Профиль инвестора LazInv | Тинькофф Инвестиции Пульс

❗️Как быстро закроется дивидендный гэп Лукойла и как на этом можно заработать? 🔥 В четверг, 1 июня, акции Лукойла будут торговаться последний день с дивидендами. Уже 2 июня произойдет дивидендный гэп, который может превысить 7%. Напомним, что Лукойл решил выплатить 438 рублей на одну акцию, что соответствует 8,3% дивидендной доходности. Исходя из статистики, в среднем на закрытие дивидендных гэпов акциям Лукойла требуется 22 торговые сессии. ➡️ Возможно ли побыстрее? 📌 В начале мая другой гигант российского рынка — Сбербанк — очистился от дивидендов. Гэп был закрыт раньше ожиданий рынка — всего за 11 торговых дней. При этом данный срок был меньше, чем регламент по выплате самих дивидендов на счета инвесторов. 📌 История Сбербанка была показательна, и вполне может повториться в акциях Лукойла по следующим причинам: ■ Относительно слабый рубль ■ Потенциальный рост цен на нефть поддержит акции ■ Снижение внешнего риска в связи с продажей НПЗ в Италии 📌 Быстрому закрытию гэпа в Лукойле дополнительно могут помочь и дивиденды Сбербанка , которые уже поступают на счета инвесторов и часть из них реинвестируется на рынке. Учитывая кейс Сбербанка , а также высокий free-float Лукойла, это может послужить дополнительным триггером к быстрому восстановлению бумаг нефтяника. 📌 Риски тоже есть, они связаны с динамикой нефти и слабой раскрываемостью данных, из-за чего нельзя точно спрогнозировать будущие дивиденды. ❗️Итак, в оптимистичном сценарии можно предположить, что Лукойл попытается закрыть дивидендный гэп от 2 июня быстрее, чем за обычные 20–40 дней. Поэтому аналитики рекомендуют рассмотреть покупку его акций сразу же после гэпа. ➡️ В чем состоит идея? 📌 В пятницу, 2 июня, акции Лукойла откроются на 7% и более ниже, чем на закрытие 1 июня. В этот момент можно купить бумаги, ожидая быстрого закрытия дивидендного гэпа. 📌 Суть заключается не только в быстром закрытии дивидендного гэпа, но и в ожидаемом продолжении роста уже после выплат. Это связано с тем, что на рынок придёт часть дивидендов Сбербанка, а позже и от самого Лукойла 📌 Именно поэтому аналитики рекомендуют рассмотреть акции к покупке заранее, до начала роста — это позволит не только получить дивиденды, но и увеличить доходность в целом. Так вы заранее будете готовы к росту и потенциальному реинвестированию, как это произошло в случае со Сбербанком. Если было полезно, накидайте👍

✅ Всё самое важное и актуальное из мира российских ценных бумаг: 1. 🇷🇺 Одним из якорных российских инвесторов, которые выкупят часть допэмиссии ВТБ ( ), станет компания «Пенсионный холдинг». 2. 🇷🇺 Россети ($FEES) электрифицируют расширение БАМа за счет тарифа, дивидендов и инвестпрограммы. 3. 🇷🇺 РусГидро ( ) продолжает добиваться выделения средств ФНБ на строительство двух ТЭС для электроснабжения Восточного полигона. 4. 🇷🇺 «Мойофис» обсуждает с Яндексом ($YNDX), VK ($VKCO) и Сбером ($SBER) внедрение алгоритмов ИИ в офисный софт. 5. 🇷🇺 Сбер прогнозирует снижение прибыльности нефтегазового сектора в 2023 году. Сохранить высокую прибыль в этом году удастся только Роснефти ( ). 6. 🇷🇺 Самолёт ( ) до конца 2023 года проведёт buyback на сумму до 10₽ млрд. 7. 🇷🇺 Россети Ленэнерго ($LSNG) в 1 квартале 2023 года увеличила чистую прибыль в 1,4 раза, до 7,9₽ млрд. 8. 🇷🇺 ИНАРКТИКА ($AQUA) 30 июня соберёт ГОСА по дивидендам за 2022 год. 9. 🇷🇺 СД Абрау-Дюрсо ( ) предложил направлять на дивиденды 35% от прибыли. 10. 🇷🇺 СПБ Биржа ($SPBE) с 31 мая 2023 года увеличит до 172 количество международных ценных бумаг на утренней дополнительной сессии. 11. 🇷🇺 Акционеры ММК ($MAGN) решили дивиденды за 2022 год не выплачивать. 12. 🇷🇺 СД ВТБ ( $VTBR) рекомендовал дивиденды за 2022 год не выплачивать. 13. 🇷🇺 СД ВымпелКома ($VEON) рекомендовал дивиденды за 2022 год не выплачивать. 14. 🇷🇺 Мечел ($MTLR) 30 июня собирает ГОСА по дивидендам за 2022 год. 15. 🇷🇺 АЛРОСА ( ) в этом году начнет реализацию проекта восстановления рудника Мир, первая добыча ожидается в 2030-2031 годах. 16. 🇷🇺 Россети Северо-Запад ($MRKZ) в 1 квартале 2023 года увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, до 1,37₽ млрд. 17. 🇷🇺 НМТП ($NMTP) 30 июня собирает ГОСА по дивидендам за 2022 год. 18. 🇷🇺 ФосАгро ( ) 30 июня собирает ГОСА по дивидендам за 2022 год. 19. 🇷🇺 Детский мир ( {$DSKY}) 30 июня собирает ГОСА по дивидендам за 2022 год. 20. 🇷🇺 СД Детского мира ( $DSKY) рекомендовал дивиденды за 2022 год не выплачивать. 21. 🇷🇺 Газпром ( ) к маю произвел первый млн тонн СПГ на комплексе в районе КС «Портовая». 22. 🇷🇺 СД НЛМК ( ) рекомендовал дивиденды за 2022 год не выплачивать. 23. 🇷🇺 КАМАЗ ($KMAZ) 29 июня собирает ГОСА по дивидендам за 2022 год. 24. 🇷🇺 В Госдуме одобрили обнуление НДПИ для проекта Новатэка ( ) на Ямале. 25. 🇷🇺 ИCКЧ ( {$ISKJ}) 29 июня собирает ГОСА по дивидендам за 2022 год. 26. 🇷🇺 Новый CFO АФК Системы, выходцы из Amazon и СТС могут войти в совет директоров МТС ( ). 27. 🇷🇺 СД ИСКЧ ( $ISKJ) рекомендовал дивиденды в размере 1₽ на акцию. Доходность 0,9%. Если было полезно, накидайте 👍

🧐Что означает для инвесторов перевод акций Магнита в третий уровень листинга? ❗️Московская биржа объявила, что с 25 мая 2023 года произойдут изменения в уровне листинга по акциям Магнита. Они перейдут из I в III уровень листинга — так называемый третий эшелон. После выхода данной новости акции обвалились на 4,58%, к минимальным уровням мая. ➡️ Почему так произошло? 📌 В заявлении биржи отмечена следующая причина: «В связи с неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». 📌 О каком именно нарушении идет речь, не уточняется. Вот некоторые из факторов, которые могли повлиять на решение: ■ В прошлом году у компании не состоялось годовое собрание акционеров из-за отсутствия кворума ■ Компания всё ещё не раскрывала финансовую отчетность по итогам 2022 года ➡️ Что это значит? 📌 Переход в третий эшелон не говорит о том, что акции не привлекательны. Изменение уровня листинга носит технический характер, связанный с требованиями биржи. В данном уровне листинга меньше требований к эмитенту для обращения акций на бирже. 📌 III уровень листинга также не приписывает акциям повышенный уровень риска, при котором для торговли требуется статус квалифицированного инвестора. Проще говоря, акции Магнита продолжат торговаться на бирже и будут доступны всем инвесторам. 📌 Более значимый риск — сохранение статуса компонента индекса МосБиржи. Дело в том, что биржа может исключить эмитента из индекса, если он раскрыл последнюю отчетность в международном формате (МСФО) с задержкой более 8 месяцев. ➡️ Что делать инвесторам? 📌 Понижение уровня листинга может привести к падению ликвидности бумаги. Кроме того, это может означать, что компания вряд ли повысит уровень прозрачности в ближайшем будущем. Наверняка у Магнита были возможности исправить те моменты, которые требовали бы сохранения I уровня листинга, но почему-то этого сделано не было. 📌 По мнению аналитиков, акции Магнита будут чувствовать себя слабее индекса в ближайшие несколько недель. Помимо листинга, против компании играет и дивидендный фактор — хотя юридических преград для выплаты у Магнита нет, отсутствие раскрытия финансовых результатов лишь усиливает тревогу инвесторов. ❗️Рынок негативно воспринял новость о смене уровня листинга. Падение акций Магнита сегодня происходило на повышенных оборотах — максимальных с 20 апреля. Техническая картина испортилась. Цена закрепилась ниже всех скользящих средних на дневном графике и присутствует риск ухода ниже области 4250 рублей — минимумов с середины декабря 2022 года. Если было полезно, накидайте👍

⚙️Чего ждать от российского рынка акций на предстоящей неделе? ❗️По итогам недели индекс Мосбиржи прибавил около 2,5% и обновил максимум с апреля 2022 года в 2658 пунктов благодаря корпоративным историям, а индекс РТС потерял около 0,2% из-за более слабого рубля. Сильные операционные результаты за 1-й квартал текущего года на неделе представил VK $VKCO, в то время Сбербанк $SBER, банк «Санкт-Петербург», а также HeadHunter опубликовали хорошие финансовые данные. 📌 Расписки Эталона подскакивали после новостей о намерении получить статус первичного листинга на Мосбирже. Дивиденды за 2022 год, в то же время, рекомендовали Башнефть, ЛСР, МТС $MTSS и $SNGSP Сургутнефтегаз. Индексу Мосбиржи MOEX, тем не менее, не удалось закрепиться выше сопротивления 2655 пунктов в том числе из-за ввода новых санкций против РФ со стороны западных стран. 📌 На следующей неделе российский рынок будет оценивать эффект новых санкций стран Большой семерки, окончательные детали которых могут поступить уже на этих выходных. В целом можно предположить, что основные санкционные шоки за прошлый год уже были учтены в ценах, хотя новые ограничения против отдельных компаний или секторов могут оказывать давление на отдельные компании. 📌 Важным драйвером роста для российского рынка даже в условиях санкций остаются дивидендные ожидания, которые могут толкать индекс Мосбиржи ближе к 2700 пунктам. Доллар в последние дни чувствует себя уверенно на фоне неопределённости в отношении повышения потолка госдолга США, но перекупленность американской валюты может дать о себе знать и, в частности, увести доллар $USDRUB ниже 80 рублей. Евро и юань $CNYRUB могут быть склонны к нисходящей коррекции при положении ниже сопротивлений 87,50 рублей и 11,50 рублей соответственно. При этом в пользу рубля в конце мая будет выступать налоговый период. 📌 На корпоративном фронте в РФ финансовые результаты за 1-й квартал 2023 года на следующей неделе представят РусАгро, TCS Group $TCSG, Озон $OZON, Сегежа $SGZH, а операционные результаты за весь 2022 год - $GMKN Норникель. Советы директоров Газпрома $GAZP, Газпром нефти $SIBN, Русснефти должны дать рекомендации по дивидендам за 2022 год. От собрания акционеров Лукойла $LKOH ожидают одобрения уже рекомендованных дивидендов за прошлый год, а акции Интер РАО до конца следующей недели можно будет купить с итоговыми выплатами за 2022 год. ➡️ Консенсус-прогноз на неделю: 🇷🇺 Мосбиржа: 2650 пунктов 🇷🇺 РТС: 1060 пунктов 🇺🇸 Доллар: 79,00 рублей 🇪🇺 Евро: 85,00 рублей 🇨🇳 Юань: 11,20 рублей 🛢 Нефть: 78 долларов Если было полезно, накидайте👍

⚙️Акции каких ритейлеров могут быть интересны для покупки? ❗️Большинство продуктовых ритейлеров уже представили свои операционные результаты за 1-й квартал 2023 года. И если говорить в целом по сектору , то показатели ухудшились относительно прошлого года. ✅ Основных причин для этого две: ■ Наблюдается эффект высокой базы I квартала 2022 года, когда были панические покупки продовольствия со стороны населения ■ Сказывается замедление инфляции в РФ. По данным Росстата, за I квартал 2023 года рост цен составил 1,7% против 10% годом ранее. ➡️ Какие акции лучше выбрать в потребительском секторе? 📌 В целом взгляд среднесрочный на сектор сдержанный, в моменте на рынке можно найти более интересные акции с осязаемыми драйверами для роста. У каждой компании (Магнит, X5 Group, Лента, О’КЕЙ) есть свои слабые моменты. 📌 Для X5 Group это зарубежная регистрация и невозможность выплачивать дивиденды. Магнит отказался от публикации отчётов и также прекратил дивидендные выплаты. Лента и О’КЕЙ страдают от слабых результатов гипермаркетов. ❗️Если всё же выбирать наиболее интересные акции в секторе, то стоит всё-таки обратить своё внимание на Магнит и X5 Group: ➡️ X5 Group {$FIVE} ■ Целевая цена: 2000 рублей* ■ Потенциал роста: 37% ➡️ Магнит ■ Целевая цена: 6200 рублей* ■ Потенциал роста: 35% 📌 Компания X5 Group показывает самые сильные операционные результаты из отмеченных компаний в последний год. Магнит не раскрывает данные, но из-за схожести бизнеса можно предположить, что и здесь ключевые метрики должны быть достойными. В условиях отказа от выплаты дивидендов компании могут снижать долговую нагрузку или инвестировать в развитие. В частности, X5 активно вкладывается в развитие своей сети дискаунтеров «Чижик». 📌 Драйверами для акций X5 могли бы стать новости по редомициляции. Переезд в дружественную РФ юрисдикцию позволит в перспективе вернуться к выплате дивидендов. Однако, стоит учитывать, что процесс, вероятно, завершится нескоро. Для Магнита сильным драйвером мог бы стать возврат к выплате дивидендов, а также возобновление публикации отчётности. Если было полезно, накидайте👍

💬Почему стоит обратить внимание на акции Лукойла? ❗️В ближайшие месяцы акции Лукойла могут подорожать на 10%, до 5375 рублей, ожидают аналитики. Вот основные аргументы в пользу Лукойла: 📌 Хотя компания и не раскрыла отчётность по международным стандартам, дивиденды сказали сами за себя: Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить за 2022 год 438 рублей на акцию. Окончательное решение примут акционеры на собрании, которое состоится 25–26 мая. 📌 Чтобы получить дивиденды, акции Лукойла нужно купить до 1 июня включительно. Общая сумма с учётом промежуточных дивидендов за 9 месяцев составит 694 рубля на акцию. Это даёт доходность к текущим котировкам около 15%. Для сравнения: за 2021 год выплата составила 537 рублей на акцию, доходность — 11,6%. 🔥 Стоит также отметить, что дивидендная доходность акций Лукойла — одна из самых высоких в нефтяном секторе России, даже выше, чем у Роснефти. 📌 Кроме этого, совсем недавно Лукойл сообщил, что закрыл сделку по продаже своего нефтеперерабатывающего завода в Сицилии. Его стоимость оценивается в €1,5 млрд. Инвесторы надеются, что часть денег может пойти на выплаты акционерам, и покупают бумаги. В результате они дорожают. ❗️На стоимость акций влияют не только дивиденды. Котировки могут также пойти вверх, если: ☑️ Лукойл снова начнёт публиковать свою отчётность ☑️ Цены на нефть во 2 полугодии будут расти (этот сценарий, по мнению экспертов, является одним из наиболее вероятных) Если было полезно, накидайте👍

Что по ? 💰Сбербанк приближается к рекордной чистой прибыли по итогам 2023 года ❗️Сегодня Сбербанк опубликовал свои результаты за первые 4 месяца 2023 года. Вот главное из отчёта: (все изменения — в годовом выражении) ■ Корпоративный кредитный портфель: 20 трлн рублей (+6,4%), розничный: 12,9 трлн рублей (+6,8%). Качество кредитного портфеля по-прежнему высокое. ■ Корпоративные депозиты: 9,2 трлн руб (+5,6%), вклады физических лиц: 18,8 трлн рублей (+ 2,4%). ■ Чистый процентный доход в апреле вырос на 71% благодаря благоприятным процентным ставкам и уменьшению валютных рисков. ■ Комиссионные доходы в апреле прибавили 13%, несмотря на высокую прошлогоднюю базу для сравнения. ■ Операционные расходы были на 23% выше, чем в апреле 2022 года (тогда банк серьёзно оптимизировал затраты). 📌 В итоге чистая прибыль Сбера за апрель сократилась на 4% по сравнению с мартом и составила 121 млрд рублей. Чистая прибыль за 4 месяца оказалась на уровне 471 млрд рублей. 📌 Вероятно, в 2023 году чистая прибыль превысит 1,4 трлн рублей, считают эксперты. По крайней мере пока банк чётко идёт к этой цели. При таком раскладе инвесторов ждут щедрые дивиденды: выплата может составить 30 рублей на акцию, что означает доходность в 14%. 📌 Сейчас акции Сбербанка торгуются всё ещё ниже своих исторических средних уровней по оценочным мультипликаторам. Однако, результаты за 1-й квартал по МСФО (ожидаются 18 мая) и потенциальное реинвестирование дивидендов за 2022 год поддержат котировки в ближайшее время. ❗️Аналитики подняли целевую цену по обыкновенным акций Сбербанка до 287 рублей. Если было полезно, накидайте👍

💰Сколько дивидендов заплатят российские компании в этом полугодии? ❗️Согласно расчётам экспертов, половина компаний из индекса Мосбиржи может направить на дивиденды 1,78 трлн рублей в период с мая по июль этого года. Это довольно много: для сравнения, год назад в этот период дивиденды выплатили только 11 компаний индекса на общую сумму 632,8 млрд рублей. ➡️ Какие компании платят больше всех? 📌 Почти треть этой суммы выплатит Сбер. В апреле акционеры банка одобрили выплату рекордных дивидендов в размере 25 рублей на акцию — суммарная выплата составит 565 млрд рублей 📌 Еще 17% приходится на Лукойл. Совет директоров нефтяной компании в апреле рекомендовал выплатить по итогам 2022 года дивиденды в размере 438 рублей на одну акцию без учета дивидендов за девять месяцев прошлого года в 256 рублей на акцию. Таким образом, всего Лукойл выплатит акционерам 303,5 млрд рублей 📌 Примерно 10% от весенне-летних дивидендов выплатит Новатэк. 3 мая был закрыт реестр акционеров, которые получат от газовой компании 60,58 рубля на каждую акцию. В общей сложности на выплату дивидендов Новатэк направит 184 млрд рублей ➡️ От кого еще ждать выплат? 📌 Рынок ждет решений от двух гигантов — Газпрома и Роснефти. Что касается Газпрома , то он ещё не опубликовал свои финансовые результаты за прошлый год, из которых определяется размер выплат. Тем не менее, если компания примет позитивное решение, то дивиденды могут составить 7,5 рубля на акцию, а общая выплата будет около 180 млрд рублей. 📌 Чистая прибыль Роснефти за 2022 год составила 813 млрд рублей. Согласно дивидендной политике компании, акционеры могут рассчитывать на 38,35 рубля на акцию. С учетом того, что нефтяная компания уже выплатила дивиденды за девять месяцев прошлого года в размере 20,39 рубля, за четвертый квартал акционерам могут выплатить около 18 рублей на акцию. Таким образом, Роснефть может заплатить около 190,6 млрд рублей, что чуть больше 10% от всех предполагаемых выплат в период с мая по июль. ➡️ Как такие дивиденды могут повлиять на индекс Мосбиржи? 📌 Аналитики полагают, что из общей суммы выплат в 1,78 трлн рублей, обратно в рынок может быть реинвестировано около 200 млрд рублей. Эта сумма может поддержать российский рынок в конце второго — начале третьего квартала, когда акционеры будут получать дивиденды. 📌 Кроме этого, подготовка к таким выплатам может поддержать и курс рубля. Более половины ожидаемых дивидендов приходится на экспортеров, которым нужно будет продавать валюту {$USDRUB} , чтобы получить рубли для предстоящих выплат. Если было полезно, накидайте👍

⚙️Почему растут акции Полиметалла? ❗️Компания «Полиметалл» сегодня опубликовала свой операционный отчёт за 1 квартал 2023 года. ➡️ Вот самое главное из отчёта: ■ Выручка: $733 млн (+19%) ■ Производство: 345 тысяч унций (-5%) ■ Чистый долг: $2428 млн (+1%) 📌 Кроме этого, компания также подтвердила свой прогноз по производству на 2023 год на уровне 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. Сегодняшние результаты Polymetal {$POLY} оказались позитивными. Продолжившаяся реализация запасов говорит об устойчивости каналов сбыта. 🔥 Но самой важной новостью для инвесторов стало следующее: Полиметалл сообщил, что 30 мая акционеры рассмотрят вопрос редомициляции в «дружественную» юрисдикцию – Казахстан. И в случае принятия положительного решения ожидается перенос листинга акций на казахстанскую биржу AIX ❗️Вот что заявил глава компании: 📌 «Сегодня мы обращаемся к нашим акционерам с просьбой поддержать редомициляцию Компании в МФЦА. Совет директоров считает, что это необходимый и критически важный шаг для продолжения непрерывной работы Компании и восстановления её акционерной стоимости в текущих условиях. 📌 Совет директоров и менеджмент обязуются приложить все усилия для максимально гладкой адаптации наших акционеров к предстоящим изменениям и минимизации сложностей, связанных с уходом с LSE. Ожидаемая дата запроса на приостановку торгов на Лондонской фондовой бирже - это 17 июля 2023 года». ❗️Данная новость является позитивной для акций Полиметалла, так как позволит минимизировать санкционное влияние на компанию. Сейчас зарубежная регистрация выступает основной преградой для возобновления выплаты дивидендов. Ранее компания отмечала, что, если процесс редомициляции пройдет в соответствии с намеченным графиком, Полиметалл может вернуться к выплате дивидендов уже к концу 2023 года. 📌 Таким образом, если это решение будет одобрено собранием акционеров, то это может стать хорошим драйвером для роста акций Полиметалла в среднесрочной перспективе. Отсутствие дивидендов – основная причина дисконта в акциях Polymetal против аналогичных компаний. Показатель EV/EBITDA составляет 3,95, что почти на 20% ниже, чем у его ближайшего конкурента - компании «Полюс» Если было полезно, накидайте👍 P.S. в моем портфеле находятся 8 акций этой компании, жду цены в 690-700 и закрою с хорошим плюсом 🙏 {$POLY}

Когда бы вы ни сформировали диверсифицированный портфель акций на Московской бирже в прошлом, на данный момент ваши инвестиции были бы в плюсе. Потому что практически 100% всего прошлого периода индекс акций Московской биржи находился ниже текущего уровня (2948 рублей). Для примера привожу таблицу с расчётом доходности в случае покупки «индекса» в начале каждого года. Банальная вещь, но акции лучше покупать в моменты кризисов. В этой же таблице выше отмечены отдельные строки: покупки в эти годы дали бы максимальную доходность. Минимальный эффективный прирост отмечен в случае покупки в 2006–2008 годах: когда рынок бурно рос перед рецессией 2009 года. Сейчас, кстати, рынок снова на рекордных максимумах. Несмотря на обновление максимумов, акции на Московской бирже по фундаментальным показателям всё ещё остаются кратно дешевле развитых рынков. Для сравнения: дивидендная доходность рынка акций России составляет 6–7%, в то время как та же средняя доходность компаний, входящих в индекс S&P 500, составляет всего 1,6%. На 2016 год среди 60 крупнейших мировых бирж с торгующимися акциями выделялись первые 16 с капитализацией более трлн. И этот «клуб триллионов» составляет 87% от общей стоимости всех торгуемых акций в мире. Московская биржа с капитализацией $650 млрд на 2019 год в этот круг пока что, увы, не входит. Историческая среднегодовая доходность «короля всех индексов», индекса Нью-йоркской биржи S&P 500, составляет около 12%. Эта цифра с учётом периодов кризисов. Спасибо за внимание, рад был помочь! Ставьте лайки на пост и подписывайтесь.