Форум — Taiwan Semiconductor Manufacturing

В ответ на действия в Венесуэле Китай может устроить США самый большой в истории крах фондового рынка Все, что нужно для этого - взять под контроль экспорт чипов TSMC. $TSM, базирующаяся на Тайване, производит подавляющее большинство самых передовых чипов, контролируя более 90% мирового производства самых современных полупроводников и около 56-70% всего рынка контрактного производства чипов, причем львиная доля мощностей и производства остается именно на острове, хотя компания и расширяется в другие страны, но Тайвань остается ее ключевым хабом.  Ключевые цифры и факты:  Доля рынка TSMC: Контрактное производство полупроводников – около 56-70% мирового рынка, причем она лидер. Доля Тайваня: Более 90% самых передовых чипов производится на Тайване, а в целом на остров приходится более 60% мирового производства. «Мозг» мировой электроники: Тайвань, в лице TSMC, выпускает чипы для Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, делая остров критически важным в глобальной цепочке поставок. Концентрация производства: Несмотря на строительство заводов в США (Аризона), основная масса мощностей и передовых технологий остаётся на Тайване, где сосредоточено производство самых «тонких» (2-нм) чипов.  В конце 2025 года Китай провел учения по отработке блокады портов Тайваня. В отличие от полномасштабного военного вторжения, чреватого жертвами, разрывом отношений с западными странами и экономически разрушительного, установление контроля над поставкой чипов из Тайваня позволит Китаю упрочить мировое лидерство в разработке ИИ, использовать возможности реэкспорта чипов как «пряник» в переговорах с западными странами, чтобы не просто получить контроль над островом, но и признание этого другими странами. Приостановка поставок чипов из Тайваня нарушает производство продукции Nvidia, Apple, AMD, все планы по строительству дата-центров. В случае полной остановки фондовый индекс S&P 500 может потерять 90% своей капитализации, что поставит США в уязвимое положение стороны, вынужденной договариваться, чтобы возобновить поставки. Потери Китая от замены дешевой венесуэльской нефти просто несравнимы с выгодой от того, что США создали прецедент, показав всему миру «как можно». Похоже, что 2026-й действительно окажется одним из самых турбулентных для фондового рынка годом в XXI веке.

Зачем 🇨🇳Китаю нужен 🇹🇼Тайвань? 🔵Вопрос Тайваня для Пекина выходит далеко за рамки классического территориального спора. Он является ядром политической легитимности Коммунистической партии Китая. В основе жесткой позиции Пекина лежит концепция преодоления "Столетия унижений" (1839–1949 гг.), когда Китай подвергался колониальному давлению и терял территории. Тайвань, отторгнутый Японской империей в 1895 году по Симоносекскому договору и де-факто находящийся под протекторатом США с 1950 года, воспринимается руководством КПК как последняя незажившая рана этого исторического периода. Для КПК, чья легитимность базируется на националистическом нарративе восстановления величия Китая, сохранение статус-кво Тайваня является напоминанием о незавершенности революции и гражданской войны. 🧲Но давайте посмотрим на эту ситуацию исключительно с экономической точки зрения. И если политическая мотивация является эмоциональным и идеологическим двигателем конфликта, то экономические факторы представляют собой холодный прагматичный расчет. Тайвань занимает уникальное, критически важное положение в архитектуре глобальной экономики, которое делает его контроль императивом для любой державы, стремящейся к гегемонии в XXI веке. 💻📱Тайвань является бесспорным доминантом в глобальной цепочке поставок полупроводников. Компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) контролирует более 90% мирового производства самых передовых чипов (микросхемы по техпроцессам 7 нм и ниже). Эти компоненты являются сегодняшней нефтью, обеспечивая работу всего спектра современных технологий: от смартфонов и облачных серверов до систем искусственного интеллекта и высокоточного оружия. ⛓️Для Китая зависимость от тайваньских полупроводников представляет собой стратегическую уязвимость. Несмотря на колоссальные государственные инвестиции в сектор, китайские производители, такие как SMIC, отстают от TSMC на несколько поколений технологий из-за санкций США, ограничивающих доступ к передовому литографическому оборудованию. Контроль над Тайванем теоретически мог бы позволить Пекину устранить технологическое отставание, ​получить рычаг давления на глобальную экономику, сопоставимый с нефтяным эмбарго ОПЕК в 1970-х годах и ​обеспечить технологический суверенитет для своего военно-промышленного комплекса. 🛡Однако эта перспектива сталкивается с феноменом "Кремниевого щита". Высокая концентрация производства чипов на острове делает войну экономически самоубийственной не только для мира, но и для самого Китая. Полный разрыв цепочек поставок приведет к коллапсу китайской электронной промышленности, которая является крупнейшим в мире экспортером готовой продукции. В экспертном сообществе и среди военных стратегов активно обсуждается сценарий, при котором технологический потенциал Тайваня будет уничтожен в случае вторжения, чтобы не достаться агрессору. Существуют подтвержденные отчеты о наличии технических возможностей для реализации такой стратегии. 🇳🇱Нидерландская компания ASML, единственный в мире производитель машин для EUV-литографии (необходимых для производства чипов <7 нм), оснастила свое оборудование дистанционными "килл-свитчами". Это позволяет удаленно отключать сложнейшие производственные линии в случае физического захвата заводов. Более того, само производство чипов требует непрерывного потока расходных материалов, запчастей и программных обновлений из США, Японии и Европы. Без этой экосистемы захваченные заводы TSMC превратятся в бесполезные бетонные коробки. 🌎 Помимо технологий, Тайвань обладает ключевым геоэкономическим значением как узловой пункт морской торговли. Через Тайваньский пролив и прилегающие воды проходит значительная часть торгового флота, обслуживающего ключевых союзников США и экономических конкурентов Китая. Вся эта ситуация для Китая описывается одной фразой: «и хочется, и колется». Пекин находится в тупиковой ситуации. 🥖 Рекомендую вам подписаться на канал, если вы инвестируете в акции РФ компаний. $TSM #китай #тайвань

TSMC первой в мире запустила массовое производство 2‑нм чипов 2 января 2026 года компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) официально объявила о старте массового производства полупроводников по 2‑нанометровому техпроцессу. Согласно заявлению на корпоративном сайте, выпуск чипов начался в четвёртом квартале 2025 года. Историческая веха в полупроводниковой отрасли TSMC стала первой foundry‑компанией (производителем на заказ), освоившей крупносерийный выпуск чипов с транзисторами типа nanosheet Gate‑All‑Around (GAA). Эксперты называют это событие крупнейшим архитектурным прорывом в индустрии за последние десять лет. Где и как производят Производство развёрнуто на двух фабриках: Fab 22 (Гаосюн); Fab 20 (Синьчжу). В компании подчёркивают, что техпроцесс N2 — это «самая передовая технология в полупроводниковой индустрии» по показателям: плотности размещения транзисторов; энергоэффективности. Ключевые преимущества 2‑нм чипов По сравнению с предыдущим 3‑нм процессом N3E новые чипы демонстрируют следующие улучшения: рост скорости на 10–15 % при сохранении уровня энергопотребления; снижение энергопотребления на 25–30 % при той же производительности; увеличение плотности транзисторов более чем на 15 %. Что это значит для рынка Запуск 2‑нм производства укрепляет лидирующие позиции TSMC в глобальной полупроводниковой гонке. Новые чипы откроют возможности для: более мощных и экономичных процессоров для смартфонов и ноутбуков; ускорителей ИИ с повышенной эффективностью; серверных решений с рекордной плотностью вычислений. На фоне этого анонса аналитики прогнозируют усиление конкуренции с другими гигантами отрасли — Samsung и Intel, которые также ведут разработки в области GAA‑транзисторов. $TSM #новости #Хавк #китай #чипы

Как по мне дядю Дональда привели во власть только лишь для того, чтобы он сделал всю грязную работу за других. Если капсистему можно "спасти" только через войну (ну а как ещё списывают долги из истории), то лучше кандидата и не придумаешь (для создания почвы для войны). А тут еще так случайно "конфликт" в Европе начался после "пандемии". Столько случайностей🤡💩 Я уже не говорю про санкции на технологический сектор КНР (кто торговую войну начал помните 🤣) и несчастный островок Тайвань на котором находится такая важная (из-за тех же санкций) $TSM Мир полный случайностей 😆

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную с торговой напряженностью между Китаем и США, а также геополитической напряженностью вокруг Тайваня, компания остается одним из ключевых бенефициаров роста спроса на передовые чипы для ИИ-вычислений. В их производстве TSMC занимает доминирующее положение и сохраняет технологическое лидерство. Параллельно активные инвестиции в новые техпроцессы и географическую диверсификацию производства способствуют снижению внешних рисков и формируют основу для дальнейшего роста.TSMC позитивно завершила 3К 2025. Выручка компании увеличилась на 30,3% г/г, до NT$989,9 млрд, а чистая прибыль — на 39,1% г/г, до NT$452,3 млрд, при этом прибыль на акцию составила NT$17,4, что на 39% выше уровня прошлого года. Основным драйвером роста остаются передовые техпроцессы (менее 7-нм), доля которых в квартальной выручке достигла 60%. Валовая маржа по итогам квартала выросла на 1,7 п. п., а операционная маржа — на 3,1 п. п. В 4К 2025 менеджмент TSMC ожидает выручку в диапазоне $32,2–33,4 млрд (рост на 22–24% г/г), коэффициент валовой рентабельности на уровне 59–61% и операционную маржу в пределах 49–51%. Несмотря на активную экспансию зарубежных производственных мощностей, TSMC продолжает развивать самые передовые технологии на Тайване. В Центральном научно-технологическом парке в Тайчжуне компания начала расширение производственного кластера Fab 25, в рамках которого ведется строительство новых корпусов для выпуска чипов по техпроцессу 1,4-нм. Работы стартовали в 2025 г., общий объем инвестиций оценивается в $49 млрд, а запуск массового производства запланирован на первую половину 2028 г. Первая линия ориентирована на пробный выпуск продукции к концу 2027 г. Ключевым этапом для TSMC остается запуск массового производства чипов 2-нм в 4К 2025. Новый техпроцесс на архитектуре Gate-All-Around обеспечит рост производительности и энергоэффективности по сравнению с нормами 3-нм, при этом мощности на 2026 г. уже полностью зарезервированы крупнейшими заказчиками, включая Apple, NVIDIA, Qualcomm, MediaTek и AMD. В ближайшие 12 месяцев дивиденды TSMC могут составить $ 3 ,85 на одну ADS. Это соответствует текущей дивидендной доходности в размере 1,4%. Геополитические риски. Сохраняется угроза эскалации конфликта между Китаем и США вокруг статуса Тайваня, что может привести к обрыву логистических цепочек и нанесению ущерба передовым производственным мощностям TSMC. Регуляторные и кадровые риски. Ужесточение контроля над передачей ноу-хау и кадровыми переходами на фоне расследований тайваньских властей может привести к усилению требований по защите интеллектуальной собственности, росту регуляторной нагрузки и дополнительных издержек, а также осложнению взаимодействия TSMC с иностранными клиентами и поставщиками. $TSM

$TSM Тайваньский производитель полупроводников TSMC ни разу (!) не менял свой логотип с момента появления в 1987 году. А ещё компания тратит на маркетинг всего 0,45% от дохода — это очень мало для такого масштаба. Знаете, почему? Потому что TSMC — это фактически монополист. Компания производит почти все самые передовые чипы в мире, и прямых конкурентов у неё нет. Когда ты единственный игрок, без которого не работает современная электроника, тебе и не нужен маркетинг — соревноваться просто не с кем. А у нас есть такие примеры?

Инвестиционное счастье в акциях компании Taiwan Semiconductor Manufacturing подходит к своему завершению. 📈 Для того, чтобы это понять, воспользуемся нашим любимым техническим анализом на месячном таймфрейме. ⚙️ Индикатор RSI и Стохастик RSI находятся в зоне перекупленности, а сама цена в моменте уходила за границу красной Полосы Боллинджера с максимальным отрывом от синей средней линии. 🔥 Также в ноябре месяце был пробит минимум октябрьской свечи. Закрытия ниже пока не было, но это дело времени. Другими словами, линейная восходящая тенденция постепенно нарушается. 💡 Если обратить внимание на более старшие таймфреймы, то можно выделить сильные уровни сопротивления в виде Полос Боллинджера, которые будут этим акциям мешать дальше расти: фиолетовая верхняя годовая, красная верхняя полугодовая, зеленая верхняя квартальная. 👨‍💻 Любой адекватный инвестор, знакомый с техническим анализом, пропустит текущую стадию эйфории в этих бумагах и дождется по ним сильной коррекции, чтобы продолжать дальше сюда инвестировать. 📉 На мой взгляд, только после пробития сверху вниз синей средней Боллинджера и приходом цены как минимум на нижнюю зеленую полосу на месяцах, можно рассматривать акции $TSM для дальнейших инвестиций. 💵 Индикатор RSI при этом должен спуститься ниже центра 50 пунктов, желательно в зону перепроданости, а Стохастик RSI подойти к минимальным значениям. 🎛️ У некоторых читателей может возникнуть мысль, зачем регулярно рассматриваю инструменты, не относящиеся к российскому рынку. 🤔 Во-первых, это расширяет кругозор. Не секрет, что общее настроение в различных мировых активах влияет и на российский рынок. Во-вторых, хочется вручить всем желающим удочку, которая позволит ловить «золотую рыбку» на бирже и не сидеть в больших убытках при инвестировании.💰 #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции #трейдинг #теханализ

Илон Маск хочет превратить $TSLA в производителя чипов. Миллиардер считает, что компании придётся построить свою гигафабрику Потому что невозможно удовлетворить спрос. Похоже, Илон Маск рассматривает намного более интригующий вариант для Tesla, чем производство чипов на мощностях Intel в дополнение к $TSM и Samsung. Миллиардер заговорил о собственном производстве полупроводников. https://www.ixbt.com/news/2025/11/08/ilon-mask-hochet-prevratit-tesla-v-proizvoditelja-chipov-milliarder-schitaet-chto-kompanii-pridjotsja-postroit-svoju.html Пост Маск прокомментировал даже глава $NVDA Дженсен Хуанг, предупредив главу Tesla о том, что это очень и очень сложная задача. Напомню, что капитализация tsmc около 1.24 млрд долл. Капитализация nvidia около 4,84 млрд долл.

$TSM Самое обидное с заблоченными иноакциями, что перед очередным крахом доткомов нет возможность фиксануть полученную бешенную доходность. Ну и да, ожидание очередного мирового кризиса - одна из причин, по которой я избегаю нефтянку. Оценка американских акций, рекордная доля техов в S&P500, просрочки по ипотекам в США кричат о скором кризисе. А тут и катализатор - переоценённый ИИ/LLM, которые, безусловно, займут важное место в нашей жизни. Однако, история науки говорит нам о том, что технологии, прежде чем найти своё место, проходят через пик ожиданий, которые оказываются завышенными.

TSMC в III квартале увеличила чистую прибыль на 39% - до рекорда Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 39,1% относительно того же периода прошлого года - до 452,3 млрд новых тайваньских долларов ($14,8 млрд), сообщается в отчетности. Это является рекордом, причем рост прибыли двухзначными темпами был зафиксирован по итогам шестого квартала подряд, отмечают американские СМИ. Средний прогноз аналитиков для прибыли составлял 417,7 млн долларов, по данным LSEG SmartEstimate. На прошлой неделе TSMC сообщала о том, что выручка в июле-сентябре выросла на 30,3% - до 989,92 млрд долларов. Компания в четверг заявила также, что планирует в 2025 году направить на расширение и улучшение производственных мощностей не менее $40 млрд, тогда как ранее планировалось не менее $38 млрд. $TSM

#китай #сша $TSM #ставки #торг ❗️Важное пояснение для понимания произошедшего между КНР и США Китай фактически повторил экспортные ограничения США на полупроводники, которые применялись против него, создавая собственный комплексный экстерриториальный режим контроля, но уже в отношении редкоземельных металлов и фактически запретил экспорт технологий и носителей, связанных с добычей редкоземельных металлов, их переработкой, плавкой металлов и аналогично магнитов используемых в производстве современных чипов. Старший советник по искусственному интеллекту и новым технологиям в администрации Трампа до августа 2025 года Дин У. Болл так прокомментировал происходящее: "Китай установил полный контроль над всей глобальной цепочкой поставок полупроводников, введя требования получения экспортных лицензий на все редкоземельные металлы, используемые для производства передовых чипов. Если эта политика будет строго применяться, это может означать «выключение света» для американского бума в области ИИ и, вероятно, привести к рецессии или экономическому кризису в США в краткосрочной перспективе" Известный французский предприниматель Арно Бертран: "Это действительно важно, потенциально очень важно, особенно потому, что новые экспортные ограничения Китая на редкоземельные металлы включают положение (пункт 4 здесь: https://mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_7fc9bff0fb4546ecb02f66ee77d0e5f6.html), согласно которому любой, кто использует редкоземельные металлы для разработки передовых полупроводников (определяемых как 14 нм и ниже), должен получать одобрение в каждом конкретном случае. Это фактически дает Китаю право вето на всю цепочку поставок передовых полупроводников, поскольку редкоземельные металлы используются на критических этапах — от ASML (которые используют редкоземельные металлы для магнитов в своих литографических машинах: https://asml.com/en/news/stories/2023/6-ingredients-robust-supply-chain) до TSMC. Экспортные ограничения также имеют экстерриториальный характер: иностранные организации должны получать китайские экспортные лицензии перед реэкспортом продукции, произведенной за рубежом, если она содержит китайские редкоземельные материалы на сумму 0,1% или более от стоимости продукта. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/basebel/95be903a-618b-4a61-a236-f88394eac56a?utm_source=share&author=profile

Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в третьем квартале увеличил выручку на 30% в годовом исчислении, до 989,92 млрд новых тайваньских долларов ($32,5 млрд), сообщается в предварительной отчетности компании. Аналитики в среднем оценивали показатель в 973,3 млрд долларов, по данным LSEG. Сама компания в июле прогнозировала выручку в диапазоне $31,8-33 млрд. TSMC 16 октября опубликует окончательную отчетность за минувший квартал, а также представит прогнозы на текущий период и весь 2025 год. С начала 2025 года капитализация TSMC выросла на 34% (до 36,7 трлн долларов), тогда как фондовый индекс Taiex прибавил 18,5%. $TSM

$TSM техподдержка уверяла что цена считается по ласт прайсу, торгов по инструменту нет уже несколько лет, но цена у всех владельцев вдруг стала 0. И такая ситуация по нескольким инструментам. Наверное это потому, что Андрей Иванов-руководитель отдела премиум инвестиций больше уделяет время столовой в офисе на Динамо, чем своим обязанностям.

$TSM 🙂 TSMC, крупнейший производитель чипов в мире, от которого зависит вся мировая электроника, начал делать мёд. На Тайване TSMC восстановил деревья и растения вокруг заводов, и туда поселись пчёлы. И в TSMC решили монетизировать их присутствие — теперь каждый завод выпускает свой сорт меда в зависимости от местной флоры. https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5176820 Либо масштабный троллинг директора против Си Цзиньпина, либо скоро основной бизнес закроют. В любом случае неофеодальный карнавализм :)

$TSM #bloomberg #сша #китай США отменили разрешение TSMC на поставки оборудования в Китай, — Bloomberg. Соединенные Штаты аннулировали разрешение Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. на поставку оборудования для своей главной производственной базы в Китае. Это может привести к сокращению производственных возможностей устаревшего предприятия. Американские власти уведомили TSMC о том, что статус VEU (проверенный конечный пользователь) для нанкинской площадки тайваньского производителя чипов будет отозван. Аналогичное решение США приняли в отношении китайских предприятий, принадлежащих Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. Срок действия текущего разрешения истекает примерно через четыре месяца. «Правительство США сообщило TSMC, что разрешение VEU для завода в Нанкине будет отозвано с 31 декабря 2025 года. Мы тщательно изучаем ситуацию и предпринимаем все необходимые шаги, включая диалог с американскими властями. Мы продолжаем полностью поддерживать стабильную работу нашего завода в Нанкине», — говорится в заявлении компании.

❗️ $TSM первой из азиатских компаний достигла капитализации в $ 1 трлн по итогам закрытия торгов. Этому способствовала вера инвесторов в то, что крупнейший в мире производитель полупроводников и ключевой поставщик таких гигантов, как Apple и Nvidia, укрепит лидерство еще больше в эпоху бума искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

TSMC первой из азиатских компаний достигла капитализации в $ 1 трлн по итогам закрытия торгов. Этому способствовала вера инвесторов в то, что крупнейший в мире производитель полупроводников и ключевой поставщик таких гигантов, как Apple и Nvidia, укрепит лидерство еще больше в эпоху бума искусственного интеллекта, пишет Bloomberg $TSM #новости #политика Источник телеграм канал Forbes Russia

Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников - тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - ускорит темпы строительства предприятий в США на несколько кварталов из-за растущего спроса на его продукцию на местном рынке Об этом сообщил японский портал Nikkei Asia со ссылкой на заявление генерального директора TSMC Вэй Чжэцзя. $TSM

$TSM TSMC во II квартале увеличила чистую прибыль на 61% - до рекорда Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company во втором квартале увеличил чистую прибыль на 60,7% относительно того же периода прошлого года - до 398,27 млрд новых тайваньских долларов ($13,5 млрд), сообщается в отчетности. Это рекордный показатель для компании. Двухзначные темпы подъема были зафиксированы по итогам пятого квартала подряд. Результат оказался существенно лучше среднего прогноза опрошенных LSEG SmartEstimate аналитиков в 377,9 млрд долларов. Респонденты FactSet оценивали прибыль в 379,415 млрд долларов. Выручка TSMC повысилась на 38,7% и составила 933,79 млрд долларов ($31,7 млрд) благодаря активному спросу на микрочипы для поддержки технологий искусственного интеллекта. В том числе на самые продвинутые микропроцессоры, изготовляемые по технологиям 7 нанометров и меньше, пришлось 74% суммарной выручки.

TSMC во II квартале увеличила чистую прибыль на 61% - до рекорда Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company во втором квартале увеличил чистую прибыль на 60,7% относительно того же периода прошлого года - до 398,27 млрд новых тайваньских долларов ($13,5 млрд), сообщается в отчетности. Это рекордный показатель для компании. Двухзначные темпы подъема были зафиксированы по итогам пятого квартала подряд. Результат оказался существенно лучше среднего прогноза опрошенных LSEG SmartEstimate аналитиков в 377,9 млрд долларов. Респонденты FactSet оценивали прибыль в 379,415 млрд долларов. Выручка TSMC повысилась на 38,7% и составила 933,79 млрд долларов ($31,7 млрд) благодаря активному спросу на микрочипы для поддержки технологий искусственного интеллекта. В том числе на самые продвинутые микропроцессоры, изготовляемые по технологиям 7 нанометров и меньше, пришлось 74% суммарной выручки. $TSM

Инвестиции на 50 лет: в какие отрасли вложиться сегодня, чтобы внуки стали богачами? ДНЕВНИК ФИНАНСОВОГО ДИЛЕТАНТА Критерии отбора: ✔ Фундаментальный спрос (без этого человечество не сможет) ✔ Технологический барьер (нельзя просто скопировать) ✔ Глобальность (не зависит от политики одной страны) 1. Чипы и полупроводники Почему будет расти: · Мир переходит на AI, IoT, квантовые вычисления — всё это требует чипов · Уже сегодня дефицит (TSMC и Samsung не успевают) · Техпроцесс становится сложнее — монополия у тех, кто может делать 1нм Компании: · $TSM TSMC (Тайвань) — лидер производства · ASML (Нидерланды) — единственные, кто делает EUV-литографию · $NVDA NVIDIA (США) — чипы для ИИ (спрос растёт в 10 раз каждые 5 лет) Риски: · Геополитика (Китай vs США) · Альтернативные технологии (оптические чипы?) 2. Кибербезопасность Почему будет расти: · Войны будущего — цифровые (уже сейчас хакеры атакуют электростанции) · Госрасходы на защиту данных растут везде · Крипто и CBDC требуют новых решений Компании: · Palo Alto Networks (США) — защита корпораций · CrowdStrike (США) — AI-защита от атак · «Ростелеком-Солар» (Россия) — если выживет в санкциях Риски: · Квантовые компьютеры взломают всё (но это пока далеко) 3. Искусственное мясо и еда будущего Почему будет расти: · Мясо дорожает (климат, корма, земли) · Этика (молодёжь отказывается от убийства животных) · Технологии (уже сейчас Impossible Burger почти не отличить от настоящего) Компании: · Beyond Meat (США) — лидер растительного мяса · MeaTech 3D (Израиль) — печатают мясо на 3D-принтере · Ÿnsect (Франция) — белок из насекомых (жуки — это дешево и экологично) Риски: · Люди не захотят есть «пластик» · Традиционное сельское хозяйство даст бой 4. Робототехника и автоматизация Почему будет расти: · Демография (стареющее население → некому работать) · Люди дорожают (мин. зарплаты растут) · Войны (роботы-солдаты, дроны-курьеры) Компании: · Boston Dynamics (США) — когда выйдет на IPO, брать · Fanuc (Япония) — промышленные роботы · DJI (Китай) — дроны для всего Риски: · Роботы могут стать слишком умными (но это через 50 лет) 5. Космос (добыча ресурсов и туризм) Почему будет расти: · Земные ресурсы кончаются (астероиды — это новая нефть) · Государства соревнуются (Китай, США, РФ) · Богачи хотят летать (SpaceX уже возит) Компании: · SpaceX (США) — если Илон Маск даст IPO · Blue Origin (США) — туризм + контракты NASA · iSpace (Китай) — добыча лунного гелия-3 Риски: · Дорого и опасно (но через 50 лет — норма) 6. Биотех и долголетие Почему будет расти: · Богатые хотят жить вечно (спрос есть) · CRISPR (редактирование ДНК уже работает) · Господдержка (Китай вкладывает $100 млрд) Компании: · $MRNA Moderna (США) — mRNA-вакцины + лечение рака · BioNTech (Германия) — персонализированная медицина · Герофарм (Россия) — если не развалятся Риски: · Этические запреты (но Китай их проигнорирует) Совет: Каждые 5 лет пересматривайте портфель. Через 50 лет ваш внук скажет вам спасибо. P.S. Оставшиеся 4 направления в продолжении. А во что верите вы? Пишите в комментариях — обсудим!

$TSM Масаёси Сон предлагает TSMC создать AI-хаб в США стоимостью 1$ трлн — Bloomberg Основатель SoftBank Group Масаёси Сон продвигает идею создания в Аризоне гигантского AI-комплекса стоимостью 1$ трлн и пытается привлечь к этому проекту ключевого партнёра — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). По данным Bloomberg, Сон рассматривает этот хаб как американский аналог технологического центра в Шэньчжэне — кластер с производственными линиями, ориентированными на выпуск промышленных роботов и систем искусственного интеллекта, что поможет вернуть высокотехнологичное производство в США. SoftBank рассчитывает, что TSMC, поставляющая чипы для Nvidia, сыграет одну из центральных ролей, хотя конкретика пока не определена. Сам TSMC уже вложил $165 млрд в проекты в США и начал массовое производство на первом заводе в Аризоне.

$1810 $TSM ❗️Власти США потребовали от поставщиков программного обеспечения для разработки чипов прекратить сотрудничество с китайскими клиентами без экспортных лицензий. Эти меры затронули Xiaomi, которая анонсировала первые процессоры Xring и планирует инвестировать в их развитие $7 млрд в ближайшие годы. По данным Financial Times, процессоры Xiaomi Xring будут выпускаться TSMC по 3-нм технологии. Однако для расширения производства компании потребуются лицензии США, получение которых находится под вопросом из-за прошлого попадания Xiaomi в «чёрные списки». Первоначально чипы планируется использовать в ограниченном числе устройств, но дальнейшие планы компании могут быть скорректированы из-за санкций.

Тайваньская компания TSMC, крупнейший производитель полупроводников, официально обратилась к правительству США с просьбой не вводить тарифы на импортные чипы. В своём письме Министерству торговли TSMC предупредила: новые пошлины ударят по спросу на продукцию её клиентов, таких как Apple, AMD, Nvidia и Intel, и замедлят реализацию масштабного проекта в Аризоне стоимостью $165 млрд. Об этом сообщило издание Tom's Hardware. В сообщении компании говорится, что снижение рыночного спроса на продукты её ключевых клиентов может снизить потребность в мощностях и услугах TSMC на территории США. «Ограничение спроса создаст неопределённость относительно сроков строительства и запуска заводов в Аризоне. Это также подорвёт нашу финансовую устойчивость и помешает своевременно реализовать амбициозный проект», — уточняют в TSMC. Напомним, что массовое производство чипов для Apple уже началось на заводе TSMC в Аризоне. Компания планирует выпустить там более 19 миллиардов чипов, однако даже при полной загрузке мощностей до конца 2027 года их всё равно будет недостаточно для удовлетворения мирового спроса. Стоит сказать, что позицию TSMC разделяет и ряд крупных технологических компаний. Так, Dell заявила, что текущая инфраструктура чиповой индустрии США не позволяет масштабировать производство в соответствии с растущим спросом. HPE выразила ещё более жёсткое мнение, сказав, что альтернативы импорту чипов для американского производства нет, и пошлины нанесут ущерб возможностям для расширения локального производства, затормозив развитие исследований и инноваций в США. Иное мнение заняла Intel, которая с середины 2024 года испытывает финансовые трудности. Компания потребовала защитить американскую полупроводниковую промышленность. По словам Intel, если не будет стратегических преференций для местного производства, США потеряют лидерские позиции в области микроэлектроники и технологического развития. Но даже Intel признала, что полная локализация всех элементов производственной цепочки экономически невыгодна и приведёт к задержкам выпуска, и попросила освободить от дополнительных пошлин оборудование и материалы, необходимые для производства чипов в США, включая поставки от европейских поставщиков, таких как ASML. В своём обращении TSMC также подчеркнула: «Тарифы, которые увеличивают стоимость конечной продукции, снизят спрос на эти продукты и содержащиеся в них компоненты. Поэтому мы просим администрацию воздержаться от введения тарифов или других ограничений на чипы, произведённые вне США». $TSM #сердце__пульса

#nrd Тикеры: $TSM Время новости: 12.05.2025 Тема новости: (GMET) Сообщение о собрании "Общее собрание акционеров" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (депозитарная расписка ISIN US8740391003) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1256124 Резюме: Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (ISIN US8740391003) проведет общее собрание акционеров 3 июня 2025 года. Дата фиксации права - 5 апреля 2025 года. Информация о порядке проведения собрания будет предоставлена депонентам НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.

$TSM Правительство Тайваня планирует запретить TSMC строить передовые фабрики по всему миру. Специально для этого политики разработали политику N+1, согласно которой компания лишится права вывозить свои суперсовременные производственные технологии и аппаратуру за рубеж. Таким образом, TSMC сможет производить за пределами острова только устаревшие процессоры. https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/taiwans-government-strengthens-silicon-shield-restricts-exports-of-tsmcs-most-advanced-process-technologies Считается, что ограничение не создаст серьёзных проблем для мирового рынка. Это связано с тем, что новые зарубежные предприятия TSMC изначально проектировались для производства чипов, отстающих на несколько поколений от передовых. Однако, это не помешало журналистам писать об ударе по США, с которыми у компании есть ряд соглашений. Вполне вероятно, таким образом Тайвань не только хочет защитить свои технологии, но и сохранить защиту от Китая со стороны Вашингтона. Таким манёвром, остров сохранит лидерство на рынке, не нарушая при этом своих партнёрских обязательств.

Тайвань решил защищаться от США, который выводит его технологии из-за страха перед Китаем Вводится правило +1: за рубеж можно будет вывозить только техпроцесс на одно поколение старше текущего «флагманского» узла (если дома №2 = 2 нм, то в США - максимум 3 нм №3). США получат фабрики TSMC, но без лучших 2 нм узлов. Тайвань усиливает свой «кремниевый щит»: пока самые крутые чипы производятся только на острове, мировые экономики заинтересованы в его защите. При этом ограничения хочет ввести и администрация Трампа. Она хочет ограничить глобальный доступ к чипам искусственного интеллекта и ужесточить экспорт передовых технологий. $TSM

На этой неделе Intel $INTC объявит о сокращении более 20% персонала, сообщает источник Bloomberg. •Что происходит Новый гендиректор компании Лип-Бу Тан проводит масштабную реструктуризацию. Он возглавил компанию в марте и планирует упростить управление и вернуть упор на разработки. Это уже не первое сокращение персонала: год назад компания уже уволила около 15 тыс. человек. На конец 2024 года в Intel работали 108,900 человек против 124,800 годом ранее. •Предыдущий гендир Intel Пэт Гелсингер в прошлом августе приостановил выплату дивидендов и уволил почти 15 тысяч сотрудников, чтобы хоть как-то сбалансировать расходы компании. •Что уже сделано На прошлой неделе Intel продал 51% своего подразделения Altera (программируемые чипы) фонду Silver Lake. Тан также дал понять: всё, что не приносит прямой пользы бизнесу, будет продано.  •Почему компания сокращает расходы Из-за провалившегося партнерства и Трампа. Инвесторы ожидали, что Intel начнёт теснее работать с TSMC $TSM . Но глава тайваньской компании недавно заявил: TSMC сосредоточится на собственных проектах. Это снижает шансы на стратегический альянс. Intel рассчитывала на господдержку по Chips and Science Act, принятому в США в 2022 году. Но с приходом Трампа программа оказалась в подвешенном состоянии. •Контекст Компания отстаёт в гонке за рынок ИИ-чипов. Nvidia $NVDA уже обогнала Intel по выручке, а попытка вернуть лидерство обернулась задержками с запуском новых заводов. Например, проект флагманского предприятия в Огайо отложен. Завтра Intel отчитается за первый квартал.  Какие именно проекты пойдут под нож — неизвестно, но Тан имеет все шансы оказаться главным выгодополучателем от трамповских пошлин, перехватив контракты NVIDIA $NVDA , AMD $AMD и даже TSMC $TSM на производство чипов на территории США. Компания имеет 16 производственных площадок в США, две в Ирландии и три в Израиле. #полупроводники

🤖🚀Прибыль TSMC за первый квартал выросла на 60%, превзойдя прогнозы. Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, выиграл от растущего спроса на полупроводники, используемые в приложениях искусственного интеллекта. 👌Чистая прибыль компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, клиентами которой являются Apple и Nvidia, за январь-март выросла до 361,6 млрд тайваньских долларов (11,12 млрд долларов США) по сравнению с 225,5 млрд тайваньских долларов годом ранее. 🔮Прибыль заметно превысила прогноз LSEG SmartEstimate в размере 354,6 млрд тайваньских долларов. 👉🏻Некоторые эксперты ждали отчётность TSMC как своеобразную лакмусовую бумажку тарифов Трампа. С уверенностью можно сказать одно: пока президент США их откладывал, тайваньские контракторы успели сделать деньги. Как будет во 2-м квартале — посмотрим. $TSM

У TSMC вышел шикарный отчет: прибыль за первый квартал выросла на 60%, а выручка — на 41,6% по сравнению с прошлым годом. Это выше ожиданий аналитиков. Политика Трампа может сильно затормозить рост компании. На этот случай $TSM расширяется в Аризоне. Спрос на ИИ в США — невероятно высокий, такие компании, как Apple, требуют больше мощностей. #отчеты #отчетность