Всем привет

Всем привет •Союзцемент ожидает падение потребления цемента в 2026г не менее, чем на 15% г/г, в январе потребление упало на 28 г/г •Потенциальный объём штрафов застройщиков за перенос сроков ввода жилья в январе 334 млрд руб - Альфа-Банк •Супруги не смогут оформить разные льготные ипотеки после развода, кроме как при рождении еще одного ребенка - Минфин •Минстрой: Вопросы господдержки девелоперов требуют комплексной проработки при участии ЦБ •Минстрой: Ситуация с SMLT не является репрезентативной для всей отрасли •Стройотрасль демонстрирует достаточную устойчивость - Минстрой •Минстрой поддерживает предложение по повышению цен на услуги управляющих компаний •Доля потенциально проблемной задолженности, требующей комплексной реструктуризации, приближается к 15% корпоративного кредитного портфеля банков — около 13 трлн руб или 5% ВВП - этот уровень близок к пиковым значениям 2009 и 2015гг - Kept •Общий объем сделок на российском рынке слияний и поглощений в 2025г $ 27,6 млрд, минимум с 2005 г — Kept •В январе Россия сократила морской экспорт нефти на 11,3% м/м, поставки в Индию упали на 55,2% м/м - S&Р •Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2025г снизилось на 8,2% до $139,3 млрд, экспорт упал на 3,7%, импорт упал на 1,4% — ФТС •Экспорт продукции АПК из России в 2025г упал на 4,1%, импорт в РФ вырос на 15% — ФТС •Экспорт из РФ древесины и изделий из неё в 2025г вырос на 4,9% г/г до $10,6 млрд — ФТС •Средневзвешенные ставки на перевалку угля в российских портах в 2025г упали на 43,5% •ЕС планирует включить BANE в 20-й пакет санкций - RTRS •США нарастили экспорт СПГ в ЕС до рекордных 23,2 ммлрд евро •Макрон: Европа теперь зависит от США в энергетическом плане, как ранее зависела от России •Макрон: Я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией •Китай продолжает активно избавляться от гособлигаций США — BBG •У курьеров сегодня неплохой уровень дохода и простой вход в эту профессию. Нам этот тренд надо переломить — Минтруд •Слепым и умственно отсталым людям запретят работать охранниками - Минздрав •Почти 40% выпускников колледжей и техникумов отказываются работать по полученной специальности - ВШЭ •Замедление Telegram — это борьба с НАТО, а неудобства россияне могут и потерпеть, — Госдума •Россиянам вредно мечтать о зарплате 1 млн руб - Госдума •В Госдуме призвали запретить подорожание продуктов •Безвиз с Саудовской Аравией возможно запустят во второй половине года •Минпромторг разработал законопроект о российской полке для непродовольственных товаров на маркетплейсах •T купил Московскую школу программистов •UNAC РСБУ 2025 выручка ₽324,8 млрд (+64% г/г), прибыль ₽6,88 млрд против убытка ₽24,12 млрд годом ранее •Трейдер Алгоритм Топливный Интегратор подал иск в Арбитражный суд Москвы к EUTR на 500,4 млн руб •WUSH рассмотрит возможность направления нового ходатайства в ФАС отношении сделки по покупке Юрент •DOMRF утвердил Стратегию повышения акционерной стоимости https://дом.рф/media/news/dom-rf-utverdil-strategiyu-povysheniya-aktsionernoy-stoimosti/ •VTBR снизил размер минимального первоначального взноса по рыночной ипотеке с 30,1% до 20,1% •YDEX купит российский маркетплейс цветов и подарков Flowwow •GCHE в 2025г заняла первое место по производству мяса бройлеров в России •Структура SBER направила оферту в ЦБ на выкуп 57,96% акций ELMT, цена не указана •Чистая прибыль SBER РСБУ в январе выросла на 21,7% г/г до 161,7 млрд руб при рентабельности капитала 23,2% •SBER планирует создать третий суперкомпьютер за 500 млрд руб •GAZP открыл книгу заявок на новый 5-летний долларовый выпуск серии БО-003Р-18 •ETLN итоги SPO https://www.etalongroup.com/news/ruppa-etalon-obyavlyaet-predvaritelnye-itogi-spo/ •LEAS результаты 2025 https://europlan.ru/company/news/2253 •Объём поставок продукции SGZH в Китай через СМП вырос в 4 раза Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Saudi Aramco снизила отпускные цены флагманского сорта Arab Light с поставкой в марте для всех регионов •Минфин США: дополнительные санкции против России зависят от переговоров. США рассмотрят вопрос о введении санкций против теневого флота •ЕС в 20-м пакете санкций планирует запретить морские перевозки нефти из РФ •Экспорт РФ в 2025г пережил структурный сдвиг: доля энергетического экспорта снизилась до минимума за 5 лет — RBCM •Осторожность индийских импортеров основной фактор расширения дисконта на Urals до $25 за баррель. Сейчас рублевая стоимость Urals около 3100–3300 руб за баррель — RBCM •В январе дефицит федерального бюджета 1,7 трлн руб, почти 50% от планового дефицита на весь 2026г (3,8 трлн). Нефтегазовые доходы упали на 50,2%, до 393 млрд руб - Минфин •Минфин зарегистрировал 6 допвыпусков ОФЗ на сумму 2,5 трлн руб •Из ликвидных активов ФНБ в январе по бюджетному правилу продали 8,1 млрд юаней и 5,15 тонн золота (около $ 2 млрд) •Просроченная задолженность по заработной плате в 2025г выросла в 2,3 раза до 2,077 млрд руб - Росстат •К концу года многим застройщикам будет не хватать денег на то, чтобы завершить начатые проекты - ГК Точно •Кто умер — тот умер, и сам виноват - в Госдуме заявили, что SMLT вряд ли получит поддержку из бюджета •70% проданной стали в России потребляет сектор строительства - АТОН •В 2026г вырастет число компаний, которым, как SMLT, нужна будет господдержка - Синара •ЦБ проведёт анализ качества ипотечных кредитов, выданных в рамках льготных программ •В 2026г появились явные признаки того, что экономика РФ окончательно зашла в тупик — The Guardian •Минфин США вызвал экономический кризис и последующие протесты в Иране: мы создали нехватку долларов в Иране. ЦБ пришлось печатать деньги. Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, и мы увидели иранский народ на улицах •США будут вести переговоры с позиции силы по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений — Рубио •Компании США в январе объявили о самом масштабном сокращении рабочих мест со времен Великой рецессии 2009г — BBG •ФАС проводит внеплановые проверки участников топливного рынка, подозревает их в картеле, повлекшем рост цен нефтепродуктов на биржевых торгах •PIKK, LSRG, ETLN не планируют просить у государства финансовую поддержку •APRI: впереди непростой год для всей индустрии. Мы подготовились, сформировав запас ликвидности •Около 3/4 всей валовой выручки девелоперов приходится на застройщиков в городах-миллионниках, из нее 50% на Москву и область •Стоимость аренды квартиры в России в 2025г выросла на 0% - DOMRF •СД ETLN 9.02 определит цену допэмиссии •Акционеры GEMC одобрили допэмиссию в пользу Севергрупп в размере 32,79 млн акций по 766,2 руб •СД DIAS рекомендовал дивиденд за прошлые периоды 102 руб ДД 5,8%, ВОСА 12.03 •AFLT в 2025г направил более 12 млрд руб на импортозамещение ПО •Минфин представил Концепцию токенизации активов реального сектора экономики РФ •SPBE обновит функционал торговой системы 28.02-1.03 •Россия экспортировала рекордные 45 млн тонн удобрений в 2025г — РАПУ •PHOR в 2025г увеличила поставки удобрений в страны БРИКС на 20% •MTSS упразднит бренд Erion •MDMG открыл клинику в Новороссийске •MDMG ожидает роста выручки на 20-23% в 2026г •Земельный банк RAGR в 2025г вырос на 16,1% г/г •СД FIXR принял решение осуществить предоставление вознаграждений в рамках Программы мотивации гендиректору и ключевым сотрудникам в форме акций •РСБУ 2025: VSEH выручка ₽1,58 млрд (рост в 26 раз г/г), прибыль ₽1,5 млрд против убытка ₽0,68 млрд годом ранее KMAZ выручка ₽315,2 млрд (-2,5% г/г), убыток ₽37,03 млрд против убытка ₽3,35 млрд годом ранее GCHE выручка ₽26,76 млрд (+6% г/г), прибыль ₽13,32 млрд (-9,4% г/г) •Чтобы разбогатеть нужно быть психопатом или нарциссом - испанские психологи Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Скидки на российскую нефть, экспортируемую в Китай, на этой неделе достигли рекордных значений, чтобы компенсировать сокращение продаж в Индию — RTRS •Фрахтовые ставки на перевозку российских нефтепродуктов за неделю выросли на 24–33% из-за дефицита флота и роста страховых рисков •Российские чиновники из финансового сектора предупредили о возможности финансового кризиса через 3-4 месяца: появляются признаки стремительного роста реальной инфляции, которая существенно превышает официальные 6%; без дальнейшего повышения налогов дефицит бюджета будет только расти - WP •Правительство готовится остановить финансирование всех госпроектов из ФНБ, даже тех, которые обсуждались публично: авиация, микроэлектроника, РЖД. Исключением может стать проект GAZP по переработке газа в Усть-Луге - RTRS •Совокупный долг регионов в 2025г вырос на 11% г/г до ₽3,48 трлн, максимум за 15 лет •Волна дефолтов по облигациям в 2026г продолжится и может захватить эмитентов инвестиционной категории — эксперты •10% торговых центров на протяжении ближайших двух-трех лет закроются или перепрофилируются — Союз торговых центров •Чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке Москвы, нужно откладывать всю зарплату 13 лет •Потребление цемента в январе может упасть на 20–30% г/г до минимума более чем за 15 лет •Никто из собеседников Forbes не считает, что примеру SMLT последуют другие девелоперы •РСПП: Дальше рублю укрепляться по идее, уже некуда •Госдума: рубль может укрепиться до 40 по USDRUB •Производители кондитерских изделий заявляют ритейлерам о повышении цен на свою продукцию •Энергосетевые компании начали отказывать в подключении новых ЦОДов в Москве из-за полного исчерпания доступных электрических мощностей •В России массово допускают к полётам неисправные самолеты - Госавианадзор •Российские авиаперевозчики обеспокоены ростом присутствия иностранных конкурентов •Идёт активная работа по восстановлению отношений России и США - Дмитриев •РФ и США договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами - Associated Press •США и РФ согласились соблюдать условия ДСНВ как минимум 6 месяцев, ведут переговоры о продлении Договора СНВ-3 - Axios •Уиткофф: переговоры по Украине будут продолжены, в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс •Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжаются, итоги подводить рано •Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ •Главный дипломат Франции 3.02 находился в Москве для переговоров с российскими чиновниками — RTRS •OZON с 6.04 повысит комиссию за продажу книг почти в 2 раза до 42% •Производители и ритейлеры требуют приравнять продажу продуктов на маркетплейсах к торговым сетям •Недельная инфляция остаётся на повышенных уровнях 4 периода подряд •Годовая инфляция ускорилась до 6,46% - Росстат •Александр Чачава увеличил долю в YDEX на 3,72% до 19,69% •ASTR купила 20% в разработчике Java-платформы Аксиом за 205 млн руб •DELI планирует вынести на СД вопрос о выкупе облигаций с рынка •DELI результат 2025 https://invest.delimobil.ru/tpost/1evl5nusk1-delimobil-obyavlyaet-operatsionnie-rezul •MDMG увеличила выручку на 38% в 4кв 2025г •Продажи PRMD в январе выросли на 85% г/г •AQUA результат 2025 https://inarctica.com/media/news/inarktika-uvelichila-biomassu-ryby-v-vode-na-33-do-30-1-tys-tonn-na-konets-2025-goda/ •RAGR результат 2025 https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/4Q25RUS_Trading_Results.pdf •CHMF: вероятность выплаты дивиденда за 2026г невелика •CHMF ожидает снижения потребления стали в 2026г на 3-4%, рост спроса в благоприятном случае не ранее 2027г •SVCB и SBER запускают программу кредитования юрлиц под залог биткойна •Слепки вагин советуют дарить мужчинам на 23.02 Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией