Всем привет

Всем привет •МЭА, Минэнерго США, BBG сохраняют прогноз о формировании существенного избытка предложения нефти в 2026г •Индийские чиновники ожидают, что импорт нефти из России в декабре упадёт до 800 000 б/с из-за ужесточения контроля за соблюдением санкций. В ноябре Индия получала около 1,9 млн б/с нефти из РФ — BBG •Парламент Индии призвал правительство диверсифицировать импорт нефти •Российская нефть ESPO была продана в Китай с дисконтом от $7 до $8 к ICE Brent, это самый большой дисконт в 2025г — BBG •Ставки фрахта нефтяных танкеров, вероятно, останутся высокими в 1пол 2026г из-за стареющего флота и всё большего числа судов под санкциями — RTRS •Еврокомиссия в начале 2026г выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупок нефти из РФ •OFAC отклонил предложение банка Xtellus о покупке зарубежных активов LKOH — RTRS •Поставки СПГ из России в Южную Корею в ноябре выросли на 25% •Цены на природный газ в США за последнюю неделю снизились на 25% •Цены на удобрения в ближайшие 3 года снизятся •Цены на российский энергетический уголь снижаются из-за слабого спроса в Китае и Индии •Запрет на экспорт бензина из РФ планируется продлить до конца февраля 2026г •Россия рассматривает вариант строительства Силы Сибири 2 через Казахстан, несмотря на заинтересованность Китая в маршруте через Монголию — Минэнерго Казахстана •63% девятиклассников отказались от высшего образования в пользу ПТУ и колледжей — Минпросвещения •Задолженность физлиц и компаний по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетом к октябрю достигла рекорда 3,26 трлн руб, рост на 20% г/г •Авиакомпании обратились в Минфин и Минтранс с предложением продлить спецрежим эксплуатации Airbus и Boeing •Около 300 устаревших вертолетов Ми-8 могут быть выведены из эксплуатации в ближайшие 5 лет: продлевать их срок службы бесконечно нельзя •Российские пассажирские самолёты могут получить бортовой интернет - Росавиация •Падение производства авто в России за 11мес достигло 38% •Кол-во автокредитов в ноябре упало на 25,1% м/м •За 11мес продажи водки упали на 3,5% г/г, виноградного вина на 1,5% г/г, игристых вин на 2,7% г/г •Стоимость алкоголя в рознице может вырасти до 17% в январе •Госдума в 2026г планирует заняться расширением прав миноритарных акционеров •Чистая планета допустит дефолт по выплате купонного дохода по облигациям из-за недостаточного кол-ва денежных средств •ФПК Гарант-Инвест не выплатил очередной купон по облигациям серии 002Р-08. Общий размер неисполненного обязательства 44,370 млн руб •ЕС принял решение о бессрочном замораживании российских активов •В Арбитражный суд Москвы поступил иск ЦБ к Euroclear на 18 трлн руб или $ 225 млрд, рассмотрение в закрытом режиме •Суд Калининградской области удовлетворил иск RUAL к Rio Tinto на 104,75 млрд руб •FESH хочет получить от Магомедова 81,5 млрд руб •Минфин не поддержал идею расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок •Схема Долиной оказывает на рынок вторички существенное влияние — DOMRF •Сумма неоплаченных рассрочек по приобретенным новостройкам на 1.12 1,5 трлн руб (17% от заключенных договоров) — DOMRF •RNFT в 2025г добудет 6,14 млн т нефти (+0,8% г/г), 2,08 млрд куб м газа •KLVZ подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Trump •CNRU объявляет о начале принудительной конвертации расписок в акции МКАО «ЦН» •MOEX увеличила долю в разработчике ПО в области автоматизации комплаенс-процессов Прокомплаенс до 100% •T и SBER запустят межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов •АКРА подтвердило рейтинг MBNK на уровне А(RU) со стабильным прогнозом •Дочка FIXR 2-12.12 купила 73,2 млн акций FIXR, за всё время действия программы 270,5 млн акций •Акции SFIN с 17.12 покинут Индекс MOEX создания стоимости •С 5.01 в базу расчета Индекса акций MOEX компаний с государственным участием войдут акции DOMRF Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Нефтегазовые доходы РФ в декабре сократятся вдвое г/г до минимума за 6 лет •США намерены перехватить ещё несколько судов с венесуэльской нефтью после первого задержания на этой неделе - RTRS •России следует в разы увеличить государственный долг, чтобы наполнить федеральный бюджет - РАН •Семь субъектов России готовятся к выпуску народных облигаций в 2026г •Производители ряда продуктов питания предупредили ретейлеров об увеличении закупочных цен на свою продукцию с 1.01.26, объяснив такое решение повышением НДС с 20% до 22% •Российские потребители всё больше экономят на покупках, переходят на более дешевые товары, реже посещают торговые центры - ЦБ •В SBER отметили трудности у металлургов с обслуживанием долга •Минэнерго обсуждает меры поддержки угольной отрасли в 2026г •Индия впервые начнёт экспорт угля — RTRS •Бельгия требует от ЕС разорвать инвестиционные соглашения с Россией - Euractiv •ЦБ подаёт иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы •Вахтовики по всей России сталкиваются с задержкой зарплаты •Россиянки начали массово отказываться от маникюра, ресниц, бровей: спрос на услуги красоты упал на 20–40%, декабрь самый слабый за 10 лет •Из-за нехватки работников сбор яблок продолжается до сих пор - Ассоциация садоводов •Минтруд: нет необходимости сокращать рабочий день до 6 часов •В Ленинградской области на праздники могут полностью отключить интернет - губернатор •Продажи АИ-95 на АЗС Московского региона впервые с лета стали рентабельными •Росатом собирается закупать турбины для Ленинградской АЭС в Китае, ранее закупали у Силовых машин •В Москве начался суд над бывшим директором АО «Уральские заводы», который поставил 843 китайские рации под видом российских для гособоронзаказа •YDEX определился с электромобилем для такси и подыскивает площадку для сборки в России, базовой моделью станет китайский GAC Aion Y Plus •Китайские компании начали раздавать квартиры сотрудникам, чтобы остановить текучку •LKOH нанял для помощи в продаже зарубежных активов старшего советника предвыборной кампании Трампа в 2024г •Серебро обновило исторический максимум •ALRS представила коллекцию инвестиционных бриллиантов, самый дорогой камень оценивается в 70 млн руб •В России впервые откроют магазины по продаже искусственных бриллиантов •За 11мес в России почти на 30% выросли продажи элитных авто: Bentley, Lamborghini, Rolls‑Royce •Акционеры DIAS одобрили дивиденд за 9мес 18 руб •Акционеры OZON утвердили дивиденд за 9мес 143,6 руб •OZON в рамках buyback с 11.11 по 10.12 купил 1 068 035 акций для программы мотивации •KMAZ объявил о старте продаж электромобилей Атом •LEAS планирует удвоить прибыль в 2026г за счёт сокращения резервов •SPBE с 15.12 внедряет новый тип матчинга встречных заявок: по принципу временного приоритета •SVAV решит вопрос по дивидендам за 2025г в конце января с учетом инвестпрограммы и комфортного соотношения чистый долг/EBITDA •SVAV ожидает снижения продаж в 2025г примерно на 20% •DOMRF: продажи в новостройках выросли на 40% в ноябре, за 11мес упали на 5% г/г •DOMRF скорректировал прогноз чистой прибыли в 2025г с 86 до 88 млрд руб, дивдоходность 240-245 руб на акцию •CNRU завершил обмен акций МКАО «ЦН», полученных инвесторами после автоконвертации расписок, на акции публичной МКПАО Циан •Пассажиропоток AFLT в ноябре вырос на 2,8% после 4 месяцев просадки •Профицит внешней торговли в октябре упал на 19% м/м до $ 11,1 млрд, за 10мес упал на 7,4% до $ 101,5 млрд - ЦБ •Годовая инфляция в ноябре снизилась до 6,6% - ЦБ •Чтобы разблокировать банковскую карту, нужно прийти на допрос в МВД и доказать свою невиновность - ЦБ Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Восьмерка ОПЕК+ в ноябре превысила план добычи нефти на 23 000 б/с. Россия в ноябре добывала нефти на 165 000 б/с меньше плана ОПЕК+, но нарастила добычу до 9,367 млн б/с •Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре упал на 5,77% м/м до 6,86 млн б/с — МЭА •Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре упали до минимума с 2022г - МЭА •Исключение 72 судов из морского реестра Гамбии затронуло 28 танкеров, перевозивших нефть и нефтепродукты из РФ. Перерегистрация судов увеличила стоимость перевозки нефти из РФ •США захватили нефтяной танкер, находящийся под санкциями, у побережья Венесуэлы — BBG •Почти 3 млн т угля по согласованным заявкам отказались загружать компании на сети РЖД в ноябре, на экспорт предназначались 1,6 млн т •Убытки угольной отрасли в 2025г превысили 300 млрд руб - Минэнерго •В Вологодской области снизили качество мобильного интернета в целях безопасности •В России обсуждают блокировку всех сервисов Google •В правительстве России посчитали, что пальмовое масло безопасно для населения •Россия технически находится в рецессии уже 6 месяцев, проблемы управления экономикой при одновременном контроле цен представляют системный риск для банковского сектора - WSJ •Дефицит ликвидности банков РФ в 2026г вырастет до 2,5-3,5 трлн руб с 0,6-1,2 трлн в 2025г - ЦБ •Послы стран ЕС начали письменную процедуру по долгосрочному замораживанию активов РФ - RTRS •США представили Европе предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок энергоносителей в Западную Европу — WSJ •Администрация Трампа обсуждает создание альтернативы G7 с участием Китая и России — Politico •ФРС США третий раз подряд снизила ставку на 25 б п до 3,5–3,75% •GAZP в 2025г после модернизации 30 газораспределительных станций увеличил их производительность на 11,4 млрд куб м •Акционеры PLZL утвердили дивиденд за 9мес 36 руб ДД 1,62% •PLZL подтвердил прогноз производства в объеме 2,5-2,6 млн унций в 2025г •MGKL объявил новый ориентир по ставке купона: не выше 24,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,76% годовых •DOMRF подтвердил планы по ежегодной выплате 50% чистой прибыли на дивиденды •SVAV представил новый семиместный микроавтобус Sollers SF1 •Ситуация на рынке топлива стабильна, возможно снятие запрета на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей - Минэнерго •Россия в 2025г сохранит переработку нефти в объемах 2024г — Минэнерго •Добыча угля в 2025г сохранится на уровне 2024 — Минэнерго •Слияния FEES и Системного оператора не ожидается - Минэнерго •LKOH рассматривает заявку банка из США Xtellus Partners как основную для продажи своих зарубежных активов, она предполагает безденежный обмен, позволяющий вернуть ценные бумаги, находящиеся в США — RTRS •Плотность роботизации в России в 2025г 40 роботов на 10 000 работников (+36% г/г) •Рынок генеративного ИИ в России в 2025г вырастет в 5 раз, до 58 млрд руб из-за высокого спроса крупных компаний •Спрос на сотрудников с навыками применения ИИ осенью вырос на 31% г/г - Авито •SBER работает с ЦБ над разрешением стейблкоинов на рубли для работы внутри страны •SBER в 1пол 2026г предоставит возможность покупки ЦФА в приложении для всех пользователей •ЦБ разработал правила быстрых переводов ценных бумаг между депозитариями без поручения депонента •Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютами в России уже есть - ЦБ •Страховые пенсии по старости проиндексируют с 1.01.26 на 7,6% •С 1.01.26 минимальная зарплата в Москве составит 39 700₽ •Россияне заявили, что в среднем хотят зарабатывать ₽187 000 •ЦБ второй месяц подряд фиксирует аномальные покупки валюты физлицами: в ноябре 148,8 млрд руб, в октябре 158,6 млрд Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией