#акции #облигации #рынок #пульс
Календарь событий 3.04.2026.
Сбор заявок:
- Газпром Капитал БО-003Р-24 (20 млрд), ориентир ежемесячного купона ΣКС+до 1,6%, без оферт, 3 года до погашения, начало торгов 8 апреля, ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА;
- МТС 002P-18 (до 15 млрд), ориентир ежемесячного купона до 15%, Put-оферта через 2 года, 10 лет до погашения, начало торгов 10 апреля, ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА, ААА.ru от НКР.
Облигации МТС
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/2d61e3f1-dc30-4a49-a71b-7edda85b9069
Размещения:
- АВТОБАН-Финанс БО-П08, $RU000A10ERE6 , купон ежемесячный 16,9%, Put-оферта через 2 года 9 месяцев (8.5 млрд) и БО-П09, $RU000A10ERH9 , только для квалов, купон ежемесячный ΣКС+3,5%, Put-оферта через 21 месяц (5 млрд), 6 лет до погашения, ruА+ от Эксперт РА, А+.ru от НКР;
- АПРИ БО-002Р-14 (2.4 млрд), $RU000A10ERC0 , купон ежемесячный 24,75%, без оферт, амортизация ежеквартально по 12,5% с 39-го купона, 5 лет до погашения, ВВВ-|ru| от НРА, ВВВ-.ru от НКР;
- УПТК-65 001P-02 (300 млн), $RU000A10ERD8 , купон ежемесячный 22%, Call-опцион через 22 и 34 месяца, амортизация ежемесячно по 4% с 36-го купона, 5 лет до погашения, ВВ|ru| от НРА;
- Флит 001P-03 (1 млрд), купон ежемесячный 16%, без оферт, амортизация равномерная с 3-го купона, 3 года до погашения, А-(RU) от АКРА;
- ЭкономЛизинг 002P-02 (100 млн), $RU000A10ERA4 , купон квартальный 23%, Call-опцион через 2 года, 3 года до погашения, ruВВВ- от Эксперт РА;
- РУСАЛ БО-001Р-16 (в юанях), номинал 1 000 юаней, купон квартальный 10%, Put-оферта через 1 год, 3 года до погашения, ruА+ от Эксперт РА, А+(RU) от АКРА.
Оферты:
- Почта России БО-001P-07
$RU000A1008Y3 (5 млрд).
Корпоративные события:
- CarMoney («ПСБ Финанс»)
$CARM : финансовые результаты по МСФО за 2025 год;
- МГКЛ
$MGKL : операционные результаты за март 2026 года;
- «Полюс»
$PLZL : заседание совета директоров. В повестке вопрос о проведении ГОСА по итогам 2025 года.
Другие важные события:
- Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте;
- рынки США, Великобритании, Германии, Гонконга закрыты;
- Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, март - 09:00 мск.