Профиль инвестора StabCap | Тинькофф Инвестиции Пульс

🎄 ____________________________ Здравствуйте! Короткий обзор портфеля, как обычно, прилагаю ____________________________ Топ-3 акции: Топ-3 облигации: ____________________________ Свободные денежные средства могут быть временно инвестированы в или ____________________________ Готов ответить на любые вопросы С уважением, StabCap 🎄

Здравствуйте! Как и всё в жизни, мои методы и портфели эволюционируют. Сегодня настал тот день, когда пришла пора готовиться к частичному окончанию главы "Консервативный капитал". К 2026 году будут закрыты два портфеля: &Консервативный капитал I и &Консервативный капитал II Они были сформированы в период высокой ключевой ставки с целью заработать на её снижении. Я считаю, что нам с вами это удалось: была зафиксирована хорошая доходность по некоторым облигациям, теперь их можно держать и дальше вплоть до погашения или начала нового цикла повышения ключевой ставки. Я сообщу отдельно, как это лучше всего сделать с моей точки зрения. Я продолжу управлять этими портфелями еще некоторое время и о точной дате закрытия сообщу заранее. Изменения не затронут "Консервативный капитал", ведь именно с него всё началось, когда я был ещё молод и наивен. Новую главу я решил назвать StabCap. На данный момент она представлена двумя новыми портфелями: "StabCap Облигации" и "StabCap Фонды". "StabCap Облигации" — это улучшение и объединение портфелей "Консервативный капитал I" и "Консервативный капитал II". Этот портфель сможет приносить доход независимо от цикла ключевой ставки и будет диверсифицирован лучше своих предшественников. "StabCap Фонды" — новый виток развития портфеля "Консервативный капитал". Он будет сосредоточен исключительно на фондах облигаций и поэтому будет также хорошо диверсифицирован, что вместе со сниженными комиссиями может дать хороший результат. Время идёт, и, возможно, уже скоро будут дописаны новые, не менее интересные части новой главы. Как только у меня появятся новости, я обязательно вам их сообщу. А пока искренне ваш, Павел

Анализ портфелей ____________________________ Здравствуйте! Благодарю вас за оказанное доверие! Скриншоты портфелей, а также значения их возможной просадки и времени восстановления, как обычно, прилагаю. ____________________________ Максимальная прогнозируемая просадка (%): 7,43 Прогнозируемый срок восстановления (дни): 335 Стоимость портфеля (рубли): 3472,64 Риск инвестирования (Δ%): 0,04 ____________________________ &Консервативный капитал I Максимальная прогнозируемая просадка (%): 2,94 Прогнозируемый срок восстановления (дни): 98 Стоимость портфеля (рубли): 68707,36 Риск инвестирования (Δ%): 0,02 ____________________________ &Консервативный капитал II Максимальная прогнозируемая просадка (%): 2,79 Прогнозируемый срок восстановления (дни): 97 Стоимость портфеля (рубли): 65982,63 Риск инвестирования (Δ%): -0,04 ____________________________ Комментарий: 1) Для возникновения максимальной прогнозируемой просадки требуется одновременное и резкое снижение стоимости всех активов портфеля, а также невыплата всего НКД и всех дивидендов. 2) В случае ее наступления, она с высокой вероятностью будет устранена в рамках прогнозируемого срока восстановления. 3) Положительная дельта риска инвестирования обычно сигнализирует о повышении волатильности, в то время как отрицательная может свидетельствовать об улучшении инвестиционного климата по сравнению с предыдущим периодом. 4) Предполагаемая дата следующего обновления информации: 30.11.2025 5) Свободные денежные средства могут быть временно инвестированы в или ____________________________ Моя реферальная ссылка:

Анализ портфелей ____________________________ Здравствуйте! Благодарю вас за оказанное доверие! Скриншоты портфелей, а также значения их возможной просадки и времени восстановления, как обычно, прилагаю. ____________________________ Максимальная прогнозируемая просадка (%): 7,39 Прогнозируемый срок восстановления (дни): 331 Стоимость портфеля (рубли): 3466,43 Риск инвестирования (Δ%): 0,24 ____________________________ &Консервативный капитал I Максимальная прогнозируемая просадка (%): 2,92 Прогнозируемый срок восстановления (дни): 97 Стоимость портфеля (рубли): 68582,64 Риск инвестирования (Δ%): 0,30 ____________________________ &Консервативный капитал II Максимальная прогнозируемая просадка (%): 2,83 Прогнозируемый срок восстановления (дни): 97 Стоимость портфеля (рубли): 65869,04 Риск инвестирования (Δ%): 0,40 ____________________________ Комментарий: 1) Для возникновения максимальной прогнозируемой просадки требуется одновременное и резкое снижение стоимости всех активов портфеля, а также невыплата всего НКД и всех дивидендов. 2) В случае ее наступления, она с высокой вероятностью будет устранена в рамках прогнозируемого срока восстановления. 3) Положительная дельта риска инвестирования обычно сигнализирует о повышении волатильности, в то время как отрицательная может свидетельствовать об улучшении инвестиционного климата по сравнению с предыдущим периодом. 4) Предполагаемая дата следующего обновления информации: 23.11.2025 5) Свободные денежные средства могут быть временно инвестированы в или ____________________________ Моя реферальная ссылка: