Всем привет

Всем привет •Нефтегазовые доходы РФ в декабре сократятся вдвое г/г до минимума за 6 лет •США намерены перехватить ещё несколько судов с венесуэльской нефтью после первого задержания на этой неделе - RTRS •России следует в разы увеличить государственный долг, чтобы наполнить федеральный бюджет - РАН •Семь субъектов России готовятся к выпуску народных облигаций в 2026г •Производители ряда продуктов питания предупредили ретейлеров об увеличении закупочных цен на свою продукцию с 1.01.26, объяснив такое решение повышением НДС с 20% до 22% •Российские потребители всё больше экономят на покупках, переходят на более дешевые товары, реже посещают торговые центры - ЦБ •В SBER отметили трудности у металлургов с обслуживанием долга •Минэнерго обсуждает меры поддержки угольной отрасли в 2026г •Индия впервые начнёт экспорт угля — RTRS •Бельгия требует от ЕС разорвать инвестиционные соглашения с Россией - Euractiv •ЦБ подаёт иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы •Вахтовики по всей России сталкиваются с задержкой зарплаты •Россиянки начали массово отказываться от маникюра, ресниц, бровей: спрос на услуги красоты упал на 20–40%, декабрь самый слабый за 10 лет •Из-за нехватки работников сбор яблок продолжается до сих пор - Ассоциация садоводов •Минтруд: нет необходимости сокращать рабочий день до 6 часов •В Ленинградской области на праздники могут полностью отключить интернет - губернатор •Продажи АИ-95 на АЗС Московского региона впервые с лета стали рентабельными •Росатом собирается закупать турбины для Ленинградской АЭС в Китае, ранее закупали у Силовых машин •В Москве начался суд над бывшим директором АО «Уральские заводы», который поставил 843 китайские рации под видом российских для гособоронзаказа •YDEX определился с электромобилем для такси и подыскивает площадку для сборки в России, базовой моделью станет китайский GAC Aion Y Plus •Китайские компании начали раздавать квартиры сотрудникам, чтобы остановить текучку •LKOH нанял для помощи в продаже зарубежных активов старшего советника предвыборной кампании Трампа в 2024г •Серебро обновило исторический максимум •ALRS представила коллекцию инвестиционных бриллиантов, самый дорогой камень оценивается в 70 млн руб •В России впервые откроют магазины по продаже искусственных бриллиантов •За 11мес в России почти на 30% выросли продажи элитных авто: Bentley, Lamborghini, Rolls‑Royce •Акционеры DIAS одобрили дивиденд за 9мес 18 руб •Акционеры OZON утвердили дивиденд за 9мес 143,6 руб •OZON в рамках buyback с 11.11 по 10.12 купил 1 068 035 акций для программы мотивации •KMAZ объявил о старте продаж электромобилей Атом •LEAS планирует удвоить прибыль в 2026г за счёт сокращения резервов •SPBE с 15.12 внедряет новый тип матчинга встречных заявок: по принципу временного приоритета •SVAV решит вопрос по дивидендам за 2025г в конце января с учетом инвестпрограммы и комфортного соотношения чистый долг/EBITDA •SVAV ожидает снижения продаж в 2025г примерно на 20% •DOMRF: продажи в новостройках выросли на 40% в ноябре, за 11мес упали на 5% г/г •DOMRF скорректировал прогноз чистой прибыли в 2025г с 86 до 88 млрд руб, дивдоходность 240-245 руб на акцию •CNRU завершил обмен акций МКАО «ЦН», полученных инвесторами после автоконвертации расписок, на акции публичной МКПАО Циан •Пассажиропоток AFLT в ноябре вырос на 2,8% после 4 месяцев просадки •Профицит внешней торговли в октябре упал на 19% м/м до $ 11,1 млрд, за 10мес упал на 7,4% до $ 101,5 млрд - ЦБ •Годовая инфляция в ноябре снизилась до 6,6% - ЦБ •Чтобы разблокировать банковскую карту, нужно прийти на допрос в МВД и доказать свою невиновность - ЦБ Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Восьмерка ОПЕК+ в ноябре превысила план добычи нефти на 23 000 б/с. Россия в ноябре добывала нефти на 165 000 б/с меньше плана ОПЕК+, но нарастила добычу до 9,367 млн б/с •Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре упал на 5,77% м/м до 6,86 млн б/с — МЭА •Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре упали до минимума с 2022г - МЭА •Исключение 72 судов из морского реестра Гамбии затронуло 28 танкеров, перевозивших нефть и нефтепродукты из РФ. Перерегистрация судов увеличила стоимость перевозки нефти из РФ •США захватили нефтяной танкер, находящийся под санкциями, у побережья Венесуэлы — BBG •Почти 3 млн т угля по согласованным заявкам отказались загружать компании на сети РЖД в ноябре, на экспорт предназначались 1,6 млн т •Убытки угольной отрасли в 2025г превысили 300 млрд руб - Минэнерго •В Вологодской области снизили качество мобильного интернета в целях безопасности •В России обсуждают блокировку всех сервисов Google •В правительстве России посчитали, что пальмовое масло безопасно для населения •Россия технически находится в рецессии уже 6 месяцев, проблемы управления экономикой при одновременном контроле цен представляют системный риск для банковского сектора - WSJ •Дефицит ликвидности банков РФ в 2026г вырастет до 2,5-3,5 трлн руб с 0,6-1,2 трлн в 2025г - ЦБ •Послы стран ЕС начали письменную процедуру по долгосрочному замораживанию активов РФ - RTRS •США представили Европе предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок энергоносителей в Западную Европу — WSJ •Администрация Трампа обсуждает создание альтернативы G7 с участием Китая и России — Politico •ФРС США третий раз подряд снизила ставку на 25 б п до 3,5–3,75% •GAZP в 2025г после модернизации 30 газораспределительных станций увеличил их производительность на 11,4 млрд куб м •Акционеры PLZL утвердили дивиденд за 9мес 36 руб ДД 1,62% •PLZL подтвердил прогноз производства в объеме 2,5-2,6 млн унций в 2025г •MGKL объявил новый ориентир по ставке купона: не выше 24,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,76% годовых •DOMRF подтвердил планы по ежегодной выплате 50% чистой прибыли на дивиденды •SVAV представил новый семиместный микроавтобус Sollers SF1 •Ситуация на рынке топлива стабильна, возможно снятие запрета на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей - Минэнерго •Россия в 2025г сохранит переработку нефти в объемах 2024г — Минэнерго •Добыча угля в 2025г сохранится на уровне 2024 — Минэнерго •Слияния FEES и Системного оператора не ожидается - Минэнерго •LKOH рассматривает заявку банка из США Xtellus Partners как основную для продажи своих зарубежных активов, она предполагает безденежный обмен, позволяющий вернуть ценные бумаги, находящиеся в США — RTRS •Плотность роботизации в России в 2025г 40 роботов на 10 000 работников (+36% г/г) •Рынок генеративного ИИ в России в 2025г вырастет в 5 раз, до 58 млрд руб из-за высокого спроса крупных компаний •Спрос на сотрудников с навыками применения ИИ осенью вырос на 31% г/г - Авито •SBER работает с ЦБ над разрешением стейблкоинов на рубли для работы внутри страны •SBER в 1пол 2026г предоставит возможность покупки ЦФА в приложении для всех пользователей •ЦБ разработал правила быстрых переводов ценных бумаг между депозитариями без поручения депонента •Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютами в России уже есть - ЦБ •Страховые пенсии по старости проиндексируют с 1.01.26 на 7,6% •С 1.01.26 минимальная зарплата в Москве составит 39 700₽ •Россияне заявили, что в среднем хотят зарабатывать ₽187 000 •ЦБ второй месяц подряд фиксирует аномальные покупки валюты физлицами: в ноябре 148,8 млрд руб, в октябре 158,6 млрд Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Из-за дефицита бюджета администрация Петропавловска-Камчатского объявила о запуске программы добровольных взносов в городской бюджет от физических и юридических лиц •Дефицит бюджета Кузбасса на 2026г во втором чтении вырос до 15,2% •Башкирия сохранит за собой право обратного выкупа акций BANE после преодоления последствий санкций •Ростсельмаш прогнозирует сокращение рабочей недели в 2026г до 3-4 дней из-за падения спроса на рынке •SBER оценил вклад от повышения НДС в инфляцию примерно в 2 п.п. •Годовая инфляция замедлилась до 6,34% - Минэкономразвития •У маркетплейсов снижаются темпы роста продаж из-за высокой базы прошлых лет и экономии населения на покупках •ЦБ констатирует переток заемщиков в МФО на фоне ужесточения риск-политики банков •В Смоленской области из-за атак БПЛА отключили мобильный интернет на неопределённый срок - губернатор •37% россиян полагают, что 2026г будет сложнее, чем 2025г, 5% ожидают более лёгкого периода •Россиянам могут заблокировать звонки из недружественных стран в рамках новых мер по «защите граждан в цифровой среде» •Перечень преступлений, по которым применяется конфискация, должен быть расширен - Следственный комитет •Чиновникам хотят отменить ежегодные декларации о доходах — законопроект внесён в Госдуму •Госдума разрешила сплошные вырубки леса возле Байкала •Депутаты предложили сократить рабочий день до 6 часов •В Госдуме предлагают запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями •В российских квартирах начали ставить иконостасы — православная эстетика стала новым трендом в интерьерах •Цены на электроэнергию во Франции опустились до нуля из-за тёплой погоды и снижения потребности в отоплении •Положительное сальдо внешней торговли РФ за 10мес упало на 7,75% — ФТС •Экспортеры сократили продажу валюты в ноябре на 17% •В ЕС намереваются в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов на €210 млрд, чтобы не допустить вето со стороны Венгрии — FT •Shell планирует расторгнуть партнерство с ROSN, через которое совместно владеют долей в КТК — BBG •США разрешили сделки по продаже иностранных активов LKOH до января 2026г •KLVZ рассчитывает увеличить выручку на 5% в 2026г •Суд оставил в СИЗО основателя RAGR и экс-гендиректора •Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах NMTP на перевалку металлов •POSI планирует в 2026г занять 5% рынка защиты конечных устройств объемом 35 млрд руб •LENT приобрела 67% ретейлера Реми с Дальнего Востока •Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности LSRG на уровне ruA, прогноз стабильный •Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности MVID до уровня ruВВВ, прогноз негативный •АКРА повысило рейтинг VKCO на три ступени до уровня АА(RU), прогноз стабильный •OZON перестанет продавать алкогольные конфеты несовершеннолетним •Карты Мир с истёкшим сроком годности будут работать бессрочно •GMKN представил собственную ИИ модель для металлургии и горнодобывающей отрасли •YDEX задействует свой ИИ на строительстве электрозарядных станций Росатома •CHMF в 2026г планирует инвестировать 4,6 млрд руб в развитие Яковлевского ГОКа •SBER сохраняет планы по выплате дивидендов за 2025г в размере 50% от прибыли; чистая процентная маржа в 2026г ожидается на уровне 5,9%; в 2026г представят новую стратегию - Греф •Отток из депозитов в акции и недвижимость усилился в 2025г по сравнению с 2024г - SBER •BAZA IPO https://basis.ru/news/pao-gk-bazis-zavershil-ipo-po-verhnej-granicze-czenovogo-diapazona •Акционеры NKHP одобрили дивиденд за 9мес 9руб •Выплавка стали в РФ за 11мес упала на 5,1% г/г, выпуск готового проката на 4,8%, производство стальных труб на 18,4% •Розничные инвесторы в ноябре впервые с января перешли к нетто-продажам российских акций — ЦБ Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией