Всем привет •За 4мес 2025г расходы на обслуживание госдолга превысили доходы от новых размещений ОФЗ почти на 140 млрд руб (может напомнить пирамиду ГКО перед дефолтом 1998г) •В Гражданском кодексе пропишут возможность создания фирм-матрешёк (использовались в 90-х для ухода от налогов, были запрещены 30 лет назад) •В 11 крупных городах России застройщики оказались на грани банкротства из-за окончания льготной ипотеки •Похоронные компании с начала года заработали 40 млрд руб, рост на 13% г/г - Росстат •Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий студентам старших курсов преподавать в школах, даже если у них непедагогическая специальность •Минюст предложил снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет за некоторые преступления •МВД предложило выслать мигрантов, которые «не приносят пользу российскому обществу» •Госдума разрешила переселять москвичей при реновации в любой район города •Стоимость российской пшеницы опустилась до минимума с 2024г - Forbes •Минсельхоз: Российские фермеры стали создавать в бывших коровниках времен СССР комфортабельные отели •Российские турагрегаторы хотят законодательно ограничить возвращение Booking и Airbnb - боятся не выдержать конкуренции •Иностранные компании, покинувшие Россию под давлением своих властей и не причинившие ущерба, смогут вернуться без ограничений - Forbes •Минпромторг: Риски роста цен со стороны производителей продуктов питания сейчас отсутствуют •Годовая инфляция в мае снизилась до 9,88% — Росстат •В египетской клубнике обнаружили превышение плесени в 14 раз •Кукуха официально стала маскотом Челябинской психоневрологической больницы №1 •Сатана управляет человеком через татуировки - РПЦ •Мужчины ниже среднего роста чаще испытывают зависть, ревность, агрессию - учёные •Китай стал главным экспортером, обогнав США •В Китае протестировали доставку посылок ракетой •Трамп объявил о сделке с Китаем: пошлины на китайские товары 55%, на американские 10% •Инфляция в США выросла до 2,4% •В США готовятся к масштабным протестам против Трампа •В 2024г в мире произошел 61 межгосударственный конфликт — максимум после Второй мировой войны •Израиль находится на грани нападения на Иран •Грузооборот морских портов России за 5мес уменьшился на 4,9% г/г •Рынок лизинга легковых и коммерческих автомобилей без учета спецтехники за 5мес сократился на 37,1% г/г в количественном выражении •Страховой рынок в 1кв увеличился на 46% г/г •Производство стали в России в мае выросло на 5,3% м/м •Потребление электроэнергии в России с начала года снизилось на 1% •ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков на 2025г: 3,0–3,5 трлн руб •Готовится законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты •SGZH объявила о назначении Кирилла Арсентьева на должность президента компании •Акции PRMD с 16.06 будут включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций •Акционеры MRKC одобрили дивиденд за 2024г 0,0676 руб ДД 10% •Акционеры WUSH одобрили невыплату дивиденда за 2024г •MGKL позволит другим ломбардам подключиться к своей ресейл-платформе для продажи залогов •Минэнерго: План оздоровления HYDR уже частично реализуется, передача сетей на Дальнем Востоке FEES - его часть •Правительственная директива о выплате дивидендов HYDR пока не согласована с Минфином •MDMG планирует в 2025г нарастить выручку на 28%, в 2026г на 23% •С 16.06 запрещаются шорты в расписках FIXP •AFLT результаты 5мес https://ir.aeroflot.ru/ru/novosti/article/58415/ •Apple Pay вернулся в Россию, работать будет через Bluetooth •SPBE с 17.06 расширит список ценных бумаг на торгах в выходные до 116 Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Дефицит федерального бюджета за 5мес 3,4 трлн руб — предварительная оценка Минфина (план на 2025г 3,8 трлн руб) •Данные ФТС за 5мес: положительное внешнеторговое сальдо снизилось на 18,3% г/г до $42,4 млрд, экспорт товаров из РФ снизился на 5,9% г/г до $128,2 млрд, импорт вырос на 1,8% г/г, до $84,2 млрд •Ростовская область введёт режим ЧС в ряде районов из-за засухи •По данным Росстата за январь-апрель производство масла упало на 32,3%, сахара на 15,5%, муки на 7,8% •47% российских системообразующих дорожно-строительных компаний находятся на грани банкротства, 35% в группе высокого риска - Национальная ассоциация инфраструктурных компаний •Третий раунд консультаций России и США по вопросам «двусторонних раздражителей» состоится «очень скоро» - МИД РФ •Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций предложила снизить потолок цен на российскую нефть c 60$ до 45$ за баррель, запретить использование инфраструктуры Северных потоков, 22 банка отключить от SWIFT, добавить 77 танкеров и запретить странам ЕС закупать нефтепродукты из российского сырья •Атон: Из-за санкций дисконт в стоимости нефти ВСТО вырос до $8 за баррель. Дисконт на Urals в портах Приморск и Новороссийск $12-13 за баррель •Экспорт сырой нефти из России вырос благодаря, в том числе, однократной поставке в Японию — BBG •GAZP предложил индексацию тарифов для промпотребителей 2 раза в год - вопрос обсуждается, решения пока нет - ФАС •Дополнительная индексация тарифов TRNFP на прокачку нефти не планируется — ФАС •Рост цен на авиабилеты в летний сезон происходит в пределах инфляции — ФАС •ФАС оценивает соответствие законодательству активное предоставление скидок маркетплейсами •ФАС признала HEAD доминирующим на рынке поиска работы с долей 57%, проводит проверку в отношении HEAD •Силуанов: Подкомиссия приняла решение о поддержке некоторых угольных предприятий •Россия за 5мес увеличила экспорт древесины и изделий из нее на 11,6% г/г до $ 3,5 млрд — ФТС •В Благовещенске впервые в России на госслужбу взяли нейросеть •AFLT планирует до 2030г получить больше 100 лайнеров МС-21 •AFLT намерен довести ежегодный пассажиропоток до 80 млн человек к 2030г •Доля рассрочек при покупке жилья на первичке в 1кв выросла до 40%, ранее она не превышала 10–20%. Общий объем задолженности достиг ₽1 трлн •Выдача рыночной ипотеки в мае выросла на 32% по кол-ву и на 17% по объему м/м, до 28 000 кредитов на ₽45 млрд — ДомРФ •С 1.07 вырастут тарифы ЖКХ - на газ в среднем на 10,3%, на электроэнергию на 12,6% •Россияне стали реже обращаться к психологам •В России наращивают производство нишевого крепкого алкоголя •Продажи лекарств в России с начала года превысили 1 трлн руб - рост +17% г/г •Состояние Петра Белого (основатель PRMD) превысило $ 1 млрд •Ломбарды в 2024г выдали физлицам займы на 302 млрд руб на 25% больше г/г — ЦБ •AQUA открыла сезон зарыбления, запустив первую партию российского малька в Баренцево море •MGKL результаты 5мес https://mgkl.group/news-center/news/gruppa-mgkl-obyavlyaet-predvaritelnye-operatsionnye-rezultaty-za-yanvar-may-2025-g_36769/ •Выручка HNFG за 5мес выросла на 18,8% г/г до 8,9 млрд руб •SBER РСБУ 5мес https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/vazhnoe •9.06 ЦБ запустил второй этап автоконвертации депозитарных расписок российских компаний •Проект плана финансового оздоровления TGKB направлен в правительство на утверждение •Основную поддержку российскому рынку акций в мае продолжили оказывать физлица, купившие ценных бумаг на ₽26,1 млрд (с начала года ₽83,4 млрд) - ЦБ Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Охлаждение перегретой экономики России переходит в стагфляцию (сочетание низкого роста с высокой инфляцией) - ЦМАКП •На 1.05 сумма просроченной задолженности по зарплате достигла ₽1,482 млрд — максимум с 2021г, рост в 3,4 раза г/г •Ликвидные активы ФНБ могут быть полностью исчерпаны в 2026г, если цены на нефть останутся низкими, а рубль крепким - РАНХиГС •Добыча нефти ОПЕК в мае выросла меньше, чем планировалось — RTRS •Пока нет точного понимания о новом раунде переговоров с Украиной, но контакты продолжать нужно - Песков •СВО будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам — Лавров •Хищных птиц для защиты от дронов предложили использовать в Госдуме •Росгвардия предложила обеспечить пулеметами охранников гособъектов, чтобы они могли сбивать беспилотники •Мэра Красноярска задержали за взятку в 180 млн руб •На ПМЭФ отмечается значительный рост цен на услуги сопровождения (эскорт): стоимость полного пакета достигает 700 000 руб, рост в 2 раза г/г. При этом провинциальные работницы предлагают услуги по ценам до 350 000 руб в сутки •Федерация независимых профсоюзов России предложила «крепостное право» — закреплять школьников за компаниями •Отец Маска рассказал, как вырастить гения: Много пороть •В России предложили отключать интернет по ночам для бездетных пар •РЖД с 17.06 возобновляет движение поездов из Москвы в КНДР •Путин ратифицировал соглашение с Конго о строительстве нефтепровода •ALRS вышла из ангольской Катоки, 41% продали Оманскому госфонду примерно за 20-25 млрд руб •Перевозки контейнеров по РЖД за 5 мес снизились на 1,7% г/г •Всемирный банк повысил черту бедности до $ 3 (234 руб) на человека в день •Производство водки в России за 5 мес снизилось на 13,2% г/г •Продажи электромобилей в России с начала года упали почти в 3 раза •Металлурги ожидают снижения спроса на сталь в России в 2025г на 10% •Объем ввода жилья к 2027г может снизиться на 30% к текущему уровню или даже упасть до нуля — Хуснуллин •ЦБ счёл продажу квартир в рассрочку негативным явлением для застройщика •VTBR рассматривает возможность сокращения объемов выдач ипотеки с господдержкой из-за низкой рентабельности продукта •В мае объём выдачи розничных кредитов сократился на 55% г/г •Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае сократился на 8,2% г/г, до $88,796 млрд — таможня КНР •Россия в мае нарастила экспорт энергетического угля в Китай до 4,58 млн т, рекордное месячное значение с 2024г •OZON запустил сервис личной доставки для всех жителей России •CHMF остановила доменную печь №4 на ЧерМК на капитальный ремонт I разряда стоимостью ₽22 млрд •Российские инвесторы в 1кв внесли на брокерские счета ₽471 млрд против ₽249 млрд годом ранее •Акционеры CHMF и VSEH одобрили невыплату дивидендов 2024г •Дивиденды, которые VSEH планирует выплатить в 3кв 2025г, будут дивидендами по итогам 2024г •СД HYDR предложил акционерам либо отказаться от дивидендов либо выплату 0,0756 руб ДД 16,5% •Эксперт РА повысило рейтинг LENT до ruAA+ и изменило прогноз на стабильный •RUAL получил третий китайский рейтинг (ААА) •MOEX c 10.06 начнет расчет и публикацию индекса BTC •MOEX лидер по объему размещенных ЦФА в 2025г •Презентация мессенджера Max от VKCO, который рассматривается для интеграции с Госуслугами, запланирована на лето - Минцифры •Торги ГДР FIXP на основном рынке (режим торгов T+1) будут прекращены 23.06, делистинг MOEX 6.08 •Держатели ГДР FIXP при обмене на акции российского Фикс Прайс получат большую долю в российском бизнесе, чем у них есть сейчас: получат 90% бизнеса по цене 74% - управляющий директор Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUB растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией