Всем привет

Всем привет •Saudi Aramco снизила отпускные цены флагманского сорта Arab Light с поставкой в марте для всех регионов •Минфин США: дополнительные санкции против России зависят от переговоров. США рассмотрят вопрос о введении санкций против теневого флота •ЕС в 20-м пакете санкций планирует запретить морские перевозки нефти из РФ •Экспорт РФ в 2025г пережил структурный сдвиг: доля энергетического экспорта снизилась до минимума за 5 лет — RBCM •Осторожность индийских импортеров основной фактор расширения дисконта на Urals до $25 за баррель. Сейчас рублевая стоимость Urals около 3100–3300 руб за баррель — RBCM •В январе дефицит федерального бюджета 1,7 трлн руб, почти 50% от планового дефицита на весь 2026г (3,8 трлн). Нефтегазовые доходы упали на 50,2%, до 393 млрд руб - Минфин •Минфин зарегистрировал 6 допвыпусков ОФЗ на сумму 2,5 трлн руб •Из ликвидных активов ФНБ в январе по бюджетному правилу продали 8,1 млрд юаней и 5,15 тонн золота (около $ 2 млрд) •Просроченная задолженность по заработной плате в 2025г выросла в 2,3 раза до 2,077 млрд руб - Росстат •К концу года многим застройщикам будет не хватать денег на то, чтобы завершить начатые проекты - ГК Точно •Кто умер — тот умер, и сам виноват - в Госдуме заявили, что SMLT вряд ли получит поддержку из бюджета •70% проданной стали в России потребляет сектор строительства - АТОН •В 2026г вырастет число компаний, которым, как SMLT, нужна будет господдержка - Синара •ЦБ проведёт анализ качества ипотечных кредитов, выданных в рамках льготных программ •В 2026г появились явные признаки того, что экономика РФ окончательно зашла в тупик — The Guardian •Минфин США вызвал экономический кризис и последующие протесты в Иране: мы создали нехватку долларов в Иране. ЦБ пришлось печатать деньги. Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, и мы увидели иранский народ на улицах •США будут вести переговоры с позиции силы по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений — Рубио •Компании США в январе объявили о самом масштабном сокращении рабочих мест со времен Великой рецессии 2009г — BBG •ФАС проводит внеплановые проверки участников топливного рынка, подозревает их в картеле, повлекшем рост цен нефтепродуктов на биржевых торгах •PIKK, LSRG, ETLN не планируют просить у государства финансовую поддержку •APRI: впереди непростой год для всей индустрии. Мы подготовились, сформировав запас ликвидности •Около 3/4 всей валовой выручки девелоперов приходится на застройщиков в городах-миллионниках, из нее 50% на Москву и область •Стоимость аренды квартиры в России в 2025г выросла на 0% - DOMRF •СД ETLN 9.02 определит цену допэмиссии •Акционеры GEMC одобрили допэмиссию в пользу Севергрупп в размере 32,79 млн акций по 766,2 руб •СД DIAS рекомендовал дивиденд за прошлые периоды 102 руб ДД 5,8%, ВОСА 12.03 •AFLT в 2025г направил более 12 млрд руб на импортозамещение ПО •Минфин представил Концепцию токенизации активов реального сектора экономики РФ •SPBE обновит функционал торговой системы 28.02-1.03 •Россия экспортировала рекордные 45 млн тонн удобрений в 2025г — РАПУ •PHOR в 2025г увеличила поставки удобрений в страны БРИКС на 20% •MTSS упразднит бренд Erion •MDMG открыл клинику в Новороссийске •MDMG ожидает роста выручки на 20-23% в 2026г •Земельный банк RAGR в 2025г вырос на 16,1% г/г •СД FIXR принял решение осуществить предоставление вознаграждений в рамках Программы мотивации гендиректору и ключевым сотрудникам в форме акций •РСБУ 2025: VSEH выручка ₽1,58 млрд (рост в 26 раз г/г), прибыль ₽1,5 млрд против убытка ₽0,68 млрд годом ранее KMAZ выручка ₽315,2 млрд (-2,5% г/г), убыток ₽37,03 млрд против убытка ₽3,35 млрд годом ранее GCHE выручка ₽26,76 млрд (+6% г/г), прибыль ₽13,32 млрд (-9,4% г/г) •Чтобы разбогатеть нужно быть психопатом или нарциссом - испанские психологи Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Скидки на российскую нефть, экспортируемую в Китай, на этой неделе достигли рекордных значений, чтобы компенсировать сокращение продаж в Индию — RTRS •Фрахтовые ставки на перевозку российских нефтепродуктов за неделю выросли на 24–33% из-за дефицита флота и роста страховых рисков •Российские чиновники из финансового сектора предупредили о возможности финансового кризиса через 3-4 месяца: появляются признаки стремительного роста реальной инфляции, которая существенно превышает официальные 6%; без дальнейшего повышения налогов дефицит бюджета будет только расти - WP •Правительство готовится остановить финансирование всех госпроектов из ФНБ, даже тех, которые обсуждались публично: авиация, микроэлектроника, РЖД. Исключением может стать проект GAZP по переработке газа в Усть-Луге - RTRS •Совокупный долг регионов в 2025г вырос на 11% г/г до ₽3,48 трлн, максимум за 15 лет •Волна дефолтов по облигациям в 2026г продолжится и может захватить эмитентов инвестиционной категории — эксперты •10% торговых центров на протяжении ближайших двух-трех лет закроются или перепрофилируются — Союз торговых центров •Чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке Москвы, нужно откладывать всю зарплату 13 лет •Потребление цемента в январе может упасть на 20–30% г/г до минимума более чем за 15 лет •Никто из собеседников Forbes не считает, что примеру SMLT последуют другие девелоперы •РСПП: Дальше рублю укрепляться по идее, уже некуда •Госдума: рубль может укрепиться до 40 по USDRUB •Производители кондитерских изделий заявляют ритейлерам о повышении цен на свою продукцию •Энергосетевые компании начали отказывать в подключении новых ЦОДов в Москве из-за полного исчерпания доступных электрических мощностей •В России массово допускают к полётам неисправные самолеты - Госавианадзор •Российские авиаперевозчики обеспокоены ростом присутствия иностранных конкурентов •Идёт активная работа по восстановлению отношений России и США - Дмитриев •РФ и США договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами - Associated Press •США и РФ согласились соблюдать условия ДСНВ как минимум 6 месяцев, ведут переговоры о продлении Договора СНВ-3 - Axios •Уиткофф: переговоры по Украине будут продолжены, в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс •Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжаются, итоги подводить рано •Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ •Главный дипломат Франции 3.02 находился в Москве для переговоров с российскими чиновниками — RTRS •OZON с 6.04 повысит комиссию за продажу книг почти в 2 раза до 42% •Производители и ритейлеры требуют приравнять продажу продуктов на маркетплейсах к торговым сетям •Недельная инфляция остаётся на повышенных уровнях 4 периода подряд •Годовая инфляция ускорилась до 6,46% - Росстат •Александр Чачава увеличил долю в YDEX на 3,72% до 19,69% •ASTR купила 20% в разработчике Java-платформы Аксиом за 205 млн руб •DELI планирует вынести на СД вопрос о выкупе облигаций с рынка •DELI результат 2025 https://invest.delimobil.ru/tpost/1evl5nusk1-delimobil-obyavlyaet-operatsionnie-rezul •MDMG увеличила выручку на 38% в 4кв 2025г •Продажи PRMD в январе выросли на 85% г/г •AQUA результат 2025 https://inarctica.com/media/news/inarktika-uvelichila-biomassu-ryby-v-vode-na-33-do-30-1-tys-tonn-na-konets-2025-goda/ •RAGR результат 2025 https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/4Q25RUS_Trading_Results.pdf •CHMF: вероятность выплаты дивиденда за 2026г невелика •CHMF ожидает снижения потребления стали в 2026г на 3-4%, рост спроса в благоприятном случае не ранее 2027г •SVCB и SBER запускают программу кредитования юрлиц под залог биткойна •Слепки вагин советуют дарить мужчинам на 23.02 Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Kept ожидает падения цен на нефть в 2026г на 10% на фоне переизбытка •Поставки нефти из РФ в Китай растут, поставки в Индию упали до минимума более чем за 3 года — BBG •Минэнерго Индии: в январе Индия закупала у России 1,2 млн б/с, в феврале планируют закупать 1 млн б/с, в марте 0,8 млн б/с. На пике закупали 1,8 млн б/с нефти •Трамп: Индия согласилась прекратить покупать нефть из РФ и закупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы •Правительство РФ срочно ищет 1,2 трлн руб новых денег, чтобы уменьшить дефицит федерального бюджета - BBG •Банковский кризис зафиксирован согласно формальным критериям (доля проблемных кредитов юрлиц выросла до 11% в портфеле банков, по малому и среднему бизнесу до 19%) - ЦМАКП •Просрочка более 90 дней по ипотеке выросла до 205 млрд руб и превысила 1,2% в портфеле банков •В декабре было выдано льготных ипотек на 660 млрд руб, рыночных на 151 млрд руб, доля льготных ипотек 81% •Прибыль банков в 2025г упала на 7,9% г/г до 3,5 трлн руб - ЦБ •ЦБ сохраняет прогноз по прибыли банков на 2026г 3,1-3,6 трлн руб •Инвестиции в экосистемы рискованны для банков - ЦБ •Главными ограничениями деятельности компаний в 2025г стали неплатежи контрагентов, снижение спроса, нехватка оборотных средств, недоступность займов — опрос РСПП •Минэкономразвития подготовило поправки в законы о сроках давности по делам о приватизации: подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет •Доля граждан, кто выбирает тратить, а не копить, в январе выросла до 29,7% •На одну вакансию сейчас приходится 9,6 резюме - HEAD •Продажи новых авто (до 3-х лет) в январе упали на 11% г/г — Минпромторг •Поставки газа по дальневосточному маршруту начнутся в январе 2027г, реализация проекта идёт по графику — GAZP •Мощность солнечной энергетики в Китае в 2026г превысит мощность угольной — BBG •Макрон: подготовка к контактам с Путиным ведётся на техническом уровне •В метро Москвы будут проверять у пассажиров экраны телефонов для обеспечения безопасности •Россиян при вывозе наличных рублей из страны эквивалентом в $ 10 000 обяжут раскрыть происхождение денег •Конституционный суд разрешили россиянам прописываться в апартаментах - касается всех пригодных для проживания нежилых помещений •Все кроссовки Nike и Adidas, продающиеся в ТЦ, оказались подделками •Суд снял арест со счетов и активов APTK •MVID начал онлайн-продажи автомобилей Lada и Москвич на своём маркетплейсе •SMLT выкупил по оферте 62,1% выпуска облигаций БО-П13 на 15,2 млрд руб (из 24,5 млрд руб всего выпуска) •WUSH публикует информацию о начале Периода Запрета с 00:00 04.02.2026 до 23:59 11.03.2026 •AFLT впервые с 2024г проиндексирует плоские тарифы •AFLT РСБУ 2025: выручка ₽760,4 млрд (+6,7% г/г), прибыль ₽123 млрд (рост в 5,6 раза г/г), скорр прибыль ₽11,84 млрд •Российские металлурги начали перекладывать рост производственных и логистических издержек в экспортные цены на стальные полуфабрикаты на $ 5–6 за тонну •CHMF в 2026г ожидает дальнейшее снижение спроса на сталь •СД CHMF рекомендовал отказаться от дивиденда за 4кв 2025г •CHMF планирует инвестиции в 2026г 147 млрд руб, в 2025г был пройден пик инвестактивности с рекордным объемом 173 млрд руб •CHMF результаты 2025г https://severstal.com/rus/media/archive/operatsionnye-i-finansovye-rezultaty-severstali-za-4-kv-i-12-mes-2025-goda/ •Т результаты 2025г https://cdn.tbank.ru/static/documents/391fb5e9-c181-4ba4-b512-ed29f9ca9fb8.pdf •Т хочет сплит акций 1 к 10, хочет купить 100% банка Точка через SPO https://cdn.tbank.ru/static/documents/0b4f405a-5ba4-482b-97e0-e84614e33fa0.pdf •T рассматривают B2B как один из ключевых драйверов долгосрочного роста •MOEX установила коэффициенты free-float акций FIXR 16%, SGZH 8%, SMLT 33% •OZON с 6.04 увеличит комиссии для продавцов за часть товаров дороже 300 руб Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией