30 июня 2025
🍒 Накупил банков на полпортфеля
Под стратегию Моментум у меня отведено 35% от портфеля. В двух дивидендных стратегиях ( Агрессивные дивиденды ) 45% от портфеля и в двух спекулятивных ( Портфель Миллионера и X ) по 10%.
✅ Сейчас по Моментуму из 10 акций в портфеле половина банки:
T
SBER
SBERP
VTBR
SVCB
Среднегодовая доходность стратегии Моментум за 10 лет 22,8%.
За 10 лет: индекс MCFTR +249%, стратегия +678%.
✅ Доходность по годам:
2013: индекс +6,32%, стратегия +10,59%
2014: индекс -1,84%, стратегия +11,84%
2015: индекс +32,28%, стратегия +28,1%
2016: индекс +32,78%, стратегия +60,58%
2017: индекс -0,19%, стратегия +16,05%
2018: индекс +18,54%, стратегия +27,75%
2019: индекс +39,09%, стратегия +23,75%
2020: индекс +14,83%, стратегия +48,91%
2021: индекс +21,79%, стратегия +58,85
2022: индекс -37,26%, стратегия -39,39%
2023: индекс +53,84%, стратегия +63,48%
2024: индекс +1,63%, стратегия -2,35%
2025: индекс -0,27%, стратегия -5,36%
В последние годы стратегия не очень хорошо себя показывает. Думаю, что она возьмёт своё, когда начнётся долгосрочный тренд наверх.
✅ На текущий момент в портфель входят:
T
TATN
NVTK
SBER
PHOR
SBERP
TATNP
SVCB
AFLT
VTBR
В марте был продан CBOM (результат -17%), PLZL (результат +46%) и ENPG (результат -23%), куплены VTBR, TATN, TATNP и SVCB.