Профиль инвестора FarmInvest | Тинькофф Инвестиции Пульс

🕯Сегодня завершающий день 41 недели. 🇺🇸Американский фондовый рынок проявил неуверенность, хоть и закрыл неделю небольшим ростом в 0,45% на уровне 4327 пунктов по {$TSPX} , Фондовый рынок 🇪🇺 Европы ощущал слабость и показал снижение на 0,28% до 15183 пунктов по {$DXZ3} . Лидером недели оказался 🇨🇳Гонконгский Hang Seng, который прибавил 1,87% до 17813 пунктов. Нефтяные цены перешли к поступательному росту🔼,были переписаны локальные максимумы. После закрытия Brent приблизилась к $91. 🇷🇺Российский рынок акций сохранял умеренную восходящую динамику. Индекс 🏛ММВБ завершил неделю вблизи месячного максимума на уровне 3192 пункта, добавив к прошлой неделе 1,27%, а к началу года 🔼47,2%. 🗿Рубль к 💵доллару за неделю показал значительную волатильность от 102 до 96,4 пунктов. В итоге национальная валюта стала быстро возвращать утраченные позиции, выйдя в умеренный плюс, в котором консолидировалась. На 42 неделе мировые финансовые рынки ожидает сохранение внимания к торговле в пределах текущих диапазонов: Индекс S&P 500 может продолжать торговаться вблизи отметки 4400 пунктов. Важным будет закрепление индекса выше этого уровня, что может указывать на дальнейший 🔼рост в район 4450 пунктов, а как максимум – к 4500 пунктам, к линии среднесрочного медвежьего тренда. Для 🇯🇵🇨🇳азиатских рынков позитивные для настроений сигналы могут прийти в случае подтверждения слухов о создании в Китае стабилизационного фонда для поддержки фондового рынка. На данный момент остается в среднесрочном нисходящем тренде при положении ниже сопротивления 18 350 пунктов и, помимо общемировых факторов, будет реагировать на новости из сектора недвижимости Китая, а также на макроэкономические данные страны. Цены на 🛢нефть будут подвержены влиянию глобальных факторов, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Особое внимание к уровню $90 за баррель. 🏛ММВБ продолжит торговаться в пределах уровней 3100-3200 пунктов. Ожидается, что индекс будет реагировать на корпоративные отчеты и изменения в макроэкономических показателях России. 🏛РТС будет внимательно следить за динамикой рубля и ценами на нефть, которые могут влиять на российский рынок акций. На валютном рынке 🗿российскому рублю не помогло показать более уверенный рост и объявление достаточно высокой доли экспортной выручки, обязательной к возвращению в страну и продаже на внутреннем рынке. Что в свою очередь может накопительным эффектом отработать на предстоящей неделе. При неизменной риторике государства цель в 92 рубля за 💵доллар вполне осязаема. Главная криптовалюта в воскресенье, 15 октября, торгуется на отметке в $26,900. С конца предыдущей недели цена упала на 🔽3,7%. Эфириум теряет 🔽4,8% за 41 неделю. На предстоящей неделе возможны всплески волатильности в пользу роста, но на малых объёмах, что может означать, что основной покупатель ждёт рынок криптовалютных активов гораздо ниже. Резюме: На следующей неделе рынки продолжат реагировать на корпоративные отчеты, макроэкономические показатели и глобальные события. При эскалации конфликта на Ближнем Востоке "черное золото" будет покорять отметку в 100 пунктов, что в свою очередь будет катализатором для нашего рынка.

🕯Закончилась 4о неделя. 💬Мировые финансовые рынки, уже потрясенные повышенными процентными ставками, теперь столкнулись с новой дозой геополитической неопределенности после внезапного нападения Хамаса на Израиль. Последствия для рынков, вероятно, будут определяться тем, распространится ли конфликт на остальную часть Ближневосточного региона. Иран является одновременно крупным производителем 🛢нефти и сторонником ХАМАС. Нефть будет реагировать ростом 🔼. 🇺🇸Американский фондовый рынок попытается отступить от локальных минимумов, но сохраняется потенциал коррекции. Ожидается влияние отчетов по занятости за сентябрь и дальнейших решений ФРС. Выступления представителей ФРС и публикация данных по инфляции будут ключевыми моментами недели. Индекс S&P 500 📈 закрылся на уровне 4308 пунктов, прибавив 0,48%. На неделе будут опубликованы отчеты Delta Air Lines, JP Morgan, Wells Fargo. 🇪🇺Европа также может пытаться корректироваться после минимумов и продолжить снижаться🔽 как и на текущей 40 неделе (-1,11% DAX). Ожидаются данные по промышленному производству Германии и еврозоны, а также протоколы заседания ЕЦБ. Европа ожидает новую волну мигрантов. 🇨🇳Гонконгский рынок (Hang Seng) продолжает находиться в нисходящем тренде (-1,82%), 🔽реагируя на настроения в КНР. Китайский рынок ожидает выхода данных по новому кредитованию, потребительской и производственной инфляции. 🇷🇺Российский фондовый рынок по итогу недели прибавил +0,37% (3144 пункта). На следующей неделе, вероятно, продолжит торговаться недалеко от текущих значений в отсутствие значимых драйверов движения. 🏛Индекс ММВБ находится у сопротивления на уровне 3150 пунктов, но некоторые акции, особенно нефтяных компаний, удерживают индикатор от падения. Ожидается продолжение выплат дивидендов и поддержка от высоких цен на нефть, особенно на фоне нового геополитического риска на Ближнем Востоке. На следующей неделе ожидаются закрытие реестров по полугодовым дивидендам у компаний 🔋Новатэк и ⛽️Татнефть. 🏦Сбербанк представит финансовые результаты за сентябрь. Будут обнародованы данные по потребительской инфляции России за сентябрь. 💵Доллар, 💶евро и 💴юань продолжают укрепляться по отношению к рублю, что может повлиять на цены на импортные товары и услуги в России и отразиться на компаниях, осуществляющих внешнюю торговлю. Криптовалютный рынок на фоне коррекции индекса доллара могут показать умеренный рост🔼 в пределах 2,5-3,5% от текущих уровней, но не более максимумов недели $28,500 по 💛Биткоину и ,750 по 💙Эфириму. Не исключено и движение выше, на фоне резкой коррекции индекса доллара и роста commodity на мировых рынках.

29.09.2023: Сентябрь стал непростым месяцем для рынка акций 🇺🇸США, с потерями до 6%. Однако, подобные коррекции в сентябре являются типичными и обычно сменяются умеренным восстановлением в октябре. Ведущие индексы акций США испытали минимальный отскок после падения, выходя на квартальное дно. За последние две сессии наблюдался выкуп акций на уровне около 2%. Индекс 📈S&P500 в районе 4335 - 4340 пунктов. 🇯🇵🇨🇳На азиатско-тихоокеанских рынках наблюдается рост, поддержанный стабилизацией на рынках рискового капитала в США. Рынок 🇨🇳Гонконга (Hang Seng) является наиболее волатильным, поднимаясь на 3%. Цена на 🛢нефть марки Brent продолжает коррекцию 95, 17 на 08-00 мск. 🏛Индекс ММВБ: продолжает отскок от уровня 3000 пунктов. Рост наблюдается в течение трех последних сессий, при этом нефтяные компании и транспортный сектор являются лидерами роста. Отдельно стоит выделить акции компании "Софтлайн", которые продемонстрировали 🔼впечатляющий рост в 33,6% за сессию. 🏛Индекс РТС: Цена торгуется в диапазоне 1010 пунктов. Следующей целью роста является район 1025 - 1030 пунктов. На валютном рынке 🗿💵рубль продолжает торговаться в узком коридоре между 94,5 и 97,5 рублями за доллар. При этом слабость рубля еще не полностью учтена в котировках российских экспортеров. 🗿💶: в диапазоне 101,60 рублей. 🗿💴: на уровня 13,15 рублей. Криптовалютный рынок: 💛Биткоин и 💙эфириум продолжают торговаться в рамках относительной стабильности, не наблюдается крупных изменений в индексе доллара и сырьевых рынках, что поддерживает относительную стабильность криптовалют. Биткоин в диапазоне $26000 - $26500. Эфириум в пределах $1675 - $1700. Итог: ожидается, что рост ММВБ будет ограничен в районе 3120 - 3130 пунктов из-за продаж спекулятивных позиций фондами. Пятница.

Анализ рынка на 28.09.2023: Индексы 🇺🇸США продолжают показывать нестабильность. Вчерашний день начался с🔽 обновления летних минимумов, но в последние часы сессии произошел выкуп акций, и рынок закрылся с небольшим подъемом. Этот выкуп начался с технических уровней поддержки, что может свидетельствовать о возможном дальнейшем росте. 📈Индекс S&P 500 может приближаться к уровню 4330 пунктов. Но доллар США продолжает укрепляться, достигая уровней, которые виделись в ноябре 2022 года. Это связано с жесткой политикой ФРС. Цена 🛢нефти марки Brent продолжает расти и приближается к отметке $98 за баррель. Это максимум с ноября 2022 года. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона пока не реагируют на улучшение на западных рынках. Проблемы в строительной сфере 🇨🇳Китая, особенно связанные с компанией Evergrande, продолжают создавать неопределенность на азиатских рынках. Индекс 🇯🇵Nikkei в Японии снижается, а 🇨🇳Hang Seng в Гонконге продолжает падать, пробивая минимумы года. На 🏛Московской бирже вчера индекс удерживал уровень 3000 пунктов, а затем произошел выкуп акций, подталкивая рынок вверх до уровня 3050 пунктов. Ожидается локальное движение на уровне 3050 пунктов, а затем уровень 3075 пунктов может привлечь покупателя. На валютном рынке без изменений. 🗿Рубль продолжает торговаться между 94,5 и 97,5 рублями за доллар. Влияние налогового периода и событий на мировых рынках будет определять динамику курса рубля. Криптовалютный рынок: 💛Биткоин продолжает торговаться в рамках относительной стабильности, при уровне $26,100. 💙Эфириум также остается на отметке $1575, которая считается важной стратегической поддержкой. Итог: четверг - это маленькая пятница. Не исключены выносы по SL на малых объемах 🏛. Криптовалюта ждёт начала коррекции индекса доллара. Америка верит в гос.облигации.

Состояние российского фондового рынка на 38 неделе продолжал вызывать беспокойство. Индекс ММВБ в последние дни снижался🔽 и временами опускался ниже уровня 3000 пунктов, что составляет снижение на 8% от его недавних максимумов. Настоящая коррекция начнется при достижении индексом ММВБ отметки 2960 пунктов, и дальнейшее 🔽падение может привести к уровню в районе 2600 пунктов. Акции ведущих компаний, составляющих основу индекса, также испытывают давление и снижаются схожими темпами, в пределах 5–8%. Этот тренд касается компаний, таких как Газпром, Сбербанк, Лукойл, Норникель и металлургические предприятия. Интересно, что даже компании с ориентацией на внутренний рынок подвержены снижению, несмотря на некоторое укрепление рубля. На следующей неделе российский фондовый рынок, вероятно, продолжит испытывать 🔽нисходящее давление и может укрепиться ниже отметки в 3000 пунктов, продолжая коррекцию с годовых максимумов. Тем не менее, с технической точки зрения, если будет наблюдаться 🔼технический отскок, индекс ММВБ может стремиться к уровню сопротивления в 3150 пунктов. Из интересного: следует обратить внимание на публикацию финансовых результатов Полиметалла за первое полугодие по МСФО, особенно с точки зрения комментариев о дивидендах после редомициляции, акционеры банка 🏦"Санкт-Петербург" будут решать вопрос о дивидендах за первое полугодие 2023 года, которые на данный момент составляют около 6,6% по обыкновенным бумагам, другие компании, такие как Новатэк, АЛРОСА и ФосАгро, также проведут собрания акционеров для обсуждения дивидендов. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные о ВВП, промышленном производстве, розничных продажах и уровне безработицы в 🇷🇺России за август. На валютном рынке 💵доллар, 💶евро и 💴юань продолжают сохранять стабильность, но изменения могут произойти при закреплении выше уровней поддержки и сопротивления по отношению к рублю. На нефтяном рынке ожидается развитие восходящего движения цен на нефть с целью закрепления сорта Brent выше уровня сопротивления в 95 долларов, с возможной следующей целью в 97,50 долларов. Американский фондовый рынок находится в опасности развития 🔽среднесрочного нисходящего движения, которая подтвердится при закреплении индекса S&P 500 ниже поддержки 4325 пунктов. В этом случае возможной целью 🔽снижения в ближайшие недели станет район минимумов с мая (4150 пунктов). Риски на фондовом рынке 🇪🇺Европы также преобладают коррекционные🔽. Экономика Европы переживает непростые времена, при этом 💶евро чувствует себя слабее 💵доллара, в том числе после сигналов ЕЦБ в пользу возможного завершения цикла повышения процентных ставок против более «ястребиного» тона ФРС. На макроэкономическом фронте в 🇺🇸США в ближайшие дни можно выделить индекс потребительского доверия, данные с рынка жилья, а также предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – индекс ценового потребления. Кроме того, в четверг состоится выступление главы ФРС Пауэлла. В 🇯🇵🇨🇳Азии будет опубликована динамика прибыли промышленных предприятий Китая, а также индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности страны за сентябрь. Основное внимание может быть приковано к производственному сектору КНР, который в прошлом месяце показал слабость, а настроения в целом будут зависеть в том числе от новостей из сектора недвижимости и IT. 🇯🇵Гонконгский Hang Seng расположен у очередной важной среднесрочной поддержки (17 500 пунктов), закрепление ниже которой может ускорить продажи🔽 Криптовалюта. По Биткоину продолжение роста вызывает определенные сомнения, и на рынке пока нет явного спроса от покупателей. Наблюдается отсутствие признаков полноценного разворота. Техника также подтверждает вероятность дальнейшего 🔽снижения в направлении уровня $25,000. По Эфириуму для уверенного роста нет покупок на высоких объемах и закрепление цены выше 1,670. В настоящее время наблюдается уверенное 🔽снижение актива, а вся ликвидность в диапазоне от 1,300 до 1,500.