Итоги инвестирования в акции и облигации за июнь 2023

1 июля 2023 в 8:58

🔆 Итоги инвестирования в акции и облигации за июнь 2023 Пролетел первый месяц лета, пора подвести итоги. Цифры было/стало ✔️ИИС: было 177600 ₽, стало 200632 ₽ (+3% без учёта пополнения, пополнение 17000 ₽); ✔️ Брокерский счёт (БС): было 51650 ₽, стало 53324 ₽ (+3,14% , пополнений не было). Итого: было 229250 ₽, стало 253956 ₽ (+3% без учёта пополнений, пополнение 17000 ₽). Получено дивидендов: 1611 ₽ (Лукойл , Интер РАО и Мосбиржа ). Получено купонов: 1056 ₽ (облигации Сэтл, Роделен, Евротранс, ЭТС, СТМ, АБЗ-1 и др). В июне пополнял только ИИС в Альфе. ИИС остаётся как обычно на долгосрок, БС сейчас в основном под облигации. БС был изначально как спекулятивный счёт, но понял что это не мое. ❓ИИС думаю закрывать в декабре и перевести все на БС в Альфе. Из плюсов - получение максимального налогового вычета за 22 год и получение вычета ещё раз за 23 год. Из минусов - в Альфе при закрытии ИИС не сохранится выгодный тариф от ВТБ. Ближе к делу посмотрим что будет выгоднее: продать все сразу или в течение следующего года уже на новом БС. 📈 Индекс Мосбиржи растет уже полгода, растут и активы, в июне +3% за месяц или 36% годовых, хотя доля облигаций 43% (график изменения стоимости активов - см. прикрепленную картинку). 🔴На ИИС покупал акции Сегежи , Татнефти , ОГК-2 , Ростелекома , НЛМК , АФК системы . Продал акции ММК . Купил облигации ЛСР , Софтлайн , АБЗ-1 {$RU000A1046N6} . Участвовал в размещении облигаций Аренза-про. 🔵На брокерском счёте купил облигацию Промомед. ✔️ Индекс Мосбиржи вырос за месяц до 2788 пунктов (+2,8%). ✔️ Закрыл дебетовую карту одного из банков. Нечего их коллекционировать. Сейчас нравится дебетовая карта Альфы, еще и 7,5% на накопительный счет при покупках от 10 тыс.₽. ✔️В июле будут начислены дивиденды МТС, ОГК-2 и Татнефти и др. Купонов будет меньше чем в июне. Буду увеличивать долю облигаций, но учитывать возможное повышение ключевой ставки уже 21 июля. Подписывайтесь на мой канал в пульсе. #итоги_месяца