Хэштег #аналатика | Тинькофф Инвестиции Пульс

на дневке возможно снижение к недельной наклонной (фиолетовая линия) 0,11434, если поддержка не удержит. На часе находимся внизу поддержки, так же конвергенция, с объёмами первая цель 0,11844. При дальнейшем росте вторая цель 0,12. После глянем. Не ИИР.

Clover Health Investments - популярная инвестидея у тех, кто любит "дешёвые" акции Многих инвесторов привлек рост акций этой компании после IPO и они стали активно скупать актив, не обращая внимания на качество. Тем не менее с 8 июня 2021 акции компании стабильно теряют в стоимости, принося инвесторам спекулятивные убытки. Но так ли всё плохо? Разберёмся Clover Health Investments, Corp. действует как страховая компания Medicare Advantage в США. Компания предоставляет пенсионные планы по программы Medicare Advantage (MA). В эти планы входят страховое покрытие больниц, визиты к врачу, а также страхование лекарств, зрения, стоматологии и слуха. Компания предлагает программную платформу под названием Clover Assistant, которая объединяет данные о пациентах из всей экосистемы здравоохранения и предоставляет врачам первичной медико-санитарной помощи в режиме реального времени, персональзированные данные о пациенте. Проще говоря - огромная база медицинский карт пациентов с рекомендациями по местному и амбулаторному лечению. В основном компания масштабирует свою модель обслуживания, развертывая программное обеспечение для Clover Assistant. Clover заключает с поставщиками договор просто на использование Clover Assistant в момент оказания медицинской помощи за фиксированную плату. Продукт хоть и выглядит инновационным, но является сырым и не доработанным.К примеру, можно было бы заключать договора, предусматривающих разделение рисков, в соответствии с которыми поставщик берет на себя финансовые обязательства по уходу за пациентами. Во многом из-за таких недоработок, финансовые показатели компании - тихий ужас. Доступны данные только по трём последним годам: все три убыточны. Решающую часть операционных расходов составляют понесённые медицинские претензии к компании. Причём год к году они растут. Положительных моментов в отчётности очень мало. Деньги полученные с IPO немного скрасили движение денежных средств, но ненадолго. Дивиденды компания, естественно, не платит. Для многих инвесторов это станет большим уроком о том, что "дешёвые" ни чем не отличаются от "дорогих" с точки зрения риска, особенно если вкладывать не глядя в отчётность. Самое лучшее, что можно сделать - вкладывать вместе с нами в лучшие надёжные бизнесы и получать пассивный доход, не обращая внимание на движение рынка😉

• за последний год выросли на 95%, сокрушив , , В настоящее время торгуется вблизи новых рекордов, и 18 августа будет опубликован финансовый отчет за второй квартал. •Различные бренды магазинов добиваются успеха благодаря своей способности адаптироваться и оставаться в тренде, оставаясь при этом доступными. Растущий список собственных брендов помог отделить ее от конкурентов, таких как и в некоторых ключевых демографических группах. Собственные бренды Target выросли на 36% в первом квартале 2021 года, что, по словам руководителей, было самым сильным ростом, «когда-либо зарегистрированным». • успешно позиционирует себя как универсальный магазин, поскольку торговые центры исчезают, а более мелкие розничные магазины отодвигаются в сторону. Его продажи в 2020 году взлетели на 20%, добавив к выручке 15 миллиардов долларов, что «превысило общий рост продаж за предыдущие 11 лет». Между тем скорректированная прибыль компании подскочила почти на 50%. •Затем превзошла оценки за первый квартал 21 финансового года: продажи выросли на 23%, а цифровые - на 50%. Уолл-стрит также любит прибыльность, которая выделяется на фоне многих других крупных компаний. Например, его операционная маржа в первом квартале составила «беспрецедентные» 9,8% по сравнению с «очень здоровыми» 6,4% до пандемии в 19 финансовом году. •Руководители ожидают, что его годовая операционная маржа может достичь 8% «или несколько выше», чтобы легко превысить прошлогодние 7%. Компания смогла увеличить свою маржу даже за счет предложений нового поколения, поскольку она не зависит от отдельных центров исполнения или складов. •По оценкам аналитиков, выручка компании за второй квартал увеличится еще на 8%, а скорректированная прибыль - на 1%. Согласно прогнозам, продолжит историческое расширение в 2020 году, увеличив скорректированную прибыль на акцию на 31% и увеличив продажи на 9% в 2021 году, и вырастет до 102 миллиардов долларов. Компания также превысила наши оценки чистой прибыли в среднем на 62% за последние четыре квартала, в том числе на 60% больше, чем в первом квартале. •Инвесторы также должны быть рады услышать, что в начале июня увеличила дивиденды на 32% до 0,90 доллара на акцию, при этом 2021 год «станет 50-м годом подряд, когда увеличила свои годовые дивиденды». Доходность Target 1,37% превосходит S&P 500 и соответствует 10-летним облигациям Казначейства США. 💥ВЫВОД - ; - Хорошая сильная бумага, с сильным трендом! Но на текущих уровнях , брать не планирую, дорого! При коррекции на рынке и по данной бумаги буду рассматривать добавление данного актива в портфель! Уровни к покупке 202-217.

Дивидендные акции с доходностью 7%; аналитики говорят “покупать”. Часть 2 TotalEnergies (TTE) Начнем с крупного имени в энергетической отрасли – TotalEnergies. Эта французская нефтегазовая «супермагнатская» компания является оплотом «большой нефти» с 1920-х годов. Деятельность Total Energies включает в себя весь спектр энергетической промышленности, от разведки нефти и газа, бурения и добычи до транспортировки и переработки сырой нефти, газовых продуктов и продуктов нефтехимии. TotalEnergies также является крупным производителем химикатов на европейских рынках и инвестирует значительные средства в производство электроэнергии. Хотя TotalEnergies является хорошо известной компанией с рыночной стоимостью 114 миллиардов долларов, инвесторы могут знать ее по предыдущему названию – Total. Компания сменила название в начале июня этого года, при этом руководство объяснило, что «TotalEnergies» лучше описывает долгосрочное видение компании. TotalEnergies переключает свое внимание на «зеленую» экономику, о чем свидетельствует обязательство компании стать «углеродно-нейтральной» к 2050 году и ее постоянные усилия по продвижению возобновляемых источников энергии. выплачивает дивиденды в размере 66 евроцентов на акцию (78 центов США по текущему курсу). В течение последних 6 кварталов дивиденды остаются неизменными. По текущему курсу дивиденды дают доходность 7%. Это более чем в три раза превышает среднюю доходность, около 2%, среди компаний S&P. В своем последнем квартальном отчете за 2 квартал 21 года компания представила несколько неоднозначные результаты. Хотя выручка в размере $41,63 млрд. увеличилась на 93,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она не дотянула до консенсус-прогноза на $570 млн. Тем не менее, прибыль на акцию Adj в размере $1,27 немного превысила ожидаемую аналитиками прибыль на акцию в размере $1,23. Райан Тодд из Piper Sandler видит достаточно поводов для радости в результатах квартала. «Укрепление нефтепереработки/химической промышленности компенсировало небольшую слабость в разведке и добыче», – сказал аналитик. «Стратегический прогресс продолжался как в унаследованных (Суринам, Папуа-Новая Гвинея), так и в возобновляемых компаниях, что соответствует, по нашему мнению, наиболее сбалансированным перспективам среди международных нефтяных компаний». Тодд оценивает TTE как Overweight (т.е. покупать), а его ценовой ориентир в $66 предполагает, что акции прибавят 47% мускулов в течение следующих 12 месяцев. По компании TTE имеется 6 обзоров, в которых соотношение покупок и удержаний составляет 5 к 1, что дает консенсус-рейтинг «Строго покупать». Акции продаются по цене $44,82, а их средний целевой уровень в $61,13 предполагает 36%-ный потенциал роста в течение следующих 12 месяцев.

Дивидендные акции с доходностью 7%; аналитики говорят “покупать” Раньше говорили, что инвесторы должны "продавать в мае и уходить". Это была ссылка на историческую закономерность, давно подмеченную инвесторами, согласно которой рынки часто падают в летние месяцы. С мая по октябрь индекс S&P 500 в среднем падает на 1,7%. Хотя эти потери обычно поглощаются более крупными тенденциями за весь год, они влияют на краткосрочные инвестиционные решения. Главный рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик, однако, считает, что этим летом нас ждут более глубокие потери, возможно, до 5%. Детрик отмечает, что, начиная с 1950 года, рынки в среднем трижды в год отступали на 5% по S&P 500 – но в 2021 году такого события пока не было. "Это не означает, что 5% коррекция не за горами, но обратите внимание, что большинство акций уже упали на 10% от своих недавних максимумов, что говорит о том, что внутренние показатели рынка немного слабы и риск выше, чем обычно". Если Детрик прав, то инвесторов ждет интересное время в "собачьи дни" лета. Добавьте к этому историческую причуду, что ноябрь обычно является одним из лучших месяцев на рынке, и мы можем столкнуться с американскими горками в конце года. В подобной ситуации многие инвесторы начинают искать пути укрепления оборонительной части своего портфеля – и это, естественно, вызывает интерес к дивидендным акциям. Это классические оборонительные акции, дающие инвесторам двойной путь к прибыли – как от роста курса акций, так и от выплаты дивидендов. Учитывая это, мы использовали базу данных TipRanks, чтобы найти две акции, которые демонстрируют высокую дивидендную доходность – порядка 7%. Каждая акция также имеет консенсус-рейтинг Strong Buy. В следующем посту мы посмотрим, чем они так привлекательны для аналитиков Уолл-Стрит.

Журнал капитана от 26.07. Доходность по портфелю за 8 месяцев достигла 100% (в минус) - вложено 11000$, выведено 13700$, осталось 2500$ (для заработка 50-100$ интрадей больше не требуется) - у Тинькофф своя математика. С момента последней публикации прошло много времени, однако: Что изменилось? Н и ч е г о. ФРС пытается удержать хаи, Китай кошмарит. 1) ФРС пообещал (как бы это смешно не звучало) не сворачивать qe (что, предположительно, произойдет на сентябрьском заседании) до момента урегулирования вопроса с безработицей, так что все данные по ней имеют двойное дно: а) Безработица падает - приближается коллапс на рынке США б) Безработица растет - рынок стагнирует Сплошные плюсы (нет). 2) Китай - процветающий коммунизм. Компартия первой победила Covid-19 в мире, озадачена развитием народного благосостояния и плевать по большому счету хотела на частный сектор (если сравнивать с теми же США). Последние события показывают, что при желании можно обрушить любую китайскую компанию, и это будет сделано без зазрений совести. Тем самым, увеличив риски инвестирования в Китай до немыслимых высот, иностранные инвесторы должны как минимум слегка охладеть к восточным идеям. Потому просадка идет повсеместная, хотя удар был в основном по (если брать акции, торгуемые в Тинькофф). Однако, путь в соответствующую бездну открылся также для (при ее фин. показателях - удивительно, что так долго держались), (так и не выкупленный за обещанные 90$ за акцию), тех. сектор Китая и, разумеется, . В среду ФРС опять будет вещать, поэтому ждать скачков вверх до того момента не приходиться, совсем наоборот. Кандидаты в шорт: 1) - FDA заявило, что не может одобрить препарат Retifanlimab. 2) Вышеупомянутый Китай. 3) - много негативных новостей нивелировались откупом акций фондом Кэти Вуд. Однако, и она от них избавилась. 4) - реальному сектору было отдано предпочтение многих инвесторов, однако их фин. результаты такие же невпечатляющие, как и скорость борьбы с Covid-19 в мире. 5) - плохой отчет, сворачивание деятельности в Японии и Великобритании. Эпоха сигарет подходит к концу? Кандидаты в лонг (до среды не стоит): 1) - сырьевики хорошо отчитываются, цены растут, и сверху этого объявляют buyback в 1 млрд$. 2) {$XM} - вышли в прибыль по итогам последнего отчета. 3) - хороший отчет, buyback 1 млрд $ при рыночной капитализации в 8 млрд $. Работая в условиях обратной логики от житейской, будьте жадными до каждой копейки, дабы не повторить судьбу инвесторов {$GTHX} по 45$ и по 65$.

▶ Инфографика. Как расшифровать карточку компании ◀ Создаю пост, чтобы давать на него ссылку в случае, если у кого-то возникнут вопросы по карточке компании. ▶ Шапка В шапке указаны следующие данные: - Название компании - Тикер компании - Сектор и индустрия, к которой относится компания - Флаг страны, где зарегистрирована компания ▶ Левая колонка ◽ПРОГНОЗ КОМПАНИИ ПО ВЫРУЧКЕ берется из последнего годового или квартального отчета компании. Разные компании предоставляют прогнозы на разный срок - от квартала до года. • 0 зеленых делений - выручка будет снижаться • 3 зеленых деления - выручка будет расти средними темпами • 5 зеленых делений - выручка будет расти ускоренными темпами При выставлении оценки сравнивается прогноз выручки со средним по S&P 500, средним для индустрии, и средним для этой компании. ◽ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ оцениваются субъективно автором обзора (мной) на основании макроэкономических данных, отчетности компании, и личного мнения. • 0 зеленых делений - бизнес будет испытывать серьезные проблемы. • 3 зеленых деления - бизнес будет показывать средние результаты относительно своих показателей в прошлом и/или S&P 500. • 5 зеленых делений - бизнес будет развиваться ускоренными темпами. ◽РИСКИ оцениваются субъективно с учетом макроэкономики, отраслевых данных и отчетности компании. • 1 красное деление - будущее бизнеса кажется безоблачным. Отсутствуют какие-то специфические факторы риска для данной компании. • 3 красных деления - умеренные риски. Есть факторы риска на которые нужно обратить внимание. • 5 красных делений - очень высокий риск. У бизнеса могут возникнуть серьезные проблемы, что может существенно обвалить котировки. ◽ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ считается с учетом ВСЕХ факторов присутствующих на карточке компании, и, возможно, с применением дополнительных факторов. •0 звезд - инвестировать в компанию категорически не рекомендуется. •3 звезды - средний уровень инвестиционной привлекательности. Крепкий, но не выдающийся бизнес без повышенных рисков. •5 звезд - отличная компания, надо брать. ▶ Радиальная диаграмма справа Имеет 5 делений, где 1 - это худшая оценка, а 5 - лучшая. Идеальная диаграмма - это когда все факторы равны 5, а, значит, зеленое поле имеет максимальный диаметр. Чем больше диаметр зеленого поля, тем лучше. Значения от 1 до 3 выделены красным цветом. Если значение какого-то фактора попало в красную зону - это плохо. 3 - это среднее значение по S&P 500. Т.е. 3 - это нормально. ◽Рентабельность показывает, какой процент прибыли зарабатывает компания от своей выручки и активов. Чем больше прибыли выжимает компания, тем больше денег она может инвестировать в свое развитие или возвращать акционерам. ◽Рост выручки за 5 лет показывает, росла выручка быстрее среднего по S&P 500 или медленнее. Рост выручки в прошлом позволяет косвенно спрогнозировать рост выручки в будущем. Чем быстрее растет выручка, тем быстрее растут котировки акций компании. ◽Рост котировок за 5 лет. По этому показателю можно судить об отношении инвесторов к компании. Если котировки годами не растут - что-то не так и надо искать причины. ◽Недооценка компании по мультипликаторам P/E, P/S и некоторым другим относительно S&P 500 и среднего по индустрии. Показывает, насколько соответствует цена акций компании ценности покупаемого бизнеса. Недооцененная компания (значение 5) - хорошо (есть потенциал роста цены акций). Переоцененная - плохо (есть потенциал к снижению цены до справедливой). ◽Акционерная доходность (дивиденды и байбек) показывает, насколько щедро компания делится прибылью с акционерами относительно среднего по S&P 500 и среднего по индустрии. Регулярная допэмиссия акций значительно снижает этот показатель. ◽Финансовая безопасность отражает ситуацию с долговой нагрузкой компании. Оценка идет по коэффициенту финансового левериджа, NetDebt/EBITDA, и некоторым другим. ▶ Резюме Все показатели на карточке - субъективное мнение автора и могут не отражать реальную картину.

Журнал капитана от 25.03.21. Топ мотивационных фраз 2020-2021гг.: Покупайте на просадках! Апрель исторически самый бычий месяц весны! Пока не продал акции – ничего не потеряно! Основные индексы стоят на отличных уровнях для отскока! Вертолетные деньги – великолепный импульс для возврата на прежние уровни! ФРС всеми руками и ногами за рост экономики! Множество акций можно использовать, как защитные активы! Рассмотрим их ближе: 1) Просадка за последний месяц по многим ходовым (и не только) акциям составила 15-50%. Если посмотреть фундаментально – у многих пробиты уровни сопротивления и открыта дорога к дальнейшему падению. ( {$SQ} ) 2) В 66% случаев апрель ознаменовывается ростом (по статистике Bofa). Практически с тем же успехом можно утверждать, что в рулетке чаще выпадает красное или черное (по предпочтениям). 3) Пока вы держите падающие акции, капитал (основной инструмент работы на бирже) мало того, что заморожен, так еще и сокращается. 4) Основные индексы находятся на уровнях, при пробитии которых начнется уже не падение, а обвал. 5) Акции нельзя использовать в качестве защитного актива – при обвале падать будет всё! С учетом нависшей угрозы в виде третьей волны пандемии – точно нельзя. Сейчас защититься-то не в чем: Сырье падает Золото падает Крипта падает Просто вдумайтесь – власти привнесли в экономику 1,9$ трлн в качестве стимулов, оставили ключевые переменные неизменными, ВВП опережает прогнозы, заявки по пособиям по безработице уменьшаются в своем количестве, а Фондовый рынок все равно падает!!! Какие нужны еще драйверы роста? Какая новость должна выйти? Какой закон принят? Возможно, я слишком пессимистичен и не вижу великого разворота, предрекаемого отовсюду. Расскажите слепцу, в чем тут соль, буду благодарен. А пока – всё еще буду стоять на своем – КЭШ – единственный защитный актив из ныне представленных.