Мнения инвесторов о стратегии

👇Polymetal может упасть до 0 Я бы не советовал смельчакам откупать это падение в надежде на приличный отскок. После того как материнская компания полностью выйдет из капитала своей российской дочки АО «Полиметалл» российских миноритарных акционеров уже ничего не будет защищать. Крупнейшие акционеры материнской Polymetal {$POLY} – иностранные, в том числе из недружественных стран сделают все, чтобы минимизировать свои убытки. Структура акционерного капитала: 23,9% - Инвестиционный фонд из Омана, 9,9% - американская инвесткомпания BlackRock, 3,3% - Fodina B.V., 63% - free float. Поэтому, скорее всего обмен акций для большинства российских акционеров производить не будут. Перевести ценные бумаги из депозитария Мосбиржи – НРД в казахстанский депозитарий естественно не получиться – все иностранные ценные бумаги в НРД заблокированы вышестоящими иностранными депозитариями. Обмен же акций, о котором заявлено на сайте Polymetal большинство акционеров провести не смогут. Цитата из Циркуляра об обмене: «Предложение обмена акций предусматривает, что при условии принятия Решений по обмену акций и выполнения всех Условий Компания намеревается приобрести Соответствующие критериям акции у Соответствующих критериям акционеров в обмен на выпуск Замещающих акций в соотношении «один к одному». Компания исключительно на свое усмотрение может приобретать Соответствующие критериям акции у Соответствующих критериям акционеров траншами.» То есть компания будет обменивать только, если акционер пройдет проверку на критерии соответствия. И может по своему усмотрению, так написано, производить обмен. Исходя из выше сказанного можно с высокой уверенностью заключить, что компании выгодно не обменивать акции, а потом признать их бесхозными и погасить. Общий объем акций, заблокированный в НРД по информации из циркуляра, сейчас составляет 14,36%, хотя возможно компания лукавит и их количество больше. Погашение акций будут означать увеличение доли существующих акционеров, то есть каждый иностранный акционер получит бесплатно +14,36% к своей доле. Российские держатели потеряют все. Sell бумагу.. {$POLY} &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

🐔Черкизово. Полный разбор и оценка В пятницу вышел отчет по МСФО, а также прошло заседание совета директоров, где принималось решение по дивидендам. Главные цифры: 🔺Выручка 226,7 млрд руб. +23% 🔺Себестоимость 160,7 млрд руб. +15,3% 🔺Валовая прибыль 73,3 млрд руб. +74,1% 🔺Ком., опер., адм. расходы 32,9 млрд руб. +30% 🔺Чистая прибыль 33 млрд руб. +123% Рост чистой прибыли был вызван сразу несколькими основными факторами. Во-первых, неплохой рост выручки на 23%, а во-вторых, очень не значительный рост себестоимости - всего на 15%, до 160,7 млрд руб., что привело к сильному росту валовой прибыли, аж на 74,1%. Как результат, мы видим скачек по чистой прибыли до 33 млрд руб. или на 123%. Эти факторы привели к рекордной рентабельности по валовой прибыли до 32,3%. Ниже представлены показатели по годам, где видно, что обычно рентабельность находится в диапазоне 22%~27%. Выручка/Валовая прибыль/рентабельность (млрд руб.) 2019: 120,1 / 26,4 / 22% 2020: 128,8 / 35 / 27,2% 2021: 160,2 / 40,4 / 25,2% 2022: 184,3 / 42,1 / 22,8% 2023: 226,7 / 73,3 / 32,3% Теперь давайте рассмотрим эти показатели в разрезе бизнес сегментов. Сегмент: Выручка в 2022/ Выручка в 2023 / изменение в % (млрд руб.) ✔️Курица : 109,6 / 142,2 / +29,8% ✔️Свинина: 35,4 / 43 / +21,3% ✔️Мясопереработка: 36,6 / 43 / +17,4% ✔️Растениеводство: 11,5 / 15,5 / +34,4% ✔️Индейка: 15,8 / 11,5 / -26,9% Здесь важно отметить, что такие результаты вызваны во многом благодаря росту цен на продукцию. Так средние цены на курятину выросли в 2023 на 28%, а свинины на 12%. Теперь посмотрим на то, какие сегменты сделали наибольший вклад в прибыль, посмотрим на EBITDA в разрезе сегментов в динамике. Сегмент: EBITDA 2022/ EBITDA 2023 / изменение в % (млрд руб.) ✔️Курица : 23,1 / 38,7 / +67,7% ✔️Свинина: 5,4 / 10,4 / +91,8% ✔️Мясопереработка: 3,4 / 0,9 / -72,1% ✔️Растениеводство: 1,95 / 4,9 / +158% ✔️Индейка: 327 / 819 / +150% Два основных бизнес сегмента, которые дают наибольший вклад в чистую прибыль это курица и свинина, причём доля свинины в общем EBITDA компании достигла 25%. 🧮Оценка компании и выводы: Капитализация - 200 млрд P/E - 6 EV/ EBITDA - 5,4 Чистый долг/EBITDA - 2 Дивиденды за 2023 выплаченные за 1-ое полугодие - 118 руб. Дивиденды за 2023 утверждённые СД за 2-ое полугодие 205,38 руб. Закрытие реестра 7 апреля 2024 Дивиденды выплаченные от ЧП 2023 с учётом ожидаемой выплаты 41% Див.доходность за 2023 - 6,6% Див.доходность в след 12 мес ожидаемая 8% Текущая оценка не представляется мне дешёвой, но такие компании могут и должны стоить дороже. Но после значительного роста цен на курятину и свинину мы рискуем увидеть их коррекцию в 2024. Динамка стоимости куриных тушек уже отрицательная Январь 2024 - 0,64%, Февраль 2024 - 2,89%. В то же время бизнес компании имеет большой потенциал особенно в части роста экспорта свинины в Китай. Наиболее оптимальная стратегия по бумаге - покупка на откатах от уровня 4-5 P/E. Я рекомендовал бумагу к покупке ещё осенью 2022, когда она стоила 2800 руб. $GCHE &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

Как я обыгрываю рынок или &«Инвестиционный портфель №1» Инвестиционная стратегия состоит из двух частей: инвестиционная и спекулятивная. Сегодня расскажу немного про спекулятивную часть. В спекулятивной части я использую новостную спекулятивную стратегию или трейдинг по новостям. Я не использую технический анализ. Новостная спекулятивная стратегия это: ✔️мониторинг всех выходящих новостей и тех, которые должны выйти ✔️анализ новостей и того как они могут повлиять на акцию сейчас или в будущем ✔️присваиваю бал по своей внутренней шкале от 1 до 10 новости по отношению к акции на которую она может повлиять. Я вхожу только в сделки с балом >7. Это значит, что я оцениваю очень вероятно, что новость значительно повлияет на акцию. ✔️Планирую так называемую R -кратную, или соотношение риска и доходности. Фактически это матожидание. То есть я заранее планирую как точку входа в случае если цена пойдёт в нужном направлении, так и точку выхода, если цена пойдёт в не нужном направлении (stop-loss). Потенциальная доходность должна в 4 или больше раз превышать потенциальный убыток. То есть к меня есть два исхода события или 4 руб. прибыли или 1 руб. убытка. Ну а дальше искусство интерпретации новостей основанное на опыте в 20 лет. Новости которые могут значительно влиять на акцию это: 👉🏼 Публикация финансовой отчётности, которая значительно отличается от ожидаемой 👉🏼 Заявления менеджмента о значительных ожиданиях, изменениях и т.д. 👉🏼 Резкий рост/падение цен на продукцию, изменения рынка, на котором работает компания 👉🏼 Корпоративные события (объявление дивидендов, слияния, поглощения, выкуп, SPO и т.д) 👉🏼 Ставки ЦБ, изменения в налогах, в регулировании 👉🏼 Глобальные события, то есть события в мировой экономке, политические события и заявления И много чего ещё Помимо этого сильнее всего влияют: ⭕️неожиданные новости ⭕️плохие сильнее хороших Самое важное - это верная интерпретация новостей и их значительность. Например, ожидаемый «переезд» Polymetal {$POLY} большинство инвесторов оценили положительно, тогда как я много раз писал, что это негативное событие и акции упадут. ☝🏻Нужно понимать, акции могут расти, то есть большинство может тоже ошибаться. Вам не обязательно нужно думать как большинство. Как подключиться к стратегии: Шаг 1. Открыть отдельный брокерский счет в Тинькофф на котором будут совершаться сделки по стратегии автоследования (Главная 👉 Открыть новый счет 👉 Открыть брокерский счет). Шаг 2. После открытия счета, перейти в стратегию &«Инвестиционный портфель №1» и нажать «Следовать». Шаг 3. Пополнить брокерский счет к которому Вы подключили стратегию на минимальную 6000 руб., а лучше на рекомендуемую сумму в 30 000 руб., чтобы ошибка слежения была минимальной. #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

💣СПБ Биржа: перезапуск проекта В четверг был на конференции ARQA Technologies - это компания, которая создала самый популярный до недавнего времени торговый терминал Quik и др. На этой конференции помимо технических вопросов развития продуктов самой Арки выступали Алексей Тимофеев (директор НАУФОР), Владимир Крикотень (управляющий директор Мосбиржи) и Евгений Сердюков (директор СПБ Биржи). Были другие интересные спикеры. Глава СПБ Биржи, Евгений Сердюков (кстате знаком с Евгением ещё с 2005) сделал ряд интересных заявлений. Если после наложения санкций на СПБ Биржу в ноябре 2023 я скептически относился к реанимации ее бизнеса и считал акции не интересными, то сейчас я несколько изменил своё мнение. Вкратце, из заявлений я могу выделить следующие моменты: ⭕️Скорее всего депозитарий СПБ Биржи с заблокированными активами и сама СПБ Биржа разойдутся в разные стороны. ⭕️Капитал СПБ Биржи сейчас около 15 млрд руб. и этих денег хватит для рестарта бизнеса ⭕️Команда всегда тяготела деривативам и будут возвращаться в этот сегмент ⭕️Биржа почти завершила создание новой технологии торгов расчётными деривативами на китайские базовые активы ⭕️Команда почти закончила разработку новой стратегии развития и довольно скоро об этом будет объявлено. Выбор деривативов на иностранные инструменты как основной инструмент для развития мне кажется очень правильным - новые инструменты с базовым активом на китайские акции будут интересны рынку. Почему этот проект может стать успешным: 👉🏼 Очень опытная команда, которая уже сделала 2 Биржи (Forts и СПБ Биржу). При чем именно на срочном рынке команда училась. 👉🏼 К бирже подключены почти все брокеры. У Биржи все по сути готово к перезапуску Насколько интересы ее акции? Чтобы это понять давайте начнём с того, что СПБ бирже, даже после введения санкций против российского финансового сектора в 2022 году, удавалось показать чистую прибыль? Как? Есть несколько основных причин: ✔️После введения общих санкций СПБ биржу это затронуло только косвенно так как у части клиентов заблокировали активы в НРД (депозитарий Мосбиржи) также ЦБ ввёл ограничение для неквалов при покупке иностранных ценных бумаг ✔️ СПБ биржа стала развивать торговлю акциями из дружественных юрисдикций и пыталась выстроить безопасную цепочку хранения от санкций, также сохранился определённый оборот с квазироссийскими акциями, и с иностранными акциями для квалов, что дало комиссию. ✔️ Доход от размещения денежных средств, которые СПБ Биржа получила на IPO составил в 2022 аж 3,744 млрд руб! А в первой половине 2023: 911 млн руб.! То есть компания зарабатывает деньги на процентах. 🧮Оценка компании ✔️Выручка и чистая прибыль: 2020: 3,3 млрд / 1,27 млрд 2021: 7,6 млрд / 2.58 млрд 2022: 7,7 млрд / 1.93 млрд 1П 2023: 2,97 млрд / 0,620 млн ✔️Капитализация 12,4 млрд руб. ✔️Кэш на счётах 15 млрд руб. ✔️Прогноз дохода от размещения денежных средств 2024: 2-2,4 млрд руб. ✔️Прогноз расходов 2024: 0,6-0,9 млрд (биржа сможет урезать расходы до уровня 2020 года) ✔️Прогноз чистой прибыли 2024: 1-1.3 млрд руб. Полагаю, что СПБ Биржа сможет даже показывать прибыль в ближайшее время, по крайней мере пока ставки держаться выше 10%. ✔️Потенциальный комиссионный доход от новых инструментов срочного рынка можно оценить в 2-3 млрд руб в год (у Мосбиржи доход от секции forts в 2022 -3,7 млрд) Выводы: Как спекулянт: Я предполагаю, что в ближайшие 1-3 месяца СПБ биржа заявит о старте проекта, поэтому можно брать бумаги спекулятивно. Как инвестор: Ждать более интересных цен, я бы рассматривал вход где то на уровне 4 млрд и ниже по капитализации. Это ниже 30 руб. за бумагу. {$SPBE} &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

🥇Инвестиционный портфель №1» в 1,6 раза опережает индекс Мосбиржи Доходность стратегии с начала апреля 2023 по 14 февраля 2024 показывает прирост в 50,3%, тогда как индекс Мосбиржи за этот период вырос на 31,7%. Таким образом доходность стратегии выше бенчмарка в 1,6 раз или на 19,6%. Индекс Мосбиржи +31,7% Индекс Мосбиржи полной доходности MCFTRR +39,92% Результаты стратегии с апреля 2023: 🏅За 10 месяцев +51,3% 🏅Доходность годовых +60,36% 🏅Опережение индекса Мосбиржи +19,6% 🏅Опережение индекса полной доходности Мосбиржи +11,38% 🏅Alpha расчётная портфеля +29,46% Опережение индекса и коэффициент Alfa показывают на сколько стратегия «обыгрывает» рынок, то есть качество управления портфелем! Стратегия основывается на покупке бумаг с сильными фундаментальными характеристиками и на глубоком понимании влияния новостей на котировки компаний. Некоторые успешные сделки: $SBER +30,7% на закрытии гэпа $FLOT +28,5% на смещении перевозок нефти по морю $CHMF +27% на возобновлении дивидендных выплат Также в постах много полезной информации, например, я писал в конце мая об опасности покупки Polymetal {$POLY} и потом ещё много раз предупреждал, что «переезд» приведёт к делистингу и снижению цен до уровня Астаны. Бумага -30%сейчас. Много постов в целом про финансы для начинающих инвесторов, а также разборы отчетов эмитентов. Как подключиться к стратегии: Шаг 1. Открыть отдельный брокерский счет в Тинькофф на котором будут совершаться сделки по стратегии автоследования (Главная 👉 Открыть новый счет 👉 Открыть брокерский счет). Шаг 2. После открытия счета, перейти в стратегию &«Инвестиционный портфель №1» и нажать «Следовать». Шаг 3. Пополнить брокерский счет к которому Вы подключили стратегию на минимальную 6000 руб., а лучше на рекомендуемую сумму в 30 000 руб., чтобы ошибка слежения была минимальной. &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

Акции Яндекса и соотношение риск/доходность В четверг выйдет отчет Яндекса за 4 кв. и я уверен, что он будет просто отличный. 👉🏼Оценка компании Яндекс остаётся уникальной компанией с уникальными конкурентами преимуществами и гигантским потенциалом дальнейшего роста. Темп роста выручки Яндекса сейчас ускорится до 50% в год, выручка приближается к 700 млрд и в 2024 мы увидим 1 трлн руб. При этом чистая прибыль довольно низкая, это связано с тем, что компания всю прибыль тратит на новые сегменты такие как e-commerce, clouds, car-shearing и т.д. Но компания уже сейчас способна генерировать чистую прибыль выше 100 млрд в год и платить дивиденды. Для этого нужно просто снизить агрессивность инвестиций и расти более умеренными темпами. Поэтому текущая оценка могла бы быть в 12 P/E, но пока деньги сжигают на рост. В этой связи мне видится вероятным сценарий , когда новые собственники как раз займутся монетизацией на благо всем акционерам, новым акционерам. Но оценка бизнеса и акций не самое главное сейчас. Важнее реструктуризация и «переезд». 👉🏼Реструктуризация Структура обмена для российских акционеров остаётся не ясна. Основные риски: ✔️Российским акционерам предложат выкупить акции голландской структуры по цене значительно ниже рынка ✔️Выкуп могут вообще не объявить и Инвесторы могут остаться с акциями голландской компании. На Мосбирже по ним будет делистинг. ✔️часть сделки может быть профинансирована за счет дополнительной эмиссии, которая размоет права акционеров ✔️Собрание акционеров, назначенное на март не одобрит сделку. Позитивный сценарий здесь это если кто покупал акции в России, смогут обменять их в соотношении 1:1 или если российским акционерам предложат высокую цену выкупа (мне кажется этот сценарий маловероятным). 👉🏼Резюме Исходя из вышесказанного соотношение риск/потенциальная доходность мне видится не интересным. Риски очень высоки, а кратная потенциальная доходность не столь интересной. По Яндексу на мой взгляд лучше занять выжидательную позицию. Вполне вероятно соотношение риск/доходность скоро значительно улучшится. {$YNDX} &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

+ 40% опять сегодня по акциям Диасофт $DIAS? Покупатели в стакане акций Диасофт в первую секунду торгов смели всех продавцов и, сделав +40% к цене размещения, уперлись в «планку» в 6300 руб. за бумагу. «Планка» - это лимит установленный Мосбиржей на возможность подачи заявок выше 40% цены закрытия предыдущего дня или цены размещения. Размещение состоялось по 4500 руб. Ужасно вредная вещь я вам скажу. В итоге ажиотажный спрос на бумаги был искусственно ограничен. Но торги не остановили - сделки проходили по максимальной цене в 6300 руб. Очевидно, что сегодня рост продолжится, судя по объемам, которые вчера были в стакане на покупку сегодня будет опять +40%. $DIAS &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

💣💥Яндекс объявил об обратном выкупе своих акций на 40% дешевле ? НРД - депозитарий Мосбиржи на прошлой неделе рассылал нижестоящим депозитариям брокеров, а те в свою очередь клиентам, которые имеют на счётах акции Яндекса информационное сообщение о предстоящем выкупе акций Яндекса. Текст уведомления кодированный в формате ISO Swift. Коды и расшифровка: 👉🏼TEND - означает - Добровольное или обязательное предложение о выкупе акций 👉🏼VOLU - означает - Корпоративное действие, для участия требуются инструкция. Детали в примечании: Yandex N.V. NL0009805522 Тендерное предложение о выкупе ценных бумаг SOUTHEY CAPITAL LTD ПРИГЛАШАЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ, ВЫПУЩЕННОМ YANDEX N.V., ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТОРГЕ НА ПОКУПКУ ОКУПАТЕЛЕМ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА С ПРИМЕНИМЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРЕДЛАГАЮЩИЙ ЗАПЛАТИТ СУММУ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, РАВНУЮ 40 ПРОЦЕНТОВ ОТ МОСКОВСКОЙ БИРЖЕВОЙ ЦЕНЫ, КОТОРАЯ ЭКВИВАЛЕНТНА 11,00 ДОЛЛАРА США ЗА АКЦИЮ, ЗА КАЖДУЮ ЦЕННУЮ ЦЕННУЮ ЦЕННУЮ БУМАГУ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖЕННУЮ И ПРИНЯТУЮ ДЛЯ ПОКУПКИ ПРЕДЛАГАЮЩИМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНЫ Это сообщение означает, что в ближайшее время будет объявлено о добровольном выкупе по цене значительно ниже рынка по 11$ (ниже 1000 руб.) Полагаю, что выкуп объявят у российских нерезидентов в добровольно-принудительном порядке. Хочется надеятся, что российские акционеры не пострадают от этой реструктуризации и бумаги локальных инвесторов будут просто конвертированы. {$YNDX} &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

Продажи КАМАЗа рухнули в декабре на 30% В декабре 2023 года по отношению к декабрю 2022 продажи КАМАЗа упали на 30% с 3460 шт. до 2423 шт. Доля сократилась с 33% до 19%. Также продажи упали у Белорусского MAZ на -5,5%. У остальных лидеров - выросли. Пока китайцы захватывают рынок грузовиков в России… Выглядит драматично? В реальности продажи грузовиков у КАМАЗа за весь 2023 не выросли, среднемесячные продажи 2500-2600 штук. Это данные агентства АВТОСТАТ. КАМАЗ в отчёте продаж не раскрывает. Но руководство заявляет, что продажи выросли во всех сегментах. В чем секрет поста чистой прибыли КАМАЗА в первой половине 2023 расскажу в следующих постах. $KMAZ {$KMH4} &«Инвестиционный портфель №1» #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс

Как заработать 10X или стратегия «Инвестиционный портфель №1» Авторская стратегия &«Инвестиционный портфель №1» - это протестированная на реальных деньгах стратегия: ✔️15 - лет горизонт тестирования на российском рынке; ✔️25% - полная среднегодовая доходность стратегии с учётом дивидендов; Стратегия увеличивает капитал в два раза, то есть 2X за 3 года и в 10 раз за 10, то есть 10X за 10 лет. При этом риски инвестиций по данной стратегии очень низкие в силу покупки только очень надёжных бумаг. Используется стоимостная стратегия инвестирования, основанная на инвестициях в бизнес компаний, которые показывают сильные фундаментальные показатели. Бенчмарк: индекс полной доходности Московской биржи MCFTRR. Умеренно-активная инвестиционная стратегия с периодическими ребалансировками.В стратегии для принятия решений мы используем два инвестиционных горизонта: 1️⃣Среднесрочный инвестиционный горизонт. В портфель включаются перспективные бизнесы, фундаментальные характеристики, которых выглядят наиболее привлекательно на горизонте 3-5 лет. Оценка и расчеты моделей денежного потока на основании текущих и будущих финансовых показателей. 2️⃣Краткосрочный инвестиционный горизонт. В портфель включаются бизнесы, на основании быстрого экспресс-анализа новостей по отрасли и эмитенту, которые могут значительно повлиять на финансовые показатели в ближайшие 1-2 квартала и до 1 года. Также анализируются заявления менеджмента, изменения в дивидендной политике, другие важные новости, которые по нашему мнению могут оказать значительное влияние на котировки. Как подключиться к стратегии: Шаг 1. Открыть отдельный брокерский счет в Тинькофф на котором будут совершаться сделки по стратегии автоследования (Главная 👉 Открыть новый счет 👉 Открыть брокерский счет). Шаг 2. После открытия счета, перейти в стратегию &«Инвестиционный портфель №1» и нажать «Следовать». Шаг 3. Пополнить брокерский счет к которому Вы подключили стратегию на минимальную 6000 руб., а лучше на рекомендуемую сумму в 30 000 руб., чтобы ошибка слежения была минимальной. &«Инвестиционный портфель №1» #обучение_инвестициям #пульс_оцени #новичкам #обучение #трейдинг #пульс