Мнения инвесторов о стратегии

Друзья, завтра в эфире «Ставка ЦБ онлайн» 21 марта в 13:00 по МСК вместе с @DenchikBerc обсудим ситуацию на рынке от ожиданий до реализованного факта по решению ЦБ по ключевой ставке. 21 марта сложно ожидать от ЦБ что-то помимо 21%, но мы знаем что он умеет удивлять и решение не предопределенно. Ситуация неопределенности высокая. Лишь инсайдеры знают какое будет решение и уже сделали ставки. А мы в целом достаточно нейтрально к процентному риску стоим. В стратегии &LongShortTrendFollowingMargin и лонги и шорты имеем, чтобы заработать на любом движении рынка. В остальных также достаточно нейтрально к ставке. Индекс гособлигаций на максимумах и мы либо отправляемся в ралли, либо обратно в ротации, мы не инсайдеры, поэтому мы во флоутерах, играть в угадайку не в наших правилах &Bonds Just Bonds {$RBM5} https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/RusMoneyMaker210325 #эфир

В облигационной стратегии -4.68% за неделю, не зафиксировали сверхдоходность в результате обратно сдулось тело ВДО. индекс ОФЗ с учетом купонов и НКД +0.52%. Индекс {$RBM5} ценовой, то есть без учета накопленных купонов +0.33%. Облигации показали значительное ралли, но ставка по-прежнему 21%. Ждем заседание ЦБ и решение по ставке. &Bonds Just Bonds Лонг акций стагнировал, за неделю просели на 2.04% &Hedge Fund Futures Strategy В новой стратегии на фоне коррекции к тренду продолжили проседать -3.82% удерживаем значительную экспозицию на лонг, периодически балансируя шортами. &LongShortTrendFollowingMargin

В облигационной стратегии +11.57% за неделю, индекс ОФЗ с учетом купонов и НКД +3.25%. Индекс {$RBM5} ценовой, то есть без учета накопленных купонов +3.36%. В стратегии начали активно использовать высоко рискованные облигации, обычно их называют высоко доходными. В результате получили высокую доходность. &Bonds Just Bonds ✅️Новый максимум доходности +31.14% Лонг акций начал реализовываться +31.92% за неделю. &Hedge Fund Futures Strategy В новой стратегии поймали стоп на пару процентов на новостном фоне от Трампа -2.48% &LongShortTrendFollowingMargin

В облигационной стратегии +0.76% за неделю, индекс ОФЗ с учетом купонов и НКД +0.81%. Индекс {$RBH5} ценовой, то есть без учета накопленных купонов +0.63%. На неделе спекулировал облигациями по которым намечается технический дефолт, но в перспективе возможна очень высокая доходность. От процентного риска ушёл во флоутеры, краткосрочно не ожидаю смягчения риторики ЦБ на фоне повышенной недельной инфляции. &Bonds Just Bonds ✅️Новый максимум доходности +17.51% Во фьючерсной стратегии в просадке по лонгу акций. Валюту прикрыли, слишком сильная просадка была и цены до сих пор ниже выхода, вернутся ли выше вопрос. &Hedge Fund Futures Strategy

+1 фактор за снижение инфляции {$RBM5} https://youtube.com/shorts/5Ag7q1FlFM4 +1 причина присоединиться к стратегии &Bonds Just Bonds

В облигационной стратегии +1.12%🚀 за неделю, индекс ОФЗ с учетом купонов и НКД +0.0%. Индекс {$RBH5} ценовой, то есть без учета накопленных купонов -0.0%. Обогнали рынок за счет покупки нужной части кривой в виде определенных выпусков ОФЗ. Удерживаем фиксированный купон, ждем когда ЦБ сообщат постфактум, что импорт идет, можно вносить фактор в модель. &Bonds Just Bonds ✅️Новый максимум доходности +16.58% Во фьючерсной стратегии банджи-джампинг на доллар/рубле отъедает доходность, всем понятно что никакой опасности в удержании доллара нет, но каждый раз сердце замирает, вдруг в этот раз эластичный канат порвется как в 2022 и пойдем сильно низко. По ощущениям проходим низы тракетории и резкий вынос выше 100 может нас ждать в случае успешного завершения bungee jumping'a. {$SiH5} {$CRH5} &Hedge Fund Futures Strategy

Будни МосБиржи Инфляция вышла 0.17%. Все пишут про какой-то инсайд, интересно где его посмотреть. Который публикуют где-то заранее. Не знаю помогает ли им это в торговле, но мы и без инфляции по облигационной стратегии выходим на новые максимумы по итогу недели. &Bonds Just Bonds МинФин смог занять порядка 157 млрд. руб. под 16.5%, что рекордно для фиксированного купона. Мечел начали активно шортить, оказалось, что ноги растут от сервиса сигналов, который вчера опубликовал шорт Мечела, как выяснилось среди авторов у кого большая аудитория. Подписчикам эта идея понравилась и они ринулись шортить, наблюдаю с интересом не вынесут ли их шорты вперед ногами. Из корпоративных событий на сегодня: 🇷🇺 $MTLR $MTLRP - Мечел опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 2024 г. 💊 $PRMD - Промомед опубликует операционные результаты за 2024 г. 🔍 $YDEX - Яндекс опубликует финансовые результаты за IV кв. 2024 г. Онлайн-звонок с инвесторами (13:00 мск) 🇷🇺 $RASP - СД "Распадской"; распределение прибыли, объявление дивидендов - 2024 г. 🚀 $RKKE - СД РКК "Энергия"; об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Яндекс уже отчитался. Выручка Яндекса впервые превысила 1 трлн рублей. Позитивный гайденс на следующий год: рост выручки более 30%, также поможет рынку подрасти еще дальше.

В облигационной стратегии -0.86% за неделю, индекс ОФЗ с учетом купонов и НКД +3.67%. Индекс {$RBH5} ценовой, то есть без учета накопленных купонов +3.55%. Сначала частично ушли от процетного риска перед публикацией недельной инфляции(в итоге всё сильно выросло на геополитике), после заседания ЦБ взяли процентный риск после коррекции, которая продолжилась глубже. &Bonds Just Bonds Во фьючерсной стратегии рано обменяли лонг акций на лонг валюты, по сути остались на месте к предыдущей неделе. &Hedge Fund Futures Strategy

Выбор облигационной стратегии зависит от ваших целей, горизонта инвестирования, уровня риска и текущей рыночной ситуации. Рассмотрим основные моменты: 1. Определите свои цели и ограничения Консервативные стратегии – минимизация рисков и сохранение капитала. Подойдут ОФЗ, облигации надежных эмитентов. Баланс между доходностью и риском – можно добавить корпоративные облигации среднего уровня надежности. Агрессивные стратегии – ставка на высокодоходные облигации (HY), включая суборды, долговые бумаги развивающихся стран. 2. Выбор ключевых параметров Дюрация – если ожидаете рост ставок, берите облигации с коротким сроком (1-3 года). Если ставки будут снижаться – длинные облигации выгоднее. Кредитное качество – рейтинги (Эксперт РА, НРА, АКРА) помогут оценить надежность эмитента. Доходность к погашению (YTM) – ключевой параметр для сравнения облигаций. Ликвидность – важна, если нужна возможность продать бумаги до погашения без сильного спрэда. 3. Формат стратегии Пассивная (купить и держать) – выбираете набор облигаций, получаете купоны, держите до погашения. Активное управление – покупка/продажа в зависимости от изменения ставок, спредов, кредитного качества. Барбелл (штанга) – сочетание коротких и длинных облигаций для баланса доходности и риска. Лестница (Ladder) – распределение вложений в облигации с разными сроками погашения для сглаживания рисков. 4. Рыночная ситуация Сейчас (начало 2025 года) ключевая ставка в РФ высокая, а инфляция замедляется. Это значит: Короткие облигации с высокой доходностью интересны для консервативных инвесторов. Можно постепенно добавлять длинные бумаги, если ожидаете снижение ставок. Облигации второго эшелона интересны, но требуют диверсификации. НО если вы выбираете стратегии автоследования, то на какие СТОП факторы стоит обратить внимание: ❌Точно нет, если стратегия держится на маркетинге, а не на активном управлении риском. ❌Если есть комиссия за результат, точно нет. ❌Если за пару лет существования стратегии доходность ниже депозита, точно нет. ❌Если за последний цикл повышения ставки стратегия убыточна. Все это должно вас насторожить и уберечь от стратега утилизатора капитала в автоследовании. На что обратить внимание: ✅Активное управление портфелем облигаций ✅Отсутствует комиссия за результат ✅Доходность на последнем цикле повышения ставки положительная и чем плавнее график доходности, тем лучше Так, например, единственная стратегия которую могу порекомендовать в сервисе автоследования, которая проходит по данным фильтрам это: &Bonds Just Bonds +15.6% c июня 2024 на фоне повышения ставки ЦБ и снижения тела облигаций с фиксированным купоном (есть же флоутеры ;) {$RBM5} #облигации #офз #консервативные_инвестиции #идеи_2025 #финграм #хочу_в_дайджест

В облигационной стратегии +1.46%🚀 за неделю, индекс ОФЗ с учетом купонов и НКД -0.0%. Индекс {$RBH5} ценовой, то есть без учета накопленных купонов -0.3%. Обогнали рынок за счет покупки нужной части кривой в виде определенных выпусков ОФЗ. &Bonds Just Bonds ✅️Новый максимум доходности +16.2% Во фьючерсной стратегии продолжаем держать акции в лонг, ждем реализации целей &Hedge Fund Futures Strategy