ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Добрый вечер, дамы и господа. Если есть хоть одна важная новость за день, то вестнику быть! Благо на его счастье сегодня даже чуть больше :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 Дебютант долгового рынка - АГРО ЗЕРНО ЮГ (🅱️🅱️). Компания сегодня поделилась устами организатора предварительными параметрами выпуска. Экспортер сельхозпродукции начинает свой биржевой путь долларовым выпуском с расчетами в рублях. Занять планирует 2 миллиона долларов всего, срок обращения 3,1 года, значит под льготу долгосрочного владения попадет. Однако уже через год придется столкнуться с пут-офертой, на которой компания вправе изменить купон. Ставка купона в первый год составит 15%, а номинал у бумаги - 10$, что для рынка в новинку, но будет максимально схоже с рублевыми выпусками. Дата размещения - где-то с 18 по 20 марта, точнее будет известно позже. Организатор - Иволга Капитал. 🌷 Второй дебютант дня - ДЕВАР ПЕТРО (🅱️🅱️), который поставляет оборудование для строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин. Занять планируют 150 миллионов рублей на 3 года, также дополнив выпуск возможностью досрочного погашения через два. Купоны ежемесячные, стартовый ориентир не более 30%. Размещение запланировано на вторую половину марта, пока без конкретных дат, организатором выступает Совкомбанк. 🌷 Паровоз РЖД (🅰️🅰️🅰️) летит вперед - компания анонсирует новый выпуск! Сбор заявок на выпуск 001Р-41R пройдет уже 13 марта. Объем - скромные 30 миллиардов рублей аж на 15 лет, но через 4 года установлена пут-оферта. Купоны уже не ежемесячные, а квартальные, ориентир ставки - не выше 17,60%. Кажется, что поезда я люблю все же не настолько :) Начало торгов - 20 марта, организаторами выступают ГПБ, ВТБ, МКБ, Сбер. 🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ завтра проведет два аукциона, как и всегда по средам. Предложены будут свежие выпуски: ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 (купон 12,25%, погашение в мае 2039 года) и ОФЗ 26245 $SU26245RMFS9 (купон 12%, погашение в сентябре 2035 года). Предыдущие события прошли на "ура", завтра успех тоже вполне возможен. Часть брокеров, кстати, предоставляет доступ к этой забаве, но, как правило, для физлиц затея имеет околонулевую выгоду. 🌷 Три финальные ставки новых выпусков подарил нам сегодняшний сбор заявок: - ВИС ФИНАНС БО-П08: купон составит 24% (стартовый ориентир "не выше 25%"), объем увеличен с 1 до 1,5 миллиардов рублей - АЙДИ КОЛЛЕКТ 001Р-01: финальный купон 26% ("не выше 26,5% на старте), объем составит 1,3 миллиарда (750 миллионов на старте) - АКРОН БО-001Р-07: финальный купон 10,5% (старт "не выше 11%), объем увеличен с 1 до 1,6 миллиона юаней. Торги тремя упомянутыми выпусками начнутся в пятницу, 14 марта. 🌷 Заявление на регистрацию нового выпуска подал ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (001Р-02, 🅱️🅱️). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍💻 ЭКСПЕРТ РА: ❌ АГРО - ФРЕГАТ $RU000A108FG3: кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием действия договора, ранее действовал на уровне 🅱️➖. Видимо, больше компания за облигациями не собирается (расплатились бы по имеющимся😀). ⬆️ АРЕНЗА - ПРО $RU000A107217 $RU000A10A026: кредитный рейтинг повышен до уровня 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. Наверное, агентству тут виднее, но мне столь серийный заемщик не очень нравится :) ➡️ ЯТЭК $RU000A109NF7 $RU000A1070L0: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️, сохранив стабильный прогноз. ---------- 🙃 Статистика может несколько припоздать, ибо из графика я выбился совершенно, но выйдет по готовности. Прекрасного вечера, друзья! #облигации #новости