Всем привет

Всем привет •В России нужно провести реформу оплаты труда госслужащих, поскольку они должны получать достаточно для того, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни» - глава SBER Греф •В 2025г мы сократили 20% персонала, 20% инженеров - глава SBER Греф •Совокупная численность работников с неполной занятостью достигла максимума с 2015г - каждый шестой сотрудник крупных и средних предприятий оказался частично занятым. Больше всего частично занятых: в Пермском крае (21,7% от всех работающих), Нижегородской области (21,6%), Челябинской (20,9%), Ярославской (20,3%), Удмуртии (19,8%), Санкт-Петербурге и Свердловской области (по 19,5%) •Госдума одобрила закон о двукратном увеличении сверхурочной работы — со 120 до 240 часов в год •Каждый третий москвич ходит только в те магазины, которые регулярно проводят акции и предлагают скидки •Доставка еды может подорожать на 10% из-за ужесточения требований к курьерам •В Госдуме ожидают снижения цен на огурцы в конце месяца •В Госдуме предложили россиянам выращивать огурцы на подоконниках •Рыночная ипотека недоступна для 83% россиян •Летом 2025г смертность бизнеса впервые с 2022г превысила его рождаемость •Правительство ввело новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026-2030гг: для предприятий платежи могут вырасти в 10-100 раз •Минпромторг предлагает ввести НДС 22% на иностранные товары с 1.01.27 •Минпромторг работает над донастройкой системы трансграничной электронной торговли и выравнивания комиссий на маркетплейсах •Минпромторг предложил перенести на конец года уплату акциза на сталь и НДПИ на руду •Минпромторг: Цены на сталь упали до минимума за 10 лет из-за снижения спроса, выплавка стали в 2025г упала на 4,6% г/г •Минтранс изыщет 65 млрд руб бюджетных средств для поддержки РЖД •РЖД получила прибыль 14 млрд руб в 2025г •Минтранс планирует увеличить срок службы речных и морских судов с 40 до 50 лет •Юрлицо компании-разработчика российского игрового движка Nau Engine, в который VKCO планировал инвестировать 1 млрд руб, ликвидировано •Минфин не видит у иностранных компаний желания возвращаться в Россию •Минфин: Утверждена Концепция токенизации активов реального сектора российской экономики •Минфин, ЦБ, VTBR на этой неделе могут определиться, на каких условиях будут конвертироваться префы VTBR в обычку •Минфин рассчитывает на продажу госпакета UGLD в марте •Росприроднадзор выявил у UGLD неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений •Импорт СПГ Китаем упал до минимума за 10мес — BBG •В Китае продолжается ажиотажный спрос на серебро — BBG •Экспорт никеля из России в Китай в 2025г вырос почти в 2 раза •TotalEnergies может полностью прекратить экспорт с Ямал СПГ после запрета ЕС на импорт СПГ из РФ •VSEH: Объявляем оферту на выкуп облигаций до 2 млрд руб для активного управления долгом и снижения чистых процентных платежей •DELI выкупит облигации со сроком погашения в 2026г объёмом до 2 млн ценных бумаг •АО Недвижимые активы направило в ЦБ оферту на выкуп 15% акций PIKK •SIBN открыла крупнейшее за 30 лет нефтяное месторождение на Ямале •Годовая инфляция замедлилась до 6,36% - Росстат •ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% 13.02 — консенсус-прогноз ТАСС •Пассажиропоток AFLT в январе вырос на 4,7% г/г •GMKN МСФО 2025 https://nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-konsolidirovannye-finansovye-rezultaty-po-msfo-za-2025-god/ •NVTK МСФО 2025 https://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=7574 •DATA результаты 2025 https://arenadata.tech/about/news/gruppa-arenadata-perevypolnila-gajdens-po-rostu-vyruchki-za-2025-god/ •РСБУ 2025: GMKN прибыль ₽141,64 млрд (+15,2% г/г), выручка ₽907 млрд (на уровне 2024г) AFLT прибыль ₽123,3 млрд (рост в 5,6 раза г/г), выручка ₽760,4 млрд (+6,6% г/г) Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUBF снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Индийские НПЗ отказываются от закупок нефти из РФ с поставкой в апреле ради торговой сделки с США — RTRS •В России второй месяц подряд падает добыча нефти, до квоты ОПЕК+ не хватает уже 300 000 б/с - BBG •Три газовоза с подсанкционным СПГ из РФ застряли у берегов Китая, фактически превратившись в плавучие склады - BBG •Великобритания развернёт командный центр для противодействия теневому флоту РФ - The Sunday Times •США захватили в Индийском океане танкер теневого флота •6.02 индийская береговая охрана перехватила в Аравийском море 3 танкера теневого флота •Дефицит консолидированного бюджета РФ (федеральный, региональные, соцфонды) в 2025г почти 4% от ВВП или 8 трлн руб •Россияне всё больше экономят на продуктах питания, непродовольственных товарах, и начали сокращать расходы на медицинские услуги - ЦБ •Число частично занятых работников достигло максимума с 2015г — Финэкспертиза •Планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет — Минтруд •Прямые убытки нефтегазовой отрасли от ударов БПЛА давно перевалили за ₽100 млрд руб, вместе с потерей прибыли и косвенными убытками более ₽1 трлн — страховой брокер Mains •Власти хотят сохранить возможность использовать котировки агентства Argus для расчета нефтяных налогов •Власти ряда регионов с начала года многократно повысили стоимость патентов для предпринимателей, по отдельным видам деятельности в 10 и более раз •Продажи цемента в январе упали почти на 30% г/г, производство цемента в 2025г упало почти на 10% •Ключевая ставка выше 13-15% влечёт за собой риски задержек строительства — DOMRF •Консенсус-прогноз RTRS: ЦБ 13.02 сохранит ставку на уровне 16% •Альфа-Банк вслед за Россельхозбанком повысит ставки по вкладам •Оптовые цены на газ для всех потребителей с 1.10 проиндексируют на 9,6% •Грузопоток по Севморпути в 2025г упал на 2,3% г/г •Контейнерные перевозки по РЖД упали на 7% в январе •Выпуск минеральных удобрений в РФ за 2025 год вырос на 3,5% г/г до 65,4 млн т •Опрос руководителей предприятий Свердловской области в 2025г: при снятии санкций 85% предприятий откажутся от российской техники и оборудования, перейдя на западные •Закупки VPN-сервисов в госсекторе и бизнесе в 2025г выросли на 18,5% г/г, бюджет РФ потратил на это почти 20 млрд руб — Forbes •Генпрокуратура потребовала национализировать имущество разработчика крупнейшей системы брони авиабилетов Leonardo •Основателю RAGR Мошковичу добавили обвинение в легализации 86 млрд руб •Платформа для бизнеса мессенджера Max станет доступна для всех компаний весной •ЦБ в 2026г создаст единую базу данных о банковских картах граждан РФ •VKCO видео стал самым популярным видеохостингом в РФ в январе •IRKT РСБУ 2025 выручка засекречена, прибыль ₽6,34 млрд (-2,7% г/г) •СД VSEH рекомендовал дивиденд за 2025г 2 руб (ДД 2,7%), ВОСА 14.03 •YDEX объединился с Wildberries, OZON, SBER, Avito против требования ритейлеров приравнять их к торговым сетям •ASTR купила за 205 млн руб 20% в разработчике Java-приложений АО Аксиом, продавец Денис Фролов основной акционер ASTR •SMLT: Мы просили у государства субсидирование процентной ставки, но мы не просили денег. У нас нет финансовой дыры; допэмиссию не рассматривают •SMLT отложил выпуск дисконтных облигаций на 1 млрд руб •KMAZ в 2025г увеличил продажи грузовиков на 9%, до 38 400 • Оборот маркетплейса MVID в январе вырос на 124% г/г до 2,1 млрд руб •СД OZON одобрил допразмещение 7,42 млн акций по закрытой подписке в рамках Программы мотивации •Отгрузки POSI в 2025г выросли на 45,2% г/г до 35 млрд руб •LENT результаты 2025 https://www.lentagroup.ru/ru/media/news-and-press-releases/gruppa-lenta-obyavlyaet-o-roste-roznichnoy-vyruchki-na-22-4-i-lfl-prodazh-na-8-0-v-4-kvartale-2025-g/ •MOEX с 28.03 запустит торги облигациями по выходным •В Госдуме предложили запретить порно для бездетных Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Saudi Aramco снизила отпускные цены флагманского сорта Arab Light с поставкой в марте для всех регионов •Минфин США: дополнительные санкции против России зависят от переговоров. США рассмотрят вопрос о введении санкций против теневого флота •ЕС в 20-м пакете санкций планирует запретить морские перевозки нефти из РФ •Экспорт РФ в 2025г пережил структурный сдвиг: доля энергетического экспорта снизилась до минимума за 5 лет — RBCM •Осторожность индийских импортеров основной фактор расширения дисконта на Urals до $25 за баррель. Сейчас рублевая стоимость Urals около 3100–3300 руб за баррель — RBCM •В январе дефицит федерального бюджета 1,7 трлн руб, почти 50% от планового дефицита на весь 2026г (3,8 трлн). Нефтегазовые доходы упали на 50,2%, до 393 млрд руб - Минфин •Минфин зарегистрировал 6 допвыпусков ОФЗ на сумму 2,5 трлн руб •Из ликвидных активов ФНБ в январе по бюджетному правилу продали 8,1 млрд юаней и 5,15 тонн золота (около $ 2 млрд) •Просроченная задолженность по заработной плате в 2025г выросла в 2,3 раза до 2,077 млрд руб - Росстат •К концу года многим застройщикам будет не хватать денег на то, чтобы завершить начатые проекты - ГК Точно •Кто умер — тот умер, и сам виноват - в Госдуме заявили, что SMLT вряд ли получит поддержку из бюджета •70% проданной стали в России потребляет сектор строительства - АТОН •В 2026г вырастет число компаний, которым, как SMLT, нужна будет господдержка - Синара •ЦБ проведёт анализ качества ипотечных кредитов, выданных в рамках льготных программ •В 2026г появились явные признаки того, что экономика РФ окончательно зашла в тупик — The Guardian •Минфин США вызвал экономический кризис и последующие протесты в Иране: мы создали нехватку долларов в Иране. ЦБ пришлось печатать деньги. Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, и мы увидели иранский народ на улицах •США будут вести переговоры с позиции силы по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений — Рубио •Компании США в январе объявили о самом масштабном сокращении рабочих мест со времен Великой рецессии 2009г — BBG •ФАС проводит внеплановые проверки участников топливного рынка, подозревает их в картеле, повлекшем рост цен нефтепродуктов на биржевых торгах •PIKK, LSRG, ETLN не планируют просить у государства финансовую поддержку •APRI: впереди непростой год для всей индустрии. Мы подготовились, сформировав запас ликвидности •Около 3/4 всей валовой выручки девелоперов приходится на застройщиков в городах-миллионниках, из нее 50% на Москву и область •Стоимость аренды квартиры в России в 2025г выросла на 0% - DOMRF •СД ETLN 9.02 определит цену допэмиссии •Акционеры GEMC одобрили допэмиссию в пользу Севергрупп в размере 32,79 млн акций по 766,2 руб •СД DIAS рекомендовал дивиденд за прошлые периоды 102 руб ДД 5,8%, ВОСА 12.03 •AFLT в 2025г направил более 12 млрд руб на импортозамещение ПО •Минфин представил Концепцию токенизации активов реального сектора экономики РФ •SPBE обновит функционал торговой системы 28.02-1.03 •Россия экспортировала рекордные 45 млн тонн удобрений в 2025г — РАПУ •PHOR в 2025г увеличила поставки удобрений в страны БРИКС на 20% •MTSS упразднит бренд Erion •MDMG открыл клинику в Новороссийске •MDMG ожидает роста выручки на 20-23% в 2026г •Земельный банк RAGR в 2025г вырос на 16,1% г/г •СД FIXR принял решение осуществить предоставление вознаграждений в рамках Программы мотивации гендиректору и ключевым сотрудникам в форме акций •РСБУ 2025: VSEH выручка ₽1,58 млрд (рост в 26 раз г/г), прибыль ₽1,5 млрд против убытка ₽0,68 млрд годом ранее KMAZ выручка ₽315,2 млрд (-2,5% г/г), убыток ₽37,03 млрд против убытка ₽3,35 млрд годом ранее GCHE выручка ₽26,76 млрд (+6% г/г), прибыль ₽13,32 млрд (-9,4% г/г) •Чтобы разбогатеть нужно быть психопатом или нарциссом - испанские психологи Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией