Всем привет

Всем привет •Цена Urals на Балтике упала до $40,07, в Чёрном море до $37,41, минимум с 2022г, цены падают 11 недель подряд - BBG •В море сейчас 172 млн барр российской нефти, максимум в 2025г - BBG •Экономика Китая начала замедляться •Brent ниже $59 •Правительство России ожидает, что дефицит бюджета сохранится до 2042г при любом сценарии социально-экономического развития. При базовом сценарии дефицит вырастет с текущих 5,7 трлн до 21,6 трлн руб к 2042 г, при консервативном до 54,7 трлн (8,4% ВВП) •При высоких ставках и сложном доступе к банковскому финансированию дефолты и реструктуризации долгов могут коснуться компаний с высокими рейтингами ВВВ и даже А — Эйлер •Российские регионы второй год подряд сокращают расходы на замену старых лифтов в жилых домах •Инвестиции в российскую науку обвалились до минимума с 1990-х и составили меньше 1% ВВП •Кол-во созданных в России изобретений упало до минимума за 20 лет •Товары среднего сегмента в России массово теряют качество: компании сознательно понижают качество товаров, пытаясь компенсировать снижение продаж •ФАС направила запрос в 10 крупнейших торговых сетей из-за высоких наценок на отдельные продукты питания •Саудовская Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку международных активов LKOH — RTRS •Молдова объявила об изъятии у LKOH топливного терминала в аэропорту Кишинева •Мишустин: Глава Минпромторга устроился на специальную программу переподготовки и регулярно работает на станках •Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который избавляет чиновников и депутатов от необходимости ежегодно сдавать декларации о доходах •Ввод жилья за 11мес упал на 2,4% г/г до 91,5 млн кв м — Росстат •Минстрой: Продление так называемого моратория на штрафы в случае переноса ввода зданий в эксплуатацию не планируется •Средний рост зарплат в строительной сфере в 2025г 40% г/г, сейчас предлагаемая зарплата для профессии «строитель» в среднем составляет 175 834 руб в мес •Рост цен на новостройки в России в 2025г в среднем 10,3% — самый низкий показатель роста за 6 лет — Мир квартир •Объемы выдачи ипотеки в России упал за год на 21% •ЦБ с 2026г сможет разрешать финорганизациям не раскрывать информацию на индивидуальной основе •МФО запретят выдавать клиенту новый заем до погашения предыдущего •Размер переплаты по микрозаймам снизили с 130 до 100% •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг MGNT на уровне ruAAA и изменила прогноз на развивающийся •RAGR сообщает о решении суда продлить срок приостановки осуществления корпоративных прав ROS AGRO PLC в отношении Русагро до 31.12.26 •MVID до конца года откроет 20 новых сервисных точек в 13 городах России, совокупное кол-во составит 52 сервисных центра •HNFG оперрезультаты 11мес выручка выросла на 16,7% г/г до ₽21 млрд •TRMK закрыла сделку по продаже Челябинского завода металлоконструкций •T распространил платежи Долями на все способы безналичной оплаты •Подтверждение возраста через Max хотят сделать повсеместным в России при покупке алкоголя, энергетиков, других товаров с ограничением по возрасту •BSPB РСБУ 11мес выручка ₽88,2 млрд (+4,8% г/г), прибыль ₽37 млрд (–22,2% г/г) •SGZH готовит 2 новых выпуска облигаций: рублевый 003Р-08R на 2,5 года и ориентиром доходности до 26,82%, и юаневый 003Р-09R на 100 млн юаней с максимальной доходностью до 16,08% Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •МЭА, Минэнерго США, BBG сохраняют прогноз о формировании существенного избытка предложения нефти в 2026г •Индийские чиновники ожидают, что импорт нефти из России в декабре упадёт до 800 000 б/с из-за ужесточения контроля за соблюдением санкций. В ноябре Индия получала около 1,9 млн б/с нефти из РФ — BBG •Парламент Индии призвал правительство диверсифицировать импорт нефти •Российская нефть ESPO была продана в Китай с дисконтом от $7 до $8 к ICE Brent, это самый большой дисконт в 2025г — BBG •Ставки фрахта нефтяных танкеров, вероятно, останутся высокими в 1пол 2026г из-за стареющего флота и всё большего числа судов под санкциями — RTRS •Еврокомиссия в начале 2026г выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупок нефти из РФ •OFAC отклонил предложение банка Xtellus о покупке зарубежных активов LKOH — RTRS •Поставки СПГ из России в Южную Корею в ноябре выросли на 25% •Цены на природный газ в США за последнюю неделю снизились на 25% •Цены на удобрения в ближайшие 3 года снизятся •Цены на российский энергетический уголь снижаются из-за слабого спроса в Китае и Индии •Запрет на экспорт бензина из РФ планируется продлить до конца февраля 2026г •Россия рассматривает вариант строительства Силы Сибири 2 через Казахстан, несмотря на заинтересованность Китая в маршруте через Монголию — Минэнерго Казахстана •63% девятиклассников отказались от высшего образования в пользу ПТУ и колледжей — Минпросвещения •Задолженность физлиц и компаний по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетом к октябрю достигла рекорда 3,26 трлн руб, рост на 20% г/г •Авиакомпании обратились в Минфин и Минтранс с предложением продлить спецрежим эксплуатации Airbus и Boeing •Около 300 устаревших вертолетов Ми-8 могут быть выведены из эксплуатации в ближайшие 5 лет: продлевать их срок службы бесконечно нельзя •Российские пассажирские самолёты могут получить бортовой интернет - Росавиация •Падение производства авто в России за 11мес достигло 38% •Кол-во автокредитов в ноябре упало на 25,1% м/м •За 11мес продажи водки упали на 3,5% г/г, виноградного вина на 1,5% г/г, игристых вин на 2,7% г/г •Стоимость алкоголя в рознице может вырасти до 17% в январе •Госдума в 2026г планирует заняться расширением прав миноритарных акционеров •Чистая планета допустит дефолт по выплате купонного дохода по облигациям из-за недостаточного кол-ва денежных средств •ФПК Гарант-Инвест не выплатил очередной купон по облигациям серии 002Р-08. Общий размер неисполненного обязательства 44,370 млн руб •ЕС принял решение о бессрочном замораживании российских активов •В Арбитражный суд Москвы поступил иск ЦБ к Euroclear на 18 трлн руб или $ 225 млрд, рассмотрение в закрытом режиме •Суд Калининградской области удовлетворил иск RUAL к Rio Tinto на 104,75 млрд руб •FESH хочет получить от Магомедова 81,5 млрд руб •Минфин не поддержал идею расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок •Схема Долиной оказывает на рынок вторички существенное влияние — DOMRF •Сумма неоплаченных рассрочек по приобретенным новостройкам на 1.12 1,5 трлн руб (17% от заключенных договоров) — DOMRF •RNFT в 2025г добудет 6,14 млн т нефти (+0,8% г/г), 2,08 млрд куб м газа •KLVZ подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Trump •CNRU объявляет о начале принудительной конвертации расписок в акции МКАО «ЦН» •MOEX увеличила долю в разработчике ПО в области автоматизации комплаенс-процессов Прокомплаенс до 100% •T и SBER запустят межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов •АКРА подтвердило рейтинг MBNK на уровне А(RU) со стабильным прогнозом •Дочка FIXR 2-12.12 купила 73,2 млн акций FIXR, за всё время действия программы 270,5 млн акций •Акции SFIN с 17.12 покинут Индекс MOEX создания стоимости •С 5.01 в базу расчета Индекса акций MOEX компаний с государственным участием войдут акции DOMRF Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Восьмерка ОПЕК+ в ноябре превысила план добычи нефти на 23 000 б/с. Россия в ноябре добывала нефти на 165 000 б/с меньше плана ОПЕК+, но нарастила добычу до 9,367 млн б/с •Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре упал на 5,77% м/м до 6,86 млн б/с — МЭА •Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре упали до минимума с 2022г - МЭА •Исключение 72 судов из морского реестра Гамбии затронуло 28 танкеров, перевозивших нефть и нефтепродукты из РФ. Перерегистрация судов увеличила стоимость перевозки нефти из РФ •США захватили нефтяной танкер, находящийся под санкциями, у побережья Венесуэлы — BBG •Почти 3 млн т угля по согласованным заявкам отказались загружать компании на сети РЖД в ноябре, на экспорт предназначались 1,6 млн т •Убытки угольной отрасли в 2025г превысили 300 млрд руб - Минэнерго •В Вологодской области снизили качество мобильного интернета в целях безопасности •В России обсуждают блокировку всех сервисов Google •В правительстве России посчитали, что пальмовое масло безопасно для населения •Россия технически находится в рецессии уже 6 месяцев, проблемы управления экономикой при одновременном контроле цен представляют системный риск для банковского сектора - WSJ •Дефицит ликвидности банков РФ в 2026г вырастет до 2,5-3,5 трлн руб с 0,6-1,2 трлн в 2025г - ЦБ •Послы стран ЕС начали письменную процедуру по долгосрочному замораживанию активов РФ - RTRS •США представили Европе предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок энергоносителей в Западную Европу — WSJ •Администрация Трампа обсуждает создание альтернативы G7 с участием Китая и России — Politico •ФРС США третий раз подряд снизила ставку на 25 б п до 3,5–3,75% •GAZP в 2025г после модернизации 30 газораспределительных станций увеличил их производительность на 11,4 млрд куб м •Акционеры PLZL утвердили дивиденд за 9мес 36 руб ДД 1,62% •PLZL подтвердил прогноз производства в объеме 2,5-2,6 млн унций в 2025г •MGKL объявил новый ориентир по ставке купона: не выше 24,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,76% годовых •DOMRF подтвердил планы по ежегодной выплате 50% чистой прибыли на дивиденды •SVAV представил новый семиместный микроавтобус Sollers SF1 •Ситуация на рынке топлива стабильна, возможно снятие запрета на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей - Минэнерго •Россия в 2025г сохранит переработку нефти в объемах 2024г — Минэнерго •Добыча угля в 2025г сохранится на уровне 2024 — Минэнерго •Слияния FEES и Системного оператора не ожидается - Минэнерго •LKOH рассматривает заявку банка из США Xtellus Partners как основную для продажи своих зарубежных активов, она предполагает безденежный обмен, позволяющий вернуть ценные бумаги, находящиеся в США — RTRS •Плотность роботизации в России в 2025г 40 роботов на 10 000 работников (+36% г/г) •Рынок генеративного ИИ в России в 2025г вырастет в 5 раз, до 58 млрд руб из-за высокого спроса крупных компаний •Спрос на сотрудников с навыками применения ИИ осенью вырос на 31% г/г - Авито •SBER работает с ЦБ над разрешением стейблкоинов на рубли для работы внутри страны •SBER в 1пол 2026г предоставит возможность покупки ЦФА в приложении для всех пользователей •ЦБ разработал правила быстрых переводов ценных бумаг между депозитариями без поручения депонента •Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютами в России уже есть - ЦБ •Страховые пенсии по старости проиндексируют с 1.01.26 на 7,6% •С 1.01.26 минимальная зарплата в Москве составит 39 700₽ •Россияне заявили, что в среднем хотят зарабатывать ₽187 000 •ЦБ второй месяц подряд фиксирует аномальные покупки валюты физлицами: в ноябре 148,8 млрд руб, в октябре 158,6 млрд Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией