Форум об облигации АЗБУКАВКП3

Подборка облигаций с ежемесячным купоном для Квалифицированных Инвесторов. Критерии: - только для квалов; - цена около номинала; - до погашения год и более; - рейтинг от A- и выше. - купон от 19%. 📌 М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 Купон: 18,29₽ Ставка: 22,25% Премия: ΣКС + 4,25% Дата погашения: 06.08.2026 Дней до погашения: 697 Дата Купона: 15.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 997,2₽ НКД: 14,63₽ Рейтинг: A (acra) A (raexpert) 📌 Джи-групп 002Р-04 $RU000A108TU5 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Премия: ΣКС +3% Дата погашения: 12.12.2026 Дней до погашения: 825 Дата Купона: 23.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 996,6₽ НКД: 9,28₽ Рейтинг: A- (acra) 📌 Джи-групп выпуск 5 $RU000A109981 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Премия: ΣКС +3% Дата погашения: 31.08.2027 Дней до погашения: 1087 Дата Купона: 15.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 997,8₽ НКД: 13,81₽ Рейтинг: A- (acra) A- (raexpert) 📌 ПКБ 001Р-05 $RU000A108U72 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Премия: ΣКС +3% Дата погашения: 07.06.2028 Дней до погашения: 1368 Дата Купона: 26.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 980,6₽ НКД: 7,48₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 Купон: 17,05₽ Ставка: 20,75% Премия: ΣКС + 2,75% Дата погашения: 22.07.2027 Дней до погашения: 1047 Дата Купона: 05.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1003₽ НКД: 2,27₽ Рейтинг: A+ (acra) 📌 Интерлизинг выпуск 9 $RU000A109DV5 Купон: 16,93₽ Ставка: 20,6% Премия: КС + 2,6% Дата погашения: 19.08.2027 Дней до погашения: 1075 Дата Купона: 03.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 998₽ НКД: 3,39₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 РУСАЛ БО-001Р-09 $RU000A108VW7 Купон: 16,6₽ Ставка: 20,2% Премия: ΣКС + 2,2% Дата погашения: 17.06.2027 Дней до погашения: 1012 Дата Купона: 30.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1002,4₽ НКД: 4,98₽ Рейтинг: A+ (acra) 📌 АЗБУКАВКП3 {$RU000A109825} Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Премия: КС + 2% Дата погашения: 22.06.2034 Дней до погашения: 3574 Дата Купона: 12.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 997,3₽ НКД: 14,79₽ Рейтинг: A- (acra) 📌 Росагролизинг 002Р-03 $RU000A109DT9 Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Премия: ΣКС + 1,7% Дата погашения: 24.09.2027 Дней до погашения: 1111 Дата Купона: 04.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 993₽ НКД: 3,24₽ Рейтинг: AA- (raexpert) 📌 ГМК Норильский никель БО-001Р-07 $RU000A1083A6 Купон: 15,86₽ Ставка: 19,3% Премия: КС +1,3% Дата погашения: 28.02.2029 Дней до погашения: 1634 Дата Купона: 22.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1007,9₽ НКД: 8,99₽ Рейтинг: AAA (raexpert) Для тех кто решил получить квала: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ ps: хотелось бы напомнить, что для того чтобы наша ставка купона превышала ключевую ставку с учетом налогов купон должен быть более 20,69% Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей. #подборка #что_купить #облигации #купоны #инвестиции

📌 Новые облигации на Мосбирже за август 2024 года. 2 часть КОРПОРАТИВНАЯ ОБЛИГАЦИЯ 💼 Совкомбанк Лизинг выпуск 7 $RU000A1099V8 Дата погашения облигации - 8 августа 2027 года 💼 СибСульфур БО-01-001P $RU000A1098T4 Дата погашения облигации - 12 августа 2027 года 💼 Аренза-Про 001P-05 $RU000A1097C2 Дата погашения облигации - 30 августа 2027 года 💼 Джи-групп выпуск 5 $RU000A109981 Дата погашения облигации - 31 августа 2027 года 💼 Газпром нефть 003P-13R $RU000A109B33 Дата погашения облигации - 9 февраля 2028 года 💼 АФК Система 001Р-31 $RU000A1098F3 Дата погашения облигации - 8 ноября 2028 года 💼 ДиректЛизинг 002P-03 $RU000A1094T3 Дата погашения облигации - 6 июля 2029 года 💼 Хромос Инжиниринг БО-02 $RU000A1094W7 Дата погашения облигации - 6 июля 2029 года. Эмитент также имеет право погасить облигацию в июле 2027 года 💼 Мособлэнерго 001Р-01 $RU000A1099E4 Дата погашения облигации - 25 июля 2029 года 💼 АЗБУКАВКП3 {$RU000A109825} Дата погашения облигации - 22 июня 2034 года 📌 Новые облигации на Мосбирже за август 2024 года. 1 часть https://www.tbank.ru/invest/social/profile/INVESTGET/dcb8c0f1-3a6a-4ccb-a3b9-8da41fa04c22/ Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Тинькофф стратегия Российские ETF &Российские ETF https://www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0/ #облигации #новости #обзор #что_купить #портфель #пульс #новичкам #купоны #корпоративные_облигации #новые_облигации

✔️ Отобрали лучшие флоатеры доступные неквалам Множество флоатеров теперь под запретом, но инструмент не растерял своей актуальности. Пока ставка позволяет мы продолжаем зарабатывать. Вот, что мне удалось найти: ◼️ РСЭКСМБ2Р4 ( $RU000A1077V4) Купон: КС + 2% Кол-во выплат: 4 Цена: 1000.7₽ ◼️ РСетиЛЭ1P1 ( $RU000A107EC7 ) Купон: КС + 1.15% Кол-во выплат: 12 Цена: 1000.5₽ ◼️ ГТЛК 1P-21 ( $RU000A108DE3 ) Купон: КС + 2.15% Кол-во выплат: 4 Цена: 992.9₽ ◼️ АЗБУКАВКП3 ( {$RU000A109825} ) Купон: КС + 2% Кол-во выплат: 12 Цена: 997₽ ◼️ ПрактЛК1Р3 ( $RU000A108Z77 ) Купон: КС + 2.6% Кол-во выплат: 12 Цена: 972.8₽ Ставь 👍 если было полезно!

Добрый день, Уважаемые мои 😊😊☺ Сегодня индекс IMOEX уже 2550 пунктов, так что я начинаю потихоньку закупаться и присматриваться к акциям и частично корпоративным облигациям (плюс формировать новый WhatcList), вот мои сегодняшние закупки: $MGNT $AQUA $NKHP $NLMK $RU000A108Z85 $RU000A108JV4 {$RU000A109825} ещё думаю буду закупаться на 2400-2200 пунктов, если индекс пойдёт туда, про это уже расскажу в новом Сентябрьском выпуске на своём канале😉😃💪, ссылочки на предыдущие обзоры: 1)https://rutube.ru/video/4291c95f37528d8f53f5c715ec7eb74a/?r=a 2)https://youtu.be/-sGLuAtkLcg?si=SH7AtFr0o4xY3zfs 3)https://vk.com/video717109734_456239024 тут я говорил что большая вероятность того что индекс пойдёт на 2600 и ниже🤗 Всем хорошего дня, Вкладывайте в себя и свои Инвестиции! 🙂🤩😊 #акции #информация #пульс #новости #быки #природаинвестиций #облигации #закупка #вотчлист #whatclist P. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это только мое индивидуальное решение и мнение.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Городской супермаркет" [Азбука Вкуса] (за 1-е полугодие 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A100HE1 $RU000A105WR1 {$RU000A109825} ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.). Примечание: [...] - значение за 2023г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,34 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,65 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,04 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,42 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 4,97 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,97) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,17 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,59 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=29 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Абсолютно-неликвидная компания. Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 7%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам 2,8 млрд.₽, по менее срочным ~3,4 млрд.₽. В августе был размещен очередной выпуск эмиссией 1,05 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 28% (+), долгосрочные обязательства сократились на 24% (+), краткосрочные снизились на 6% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,97 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 35% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 48165 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 1595 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣2️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Говорят, прохладный лимонад помогает усваивать большое количество цифр... Вот сейчас на примере статистики и проверю, как оно на самом деле :) 🥚 Первичка: 🔸 Один выпуск в подразделе сегодня достоин упоминания - те самые БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-07 $RU000A1099P0. Достаточно неплохой старт, 44% выпуска за первый день при том, что основное преимущество бумаги - высокий купон. Пусть так, мне не жалко, я пока на нее не претендую :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Топ роста сегодня крайне неуверенный - объемов почти нигде нет. Во главе СОЛТОН $RU000A108A19 со своей несправедливой премией к ключевой, лучше бы ПУШКИНСКОЕ $RU000A107LU4 уже распробовали. Премия к ключевой и рейтинг аналогичные, вот правда новое значение ставки отыграет лишь к октябрю :( На втором месте уже упомянутый мной отдельно ФЕРРУМ $RU000A106ZQ4, интерес к которому появился в связи с анонсом нового порядка расчета купона по итогам оферты, правда лишь с октября. 🔴 Лидерство падения вновь у мучеников - РКК $RU000A105VP7 . Обещание частичной выплаты в 8 миллионов суммарно превратилось в реальные 2 миллиона, отраженных в списке перечислений. Примерно четыре раза следует отправить эмитенту в ближайшее время аналогичную сумму, чтобы из этого дефолта выйти, но шансы уменьшаются с каждым днем. Второе место списка занял ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-09 $RU000A108G88 - однако ценой его котировок порой, кажется, управляет невидимая рука. Куда надо - туда и повезем. Сейчас явно стоит задача сделать последний выпуск 002Р-10 $RU000A109791 самым привлекательным :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸В высокодоходных выпусках объемом до миллиарда достаточно унылые динамики и примерно те же герои. Из интересного, наверное, лишь настойчивые покупки в бумаге МСБ - ЛИЗИНГ 003Р-01 $RU000A106D18 - неизвестный герой явно закупался бумагой под амортизации. Напомню, что выплачивается она от номинальной стоимости бумаги, а в стакане то цена в районе 93% от этого самого номинала :) Такое законное средство получить частичное погашение до полного, а деньги сейчас явно есть куда перенаправить. 🔸В крупных выпусках крупнейшая продажа единоразово на 15 миллионов произошла в свежей бумаге эмитента АЗБУКА ВКУСА БО-П03 {$RU000A109825}, а в лидерах оборота все стабильно - САМОЛЕТ БО-П14 $RU000A1095L7 и НОВАБЕВ ГРУПП $RU000A1099A2 . Но когда-то и они расторгуются :) ⏺ В онлайн - таблицу на первый лист добавлен свежий выпуск микрофинансовой организации, он же и обновлен полностью. Все остальное по плану завтра в еженедельном обновлении. На одном из скриншотов вы можете заметить ее фрагмент, а ссылка на полную версию нынче хранится не в посте. ✌️ Порция новинок для пятничного завтрака в стадии приготовления, а на сегодня я закончил :) Отдыхайте от рынка, ценных бумаг и прочего беспокойства - до скорого! #статистика #облигации

На прошлой неделе состоялись размещения новых облигационных выпусков "Городской Супермаркет" (Азбука Вкуса) {$RU000A109825} (20%), Бианка Премиум (дебютный) $RU000A1097X8 (23%), ГК Самолет $RU000A109874 (19,5%), АФК Система $RU000A1098F3 (20,2%), С-Принт $RU000A1098H9 (23%), Сибсульфур $RU000A1098T4 (25%), МВ Финанс $RU000A109908 (22,25%), Джи-Групп $RU000A109981 (21%) и других. прим: указан размер первого купона. Углубленный анализ эмитентов (в Пульсе) в период размещений новых выпусков (включая выпуски для квалов) проводится в @InvestSeif_Plus. Там же вы сможете найти полную информацию о всех новых выпусках. Присоединяйтесь!

Новостной дайджест Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. В понедельник 12 августа началось размещение облигации "Аренза-Про 001Р-05" с плавающим ежемесячным купоном КС + 3,25% и рейтингом 🅱️🅱️🅱️➖ $RU000A1097C2 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 0,5-1% от портфеля. Если изучить историю рейтингов, видно что контора долгое время имела рейтинги BB± и только в июне этого года получила рейтинг BBB- от "Акры". Я взял всего 2 штуки. Статус Квала требуется. 2️⃣. Во вторник 13 августа началось размещение облигации "Азбука вкуса" с плавающим ежемесячным купоном КС + 2% и рейтингом 🅰️➖ {$RU000A109825} 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму до 2% от портфеля. Ну очень слабый купон для такого рейтинга и особенно на фоне конкурентов с 3-4%. Я не брал. Статус Квала требуется. 3️⃣. В среду 14 августа началось размещение облигации "Самолет БО-П15" с фиксированным ежемесячным купоном 19,5% (до оферты в 2026 году) и рейтингом 🅰️➕ $RU000A109874 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму до 2,5% от портфеля. Хороший фикс купон на 2 года. Ловите по цене номинала или ниже. Статус Квала не требуется. 4️⃣. В среду 14 августа началось размещение облигации "АФК Система 001Р-31" с плавающим квартальным купоном КС + 2,2% и рейтингом 🅰️🅰️➖ $RU000A1098F3 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 4-5% от портфеля. Уже торгуется аналогичный выпуск "АФК система 001Р-30". В моменте можно было продать 30 выпуск по цене выше номинала и переложиться в новый 31 выпуск по цене 996 руб. Статус Квала не требуется. 5️⃣. В пятницу 16 августа началось размещение облигации "М_Видео выпуск 5" с плавающим ежемесячным купоном КС + 4,25% и рейтингом 🅰️ $RU000A109908 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 2-2,5% от портфеля. Купон не порезали и я на радостях даже увеличил заявку вдвое. Как я уже писал ранее, шикарнейший купон, но надо брать с умом и соблюдать риск-менеджмент. Статус Квала требуется. 6️⃣. В пятницу 16 августа началось размещение облигации "Джи-групп 002Р-05" с плавающим ежемесячным купоном КС + 3% и рейтингом 🅰️➖ $RU000A109981 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 2% от портфеля. Выпуск получился абсолютно похожим на предыдущий "Джи-групп 002Р-04", только со сроком погашения на 8 месяцев позже, до августа 2027. Статус квала требуется. 7️⃣. На неделе также добавили новую облигацию ФПК "Гарант-инвест 002Р-10" с плавающим ежемесячным купоном КС + 4,5% и рейтингом 🅱️🅱️🅱️➖ (от НРА и НКР) $RU000A109791 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 0,5% от портфеля. Текущий рейтинг нашел только в НРА и НКР, в Акре последний рейтинг был BB+ и позже отозван. Купон жирный, но компания особого доверия у меня не внушает, хоть и пишут что на рынке более 30 лет. Взял бы максимум на пару штук. А так лучше взять М_Видео почти с таким же купоном, но рейтингом выше. Статус Квала требуется. 8️⃣. Продолжается возможность поучаствовать в размещении облигации "Совкомбанк Лизинг" с плавающим ежемесячным купоном и рейтингом 🅰️🅰️➖. Пока ориентир купона КС + 2,5%. Но в процессе размещения может быть немного снижен. Сбор заявок до 20 августа. Дата размещения 23 августа. https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/9ce0ad25-6b51-4a53-aa01-ed2a6893688d 💬 Считаю что можно поучаствовать в размещении как минимум на 10 тыс. и докупить потом после размещения. Суммарно не больше 4% от портфеля. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту) #облигации #флоатеры #дайджест #новостиоблигаций #прояви_себя_в_пульсе

Разбор флоатеров Диапазон КС+ (2 – 2,49) Брать ли СовкомЛизинг на размещении. Понеслась. В данном сегменте нет толком ВДО, можно брать все и можно брать много. Это золотая середина. Тут даже рейтинг ААА встречается, но однозначно не ниже А-. Цены на текущий момент доступные. Почти все у номинала. Отступление. В текущий момент предпочтение стоит отдавать не столько высокому купону, сколько высокому рейтингу. И если считать, что мы все еще находимся в цикле повышения ставки – месячный купон предпочтительнее. Моя оценка будет иметь уклон в эти 2 фактора. Здесь мы имеем 10 флоатеров. И СовкомЛизинг на подходе. $RU000A108P46 Балтийский лизинг (АА-) КС+2,3 месячный купон 3 года Цена 1001,5. $RU000A108777 Балтийский лизинг (АА-) КС+2,3 месячный купон 3 года Цена 1001,5. $RU000A108VW7 РУСАЛ (А+) КС+2,2 месячный купон 3 года - Цена 1008. {$RU000A109825} АЗБУКА ВКУСА (А-) КС+2 месячный купон Оферта через 2 года. Цена – 1000. $RU000A1077V4 РосЭксимБанк (А+) КС+2 квартальный купон Оферта через 2 года. Цена – 1003,2. $RU000A108RP9 АвтоФинансБанк (АА) КС+2,2 квартальный купон 3 года. Цена – 1001,1. $RU000A108Q03 МБЭС (ААА) КС+2,1 полугодовой купон Оферта через 2 года. Цена – 1000,9. $RU000A108GN7 АФК Система Вып30 (АА-) КС+2,2 квартальный купон 4 года. Цена – 1000,7. {$RU000A0JXE06} ГТЛК вып3 (АА-) КС+2,2 квартальный купон 7 лет!!! Цена – 1000. $RU000A108DE3 ГТЛК 001P-21 (АА-) КС+2,15 квартальный купон колл через 3 года. Цена – 1000. Детали: ГТЛК не интересен весь, ибо у них купон 18 прорисован до середины осени. Их брать рано. И есть выпуски поинтереснее по доходу. Банки. Банки я традиционно не долюбливаю. Если это не 13 системно значимых, значит ВНЕЗАПНО могут лишить лицензии и пиши пропало. Если брать то МБЭС, это международный банк все будет хорошо и рейтинг как бы намекает. Но купон полгода. Нет. Пока не интересно. Русал переоценен, видимо из-за имени. По номиналу брать. Сейчас нет. Азбука Вкуса также переоценена. Ниже 990, наверно можно смотреть. По текущим уровням КС+2 за такую корову мало. Но вот собственно мы и подошли к моему выбору: Балтийский лизинг и АФК. Это лучшее на текущий момент в данном диапазоне. Что касается СовкомБанк Лизинг. Очень много зависит от конечной ставки. Если КС+2,5, то это однозначно лидер и про все это можете забыть. Для меня это другой диапазон, круче. Если КС+2,25, то… Это все равно очень хорошее предложение. Не хуже Русала и Балтийского лизинга. Я буду участвовать. В любом случае мое мнение субьективно, что брать решать Вам. Обсуждаем, пишем комментарии. Возможно, я что-то опустил или ошибся. Но помним, что я говорил о флоатерах КС + (2-2,49). Другие ставки из другого леса. Разберем их, но позже. Правка от 20.08.2024. Как только в каталоге появился 31 выпуск АФК по цене около 996, он стал самым класным предложением в этом сегменте. $RU000A1098F3

#nrd Тикеры: {$RU000A109825} Время новости: 14.08.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-03-36155-R-001P / ISIN RU000A109825) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1163143 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" анонсировало существенные изменения в своих облигациях, включая регистрацию отчета о дополнительном выпуске. Размещение облигаций начнется 13 августа 2024 года, с запланированным количеством 1,05 миллиона единиц. Регистрация прошла через Небанковскую кредитную организацию АО "Национальный расчетный депозитарий". Сентимент: Нейтральный.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 13.08.2024 🟧 На первичном рынке {$RU000A109825} 13 августа стартовало размещение десятилетних облигаций АЗБУКА ВКУСА БОП3 (эмитент ООО «Городской супермаркет»). Выпуск объемом 1 млрд 50 млн рублей был полностью размещен за 684 сделки, средняя заявка 1 535 087, 8 рублей. $RU000A1097C2 $RU000A1094U1 Завершилось размещение выпусков АРЕНЗА-ПРО 001P-05 объемом 300 млн рублей и Байсэл 001P-01 объемом 200 млн рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 448 выпускам составил 1064,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,32%.

Новый флоатер от азбуки вкуса {$RU000A109825}, параметры не впечатляют. Рейтинг А-, ставка купона КС + 2%, объём выпуска ~1 миллиард, только для квалов. При таких вводных ну вот вообще неинтересно - лучше Джи-групп $RU000A108TU5, ПКБ $RU000A108U72 или самолёт $RU000A1095L7 UPD. Если купон 16.44р, то доходность 21% будет только при цене 940р. Но из-за относительно небольшого объема и низкой ликвидности вряд-ли мы такую цену увидим. Азбука, сегодня вы самое слабое звено, прощайте 🙃

{$RU000A109825} Начались торги. КС+2. Взять по номиналу? Вроде как это справедливая цена. Но апсайда нет тут от слова совсем. Ну и зачем? Можно влезть в размещение лизинг от Совкомбанка. Там может накинут 2,5. Это лучше. А вообще. Интересно все, что КС+3 и выше или тогда уж рейтинг АА и выше. Остальное будет стагнировать и падать. ИМХО.

Главное на рынке облигаций на 14.08.2024 {$RU000A109874} ✈️ Сегодня, 14 августа, «Самолет» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A1082K7 💵 Сегодня, 14 августа, «Вэббанкир» начинает размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом. $RU000A108TU5 $RU000A106Z38 🏡 «Джи-групп» установила переменную ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей на уровне КС + 3% годовых. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные. Дата размещения — 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом. $RU000A1097C2 🎛 «Аренза-Про» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и смогут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. {$RU000A109825} 🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». $RU000A1094U1 🌾 «Байсэл» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периодов, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣3️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 Итоги торгового дня рад вам представить, дорогие читатели! 🥚 Первичка: 🔸 Три эмитента размещение завершили, чему я невероятно рад, хоть строчки под новинки в таблице освободятся: БАЙСЭЛ $RU000A1094U1 справился за 13 дней, АРЕНЗА ПРО $RU000A1097C2 за пять, а АЗБУКА ВКУСА {$RU000A109825} и вовсе одним днем. 🔸 БИАНКА ПРЕМИУМ $RU000A1097X8 начать торги так и не смогла. Ровно в 18:30 (время, когда прекращается исполнение заявок на первичке) в канале организатора появился явно заранее заготовленный пост о технических проблемах, детали которых не раскрыты. Ситуация некрасивая, деньги просто проморозили весь день. Обещают начать завтра :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 В топе странный герой - ЭКОНОМ ЛИЗИНГ 001Р-05 $RU000A106R12, чья крайне унылая ликвидность позволила сдвинуть цену аж на 6,76% за день. Я не спорю, компания не самая плохая, но текущая цена уже за гранью справедливой. Фанаты компании приглашаются в выпуски 001Р-06 $RU000A1078Y6 и 001Р-07 $RU000A107SX3. Второе место роста - ТЕХПОРТ БО-02 $RU000A106X30, подозреваю, что по аналогичным причинам. Лично я достаточно беспокойно смотрю на эмитента, количество заемных денег не очень соотносится с динамикой развития. 🔴 Лидер падения - СИБАВТОТРАНС $RU000A106CB5, потерявший чуть меньше двух процентов. В целом, даже по текущей цене эффективная доходность чуть выше рынка, так что ничего криминального, но отчеты надо бы посмотреть на досуге. Из падений на объеме отмечу НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БО-02 $RU000A106PW3, что, вероятно, вызвано иском в адрес компании на 100 миллионов рублей. Сумма достаточно заметная, а кто будет прав в этом судебном процессе, покажет лишь время. За информацию спасибо большое моим профессиональным коллегам! 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸САМОЛЕТ убирать из топа поленился, поэтому пробегусь по крупным сделкам. Достаточно удивительна крупная покупка на 7,5 миллионов в ЕВРОТРАНСе 001Р-01 $RU000A105PP9, однако с цифрами не поспоришь. В топе продаж крупных выпусков - РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-01 $RU000A108KT6 - вероятно, счастливые владельцы готовятся к новому размещению :) 🔸НОВОСИБИРСКАВТОДОР $RU000A108UJ6 захватил лидерство оборота среди выпусков объемом до миллиарда рублей. Правда, оторваться от номинала бумага так и не может ввиду продолжающегося размещения, но ее время еще впереди, я надеюсь :) 🙃 В онлайн - таблице полностью обновлен лист №1, а на втором лишь таблица флоатеров с привязкой к ключевой ставке, туда добавились сегодняшние новинки. ⬆️ А вот ссылку на нее мне пока нельзя публиковать, спросите у друзей или проявите чудеса логики) 🤚 Замечательного вечера, друзья, увидимся утром :) #облигации #статистика

📌 АЗБУКАВКП3 - размещена новая корпоративная облигация 💼 АЗБУКАВКП3 {$RU000A109825} https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109825/ Рейтинг - A-(RU) (АКРА) Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 22.06.2034 Объем в обращении - 1.05 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Нет Об эмитенте: ООО "Городской супермаркет" - сеть супермаркетов премиум класса торгующих продуктами питания, сопутствующими товарами и алкоголем, под брендом "Азбука вкуса". Компания "Азбука Вкуса" - частная сеть супермаркетов розничной торговли продуктами питания, работающая в премиальном сегменте рынка. Первый супермаркет "Азбука Вкуса" был открыт в 1997 году. Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ #облигации #новости #обзор #что_купить #портфель #пульс #новичкам #купоны #корпоративные_облигации #новые_облигации

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Азбука вкуса БО-П03 🆎 Рейтинг: А- 🔍 {$RU000A109825} 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: КС + 2% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 1,05 млрд. ₽ 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Да, put через 2 года (06.08.2026) 🕙 Срок: 10 лет 📆 Дата размещения: 13.08.2024 📅 Дата погашения: 22.06.2034 🚨 Статус "Квал": Да 🛒 Предыдущие выпуски: $RU000A105WR1 $RU000A100HE1 #облигации_азбука_вкуса #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #хочу_в_дайджест

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣3️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 На утренней повестке у нас новинки, друзья, привет! И ни одно утро до конца трудовой недели без них не обойдется. Я, в свою очередь, постараюсь чуть сократить количество букв, особенно в области достаточно банальных размещений известных компаний. Поехали :) ✅ Три облигационных выпуска сегодня будут доступны к приобретению в биржевом стакане: 1️⃣ ГАЗПРОМБАНК 005Р-04Р (🅰️🅰️➕) 🔢 Тикер: $RU000A1097S8 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Выпуск явно не для нас с вами, друзья! Обилие флоатеров на рынке позволяет найти варианты куда лучше и по премии, и по кредитному качеству. А вот если вам кажется, что 0,75% к ключевой - это слишком много, то всегда есть выбор! Выпуск 005Р-02Р $RU000A107F49 премии не имеет вовсе, да еще и, согласно новым тенденциям, доступен только для квалов :) ____ 2️⃣ АЗБУКА ВКУСА БО-П03 (🅰️➖) 🔢 Тикер: {$RU000A109825} 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 дней до начала купонного периода 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Оферта с пересмотром купона через 2 года Еще один представитель отряда "отважных" эмитентов. Но даже хорошие друзья не помогли набрать плановый объем - выпуск планировался на 2 миллиарда рублей, а составит всего 1,05 миллиарда. Собственно, интерес говорит сам за себя - абсолютно нерыночная премия по рейтингу, для еще и квальское ограничение. Невероятно хочется положить в портфель кусочек роскоши? Тогда крайне привередливым взглядом можно посмотреть на выпуск БО-П01 $RU000A100HE1, обладающий купоном в 16% и эффективной доходностью до оферты (в июне 2025) в районе 21%. Но я бы не стал :) ____ 3️⃣ БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01(🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A1097X8 🔸 В бумаге имеется возможность досрочного погашения через 1 и 2 года на усмотрение эмитента 🔸 Статус квала не требуется 🔸 Сектор Роста Московской Биржи Неделю экстремальных дебютов открывает премиальная химчистка. Да, наш рынок открыт для всех видов деятельности, друзья. Я в очередной раз повторюсь, что эмитенты, выходящие сейчас на рынок с купоном 23 и более процентов хранят в себе очень повышенный риск, и буду повторять сие еще много раз. Пожалуйста, подумайте, стоит ли вам связываться с такой купонной доходностью, пока 20-21% можно получать в пристойном флоатере или вовсе на вкладе :) Последний, конечно, тематике канала противоречит, но я всеми руками за здравый смысл. Также забудьте о том, что в вашем портфеле имеется свободная доля на эмитента более 2% - в случае негативного развития событий подобная диверсификация неплохо защитит. Маркетинговая презентация к выпуску любезно предоставлена организатором размещения - ознакомиться будет полезно в любом случае. ____ ❇️ На первичке сегодня девелопер и какой-то блудняк 😃: ▶️ ДЖИ ГРУПП 002Р-05 (🅰️➖) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3,25% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 16 августа ▶️ ДОМ.РФ 001Р-18R (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: не выше 18,5% ‼️ Один купонный период, 487 дней! 🔸 Начало торгов - 15 августа 🎁 Отличного и успешного дня, дорогие читатели :) #облигации #новые_размещения

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ΣКС - среднее значение КС за купонный период КС - значение КС на определенный день. 1️⃣ 3️⃣ вторник ✅ Газпромбанк 005P-04Р $RU000A1097S8 •Рейтинг: АА+ •Объем: 3 млрд.₽ •Купон: ΣКС + 0,75%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3,5 г •"Квал":➖ (после теста) ✅ Бианка Премиум БО-011 $RU000A1097X8 •Рейтинг: ВВ •Объем: 200 млн.₽ •Купон: 23%, Ежемесячный •Амортизация:➖ •Оферта:➕ •Срок: 3 г •"Квал":➖ ✅ Азбука вкус (Городской супермаркет) БО-П03 {$RU000A109825} •Рейтинг: А- •Объем: 1,05 млрд.₽ •Купон: КС + 2%, Ежемесячный •Амортизация:➖ •Оферта:➕ •Срок: 10 л •"Квал":➕ 1️⃣ 4️⃣ среда ✅ МФК ВЭББАНКИР 001P-06 •Рейтинг: ВВ •Объем: 150 млн.₽ •Купон: КС + 5%, Ежемесячный •Амортизация:➕ •Оферта:➕ •Срок: 3,5 г •"Квал":➕ ✅ ГК Самолёт БО-П15 •Рейтинг: А+ •Объем: 5 млрд.₽ •Купон: 19,5%, Ежемесячный, Переменный •Амортизация:➖ •Оферта:➕ •Срок: 3 г •"Квал":➖ ✅ АФК Система 001P-31 •Рейтинг: АА- •Объем: от 10 млрд.₽ •Купон: ΣКС + 2,2%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 4,25 г •"Квал":➖ (после теста) 1️⃣ 5️⃣ четверг ✅ ИК Айгенис БО-01 •Рейтинг: ➖ •Объем: 200 млн.₽ •Купон: 24%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➕ •Срок: 1,5 г •"Квал":➕ ✅ СибСульфур БО-01-001P •Рейтинг: В •Объем: 300 млн. ₽ •Купон: 25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 3 г •"Квал":➖ ✅ Дом.РФ 001P-18R •Рейтинг: ААА/АА •Объем: 15 млрд.₽ •Купон: 18,5%, Годовой •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 1,3 г •"Квал":➖ •Сбор заявок: 13.08.2024 (организатор: Банк Дом.РФ) ✅ С-Принт 001Р-02 •Рейтинг: В+ •Объем: 150 млн.₽ •Купон: 23%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➕ •Оферта:➕ •Срок: 5 л •"Квал":➖ 1️⃣ 6️⃣ пятница ✅ Ростелеком 001P-10R •Рейтинг: ААА/АА+ •Объем:❓₽ •Купон: 19,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2 г •"Квал:➖ ✅ М.Видео (МВ Финанс) 001P-05 •Рейтинг: А •Объем: 3 млрд.₽ •Купон: ΣКС + не выше 4,25%, Ежемесячный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2 г •"Квал:➕ ❗По займу предусмотрено поручительство •Сбор заявок: 14.08.2024 (организаторы: Газпромбанк, Инвестбанк Синара) Размещение в Т-Банке: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/9c7f99aa-658d-40cf-9c22-5c1f7a4bdd43 ✅ Джи-групп 002Р-05 •Рейтинг: А- •Объем: 2 млрд.₽ •Купон: ΣКС + не выше 3,25%, Ежемесячный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 г •"Квал":➕ •Сбор заявок: 13.08.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИнвестБанк Синара) 2️⃣ 0️⃣ вторник ✅ НоваБев Групп БО-П07 •Рейтинг: АА •Объем: 4 млрд.₽ •Купон: КС + не выше 1,65%, Ежемесячный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 г •"Квал":➕ •Сбор заявок: 15.08.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Мособлэнерго 001P-01 •Рейтинг: АА+ •Объем: 3,5 млрд.₽ •Купон: ΣКС + не выше 2%, Ежемесячный •Амортизация:➖ •Оферта:➕ •Срок: 5 л •"Квал":➖ (после теста) •Сбор заявок: 15.08.2024 (организаторы: Газпромбанк, Банк Дом.РФ) 2️⃣ 3️⃣ пятница ✅ Новосибирская область 34024 •Рейтинг: АА •Объем: до 13,5 млрд.₽ •Купон: не выше G-curve (ОФЗ 2,6) + 2,75%, Квартальный •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 5 л •"Квал":➖ •Сбор заявок: 20.08.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Совкомбанк Лизинг БО-П07 •Рейтинг: АА- •Объем: 5 млрд.₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,5%, Ежемесячный •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 3 г •"Квал":➖ (после теста) •Сбор заявок: 20.08.2024 (организатор: Совкомбанк) Размещение в Т-Банке: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/9ce0ad25-6b51-4a53-aa01-ed2a6893688d *️⃣*️⃣ СЕНТЯБРЬ ☑️ Балтийский Лизинг БО-П12 •Рейтинг: АА-/А+ •Объем: от 3 млрд.₽ •Купон: ΣКС + не более 2,5%, Ежемесячный •Амортизация:❓ •Оферта:❓ •Срок: 3 г •"Квал":➖ (после теста) 🅿️ Планируются: ☑️ ФосАгро БО-П02-CNY, ААА ☑️ ФосАгро БО-П03-CNY, ААА ☑️ Дом.РФ 001Р-17R, ААА/АА ☑️ ГПБ Финанс 001P-01, рейтинг поручителя АА+ ☑️ АСВ БО-03-001P, ВВ+ ☑️ Группа Продовольствие 001Р-04, ВВ-/В+ *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений