Форум об облигации Селлер БО-02

Главные Дефолты 2025 «Форте Хоум» — крупнейший дефолт года в сегменте ЦФА. {$FOHM1} Компания дистрибьютор и производитель отопительного и водонагревательного оборудования (радиаторы, котлы). (6 выпусков на 3,2 млрд руб.). «Гарант-Инвест» — окончательный дефолт после отзыва лицензии ЦБ. $RU000A105GV6 Коммерческий банк, специализировавшийся на обслуживании девелоперских проектов. (Облигации на сумму 4 млрд руб.). «Чистая Планета» — полный дефолт по амортизации и купонам. $RU000A1070P1 (2 выпуска облигаций на 350 млн руб.). ООО «Селлер» (ТехноTrade) — полный дефолт из-за кассового разрыва. $RU000A106X30 Маркетплейс-дистрибьютор бытовой и цифровой техники. (2 выпуска на 250 млн руб.).

#moex Тикеры: $RU000A106X30, {$RU000A1083C2} Время новости: 29.09.2025 16:49 Тема новости: Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями ООО "СЕЛЛЕР" с 30 сентября 2025 года Ссылка: https://www.moex.com/n94009/?nt=0 Резюме: Московская биржа вводит дополнительные условия торгов для облигаций ООО 'СЕЛЛЕР' (BO-02 и BO-03) с 30 сентября 2025 года в связи с предстоящим исключением бумаг из списка и прекращением торгов с 26 декабря 2025 года Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Исключение облигаций из торгов указывает на проблемы эмитента, ограничивает ликвидность бумаг и создает риски для инвесторов

#moex Тикеры: $RU000A106X30, {$RU000A1083C2} Время новости: 26.09.2025 17:10 Тема новости: Об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении торгов ценными бумагами Ссылка: https://www.moex.com/n93967/?nt=0 Резюме: Московская биржа исключает с 26 декабря 2025 года биржевые облигации ООО 'СЕЛЛЕР' (серии БО-02 и БО-03) из-за начала процедуры банкротства (наблюдение) компании. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Исключение бумаг связано с банкротством эмитента (ООО 'СЕЛЛЕР'), что указывает на высокий финансовый риск и потенциальные потери для инвесторов.

#moex Тикеры: $RU000A106X30, {$RU000A1083C2} Время новости: 17.09.2025 17:20 Тема новости: Об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам Ссылка: https://www.moex.com/n93705/?nt=0 Резюме: Moscow Exchange оставила в листинге пять бумаг – облигации ООО «СЕЛЛЕР» (серии БО‑02 и БО‑03), облигацию ООО «Кузина» (серия БО‑П02) и паи двух закрытых фондов ООО «Управляющая компания «Восток‑Запад». Все они относятся к третьему (или второму) уровню и сектору повышенного инвестиционного риска. Решение принято после истечения сроков исправления серьёзных нарушений требований по раскрытию информации, что указывает на продолжающиеся compliance‑проблемы эмитентов. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Ключевые причины – наличие существенных раскрывающих нарушений, неустранённых в установленный срок, и классификация инструментов в высокий риск‑сектор, что повышает неопределённость и потенциальные потери для инвесторов.

#moex Тикеры: $RU000A106X30, {$RU000A1083C2} Время новости: 01.08.2025 16:28 Тема новости: Об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам Ссылка: https://www.moex.com/n92479/?nt=0 Резюме: Московская Биржа оставила в списке ценных бумаг, допущенных к торгам, несколько эмитентов, включая ООО "СЕЛЛЕР" и ПАО "ГАЗ", из-за систематических нарушений требований по раскрытию информации. В результате в список вошли биржевые облигации и акции повышенного инвестиционного риска. Это свидетельствует о строгом контроле и необходимости соблюдения регулятивных требований для продолжения торгов. Сентимент: нейтральный

#moex Тикеры: $RU000A106TJ2, $RU000A106X30 Время новости: 18.07.2025 16:37 Тема новости: Об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам Ссылка: https://www.moex.com/n92127/?nt=0 Резюме: Московская Биржа оставила в списке ценных бумаг, допущенных к торгам, облигации компаний "Финансовые системы" и "Селлер" из-за систематичных нарушений требований по раскрытию информации. Облигации "Финансовых систем" продолжают торговаться, несмотря на нарушения, а облигации "Селлер" остаются в списке, поскольку их нарушение было устранено. Новость подчеркивает активное регулирование и контроль за эмитентами, что способствует повышению прозрачности рынка. Сентимент: нейтральный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣🍀0️⃣5️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 С днем рождения, Московский Метрополитен! Жаль, что ты не выпускаешь облигации, я бы купил :) А пока продолжаю пополнять новостную копилку - сегодня прибыли как новинки ассортимента, так и прочие радости. К делу! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 РОССЕТИ - СЕВЕРО-ЗАПАД (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) анонсирует выпуск 001Р-01, снабженный плавающим купоном, но доступный всем инвесторам. Сообщает сильно заранее - сбор заявок состоится только 2 июня. Чуть больше подробностей: 5 миллиардов рублей, 2 года торгов без оферт, ежемесячные выплаты, ориентир премии к ключевой ставке - не выше 2,5%. Как-то не похоже на то, за чем стоит бежать сломя голову. Тем более, что до начала июня времени еще в достатке. Начнутся торги 5 июня, организаторами заявлены ГПБ, Сбер и Совкомбанк. 🌷 РОЛЬФ (🅱️🅱️🅱️➕), не так давно потерявший в рейтинге, никак не насытится деньгами, показывая при этом достаточно противоречивую финансовую динамику. Но на повестке сразу 2 выпуска сроком обращения в два года, да с ежемесячными выплатами без всяких оферт. Серия 001Р-08 будет доступна всем инвесторам, купон в выпуске фиксированный. Стартовый ориентир - не выше 25,5%. А вот флоатер серии 001Р-09 предназначен только квалам, ориентир премии к ключевой не выше 6%. Совокупный объем запланирован на уровне 1 миллиарда рублей, но если будут кушать с аппетитом, то подрастет всенепременно. Сбор заявок - 28 мая, начало торгов - 2 июня. Газпромбанк и Совкомбанк выступают организаторами. 🌷 Заявления на регистрацию подала внушительная группа эмитентов: АФК СИСТЕМА (002Р-02, 🅰️🅰️➖), СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (002Р-03, 🅰️🅰️➖), СИБИРСКИЙ КХП (001Р-04, 🅱️🅱️) и дебютант из Новосибирска НЕО - ПАК (БО-01, 🅱️➕). Прошли регистрацию бумаги ИКС 5 ФИНАНС (003Р-12, 🅰️🅰️🅰️), АЙДИ КОЛЛЕКТ (001Р-04, 🅱️🅱️➕). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА сегодня трудится за троих: ➡️ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A10AAU6: рейтинг 🅰️ и стабильный прогноз подтверждены. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may15g ⬆️ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0 получил повышение рейтинга с 🅰️➖ аж до 🅰️➕, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may15f ➡️ ПРОЕКТ 111 $RU000A106U90: рейтинг 🅱️🅱️🅱️ подтвержден, стабильный прогноз также. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may15b ❗️ СФО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ $RU000A101UW4: рейтинг понижен с уровня 🅰️➖ аж до 🅱️🅱️🅱️➖, установлен статус "под наблюдением". О причинах стоит почитать в рейтинговом отчете, если владеете вдруг. 🔸https://raexpert.ru/releases/2025/may15c ❌ СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ) {$RU000A1083C2} $RU000A106X30: рейтинг подтвержден на уровне D и одновременно отозван. Не чокаясь, друзья, там без шансов :( 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may15e ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 Раскрыл оферту СОВКОМБАНК по выпуску БО-П01 $RU000A100DZ5: купоны 25, 26 и 27 (22.05.2025 - 19.02.2026) составят 18,75% вместо 15% ранее. Подача на оферту с получением номинала пройдет с 16 по 22 мая. 🌷 Также раскрытием оферты поделился и ГАЗПРОМБАНК по бумаге 001Р-22Р $RU000A105GW4 . Купоны с 6 по 11 (24.05.2025 - 24.05.2028) составят 17,5% вместо 9,1% ранее. Вполне себе длина,да. Подача на оферту с 19 по 23 мая, но если значение вас устраивает, можно ничего не делать :) ---------- 🐯 УМОРИЛИ ДОСРОЧНЫЕ! 🌷 Очередной эмитент сообщил о досрочном погашении выпуска вместо пут-оферты. На этот раз МЕТАЛЛОИНВЕСТ и его выпуск БО-10 $RU000A101R90, номинал которого выплатят 29 мая вместе с ближайшим купоном. Честно говоря, неистово осуждаю подобную практику неявных досрочных погашений. Безусловно, в неявном виде в документации можно прописать что угодно, но предупреждали ли инвесторов в момент размещения? Увы, я в 2020 году с облигациями был еще не столь близок. ---------- 🙃 Цифры дня сегодня сильно не задержатся - интересного нам с вами вечера, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ С 1 ПО 9 ФЕВРАЛЯ Возвращаюсь к регулярной публикации итогов недели. ПЛАНЫ Работал в основном с теми облигациями, которые уже были в моей таблице (вочлисте). Цифры показывают, что даже на старых облигациях (с купоном ниже ставки) можно зарабатывать за счет низкой закупочной цены. Однако, приоритет отдаю бумагам с рейтингом BBB и выше. На следующей неделе 14.02 будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Есть ожидания, что ставка не изменится. Начну присматриваться к флоатерам. Долго откладывал этот шаг, так как он требует погружения в более сложную механику расчета доходности - нужно учитывать прогноз по ставке. НОВОСТИ Ключевая новость, которая затронула мой портфель – это невыплата 23.12.24 купона «СЕЛЛЕРОМ». И уже 17.01.25 агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг до дефолтного D и сняло наблюдение. Сигналы были еще в октябре, когда агентство 15.10.24 понизило рейтинг с B до C и установило наблюдение. Через месяц 12.11.24 рейтинг остался на уровне C и наблюдение продолжилось. Самое интересное – на сайте самого «ТЕХПОРТА» всё еще висит рейтинг B со стабильным прогнозом. Текущая позиция агентства: АО «Эксперт РА» информирует о том, что 09.01.25 года эмитент не перечислил средства в объеме 39,165 млн ₽ для погашения части номинальной стоимости и купонного дохода за восемнадцатый купонный период по выпуску облигаций серии БО-01, тем самым допустил очередной технический дефолт. Общая сумма неисполненных обязательств по выпускам облигаций серий БО-01 и БО-03 составила 47,385 млн ₽ За 2023 год выручка «СЕЛЛЕРА» составила 756,8 млн ₽, а чистая прибыль 104,3 млн ₽. Дебиторская и кредиторская задолженности почти равны. На этом фоне 47,4 млн ₽ задолженности не выглядят катастрофичными. Ближайшее погашение предстоит в июле этого года на 150 млн ₽ – вот с этим уже будет сложнее. В части «СЕЛЛЕРА» у меня был совсем мизер в портфеле – пару единиц. И я решил часть средств осознанно потратить на докупку. Цена была 50-100 ₽ за бумагу номиналом 1000 ₽. Если компания вырулит – это кратный доход. Если утонет, то эти деньги на фоне депозита не существенны. Это не инвестиции. Поэтому крайне не рекомендую повторять. После случая с «ОБУВЬ РОССИИ» $RU000A100V61 , который с конца 2022 года лежит у меня в портфеле мертвым грузом, я понимаю, что какая-то доля бумаг будет убыточна. $RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: D от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26. Цена: 6,4% от номинала. Простая дох.: 987,0% (от средней 199,7%). 🎁 Увеличил долю до 0,2%. Буду ДЕРЖАТЬ. КУПИЛ $RU000A106631 «АПРИ БО-2Р-02». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB- от «НКР». Купон: каждый квартал (ставка 18,0%). Погашение: 22.04.27. Оферта: 13.05.25. Цена: 95,1% от номинала. Простая дох.: 34,8% (от средней 16,0%). Мой ориентир (BBB-): >24,2%. 🎁 Увеличил долю до 3,9%. Буду ЗАКУПАТЬ. $RU000A107UU5 «БРУСНИКА 2Р-02». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 16,3%). Погашение: 28.03.27. Оферта: 18.09.25. Цена: 93,4% от номинала. Простая дох.: 26,2% (от средней 15,3%). Мой ориентир (A-): >23,5%. 🎁 Увеличил долю до 4,8%. Буду ЗАКУПАТЬ. {$RU000A105PP9} «ЕВРОТРАНС 1Р-01». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 13,5%). Погашение: 11.12.25. Без оферты. Цена: 91,1% от номинала. Простая дох.: 26,1% (от средней 28,4%). Мой ориентир (A-): >23,5%. 🎁 Увеличил долю до 0,7%. Буду ЗАКУПАТЬ. $RU000A109KT4 «МФК Т-ФИНАНС 1Р-01». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: A от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 23,8%). Погашение: 10.09.26. Без оферты. Цена: 97,3% от номинала. Простая дох.: 25,7% (от средней 25,1%). Мой ориентир (A): >23,5%. 🎁 Увеличил долю до 3,0%. Буду ЗАКУПАТЬ. Спасибо, что читаете. P.S.> Портфель в табличном виде через профиль. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛЕР" Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 28.01.2025 17:10 Тема новости: Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p-ATb-AlZa-C0SY7ppRhdNq1w-B-B&q= Резюме: Компания "СЕЛЛЕР" объявила о неисполнении обязательств перед владельцами своих биржевых облигаций, что привело к дефолту по выплате процентов за шестнадцатый купонный период на сумму 2 218 500 рублей. Причиной неисполнения является отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Срок исполнения обязательства истек 13 января 2025 года, и на 27 января 2025 года наблюдается просрочка более десяти рабочих дней. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38896, https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38896 Сентимент: Отрицательный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛЕР" Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 12.12.2024 14:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mobF5RXybkK3ICvUHQoAzA-B-B&q= Резюме: Компания "СЕЛЛЕР" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02 в размере 2 218 500 рублей, что составляет 18% годовых или 14,79 рублей на облигацию. Выплата будет осуществлена 12 декабря 2024 года, и обязательства по выплате выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38896, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38896 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 12.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203958 Резюме: ООО "СЕЛЛЕР" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-02) в размере 14.79 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 12 декабря 2024 года, с фиксированной датой 11 декабря 2024 года. Облигации зарегистрированы Московской Биржей, и дата погашения установлена на 3 сентября 2026 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 11.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203682 Резюме: ООО "СЕЛЛЕР" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02, запланированной на 12 декабря 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 11 декабря 2024 года. Размер выплаты составляет 14.79 руб. на одну облигацию. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛЕР" Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 12.11.2024 12:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cc46YKf2mEK2IMfgrUt68Q-B-B&q= Резюме: Компания "СЕЛЛЕР" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02 в размере 2 218 500 рублей, что соответствует 18% годовых или 14,79 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена 12 ноября 2024 года, и обязательства по выплате исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38896, https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38896 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 12.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1193352 Резюме: ООО "СЕЛЛЕР" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02. Выплата составит 14.79 рублей на одну облигацию, дата расчетов запланирована на 12 ноября 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 11 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 11.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1192918 Резюме: Эмитент ООО "СЕЛЛЕР" объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02, запланированной на 12 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 14.79 рублей на одну ценную бумагу. Дата фиксации списка для выплаты – 11 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

Всё ещё в минусе…) Сделал себе вот такую таблицу, потом нашел более интересное решение, на картинке. В следующем месяце планирую докупить ГК Самолет $RU000A109874 , тоже доведу до 30 шт. А пока есть четыре фаворита по количеству бумаг в купонной пенсии: 1. М Видео выпуск 3 {$RU000A104ZK2} Дата погашения: 22.07.2025 Выплат в год: 4 В портфеле: 30 шт. Купоны: 923,7 р. Селлер выпуск 2 $RU000A106X30 Дата погашения 03.09.2026 Выплат в год: 12 В портфеле: 30 шт. Купоны: 434,7 р. РКК выпуск 3 {$RU000A106GZ5} Дата погашения: 29.06.2028 Выплат в год: 4 В портфеле: 30 шт. Купоны: 1234,2 р. Элит Строй 1Р-01 {$RU000A105YF2} Дата погашения: 28.02.2026 Выплат в год: 12 В портфеле: 30 шт. Купоны: 357,6 р. Но цены на все облигашки, кроме М Видео, красные, не то что бы удручает, но РКК и Селлер пугают своими тех. дефолтами. Пока держать продолжаю все бумаги, что будет дальше посмотрим. 🧐 Акции тоже расстраивают, сейчас кстати по ним переиначиваю свою стратегию, перехожу полностью на дивидендную. Рост само собой будет, когда и как сильно, пока непонятно!🙃 Надеюсь 2025 г. внесёт более приятные корректировки, сейчас из всех видов вложений, лучше всего тянет вверх недвижка, если её так можно назвать.😁 В начале года купил кладовки, год еще не кончился, а цена на них уже почти +100% от вложенного. Вклады тоже пользую как инструмент, но в меньшей мере. Собственно от 2024 ждал большего, но спасибо кладовкам и за это😅) Как у вас идут заключительные месяца инвестирования? Поделитесь опытом друзья) #деньгикденьгам #купоннаяпенсия

КОЛЛЕГИ, НАЧИНАЮ ОТВЕЧАТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ👇 ❓ Михаил, подскажите пожалуйста, с облигациями Селлер и Энергоника всё в порядке? Добирать можно? Уж очень сильно они падают. 💸 Селлер. Недавно допустил техдефолт, сославшись на неплановые списания банка, в результате чего на счету не хватило денег. По условиям облигации помимо купона должно было быть гашение 25% номинала. Должны были перечислить 37.5 млн, но по факту только 40% суммы. Обещают все вернуть к 22 октября. Тем не менее, остаток долга вполне подъемен для компании с выручкой 1.5 млрд/год. Около недели-двух им потребуется «наскрести» кэш. Следующие 37.5 млн потребуется найти к 9 января 25 года и 75 млн в марте 25 года на полное погашение. Далее с апреля по 40 млн в месяц для плавного гашения третьего выпуска бондов. В мае была проверка рейтинговым агенством, и эмитенту подтвержден рейтинг В. Не самый высокий, но доходность оправдывает риски. У меня был вполне позитивный взгляд на компанию в конце прошлого года, однако в марте Селлер выпустил еще облигаций на 500 млн рублей под 20% годовых. Это увеличило долговую нагрузку до Netdebt/Ebitda 6.6, а коэффициент покрытия процентов близится к единице (ебитда ТТМ почти равна будущим процентам). Эти деньги пошли в расширение операционной деятельности, т.е. по итогу года должны увеличить ебитда и тем самым снизить долговую нагрузку. Взять в долг просто, нарастить ебитда сложнее. В этом и кроется основной риск текущей ситуации. На мой взгляд взяли неприлично много и заходить в такие бонды уже страшновато на фоне предстоящих весенних выплат. Лучше бы им все же нарастить грязную прибыль, иначе придется перекредитовываться по более высоким ставкам. К тому моменту для Селлера это будет уже порядка 25%+, что больно будет бить по компании. По итогу скажу, что есть высокая вероятность благополучного устранения текущего техдефолта. Вполне возможно даже спекулятивно подобрать бумаги (Не ИИР) и сыграть на восстановлении после выплат. Однако длительное удержание сопряжено с высокими рисками. Определяющими будут финансовые показатели за 9м24, которых пока еще нет. 1️⃣ Выпуск 1 {$RU000A106KY0} (техдефолт) Текущая доходность 21.4%, к погашению 47.2%. 2️⃣ Выпуск 2 $RU000A106X30 Текущая доходность 26.1%, к погашению 49.8%. 3️⃣ Выпуск 3 {$RU000A1083C2} Текущая доходность 27.9%, к погашению 54.7%. 💡 Энергоника. А тут по надежности полная противоположность Селлеру. Компания успела взять облигаций по хорошей ставке до значительного повышения ключа ЦБ. У эмитента на счетах 150 млн рублей при общем долге в 580 – кэш всегда будет. Чистый долг/ебитда около 2.5х. Не даром НКР в августе этого года повысил кредитный рейтинг с ВВВ- до ВВВ. Хорошее кредитное качество. Как был уверен в платежеспособности, так и остаюсь придерживаться этого мнения. Этого же мнения и рынок, который дает не такие уж и высокие доходности: 1️⃣ Выпуск 3 $RU000A105492 Текущая доходность 19%, к погашению 25%. 2️⃣ Выпуск 4 $RU000A106R79 Текущая доходность 19.3%, к погашению 23.8%. Да, есть просадка в цене, но это только из-за общерыночного роста доходностей. Друзья, обязательно ставьте 👍 #ответ_на_вопрос #облигации #учу_в_пульсе  #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 14.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1183358 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02, запланированной на 14 октября 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты - 11 октября 2024 года. Размер выплаты составит 14.79 рублей на одну ценную бумагу. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛЕР" Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 14.10.2024 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rOqZDMi9rU-CaniPeQ1d2JA-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛЕР" объявило о выплате процентного дохода по облигациям серии БО-02. За тринадцатый купонный период с 13.09.2024 по 13.10.2024 было выплачено 2 218 500 рублей, что составляет 18% годовых или 14,79 рублей на облигацию. Выплата произведена в полном объеме и осуществлена 14.10.2024. Ссылки из новости: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38896, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38896 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 11.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1182934 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02, запланированной на 14 октября 2024 года. Размер выплаты составит 14.79 руб. на облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 11 октября 2024 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛЕР" Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 13.09.2024 15:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=US7l85-AO3Ua9RWC8Ia-AIvg-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛЕР" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02 в размере 2 218 500 рублей, что составляет 18% годовых или 14,79 рублей на облигацию. Выплата произведена в полном объеме, дата исполнения обязательства - 13.09.2024. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 13.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1173062 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02, размер выплаты составит 14.79 рубля на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 13 сентября 2024 года, с фиксацией списка инвесторов 12 сентября 2024 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛЕР" Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 16.08.2024 16:25 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OQRYF4Iomkmj7QkrGVjKmQ-B-B&q= Резюме: Компания "СЕЛЛЕР" выплатила владельцам облигаций серии БО-02 купонный доход в размере 2 218 500 рублей, что составляет 18% годовых или 14,79 рублей на облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 14 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 14.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1162921 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02. Дата выплаты запланирована на 14 августа 2024 года, с предварительной датой фиксации списка 13 августа 2024 года. Размер выплаты составит 14.79 рублей на одну облигацию. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 13.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1162593 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02. Выплата составит 14.79 рублей на одну облигацию и запланирована на 14 августа 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты — 13 августа 2024 года. Ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛЕР" Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 15.07.2024 17:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v3KMAuYL0kq9JFjg0b7YQQ-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛЕР" выплатило проценты по облигациям серии БО-02. Общая сумма выплат составила 2 218 500 рублей. Процентная ставка составила 18% годовых, что равняется 14,79 рубля на одну облигацию. Обязательства по выплате доходов исполнены в полном объеме. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 15.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1152445 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям серии БО-02 компании "Московская Биржа ММВБ-РТС" и компании "СЕЛЛЕР". Размер денежных средств на 1 ценную бумагу составляет 14.79. Дата фиксации списка - 12 июля 2024 г., дата выплаты - 15 июля 2024 г. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛЕР" Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 18.06.2024 19:37 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X4ddLUcqH0q2kTBk83oQcQ-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" выплатило проценты по облигациям серии БО-02 в размере 18% годовых, что составило 14,79 рубля на одну облигацию. Общая сумма выплат составила 2 218 500 рублей. Обязательства по выплате доходов исполнены в полном объеме. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A106X30 Время новости: 17.06.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛЕР", 7725791850, RU000A106X30, 4B02-02-00104-L) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1140660 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям серии БО-02 компании "Московская Биржа ММВБ-РТС" и ООО "СЕЛЛЕР". Размер денежных средств на 1 ценную бумагу составляет 14.79. Дата фиксации списка - 14 июня 2024 г., дата купонной выплаты - 17 июня 2024 г. Сентимент: Нейтральный.

ОБЛИГАЦИИ. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ 16.06 Обновил кредитные рейтинги по облигациям в своем списке. $RU000A106X30 «СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ.РУ) 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: B от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 18,0%). Погашение: 03.09.26. Без оферты. Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 19,0% (от средней 19,0%). Мой ориентир (B): >18,4%. 💡 Факт: Агентством «Эксперт РА» 02.05 присвоен рейтинг B с прогнозом «Стабильный». Что стоит отметить? Общий уровень процентной нагрузки оценивается на среднем уровне. Прогнозная ликвидность компании оценивается умеренно позитивно. Оценку сдерживает отсутствие Совета директоров и коллегиального исполнительного органа. Также деятельность компании характеризуется низкой информационной прозрачностью ввиду того, что компания, являясь субъектом малого и среднего предпринимательства, не подготавливает отчетность по стандартам МСФО. 🎁 Доля бумаги 0,7%. Буду ПРОДАВАТЬ. $RU000A1084B2 «СЭТЛ 2Р-03». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 14.03.27. Оферта: 24.03.26. Цена: 95,8% от номинала. Простая дох.: 18,0% (от средней 17,5%). Мой ориентир (A): >15,2%. 💡 Факт: Агентством «АКРА» 23.05 присвоен рейтинг A с прогнозом «Стабильный». Что стоит отметить? Очень высокий риск отрасли жилищного строительства. Сильные рыночная позиция и бизнес-профиль. Крупный размер бизнеса и высокая рентабельность. Очень низкая долговая нагрузка и очень высокое покрытие процентных платежей. 🎁 Доля бумаги 2,1%. Буду ЗАКУПАТЬ. $RU000A102556 «СЭЗ ОРДЖОНИКИДЗЕ 2». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: BBB от «АКРА». Купон: каждый квартал (ставка 10,8%). Погашение: 14.09.27. Без оферты. Цена: 83,1% от номинала. Простая дох.: 18,6%. Мой ориентир (BBB): >17,2%. 💡 Факт: Агентством «АКРА» 23.05 присвоен рейтинг BBB с прогнозом «Стабильный». Что стоит отметить? Компания является конкурентным игроком на рынке авиационного приборостроения и бронетанковой, специальной наземной техники. По ряду направлений Завод занимает позиции монополиста. Очень высокая рентабельность. В прогнозном периоде 2024–2026 годов агентство ожидает увеличения масштабов операционной деятельности компании в связи с ростом портфеля заказов и заключенных соглашений. 🎁 В портфеле нет. Возможно, буду ЗАКУПАТЬ. $RU000A1084E6 «О'КЕЙ 1Р-06». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 14.03.27. Без оферты. Цена: 95,5% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 16,8%). Мой ориентир (A-): >15,2%. 💡 Факт: Агентством «Эксперт РА» 13.06 присвоен рейтинг A- с прогнозом «Стабильный». Что стоит отметить? Сильные рыночные и конкурентные позиции. Удовлетворительно высокая рентабельность. Умеренно высокий уровень долговой нагрузки. Высокая оценка ликвидности. 🎁 Доля бумаги 1,7%. Возможно, буду ЗАКУПАТЬ. Спасибо, что читаете. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис