Всем привет •Дефицит федерального бюджета за 5мес 3,4 трлн руб — предварительная оценка Минфина (план на год 3,8 трлн руб) •Данные ФТС за 5мес: положительное внешнеторговое сальдо снизилось на 18,3% г/г до $42,4 млрд, экспорт товаров из РФ снизился на 5,9% г/г до $128,2 млрд, импорт вырос на 1,8% г/г, до $84,2 млрд •Ростовская область введёт режим ЧС в ряде районов из-за засухи •По данным Росстата за январь-апрель производство масла упало на 32,3%, сахара на 15,5%, муки на 7,8% •47% российских системообразующих дорожно-строительных компаний находятся на грани банкротства, 35% в группе высокого риска - Национальная ассоциация инфраструктурных компаний •Третий раунд консультаций России и США по вопросам «двусторонних раздражителей» состоится «очень скоро» - МИД РФ •Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций предложила снизить потолок цен на российскую нефть c 60$ до 45$ за баррель, запретить использование инфраструктуры Северных потоков, 22 банка отключить от SWIFT, добавить 77 танкеров и запретить странам ЕС закупать нефтепродукты из российского сырья •Атон: Из-за санкций дисконт в стоимости нефти ВСТО вырос до $8 за баррель. Дисконт на Urals в портах Приморск и Новороссийск $12-13 за баррель •Экспорт сырой нефти из России вырос благодаря, в том числе, однократной поставке в Японию — BBG •GAZP предложил индексацию тарифов для промпотребителей 2 раза в год - вопрос обсуждается, решения пока нет - ФАС •Дополнительная индексация тарифов TRNFP на прокачку нефти не планируется — ФАС •Рост цен на авиабилеты в летний сезон происходит в пределах инфляции — ФАС •ФАС оценивает соответствие законодательству активное предоставление скидок маркетплейсами •ФАС признала HEAD доминирующим на рынке поиска работы с долей 57%, проводит проверку в отношении HEAD •Силуанов: Подкомиссия приняла решение о поддержке некоторых угольных предприятий •Россия за 5мес увеличила экспорт древесины и изделий из нее на 11,6% г/г до $ 3,5 млрд — ФТС •В Благовещенске впервые в России на госслужбу взяли нейросеть •AFLT планирует до 2030г получить больше 100 лайнеров МС-21 •AFLT намерен довести ежегодный пассажиропоток до 80 млн человек к 2030г •Доля рассрочек при покупке жилья на первичке в 1кв выросла до 40%, ранее она не превышала 10–20%. Общий объем задолженности достиг ₽1 трлн •Выдача рыночной ипотеки в мае выросла на 32% по кол-ву и на 17% по объему м/м, до 28 000 кредитов на ₽45 млрд — ДомРФ •С 1.07 вырастут тарифы ЖКХ - на газ в среднем на 10,3%, на электроэнергию на 12,6% •Россияне стали реже обращаться к психологам •В России наращивают производство нишевого крепкого алкоголя •Продажи лекарств в России с начала года превысили 1 трлн руб - рост +17% г/г •Состояние Петра Белого (основатель PRMD) превысило $ 1 млрд •Ломбарды в 2024г выдали физлицам займы на 302 млрд руб на 25% больше г/г — ЦБ •AQUA открыла сезон зарыбления, запустив первую партию российского малька в Баренцево море •MGKL результаты 5мес https://mgkl.group/news-center/news/gruppa-mgkl-obyavlyaet-predvaritelnye-operatsionnye-rezultaty-za-yanvar-may-2025-g_36769/ •Выручка HNFG за 5мес выросла на 18,8% г/г до 8,9 млрд руб •SBER РСБУ 5мес https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/vazhnoe •9.06 ЦБ запустил второй этап автоконвертации депозитарных расписок российских компаний •Проект плана финансового оздоровления TGKB направлен в правительство на утверждение •Основную поддержку российскому рынку акций в мае продолжили оказывать физлица, купившие ценных бумаг на ₽26,1 млрд (с начала года ₽83,4 млрд) - ЦБ Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Охлаждение перегретой экономики России переходит в стагфляцию (сочетание низкого роста с высокой инфляцией) - ЦМАКП •На 1.05 сумма просроченной задолженности по зарплате достигла ₽1,482 млрд — максимум с 2021г, рост в 3,4 раза г/г •Ликвидные активы ФНБ могут быть полностью исчерпаны в 2026г, если цены на нефть останутся низкими, а рубль крепким - РАНХиГС •Добыча нефти ОПЕК в мае выросла меньше, чем планировалось — RTRS •Пока нет точного понимания о новом раунде переговоров с Украиной, но контакты продолжать нужно - Песков •СВО будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам — Лавров •Хищных птиц для защиты от дронов предложили использовать в Госдуме •Росгвардия предложила обеспечить пулеметами охранников гособъектов, чтобы они могли сбивать беспилотники •Мэра Красноярска задержали за взятку в 180 млн руб •На ПМЭФ отмечается значительный рост цен на услуги сопровождения (эскорт): стоимость полного пакета достигает 700 000 руб, рост в 2 раза г/г. При этом провинциальные работницы предлагают услуги по ценам до 350 000 руб в сутки •Федерация независимых профсоюзов России предложила «крепостное право» — закреплять школьников за компаниями •Отец Маска рассказал, как вырастить гения: Много пороть •В России предложили отключать интернет по ночам для бездетных пар •РЖД с 17.06 возобновляет движение поездов из Москвы в КНДР •Путин ратифицировал соглашение с Конго о строительстве нефтепровода •ALRS вышла из ангольской Катоки, 41% продали Оманскому госфонду примерно за 20-25 млрд руб •Перевозки контейнеров по РЖД за 5 мес снизились на 1,7% г/г •Всемирный банк повысил черту бедности до $ 3 (234 руб) на человека в день •Производство водки в России за 5 мес снизилось на 13,2% г/г •Продажи электромобилей в России с начала года упали почти в 3 раза •Металлурги ожидают снижения спроса на сталь в России в 2025г на 10% •Объем ввода жилья к 2027г может снизиться на 30% к текущему уровню или даже упасть до нуля — Хуснуллин •ЦБ счёл продажу квартир в рассрочку негативным явлением для застройщика •VTBR рассматривает возможность сокращения объемов выдач ипотеки с господдержкой из-за низкой рентабельности продукта •В мае объём выдачи розничных кредитов сократился на 55% г/г •Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае сократился на 8,2% г/г, до $88,796 млрд — таможня КНР •Россия в мае нарастила экспорт энергетического угля в Китай до 4,58 млн т, рекордное месячное значение с 2024г •OZON запустил сервис личной доставки для всех жителей России •CHMF остановила доменную печь №4 на ЧерМК на капитальный ремонт I разряда стоимостью ₽22 млрд •Российские инвесторы в 1кв внесли на брокерские счета ₽471 млрд против ₽249 млрд годом ранее •Акционеры CHMF и VSEH одобрили невыплату дивидендов 2024г •Дивиденды, которые VSEH планирует выплатить в 3кв 2025г, будут дивидендами по итогам 2024г •СД HYDR предложил акционерам либо отказаться от дивидендов либо выплату 0,0756 руб ДД 16,5% •Эксперт РА повысило рейтинг LENT до ruAA+ и изменило прогноз на стабильный •RUAL получил третий китайский рейтинг (ААА) •MOEX c 10.06 начнет расчет и публикацию индекса BTC •MOEX лидер по объему размещенных ЦФА в 2025г •Презентация мессенджера Max от VKCO, который рассматривается для интеграции с Госуслугами, запланирована на лето - Минцифры •Торги ГДР FIXP на основном рынке (режим торгов T+1) будут прекращены 23.06, делистинг MOEX 6.08 •Держатели ГДР FIXP при обмене на акции российского Фикс Прайс получат большую долю в российском бизнесе, чем у них есть сейчас: получат 90% бизнеса по цене 74% - управляющий директор Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUB растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Больше всего россиянок бесит, когда мужчины говорят: «Будь проще», «Я перезвоню» и «Посмотрим». Мужчин же выводят из себя «Ты должен был сам догадаться!», «Всё ясно…» и «Сама всё решу, не указывай» •Инвестиции в мировую добычу нефти и газа в 2025г снизятся впервые за 5 лет на 4% до $570 млрд — МЭА •Экспорт российской нефти упал за неделю на треть из-за санкций ЕС против танкеров - нужно несколько месяцев, чтобы восстановить поставки •Белый дом тайно призвал сенат смягчить законопроект о «сокрушительных» санкциях против России — WSJ •Вьетнам получил первую партию СПГ из России •Германия сократила экспорт в РФ в апреле на 5,3% м/м, импорт из РФ упал на 22,6% •Россия в апреле поставила в США удобрений на $222,6 млн - максимум с 2023г •Суммарная доля китайских и российских машин в майских продажах в РФ составила 87,1% •Погрузка на ДВЖД с начала года сократилась на 4,6% •С января по май российские компании опубликовали на 15% меньше вакансий г/г - HEAD •По данным на 2024г в России в 3 900 учебных заведений отсутствует канализация, в 3 400 водопровод, а в 3 500 школ нет центрального отопления •Минприроды предлагает повысить экосбор для 35 видов упаковки, включая изделия из пластика, металла и стекла. Ставки планируют поднять в 2,7–17,6 раза •Порядка 22 млн звонков в месяц поступает на мобильные телефоны в рамках мошеннических схем •Объем складских площадей, занимаемых онлайн-ритейлерами, в 1кв в целом по России увеличился на 33% г/г •MGNT хочет избавиться от гипермаркетов и супермаркетов, сосредоточившись на развитии форматов магазинов у дома и ультрамалых объектов. LENT может выкупить гипермаркеты и супермаркеты, сумма сделки до 100 млрд руб •Площадь торговых площадей гипермаркетов 200 крупнейших российских ритейлеров в 1кв сократилась на 99 800 кв.м г/г – до 5,2 млн кв.м - впервые с 2018г •LENT открыла специализированную лабораторию для проверки качества товаров непищевого ассортимента •MTSS находится в активной проработке pre-IPO сделок •СД CBOM, MTLR рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2024г •SNGS в 2024г добыл 53,7 млн т нефти и 6,2 млрд куб м газа, прирост запасов по нефти - 56,3 млн т •SNGS РБСУ 2024 чистая прибыль 923 млрд руб против 1,334 трлн руб в 2023г •SNGS РБСУ 1к чистый убыток 439 млрд руб против прибыли годом ранее •LIFE РСБУ 2024 выручка ₽247,3 млн (-13% г/г), чистая прибыль ₽254,4 млн против убытка ₽241,5 млн годом ранее •FESH в ближайшие месяцы закроет сделку по выкупу у Росимущества АО Калининградский морской торговый порт •С 9.06 возобновляется автоматическая конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов — ЦБ •Заседание ЦБ: Ставка снижена с 21% до 20%, не исключено дальнейшее повышение при росте инфляции, снижение ставки продолжится при дальнейшем снижении инфляции Молоко, яйца и овощи перестали дорожать или даже дешевеют Беспокоятся о неснижении инфляционных ожиданий населения Безработица достигла исторического минимума Высокая ставка стала одним из главных факторов укрепления рубля Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUB растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией