Форум о фонде Tracker Fund of Hong Kong

❓Стоит ли покупать золото? Золото по-прежнему играет роль «тихой гавани» и защиты от инфляции, аналитики прогнозируют рост котировок к концу 2025 года до $2 900–3 000/унция, но есть и риски, связанные с перспективами процентных ставок и укреплением доллара. Если вы ищете диверсификацию и страхование портфеля, частичная аллокация в золоте имеет смысл, но не стоит вкладываться «всё и сразу». ❓Почему золото? Защита от инфляции и девальвации валюты. В условиях роста цен металл сохраняет покупательную способность лучше, чем наличные или депозиты. Геополитическая и экономическая нестабильность. Золото традиционно пользуется спросом во времена неопределённости. Центральные банки на стороне золота. Крупные центробанки активно наращивают золотые резервы, создавая дополнительный спрос. Факторы, поддерживающие рост цен. Потенциал снижения реальных ставок: При падении реальных (скорректированных на инфляцию) процентных ставок золото в среднем растёт на 40% за 3,5 года. Текущие циклы указывают на дальнейший рост до $2 500–2 700/унция к 2027–2028 гг. Прогнозы аналитиков на 2025 год: SberCIB ожидает средний годовой рост цены золота на 6,2%, с выходом к $2 900–3 000/унция к концу 2025-го Банки и финансовые порталы называют диапазон $2 500–2 600 в базовом сценарии и возможность движения вверх при позитивном развитии событий. Стабилизация инфляции и ключевых ставок: Если инфляция спустится к 2%, а ФРС оставит ставку относительно стабильной, котировки золота могут удержаться на текущих уровнях без существенных колебаний. Риски и сдерживающие факторы. Укрепление доллара США. Сильный доллар делает золото дороже для держателей других валют – фактор, сдерживающий рост. Повышение ставок ФРС. Если ФРС продолжит ужесточение, доходность безрисковых активов вырастет, снижая привлекательность золота. Краткосрочная волатильность. После сильного ралли возможна коррекция, и опытные инвесторы могут получить шанс входа по скидке. 1. Почему золото растёт? 1️⃣ Геополитика и экономическая нестабильность: - Торговые войны (например, новые пошлины Трампа на Китай), конфликты на Ближнем Востоке и санкции подогревают спрос на «защитные» активы. - В 2024 году золото уже выросло на 28% из-за бегства инвесторов от рисков . ️⃣ Спрос центробанков: - Китай, Индия, Турция и Россия активно наращивают золотые резервы. Например, РФ увеличила долю золота в резервах до 32.9% — максимум за 25 лет . - Goldman Sachs прогнозирует, что в 2025 году центробанки будут покупать 80 тонн золота в месяц(ранее — 70 т) . Технический анализ: - Уровни поддержки: $3000–3100 (психологически важная зона) . - RSI выше 50 подтверждает бычий тренд, но перекупленность (RSI >70) может спровоцировать коррекцию . 2. Риски: что может обрушить золото? - Снижение геополитической напряжённости: Например, деэскалация торговой войны США и Китая . - Рост ставок ФРС: Если инфляция ускорится, ФРС может ужесточить политику . - Падение спроса на ETF: В апреле 2025 приток в золотые фонды замедлился на 15%. 3. Как инвестировать в золото? 1️⃣ Физическое золото: - Слитки и монеты (например, «Георгий Победоносец»). - Плюсы: надёжность, защита от инфляции. - Минусы: комиссии банков, сложность хранения . 2️⃣ Золотые ETF: - Фонды золота - Плюсы: ликвидность, низкий порог входа. - Минусы: зависимость от доллара . 3️⃣ Акции золотодобытчиков: - Полюс Золото - Плюсы: потенциал роста выше, чем у металла. - Минусы: волатильность, риски компании . Эксперты советуют выделять 10–15% портфеля на золото для диверсификации. 4.Стоит ли покупать золото в 2025? ✅ Да, если: - Вы ищете защиту от инфляции и кризисов. - Готовы держать позицию 1+ год. - Верите в рост до $3700–4000. ❌ Нет, если: - Ждёте быстрой прибыли. - Боитесь коррекций (возможен спад до $2800) . Золото подходит для диверсификации (не более 5–10% портфеля) и как страховка от инфляции и кризисов.

Стоит ли закупать золото сегодня, 4 марта 2025 года? Решение о покупке золота сегодня требует анализа текущей рыночной ситуации, прогнозов на будущее и ваших личных инвестиционных целей. Давайте разберем ключевые аспекты, которые помогут вам принять обоснованное решение. Текущая ситуация на рынке золота Цена золота: На 4 марта 2025 года цена золота колеблется в диапазоне $2800–$2900 за тройскую унцию. Например, по одним данным она составляет $2882.70, по другим — $2934.16. Это указывает на высокую волатильность. Последние изменения: После пика выше $2950 в конце февраля, цена начала снижаться. К 27 февраля она опустилась ниже $2900, что может быть признаком коррекции. Прогнозы на будущее Потенциальный рост: Аналитики (например, Citi и UBS) предсказывают рост цены до $3000 за унцию в 2025 году. Основные причины: Геополитическая нестабильность (торговые конфликты, тарифы США). Высокий спрос на золото как на защитный актив. Экономическая неопределенность. Риск коррекции: Некоторые эксперты считают, что после недавнего максимума в $2970 рынок может быть перегрет, и цена продолжит снижаться в краткосрочной перспективе. Что учитывать при покупке Долгосрочные вложения: Если вы инвестируете на 5–10 лет, покупка золота сейчас может быть выгодной. Оно традиционно защищает от инфляции и кризисов. Краткосрочные цели: Для спекуляций на короткий срок ситуация рискованная. Падение цены может продолжиться, и покупка сейчас грозит убытками. Ваши цели: Важно учитывать, зачем вам золото — защита капитала или быстрая прибыль. Также оцените свою готовность к колебаниям цен. Рекомендации Долгосрочным инвесторам: Покупка сегодня может быть оправданной, особенно если вы верите в рост до $3000. Но будьте готовы к временным просадкам. Краткосрочным инвесторам: Лучше подождать. Волатильность высока, и рынок может еще упасть. Рассмотрите другие активы или выжидайте более стабильной точки входа. Диверсификация: Золото — хороший способ снизить риски портфеля в условиях нестабильности. Итог Покупать золото сегодня или нет — зависит от ваших планов. Для долгосрочных вложений это может быть удачным моментом, несмотря на текущую волатильность. Для краткосрочной прибыли лучше проявить осторожность и подождать. Рекомендую изучить дополнительные данные и, возможно, проконсультироваться с финансовым экспертом, чтобы учесть все нюансы вашей ситуации.

Стоит ли закупать золото сегодня, 4 марта 2025 года? Решение о покупке золота сегодня требует анализа текущей рыночной ситуации, прогнозов на будущее и ваших личных инвестиционных целей. Давайте разберем ключевые аспекты, которые помогут вам принять обоснованное решение. Текущая ситуация на рынке золота Цена золота: На 4 марта 2025 года цена золота колеблется в диапазоне $2800–$2900 за тройскую унцию. Например, по одним данным она составляет $2882.70, по другим — $2934.16. Это указывает на высокую волатильность. Последние изменения: После пика выше $2950 в конце февраля, цена начала снижаться. К 27 февраля она опустилась ниже $2900, что может быть признаком коррекции. Прогнозы на будущее Потенциальный рост: Аналитики (например, Citi и UBS) предсказывают рост цены до $3000 за унцию в 2025 году. Основные причины: Геополитическая нестабильность (торговые конфликты, тарифы США). Высокий спрос на золото как на защитный актив. Экономическая неопределенность. Риск коррекции: Некоторые эксперты считают, что после недавнего максимума в $2970 рынок может быть перегрет, и цена продолжит снижаться в краткосрочной перспективе. Что учитывать при покупке Долгосрочные вложения: Если вы инвестируете на 5–10 лет, покупка золота сейчас может быть выгодной. Оно традиционно защищает от инфляции и кризисов. Краткосрочные цели: Для спекуляций на короткий срок ситуация рискованная. Падение цены может продолжиться, и покупка сейчас грозит убытками. Ваши цели: Важно учитывать, зачем вам золото — защита капитала или быстрая прибыль. Также оцените свою готовность к колебаниям цен. Рекомендации Долгосрочным инвесторам: Покупка сегодня может быть оправданной, особенно если вы верите в рост до $3000. Но будьте готовы к временным просадкам. Краткосрочным инвесторам: Лучше подождать. Волатильность высока, и рынок может еще упасть. Рассмотрите другие активы или выжидайте более стабильной точки входа. Диверсификация: Золото — хороший способ снизить риски портфеля в условиях нестабильности. Итог Покупать золото сегодня или нет — зависит от ваших планов. Для долгосрочных вложений это может быть удачным моментом, несмотря на текущую волатильность. Для краткосрочной прибыли лучше проявить осторожность и подождать. Рекомендую изучить дополнительные данные и, возможно, проконсультироваться с финансовым экспертом, чтобы учесть все нюансы вашей ситуации.

Решение о том, стоит ли покупать золото или фонды золота на российском рынке сегодня, 27 февраля 2025 года, зависит от ваших финансовых целей, горизонта инвестирования и готовности к рискам. Давайте разберем основные факторы, которые могут повлиять на это решение. Золото традиционно считается защитным активом, который помогает сохранить капитал в периоды экономической нестабильности, инфляции или геополитических кризисов. В 2024 году цены на золото на мировом рынке показали значительный рост, достигнув исторических максимумов выше $2800 за унцию, а в начале 2025 года они колеблются около $2700–$2900. Это связано с продолжающейся геополитической напряженностью, ростом спроса со стороны центральных банков и ожиданием смягчения монетарной политики в США. В России цена золота также растет, отражая мировые тенденции и динамику курса рубля — на сегодня, по данным Центрального банка, грамм золота стоит около 8900 рублей. Плюсы покупки золота и фондов золота сейчас: Защита от инфляции и девальвации рубля: Инфляция в России остается высокой, а рубль подвержен волатильности из-за санкций и геополитических факторов. Золото может служить страховкой. Потенциал роста: Некоторые аналитики (например, UBS и Goldman Sachs) прогнозируют дальнейший рост цен на золото до $3000–$3100 за унцию к концу 2025 года, что может принести доходность. Доступность инструментов: На российском рынке есть удобные варианты — биржевое золото (GLDRUB_TOM на Мосбирже), биржевые фонды (например, «Тинькофф Золото» или «Альфа-Капитал Золото»), а также акции золотодобывающих компаний («Полюс», «Селигдар»). Минусы и риски: Высокая цена: Золото уже находится на пике, и есть риск коррекции вниз, если геополитическая ситуация стабилизируется или доллар укрепится. Комиссии и спреды: При покупке через фонды или банки вы столкнетесь с дополнительными издержками (комиссии фондов — около 1% годовых, спреды при покупке слитков могут достигать 10–25%). Краткосрочная волатильность: Если вы планируете инвестировать на короткий срок, колебания цен могут сыграть против вас. Что выбрать на российском рынке? Физическое золото (слитки, монеты): Подходит для долгосрочных инвесторов, готовых к высоким спредам и хранению. С 2022 года отменен НДС на слитки, что делает их чуть привлекательнее. Биржевое золото (GLDRUB_TOM): Ликвидный инструмент без комиссий за управление, торгуется в рублях, точно следует мировым ценам. Фонды золота (БПИФ): Удобны для небольших сумм (паи стоят от 1 до 10 рублей), но комиссии снижают доходность. Акции золотодобытчиков: Могут дать дополнительный доход за счет дивидендов и роста котировок, но зависят от операционных рисков компаний. Рекомендация Если вы верите в дальнейший рост инфляции и нестабильность, покупка золота или фондов может быть оправдана как часть диверсифицированного портфеля (например, 10–20% активов). Для долгосрочных вложений (5–10 лет) текущие цены не критичны, так как золото исторически растет в цене. Однако если вы рассчитываете на быстрый заработок, стоит подождать коррекции, так как текущие уровни высоки. Итог: сегодня покупка золота имеет смысл как защитная стратегия, но без спешки — следите за новостями и динамикой цен. Если решите войти, биржевое золото или фонды с низкими комиссиями будут наиболее гибкими вариантами на российском рынке.

{$PLTR} Инвестируй в будущее: Почему Palantir может стать твоим выигрышным выбором Долгосрочные инвестиции в сильные компании — проверенный способ заработать на фондовом рынке. Такая стратегия позволяет использовать растущие тренды (например, облачные технологии или стриминг) и зарабатывать за счет реинвестирования прибыли. Например, $1000 в Amazon или Netflix пять лет назад превратились бы в $2300 и $2800 соответственно. Palantir (PLTR): Лидер в мире ИИ Эта компания — ключевой игрок на рынке ПО для искусственного интеллекта. Ее платформа AIP помогает бизнесу создавать собственные ИИ-решения на основе больших языковых моделей (как ChatGPT). Почему Palantir перспективна? - Рынок ИИ-платформ к 2028 году вырастет в 5,5 раз— это более 40% ежегодно. - Выручка Palantir в коммерческом секторе растет быстрее рынка, что показывает ее растущее влияние. Итог Palantir — это ставка на взрывной рост ИИ. Если компания сохранит позиции, инвесторы могут получить солидную прибыль через 5–10 лет. Как и с Amazon ранее, главное — терпение.

$UGLD Цены на золото сегодня поставили новый исторический рекорд. Фьючерсы на металл в США поднялись выше $2800 за тройскую унцию. Триггером к росту стали опасения но поводу новых торговых пошлины США против Мексики и Канады, которые могут быть введены уже в эти выходные. Если угрозы Дональда Трампа реализуются, это может способствовать разгону инфляции в долларе. Золото в таком сценарии может расцениваться рынком как «тихая гавань».

⏰ Доброе утро! 31 января 🔸 Цена золота обновила исторический максимум, приблизившись вплотную к отметке $2800. 🔸 Еженедельные заявки на пособие по безработице в США упали практически до минимума за 2 года, подтверждая картину здорового рынка труда США. 🔸 Базовая инфляция в Токио, ускорилась до 1,9% г/г — максимум за 9 мес. На прошлой неделе Банк Японии повысил процентную ставку на 25 б.п. до 0,5%, в то время как доходность 10-летних гособлигаций Японии находится на уровне 1,23%. 🔸 Microsoft упал на 6% после публикации квартальной отчетности. Несмотря на рост выручки на 12% г/г — выше консенсуса, прогноз менеджмента на текущий квартал (10% г/г) оказался ниже ожиданий рынка. ☕ Мысли с утра Примечательно, что рост золота произошел, несмотря на укрепление доллара США к основным валютам после решения ЕЦБ снизить ставку и сохранения мягкого сигнала. Исходя из привычных паттернов, уверенный прорыв цены золота выше $2800, скорее всего, приведет к быстрому росту цены ещё как минимум на $100. $MSFT #МыслиСУтра

Алгоритмическая торговля (или алготрейдинг) — это процесс использования компьютерных алгоритмов для автоматического принятия решений о покупке или продаже финансовых инструментов на биржах. Искусственный интеллект (ИИ) играет ключевую роль в этом процессе, так как позволяет анализировать огромные объемы данных, выявлять закономерности и принимать решения на основе сложных моделей. Давайте рассмотрим, как это работает, с примерами и практическим применением. Основные компоненты алгоритмической торговли с использованием ИИ Сбор и обработка данных Алгоритмы требуют больших объемов данных для анализа. Это могут быть: Исторические данные о ценах, объемах торгов и волатильности. Новости, социальные медиа и другие текстовые данные (анализ тональности). Макроэкономические показатели (например, процентные ставки, ВВП). Данные с других рынков (например, корреляция между акциями и сырьевыми товарами). Пример: Алгоритм может анализировать исторические данные о ценах акций Apple за последние 10 лет, чтобы выявить сезонные закономерности. Анализ данных с помощью ИИ ИИ использует методы машинного обучения (ML) и глубокого обучения (DL) для анализа данных: Машинное обучение: Алгоритмы, такие как линейная регрессия, случайные леса и градиентный бустинг, используются для прогнозирования цен. Глубокое обучение: Нейронные сети, такие как LSTM (Long Short-Term Memory), используются для анализа временных рядов и прогнозирования будущих цен. Анализ тональности: NLP (Natural Language Processing) модели анализируют новости и социальные медиа, чтобы определить, как они могут повлиять на рынок. Пример: Алгоритм на основе LSTM может предсказать, что цена акции Tesla вырастет через 5 минут, основываясь на текущих трендах. Принятие решений Алгоритмы принимают решения о покупке или продаже на основе прогнозов. Это может быть: Торговля по тренду: Покупка, если цена растет, и продажа, если цена падает. Арбитраж: Покупка актива на одной бирже и продажа на другой с прибылью. Маркет-мейкинг: Постоянное выставление ордеров на покупку и продажу для получения прибыли от спреда. Пример: Алгоритм может решить купить акции Amazon, если он прогнозирует рост цены на 2% в ближайшие 10 минут. Исполнение ордеров После принятия решения алгоритм автоматически отправляет ордер на биржу. Это происходит за миллисекунды, что позволяет использовать преимущества краткосрочных возможностей. Пример: Алгоритм может купить 1000 акций Google по цене $2800 и продать их через 2 минуты по цене $2805, заработав $5000. Обратная связь и оптимизация Алгоритмы постоянно обучаются на новых данных, чтобы улучшать свою точность. Это может включать: Регулярное обновление моделей машинного обучения. Анализ ошибок и корректировка параметров. Пример: Если алгоритм ошибочно предсказал падение цены акции, он может быть перенастроен, чтобы учитывать дополнительные факторы, такие как новости компании. Примеры использования ИИ в алгоритмической торговле Высокочастотная торговля (HFT) HFT-алгоритмы используют ИИ для анализа рынка и выполнения тысяч сделок в секунду. Они зарабатывают на минимальных изменениях цен. Пример: Алгоритм может купить акцию по $100,00 и продать ее через 0,1 секунды по $100,01, заработав $0,01 на акции. Торговля на основе новостей ИИ анализирует новости и социальные медиа, чтобы предсказать, как они повлияют на рынок. Пример: Если ИИ обнаруживает, что в новостях упоминается положительный отчет о доходах компании, он может автоматически купить ее акции до того, как цена вырастет. Портфельная оптимизация ИИ помогает управлять инвестиционными портфелями, выбирая оптимальные активы для минимизации риска и максимизации доходности. Пример: Алгоритм может рекомендовать диверсифицировать портфель, добавив акции технологических компаний и облигации. Арбитраж ИИ используется для поиска ценовых различий между разными рынками или активами. Пример: Алгоритм может купить фьючерс на нефть на одной бирже и продать его на другой, если обнаружит разницу в ценах. Практ

$TGLD@ 2700 $ текущая цена золота. Прогнозы цен - Goldman Sachs: $2900 к концу 2025 года - Bank of America: $3000 к 2025 году - Citibank: $3000 к 2025 году - ANZ: $2900 к концу 2025 года - Société Générale: средний показатель $2800 в 2025 году - UBS: $2700 к середине 2025 г. Долгосрочный прогноз ⚠️ InvestingHaven прогнозирует пиковую цену на золото в $5150 к 2030 г. ⚠️ Всемирный золотой совет прогнозирует цену на золото в $3000 в 2025 г. Психологический уровень в 3000 долларов за унцию рассматривается многими экспертами как важная цель на ближайший год.

⏺ Цены на золото впервые за две недели поднялись выше $2700 Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли в моменте на 0,99% — до $2701,6 за унцию по состоянию на 10:51 мск. В предыдущий раз выше отметки $2700 за унцию золото торговалось 8 ноября. Цены вернулись на уровни выше $2700 за унцию после падения в период с конца октября по середину ноября. Опасения по поводу эскалации конфликта в Восточной Европе повысили интерес инвесторов к активам-убежищам, в том числе к золоту, пишет Reuters. Привлекательность золота обычно усиливается геополитической напряженностью, экономическими рисками и низкими процентными ставками. Цены на драгоценный металл на протяжении последних месяцев обновляли рекорды благодаря привлекательности золота как безопасного актива и масштабным закупкам центральными банками, а также неопределенности перед выборами в США. На торгах 30 октября цена декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) впервые в истории превысила отметку $2800 за унцию. Однако после этого стоимость драгметалла начала корректироваться. В ING полагают, что позитивная динамика золота сохранится в среднесрочной перспективе. Глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон считает, что макроэкономический фон, скорее всего, останется благоприятным для драгоценного металла, поскольку процентные ставки снижаются, а диверсификация валютных резервов продолжается на фоне геополитической напряженности, создавая ситуацию идеального шторма для золота. Спрос на «безопасную гавань» для капитала в сочетании с притоком средств в ETF, обеспеченными золотом, может означать, что ралли цен на золото еще не закончилось. Данные: Investing Подробнее ➡️ Цены на золото превысили $2700 за унцию впервые за две недели @selfinvestor

🥇Золото новый истхай, пробивает $2800 Китай готовит новое QE, на этих новостях вчера докупали золото в 💼 &Фантазер Также прикладываем интересный график. Голубая область — спрос инвесторов, а зеленая — центральных банков. Особенно ярко виден водораздел после заморозки ЗВР России.

Цб Китая не покупает золото уже 5 - ый месяц подряд на фоне роста цен. цену разогнали на манипуляцонном спросе американцы (со стороны американских фондов и банков). По факту “Джонам” нужно скинуть золото вблизи психологической отметки $2800 - 3000. Скоро то самое время фиксировать прибыль, пока эти заокеанские раздолба💴 не завалили цену в разгар фин. кризиса в 2025 году!

🇨🇳 #китай НБК сигнализирует о широкой поддержке экономического роста. Говорят Китай ждал разворота ФРС и вот похоже время пришло. В отличи от американских индексов китайские индексы очень далеко от пиков. Думаю сейчас хорошее время для захода в китайский рынок (через Гонконг). Вот только какие инструменты доступны в российской инфраструктуре не знаю. Я открыл счёт в Казахском брокере. Буду изучать нормативку, собираюсь об этом сделать серию публикаций (включая как платить налоги чтобы исполнить свой гражданский долг чтобы в свою очередь государство смогло создать лучшие условия для будущего поколения). А пока просто поделюсь результатами отдельного счета, открытого в конце 21 года в ФИНАМ с прямым доступом на Гонконг. Доступа правда не стало 13 августа. Приятный результат, учитывая что рынок был в боковике. PS: похоже тегать тикеры не торгубщихся на СПб Бирже активов нет смысла - для истории - цена $2800 сейчас 19.74$... и там отскок похлеще нашего будет, если на одну валюту пересчитывать.

Вернемся к ETF гонконгской биржи: обсудим подробнее фонды iShares. Я их совершенно некорректно откинула из ранее опубликованного анализа на санкционных опасениях. 🫥 Все потому, что управляющая компания этих фондов - BlackRock, американская транснациональная инвестиционная компания... Но вспомним природу ETF. 🦋 ETF-провайдеры, управляющие компании БПИФов и депозитарии фондов не знают, у какого инвестора сколько акций ETF. Зато провайдеры, УК и их депозитарии знают, сколько всего акций ETF или паев БПИФов есть суммарно у инвесторов и сколько активов в фонде. Брокер, обслуживающий конкретного инвестора, и депозитарий брокера знают, что у этого инвестора есть определенное число акций такого-то ETF или паев такого-то БПИФа. А депозитарий у рассматриваемых iShares это гонконгская биржа. ✅️ Таким образом, Blackrock не знает, Петя или Гарри держат пай их фонда, и не заморозит Петины активы. Вот век живи - век учись. 🐣 Поэтому аналитику по фондам на Китай пришлось переделать. Что отмечу в целом: 〰️ комиссия за iShares гораздо ниже, чем у фондов управляющих компаний Китая: менее 0,3%, тогда как по другим ETF она от 0,67% до 1,14% 〰️ по критерию низкой комиссии iShares $3067 смотрится лучше, чем аналог $3033 〰️ аналогично: iShares $2823 обыгрывает $2822 〰️ сами фонды iShares имеют весьма средний объем активов по стоимости: 12-15 млрд. HKD против 30, или даже 130 〰️ дивиденды сопоставимые: 0.7-2% у iShares против 1,1%-3,6% 〰️ интересный состав по двум фондам точно: айтишный по Китаю $3067 и на 1000+ компаний по широкому азиатскому рынку без Японии $3010 〰️ фонды $2823 и $2822 , отслеживающий FTSE China A50, мне категорически не нравится: в них 15% занимает производитель алкоголя KWEICHOW MOUTAI почему-то - может он, конечно, пушка, но камон, 15% ETF... Резюмируя, мой личный рейтинг такой: 1️⃣ Tracker Fund of Hong Kong $2800 - самый ликвидный фонд, на топ-80 компаний Китая 2️⃣ iShares Hang Seng TECH ETF $3067 - фонд на ИТ, финансы и товары непервой необходимости 3️⃣ iShares Core MSCI AC Asia ex Japan ETF $3010 - широкая диверсификация по странам Азии Подробнее см. изображения, и ссылку также приложу в комментариях. #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #Китай #Гонконг #Азия #ETF #ishares

#отчетзамесяц (16.09 - 14.10) Сравнение с рынком + результат в цифрах. Кратко: ещё один месяц в боковике. С прошлого отчета: 🇷🇺 индекс полной доходности МосБиржи MCFTRR $TMOS@ восстановился на 1,97%; 🇺🇸 индекс S&P500 Total Return $SPY снижается на 2,22% (в долларах 2,66%); 🇨🇳 Китай $2800 растет в рублях на 1,72%, но падает в гонконгских долларах на 1,18%. Портфель, состоящий на 40% из акций РФ, 30% акций США и 30% акций Китая за месяц худеет на 0,24%. Мой результат в этот раз хуже рынка - портфель просел на 0,52%. В моем портфеле все активы показывают динамику хуже рынка - Российские активы не показали рост, Китая снизился на 0,2% в рублях, а акции США вообще рухнули на 6,4%... Ситуацию выправляет только игра с фьючерсами, где я держу фьючей на 3 млн в шорт по США, 2 млн в лонг по РФ и 1 млн лонг по Китаю. Тут стоит уточнить, что 1 млн это менее 5% портфеля. За месяц получен убыток 💰 = 91 659 ₽. Детализация: •снижение стоимости 🔽 = -365 597 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= +141 803 ₽; •дивиденды и купоны 💸 = +43 140 ₽; •НДФЛ ✂️ = 3 444 ₽; •за счет спекуляций 🔄 = +234 242 ₽. 💼 Итого по портфелю: 18 539 704 ₽, в т.ч. 14 350 658 ₽ заемных средств; Собственных средств в портфеле: 4 189 046 ₽, + 2 183 649 ₽ у меня находится в заморозке сверх указанных сумм. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 18,1 млн. руб. Портфель на 0,5 млн выше цели, но при этом 1 млн лежит в рублях в качестве обеспечения по фьючерсам. Продолжаю двигаться к цели по росту капитала в 10 раз... ожидаю достичь цель через 6 лет 2 месяца и 17 дней 😎 За месяц для следования стратегии пришлось пополнить портфель на 980 504 ₽, однако накопленные ранее резервы при фиксации прибыли вполне позволяют мне держать такой темп пополнений. Ранее я лишь фиксировал прибыль и переводил средства в более консервативные активы, а теперь постепенно перекладываю средства из консервативных инструментов в более рисковые... может я тороплюсь и надо подождать более глубокую коррекцию, но если её не будет? Так что я просто следую своей стратегии: 🇷🇺 акций РФ в портфеле на 7 120 846 ₽, продолжаю покупки - до цели на конец месяца необходимо купить активов ещё на 239 154 ₽; 🇺🇸 акций США в портфеле на 5 188 319 ₽, продолжаю покупки не смотря на курс - нужно вложить ещё 331 681 ₽; 🇨🇳 акций Китая у меня на 5 018 576 ₽, глаза боятся, но стратегия говорит что надо брать ещё на 501 424 ₽. С прошлого отчета в портфель добавил: 🇷🇺 Эталон на прошлой неделе, и ранее на просадке индекса к 3000 взял Лукойл, Роснефть, Транснефть и Ростелеком; 🇺🇸 FMC и SolarEdge; 🇨🇳 Tracker Fund of Hong Kong, таки и не решился взять конкретные акции в том числе из-за ограничений на открытие коротких или длинных позиций по ряду бумаг (таковые ограничения есть в Финаме без указания причин, что настораживает).

Я продолжаю следить 👀 за Country Garden $2007 Итак, последние новости. 👀 Выпустят новых акций на 34 млн долларов, чтобы закрыть ими (небольшую 🤌) часть долгов. Погасят долг перед компанией Kingboard (в Гонконге их акции торгуются). Это производитель материалов для ремонта, ему и так сейчас несладко, а теперь еще придется стать акционером CG. Добровольно-принудительно. 👀 Country Garden уберут из индекса $2800 Hang Seng в начале сентября. Вот так вот: одного из самых больших застройщиков - нафиг из индекса. Впрочем, с Evergrande гонконгцы поступили так же. Все для чистоты индекса)) Вместо CG в индекс включат фарм-ритейлера Sinopharm $1099 Я до сих пор не купила себе акции $2007 Стремно. Государство не чешется. Высоки шансы обвала.

$2800 $82800 Скорее всего дно где-то рядом, так как Америка поливала негативом китайскую экономику в последнее время. Был рекордный отток капитала. Вот сейчас у американцев настоящая паника, ее стоит купить. Пока стою лонг по Китаю, шорт по Америке. Ставка на то что Китай будет расти сильнее чем Америка, а падать слабее. У Америки потенциал падения гораздо больше

Один раз в неделю я делаю промежуточный срез по портфелю: Смотрю сколько у меня акций РФ🇷🇺, США🇺🇲 и Китая🇨🇳 и сравниваю с целью на текущий месяц. Это помогает мне определить точку приложения усилий - на подборе акций какой страны необходимо сконцентрироваться в ближайшее время. 🇨🇳 За август китайский индекс Hang Seng снизился более чем на 10% (в долларах), акции в моем портфеле снизились на 4% (в рублях). Моя стратегия говорит о том, что сейчас наибольший интерес к покупке представляют китайские активы - до цели не хватает 668 т.р. или 4% от портфеля. Присматриваюсь к Baidu ($9888) и компаниям финансового сектора. Пока присматриваюсь к конкретным компаниям, думаю взять ETF на сам индекс Hang Seng $2800 и iShares Hang Seng TECH ETF $3067 в равных пропорциях - первый лежит на десятилетних минимумах, ну а техи кажутся более перспективными... при текущей волатильности легко заработать (или потерять) 10% долларовой доходности всего за месяц. 🇺🇲 В США индексы также с августа пошли в коррекцию. Я ожидаю снижение минимум на 10% от максимумов текущего года - и планирую начать покупки после похода $SPY до 410-420$. Я на столько уверен в этом снижении, что довел шорт по индексу S&P500 через фьючерсы до 100% от имеющихся акций США, включая замороженные. Тем не менее продолжаю регулярно мониторить сделки инсайдеров и готов некоторые позиции добавлять уже сейчас (одновременно с этим наращивая шорт по индексу). Например, SolarEdge ($SEDG) по 130-140 выглядит уже привлекательно (а ихний фин.дир. начал приобретение акций ещё по 180$). Однако по опыту, повторять сделки инсайдеров целесообразно с оглядкой на индекс Russell 2000 - когда индекс опускается на 1800 и ниже - появляется много идей для покупок, а при росте индекса к 2000 и выше - по ряду акций достигаются цели для фиксации прибыли. 🇷🇺 Что до РФ, то как писал ранее - по 3200 продавать, по 3000 покупать... при этом также как и с Китаем - в отсутствие идей можно брать весь индекс - $TMOS@ по 6₽ покупать, по 6,35₽ продавать... не исключено что рынок уйдет и ниже, в этом случае появятся идеи на покупку в отдельных компаниях для долгосрочного удержания. Ну а в рост выше 3200 при долларе менее 100 рублей и ставке в 12% я не верю. Итак, в ближайшее время мне нужно покупать гонконские доллары, брать на них китайские активы, а сделки по РФ и США зависят прежде всего от уровня цен. Единственный вопрос который я для себя не закрыл - стоит ли при покупке долларов хеджировать риск укрепления рубля через продажу соответствующего фьючерса или нет? Уж больно много как мне кажется таких шортистов в рынок набилось... как бы нас всех не вытряхнули свозив бакс на 120. 👉 Поделитесь - а вы сейчас хеджируете покупку валюты? #промежуточныйсрез

$3188 $2800 Hong-Kong и Китай продолжают снижение… учитывая только что вышедший отчет JD $9618 , бизнес и котировки которой сейчас очень хорошо отражают тренд и настроения — склоняюсь теперь к мысли что по HSI нам предстоит уйти ниже 18000, с некоторой вероятностью — вплоть до ~16000 (вслед за мировыми рынками, если оправдаются ожидания их коррекции)… особого риска в этом пока не вижу — будет прекрасная возможность наконец удвоить портфель по правильным ценам. А если правительство все же врубит стимулы раньше, то значит текущие позиции дадут хороший профит :) Параллельно есть надежда на некоторое укрепление рубля до конца года, было бы очень кстати, добрать hkd и юаней… По РФ продолжаю терпеливо ждать справедливую коррекцию. По США и Европе держу и постепенно увеличиваю шорты. 25% портфеля в золоте, и пофиг что оно вначале должно сходить вниз, на глобальной коррекции, до ~1750$ (?) … Еще 25% портфеля в длинных ОФЗ РФ, +11~12% гаратированной доходности все лучше, чем перегретый рынок акций. Обращаю внимание, что я не даю сигналов на покупку/продажу, никак не монетизирую свой блог, все донаты отправляю на благотворительность с 3х плечом, и если вам интересна моя стратегия — то имеет смысл анализировать ее целиком, по всему портфелю, и в долгосрочной ретроспективе. То что акции какой-то компании (~1% портфеля) в моменте просели на 10~15% — еще не показатель краха стратегии :) Так же как и спекулятивный заработок 7—10% в моменте не гарантирует +500% по итогам пятилетки ;)

Китайские акции 🇨🇳 Думаю мне не стоит говорить, что российский рынок сейчас решительно перегрет. 🔥 В данный момент цены на пиках 2020 года. И это было бы нормально, и даже дёшево, если бы не геополитика. (Но если вдруг наступит какая-то "заморозка", то в рынок можно влетать даже по текущим ценам на всю "котлету".) Так что я предлагаю рассмотреть другие варианты инвестиций. В первую очередь, в голову приходит Китай. 🐼 Посмотрев основные Китайские индексы, мы можем отметить, что они как упали в 2021 году, так и лежат. (Картинка 2) И на это есть веская причина: Китай повторяет путь России, который она прошла в 2022 году. Иностранные инвесторы активно бегут с рынка, опасаясь конфликта с Тайванем и заморозки их активов, как это было в РФ.🧊 Действительно, есть два варианта развития событий: 1. Конфликт всё же произойдёт. 💥 Тогда акции заморозят и нам останется надеяться, что мы, как дружественная страна, позже сможем их разблокировать. 2. Вы правильно догадались. 🤝 В таком случае, даже если иностранные западные инвесторы не вернутся, мы можем смело ожидать рост рынка просто за счет внутренних инвестиций. (И из дружественных стран) **** Но это и так все знают. Основной смысл покупать акции сейчас заключается в том, что Китай увеличивает количество мер, направленных на стимулирование экономики. 🌱 Все дело в том, что у страны проблемы: слабый рост экономики в сочетании с рекордно высоким уровнем безработицы среди молодежи. Китай сейчас активно будет развивать внутреннюю экономику, что бы не скатиться в кризис. На этом фоне акции получат отличный стимул для роста, так как в первую очередь будут стимулировать потребление. (в основном автомобилей и электроники) Стимулируют, как низкой ставкой китайского ЦБ (3.55%), так и налоговыми льготами. (Например, на покупку электрокаров) *** Таким образом, можно задуматься о покупке китайских акций. Но на небольшую сумму, так как риск войны всё же сохраняется, хоть я в него и не верю. ❌ (С другой стороны, а кто верил в СВО?) Что касается меня, то я лопухнулся и в феврале 2022 взял китайский индекс широким фронтом через $FXCN (хоть всего и на 5% от портфеля). Там как раз тогда ушёл ММ и можно было взять с хорошим дисконтом. Кто же знал, что ЕС решит его заморозить. ❄️ Но я не унываю, так как и планировал долгосрочное инвестирование лет на 5+ (Именно поэтому и брал индекс, а не отдельные компании, т.к. на долгом промежутке времени это намного надежнее). Сейчас же ходят слухи о разморозке и переезде фонда в Казахстан. *** В текущий момент времени акции можно покупать через гонконгскую биржу (что недоступно неквалам), либо через фонды СПБ биржи, такие как $2800 (Hang Seng), $3188 (A50) или $3010 (восточный) (да, у них тикеры в цифрах, что жутко неудобно) Если верить заявлениям нашей биржи, то фонды застрахованы от заморозки, но всё равно, советую быть осторожнее и не лезть туда более чем на 10%. Благодарю всех, кто прочитал эту простыню текста ✌️ #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе

Задумал я на минувших выходных продолжить работу над диверсификацией своего консолидированного портфеля и прикупить ETF Tracker Fund of Hong Kong $2800 $82800 . Разворот на рынке акций китайских компаний вполне вероятен, особенно с учётом громогласных словесных и не только интервенций правительства Поднебесной в перспективе до 12 ближайших месяцев вполне можно будет подзаработать. В гонконгских долларах лот в 500 акций я не готов сейчас приобретать, дабы избежать перекосов в портфеле, а вот в юанях взял небольшую позицию. Также приобрёл немного облигаций {$RU000A1050X7} – как я писал ранее, значительные приобретения активов в юанях и гонконгских долларах сейчас не совершаю по причине их дороговизны (есть основания для укрепления рубля во втором полугодии 2023 года), российский рынок акций явно перегрет, а потому временно сконцентрируюсь на увеличении позиции в консервативной части портфеля. На спекулятивном счёте вчера удачно избавился от $VTBR с чистой прибылью в 9,3% (то есть в расчёте уже учтены НДФЛ и брокерские комиссии, а то у некоторых пульсян диссонанс отмечается при расчёте данного показателя). После коррекции может быть перезайду в эту бумагу, поскольку ожидаю сильный годовой отчёт от этого банка.

Пассивный доход 21 неделя 🍋 На этой неделе докупал любимую #EELT, дивиденды выплатила, гэп закроет быстро. Аккумулировал кэш, торговал очень много, рынок дает возможности. Очень сильно начал присматриваться к дивидендному ETF на восток и Китай $2800 Доходность 2-5% дивидендами в юане или HKD - это очень жирно. Добавил акции $WUSH, дивиденды по идее должны быть осенью, это одна из компаний, молодых, но правильно настроенных. Отчеты есть, IR работает, сайт информативный. Мое уважение. Итого: 31160₽🙂 #дивиденды #пассивныйдоход #fire #рантье

🇨🇳Tracker Fund of Hong Kong ETF $2800 $82800 Ну что ж, пришло время познакомиться с новыми ETF-фондами на СПб бирже {$SPBE} , и первым по списку идет фонд от провайдера TraHK. ✅ Сперва базовая информация: Индекс отслеживания - Hang Seng (HSI) Стоимость чистых активов - 131,23 млрд $ Ошибка слежения - 0,0841% Комиссия фонда - 0.08%, но структура комиссий непривычная👇: Ежегодная плата за управление рассчитывается как сумма: (a) 0,045% годовых на первые 15 миллиардов HKD от СЧА; (b) 0,030% годовых на следующие 15 миллиардов HKD от СЧА; (c) 0,020% годовых на следующие 15 HKD от СЧА; и (d) 0,015% годовых на оставшуюся сумму СЧА. ✅Но в среднем высчитали 0.08%, что безумно мало для российского рынка. Базовая валюта фонда - гонконгский доллар $HKDRUB Фонд выплачивает дивиденды! В политике указано, что стараются выплачивать раз в полгода. Дивидендная доходность 3.41% на текущий момент. Фонд представлен 73 китайскими компаниями из 13 отраслей, которые составляют 65% от общей капитализации фондовой биржи Гонконга. Больше всего приходится на сектор Финансов (34.15%), IT технологий (28.15%) и Товары первой необходимости (9.54%). При этом топ компаний следующий: HSBC Holdings (10.29%), Tencent (9.59%), AIA (8.51%), CCB (8.24%). 🔻Резюмирую: - СПб биржа рассказывает, что вся инфраструктурная цепочка исключает недружественные юрисдикции, однако приходится верить только на слово, так как официальных подтверждений этому нет. Это касается вообще всех китайских новых ETF. - Комиссия отличная, ошибка слежения в пределах нормы, отлеживаемый индекс, хоть и не самый широкий, но довольно качественный (будем дальше сравнивать с остальными фондами). - Фонд торгуется в юанях (~18 юаней за акцию), и в гондолларах (~19 за акцию), то если в юанях 1 лот = 1 акции, и вы без проблем можете купить чуть больше, чем за 200₽, то в гондолларах 1 лот = 500 акциям!!! То есть один лот акций фонда будет стоить для вас больше 100 тысяч рублей! Просто какой-то бред, честно говоря. - Фонд выплачивает дивиденды, и они тоже в гонконгских баксах, а значит, купив фонд в юанях, будете получать дивиденды в гондолларах, и чтобы вложить их обратно, вам придется проводить дополнительные обмены, тратя комиссии. Это я не говорю уже о вреде дивидендов для ETF. - Ну и сюда же запишите минус, связанный с тем, что по дивидендам от китайских ETF вам нужно будет самостоятельно заплатить налог и отобразить доход в декларации 3-НДФЛ. Что думаете по поводу данного фонда? Подпишись ✔️

СТАРТ ТОРГОВ ETF ГОНКОНГА В июле 2022 года Гонконгская биржа добавила ETF в список инструментов, доступных через Stock Connect – торговый режим, с помощью которого инвесторы в материковом Китае и Гонконге могут торговать акциями, котирующимися на другом рынке. Благодаря этому за год Гонконгской бирже удалось привлечь более 46 млрд USD (367 млрд HKD) инвестиций на рынок ETF с листингом в Гонконге, а оборот по некоторым наиболее популярным ETF вырос почти на 90%. С 12 июля 2023 года самые популярные ETF Гонконга стали доступны российским неквалифицированным инвесторам на СПБ Бирже. Ключевые параметры гонконгских ETF на СПБ Бирже: • время проведения торгов в режиме основных торгов: с 8:00 до 18:00 мск, • торги и расчёты в гонконгских долларах и китайских юанях (1 лот = 1 ценная бумага в валюте CNY, 100\200\500 ценных бумаг в валюте HKD), • доступны неквалифицированным инвесторам, • сделки не облагаются гербовым сбором (stamp duty), • депозитарная цепочка из депозитариев в дружественных юрисдикциях. За первые 3 часа торгов 12 июля оборот по новым инструментам составил 1,99 млн гонконгских долларов и 364,33 тыс. китайских юаней. Лидерами по объему стали ETF, торгуемые в гонконгских долларах: 1. iShares Hang Seng TECH ETF HKD $3067 2. CSOP Hang Seng TECH Index ETF $3033 3. Tracker Fund of Hong Kong $2800 Лидерами по объему торгов лотах стали: • Tracker Fund of Hong Kong $82800 в валюте CNY • iShares Hang Seng TECH ETF HKD (3067) • ChinaAMC CSI 300 Index ETF {$83188} в валюте CNY Всего на торгах доступны 8 Гонконгских ETF, 6 из которых торгуются в двух валютах: Tracker Fund of Hong Kong (82800\2800) – Фонд на индекс Hang Seng, абсолютный лидер по объему торгов на Гонконгской бирже. Hang Seng China Enterprises Index ETF (82828\2828) - Фонд на наиболее ликвидные ценные бумаги технологических компаний материкового Китая, с листингом в Гонконге. CSOP Hang Seng TECH Index ETF (3033) - Фонд на 30 крупнейших технологических компаний с листингом в Гонконге. iShares Hang Seng TECH ETF HKD (3067) - Такой же как 3033, но лучше. Эталонный индекс полной доходности учитывает выплаченные дивиденды. ChinaAMC CSI 300 Index ETF (83188\3188) - Фонд на индекс голубых фишек бирж материкового Китая (Шанхайской и Шеньчженьской). Китайский аналог S&P 500. iShares FTSE China A50 ETF (82823\2823) - Фонд один из основных индексов Китая, который рассчитывается на основании рыночной капитализации 50 крупнейших компаний, зарегистрированных в материковом Китае. CSOP FTSE China A50 ETF (82822\2822) – аналогичный предыдущему, но от другого провайдера. Входит в топ-10 лидеров по объему торгов на Гонконгской бирже в 2022 году. iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF (83010\3010) - Фонд отражает динамику около 1200 ценных бумаг 10 азиатских стран, за исключением Японии. Наибольшие доли приходятся на КНР (33,21%), Тайваня (18,39%), Индии (16,3%), Южной Кореи (14,53%) и Гонконга (6,79%). Подробнее ознакомиться со списком новых ETF можно в новостном сообщении СПБ Биржи https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=43106