ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣3️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
🔍 Добрый вечер, уважаемые читатели! Время присмотреться к новостям!
🟢 АНОНСЫ
❄️ ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) слегка обновляет параметры грядущих выпусков 003Р-02 и 003Р-03. Совокупный объем до 20 миллиардов рублей сохранен, а вот срок обращения скорректирован - 5 лет у фикса 003Р-02 (добавлена пут-оферта через 3,3 года), те же 5 лет у флоатера 003Р-03 (добавлен пут через 2 года). Прочие параметры неизменны и найдутся на картинке под постом, сбор 10 декабря :)
❄️ СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ (🅱️ | негативный) предлагает выпуск серии 02 объемом 250 миллионов рублей. 5 лет торгов, имеется CALL через 1,5 года, а также амортизация по 2% ежемесячно с 11-го купона. Ставка последнего упомянутого - 26%, выплаты ежемесячные. Сбор и начало торгов - одним днем (Z0) 11 декабря. Крайне непрозрачный бизнес, на мой взгляд, с нулевой премией за риск.
❄️ ПКО БУСТЕР.РУ (🅱️🅱️➖ | рейтинг поручителя) пытается проскочить на ажиотаже размещения коллекторов, презентуя бумагу БО-02 с неоднозначными параметрами. 200 миллионов рублей на 3 года снаряжены CALLом через 2 года и амортизацией по 10% в 12, 18, 24 и 30 купоны. Выплаты ежемесячные, ставка зафиксирована на уровне 24,25%. Сбор заявок и начало торгов - 10 декабря, организатор - Ренессанс Брокер.
❄️ Девелопер ТАЛЬВЕН (🅱️🅱️🅱️) из группы Колди определился с финальными параметрами дебютного выпуска БО-П01. Ориентир ежеквартального купона составит не выше 22% на старте, к трем годам торгов добавился CALL на 2 года. Реклама размещения уже заполняет тематические пространства, а я пока так и не понял, хорошо ли сие, или нет. Кажется, что премия за дебют не пришла, но посмотрю поближе к делу.
❄️ По аукционам Минфина: выпуск 26253
$SU26253RMFS3 с рекордным купоном не сыскал интерес у крупняка - размещено 13,9 млрд. при спросе в 34,5. Цена отсечения - 92,1471% от номинала, доходность 14,86%. А вот бумага 26251
$SU26251RMFS7 приняла на себя заметный объем! 138,6 млрд. размещено при спросе в 190 аж. Цена отсечения - 83,5823%, доходность 14,90%. Выпуск покороче, погашение в 2030-м.
🟢 ИТОГИ СБОРА
❄️ Финальная премия во флоатере ГАЗПРОМ НЕФТИ 005Р-03 составила 1,6% по итогам сбора заявок. Для наивысшей надежности неплохо, но как-то складывается ощущение, что значения вновь потихоньку растут.
🟢 РЕГИСТРАЦИИ
❄️ Банк ПСБ (🅰️🅰️🅰️) начинает регистрацию выпуска 004Р-02.
🟢 РЕЙТИНГИ
⬆️ РОСТЕЛЕКОМ
$RU000A10DCJ9 $RU000A10BTC2 получил долгожданное повышение рейтинга до наивысшего 🅰️🅰️🅰️ от агентства АКРА, прогноз стабильный
🔸
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6363/
➡️ АЛЬФА ЛИЗИНГ
$RU000A10A1N4 подтверждает у АКРЫ рейтинг 🅰️🅰️➖ и позитивный прогноз во второй раз.
🔸
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6369/
⬆️ Компания АВТОАССИСТАНС $RU000A109UE5 обрадована агентством НКР - рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный.
🔸
https://ratings.ru/ratings/press-releases/Autoassistance-RA-031225/
🆕 Дебютант рынка долга по имени ЙУМИ, специализирующийся на производстве готовых блюд, получил кредитный рейтинг 🅱️➕ от агентства АКРА. Первый выпуск уже зарегистрирован.
🔸
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6361/
🙅♂️ Закругляюсь на этом, прекрасного вам вечера!
#облигации
#новости