РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️
1️⃣ ЧАСТЬ❄️
0️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣
🏢 АФК СИСТЕМА 002P-06
•
$RU000A10DPW4
•Рейтинг 🅰️🅰️➖Негат [ЭРА☑️⤵️, АКРА☑️⤵️]
•Купон: постоянный, 17.75%
•Выплат: 12
•Срок: 2 года 6 месяцев
•Обеспечение: ➖
•Объём: 3.75 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
🏢 АФК СИСТЕМА 002P-07
•
$RU000A10DPV6
•Рейтинг 🅰️🅰️➖Негат [ЭРА☑️⤵️, АКРА☑️⤵️]
•Купон: плавающий, ΣКС + 4.5%
•Выплат: 12
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➖
•Объём: 2.75 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
🏣 РЕИННОЛЬЦ 001Р-04
•$RU000A10DPT0
•Рейтинг 🅱️🅱️➖Стаб [ЭРА🆕]
•Купон: постоянный, 24%
•Выплат: 4
•Срок: 5 лет
•Обеспечение: ➖
•Объём: 250 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
☢️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001P-09
•
$RU000A10DPS2
•Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️]
•Купон: постоянный, 15.1%
•Выплат: 4
•Срок: 5 лет 6 месяцев
•Обеспечение: ➖
•Объём: 25 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
0️⃣5️⃣▪️1️⃣2️⃣
🔵 СФО ГПБ-СПК А2
•Рейтинг 🅰️🅰️🅰️ [ЭРА🆕]
•Купон: постоянный, 16.5%
•Выплат: 12
•Срок: 1 год 8 месяцев (ожидаемый), 8 лет (предельный)
•Обеспечение: ➕
•Объём: 2 млрд ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➖
🥚 СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИН 001Р-02
•Рейтинг 🅰️Стаб [НКР🆕, НРА🆕]
•Купон: постоянный, 17.25%
•Выплат: 12
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➖
•Объём: 3.5 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
0️⃣8️⃣▪️1️⃣2️⃣
🏭 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03
•Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [НКР☑️], 🅰️🅰️➕ Стаб [АКРА⬇️]
•Купон: плавающий, ΣКС + 1.8%
•Выплат: 12
•Срок: 5 лет
•Обеспечение: ➖
•Объём: 20 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
🟡Размещение в Т (от 10000)
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/445acb42-3b84-477d-b2c0-0f36c1b8ec92
🇷🇺 РОССИЯ CNY1-ПД (¥)
•Купон: постоянный, 6%
•Выплат: 2
•Срок: 3 года 2 месяца
•Объём: 12 млрд ¥
•Номинал: 10000 ¥
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
💱Расчёты по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ:
- при размещении - на дату сделки
- при выплате купона/погашении - на дату выплаты
🇷🇺 РОССИЯ CNY2-ПД (¥)
•Купон: постоянный, 7%
•Выплат: 2
•Срок: 7 лет 5 месяцев
•Объём: 8 млрд ¥
•Номинал: 10000 ¥
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
💱Расчёты по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ:
- при размещении - на дату сделки
- при выплате купона/погашении - на дату выплаты
0️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣
🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-03R
•Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️]
•Купон: плавающий, ΣКС + 1.6%
•Выплат: 12
•Срок: 3 года
•Обеспечение: ➖
•Объём: 50 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
1️⃣0️⃣▪️1️⃣2️⃣
⚖️ ПКО БУСТЕР.РУ БО-02
•Рейтинг Поручителя 🅱️🅱️➖Стаб [ЭРА☑️]
•Купон: постоянный, 24.25%
•Выплат: 12
•Срок: 3 года
•Обеспечение: ➕
•Объём: 200 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➕
•Сбор: 10.12 (Ренессанс Брокер)
1️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣
🏗️ ТАЛЬВЕН БО-П01
•Рейтинг 🅱️🅱️🅱️Стаб [НКР🆕]
•Купон: постоянный, до 22%
•Выплат: 4
•Срок: 3 года
•Обеспечение: ➖
•Объём: 1 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➖
•Сбор: 08.12 (Совкомбанк)
🚚 СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ 02
•Рейтинг 🅱️Негат [НРА⬇️⤵️]
•Купон: постоянный, 26%
•Выплат: 12
•Срок: 5 лет
•Обеспечение: ➖
•Объём: 250 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➕
•Сбор: 11.12 (❓)
1️⃣2️⃣▪️1️⃣2️⃣
🌃 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34028
•Рейтинг 🅰️🅰️Стаб [АКРА☑️]
•Купон: плавающий, КС [i-3] + до 2.4%
•Выплат: 12
•Срок: 3 года
•Обеспечение: ➖
•Объём: до 10 млрд ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор: 09.12 (ГПБ)
🛣️ АБЗ-1 002P-05
•Рейтинг Оферента 🅰️➖Стаб [ЭРА⬆️]
•Купон: плавающий, ΣКС + до 5%
•Выплат: 12
•Срок: 3 года
•Обеспечение: ➕
•Объём: от 2 млрд ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор: 09.12 (ИБ Синара, Совкомбанк)
🟡Размещение в Т (от 10000)
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/ad1ed201-dc20-4677-b369-cc2194506ca4
ПРОДОЛЖЕНИЕ
2️⃣ ЧАСТЬ❄️
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/f5e1803b-5b12-4ad3-afde-d311b49e7dda?utm_source=share&author=profile
#облигации_главное
#облигации_размещение
#облигации_анонс_размещений