Форум об облигации Легенда 2Р-01

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 06.11.2025 11:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1V2uPHqEhE2kG-APAXXzWkQ-B-B&q= Резюме: Компания 'ЛЕГЕНДА' успешно выплатила купонный доход по зеленым облигациям серии 002Р-01 на общую сумму 149,6 млн рублей (49,86 руб. на одну облигацию) за период с 07.08.2025 по 06.11.2025 Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполнила обязательства по выплате купона в полном объеме (100%), своевременно произвела выплаты, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 06.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A1067H4, 4B02-01-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1322221 Резюме: Компания ООО 'ЛЕГЕНДА' выплатит купонный доход по зеленым облигациям серии 002Р-01 6 ноября 2025 года. Размер выплаты составляет 49,86 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода, что является позитивным событием для держателей облигаций; указаны конкретные даты и размер выплаты, подтверждающие выполнение обязательств эмитента

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 19.09.2025 09:49 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AbVuGo3E5ESDDNNj1CnNpA-B-B&q= Резюме: ООО «ЛЕГЕНДА» объявило о назначении новым представителем владельцев своих зелёных облигаций ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», заменив прежнего представителя – ООО «Первая Независимая». Решение принято генеральным директором 19.09.2025 и оформлено приказом № 225‑а. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение имеет чисто административный характер: сообщает о смене представителя владельцев облигаций без указания финансовых результатов, новых сделок, выплат или рисков, что не меняет инвестиционных перспективи компании.

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 07.08.2025 14:54 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fWFIpHDiIkeBlLEGZ8WvSA-B-B&q= Резюме: ООО "ЛЕГЕНДА" выплатило в полном объеме 149,58 млн рублей по своим биржевым зеленым облигациям серии 002Р-01 за девятый купонный период, что составляет 49,86 рублей на одну облигацию. Выплата прошла без задержек и полностью выполнена. Компания продолжает соблюдать свои обязательства по выплатам инвесторам, что говорит о ее финансовой стабильности и ответственности. Ссылки из новости: https://legenda-dom.ru/investoram/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 07.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A1067H4, 4B02-01-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1291133 Резюме: Выплата купонного дохода по облигациям ООО "ЛЕГЕНДА" состоится 7 августа 2025 года. Общая сумма выплаты составляет примерно 49.86 рублей на облигацию. Эмитент — общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА", зарегистрированное в Санкт-Петербурге, с погашением облигаций запланировано на 6 мая 2027 года. Новость информирует инвесторов о предстоящей выплате и не содержит негативных аспектов. Сентимент: нейтральный

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 06.08.2025 10:06 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TVb6DbLLJ0OUZLccSvgFpg-B-B&q= Резюме: ООО "ЛЕГЕНДА" объявило о начислении доходов по биржевым зеленым облигациям серии 002Р за девятый купонный период (с 08.05.2025 по 07.08.2025). Общий размер выплат составил 149,58 млн рублей, что составляет около 49,86 рублей на одну облигацию. Выплата будет осуществлена в безналичной форме в российской валюте до 07.08.2025. Это позитивное событие свидетельствует о стабильности и финансовой ответственности эмитента. Ссылки из новости: https://legenda-dom.ru/investoram/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392 Сентимент: положительный

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🏗 ЛЕГЕНДА 002Р-05 🔹 $RU000A10C6Y8 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ позитивный [АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Ставка купона: КС + 4% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 1.5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 28.07.2025 ▫️ Дата погашения: 18.07.2027 ▫️ Статус "квал": Да 📃 #легенда_002Р_05 🏗 Об эмитенте: ООО "Легенда" является консолидирующей компанией активов группы Legenda Intelligent Development. Выполняя в рамках группы функции управляющей компании, также выступает в качестве эмитента ценных бумаг. Основной деятельностью группы являются девелопмент, финансирование и строительство городской жилой недвижимости. Ключевыми сегментами рынка являются премиальные проекты, проекты бизнес-класса, комфорт-класса (верхний комфорт) и новый сформированный группой SMART-класс. Группа основана в 2010 году. 📑 Предыдущие выпуски - флоатеры: $RU000A108PC1 $RU000A1067H4 #️⃣ #облигации_легенда #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🏗 ЛЕГЕНДА 002Р-04 🔹 $RU000A10C6Z5 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ позитивный [АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 20.25% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 2 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 28.07.2025 ▫️ Дата погашения: 18.07.2027 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #легенда_002Р_04 🏗 Об эмитенте: ООО "Легенда" является консолидирующей компанией активов группы Legenda Intelligent Development. Выполняя в рамках группы функции управляющей компании, также выступает в качестве эмитента ценных бумаг. Основной деятельностью группы являются девелопмент, финансирование и строительство городской жилой недвижимости. Ключевыми сегментами рынка являются премиальные проекты, проекты бизнес-класса, комфорт-класса (верхний комфорт) и новый сформированный группой SMART-класс. Группа основана в 2010 году. 📑 Предыдущие выпуски (купон - флоатер): $RU000A1067H4 $RU000A108PC1 #️⃣ #облигации_легенда #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

🔍 ООО "Легенда" установил финальный ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-04 на уровне 20,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 22,24% годовых, а также установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску серии 002Р-05 на уровне 400 б.п.. 🔹 По выпуску 002Р-04 предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, по выпуску 002Р-05 – ежемесячные переменные, которые определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. 🔹 Организатором и агентом по размещению выступает $SVCB. Техразмещение запланировано на 28 июля. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, флоатер доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. 🔹 В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5 млрд рублей. 📌$RU000A1067H4 📌$RU000A108PC1 🔍 Legenda Intelligent Development создана в 2010 году, занимается строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости в Петербурге и Москве. #инвестиции #облигации

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 16.07.2025 16:55 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=He-CktFJwJEyB2BowOWlXqQ-B-B&q= Резюме: ООО "ЛЕГЕНДА" присоединилась к крупнейшей российской программе по поиску и внедрению инновационных решений в сфере девелопмента и строительства — Build UP. Компания активно работает над автоматизацией проектирования, цифровизацией контроля качества и внедрением систем low-code для работы с данными, что способствует технологическому развитию и повышению эффективности своих проектов. Это стратегическое событие может положительно повлиять на котировки компании. Ссылки из новости: https://legenda-dom.ru/investoram/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392 Сентимент: положительный

#облигации #размещение #пульс Книги заявок по облигациям «ЛЕГЕНДА» серий 002P-04 и 002P-05 общим объемом 3 млрд рублей предварительно будут открыты 23 июля. Срок обращения выпусков – 2 года (720 дней). Купонный период – 30 дней. Способ размещения облигаций серии 002P-04 – открытая подписка, серии 002P-05 – открытая подписка для квалифицированных инвесторов. Тип купона серии 002P-04 – фиксированный. Ориентир по ставке купона – не выше 21% годовых (доходность – не выше 23.14% годовых). Тип купона серии 002P-05 – переменный, значение КС Банка России + спред не выше 450 б.п. Предварительная дата начала размещения – 28 июля. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень листинга. Организатор и агент по размещению – Совкомбанк. ПВО – Первая Независимая. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5 млрд рублей. $RU000A108PC1 $RU000A1067H4 Legenda Intelligent Development создана в 2010 году, занимается строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости в Петербурге и Москве. Облигационный долг (вкл. ЦФА) эмитента 6 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента ВВВ(RU) от АКРА.

ООО «ЛЕГЕНДА» — девелопер жилой недвижимости. Компания занимается реализацией проектов по строительству жилья преимущественно верхнего ценового сегмента на рынке Санкт-Петербурга и Москвы. Сбор заявок 23 июля ⏰11:00-15:00 размещение 28 июля Выпуск 1 • Наименование: Легенда-002P-04 • Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз "Позитивный") • Купон: 21.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк • Выпуск для всех Выпуск 2 • Наименование: Легенда-002P-05 • Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз "Позитивный") • Купон: КС+450 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк • Только для квалифицированных инвесторов • Общий объем: 3 млрд.₽ $RU000A108PC1 $RU000A1067H4

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 10.06.2025 12:21 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KxpjWEmff0mPHz1-CRBuGkA-B-B&q= Резюме: Компания "ЛЕГЕНДА" подтвердила свой кредитный рейтинг на уровне ВВВ(RU) с позитивным прогнозом, что обусловлено высокой рентабельностью, ликвидностью и диверсификацией портфеля. В 2024 году компания расширила свои операции в Москве и запустила несколько проектов в Санкт-Петербурге, что увеличило выручку и укрепило её позиции на рынке. В 2025 году "ЛЕГЕНДА" приобрела новые земельные участки для строительства жилья в обоих городах. Ожидается, что дальнейшая реализация стратегии компании приведет к росту рейтинга в ближайшие 12-18 месяцев. Ссылки из новости: https://legenda-dom.ru/investoram/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392 Сентимент: Положительный.

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 ИЮНЯ 💲Курс доллара на завтра 79,15 (-0,02%) ‼️ Завтра С-Принт В+|ru| начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 3% на 41 и 44 купоне, 10% на 51-го купоне, 16% на 53 купоне, 33% на 56 купоне с колл-опционом через 3 года 1 месяц. Купон ежемесячный, 29% годовых Интерес участия: blacklist Ростелеком АА+(RU)/ruAAA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-18R сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п. 🆕 Размещения ВУШ на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установил купон 20,25% годовых, увеличив объём выпуска с 2 млрд. до 5 млрд.руб. РЖД на сборе заявок в выпуск 001Р-43R установил купон 15,9% годовых Уральская сталь на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установила купон на уровне 12,75% годовых Фосагро 24 июня проведет доп.размещение выпуска БО-02-03 Соби-лизинг BB(RU) 17 июня начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ставка 1-го купона 27% годовых, 2-36 рассчитывается как КС+700 б.п. ЭнергоТехСервис ruBBB+ 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001-Р07 сроком обращения 4 года с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%) ЭнергоТехСервис ruBBB+ 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-08 сроком обращения 3,5 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. Медскан ruA 01 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2,2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22% годовых 🅿️ Рейтинги Реиннольц - НРА отозвало рейтинг BB-|ru| в связи с окончанием действия договора. *Эмитент сообщил о скором получении рейтинга от Эксперт РА ГК Пионер -АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), прогноз стабильный {$RU000A104735} Легенда - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB(RU), прогноз позитивный $RU000A108PC1 $RU000A1067H4 ℹ️ Купоны ГК Солтон БО-01 - купон на 15 купонный период составит 23% годовых Вкусно 001П-02 - купон на 16 купонный период составит 33% годовых

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣🔆0️⃣6️⃣🔆2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 👨‍🏫 Добрый вечер, уважаемые читатели! Набралось как-то новостей сегодня, систематизирую) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (🅱️🅱️🅱️➕) хочет занять невероятно дешево даже по текущему рынку. Наверное, подзабыл, что буквы "А" в рейтинге уже нет. 19 июня состоится сбор заявок на выпуски 001Р-07 и 001Р-08 суммарным объемом не менее 2 миллиардов рублей. О параметрах каждой из них ниже: 🔸001Р-07: не более 1 миллиарда, ежемесячный купон, 4 года торгов (но пут-оферта через 2 года), ориентир ставки - не выше 21,5%. Дата начала торгов - 24 июня, доступ для всех инвесторов. 🔸 001Р-08: доступен только квалам, минимальная заявка на первичке - 1,4 миллиона рублей, 1 миллиард рублей объема, 3,5 года торгов (пут-оферта через 1,5 года), купон ежемесячный и плавающий: КС + не более 4,5%. Начало торгов - 26 июня. 🤔 Муторный и не шибко интересный тандем размещается силами организаторов: Совкомбанк и Сбер. 🔆 РОССЕТИ (🅰️🅰️🅰️) спешат и хотят собрать заявки на выпуск 001Р-17R уже завтра. Скромные 15 миллиардов рублей столь срочно понадобились компании на 2 года без оферт. Ежемесячные выплаты не очень радуют - ориентир купона не выше 16,75%. Наверно, мне понадобится время, чтобы воспринимать такие значения, но пока я их переварить не могу. Начало торгов - 17 июня, организаторы - Альфа, ГПБ, ДОМ,РФ, МКБ, ПСБ, Сбер, Синара и Совкомбанк. 🔆 Сильно заранее выражает свое желание занять дебютант рынка долга МЕДСКАН (🅰️). Нет, понятие "премия за дебют" нынче неактуально, друзья. Состоится сбор заявок на бумаги 001Р-01 1 июля, объем размещения - не менее 2 миллиардов рублей. Срок обращения - 2,2 года без оферт, ориентир ежемесячного купона замер на уровне не выше 22%. При нынешнем рынке сами знаете, куда пойдет :) Во всех релизах эмитент указывает о том, что 50% принадлежит Росатому - неужели для придания дополнительной уверенности держателям? :) Начало торгов - 4 июля, организаторы - ГПБ, Сбер и Совкомбанк пока что. 🔆 Эмитент СОБИ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️) начнет размещение выпуска 001Р-06 без предварительного сбора 17 июня. Объем выпуска - 150 миллионов рублей, бумаги размещаются на 3 года. Оферт нет, но имеется амортизация - по 3% начиная с 4-го купона. Бумага будет представлять собой флоатер, доступный лишь квалам - премия к ключевой на весь срок обращения составит 7% ровно, значение КС фиксируется за 5 дней до нового купонного периода, выплаты купонов ежемесячные. Организатор размещения - Первоуральскбанк. 🔆 На первичке вся тройка снизила купонные ориентиры к финалу. РЖД: с 16,55% до 15,9% (объем увеличен с 30 до 40 миллиардов рублей), ВУШ с 22% до 20,25% (объем увеличен с 2 до 5 миллиардов рублей), УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ в квазидолларах с 13% до 12,75% (финальный объем пока не оглашен). С интересом жду развития событий в этой новой "нормальности". :) 🔆 Заявления на регистрацию новых выпусков подали компании: САМОЛЁТ (🅰️ / 🅰️➕, БО-П18) и АБРАУ - ДЮРСО (🅰️➕, 001Р-01) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА пошла по девелоперам: ➡️ ГК ПИОНЕР {$RU000A104735}: подтвержден рейтинг 🅰️➖ и стабильный прогноз. 🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5802/ ➡️ ЛЕГЕНДА $RU000A1067H4 $RU000A108PC1: подтвержден и рейтинг 🅱️🅱️🅱️, и позитивный прогноз. 🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5799/ ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 ГК СОЛТОН по бумаге БО-01 $RU000A108A19: купон № 15 (11.07.2025) составит 23% (ранее 24%). Первая ласточка свежей ключевой, премия в выпуске - 3%. ---------- 🙃 Цифры дня совсем не за горами, а пока небольшой перерыв! Удачи, друзья! #облигации #новости

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 09.06.2025 17:28 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7q-AuGwdPqE2mmUURU6zVUA-B-B&q= Резюме: Компания "ЛЕГЕНДА" подтвердила кредитный рейтинг на уровне BBВ(RU) для своих биржевых зеленых облигаций, что свидетельствует о стабильности финансового положения эмитента. Рейтинг был присвоен Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством и основывается на методологии, применяемой для оценки финансовых инструментов в России. Ссылки из новости: https://www.acra-ratings.ru/criteria/80/, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5799/, https://www.acra-ratings.ru/criteria/381/, https://legenda-dom.ru/investoram/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392 Сентимент: Положительный

📊 Анализ ООО «ЛЕГЕНДА» за Q1 2025 г. $RU000A108PC1 $RU000A1067H4 1. Выручка - Q1 2025: 386 710 тыс. руб. - Q1 2024: 48 679 тыс. руб. Вывод: Рост +694% г/г. Источники: доходы от участия в других организациях (188 млн руб.) + проценты к получению (147 млн руб.). 2. EBITDA (исправлено!) - Формула: Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате + Амортизация - Прибыль до налогообложения: 192 098 тыс. руб. (стр. 5) - Проценты к уплате: 393 610 тыс. руб. (стр. 5) - Амортизация: 6 тыс. руб. (стр. 28) - EBITDA: 192 098 + 393 610 + 6 = 585 714 тыс. руб. Вывод: Операционная прибыль покрывает проценты, но с минимальным запасом. 3. Capex - Инвестиционные платежи: 711 899 тыс. руб. (стр. 11, строка 4220). Вывод: Основные расходы — финансовые вложения (займы и права требования). 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный поток: -1 104 739 тыс. руб. (стр. 10, строка 4100) - Capex: 711 899 тыс. руб. - FCF: -1 104 739 - 711 899 = -1 816 638 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF — компания сжигает деньги 🚨. 5. Темп роста чистой прибыли - Чистая прибыль Q1 2025: 190 960 тыс. руб. - Q1 2024: 502 982 тыс. руб. - Темп: (190 960 / 502 982) - 1 = -62% Вывод: Обвал из-за роста процентных расходов (+24.9% г/г). 6. Задолженность - Долгосрочная: 9 594 245 тыс. руб. (стр. 3, раздел IV) - Краткосрочная: 2 979 052 тыс. руб. (стр. 3, раздел V) - Общая: 12 573 297 тыс. руб. Структура: - Облигации: 5 млрд руб. (долгосрочные) + 600 млн руб. (краткосрочные) = 5.6 млрд руб. (44.5%) - Займы: 4.37 млрд руб. (долгосрочные) + 759 млн руб. (краткосрочные) = 5.13 млрд руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) - Соотношение: Общая задолженность / Собственный капитал = 12 573 297 / 742 203 ≈ 16.9:1 Норма: < 1:1. Вывод: Капитал неадекватен долговой нагрузке. 8. Equity/Debt - Коэффициент: 742 203 / 12 573 297 ≈ 0.059 Норма: > 0.4. Вывод: Собственные средства покрывают лишь 5.9% обязательств. 9. Debt/Assets - Коэффициент: 12 573 297 / 13 315 500 ≈ 0.944 Норма: < 0.7. Вывод: 94.4% активов финансируется заемными средствами — крайняя рискованность. 10. Net Debt / EBITDA - Net Debt: Долг - Денежные средства = 12 573 297 - 806 269 = 11 767 028 тыс. руб. - Годовая EBITDA: 585 714 (за квартал) × 4 = 2 342 856 тыс. руб. - Соотношение: 11 767 028 / 2 342 856 ≈ 5.02x Норма: < 3x. Вывод: Для погашения долга нужны 5 лет — высокий риск рефинансирования. 11. Покрытие процентов и риск дефолта - Коэффициент покрытия (EBITDA / Проценты): 585 714 / 393 610 ≈ 1.49x Норма: > 3x. Прогноз: - Купоны: Пока выплачиваются (денег хватает). - Погашение тела облигаций: Зависит от рефинансирования (в 2025 г. погашаются краткосрочные облигации на 600 млн руб.). - Вероятность дефолта: 25-35% (при текущих условиях). 🚨 Рекомендации для держателей облигаций 1. Оценить график погашения: В 2025 г. нужно рефинансировать 600 млн руб. краткосрочных облигаций. 2. Запросить у эмитента: - План снижения долга. - Источники рефинансирования. 3. Диверсифицировать портфель: Не держать >5% в этих бумагах. 4. Фиксировать прибыль: При росте котировок на позитивных новостях. 12. Гипотетический кредитный рейтинг - S&P: CCC (существенный кредитный риск). - Moody’s: Caa1 (высокая вероятность дефолта). - Fitch: CCC+ (возможны неплатежи без реструктуризации). 💎 Итог Компания способна платить купоны, но погашение тела облигаций под вопросом. Ключевые риски: - Чистый долг/EBITDA >5x, - Debt/Equity >16x, - Отрицательный денежный поток. 📌 Важно! Данные актуальны на 31.03.2025. Мониторьте отчеты за Q2 и решения по рефинансированию. #финанализ_легенда

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 12.05.2025 14:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r72MjZAvjEyAfeYhlulPIg-B-B&q= Резюме: ООО "ЛЕГЕНДА" выплатила 149,58 млн руб. в качестве процентов (купонного дохода) по биржевым зеленым облигациям за восьмой купонный период, завершившийся 8 мая 2025 года. Выплаты осуществлены в полном объеме на 3 млн ценных бумаг, что составляет 49,86 руб. на бумагу. Дата выплаты — 12 мая 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392, https://legenda-dom.ru/investoram/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 12.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A1067H4, 4B02-01-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1256208 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002Р-01) в размере 49.86 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 8 мая 2025 года, с фиксацией списка держателей 7 мая 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 07.05.2025 09:58 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FwY5PLmPwEK11qDDmhcCcg-B-B&q= Резюме: Компания ООО "ЛЕГЕНДА" объявила о начислении доходов по своим биржевым зеленым облигациям серии 002Р-01 за восьмой купонный период, который начался 6 февраля 2025 года и закончится 8 мая 2025 года. Общая сумма начисленных доходов составляет 149 580 000 рублей, что составляет 49,86 рублей на одну облигацию. Выплата доходов будет произведена безналичным способом в рублях до 12 мая 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392, https://legenda-dom.ru/investoram/ Сентимент: Положительный.

$RU000A108PC1 $RU000A1067H4 Финансовый анализ ООО «ЛЕГЕНДА» за 2024 (аонсолидированная, МСФО): 1. Выручка: - 2024 г.: 23 446 358 тыс. руб. - 2023 г.: 15 118 599 тыс. руб. Вывод: Рост на 55% (за счет увеличения объема продаж по договорам долевого участия и применения эскроу-счетов). 2. EBITDA: - 2024 г.: 5 599 232 тыс. руб. Вывод: Высокая операционная рентабельность (EBITDA margin ≈ 24%), но значительная доля процентных расходов (398 316 тыс. руб.) снижает чистую прибыль. 3. Capex: - 2024 г.: 1 224 100 тыс. руб. (приобретение основных средств). Вывод: Инвестиции в развитие (офисные помещения, инфраструктуру), но негативно влияют на свободный денежный поток. 4. FCF (Свободный денежный поток): - Операционный денежный поток: -10 007 857 тыс. руб. - FCF: -10 007 857 - 1 224 100 = -11 231 957 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF из-за высоких затрат на строительство и выплат поставщикам. 5. Темп роста чистой прибыли - 2024 г.: 873 931 тыс. руб. - 2023 г.: 803 457 тыс. руб. - Темп роста: +8.7% Вывод: Умеренный рост, но недостаточный для покрытия растущих долгов. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 26 347 814 тыс. руб. - Долгосрочная: 50 698 834 тыс. руб. - Итого: 77 046 648 тыс. руб. 7. Закредитованность (D/E) - Коэффициент: 77 046 648 / 4 850 417 ≈ 15.9 - Норма: ≤ 2 Вывод: Крайне высокая зависимость от заемных средств. 8. Обеспеченность заемного капитала (Equity/Debt): - Коэффициент: 4 850 417 / 77 046 648 ≈ 0.06 - Норма: ≥ 0.5 Вывод: Собственный капитал недостаточен для покрытия долгов. 9. NET DEBT/EBITDA: - NET DEBT: 5 041 265 тыс. руб. - Коэффициент: 5 041 265 / 5 599 232 ≈ 0.9 - Норма: ≤ 3 Вывод: Умеренный уровень долга относительно EBITDA. 10. Покрытие процентов и риск дефолта - EBITDA / Проценты: 5 599 232 / 4 287 890 ≈ 1.3 - Норма: ≥ 2 - Риск дефолта: Высокий (коэффициент ниже нормы, малый запас прочности). 11. Рекомендации для держателей облигаций - Мониторить: Динамику EBITDA, выполнение ковенантов, остатки на эскроу-счетах. - Осторожность: При низком покрытии процентов и высокой долговой нагрузке. - Диверсификация: Снизить долю облигаций «ЛЕГЕНДА» в портфеле. Итог: Компания демонстрирует рост выручки и EBITDA, но критически зависима от заемного финансирования. Высокий риск ликвидности и низкое покрытие процентов делают облигации спекулятивными. Держателям стоит сократить позиции.

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4, {$RU000A102Y66} Время новости: 01.04.2025 13:12 Тема новости: Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EANaunLmFUajDAis9eu8wg-B-B&q= Резюме: Компания "ЛЕГЕНДА" опубликовала свою консолидированную финансовую отчетность за 2024 год, продемонстрировав значительный рост продаж до 32 млрд рублей (в 1,7 раза) и консолидированной выручки до 23,4 млрд рублей (в 1,6 раза). EBITDA увеличилась до 5,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности 24%. Портфель проектов компании вырос на 20%, а чистый долг снизился на 20% до 5,0 млрд рублей, что улучшило финансовые метрики. Успешный выход на рынок Москвы и завершение нескольких проектов в Санкт-Петербурге стали основными драйверами роста. Ссылки из новости: https://legenda-dom.ru/investoram/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 06.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A1067H4, 4B02-01-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1222603 Резюме: ООО "ЛЕГЕНДА" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям. Дата выплаты запланирована на 6 февраля 2025 года, с размером выплаты 49.86 рублей на одну облигацию. Облигации зарегистрированы Московской Биржей, а дата фиксации списка держателей - 5 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 05.02.2025 09:47 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O8eZgzj0rEKR79Lf-CBnhnw-B-B&q= Резюме: Компания "ЛЕГЕНДА" объявила о начислении доходов по своим биржевым зеленым облигациям серии 002Р-01, общая сумма которых составляет 149 580 000 рублей. Размер дохода на одну облигацию составляет 49,86 рубля. Выплата будет произведена в денежной форме безналичным способом до 6 февраля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392, https://legenda-dom.ru/investoram/ Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: {$RU000A102Y66}, $RU000A1067H4 Время новости: 29.01.2025 11:59 Тема новости: Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qcpJ4VeWAUmqSnlCdETNHg-B-B&q= Резюме: Холдинг LEGENDA подводит итоги 2024 года, отмечая значительный рост выручки и успешный запуск новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Продажи увеличились в 1,7 раза и составили около 32 млрд рублей, что связано с выходом на новый рынок и высоким спросом на качественное жилье. Компания заняла 7-е место по объему продаж в Санкт-Петербурге и третье место в сегменте высокобюджетных сделок. В 2024 году LEGENDA также внедрила новые финансовые инструменты и улучшила кредитный рейтинг. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392, https://legenda-dom.ru/investoram/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 11.01.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛЕГЕНДА" (выпуск облигаций 4B02-01-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1213688 Резюме: Эмитент ООО "ЛЕГЕНДА" объявил о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-01-00368-R-002P). Дата фиксации списка владельцев установлена на 31 декабря 2024 года, а окончание приема информации - до 17:00 часов 28 января 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 07.11.2024 12:37 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yjRkr88pPkSDmRCDjiezgg-B-B&q= Резюме: Компания "ЛЕГЕНДА" выплатила проценты по биржевым зеленым облигациям (серия 002Р-01) за шестой купонный период, общей суммой 149 580 000 руб. Выплата составила 49,86 руб. на облигацию, и обязательство было исполнено в полном объеме. Дата выплаты - 07.11.2024. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392, https://legenda-dom.ru/investoram/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 07.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A1067H4, 4B02-01-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1191690 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" планирует выплату купонного дохода по своим биржевым зеленым облигациям серии 002Р-01 в размере 49.86 рубля на одну облигацию. Выплата состоится 7 ноября 2024 года, с фиксацией списка акционеров 6 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "ЛЕГЕНДА" Тикеры: $RU000A1067H4 Время новости: 06.11.2024 12:20 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vyKGNW88Tk6mC2H8CdvUcg-B-B&q= Резюме: ООО "ЛЕГЕНДА" объявило о начислении доходов по своим биржевым зеленым облигациям серии 002Р-01. Общая сумма начисленных доходов составляет 149 580 000 руб., что соответствует 49,86 руб. на облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме безналичным способом, с окончательной датой исполнения обязательств 07.11.2024. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392, https://legenda-dom.ru/investoram/ Сентимент: Положительный.