Всем привет 👋
Представляю очередной еженедельный срез по движениям в моём инвестиционном портфеле. Разберём совершённые сделки, обоснованность решений и текущую ситуацию по удерживаемым активам.
🟡 Что докупал в портфели:
✅ ГК Самолет БО-П14
$RU000A1095L7 купился по тейку очередной флоатер 😸 Считаю, что бумага имеет хороший потенциал с учётом рыночной конъюнктуры, снижением ключевой ставки и фундаментальных показателей компании.
✅ ПЗ Пушкинское 001Р-01
$RU000A107761 эмитент допустил технический дефолт. Продолжаю внимательно наблюдать за ситуацией. Текущая цена крайне низкая, а позиция в портфеле минимальна, что позволяет держать актив с умеренным риском. Интерес представляет возможная восстановительная динамика при стабилизации положения компании.
✅ ОФЗ 26233
$SU26233RMFS5 нарастил «защитный» актив. ОФЗ традиционно обеспечивают стабильность и предсказуемость денежных потоков, что важно для балансировки риска.
✅ Лизинг-Трейд выпуск 4
$RU000A104XE0 привлекательная доходность и удовлетворительный кредитный профиль эмитента, докупаю. Считаю, что риск компенсируется потенциальной премией к рынку.
✅ Софтлайн 002Р-02
$RU000A10EA08 бумага демонстрирует любопытную динамику после размещения, но не впечатлила если честно. Аллокация была 100%, что говорит о недостаточном спросе и низким интересом со стороны инвесторов. Купон весьма достойный, однако пока жду более низкой цены для наращивания позиции. Планирую докупать при снижении котировок ниже 10%.
🔴 Что продал:
☑️ Уральская Сталь БО-1Р-2 {$RU000A1066A1} за три недели доходность составила 9,4 %. Кто‑то может сказать, что это немного, но я придерживаюсь стратегии частых фиксирований умеренной прибыли, так удаётся сохранять дисциплину и снижать общий риск портфеля.
Благодарю за внимание! Следите за следующими обзорами.
Дисклеймер: это не инвестиционная рекомендация, а лишь описание моих личных решений. Проводите собственный анализ перед сделками.
#инвестиции
#облигации
#финансы
#высокодоходные_облигации
#инвестиционный_портфель
#купоны
#доходность