Портфель стратегии &Взрослый инвестор: сквозь штормы! 39% доходность за год 15% индекс Мосбиржи Год был сложным. Доходность стратегии 39%, при том что индекс вырос на 15%, говорит о удачном отборе акций. В течение года не покупал нефтянку, металлургов, энергетиков, телекомы и т.п. Замечу, что портфель не только рос больше, но и падал заметно меньше индекса! Когда снижение набирало обороты, я выходил в деньги. Особенно это было заметно в периоды просадок в апреле и октябре. Сегодня портфель на 100% в акциях. Самая большая позиция - $YDEX с долей 24%. Следом идет $VTBR с 18%, по 13-15% в $MOEX, $OZON, $T и $ALRS. Идея в Алросе - ставка на мир, девальвацию и рост цен на алмазы (все три фактора имеют высокую вероятность благоприятного исхода в 2026 году). В следующем году рынок может вырасти на 25-30%. Планирую и дальше бороться за доходность выше рынка. Но главное мое обещание в другом - не допустить больших просадок, если рынок (вдруг) полетит вниз. Желаю всем удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

❇️ Показываю текущий портфель стратегии &Взрослый инвестор В начале октября, когда рынок впервые приблизился к уровню 2500 по индексу, я занял выжидательную позицию. Цены упали слишком сильно и вероятность роста с этих уровней значительно выше снижения. Состав портфеля: 22.6% $X5 под рост бизнеса и высокие дивиденды, 20.8% $VTBR под дивиденды выше 20% за 2025 год, 16.5% $MOEX как очень качественный бизнес, не завязанный на экономику, цены на товары и прочее такое, 15.1% $SBER и вы сами знаете, почему и для чего в портфеле Сбер. 13.8% $YDEX как единственная растущая большая компания, И еще пара IT-компаний, которым отменили повышение НДС на продукцию (отечественное ПО). Как обычно, нет нефтянки (Лукойла), металлургов, энергетиков, девелоперов и прочих подобных. Результаты стратегии: по данным Т-банка, доходность до вычета комиссий за год составила 19% против падения на 6% ценового индекса Мосбиржи. Просадки, при этом, ниже индекса. Верю в рост рынка акций в 2026 году. Предпосылки: снижение ставки, окончание СВО, девальвация. Все это весьма вероятно случится вместе или по-отдельности. Желаю всем терпения, крепких нервов и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

Ситуация в портфеле стратегии &Взрослый инвестор Начну с констатации факта. С начала года рынок двигали две мощные идеи - переговоры и быстрое снижение ставки. К сожалению, они не сработали. Слишком крепкий рубль, проблемы с бюджетом и повышение налогов добавили негатива. Как итог, последний день сентября закрылся на отметке 2675 пунктов по индексу Мосбиржи, что ниже открытия рынка 03 января (роста с начала года "слит"). Стратегия переведена в режим ожидания: портфель сформирован в расчете на то, что падение остановится в диапазоне 2600-2700 по индексу. Жду, наблюдаю за рынком. Состав портфеля на 30.09 22.6% $SBER - флагман нашего рынка, 20.8% $YDEX - монополист и самая растущая из больших компаний, 19.6% $VTBR - див доходность за 2025 год может быть в диапазоне 22-28%, 19.6% $X5 - ритейл, рост бизнеса и высокие дивиденды, 17.4% $MOEX - ставка на рост оборотов на бирже, Как видно, в составе портфеля только крепкие компании с потенциалом. Нет экспортеров, строителей. IT - сектора. Только лидеры внутреннего рынка (ВТБ - особый случай). Главная задача сейчас - не совершать больших ошибок. Концепция остается прежней: не допускаем глубоких просадок, а на росте стараемся быть лучше рынка. Спасибо подписчикам стратегии за доверие и терпение. Всем удачных инвестиций! 👊

Три причины, почему оставил портфель стратегии &Взрослый инвестор в акциях после заседания по ставке 12.09: • Один лишь факт снижения ставки на 1%, вместо ожидаемых 2% - не причина для сильного падения акций. Тем более, что инфляция продолжает снижаться. • Крупным участникам нужны были деньги допэмиссия ВТБ на 90 млрд рублей и они продавали акции (особенно Сбер и Т-банк), но после часть денег должна вернуться. • Если в декабре ключевая будет 15%, доходности ОФЗ упадут с текущих 13.9 до 11.9%, что сравнимо с дивидендами по хорошим акциям. Это повысит ценность акций - а значит, зачем их сейчас продавать? Акции, с самыми крупными долями в портфеле: • 17.6% $SBER и 15.9% $LKOH - веса почти как в индексе, • дивидендный $HEAD на 14.6%, • по 13.5% в $YDEX и $T … В наше время сложно строить прогнозы, но по мере снижения ставки акции должны расти. Трудные времена не могут длится вечно. Надеюсь, в декабре рынок будет выше 3000 по индексу (на 7-10% выше текущих уровней). Удачных нам инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

Кто и зачем ломает тренды на рынке акций 🤔 Первого сентября рынок акций закрылся в минус, второго числа падение усилилось. Без плохих новостей и в ожидании снижения ставки. Человеческим умом наш рынок не понять, поэтому... Проделал вчера упражнение в духе времени - спросил у ИИ, может ли падение рынка быть связано с доп эмиссией акций банка ВТБ ($VTBR ). Мол, покупатели должны где-то 90 млрд найти, и первое, что приходит в голову - они продадут другие акции. Ответ Самоделкина 🤖 • Для участия в допэмиссии крупным инвесторам нужно иметь свободные средства, что может привести к продаже других активов, в том числе акций компаний, чтобы высвободить деньги для покупки новых акций ВТБ. • На рынке в августе 2025 года наблюдалось повышение волатильности и локальное снижение индексов Мосбиржи и РТС, что совпало с подготовкой и запуском допэмиссии ВТБ. Добавлю, что акции банковского сектора ($SBER и $T ) в последнее время были хуже рынка, что тоже косвенно подтверждает гипотезу. Если мы с Самоделкиным мыслим в верном направлении, продажи должны иссякнуть через пару дней. Тем более, что рынок снизился до поддержки на 2850 по индексу Мосбиржи. Важно: Чтобы я не думал о рынке, в стратегии &Взрослый инвестор сработали "стопы" по ряду акций - идет отработка падения. Также, докупил вчера Полюс ($PLZL ), так как по нему растущий тренд Всем удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

Рынок акций: где искать повод для оптимизма 👇 Ответ: на графике, где мы видим реальные движения денег, а не в новостном потоке! • На “месяцах” индекса Мосбиржи закрытие августа тянут выше закрытия июля; • На “неделях” с начала июля восходящий тренд. (min июля 2604, августа 2709; max июля 2858, августа 3018; min и max повышаются - признак растущего тренда) Да, есть волатильность на дневном графике, но что поделать - времена сейчас такие! Конечно, есть акции, по которым тенденция вниз как Транснефть ($TRNFP ) или вбок как Сбер ($SBER ). Но есть очень бодрые ребята - Полюс ($PLZL ) или Норникель ($GMKN ), например. Большинство, как обычно бывает, посередине - двигаются вверх, но медленно. Среди таких и Яндекс ($YDEX ), и Т-банк ($T ), и даже Газпром ($GAZP ). Мой сценарий прежний: драйвер роста - снижение ставки, акции в конце года года будут выше, чем сейчас (если не случится сильного обострения геополитики). Поэтому я в акциях и в личном портфеле, и в стратегии &Взрослый инвестор. Есть повод и для оптимизма. Даже в такое непростое время. Удачных всем инвестиций! 👊

Т-банк: выбираем точку входа в одну из лучших акций! Проведем простой анализ $T , чтобы убедиться, что ее стоит и покупать, и держать в портфеле. Фундамент отличный. Согласно последнему отчету, чистая прибыль банка за 6 месяцев 2025 года выросла на 75%, с ₽46 млрд годом ранее до 80 млрд. Чистый процентный доход вырос на 58% со 150 до 238 млрд. Смотрим график: На месячном таймфрейме, после роста на 50% за пять месяцев (ноябрь - март), семья месяцев боковика. Но август обещает закрыться выше max июля и это будет хорошо. На неделях и на днях (с 01 августа) тоже восходящая тенденция. Чтобы выбрать точку входа, идем на 15-минутный таймфрейм: • Первая волна закончилась 26 августа в 10:15, далее коррекция, вторая волна началась в тот же день в 17:30 и продолжается до сих пор; • Я бы дождался завершения второй волны, оценил глубину коррекции (д.б. не более 50%) и принял решение о входе в начале следующей волны. В портфеле стратегии &Взрослый инвестор Т-банк занимает 16% и я планирую увеличить долю этой акции до 18%. P.S. Если интересно обсудить, где поставить стоп - пишите в комментариях, я подключусь и скажу свою версию. Удачных инвестиций! 👊

Актуальный портфель стратегии &Взрослый инвестор Начну с результатов: по состоянию на 25.08 приложение показывает 35.6% за год до вычета комиссий. Индекс Мосбиржи полной (с дивидендами) доходности за это время прибавил 15%. За полгода стратегия, как и рынок, в легком минусе. Добыть за год 35% доходности - неплохой результат, согласитесь?! Без плечей, коротких позиций и фьючерсов. С меньшим риском, чем в индексе. Эта стратегия не для тех, кто приходит на рынок получать “иксы”. Целевая аудитория - инвесторы 40-65 лет, главной задачей которых является сохранение капитала от инфляции с разумным риском. Я как управляющий стараюсь участвовать в росте рынка акций, по возможности опережая индекс, а на коррекциях падать меньше. При таком подходе, на горизонте нескольких лет, среднегодовая доходность может составить 25-30% годовых. Что в портфеле сейчас: 17% $SBER - как флагман рынка 17% $YDEX - самая быстрорастущая из крупных компаний 16% $T - самый быстрорастущий из крупных банков 11% $ASTR и столько же $POSI - ставка на восстановление IT-сектора (сейчас эти акции в растущем тренде) Недавно вовремя избавился от $DATA, а сегодня по “стопам” выбило $MOEX (к моему большому сожалению). Как итог, 26% портфеля в деньгах… Стратегически, считаю рост на перетоке денег частных инвесторов с депозитов на фондовый рынок наиболее вероятным сценарием. Так что, следующие 12 месяцев на рынке акций может быть очень интересно - надеюсь на 40-50% доходности. Спасибо всем, кто доверил свои деньги и проявил терпение. Хорошего дня и удачных нам инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

Как я подготовил портфель стратегии &Взрослый инвестор к заседанию ЦБ в эту пятницу 👇 Спасибо всем подписчикам за доверие и терпение - это очень важно для меня! Рынок проходит переломную точку, расскажу как я вижу перспективы рынка и стратегии. 1️⃣ Сначала мое видение по рынку акций. Кому-то рынок может показаться депрессивным, но смотрю иначе: • Сбер ($SBER ) сегодня стоит 345 рублей (310 + дивиденд 35 рублей) на фоне стенаний, что акции не растут и расти им нет причин. • Хорошие акции, типа Яндекса ($YDEX ) и Т-банка ($T ), в растущих трендах и уже не очень далеко от своих максимумов (после 2022). Доходности ОФЗ опустились ниже 14% - жирный намёк на снижение ключевой на 2% (а может и на 3%) уже на этом заседании. В декабре ставка может быть 15-16%, а через год 8-10%. И это готовит почву для роста рынка акций широким фронтом до конца 2025 года. 2️⃣ Как я подготовился к заседанию ЦБ в эту пятницу, 26 июля? При снижении ключевой на 2% может быть небольшая фиксация на факте, но это не страшно. С другой стороны, есть вероятность взрывного роста при снижении сразу на 3%. Поэтому, я спокойно сижу с портфелем, полным акций (но “стопы” стоят - как без этого). В портфеле, помимо Яндекса, Т-банка и Сбера есть ИКС-5 ($X5 ), Мосбиржа ($MOEX ) и еще несколько акций с небольшими долями. Нефтяников, металлургов, девелоперов, энергетику и телекомы я обхожу стороной. 3️⃣ Наконец, результаты стратегии. За год &Взрослый инвестор опережает индекс на 24% до вычета издержек, против -2% индекса Мосбиржи полной (с дивидендами) доходности. Очевидно, я жду продолжения роста до конца 2025 года. Стратегия падала меньше рынка за счет работы с риском через “стопы”. И росла быстрее в периоды роста за счет правильного выбора акций. На мой взгляд, все идет неплохо! Желаю всем удачных инвестиций! 👊 #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

Купил две новые акции в портфель стратегии &Взрослый инвестор 👇 И это акции IT-компаний Астра ( $ASTR ) и Аренадата ( $DATA ). Методом исключения покажу, почему я выбрал именно их. 1️⃣ Греф сказал, что банкам будет плохо в 2025-26 годах, поэтому 15% на банковский сектор в лице Т-банка ( $T ) вполне достаточно. 2️⃣ Покупать нефтянку не хочется из-за низких цен на нефть и крепкого рубля, поэтому из экспортеров Новатэк ( $NVTK ) и Газпром ( $GAZP ). 3️⃣ Верю в компании роста, поэтому у Яндекса ( $YDEX ) самая большая доля в портфеле, сюда же Хедхантер ( $HEAD ) и, с большой натяжкой, Мосбиржа ( $MOEX ). 4️⃣ Телекому, энергетику, транспорт, девелоперов я даже не рассматриваю.... Остается IT-сектор, который будет получать больше заказов и сможет нарастить темпы роста бизнеса после снижения ставки. Астра и Аренадата в этом секторе наиболее адекватные и честные, поэтому я их и купил. P.S. Результаты стратегии: +19.9% за год до вычета комиссий, против -2% по индексу Мосбиржи полной (с дивидендами) доходности. Удачных нам инвестиций! 👊

Стратегия &Взрослый инвестор - результаты и состав портфеля 👇 Приветствую подписчиков стратегии! Начну с результатов, потом расскажу что в портфеле: • +16.5% доходность с момента запуска в июне 2024 года (см. скрин), • -3.1% индекс Мосбиржи полной (с дивидендами) доходности за это же время. Стратегия обгоняет индекс ценою меньших, чем по индексу, просадок - двойная польза! Хотя это не очень заметно на фоне слабых результатов самого рынка акций. Основные позиции портфеля: • 20% в $YDEX , • 16% в $MOEX , аналогично в $T, • 13.5% в $NVTK, • еще есть $LKOH, $GAZP и $SBER. Сегодня продал $TRNFP с 12% прибыли. За последнее время доля дешевых акций нефтегаза в портфеле выросла до ~30%. Через 3 недели заседание ЦБ по ставке, я жду снижения ключевой на 2%. Все известные негативные события уже в ценах. В такой ситуации ставить на снижение было бы странным. Поэтому портфель на 95% в акциях, но ряд позиций с короткими “стопами” на случай неожиданных событий. P.S. Знакомый, увидев, что стратегия обгоняет конкурентов с плечами и фьючерсами, заметил: тише едешь - дальше будешь! Согласен с этими словами. Удачных нам инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

❇️ Портфель и результаты стратегии &Взрослый инвестор перед решением по ключевой ставке 06 июня 1️⃣ Сначала некоторые итоги Через 2 недели будет год с момента запуска стратегии. Результат +11.5% по сравнению с -9% по индексу Мосбиржи полной (с дивидендами) доходности. До вычета комиссий опережаю индекс на 20% (после вычета Тинькофф не показывает). Задача стратегии - участвовать в росте, а на коррекциях не падать на 30-50% вместе с рынком. Вдолгую это принесет ~25% годовых. Макс просадка стратегии -14%, по индексу за это время было -30%. Так что пока получается. Последние два месяца на рынке жесткая “пила” (рост сменяется падением и снова ростом). Это несет потери из-за срабатывания стопов. Для выхода на целевую доходность ждем более благоприятного режиме рынка. 2️⃣Текущее позиционирование Портфель на 95% в акциях, последняя докупка была 27.05 ($SBER по 298 руб). Полагаю, что 06 июня ЦБ понизит ключевую ставку на 1 или 2%. С высокой вероятностью акции на этом будут расти. А на случай обострения геополитики поставил стопы - по Сберу (как пример) на уровне 291.4, т.е. на 2.2% ниже цены покупки. 3️⃣ Что в портфеле 18.5% $SBER с целью 330 17.6% $YDEX с целью 4300 16.7% $TRNFP с целью 1450 16.4% $T Также в портфеле есть $MOEX и $X5 долями 13.1% и 11.4% соответственно. На мой взгляд, отличный набор здоровых и растущих бизнесов! В случае снижения ключевой до 15-16% до конца года, стратегия может дать 25-30% от текущих значений. P.S. На вопросы отвечу в комментариях. Хорошего дня и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

❇️ Что в портфеле стратегии &Взрослый инвестор накануне 15 мая 👇 Падение рынка с 26 апреля по 05 мая на 10% по индексу сподвигло перетряхнуть портфель. Удачно докупил Яндекс по 3904 и упавший на 20% Новатэк по 1150. Текущий состав портфеля стратегии: 16.3% $T (стоп 3040 руб), 14.1% $YDEX (стоп 4040 руб), 13.9% $MOEX 13.4% $SBER (стоп 304.3) 12.3% $NVTK (стоп 1110). Также есть $LKOH, $X5 и $ALRS. Портфель почти на 100% в акциях. Состав подобран удачно - опережает индекс. Поставил короткие “стопы” на случай провала переговоров и новых санкций. Не хотелось бы еще раз улететь 10, а то и на 15%. Если повезет и и будет прорыв в переговорах, то “стопы” не помешают портфелю расти. Хорошего дня и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

😕 Самый сложный этап с момента запуска стратегии &Взрослый инвестор Есть очевидные триггеры для роста рынка акций: позитивная динамика переговоров, снижение ключевой ставки и завершение укрепления рубля. К сожалению, пока по всем трем пунктам скорее минус, чем плюс. Но смутные времена! Ситуация резко меняется с позитивной на негативную и обратно, глубокие просадки сменяются резким ростом. Для стратегии это самый некомфортный режим. В апреле загрузил портфель стратегии акциями почти на 100%, взял большую часть роста второй половины месяца… А дальше нужно было жестче работать с риском, но я этого не сделал. Как итог - просадка на уровне рынка. Сейчас в портфеле 80% акции, 20% кэш. Из акций максимальная (16%) доля у $T, на втором месте стабильная $MOEX. Также есть $SBER, $YDEX и $LKOH по 11-14% каждый. Оставил только самые качественные акции. Из уроков на будущее: пока не перейдем к уверенному росту - более короткие стопы, если рынок начинает разворачиваться вниз. Вдолгую, остаюсь с уверенностью, что начало цикла снижения ключевой ставки не за горами. Вкупе с падением кредитования, это будет толкать ставки по депозитам вниз, а котировки акций - вверх. Внешние факторы (геополитика, санкции, цены на нефть) могут сильно влиять на ситуацию, но не обязательно в негативном ключе. Хорошего всем дня и удачных нам инвестиций! 👊

Рынок акций: я считаю, что дела налаживаются! 🙃 Кто бы как не воспринимал текущий рынок, но Сбер уже 308-310. Год начинался с 280, тренд по главной акции российского рынка растущий, уровень 330 - следующая цель. Еще несколько позитивных моментов: 1️⃣ В индексе Мосбиржи тоже растущий тренд; 2️⃣ Не за горами дивидендный сезон; 3️⃣ Летом начало цикла снижения ставок. А еще нефть перестала падать и есть слабые сигналы разворота на рубль-доллар. Этого хватит для роста выше 3000 по индексу. В этой ситуации портфель стратегии &Взрослый инвестор снова на 97% в акциях: 17.3% в $X5 под огромный дивиденд; 15.8% в $SBER под снижение ставки; 13.8% в $MOEX под оживление торгов... Также, в портфеле есть $T, $LKOH, $ASTR и $HEAD. На мой взгляд, хороший баланс растущего и надежного. С момента запуска в июне 2024 доходность до вычета комиссий 16.6%, против -1.9% по индексу Мосбиржи полной (с дивидендами) доходности. Спасибо подписчикам стратегии за доверие и терпение! Ваш портфель под присмотром. Хорошего всем дня и удачных инвестиций! 👊

Текущие результаты стратегии &Взрослый инвестор Не знаю как у вас, но у меня в моменты роста волатильности число ошибок растет. Вера в рост мешает вовремя выйти из акций на падении или провоцирует слишком ранний вход. А что если не реагировать, оставаться в акциях? Ну тогда можно получить просадку на 50%, как это было в 2022. А что если не торопиться входить - дождаться успокоения? Да, я стараюсь дождаться, но с Трампом все рушится в одно мгновение. Сложные времена! Стратегия &Взрослый инвестор теряет 8% за месяц. За это время индекс Мосбиржи снизился с 3197 до 2785, то есть на 13%. Упасть на (13-8)/8 = 60% меньше, чем индекс - это хорошо или нужно было совсем не падать? Совсем не падать можно только в сказке. На рынке приходится падать, иногда подолгу. Но если на падении падать меньше рынка, а на росте его обгонять, долгосрочная доходность будет очень неплохой (~25-30% годовых на длинных интервалах). Сейчас портфель стратегии на 70% в акциях. Основные позиции: $SBER , $X5 , $MOEX, $ASTR и $LKOH. Занял выжидательную позицию. Если внешние рынки успокоятся и нефть будет ближе к 70, наш рынок снова вернется к своим насущным вопросам: перемирие, ключевая ставка, дивидендный сезон и т.д. И к лету мы сможем увидеть рост к 3000 по индексу или выше. P.S. Спасибо подписчикам стратегии за доверие, понимание и терпение. Хорошего всем дня и удачных инвестиций! 👊

⛔️ Стоит ли быть в акциях на таком рынке? Похоже лучше на время выйти. Ситуация на рынке акций начала стремительно ухудшаться примерно с 27 марта. До этого были пляски вокруг уровня 3150 по индексу, 26.03 закрытие было по 3135, 27.03 по 3066 - отсюда падающий тренд начал набирать силу. Надо признать, я недооценил силу продавцов. Казалось, что падение идет не широким фронтом. Бывали дни падений, но были и позитивные дни (31 марта и 4 апреля). Некоторые акции не просто не падали, а пытались расти… И все же, рынок продолжает снижаться. Я обещал подписчикам стратегии &Взрослый инвестор, что выйду из акций, когда подтвердится слом растущего долгосрочного тренда. В марте до этого не дошло, но это случилось 3 апреля. Поэтому вчера я начал продажи и сейчас портфель на 65% в деньгах. Когда ломается долгосрочный (на месяцах) растущий тренда и краткосрочный (на днях) падающий тренд набирает силу - лучше выходить из рынка. Посмотрите, как это было в ноябре 2021 или в мае 2024. Из-за чего падение может продолжиться? Как обычно, из-за набора внешних и внутренних факторов - цены на нефть, проблемы в экономике, тупики в переговорах и т.д. Но! Надо быть готовым, что падение может остановиться прямо здесь, на этих уровнях. Хуже того, рынок может “вдруг” начать отскакивать. Рынок сейчас непредсказуем. Я действую по заявленной методике. Решение продать часть акций было непростым, но правильным в текущей ситуации. P.S. На скрине график индекса, месячный таймфрейм - показаны моменты слома долгосрочного растущего тренда. Пишите вопросы в комментариях. Хорошего всем вечера, здоровья и терпения!

📛 Три стоп-лосса подряд и портфель стратегии на 40% в деньгах! Можно решить, что заголовок указывает на некую “грустную” ситуацию, но это не так! Грустно бывает, когда рынок падает, а портфель на 100% в акциях. А здесь другая ситуация: система управления риском стратегии &Взрослый инвестор отработала штатно и портфель был защищен от дальнейшей просадки! Подробности: - Первым был “стоп” в $MOEX по 204 руб (см. предыдущий пост). Сегодня я восстановил эту позицию по 199 руб. - Дальше были в “стопы” в $SBER по 310 руб и $YDEX по 4350 руб. Сбер пока остается на уровне “стопа”, а вот Яндекс убежал на 3.5%. Помимо Мосбиржи в портфеле остаются $LKOH , $T , $X5 и $ASTR - акции фундаментально сильных компаний. Постараюсь выбрать хороший момент и вернуть Сбер. Рынок сложный, но нам на не привыкать - стратегия обгоняет индекс на 10% (при меньших просадках). Остаемся на связи. Желаю всем удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

🛑Последние сделки в стратегии &Взрослый инвестор У каждой ситуации всегда две стороны, у каждой палки два конца: сегодня сделка выглядит плохой, завтра она превратится в мудрое решение. Портфель стратегии продолжает выходить в деньги - сегодня сработал “стоп” по $MOEX (к сожалению, убыток по позиции 3.8%). С другой стороны, рынок падает и 30% денежная подушка может завтра оказаться очень важным ресурсом. Также нас покинули: $X5 по 3700 -> удачное решение сократить долю с 17 до 10% портфеля. $POSI по 1470 -> дал акции шанс, она его не оправдала - вышел (убыток по позиции 8.5%) * глядя на цену POSI сегодня (1380) радуюсь, что не оставил В портфеле остаются $SBER, $YDEX, $LKOH, $X5 и $ASTR. Верим в рост, держимся, остаемся оптимистами! Хорошего дня и удачных инвестиций! 👊

❇️ Что сегодня в портфеле стратегии &Взрослый инвестор Сначала коротко про рынок: ▪️ В индексе Мосбиржи на долгосрочном (месяцы) таймфрейме с ноября по февраль четыре белых свечи, сейчас формируется пятая (ждем конца месяца). На неделях и днях коррекция “плоской” формы (боковик), что хорошо! ▪️ Из секторов в последний месяц слабее нефтегазовый, в боковике металлы и информационные технологии, растут финансовый и потребительский сектора. Что в портфеле: ▪️ Перед заседанием ЦБ по ставке сократил долю акций с 95% до 85% ▪️ Финансовый сектор в лице $MOEX, $SBER и $T занимает 40% портфеля ▪️ Потребительский в лице $X5 еще 10% (было 18%, сегодня сократил) ▪️ Доля IT 35%, включая 15.5% в $YDEX ▪️ Нефтегаза и металлургов нет Результаты: ▪️ Доходность за 6 месяцев (до вычета комиссий) составила 32.2% против 18.6% в индексе полной (с дивидендами) доходности P.S. Возможно, пришло время купить $GAZP и $LKOH? Есть над чем подумать! Хорошего дня и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе #стратегия

Рынок акций в руках спекулянтов - как действовать? 😐 Пока в сознании массового инвестора не укоренилась мысль, что рынок акций растет, пока ставки по депозитам дают столь любимый многими комфорт - поведение рынка нужно "модерировать". И они (не спрашивайте кто это 😎) это делают, что хорошо видно по графикам: $SBER с конца декабря по середину февраля в растущем канала, затем выход вверх и... новый (горизонтальный) канал 312.5 - 320, пока 14 марта не случился новый выход выше 320... $T с конца декабря в восходящем тренде, с середины февраля несколько попыток уйти выше 3470, пока 16 марта это не удалось... В индексе Мосбиржи аналогично... Как действовать в этой ситуации? Лично я просто принял правила игры: беру фундаментально сильные акции, выбираю точку входа по технике (на росте), покупаю и ставлю "стоп". Сейчас портфель стратегии &Взрослый инвестор на 95% в акциях. Кроме Сбера и Т-банка есть $X5 (доля 17%), $MOEX (16%) и другие с долями поменьше. Пока получается быть лучше рынка на 1, 3, 6 месяцах и с момента запуска. Хорошего всем дня и удачных инвестиций! 👊

❇️ За счет чего &Взрослый инвестор идет лучше рынка и почему я планирую перейти из акций Т-банка в Сбер По состоянию на 13 марта, результат стратегии за 6 месяцев 33% (до вычета комиссий), индекс 19%. Рынок был очень сложным и опередить индекс на 14% - очень неплохой результат! Как он был получен? Во-первых, портфель стратегии был в акциях к началу роста в декабре. Во-вторых, основная ставка была сделана на три сильные акции: $YDEX , $T и $X5 , динамика которых была заметно лучше рынка. (Так я давал прибыли течь ☝️) А главная моя ошибка за этот период - покупка слабых акций! Такие видно по графику - она стагнирует или растет слабее других. По ней может быть хороший потенциал, но рынок этого не замечает. Иногда такие акции “выстреливают”, но это иногда, а чаще всего они просто обуза. Такие ‘птицы’ периодически залетают в портфель (к счастью, я научился от них избавляться). Как $ALRS , $VTBR и $HEAD , которые пришли и ушли, оставив после себя легкое разочарование. (Так я обрезал убытки ☝️) Рынок стагнирует четвертую неделю, но я жду движения в ближайшее время: на геополитике или на решении по ставке 21 марта. Сейчас портфель на 25% деньгах. Хочу сократить долю $T , который за полгода вырос на 43% (индекс на 20%) и перейти в $SBER . Мне кажется, что идею в акциях $T купили ВСЕ. А раз так, то на чем этой акции и дальше расти с опережением? А $SBER в последние дни лучше рынка. В случае снижения ставки жду ускорения роста в этой акции. Кстати, и дивиденды уже не за горами. Вот такие мысли. Ставьте в комментариях “+”, если согласны, что пора покупать Сбер! Хорошего дня и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #учу_в_пульсе

Портфель стратегии &Взрослый инвестор после перезагрузки Итак, 26 февраля большая часть позиций портфеля была закрыта по стопам. И дальше я наблюдал, как глубоко пойдет коррекция - к уровню 3150 по индексу или дальше, к 3050. На 3150 я решил начать покупки, и сейчас расскажу, что и почему выбрал: 1. Очевидно, что нефтяные компании под давлением, а с $GAZP и $NVTK все слишком завязано на геополитику - проопустил их; 2. Есть заслуженнно популярные, с хорошими отчетами и перспективами $YDEX и $T - взял по 15% по более низким ценам. 3. Главная интрига портфеля - сильно упашие и $POSI и $ASTR . Тот случай, когда я решил пойти против мнения толпы, чтобы хорошо заработать, когда рынок их вновь полюбит, а ключевая ставка будет ниже (это важно для оценок IT). 4. Наконец, $X5 и $HEAD - тут и растущие бизнесы с хорошими показателями, и див доходность не хуже $SBER. Рынок волатильный, но портфель чувствует себя уверенно. Всем хорошего дня и удачных инвестиций! #прояви_себя_в_пульсе #стратегии

Портфель стратегии &Взрослый инвестор: 💯перезагрузка! Расскажу, как портфель в самом начале весны оказался в деньгах (что хорошо, так как акции снижаются). После знаменитого "звонка Трампа", рынок в буквальном смысле "подпрыгнул" на 6% с лишним процентов по индексу. И после этого... завис в воздухе (см. скрин). После нескольких дней боковика, я принял решение переставить "стопы" ближе к текущим котировкам. Роста не было, вместо этого был риск пойти вниз "закрывать гэп" (когда рынок в руках спекулянтов, такие вещи как "незакрытый гэп" могут иметь значение). И 26 февраля стопы сработали! ✔️ Цены выхода: $SBER -> 309.0, $AFLT -> 74.20, $T -> 3360, $YDEX -> 4495 и т.д. Портфель оказался полностью в деньгах, но ненадолго: 28 февраля я все же докупил акций, так как быть на 100% вне рынка тоже неправильно. Так в портфеле появились: • $SNGSP - там сидит хороший дивиденд, • $X5 - потенциал роста и высокий дивиденд, • $ASTR - ставка на то, что рынок в отношении этой конкретной IT-компании не прав. Итак, сегодня, 03 марта, портфель на 30% в акциях, на 70% деньги и $LQDT. Жду коррекции до 3050-3100 по индексу, больше падать пока не вижу причин (хотя на рынке может случиться все что угодно). Если согласны, что большой коррекции не будет - ставьте "палец вверх".

❇️ Рассказываю, что в портфеле стратегии &Взрослый инвестор Какое соотношение акций и $LQDT сейчас балансирует риски и возможности? Ниже моя версия ответа на этот вопрос. На дневном графике ценового индекса Мосбиржи видим, что: 1️⃣ Индекс шестую торговую сессию топчется под уровнем 3300 (кто-то его там держит - не дает идти ни вверх, ни вниз), 2️⃣ Между сессия 12 и 13 февраля из-за “звонка Трампа” образовался ГЭП размером 6% (а гэпы рынок стремится закрывать). До 13 февраля портфель стратегии был в акциях. После звонка я вывел 70% портфеля в деньги, оставил 30% в $T и $YDEX (которые с тех пор прибавили по 3-4%). Многие управляющие тоже вышли в деньги и ждут. Но в какой-то момент началось движение во 2-м эшелоне, я решил поучаствовать - купил $HEAD (+7.5% с покупки 20.02) и $AFLT (+3.5%). Рынок не падает, поэтому сегодня решил еще увеличить долю акций - купил по 314.5 рубля $SBER (но поставил стоп на уровне 309). Если рынок вдруг снова рванет, Сбер точно будет в числе растущих. А если начнется падение, то с таким коротким стопом потери по этой позиции не превысят 2%. Так я от 30% в акциях 13 февраля пришел к 64% сегодня. По каждой позиции есть стоп и это очень важный элемент работы с рисками! P.S. А вообще, рынок в растущем тренде на месяцах и на неделях! Это реальность, с этим не нужно спорить. А на растущем тренде нужно быть в лонге, чтобы нам не думалось и казалось. Будем верить в лучшее! Хорошего дня и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

ВТБ ( $VTBR ) : рост выше 100 не обоснован ни по технике, ни фундаментально На недельном графике хорошо виден диапазон 86-101, в котором должны поторговаться акции ВТБ, прежде чем претендовать на какой-то устойчивый тренд. ВТБ выше по 100 рублей, выражаясь образно, "висит в воздухе". Такой цене пока не на что опереться. Поэтому взлет - и сразу вниз... Фундаментально сильные $SBER и $T выглядят получше, но тоже смотрят вниз: на дневных графиках формируется "поглощение" (сегодняшняя черная свеча больше вчерашней белой). Будет идеальным вариантом, если рынок вернется к 3000 по индексу, а потом уже оттолкнется оттуда на хороших новостях и будет расти долго и счастливо. Пока же, не рынок, а одна сплошная спекуляция. P.S. В стратегии &Взрослый инвестор портфель на 30% в акциях, остальное в денежном рынке. Удачных нам инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

Управляющие жарятся на медленном огне!! 😈👉🔥 Я слежу за 6 стратегиями (плюс моя) и 5 из 6 авторов продавали акции на пике эйфории. Кто-то сократил долю акций до нуля, у кого-то 30-50% позиций осталось. Как рассуждали: - Эйфория быстро улетучится; - Переговоры будут долгими и сложными; - Ставка остается 21%, риторика ЦБ пока не особо смягчилась; - Чрезмерное укрепление рубля негативно для экспортеров... - И т.д. А рынок, между тем летит 🚀 вверх! Это... мучение, если честно. Но надо терпеть и ждать момента. В моей стратегии &Взрослый инвестор 30% в акция: 16% в $T и 14% $YDEX. И за последние дни исчезла половина наработанной за месяцы разницы с индексом. Из хороших новостей: результат стратегии 32% за полгода! Неплохая работа, на мой взгляд. Входить в акции буду осторожно - лед под ногами очень тонкий. Всем нам удачных инвестиций! 👊

$NVTK: заявка на покупку на 400 млн с утра 13.02.25 (аналогично в $GAZP, $T и ряде других акций) - видимо, кто-то пытается закрыть шорты! А это значит с утра вероятен "вынос"... Но потом все равно коррекция - народ набежит продавать.

❇️ Как стратегия &Взрослый инвестор пережила 3000 по индексу (а заодно и падение в бездну $POSI, и переоценку акций IT-компаний) Перед штурмом важной отметки, я был на 70% в акциях. Никогда не угадаешь, как поведут себя те или иные бумаги на росте рынка, но мне повезло. В портфеле было: 16% акций $T, 15% $YDEX, остальное $LKOH, $X5 и $NVTK. Все - красавцы, растут лучше рынка. А вот когда индекс перевалил за 3000 - я задумался! Покупать Сбер или Газпром не хотелось. Но что тогда? Хорошие акции уже или уже есть в портфеле, или выросли. Решил применить военную хитрость. Акции $TRNFP как раз легли на многолетнюю поддержку - там я их и взял, полагая, что див доходность 15% на дороге (долго) не валяется. На момент написания поста +4.1%. Акции $HEAD были не столь очевидной идеей? но купил, надеясь, что прибывающая вода поднимет все лодки. На случай падения есть короткий 3%-й стоп. И последнее: как удалось не вляпаться в $POSI или $ASTR? Тут все очень просто - обе компании были в портфеле, но совсем недолго. Принял небольшой убыток, перекрестился и забыл. Если бы я был “долгосрочный инвестор”, позиция в $POSI несла бы 25% убытка (а так 5%). Управляющий должен уметь принимать непростые решения. Удачных инвестиций! 👊

Почему я вывел в деньги 30% портфеля стратегии &Взрослый инвестор Начнем с технической картинки: 20 января, на отметке 2983, в индексе Мосбиржи закончился краткосрочный растущий тренд. Дальше большинство бумаг стали ходить в узком (3-5%) диапазоне. И не растем, и не падаем, и непонятно чего ждать… В такой ситуации оставаться на 100% в акциях невыгодно по соотношению потенциальной доходности и риска. Но и выскакивать полностью в деньги тоже (пока) неправильно - рынок сильно завязан на разовые факторы, кто-то кому-то позвонит и… и рынок рванет! Что по именам: - Доля Т-банка ( $T ) 16%, - Следом идут Яндекс ( $YDEX ) с 15% и Лукойл ( $LKOH ) с 12%, - У Новатека ( $NVTK ) и ИКС 5 ( $X5 ) по 10%, - В неликвидной Астре ( $ASTR ) ~5%. Думаю, 70% в сильных акциях и 30% в денежном рынке - вариант, близкий к оптимальному на текущем рынке, как вы считаете? В общем, проверим. Удачных нам инвестиций! 👊 P.S. На скрине - модельный портфель! Доходность стратегии за 6 месяцев 18.5% против 4.2% по индексу полной (с дивидендами) доходности Мосбиржи.