«Промсвязьбанк» 14 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд. ПАО «Промсвязьбанк» – крупный системно значимый банк, являющийся опорной кредитной организацией для реализации ГОЗ и сопровождения крупных государственных контрактов. Сбор заявок 14 октября ⏰11:00-15:00 размещение 18 октября • Наименование: Промсвб-003P-09 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 165 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: от 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: МКБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк • Только для квалифицированных инвесторов

«ВТБ РКС Эталон» 7 октября начнет размещение облигаций объемом ₽20 млрд. СФО «ВТБ РКС Эталон» выпускает структурные облигации под залог различного имущества: ценных бумаг, денежных требований, производных финансовых инструментов, вкладов, драгоценных металлов и других инструментов. Старт размещения 7 октября • Наименование: РКСЭталон-04 • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 21.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 8 лет • Объем: 20 млрд.₽ • Амортизация: да (с 1 купона) • Оферта: да (колл через 1.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг • Выпуск для всех $RU000A1032P1 $RU000A105G99 $RU000A106ZP6 $RU000A1062J1

«Алроса» 8 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽20 млрд. АК «АЛРОСА» – крупнейший в мире производитель алмазов, в каратах на его долю приходится 30% мировой и около 90% российской добычи алмазов. АЛРОСА ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 14 кимберлитовых трубок и 17 россыпных месторождений. Сбор заявок 8 октября ⏰11:00-15:00 размещение 14 октября • Наименование: Алроса-001Р-02 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 120 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 1.5 года • Объем: от 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ • Выпуск для всех $ALRS

Девелопер «Эталон» 10 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд. АО «Эталон-Финанс» является одним из крупнейших российских девелоперов, реализующих жилье в бизнес и комфорт сегментах. Компания входит в Группу «Эталон», основанную в 1987 году. Сбор заявок 10 октября ⏰11:00-15:00 размещение 15 октября • Наименование: ЭталонФин-002P-02 • Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 330 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: от 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк, ИФК Солид, Инвестбанк Синара • Только для квалифицированных инвесторов $ETLN $RU000A105VU7 $RU000A103QH9 $ETLN@GS

«Мой самокат» 8 октября начнет размещение выпска облигаций объемом ₽300 млн. ООО «Мой самокат» предоставляет сервис аренды устройств в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки под брендами «Мой девайс», «Мой самокат» и «Крути колеса». Компания предлагает своим клиентам возможность взять в аренду велотренажеры, беговые дорожки, самокаты, велосипеды, бытовую электронику. Старт размещения 8 октября • Наименование: Самокат-02 • Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 23.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 300 млн.₽ • Амортизация: да (25-35 по 8.3%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Финам • Выпуск для всех $RU000A107PE9

«Делимобиль» 15 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽2 млрд. ООО «Каршеринг Руссия» — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет 24 тыс. автомобилей по состоянию на девять месяцев 2023 года. Компания имеет собственное технологическое решение по распределению и тарификации аренды автомобилей, а также выстраивает свои обслуживающие мощности, что является конкурентным преимуществом. Сбор заявок 15 октября ⏰11:00-15:00 размещение 18 октября • Наименование: КарРус-001Р-04 • Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 350 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 2 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк и инвестбанк "Синара" • Только для квалифицированных инвесторов $DELI $RU000A106UW3 $RU000A106A86 $RU000A1052T1

«Экспобанк» 2 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд. АО «Экспобанк» специализируется на кредитовании и РКО среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. Головной офис расположен в Москве, банк также представлен 3 филиалами и 36 дополнительными офисами практически во всех федеральных округах РФ. Сбор заявок 2 октября ⏰11:00-15:00 размещение 4 октября • Наименование: Экспобанк-001P-02 • Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 275 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк и Экспобанк • Только для квалифицированных инвесторов

«АБЗ-1» 7 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽1 млрд. АО «Асфальтобетонный завод N1» — диверсифицированная дорожно-строительная группа компаний, деятельность которой преимущественно сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе РФ. Группа реализует полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления строительством и ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры. АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» - головная компания группы «АБЗ-1». Сбор заявок 7 октября ⏰11:00-15:00 размещение 10 октября • Наименование: АБЗ-002Р-01 • Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 400 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: да (21, 24, 27, 30, 33 по 16.5%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A1070X5

Парк «Сказка» 30 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽300 млн. ООО «Парк Сказка» является парком развлечений под открытым небом в г. Москве, включающим в себя более 70 вариантов активностей для любого возраста и времени года. Парк основан в 2016 году и находится на территории природно-исторического парка «Москворецкий» в Крылатском. Сбор заявок 30 сентября ⏰11:00-16:00 размещение 3 октября • Наименование: Сказка-БО-П01 • Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 24.00-24.50% (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 300 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк • Выпуск для всех

«РегионСпецТранс» 30 сентября начнут размещение дебютного выпска облигаций объемом ₽500 млн. ООО «РегионСпецТранс» осуществляет автомобильные перевозки грузов, преимущественно нефти и нефтесодержащих жидкостей, а также занимается обслуживанием месторождений на специализированных автотранспортных средствах, большая часть которых находится в собственности компании. • Старт размещения 30 сентября • Наименование: РегСпецТранс-БО-01 • Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 23.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 500 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Колл на 12 и 24 купоне) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК «Диалот» • Выпуск для всех

«Бизнес Альянс» 1 октября начнет размещение выпска облигаций объемом ₽300 млн. АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» — лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов. С 2020 года Компания специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ, а с 2023-го БИЗНЕС АЛЬЯНС реализует проекты по предоставлению в лизинг спецтехники и оборудования для добычи и транспортировки угля, металлургического оборудования, оборудования для нефтедобычи и нефтепереработки, а также строительной техники. Старт размещения 1 октября • Наименование: Альянс-001Р-07 • Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз "Позитивный") • Купон: 24.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 300 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК«Иволга Капитал» • Выпуск для всех $RU000A107QL2 $RU000A107QM0 $RU000A105YQ9

«РЖД» 26 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽25 млрд. ОАО «Российские железные дороги» является компанией-субъектом естественной монополии, владеющей и управляющей железными дорогами общего пользования, находящимися на территории Российской Федерации, общей протяженностью более 85 тыс. км. Сбор заявок 26 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 2 октября • Наименование: РЖД-001Р-33R • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: RUONIA + 135 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 4 года • Объем: 25 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк, БК "Регион" и Россельхозбанк • Выпуск для всех $RU000A108Z85 $RU000A106ZL5 $RU000A106K43

«ЯТЭК» 25 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽1.5 млрд. ПАО«ЯТЭК» – независимая газодобывающая компания с совокупными остаточными геологическими запасами газа 659 млрд кубометров. На нее приходится 86% добываемого газа в Якутии. Компания владеет правами на десять лицензионных участков. Сбор заявок 25 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 30 сентября • Наименование: ЯТЭК-001Р-04 • Рейтинг: А (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 275 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 1.5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A1070L0 $YAKG $RU000A102ZH2

«Солид СпецАвтоТехЛизинг» 27 сентября начнут размещение дебютного выпска облигаций объемом ₽500 млн. ООО «СпецАвтоТехЛизинг» – универсальная лизинговая компания. Основным видом деятельности является предоставление в лизинг легкового и грузового транспорта, спецтехники, железнодорожной техники, производственного оборудования для малого и среднего бизнеса. Компания зарегистрирована в 1999 году в Москве, штат на 01.04.2024 г. составляет 16 человек. Компания работает практически на всей территории России, в основном бизнес сконцентрирован в Москве, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Старт размещения 27 сентября • Наименование: СпецтехЛиз-БО-01 • Рейтинг: В+ (НРА, прогноз "Стабильный") • Купон: 24.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3.5 года • Объем: 500 млн.₽ • Амортизация: да (1-42 по 2%) • Оферта: да (Колл на 18 купоне) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИКФ «Солид» • Выпуск для всех

«Поликлиника.ру» 26 сентября начнут размещение дебютного выпска облигаций объемом ₽300 млн. ООО «Медицинский центр „Поликлиника.ру“» является главной операционной компанией группы «Поликлиника.ру» — сети из 11 многопрофильных медицинских центров расположенных в Москве. В группу компаний также входят 15 стоматологических клиник «Зуб.ру», собственная лаборатория, аптеки, служба помощи на дому, операционный блок, стационар, круглосуточный травмпункт, центр профилактических осмотров «Медосмотры.ру» и клиника в Дубае. Старт размещения 26 сентября • Наименование: Поликлинк-БО-01 • Рейтинг: ВВВ+ (НКР, прогноз "Стабильный") • Купон: 22.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 300 млн.₽ • Амортизация: да (25-35 по 8.7%) • Оферта: да (Колл на 18 купоне) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК «Диалот» • Выпуск для всех

«ГПБ финанс» 3 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽30 млрд. ООО "ГПБ финанс" - системно значимый универсальный банк, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление. Сбор заявок 3 октября ⏰10:00-17:00 размещение 8 октября • Наименование: ГПБ-001Р-02Р • Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 150 б.п. (полугодовой) • Срок обращения: 3 года • Объем: 30 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (колл через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк • Минимальная заявка 1.4 млн.₽ • Выпуск для всех $RU000A1064G3 $RU000A107F49 $RU000A105GW4

«Нэппи клаб» 19 сентября начнут размещение дебютного выпска облигаций объемом ₽150 млн. ООО «Нэппи Клаб» специализируется на продажах товаров под собственным брендом NappyClub для беременных женщин и родителей, а также детей в возрасте до трех лет: детская и женская гигиена, косметика, бытовая химия, детская одежда, посуда и игрушки. Также компания предлагает информационные и образовательные онлайн-продукты, приложение-трекер беременности, подписку на свою продукцию. Старт размещения 19 сентября • Наименование: Нэппи-БО-01 • Рейтинг: В (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 25.25% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 150 млн.₽ • Амортизация: да (30 и 33 по 20%) • Оферта: да (Колл на 24 купоне) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК "Юнисервис капитал" • Выпуск для всех

Якутия 19 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽6.8 млрд. Республика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации, который входит в состав Дальневосточного федерального округа и является самым большим регионом России. Республика отличается резко континентальным климатом и обширной зоной многолетней мерзлоты. Сбор заявок 19 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 24 сентября • Наименование: Якутия-35016 • Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 150 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 6.8 млрд.₽ • Амортизация: да (20 купон 20%, 32 и 47 по 25%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БК РЕГИОН • Выпуск для всех $RU000A1033B9

«Строй Система Механизация» 19 сентября начнут размещение дебютного выпска облигаций объемом ₽100 млн. ООО «Строй Система Механизация» основана в 2012 году, входит в «Строй Система Group». Совместно с дочерней структурой, научным центром по проектированию ООО НПП «Строй Система Технологии», разрабатывает и изготавливает промышленное оборудование на заказ для блочной или отдельной установки, в том числе блочно-модульные насосные станции, мини-НПЗ, котельные установки, модульные станции и станции водоочистки. Старт размещения 19 сентября • Наименование: ССМ-01 • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз "Стабильный") • Купон: 25.00% (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 100 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Колл на 6 купоне) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК «Диалот» • Выпуск для всех

«Лазерные Системы» 17 сентября начнут размещение дебютного выпска облигаций объемом ₽200 млн. АО «Лазерные системы» основано в 1998 году. В настоящее время компания выпускает промышленные 3D-принтеры и алкорамки (средства оперативного контроля персонала на предмет употребления алкоголя), функционирование которых основано на лазерных технологиях, для крупнейших отечественных промышленных предприятий. Старт размещения 17 сентября • Наименование: ЛазерСист-01 • Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 425 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 200 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Колл на 18 купоне) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК «Диалот» • Только для квалифицированных инвесторов

«ВИС финанс» 20 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽2 млрд. ООО «ВИС ФИНАНС» — выступает эмитентом биржевых облигаций российского инфраструктурного холдинга Группа «ВИС». Группа «ВИС» — один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. Сбор заявок 20 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 25 сентября • Наименование: ВИСфин-БО-П06 • Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 350 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 2 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A107D33 $RU000A106EZ0 $RU000A102952 $RU000A1060Y4

«МОНОПОЛИЯ» 8 октября проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом ₽3 млрд. АО «МОНОПОЛИЯ» — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде c помощью сервисов и технологий. Сбор заявок 8 октября ⏰11:00-15:00 размещение 11 октября • Наименование: Монопол-001P-01 • Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 375 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 3 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ • Только для квалифицированных инвесторов

«АЛРОСА» 18 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽20 млрд. АК «АЛРОСА» — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Основные направления деятельности Компании — геологоразведка, добыча и продажа алмазов. Добывающие активы Группы, расположенные в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, включают десять кимберлитовых трубок и четырнадцать россыпных месторождений алмазов. Сбор заявок 18 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 23 сентября • Наименование: Алроса-001Р-01 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 140 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 4 года • Объем: 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк, "ВТБ капитал трейдинг" и МКБ • Выпуск для всех $ALRS

«Ростелеком» 10 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽10 млрд. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, является поставщиком инновационных решений в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ. Сбор заявок 10 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 16 сентября • Наименование: Ростел-001Р-11R • Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 120 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион" и Россельхозбанк • Выпуск для всех $RTKM $RU000A1095W4 $RU000A101FG8

«МСП банк» 18 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽7 млрд. АО «МСП Банк» осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства и играет значимую роль в реализации государством мер финансовой поддержки субъектов МСП. Сбор заявок 18 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 20 сентября • Наименование: МСПБанк-001P-02 • Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 300 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 7 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 2 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк • Только для квалифицированных инвесторов

«Авто Финанс Банк» 17 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽10 млрд. АО «Авто Финанс Банк» — средний по размеру активов и капитала банк. Бизнес Банка сосредоточен на выдаче автокредитов физическим лицам, финансировании автопроизводителей и автодилеров ряда автомобильных брендов. Сбор заявок 17 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 20 сентября • Наименование: АФБАНК-БО-001Р-13 • Рейтинг: АА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 250 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: АБ "Россия", Новикомбанк и Совкомбанк • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A108RP9 $RU000A107HR8 $RU000A103NY1 $RU000A105HN1

"Рольф" 19 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽500 млн. АО «РОЛЬФ» является крупнейшим автодилером на территории Российской Федерации. Помимо реализации новых автомобилей и автомобилей с пробегом в перечень предоставляемых услуг входит сервисное обслуживание, trade-in, продажа запчастей и аксессуаров, а также комиссионная реализация страховых и финансовых продуктов. Сбор заявок 19 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 24 сентября • Наименование: Рольф-001P-03 • Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз "Развивающийся") • Купон: КС + 325 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 500 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк • Только для квалифицированных инвесторов

"ФосАгро" 17 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽20 млрд. ПАО «ФосАгро» - крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений в России (доля Группы в общем объеме производства данного вида удобрений в РФ по итогам 2023 года составила более 50%). Группа входит в пятерку крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в мире и является мировым лидером по объему производства высокосортного фосфатного сырья. Сбор заявок 17 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 20 сентября • Наименование: ФосАгро-БО-П02 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 140 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: от 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк • Выпуск для всех $PHOR $RU000A106516

"КАМАЗ" 11 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд. ПАО «КАМАЗ» — крупнейшая в стране автомобильная корпорация, которая входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и является лидером на российском рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает широкую линейку техники: грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы и полуприцепы, двигатели и т. д. Сбор заявок 11 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 17 сентября • Наименование: Камаз-БО-П12 • Рейтинг: АА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 170 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк • Выпуск для всех $KMAZ $RU000A107MM9 $RU000A0ZZ877 $RU000A0ZZ885

"Т-Финанс" 17 сентября проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом ₽5 млрд. ООО МФК «Т-Финанс» — крупная микрофинансовая организация, входящая в TCS Group Holding PLC, частью которой также является АО «Тинькофф Банк», ведет активную деятельность с 2016 года и специализируется на выдаче микрозаймов на приобретение товаров и услуг в офлайн и онлайн магазинах. Сбор заявок 17 сентября ⏰11:00-15:00 размещение 20 сентября • Наименование: Тфинанс-001Р-01 • Рейтинг: А (АКРА, прогноз "Позитивный") • Купон: КС + 275-300 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ТБанк, Совкомбанк и МКБ • Только для квалифицированных инвесторов $TCSG