ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣4️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
📖 Добрый вечер, дамы и господа! Самое время подвести итоги среды, и лучше это сделать вместе! А почитать сегодня есть что, гарантирую. Если вы в деле, то давайте начинать!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔸 Невероятное количество новых выпусков зарегистрировано на Московской Бирже. Начну с тех, которые пока не проявили себя параметрами, а вот остальным рассмотрим ниже более детально. Итак, в скором времени нас с вами ждут новинки следующих эмитентов(также приложу тикеры последних выпусков для ориентира): АРЕНЗА-ПРО
$RU000A106GC4 (300 миллионов рублей), БЫСТРОДЕНЬГИ
$RU000A106B51 (3 года размещения), ЛАЙМ-ЗАЙМ
$RU000A106CJ8 (те же 3 года), АБЗ-1
$RU000A1065B1 (аналогичный срок) и ИНТЕРЛИЗИНГ
$RU000A106SF2 (тоже 3 года). Разумеется, по мере появления полной картины параметров, вы узнаете об этом в числе первых!
🔸 Теперь о компаниях, которые уже дают конкретику. ФАБРИКА ФАВОРИТ планирует размещение для квалов в самое ближайшее время. Сегодня был сбор первички на 60-миллионный выпуск, который разместится на 4 года. Эмитент обещает ежемесячные купоны в 20 % годовых, но сглаживает радость офертой через 1,5 года, а также возможностью досрочного погашения по истечении 2 и 3 годов на бирже. Дату непосредственного размещения пока не нашел, но видимо прямо на днях. Кредитного рейтинга у компании нет, и получать она его пока не планирует.
🔸 МОТОРИКА также выходит с дебютным предложением на долговой рынок! Сбор первички будет проводиться 12 октября у организаторов (Синара и Диалот). 300 миллионов рублей, квартальный купон с ориентиром не выше 16,25 % и предварительный срок оферты уже через год после старта. Боюсь, что тут даже рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ от НКР не позволит эмитенту расслабиться полностью - выпуск не очень в рынке, даже премии за дебют не видно.
🔸 ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА поделилась всеми параметрами выпуска, кроме дат, осторожно называя октябрь. Очередная новинка порадуется купонным ориентиром в 17,5 % годовых, небольшим объемом выпуска в 100 миллионов рублей, и чуть меньше порадует офертой через полтора года и возможностью досрочного погашения в 32 и 46 выплаты. Кредитный рейтинг у товарищей находится в процессе получения, а первичку будет проводить Юнисервис Капитал.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 НКР:
🔼 ГИДРОМАШСЕРВИС
$RU000A105Q89 $RU000A1026H0: рейтинг повышен с 🅰️➖ до 🅰️, прогноз стабильный
❌ МАКСИМА ТЕЛЕКОМ {$RU000A102DK3}
$RU000A101XD8: продолжает действовать кредитный рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ с пометкой "рейтинг на пересмотре, неопределенный прогноз".
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
Сегодня тишина.
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
❗ Наверное, я последний, кто высказался в вашей новостной ленте сегодня, но тем не менее - РОСНАНО {$RU000A102HB3}
$RU000A1008V9 {$RU000A101KK0} заявляет о невозможности исполнения долговых обязательств за счет своих средств. Таким образом в статистике переношу выпуски в сектор повышенного риска, да и, собственно, штормит компанию уже последний год, история стала спекулятивной.
🔸 ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ $RU000A106YD5 заканчивает размещение своего 200-миллионного выпуска. Тут остается только поздравить новичка, ведь старт был всего лишь 27 сентября, а в списке неполного размещения еще находится изрядное число игроков рынка.
----------
🤔 Друзья, до конца недели нахожусь в несколько полевых условиях, но постараюсь статистикой не обидеть, скоро увидимся, если связь будет 😁
#новости
#облигации
#новые_размещения