Форум об облигации ЕнисейАгроСоюз 001Р-01

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 05.02.2026 17:18 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fra3b38HQkKoPET-CgcHlxA-B-B&q= Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' назначило нового представителя владельцев облигаций серии 001Р-01 - ООО 'Юнилайн Капитал Менеджмент', взамен предыдущего представителя ООО 'РЕГИОН Финанс', который расторг договор в одностороннем порядке. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о смене представителя владельцев облигаций; отсутствуют данные о финансовых результатах, дивидендах или стратегических изменениях, которые могли бы повлиять на оценку компании.

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 03.02.2026 11:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2KFhRqVeMUyBVrMndykzKQ-B-B&q= Резюме: АО «ЕнисейАгроСоюз» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 за 8-й период (04.11.2025–03.02.2026) в размере 51,11 рубля на одну облигацию (20,50% годовых). Общая сумма выплат составила 20,44 млн рублей. Обязательства выполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой стабильности и надежности.

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 03.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1353207 Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' выплатит купонный доход по облигациям серии 001Р-01 3 февраля 2026 года. Размер выплаты составляет 51,11 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную информацию о плановой выплате купона без указания исключительных условий или изменений в финансовом состоянии эмитента

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 27.01.2026 15:12 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cWCaXgM0BEq51Tf6B5FJ0Q-B-B&q= Резюме: АО «ЕнисейАгроСоюз» установило купонную ставку в 20% годовых по биржевым облигациям серии 001Р-01 на девятый купонный период. Выплата составит 49,86 руб. на одну облигацию и будет произведена 05.05.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Высокая купонная ставка (20% годовых) привлекательна для инвесторов

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 27.01.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1350326 Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' проводит выплату купонного дохода по облигациям 4B02-01-13304-F-001P размером 49,86 руб. на бумагу с выплатой 05 мая 2026 года Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит техническую информацию о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без каких-либо позитивных или негативных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 01.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1319837 Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' выплатит купонный доход по облигациям серии 001Р-01 в размере 54,85 рубля на одну бумагу. Дата выплаты - 5 ноября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной процедуре выплаты купона, не содержит позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку компании или рынка

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😎 Вечерний привет, уважаемые читатели. Добро пожаловать в увлекательный мир новостей долгового рынка :) Вам понравится! ‎---------- ‎🆕 СВЕЖИЕ АНОНСЫ 🍁 ВОСТОК ОЙЛ (🅱️➖, Эксперт РА) наконец-то раскрывает параметры квальского выпуска БО-01 ‎ ‎➤ Объём 300 млн. рублей на 3 года; ‎⚠️ CALL через 1 и 2 года; ‎➤ Ежемесячный купон 27%; ‎➤ Сбор заявок и размещение с 30 октября; ‎➤ Организатор - Диалот ‎ ‎🍶 Nekto: разочаровал, конечно, коллы всю погоду портят) ‎🐯 London: мне пока неочевидно, кто будет покупать столь высокий риск внушительным объемом. Л-Старт с купоном 30% под номиналом не даст соврать. 🍁 Рыба есть? А если найду? ИНАРТИКА (🅰️➕) сообщает сразу о двух выпусках, чье размещение запланировано на ноябрь. ➤ Не более 3 миллиардов рублей в сумме на 3 года без оферт; ➤ Неквальский фикс 002Р-04 с ежемесячным купоном не выше 18%; ➤ Квальский флоатер 002Р-05 с ежемесячным купоном ΣКС + не более 3%; ➤ Сбор заявок 14 ноября, старт торгов 19-го; ➤ Организатор - Газпромбанк 🐯 London: исторически переоцененная рынком компания, народное "рыбное ОФЗ". А ведь отчетность отнюдь не вдохновляет, надежда лишь на отсутствие внятной конкуренции :) 🍁 ОИЛ РЕСУРС (🅱️🅱️🅱️➖), осознав бесперспективность завтрашнего размещения выпуска 001Р-03 с купоном 24,5%, меняет параметры в последнюю секунду. Бумага осталась пятилетней, без оферт, однако купонные ставки выстроились "лесенкой": ➤ 1-12 купоны: 29%; ➤ 13-36 купоны: 28%; ➤ 37-48 купоны: 20,5%; ➤ 49-60 купоны: 17%. 🐯 London: без комментариев :) ‎---------- ‎📝 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ 🍁 Прошли регистрацию бумаги компаний СОБИ ЛИЗИНГ (001Р-08, 🅱️🅱️) и АКВИЛОН ЛИЗИНГ (БО-04 /05, 🅱️🅱️🅱️➖). Заносите! 🍁 На регистрацию отправились выпуски эмитентов МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (БО-01-002Р, 🅱️🅱️➖) и ЯНДЕКС (🅰️🅰️🅰️, 001Р-03). ‎---------- ‎📚 ИТОГИ СБОРА ЗАЯВОК ‎ ‎🍁 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️➕/🅰️🅰️🅰️) 001Р-21R: премия к ΣКС снижена с 1,5% до 1,45%, объем подрос с 10 до 30 миллиардов. ‎ ‎🍁 СОПФ ДОМ.РФ (🅰️🅰️🅰️) 12: премия к ΣКС снижена с 2% до 1,65%, финальный объем 35 миллиардов. ‎ ‎🍁 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️) 34011: купон снижен с 18,25% до 17,5%. ‎ ‎🍁 УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА (🅰️➖) 001Р-03: купон сохранён на уровне 20%. ‎ ‎🍁 ЭНЕРГОНИКА (🅱️🅱️🅱️) 001Р-07: купон сохранён на уровне 23%. ‌‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ➡️ НКР подтвердило рейтинг 🅰️🅰️🅰️ ТРАНСНЕФТИ $RU000A1010B7, прогноз сохранен стабильный. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Transneft-RA-281025/ ➡️ Эксперт РА подтвердил рейтинг 🅰️🅰️🅰️ НЛМК $RU000A107EL8, прогноз сохранён стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/oct28e ---------- ‎💸 КУПОННЫЕ НОВОСТИ 🍁 ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ 001Р-01 $RU000A107R29: купон №8 (03.02.2025) составит 20,5% (КС+4%) ‎---------- ‎🌎 ОФЕРТЫ ⚠️ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅰️➖) объявляют оферту по выпуску БО-01 $RU000A105DL4: купоны №7-10 будут 17,5% вместо 13,5% нынешних, далее погашение. 🔸 Подача на оферту: 28.10.2025 – 01.11.2025. ⚠️ РЖД (🅰️🅰️🅰️) приглашает в офертный поезд по выпуску 30 $RU000A0JUAH8: купон №25-30 будут 15,98% (ранее было 22,5%), потом погашение. 🔸Подача на оферту: 02.11.2025 – 11.11.2025. ⚠️ СЕГЕЖА (🅱️🅱️➖) по бумаге 003Р-01R $RU000A105EW9: купоны 13-18 (до 06.05.2027) составят аж 15,5% в юанях. Очень нужно, чтобы не сдавали, видимо :) 🔸Подача на оферту: 30.10.2025 – 06.11.2025. ‎---------- 😉 Хорошего вечера, леди и джентльмены! ‎---------- by Nekto & London #новости #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 28.10.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1318049 Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' объявило о выплате купонного дохода по облигациям 4B02-01-13304-F-001P (ISIN RU000A107R29) 3 февраля 2026 года. Размер купона составляет 51,11 рубля (20,5% годовых) за период с 4 ноября 2025 по 3 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Высокая купонная ставка (20,5% годовых), четкие сроки выплаты, официальное подтверждение информации через НРД

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 28.10.2025 09:01 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9ky263yOoUWCxMi-CD2p1Sw-B-B&q= Резюме: АО 'ЕнисейАгроСоюз' объявило о начислении купонного дохода по биржевым облигациям серии 001Р-01. Размер купона на восьмой период составил 20,50% годовых, выплата 51,11 рубля на одну облигацию запланирована на 3 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Высокая процентная ставка купона (20,50%), что значительно превышает текущие рыночные уровни; четкие сроки выплаты дохода; прозрачный механизм расчета ставки с привязкой к ключевой ставке ЦБ + 4%

#облигации #итоги_дня Итоги дня 21.10.2025 на рынке облигаций. ВЭБ.РФ 22 октября соберет заявки на социальные облигации серии ПБО-002Р-52 от 30 млрд.р., ориентир спреда к RUONIA - не выше 200 б.п. "ВЕРАТЕК" 28 октября начнет размещение биржевых облигаций серии БО-02 на 2 млрд.р. "ЭНЕРГОНИКА" 28 октября проведет сбор заявок облигации серии 001P-07 объемом 300 млн.р. Ориентир ставки не более 23%. Московская Биржа с 30 декабря 2025 года прекратит торги облигациями ООО "Фабрика ФАВОРИТ" серии БО-01. Основание - введение в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдение). «Нафтатранс Плюс» допустил дефолт по 7-му купону облигаций серии БО-07 $RU000A10B1M5 , владельцы получили право требовать досрочного погашения облигаций. Совет директоров ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" утвердил выпуск 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн.р."РДВ Технолоджи" 23 октября начнет размещение биржевых облигаций на 250 млн рублей[21.10.2025 14:46]  FinamBonds  ООО "РДВ Технолоджи" планирует 23 октября 2025 года начать размещение биржевых облигаций серии 001Р-02, говорится в сообщении организации. Компания "Село Зелёное Холдинг" разместила биржевые облигации на 3 млрд.р. по ставке КС+спред 2,6% годовых. "АйДи Коллект" разместил биржевые облигации на 1,25 млрд.р по ставке на срок до оферты 22,5% годовых. "МСП Факторинг" установил финальный ориентир спреда к КС дебютного выпуска облигаций объемом до 2 млрд.р. на уровне 300 б.п. Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГК «Автодор» серии БО-005Р-13 установлен на уровне 17.50% годовых, дата начала размещения 24 октября. АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") 29 октября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-04 объемом 2,5 млрд .р. Минфин РФ 22 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26252 и 26250 $SU26250RMFS9 . "РЖД" разместили биржевые облигации на 20 млрд.р. п ставке на срок до оферты 15,85% годовых. «ЕнисейАгроСоюз» принял решение отказаться от исполнения call-опциона по облигациям серии 001Р-01 $RU000A107R29 . «Глобал Факторинг Нетворк Рус» допустил технический дефолт по частичному досрочному погашению облигаций серий БО-02-001P {$RU000A1060U2} и БО-03-001P. "Биннофарм групп" выкупила по оферте 57 тыс. 648 облигаций (1,9% выпуска) серии 001Р-02 $RU000A104Z71 по цене 100% от номинала.

Анализ отчета АО «ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ» за январь-июнь 2025 (РСБУ) $RU000A10B925 $RU000A107R29 1. Выручка: 2 149 364 тыс. руб. 🟢 Вывод: Рост на 22.2% год к году благодаря запуску нового производства. 2. EBITDA: 340 338 тыс. руб. 🟡 Вывод: Значительный показатель, но ~60% съедают проценты по долгу. 3. Capex: 558 250 тыс. руб. 🟡 Вывод: Активные инвестиции в основные средства и займы. 4. FCF: -271 350 тыс. руб. 🔴 Вывод: Отрицательный поток. Инвестиции превышают операционную генерацию. 5. Темп роста чистой прибыли: -94.85% 🔴 Вывод: Обвал из-за роста процентных расходов в 3.5 раза. 6. Общая задолженность * Краткосрочная: 325 783 тыс. руб. * Долгосрочная: 2 325 983 тыс. руб. * Итого: 2 651 766 тыс. руб. 7. Закредитованность: 1.18 🟡 Норма: < 1. Вывод: Повышенная долговая нагрузка на капитал. 8. Equity/Debt : 0.85 🟡 Норма: > 1. Вывод: Долгов больше, чем собственных средств. 9. Debt/Assets: 0.50 🟢 Норма: < 0.6. Вывод: Умеренная доля заемного финансирования активов. 10. NET DEBT / EBITDA: 3.89 🟡 Норма: 3-4 – приемлемо, но рискованно. Вывод: Высокий уровень чистого долга к прибыли. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.06 🔴 Норма: > 1.5. Вывод: Критически низкое покрытие процентных выплат. 12. Чувствительность к рискам Вывод: 🟠 Высокая чувствительность к росту ставок и падению выручки. 13. Коэффициент покрытия долга (DSCR) ~0.73 (оценка). 🔴 Норма: > 1.2. Вывод: Денежного потока недостаточно для обслуживания долга. 14. Гипотетический рейтинг S&P/Fitch: B- / Moody’s: B3 🟡 (Спекулятивный уровень). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) [ 38/100 ] 🟥 ОФС=38 🛡️ Уровень ФС: Критический 🚥 Инвестиционный риск: Очень высокий 16. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулянтам, верящим в проект. 🎯 2. Фондам реструктуризации. 💼 17. Финансовое состояние Существенно ухудшилось 🔻 из-за долгового бремени. #финанализ_енисейагросоюз

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ 📌 🐔 ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ 001Р-02 🔹 $RU000A10B925 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️ позитивный [АКРА ☑️⤴️] ▪️ Тип купона: Плавающий ▪️ Ставка купона: КС + 7% 🗝️ Значение КС: на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 5 лет ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 200 млн. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Да, с 25.10.2027 ▫️ по 3% в даты 31-59 купонов ▫️ 13% при погашении ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Да ▫️ через 1.5 года (30.09.2026) ▫️ через 2.5 года (25.09.2027) ▫️ через 3.5 года (19.09.2028) ▪️ Дата размещения: 08.04.2025 ▪️ Дата погашения: 13.03.2030 ▪️ Статус "квал": Да 📃 #енисейагрсоюз_001Р_02 🎯 Цель займа Средства, полученные в ходе размещения облигаций, планируется направить на инвестиции в развитие производства, пополнение оборотных средств эмитента. 🐔 Об эмитенте: АО "ЕнисейАгроСоюз" - крупная бройлерная птицефабрика в Красноярском крае, специализируется на выращивании мяса бройлера и реализации охлажденной продукции. Производит продукцию из мяса птицы под торговой маркой "Енисейский бройлер". Предприятие имеет замкнутый цикл производства: выращивание зерна, производство комбикормов, выращивание птицы, переработка и реализация мясной продукции. Производство мяса бройлера налажено с октября 2016 года. 🗃 Факты 💰 Уставный капитал 118 тыс. ₽ 🏘 Компания является учредителем 2 организаций 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем или учредителем 5 других организаций 📋 Входит в реестр субъектов МСП, которым оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП. С 2022 года - 3 раза на 56.6 млн. ₽ 📤 Является участником системы госзакупок - поставщик. С 2019 года - 13 контрактов на 47 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️ С 2016 года по н.в. в арбитражных судах РФ было рассмотрено 56 дел. Из них: в роли истца - 12 дел на общую сумму 7.3 млн. ₽ (0 ₽ за последний год); в роли ответчика - 44 дела на общую сумму 200.2 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) 💸 По состоянию на 10 мая 2025 года (без учета погашения на эту дату) имеет задолженность: по налогам и страховым взносам - 15.8 млн. ₽, по пеням и штрафам - 267.8 тыс. ₽. ⚖️ Открыто 1 исполнительное производство, связанное с арестом имущества 📑 В настоящее время в обращении нанаходятся 2 выпуска облигаций на общую сумму 600 млн. ₽ 📑 Предыдущий выпуск: $RU000A107R29 #️⃣ #облигации_енисейагросоюз #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 05.08.2025 12:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=amceQJoDxUaHbaD32EB-CSA-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" выплатило 24,93 млн рублей по купонным доходам за 6-й купонный период по своим биржевым облигациям серии 001Р. Выплата произведена полностью и в срок, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 05.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1290224 Резюме: Компания "ЕнисейАгроСоюз" осуществила выплату купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 с номиналом 1000 рублей. Выплата прошла 5 августа 2025 года, что свидетельствует о стабильной доходности и хорошей финансовой дисциплине эмитента. Это позитивный сигнал для инвесторов, ищущих надежные инструменты с регулярными выплатами. Сентимент: положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 01.08.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1288842 Резюме: Компания АО "ЕнисейАгроСоюз" объявила о выплате купонного дохода по облигациям с ISIN RU000A107R29, которая состоится 4 ноября 2025 года. Купонный доход составит 54.85 рублей при ставке 22% годовых. Это позитивное корпоративное событие, демонстрирующее стабильность и надежность эмитента. Сентимент: положительный

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 29.07.2025 16:20 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BulZp7PrPEKbHuCIzIVduA-B-B&q= Резюме: Компания "ЕнисейАгроСоюз" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-01. За 7-й купонный период, который длится с 5 августа по 4 ноября 2025 года, начислено 21,94 миллиона рублей, что составляет 54,85 рублей на одну облигацию при ставке 22% годовых. Выплата будет осуществлена в безналичной форме в российских рублях. Компания определила ставку купона исходя из ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4%. Решение о выплате было принято 29 июля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688, http://www.cbr.ru/ Сентимент: Положительный

Разбираем АО «Енисейагросоюз» $RU000A107R29 за I квартал 2025 г. (январь-март) с прищуром и калькулятором. Данные — из их же отчетности. Поехали! 💼➗ 📊 1. Выручка: 1 018 млн руб. (+19.8% к 1 кв. 2024) Вывод: Рост есть! 🐔 Бройлеры (98% выручки) тащат экономику. Но себестоимость выросла сильнее (+35.8%), поэтому валовая прибыль упала на 20.5%. Рост ≠ эффективность. 📉 2. EBITDA Расчет: - Операционная прибыль: 80.4 млн руб. - Амортизация: 58.8 млн руб. (стр. 28) - EBITDA = 80.4 + 58.8 = 139.2 млн руб. Вывод: Маржа EBITDA = 13.7% (слабо для агросектора). Проценты по долгам (98.7 млн) съели почти всю операционку. 🔥 🏗️ 3. Capex Потоки от инвест. деятельности (стр. 12): - Платежи за внеоборотные активы: 145.4 млн руб. Вывод: Компания увеличивает инвестиции (+62% к 1 кв. 2024). Стройка и оборудование — главные статьи (см. «незавершенку» в балансе). Риск: долги растут быстрее, чем отдача. 💸 4. FCF (Free Cash Flow) Расчет: - Денежный поток от операций: 124.3 млн руб. - Capex: 145.4 млн руб. - FCF = 124.3 – 145.4 = –21.1 млн руб. Вывод: Отрицательный FCF! 🚨 Компания тратит больше, чем генерирует. Живёт за счёт кредитов. 📈 5. Темп роста чистой прибыли За 1 кв. 2025: 1.06 млн руб. За 1 кв. 2024: 113.2 млн руб. Темп роста: (1.06 / 113.2 – 1) * 100% = –99.1% Вывод: Катастрофа! 😱 Прибыль почти исчезла из-за скачка процентов к уплате (+370%). 🧾 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 570.4 млн руб. (из них кредиты — 197.7 млн) - Долгосрочная: 2 122.4 млн руб. (кредиты — 1 535 млн) - Итого долг: 2 692.8 млн руб. ⚖️ 7. Закредитованность (Debt/Equity) Расчет: - Заёмный капитал: 2 692.8 млн руб. - Собственный капитал: 2 278.8 млн руб. - D/E = 2 692.8 / 2 278.8 ≈ 1.18 Норма: < 1.0 Вывод: Высокий рычаг! На 1 рубль капитала — 1.18 рубля долга. Баланс на грани. ⚠️ 🧮 8. Equity/Debt Расчет: 2 278.8 / 2 692.8 ≈ 0.85 Норма: > 1.0 (чем выше, тем лучше) Вывод: Капитал не покрывает долги. Компания зависит от рефинансирования. 📦 9. Debt/Assets Расчет: 2 692.8 / 4 971.6 ≈ 0.54 Норма: < 0.7 (приемлемо, но рискованно) Вывод: 54% активов финансируется долгами. Пока в рамках, но запас прочности мал. 🧨 10. Net Debt / EBITDA Расчет: - Net Debt = Долг – Деньги = 2 692.8 – 1.085 ≈ 2 691.7 млн руб. - Годовая EBITDA (прогноз): 139.2 * 4 = 556.8 млн руб. - Net Debt/EBITDA = 2 691.7 / 556.8 ≈ 4.84 Норма: < 3.0 Вывод: Критично! 😱 Компании нужно 5 лет, чтобы выплатить долг (если ничего не менять). 🔥 11. Риск дефолта облигаций - Покрытие процентов (EBITDA / % к уплате): 139.2 / 98.7 ≈ 1.41 Норма: > 2.0 - Вероятность дефолта: Высокая (30-40%). Почему: 1. FCF отрицательный → нет денег на купоны; 2. Покрытие процентов ниже нормы; 3. В 2025 погашаются краткосрочные кредиты (197.7 млн) — ликвидности не хватит. 🛡️ 12. Рекомендации держателям облигаций - Мониторьте рефинансирование долгов: Если не продлят кредиты в 2025 — будет дефолт. - Требуйте раскрытия плана по снижению долга: Компания обязана объяснить, как она планирует улучшить FCF. - Диверсифицируйте риски: Не держите больше 5% портфеля в этих бумагах. - Следите за продажей активов: Если начнут распродавать имущество — это сигнал к выходу. 📉 13. Гипотетический рейтинг - S&P: B- (спекулятивный, высокий риск) - Moody’s: Caa1 (возможен дефолт в среднесрочной перспективе) - Fitch: B- (аналогично S&P) 💎 Итог: АО «Енисейагросоюз» — пациент реанимации. 🏥 Долги душат бизнес, прибыль испарилась, FCF отрицательный. Шансы выжить — только при реструктуризации долга и резком росте цен на бройлеров. Держателям облигаций: держите руку на кнопке «продать». P.S. Если бы куры могли платить по кредитам — компания была бы миллиардером. 🐔💸 #Финанализ_Енисейагросоюз

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 06.05.2025 16:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FzfEe-AoCsUmFKhKuNluDiA-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 5-й купонный период, составившего 24 932 000 рублей (25% годовых), что составляет 62,33 рубля на облигацию. Выплата будет осуществлена в денежной форме безналичным порядком 6 мая 2025 года. Обязательства по выплате выполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 06.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1254687 Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-01, которая состоится 6 мая 2025 года. Размер выплаты составит 62.33 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат — 5 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A107R29 Анализ финансовых показателей АО «ЕнисейАгроСоюз» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка: - 2024 год: 3 414 167 тыс. руб. - 2023 год: 2 708 572 тыс. руб. Вывод: Рост выручки на 26% связан с расширением производства (увеличение основных средств на 85%) и ростом продаж. 2. EBITDA: - Прибыль от продаж: 416 389 тыс. руб. - Амортизация: 172 385 тыс. руб. (из затрат на производство). EBITDA = 416 389 + 172 385 = 588 774 тыс. руб. Вывод: Операционная рентабельность (EBITDA margin) — 17.2%, что соответствует средним показателям для сельхозсектора. 3. Capex (капитальные расходы): - Инвестиции в основные средства: 1 515 778 тыс. руб. (из отчета о движении денежных средств). Вывод: Значительные инвестиции направлены на модернизацию и расширение (новые корпуса, техника). 4. FCF (свободный денежный поток): - Операционный денежный поток: -1 645 тыс. руб. - Capex: 1 515 778 тыс. руб. FCF = -1 645 - 1 515 778 = -1 517 423 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF обусловлен высокими Capex. Компания финансирует рост за счет займов. 5. Темп роста чистой прибыли: - Чистая прибыль 2024: 237 418 тыс. руб. - Чистая прибыль 2023: 350 487 тыс. руб. Темп роста = (237 418 / 350 487 - 1) × 100 ≈ -32.3% Вывод: Снижение прибыли связано с ростом процентных расходов (+192%) и управленческих затрат (+97%). 6. Общая задолженность: - Долгосрочная: 2 004 891 тыс. руб. - Краткосрочная: 690 221 тыс. руб. Общая задолженность = 2 695 112 тыс. руб. 7. Закредитованность: - Соотношение заемных средств к собственному капиталу: 2 695 112 / 2 277 701 ≈ 1.18 Норма: ≤1. Вывод: Превышение нормы — компания сильно зависит от заемного финансирования. 8. Обеспеченность заемного капитала - Собственный капитал / Заемный капитал: 2 277 701 / 2 695 112 ≈ 0.84 Норма: ≥0.5. Вывод: Показатель в рамках нормы, но требует контроля из-за высокой долговой нагрузки. 9. Net Debt / EBITDA: - Net Debt = 2 695 112 - 6 988 = 2 688 124 тыс. руб. Net Debt / EBITDA = 2 688 124 / 588 774 ≈ 4.57 Норма: ≤3. Вывод: Значительное превышение — высокий риск долговой нагрузки. 10. Покрытие процентов и риск дефолта: - EBITDA / Проценты к уплате: 588 774 / 219 707 ≈ 2.68 Норма: ≥2. Вероятность дефолта: Умеренная (20-30%). Покрытие процентов на грани нормы, но высокий Net Debt/EBITDA увеличивает риски. 11. Рекомендации для держателей облигаций 1. Мониторинг денежного потока: Компания активно инвестирует, но отрицательный FCF повышает риск задержек выплат. 2. Диверсификация: Не стоит концентрировать более 10% портфеля в этих облигациях. 3. Триггеры для выхода: - Снижение EBITDA margin ниже 15%. - Рост Net Debt/EBITDA выше 5. 4. Облигации с оговорками: Требовать условия досрочного погашения при ухудшении финансовых показателей. Заключение: Компания демонстрирует рост выручки, но высокая долговая нагрузка и снижение чистой прибыли требуют осторожности. Держателям облигаций следует отслеживать динамику EBITDA и уровень долга.

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 28.04.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1251131 Резюме: Эмитент АО "ЕнисейАгроСоюз" объявил о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A107R29) с номинальной стоимостью 1000 RUB. Ставка купонного дохода составит 25%, что эквивалентно 62.33 RUB за облигацию. Платежи будут произведены 5 августа 2025 года, с периодом начисления с 6 мая по 5 августа 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 25.04.2025 17:42 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5Zua63zXz0Orz25KPniA-AQ-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001Р-01 на 6-й купонный период. Процентная ставка составит 25% годовых, что эквивалентно 62,33 рубля на одну облигацию. Выплата купонного дохода будет произведена 5 августа 2025 года. Общая сумма дохода, подлежащая выплате, составит 24,93 миллиона рублей. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688, http://www.cbr.ru/ Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣8️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😃 На экскурсию в мир новинок записывались? Ваши билеты, пожалуйста, путешествие начинается! Но экспонатов много, так что кратенько. ✅ Четыре выпуска начнут торги - очень интересно будет посмотреть на них в стакане: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 ВЭБ . РФ ПБО-002Р-50 👨‍🏫 Только для квалов 📊 🅰️🅰️🅰️ ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/apr23c (23.04.2024) 🔹 ISIN: $RU000A10B8D9 ▪️ Купон плавающий: ΣRUONIA + 2.3% (cрочная версия) ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения 2 года ➤ Флоатеры - нечастые гости нынче, с привязкой к RUONIA - вдвойне, да тут еще и к срочной ее версии, про которую подробнее расскажет сайт ЦБ: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/sv_ruonia/. Для любителей данного типа бумаг - очень неплохо, да и последний месяц показатель торжественно обгоняет ключевую. Спрос, безусловно, сделали крупные игроки, а не мы с вами - увеличение объема с 30 до 50 миллиардов рублей показательно. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 СЕЛИГДАР 001Р-03 📊 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/sep03c (03.09.2024) ➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Seligdar-RA-281124/ (28.11.2024) ➖ https://www.ra-national.ru/press_release/pao-seligdar/39452/ (21.11.2024) 🔹 ISIN: $RU000A10B933 ▪️ Купон фиксированный: 23,25% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения 2,5 года ➤ Спустя месяц к нам возвращаются любители золота, и вновь в рублях. Про свое настороженное отношение к компании писал в марте - собственно, но и не поменялось. Заметные долги, отрицательная прибыль, ее самый позитивный новостной фон - тяжеловато на все это смотреть. Тем не менее, для оптимистов, любящих длину, бумага и создана - набилось в нее желающих по самое горлышко. Выпуск сначала был увеличен с 3 до 5 миллиардов еще до сбора, а финальный объем составил аж 9,5 миллиардов. Куда сия тяжесть отправит график на неспокойном рынке - увидим через несколько часов. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟡 ДАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ 001Р-03 📊 🅱️🅱️🅱️ ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/jul16a (16.07.2024) 🔹 ISIN: $RU000A10B8X7 ▪️ Купон фиксированный: 26% ▪️ PUT/CALL: отсутствуют ▪️ До погашения 1,5 года ➤ Короткий выпуск без оферт от регионального девелопера не отличается уникальностью. Бумага 001Р-02 $RU000A108AS9 фактически даже более интересна по доходности. С отчетностью беда - имеется бухгалтерская за 9 месяцев 2024, но она настолько непоказательна, что даже прикладывать не буду. Так что совет простой - дождитесь полных годовых данных, а там видно будет. Ничего эксклюзивного, пропустив выпуск, вы не потеряете точно. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ 001Р-02 👨‍🏫 Только для квалов 📊 🅱️🅱️ ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5224/ (06.11.2024) 🔹 ISIN: $RU000A10B925 ▪️ Купон плавающий: КС + 7% (фиксация за 2 рабочих дня до нового купона) ▪️ CALL: 1,5, 2,5, 3,5 года ▪️ До погашения 5 лет ➤ Квальский флоатер на 5 лет да с коллами - невероятное сочетание на текущем рынке. Вот только для кого? Птицефабрика из Красноярского края удивила. При этом предыдущий флоатер 001Р-01 $RU000A107R29 торгуется относительно пристойно, хоть с унылой ликвидностью. Что по деньгам? Вновь лишь девятимесячные цифры: ⏫ Выручка: 2,5 млрд. (1,8 млрд.) ▶️ Чистая прибыль: 235,4 млн. (238,2 млн.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 66,4 млн. (278,5 млн.) 🛑 Долгосрочные заемные средства: 977 млн. (286 млн.) ➤ Короткий долг успешно переложен в длинный. И, наверно, ненадолго выпуск с фиксом я бы взял, но вот при текущем порядке купона - увы, простите. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✅ О тех, кто сегодня собирает заявки, расскажет вторая часть утреннего писания :) #облигации #новые_размещения

АО «ЕнисейАгроСоюз» специализируется на выращивании мяса бройлера и реализации охлажденной продукции в Красноярском крае. Птицефабрика «ЕнисейАгроСоюз» является крупнейшим производителем мяса птицы в регионе и реализует свою продукцию под торговой маркой «Енисейский бройлер». Производство мяса бройлера налажено с октября 2016 года. Старт размещения 8 апреля • Наименование: ЕАС-001Р-02 • Рейтинг: ВВ (АКРА, прогноз "Позитивный") • Купон: КС+700 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 200 млн.₽ • Амортизация: да (31-59 по 3%) • Оферта: да (колл 18, 30 и 42 купон) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК «Риком-Траст» • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A107R29

Как и подавляющее большинство "все еще начинающих" облигационегров, я все еще живу в основном на зарплату. И благодаря этому не редко попадаю в ситуацию, когда выходит какой нибудь интересный выпуск, а у меня тупо нет свободного кэша. Поэтому я попрощался с позой в эмитенте Енисейагросоюз $RU000A107R29 Рейтинг ВВ, Флоатер, купон - КС+4%, квартальный. Продать удалось без потерь. Бумага дала четыре купона, чему я очень рад. Поклонился, сказал - Спасибо. Взамен приобрел интересный продукт от конторы КЛС-Трейд {$RU000A10ATB6} Рейтинг ВВ+, купон 29.5%, ежемесячный. Круто же? Данная организация и в недалеко незапамятные времена заставляла юных инвесторов говорить о ней с придыханием, демонстрируя неприлично большой купон, когда КС еще не выросла. Однако бумага не сделает вас баснословно богатым, ибо срок обращения маленький, всего девять месяцев. И еще момент, частичное погашение начинается аж с третьего купона. Именно этим мне и приглянулся данный выпуск, так как позволит иметь каждый месяц определенную сумму свободных наличностей, помимо пополнения с зарплаты. Так сказать для оперативного реагирования. Опять же, повторюсь - я художник, я так вижу. Из неинтересного - подался на размес Манимэна на 50 бумаг. Посмотрим, что из этого выйдет. Ранее никогда в подобных мероприятиях не учавствовал. Надо начинать. Держу в прицеле новый выпуск Сибстекло $RU000A10ASF9 Скорее всего возьму чутка. Описывать параметры думаю не имеет смысла. Скажу одно - вкусно, но опасно. А вообще с начавшейся на Мамбе "оттепелью" наблюдаю как постепенно у толпы включается поведение - "риск он". П.С. На работе задолбали переработки! Но лишняя деньга в хозяйстве всегда пригодится. П.П.С. Сибстекло все таки взял 50 штучек. Всем добра и удачи! Пусть эта бычка принесет нам профита.

#disclosure Компания: АО "ЕнисейАгроСоюз" Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 04.02.2025 11:44 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BA5ugA52mU-CTU-ARdp0V6Aw-B-B&q= Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001Р-01 за 4-й купонный период, составившего 24,93 миллиона рублей (25% годовых), что эквивалентно 62,33 рубля на облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме до 4 февраля 2025 года. Обязательства по выплате доходов исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 04.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ЕнисейАгроСоюз", 2435006523, RU000A107R29, 4B02-01-13304-F-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1221546 Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям. Размер выплаты составит 62.33 рубля на одну облигацию, с планируемой датой выплаты 4 февраля 2025 года и датой фиксации списка 3 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107R29 Время новости: 03.02.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-01-13304-F-001P / ISIN RU000A107R29) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1220696 Резюме: АО "ЕнисейАгроСоюз" объявило о планируемой выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 RUB. Ставка купонного дохода составит 25%, что соответствует размеру 62.33 RUB. Дата выплаты запланирована на 6 мая 2025 года, с фиксацией прав 5 мая 2025 года. Сентимент: Положительный

#обзордня #corpbonds                                           ОБЗОР ДНЯ 🗓 06 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 98,22 (+0,17%)      ‼️ Завтра                                       Русгидро AАА(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-002Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не выше 200 б.п., EY [25,58%]  Интерес участия: ★★★★ Альфа-лизинг AA-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-02 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п. Интерес участия: ★★☆ 🆕 Размещения Минфин разместил ОФЗ 26247 на 4,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,63% годовых), аукцион в ОФЗ 29025 признан несостоявшимся   Кокс перенес сбор заявок в выпуск 001Р-01 с 07 на 14 ноября Селигдар ruA+ 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск SILV01 сроком обращения 5 лет. Номинал облигации соответствует стоимости 10 грамм серебра на основе учетной цены, установленной Банком России. Ориентир купона не выше 4% годовых Интерлизинг зарегистрировал новый выпуск 001Р-10 🅾 Отчеты        Селектел - 9М2024, МСФО  Выручка: 9,5 млрд.руб. (+27%)    Чистая прибыль: 2,7 млрд.руб. (+16%) Скорр.EBITDA: 5,4 млрд.руб. (+25%) Чистый долг / скорр. EBITDA: 1,5х (1,4х на конец 2023 года)    О`Кей - 9М2024 Выручка: 51 млрд.руб. (+4,4%)                                🅿️ Рейтинги     Республики Коми - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз изменён на негативный Промомед ДМ - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный ЕнисейАгроСоюз - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BB(RU), прогноз изменён на позитивный $RU000A107R29 ℹ️  Купоны               РЖД 001P-28R - купон на 14 купонный период составит 20,29% годовых           Сегежа Групп 002P-01R - купон на 7-10 купонный период составит 9,85% годовых $RU000A1041B2