Всем привет

Всем привет •Около 20–25% рынка корпоративных облигаций в России в 2026г оказались в зоне повышенного дефолтного риска •Центр-резерв допустил техдефолты по выплатам 25-го купона облигаций серии БО-03 и 5-го купона облигаций серии БО-05 — CBonds •Облигации Урожая снижаются на фоне судебных исков — CBonds •VTBR готовит банкротство нефтяных компаний группы First Oil с долгом почти ₽6 млрд •В 2025г сокращения начались в каждой четвертой российской компании — RBCM •Доля расходов на еду в бюджете среднестатистического россиянина достигла максимума за 16 лет: 39% - Росстат •В Госдуме предложили заняться замедлением роста цен вместо замедления Telegram •Блокировки Telegram с 1.04 не будет — Госдума •Выдача кредитных карт в январе упала до минимума за 5 лет, лимиты достигли минимума за 4 года •SBER продаёт недостроенный поселок Премьер Новорижский под Истрой за ₽3,26 млрд •Кол-во заявок на ипотеку для покупки квартир в новостройках в январе упало на 46,6% м/м и на 37,4% г/г •Ввод жилья в январе упал на 26,7% г/г — Росстат •SMLT в январе занял первое место среди застройщиков по объему ввода многоквартирных домов в эксплуатацию - DOMRF •ЦБ перенес срок внедрения в регулирование новых подходов к оценке риска по кредитам застройщикам на 2пол 2027г •Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в январе впервые превысила 30 000 руб в месяц •Объём продаж дорожно-строительной техники в России в 2025г упал на 27,5% г/г •Главным вызовом в сфере экономики для России является масштаб и недостаточное экономическое пространство — CHMF •КНР заинтересована в сотрудничестве с РФ исходя из соображений масштаба, взаимодополняемости экономик и диверсификации геополитических рисков — CHMF •Baijiahao: Китай удивлён манёвром России, которая продвигала дедолларизацию, а теперь готова возобновить сотрудничество с США и использовать западную систему при международных расчётах •Сложная ледовая обстановка в Финском заливе вкупе с обязательными требованиями о водолазном осмотре подводной части судов парализовала экспорт через Балтику •Генпрокуратура хочет взыскать 330 млн руб с бывшей замгубернатора Краснодарского края и её семьи по делу о коррупции •Генпрокуратура потребовала изъять у главы Роспотребнадзора Челябинской области 17 машин и элитную недвижимость на 400 млн руб •Контр-адмирала признали виновным в хищении 592 млн руб и приговорили к 4,5 годам и штрафу 500 000 руб, но от реального срока его освободили из-за болезни •В обязательную программу школ включат программу «Обучение служением. Первые» •Сотовые операторы обязаны отключать связь по требованию ФСБ — закон приняла Госдума •Казахстанский Beeline начал предоставлять компаниям доступ к интернету Starlink •В 2025г мошенники похитили у россиян 29 млрд руб, рост на 6,4% г/г •ЦБ предлагает обсудить целесообразность создания реестра финансовых инфлюенсеров •Россияне, страдающие игровой зависимостью, ежегодно направляют букмекерам почти 2 трлн руб - Минфин •ЦБ: россияне накопили рекордные 17,1 трлн руб наличными в 2025г •Выручка APTK в 2025г выросла на 21% г/г до 117,4 млрд руб, EBITDA выросла на 27%, до 8,5 млрд руб при уровне рентабельности 8,1% •YDEX результаты 2025 https://yandex.ru/company/news/17-02-2026 •YDEX установил цену допэмиссии акций для программы долгосрочной мотивации 4 785 руб •Менеджмент YDEX вынесет на СД предложение о дивиденде 110 руб за 2025г •OZPH: В 2025г продажи выросли на 24-38% г/г, существенно опередив динамику рынка •СД OZON утвердил дебютную программу облигаций на 100 млрд руб •DELI ожидает улучшения рентабельности бизнеса в 2026г; в 2026г планирует выйти в 3 города, нарастить парк на 10%; включён в белый список сайтов •MGKL готовит размещение второго выпуска биржевых облигаций для неквалов •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг ZAYM на уровне ruBBB-, прогноз стабильный •GAZP исполнилось 33 года Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Импорт российской нефти Китаем в феврале достигнет нового рекорда из-за сокращения покупок Индией — RTRS •Ёмкость нефтехранилищ в России близка к исчерпанию из-за сложности с продажами в Индию - RTRS •Скидки на Urals в российских и азиатских портах растут в первой половине февраля к январю, скидки на нефть ESPO упали — Argus •Urals сейчас торгуется с максимальным дисконтом за 3 года: $29,2 за баррель к цене Brent - ОПЕК •Добыча нефти в России из-за проблем с логистикой может упасть на 300 тыс б/с в период с марта по май — RTRS •Добыча нефти в России падает третий месяц подряд, отклонение от квоты ОПЕК выросло до 328 000 б/с, падение добычи началось при снижении Urals ниже $50 - ОПЕК •$45 сегодня = $15 в 1985г (с учётом инфляции) •Минэнерго РФ: России важно удерживать добычу нефти на текущем уровне, увеличивать или снижать её сейчас невыгодно •Венгерское министерство нефти и газа запросило разблокировку стратегических запасов нефти из-за прекращения поставок через трубопровод Дружба с 27.01 •Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транспортировку нефти из РФ по трубопроводу Adria, министр экономики Хорватии отказал - RTRS •Великобритания и европейские союзники рассматривают возможность захвата кораблей теневого флота РФ — BBG •США готовятся к длителной военной операции против Ирана, которая может длиться неделями - RTRS •Трамп: Смена режима в Иране - лучшее, что может произойти •США и Израиль договорились противодействовать поставкам иранской нефти в Китай •США захватили ещё один танкер с нефтью в Индийском море •Основные проблемы экономики РФ в 2026г - рецессия, дефицит кадров, низкая производительность труда — Центр стратегических разработок •Правительство поручило ФАС подготовить документацию для установления дополнительной надбавки 1% к грузовым ж/д тарифам •Комитет Госдумы по бюджету поддержал НДС 22% для зарубежных товаров с маркетплейсов •С 1.04 автомобили подорожают на 20-40% из-за новых правил утильсбора •Около 12 млн человек необходимо вовлечь в экономику до 2032г — вице-премьер Голикова •В Ростовской области с 1.04 мигрантам запретят работать курьерами и продавцами продуктов •Росстат в декабре зафиксировал сокращение потребности в кадрах •От 34 до 40% выпускников бакалавриата и специалитета 2021–2023гг работают на должностях, не требующих высшего образования •Три четверти россиян вынуждены брать подработки, потому что с основной работы денег не хватает •Глава МЧС назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат •Минобороны разрешило отправлять срочников на службу пожарными •РПЦ запретила россиянам молиться о повышении зарплаты и покупке дома или машины •Россия в 2025г увеличила импорт скумбрии на 14% в стоимостном выражении •В Новосибирске ввели лимит на продажу огурцов в одни руки •Россия направит Таджикистану более 1,5 млрд руб на очистку территорий от радиации •Депутаты Госдумы собираются на предстоящей встрече с американскими конгрессменами обсудить снятие с себя персональных санкций - зампред комитета по международным делам Госдумы •Импорт алмазов в Индию в январе упал на 15% г/г •BSPB РСБУ январь выручка ₽6,9 млрд (–15% г/г), прибыль ₽3,6 млрд (–29,4% г/г) •BSPB планирует дивиденд за 2025г 50% от чистой прибыли по МСФО •Акционеры SVCB проголосовали за присоединение Витабанка •FIXR переносит сроки консолидации акций (1000 старых в 1 новую), дата будет объявлена позже •MOEX начала торги аналогом доллара США •SBER идёт к тому, что в общем из всех процессов люди будут исключены — Греф •MGKL результаты января https://mgkl.group/news-center/news/gruppa-mgkl-obyavlyaet-predvaritelnye-operatsionnye-rezultaty-za-yanvar-2026-g_29508/ •LNZL последний торговый день в стакане T+1 26.03 из-за добровольной ликвидации эмитента •В инфраструктуре SPBE доступны внебиржевые сделки с цифровыми свидетельствами Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Восемь стран ОПЕК+ встретятся 1.03 и, вероятно, нарастят ‌производственные квоты с апреля на фоне сезонного роста спроса, а ​также ​достаточно ​высоких цен на ⁠нефть из-за ‌напряженности вокруг Ирана - RTRS •Россия в январе нарастила морской экспорт нефти в Китай до рекордных 1,7 млн б/с, сократив поставки в Индию до 1,1 млн б/с — МЭА •Внешний госдолг России достиг $61,97 млрд — максимум с 2006г — Минфин •МИД: С Кубой мы солидарны и будем ей помогать, в том числе материально •Песков: Россия по-прежнему остается единственной страной, которая решила выделить $ 1 млрд на помощь Газе, об этом важно не забывать •Убытки российских компаний за 11мес 2025г ₽7,5 трлн — максимум за всё время наблюдений. Доля убыточных предприятий выросла до 28,8% •Техдефолты по облигациям последних дней - не системный кризис всей финансовой системы, а явный кризис сегмента ВДО и эмитентов с низким кредитным качеством — RBCM •Металлурги пожаловались вице-премьеру Новаку на бедственное положение отрасли. Разрешиться ситуация должна на совещании у вице-премьера Мантурова, которое переносится уже не в первый раз •Минпромторг предложил предоставить металлургам отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду •Минцифры поддержало индексацию тарифов на пересылку писем и бандеролей Почтой России •Минпромторг предложил изменить расчет утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из ЕАЭС •Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших производителей авто и спецтехники •Рубио поговорит с руководством Венгрии и Словакии о возможности полного отказа от газа из РФ •США могут ввести 132% пошлины на палладий из РФ - BBG •Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями США в Женеве •Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18.02, делегацию возглавит Мединский - Песков •Закупки ЕС газа из РФ в 2025г упали на 13,2% г/г до €13,2 млрд •Трубопроводные поставки газа из РФ в Турцию в 2025г 21,16 млрд куб м (+0,4% г/г) •Общие объемы поставок нефти из РФ в ЕС в 2025г упали на 36,3% до €4,04 млрд - минимум с 1999г •Молдова не будет продлевать контракт на поставку газа с GAZP, который заканчивается в сентябре •Саудовская компания Midad Energy подписала протокол о намерениях приобрести зарубежные активы LKOH - RTRS •Заседание ЦБ: Ставка снижена на 0,5% до 15,5% Теперь больше уверены, что могут снижать ставку в дальнейшем Если цена на нефть не восстановится до прогнозируемых уровней, инфляция может ускориться Не ждут новой волны инфляции, пик роста инфляционных ожиданий пройден Не ожидают исчерпания ФНБ в 2026-2028гг Оздоравливать или не оздоравливать девелоперов — это полностью компетенция правительства •Потенциал для снижения ключевой ставки остаётся значительным — Минэкономразвития •ZAYM покупает 2 цифорвые платформы https://ir.zaymer.ru/news/company-news/post-321 •DATA конвертации префов https://arenadata.tech/about/news/gruppa-arenadata-obyavlyaet-o-konvertaczii-privilegirovannyh-akczij-vypuska-v/ •СД GAZP продлил полномочия председателя правления Миллера на 5 лет, занимает этот пост 25 лет •UGLD результаты 2025 https://ugold.ru/tpost/t9kvit2a41-yugk-obyavlyaet-rezultati-za-2025-god-i •OZON Банк получил лицензию ЦБ на осуществление депозитарной деятельности •Банкоматы OZON Банка начали выдавать дебетовые карты •Суд взыскал со SBER 1,45 млрд руб за нарушение прав платежной системы PayQR на знаки обслуживания •Производство титана в 2025г упало на 32,6% до минимума за 10 лет. Загрузка мощностей VSMO снизилась с 70 до 47% •IRAO снизила производство электроэнергии в 2025г на 2,7% г/г •Экспорт электроэнергии из России в 2025г упал на 12,8% г/г — IRAO •РСБУ 2025: IRAO выручка ₽58,29 млрд (+10,1% г/г), прибыль ₽35,32 млрд (-9,1% г/г) RNFT выручка 221,6 млрд руб (-26,6% г/г), прибыль 7,75 млрд руб (снижение в 5,4 раза г/г) Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией