МКПАО «Яндекс» является одним из лидеров российского ИТ‑сектора. В рамках её экосистемы функционирует более 90 сервисов, ориентированных на частных пользователей (B2C) и бизнес‑клиентов (B2B). К числу ключевых продуктовых направлений относятся: поиск и навигация (Поиск, Браузер, Карты), рекламные и бизнес‑сервисы (Директ, Метрика, Yandex Cloud, Почта, Диск), транспортные услуги (такси, каршеринг, аренда самокатов), сервисы доставки (Лавка, Еда), электронная коммерция (Маркет), а также образовательные платформы (Практикум, Академия, Учебник). Наряду с этим, «Яндекс» осуществляет стратегические инвестиции в развитие генеративных нейросетевых технологий и решений в области автономного транспорта. Сбор заявок 16 июня ⏰11:00-15:00 размещение 19 июня Выпуск 1 • Наименование: Яндекс-001Р-04 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+150 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Агент по размещению: Старт капитал • Выпуск для всех Выпуск 2 • Наименование: Яндекс-001Р-05 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КБД (2 года)+140 б.п. (~13.75%) (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Агент по размещению: Старт капитал • Выпуск для всех • Общий объем: 30 млрд.₽ $YDEX $RU000A10DDR0 $RU000A10CMT9 $RU000A10BF48

ООО «СГ РУС» (также известное как «Стеллар Груп») — группа компаний, специализирующаяся на производстве и обороте алкогольной продукции, а с 2023 года — также на выпуске бутилированной воды. Входит в число крупнейших производителей алкоголя в России. Сбор заявок 22 июня ⏰11:00-15:00 размещение 24 июня • Наименование: СГрус-001Р-02 • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: до 17.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 1 год • Объем: 200 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор : Россельхозбанк • Выпуск для всех

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — государственный холдинг, объединяющий предприятия по разработке, испытанию и производству различных типов газотурбинных и ракетных двигателей, включая авиационные, вертолётные, морские двигатели, а также наземные установки для нефтегазовой отрасли. Сбор заявок 15 июня ⏰11:00-15:00 размещение 18 июня Выпуск 1 • Наименование: ОДК-001Р-03 • Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 16.75% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Агент по размещению : Новикомбанк • Выпуск для всех Выпуск 2 • Наименование: ОДК-001Р-04 • Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+350 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Агент по размещению : Новикомбанк • Общий объем: 3 млрд.₽ • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A10ES32 $RU000A10ES16 #одк

АО «ИЭК ХОЛДИНГ» — российский производитель электротехнического оборудования с вертикальной интеграцией. Компания поставляет решения для комплексных проектов в строительстве, промышленности, энергетике и телекоммуникациях и развивает новые технологии, в том числе через сделки M&A. Сбор заявок 16 июня ⏰11:00-15:00 размещение 19 июня • Наименование: ИЭКХолд-001P-05 • Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 17.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 2.5 года • Объем: 2 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор : Альфа-Банк и Совкомбанк • Выпуск для всех $RU000A10B3T6 $RU000A10CZ43

ПАО «ГМК „Норильский никель“» занимает доминирующее положение на мировом рынке палладия, являясь его крупнейшим производителем, а также входит в число ведущих поставщиков рафинированного никеля. По результатам деятельности в 2024 году доля Группы в общемировом объёме производства составила 40 % по палладию и 16 % по высокосортному никелю. Помимо указанных металлов, компания относится к крупнейшим мировым производителям платины и меди и осуществляет выпуск кобальта, родия, серебра, золота, иридия, селена и рутения. Сбор заявок 10 июня ⏰11:00-15:00 старт размещения 16 июня • Наименование: НорНик-001Р-17-CNY • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 7.75-8.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 4 года • Объем: будет объявлен позже • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ¥ • Агент по размещению: ИК Табула Раса • Выпуск для всех $GMKN $RU000A1083A6 $RU000A109TW9 $RU000A1083A6 #норникель

ПАО «МГКЛ» — группа компаний под брендом «Мосгорломбард», которая предоставляет ломбардные услуги, занимается комиссионной торговлей потребительскими товарами и развивает онлайн‑ресейл‑платформу «Ресейл Маркет». Кроме того, компания осваивает направление оптовой скупки и переработки лома драгоценных металлов. Сбор заявок 9 июня ⏰11:00-15:00 размещение 11 июня • Наименование: МГКЛ-001PS-03 • Рейтинг: ВВ (НРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 26.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 4 года • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк и Цифра брокер • Выпуск для всех Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении 1.4 млн.₽ $MGKL1P1 $MGKL $MGKL1P2

ООО «Калужский ликёро‑водочный завод Кристалл» расположенный в Обнинске (Калужская область), производит свыше 10 видов алкогольной продукции. Около половины выручки компании приходится на водку; также в ассортименте — настойки, ликёры, джин, соджу и другие напитки. Сбор заявок 2 июня ⏰11:00-15:00 размещение 5 июня • Наименование: КЛВЗ-001Р-05 • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: до 21.00% (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 200 млн.₽ • Амортизация: да (9-12 купон по 25%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: АБ «Россия» и ИФК «Солид» • Выпуск для всех $RU000A10AZG2 $RU000A10DSU2

АО «Почта России» — ведущий федеральный почтовый и логистический оператор страны, представленный во всех регионах. Компания предоставляет услуги почтовой связи, денежных переводов, доставки пенсий, приёма платежей, а также логистические решения для электронной торговли. Сбор заявок 9 июня ⏰11:00-15:00 размещение 15 июня • Наименование: Почта-003Р-07 • Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Негативный») • Купон: до КБД (2 года)+550 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 10 лет • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк, Sber CIB, Т-Банк • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A10EWL1 $RU000A10EA32 $RU000A10EA16

ООО «СКС Ломбард» ведёт свою деятельность на рынке свыше 10 лет. Филиалы компании расположены в Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Республике Удмуртия. Старт размещения 28 мая • Наименование: СКСЛомб-БО-03 • Рейтинг: Отсутствует • Купон: 21.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 200 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Колл через 1.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Диалот • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A10CST6

ООО «ЛК‑Прогресс» — компания, основанная в 2017 году, которая осуществляет обжарку и реализацию кофе. Предприятие располагает собственным производством в Москве, где обжаривает зелёный кофе от российских импортёров. Географическое присутствие компании сосредоточено в столичном регионе и в Екатеринбурге. Старт размещения 29 мая • Наименование: ЛКПрог-БО-02 • Рейтинг: В+ (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: 25.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 100 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Колл через 1 год) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Диалот • Выпуск для всех

ООО «Арлифт Интернешнл» было создано в 2013 году в Санкт‑Петербурге. Ключевое направление деятельности компании — поставки малогабаритной подъёмной техники. В ассортимент входят мини‑краны, вакуумные захваты, стеклороботы, подъёмники, телескопические погрузчики и иные виды оборудования. Приоритетные виды услуг: реализация, аренда и техническое обслуживание спецтехники. Сбор заявок 2 июня ⏰11:00-15:00 размещение 5 июня • Наименование: Арлифт-001Р-02 • Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 23.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 500 млн.₽ • Амортизация:нет • Оферта: да (Колл через 1.5. года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк • Выпуск для всех Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении 1.4 млн.₽ $RU000A10EJR5

ООО «ПК «Борец» — вертикально интегрированная компания в сфере нефтяного машиностроения. Производит и обслуживает оборудование для добычи нефти: установки электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальные насосные агрегаты. Сбор заявок 3 июня ⏰11:00-15:00 размещение 8 июня • Наименование: БорецК-001Р-07 • Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 17.75% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 2 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк • Выпуск для всех $RU000A10EK71 $RU000A105GN3 $RU000A10DJ18

ОАО «Российские железные дороги» — субъект естественной монополии, в собственности и управлении которого находятся железные дороги общего пользования на территории Российской Федерации. Их общая протяжённость превышает 85 тысяч километров. Сбор заявок 25 мая ⏰11:00-15:00 размещение 28 мая Цена: 90% от номинала • Наименование: РЖД-001Р-53R • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КБД (3.9 года)+145 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3.9 года • Объем: 25 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, ИБ Синара • Выпуск для всех $RU000A10EN11 $RU000A10DZW3 $RU000A10DJR7

ПАО АФК «Система» представляет собой публичную российскую инвестиционную компанию, обладающую диверсифицированным портфелем активов в ряде ключевых отраслей экономики, включая телекоммуникации, высокие технологии, розничную торговлю, электронную коммерцию, лесопереработку, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и сектор медицинских услуг. Сбор заявок 29 мая ⏰11:00-15:00 размещение 2 июня • Наименование: Система-002Р-14 • Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Негативный») • Купон: до 18.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк • Выпуск для всех $AFKS $RU000A10DPV6 $RU000A10DPW4 $

ООО «Патриот Групп» владеет торговой сетью Williams et Oliver, которая продаёт посуду и товары для кухни. Ассортимент включает около 22 тыс. товарных позиций от 590 международных и отечественных брендов, а также линейки собственных брендов компании, выпускаемые по схеме контрактного производства. Сбор заявок 3 июня ⏰11:00-15:00 размещение 8 июня • Наименование: Патриот-001Р-03 • Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: до 23.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 300 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк и Газпромбанк • Выпуск для всех $RU000A10B2D2 $RU000A10CU30

ООО «Петербургснаб» — лизинговая организация, оказывающая услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по предоставлению в лизинг строительной техники, оборудования для пищевой промышленности, складской техники и автомобилей. Компания основана в 2001 году, её головной офис находится в Санкт‑Петербурге. Основная зона деятельности охватывает Северо‑Западный и Центральный федеральные округа. Старт размещения 29 мая • Наименование: Петснаб-001P-02 • Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: КС+600 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года 4 мес • Объем: 100 млн.₽ • Амортизация: да (С 5-ого купона от 2.1% до 3.8%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Иволга Капитал • Только для квалифицированных инвесторов #Петербургснаб

АО «СПМК» — дочернее предприятие ООО «ТК „Айсберг“», специализирующееся на выпуске мясной продукции под брендом «Белорусские Рецепты». Предприятие расположено в пригороде Сергиева Посада. Ассортимент группы насчитывает свыше 300 наименований рыбной и мясной продукции, а производственная мощность завода достигает 20 тыс. тонн колбасных изделий в год. Логистика осуществляется преимущественно собственным брендированным транспортом; компания сотрудничает более чем с 1 000 магазинов федеральных и региональных торговых сетей. Старт размещения 27 мая • Наименование: СПМК-БО-03 • Рейтинг: В+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: 18.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3.5 года • Объем: 500 млн.₽ • Амортизация: да (30, 34, 38 купон по 25%) • Оферта: да (Колл через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Диалот • Выпуск для всех $RU000A106FN3

ПАО «МТС» — ведущий российский оператор мобильной связи по числу абонентов, который также работает в сферах фиксированной связи, финансовых услуг и разнообразных цифровых сервисов. Сбор заявок 26 мая ⏰11:00-16:00 размещение 28 мая • Наименование: МТС-003P-02 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+200 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 12 лет • Объем: 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 3 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БК РЕГИОН • Выпуск для всех $MTSS $RU000A10ESM7 $RU000A10ELF6 $RU000A10E8N5

ООО «Легенда» — головная компания группы, работающей с 2010 года. Специализируется на строительстве и реализации жилья бизнес‑класса, а также объектов коммерческой недвижимости в Санкт‑Петербурге и Москве. В Санкт‑Петербурге компания занимает 3‑е место по объёму продаж в сегменте высокобюджетных сделок и 4‑е — по объёму текущего строительства. Сбор заявок 1 июня ⏰11:00-15:00 размещение 4 июня • Наименование: Легенда-002Р-07 • Рейтинг: ВВВ+ (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: до 19.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер • Выпуск для всех $RU000A108PC1 $RU000A1067H4 $RU000A10C6Z5 $RU000A10C6Y8

ООО «Балтийский лизинг» — универсальная лизинговая компания с головным офисом в Санкт‑Петербурге. Работает преимущественно с малым и средним бизнесом, специализируется на автолизинге, а также лизинге строительной техники и промышленного оборудования. Сеть компании охватывает всю территорию РФ — в неё входят 82 подразделения. Сбор заявок 8 июня ⏰11:00-15:00 размещение 10 июня • Наименование: БалтЛиз-БО-П24 • Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 18.75% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 500 млн.₽ • Амортизация: да (12 и 24 купон по 33%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИБ Синара • Выпуск для всех $RU000A106EM8 $RU000A10DUQ6 $RU000A109551 $RU000A10BZJ4

Ростовская область занимает выгодное географическое положение: она расположена на пересечении ключевых транспортных коридоров, включая маршрут «Север — Юг», и связывает центральную Россию с Кавказом и портами Азовского моря. Это делает регион крупным логистическим хабом. Благоприятный климат способствует развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности, а среди ведущих отраслей также выделяются металлообработка, машиностроение и металлургия. Кроме того, область — один из ключевых энергетических узлов юга России: более 70–75 % электроэнергии в регионе вырабатывает Ростовская АЭС, а в энергосистему входят тепловые электростанции, Цимлянская ГЭС и ветропарки. Сбор заявок 26 мая ⏰11:00-14:00 размещение 28 мая • Наименование: Ростобл-34001 • Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+300 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 7.5 млрд.₽ • Амортизация: да (17 и 29 купон по 30%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк • Только для квалифицированных инвесторов

ООО «Ред Софт» — российская компания, занимающаяся разработкой и поставкой ИТ‑решений и услуг. Она входит в АРПП «Отечественный софт» и РУССОФТ. В рамках комплексных проектов компания использует как собственный технологический стек, так и партнёрские решения. В числе продуктов «Ред Софта» — «РЕД ОС», «РЕД ОС М», «Ред База Данных», «РЕД АДМ», «Ред Платформа», «РЕД Виртуализация», «РЕДШЛЮЗ» и другие решения, внесённые в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Сбор заявок 4 июня ⏰11:00-15:00 размещение 10 июня • Наименование: РедСофт-002P-06 • Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 20.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года 7 мес • Объем: 450 млн.₽ • Амортизация: да (20 купон 45%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Риком-Траст • Выпуск для всех $RU000A106CR1 $RU000A108VM8

АК «АЛРОСА» — мировой лидер по добыче алмазов: на её долю приходится 31 % глобального и около 90 % российского объёма добычи. Активы компании сосредоточены в России — в Якутии и Архангельской области. Сбор заявок 29 мая ⏰11:00-15:00 размещение 3 июня • Наименование: Алроса-002P-02 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+165 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк • Выпуск для всех $ALRS $RU000A10DY92 $RU000A109L49

ПАО «Ростелеком» — ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений с комплексным предложением: компания работает во всех сегментах рынка и предоставляет услуги мобильной связи, широкополосного доступа в интернет, платного телевидения и фиксированной телефонии, а также цифровые и облачные сервисы и решения в области информационной безопасности. Сбор заявок 22 мая ⏰11:00-15:00 размещение 28 мая Дисконт 75% от номинала • Наименование: Ростел-003P-01R • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 4.50% (квартальный) • Срок обращения: 3.2 года • Объем: 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ РФ, Локо-Банк, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк • Выпуск для всех $RTKM $RU000A10ETL7 $RU000A10EN60 $RU000A10EBE0

АО «ТМХ» — машиностроительный холдинг, выпускающий железнодорожную технику: поезда метро, электропоезда, локомотивы, пассажирские вагоны, трамваи и тепловозные двигатели. Производство развёрнуто на десяти площадках в разных регионах России. Сбор заявок 2 июня ⏰11:00-15:00 размещение 4 июня • Наименование: ТМХ-ПБО-08 • Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+210 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк и ВТБ Капитал Трейдинг • Выпуск для всех $RU000A106CU5 $RU000A1038D4

ООО «Инновационные системы пожаробезопасности» — ведущий российский разработчик и производитель автоматических систем газового пожаротушения. Производственная база компании расположена в Тольятти и занимает площадь свыше 3 000 кв. м; кроме того, у компании есть сборочная площадка в Казахстане. Сбор заявок 29 мая ⏰11:00-15:00 размещение 3 июня • Наименование: ИСП-001P-01 • Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 23.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 300 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк и Газпромбанк • Выпуск для всех

ПАО «Инарктика» осуществляет деятельность в сфере аквакультуры. В рамках производственной деятельности предприятия группы выращивают атлантического лосося, морскую и озёрную форель на площадках, размещённых в Мурманской области и Республике Карелия. Реализация продукции под торговой маркой INARCTICA сконцентрирована в Московском регионе (Москва и Московская область) и Санкт‑Петербурге. Сбор заявок 28 мая ⏰11:00-15:00 размещение 2 июня • Наименование: Инаркт-002Р-06 • Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+3.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 3 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк • Только для квалифицированных инвесторов $AQUA $RU000A10DHV3 $RU000A10DHX9 $RU000A10B8P3

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» основана в 2004 году со штаб‑квартирой в Екатеринбурге. Специализируется на строительстве жилья высокого качества и комплексном развитии городских территорий, реализуя проекты в 14 регионах России. Сбор заявок 20 мая ⏰11:00-15:00 размещение 22 мая • Наименование: Брусника-002Р-08 • Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Негативный») • Купон: до 21.25% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 3 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БКС КИБ, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк • Выпуск для всех $RU000A10EPW2 $RU000A10EC63 $RU000A10B313 $RU000A10C8F3

ПАО «МегаФон» — крупный российский оператор связи, предлагающий мобильную и фиксированную связь, интернет (мобильный и широкополосный), цифровое ТВ, а также услуги в области аналитики, обработки больших данных и кибербезопасности. Сбор заявок 21 мая ⏰11:00-15:00 размещение 27 мая • Наименование: Мегафон-002P-13 • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 13.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 1 год 8 мес • Объем: 9 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Банк ДОМ РФ, Велес Капитал, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк • Выпуск для всех $RU000A10EYZ7 $RU000A10EYX2 $RU000A10D1W2

АО «ГТЛК» представляет собой государственную лизинговую компанию, специализирующуюся на оказании услуг финансового и операционного лизинга, главным образом в сфере транспортных средств. Компания служит инструментом реализации государственной политики, направленной на развитие транспортной отрасли в России. Сбор заявок 21 мая ⏰11:00-16:00 размещение 26 мая • Наименование: ГТЛК-002P-13 • Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: до 16.25% (ежемесячный) • Срок обращения: 4 года • Объем: 20 млрд.₽ • Амортизация: да (36, 39, 42, 45, 48 по 20%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Велес Капитал, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Локо-Банк, МТС-Банк, Банк ПСБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк • Выпуск для всех $RU000A10EMU3 $RU000A10DP51 $RU000A10CR50