Итоги рынка и экономики России: нефтяной спад, отчёты и новости

Войти

•В 1970-х годах страны ОПЕК добывали 50% от всей мировой добычи нефти, в 2026г их доля упала до 29,6% •Трамп может потребовать выхода Венесуэлы из ОПЕК — The Globe and Mail •В 1кв прибыль российских компаний упала на 33,1% г/г до 3,4 трлн руб •Падение экономики России в 1кв ожидаемо и необходимо - Песков •16-22.04 нефтепереработка российских НПЗ упала до минимума с 2022г - BBG •Владельцы крупнейших НПЗ подпишут с властями соглашения, призванные стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов - Правительство •Правительство не будет продлять действие моратория на обнуление топливного демпфера — Новак •Минтруд: Повышение пенсионного возраста не планируется ни до 2028г, ни после него •Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра обороны Цаликова и связанных с ним лиц на сумму более 7 млрд руб •Имущество на 6 млрд руб требует изъять Генпрокуратура у бывшего замминистра транспорта и его приближённых •Суд арестовал мэра Уфы по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки •В России могут ввести штраф за оскорбление чувств женщин — законопроект внесли в Госдуму •Более половины россиян сознательно «отключаются» от новостей, чтобы снизить уровень стресса •США снизили импортную пошлину на фосфорные удобрения для на 5.5% до 12.7% •США начнут возвращать средства, полученные в виде импортных пошлин, которые были признаны судом незаконными — BBG •СД VSEH рекомендовал дивиденд за 1кв 4 руб ДД 5,5% •СД рекомендовал дивиденд за 2025г 2,8 руб ДД 4,8% •СД MRKZ, GLRX, KLVZ рекомендовали отказаться от дивиденда за 2025г •Минцифры в 2025г выделило на развитие национальной видеоплатформы 39,5 млрд руб и 4 млрд руб на многофункциональный сервис обмена информацией (МАХ) •EUTR выкупил народные облигации двух серий номиналом ₽134,3 млн •SOFL сообщает о снятии обеспечительных мер в отношении нескольких входящих в Группу предприятий •Фабрика ПО откладывает IPO •ЦБ: Не стоит ожидать бума IPO в России после снижении ключевой ставки, для этого нужно решать другие вопросы •Экспорт электроэнергии IRAO в 1кв вырос на 5,8% г/г •Выработка электроэнергии IRAO в 1кв упала на 2,1% г/г •GAZP в 2026г планирует направить 2,54 трлн руб на инвестиции •Общий долг GAZP на конец 2025г сохранился на уровне 2024г – 6,7 трлн руб •На MOEX состоялась первая сделка с «новыми деньгами» иностранных инвесторов — с использованием счетов типа «Ин» •Минэкономразвития предлагает по-прежнему направлять прибыль на инвестиции, а не на дивиденды •Пассажиропоток российских авиакомпаний в 1кв упал на 0,5%, международные перевозки выросли на 3,5% - Росавиация •Free-float увеличится с 6,7% до 8,5% из-за погашения структурных облигаций путем передачи акций Компании •MVID запустило продажи товаров повседневного спроса на своем маркетплейсе МСФО 1кв: • выручка ₽306,9 млрд (+23,4% г/г), прибыль ₽4,99 млрд (–16,3% г/г), EBITDA ₽16,4 млрд (+0,7% г/г), рентабельность по EBITDA 5,3% (–121 б.п.) •FIXR выручка ₽73,1 млрд (+2,5% г/г), прибыль ₽176 млн (–89,6% г/г) МСФО 2025: •YAKG выручка ₽10,42 млрд (+20,1% г/г), прибыль ₽2,19 млрд (+197,5% г/г) •KLVZ выручка ₽4,92 млрд (+37,6% г/г), убыток ₽12,8 млн (против прибыли ₽104 млн в 2024г) •MSTT выручка ₽7,82 млрд (рост в 2,1 раза г/г), прибыль ₽0,64 млрд (рост в 5,9 раза г/г) • • выручка ₽108,7 млрд (+43,3% г/г), прибыль ₽16,02 млрд (рост в 1,8 раза г/г) • выручка ₽265,77 млрд (+42,7% г/г), прибыль ₽4,79 млрд (-13,5% г/г) • выручка ₽3 509,23 млрд (+15,3% г/г), убыток ₽16,65 млрд (против прибыли ₽49,9 млрд годом ранее) • выручка ₽324,76 млрд (-28,1% г/г), убыток ₽63,64 млрд (убыток в 3,2 раза больше г/г), GMV 418,1 ₽ млрд •OKEY Что на графиках? Индекс растёт, снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Выяснилось, что всех купить нельзя, всё купить нельзя и всё тр*хнуть нельзя - Евтушенков •Страна находится на грани социального взрыва, и вся ответственность за это ляжет на несменяемую власть - депутат Госдумы Мархаев •Глава ЦИК: Не надо роптать! Проблемы со связью и интернетом во время выборов будут в интересах обеспечения безопасности •Мне недавно пришла квитанция на оплату ЖКУ почти на 30 000 руб. Даже мне тяжело. Это абсолютно ненормально! - Зюганов •В Иркутской области начали отключать уличное освещение в парках и пешеходных зонах Братска из-за дефицита бюджета •Всем хозяйствам рекомендуем минимум 10-дневный запас топлива иметь! - Министр сельского хозяйства Татарстана •Цена на летнее дизельное обновила рекорд 2023г •Внебиржевой общенациональный индекс цен топлива для реактивных двигателей с начала года вырос на 41% •Uzbekistan Airways сократит число рейсов в Россию из-за дефицита и подорожания авиатоплива •Правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5 с качеством Евро-3, чтобы предотвратить нехватку топлива •Рынок каршеринга в январе—апреле упал на 17,7% г/г, до ₽17,3 млрд из-за снижения спроса •Доля расчётов наличными в апреле-мае выросла до 30,2% против 25% годом ранее — Платформа ОФД •В 2026г из банков вынесли в наличные 1,2 трлн руб - ЦБ •В России начался банковский кризис, доля проблемных активов превышает критический уровень 10% ещё со 2кв 2025г - банки тратят до 60% своей прибыли на обслуживание и резервирование таких активов - ЦМАКП •Продажи жилья в новостройках в мае замедлились до 1,5 млн кв. м (-10% г/г) - DOMRF •Красное & Белое обратилась к производителям алкоголя с просьбой не повышать, а по возможности — снизить отпускные цены на продукцию из-за снижения покупательской способности населения •Великобритания впервые перехватила танкер российского теневого флота в Ла-Манше •Россия опустилась на четвертое место среди поставщиков газа в ЕС •Венгрия в январе-апреле сократила закупки трубопроводного газа из России на 14% в стоимостном выражении, но осталась лидером среди стран ЕС •19.06 ожидается открытие Ормузского пролива, США и Иран удаленно подписали сделку 14.06 •Кризис на мировом алмазном рынке преодолен, цены по многим группам алмазов, особенно крупным, уже растут и растут достаточно стабильно — глава Якутии •Грузооборот морских портов РФ в январе-мае вырос на 4% г/г после двух лет снижения •OZON погасил 7,4 млн акций для устранения размытия капитала компании •FIXR начнёт продавать свои товары на маркетплейсах •SMLT начинает размещение выпуска облигаций, номинал облигации 1 000 руб, цена размещения 750 руб •Инвесторы пожаловались в ЦБ и Минфин на «ненадлежащий» аудит отчетов SFIN •Деловая Россия в сотрудничестве с SPBE будут помогать МСП выходить на рынок капитала •FESH опроверг переговоры с Wildberries о вхождении в состав предприятий •Маркетплейс MVID в янв-мае превысил результат всего 2025г, оборот ₽14,6 млрд (+303% г/г) •Акционеры SELG одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Акционеры ABIO одобрили дивиденд за 2025г 1,2 руб •Акционеры VSEH одобрили дивиденд за 1кв 4 руб •MTSS в 26–27гг вложит 1 млрд руб в обновление транспортной сети фиксированного интернета в 26 регионах •Инкаб IPO https://www.forbes.ru/investicii/562988-proizvoditel-kabelej-inkab-planiruet-privlec-do-2-4-mlrd-rublej-v-hode-ipo •Китайский стартап Yueban выпустил умный унитаз на колёсах Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В мае добыча нефти в России 9 млн б/с, по сравнению с апрелем падение на 50 000 барр, падение добычи продолжается шестой месяц подряд, отставание от квоты ОПЕК выросло до 690 000 б/с - ОПЕК •Добыча нефти в Иране в мае упала на 19% - ОПЕК •Открытие Ормузского пролива может привести к краху ОПЕК: участники ОПЕК испытывают нехватку доходов и, скорее всего, будут агрессивно бороться за долю рынка, продавая всё больше нефти и снижая цены - RTRS •США стали крупнейшим в мире экспортером нефти, перевернув многолетний порядок, долгое время находившийся под доминированием Саудовской Аравии и России — RTRS •Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до 2,5%, предупредил о риске замедления до 1,3% •ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п. (впервые с 2023г) чтобы сдержать рост инфляции •США рассматривают возможность похищения президента Кубы — Министерство Войны США •В Москве впервые за 23 года отменили концерт ко Дню России на Красной площади •На Первом канале показали репортаж с ВДНХ о мероприятиях посвященных Дню России. Символом России выбран лапоть напечатанный на 3D принтере •Международный медицинский форум в Москве открыли молитвой •Куйбышевский НПЗ ROSN остановил переработку нефти 10.06 — RTRS •Цена АИ 95 на бирже обновила исторический максимум 80 000 руб за тонну •Малый бизнес стал массово переходить на «серые» зарплаты в конвертах и активно дробить компании - Ведомости •Ситуация в банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая. Нахождение под санкциями не мешает банкам получать большую прибыль и развиваться - Песков •Больничный Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговоров — Песков •Высокие расходы бюджета мешают ЦБ быстрее смягчать ДКП - ЦБ •Потребление нержавеющей стали в России в 1кв упало на 29,1% г/г. Импорт упал на 29,0% г/г, производство на 30,9% г/г – Спецсталь •Грузооборот морских торговых портов в январе-мае вырос на 3,7% г/г — Морцентр •Кол-во выданных потребкредитов в мае выросло на 52% г/г и на 7,8% м/м — НБКИ •Роскомнадзор планирует потратить ещё 1,3 млрд руб на борьбу с VPN •США продлили разрешение на поставки нефти России с Сахалина-2 в Японию до 18.12 •Европа хочет организовать переговоры с Россией в июле — BBG •Премьер-министр Италии призвала Европу начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой •MTSS запустил оплату товаров и услуг в Египте по национальному QR-коду •BSPB завершил байбек, выкупив почти 9 млн акций •ZAYM купил 50% оператора платежной системы Бэст за 587 млн руб •WUSH планирует запустить аренду своих самокатов в Мехико •LENT открыла первый в Анапе гипермаркет •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг POSI на уровне ruAA и изменило прогноз с «развивающийся» на «стабильный» •GMKN тестирует новые аноды с частичной заменой дорогих иридия и рутения на палладий. Это позволит сократить издержки, снизить электропотребление на 5–10% и создать новые рынки спроса на палладий •Правительство распорядилось заключить со структурой GAZP энергохолдинга договор на доверительное управление акциями TGKB •AFLT в мае увелил перевозки на 0,3%, в янв-мае на 2,1% •Акционеры CNRU одобрили дивиденд за 1кв 53 руб Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Первая мировая война началась 28 июля 1914г, закончилась 11 ноября 1918г, длилась 1 567 дней •С 24 февраля 2022г прошло 1 567 дней •Госдума приняла законопроект, который расширяет полномочия Правительства по оперативному увеличению расходов федерального бюджета и превышению потолка государственного внутреннего долга в 2026г без предварительного одобрения парламентом. Кабинет министров получает законное право осуществлять внутренние заимствования сверх установленного законом о бюджете потолка и утверждать соответствующие программы •Россияне продолжают выносить денюжки из банков, вынесли 1,152 трлн руб с начала года •Ситуация в экономике под контролем - Путин •Инфляция снижается - Путин •Годовая инфляция ускорилась до 5,51% - Росстат •Представителей ЦБ не оказалось на совещании у Путина, где обсуждали инфляцию и ключевую ставку •Аналитический центр ЦМАКП отметил, что у Росстата перестали сходиться цифры по темпам роста промышленности •Несмотря на дефицитный рынок труда, 23% компаний в России планирует сокращение персонала (в основном на 10%) до конца года — Известия •В 2025г SBER уменьшил численность сотрудников почти на 14 000 человек •Gloria Jeans переехала в Дубай, там будет находиться головной офис компании •ФНС увеличила кол-во проверок крупного бизнеса более чем в 3 раза г/г в 1кв •Росимущество объявило четвёртый аукцион по продаже UGLD, цена снижена до 81 млрд руб, заявки принимаются до 18.06 •Max удалили из Google Play и AppGallery Huawei •Китай начал использовать коммерческие запасы нефти, чтобы компенсировать дефицит, вызванный блокадой в Ормузского пролива – BBG •ALRS ожидает дальнейшей стабилизации алмазного рынка благодаря сокращению мировой добычи •Несколько международных инвестфондов разрабатывают сценарии быстрого возвращения к работе с российскими активами в случае отмены или существенного ослабления санкций — EUReporter •OZON в 2026г запустит 16 новых складов в России (5 уже работают) и достигнет максимального уровня CAPEX – CFO •OZON сохраняет план по выплате дивиденда в 2026г на уровне не менее ₽30 млрд, допускает увеличение объёма при появлении возможности – CFO •Акционеры ALRS, LEAS одобрили невыплату дивиденда за 2025г •Суд отказал Ак Барс Банку в аресте имущества EUTR на ₽2,3 млрд •АКРА подтвердил кредитный рейтинг AFLT на уровне AА(RU), прогноз стабильный •ЦБ предложил небольшим банкам объединяться в альянсы ради соблюдения требований к капиталу •MGNT начал внедрять собственный корпоративный мессенджер Tag в компаниях-партнерах. Первой компанией, которая переходит в Tag, стала ASTR •MVID запустил продажи косметики и парфюмерии на маркетплейсе •16.06 MOEX начинает торги фьючерсами на акции LENT •СД SPBE рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2025г Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией