Форум об облигации ТМК ЗО-2027

⚖️ Разбор компании. 🔶«ТМК»🔶 $TRMK Хочу к 1 октября набрать 4,7К подписчиков, как думаете - справимся?! ⚡️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ⚡️ 🔸История компании: ▫️Основана в 2001 году. ▫️2002 год - в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК) вошли: Волжский Северский и Синарный трубные заводы. ▫️2004 год - в состав ТМК вошёл Таганрокский Металлургический завод. ▫️2007 год - ТМК покупает много сервисных предприятий и на их базе запускают отраслевой научно-исследовательский институт РосНИТИ. ▫️2010 год - создано совместное предприятие ТМК и РОСНАНО - ТМК-ИНОКС, деятельность которой направлена на производство и реализацию прецизионных нержавеющих труб. ▫️2011 год - ТМК открывает представительство в Узбекистане. ▫️2020 год - делистинг с Лондонской Фондовой бирже. ▫️2021 год - ТМК выкупает ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», а именно выкупили пакет 86,54% акций сумма сделки 84,2 млрд рублей. 🔸SPO: на Московской бирже прошло в 2023 году, удалось привлечь 3,97 млрд рублей. 🔸Чем занимается компания: крупнейший производитель стальных труб. 🔸Состав основных акционеров: МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» главный акционер и контролирует пакет из 89,1% акций. 🔸Free-float: около 10%. 🔸Отчет МСФО за 2024 год: ▪️Выручка: 532,2 млрд рублей что на 2,2% меньше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: отсутвует, но есть чистый долг в размере 27,7 млрд рублей, годом ранее прибыль была 39,4 млрд рублей. 🔸Дивиденды: почти дивидендный аристократ, выплаты дивидендов были с 2007 года по 2024 год (за исключением 2009, 2010 и 2025 годов, в эти годы выплаты не производились). 🔸Капитализация компании: 110 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 82 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: более 40.000 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruA+. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 272 рублей в 2023 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 36 рублей в 2020 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 119,5 рублей за акцию. 🔸Облигации: на рынке представлено две серии облигаций, выплаты идут вовремя. $RU000A107JN3 $XS2116222451 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: можно рассматривать идею спекуляции, либо на хороших отчётах, на появление ликвидности, на позитивных новостях или по общему тренду рынка. 🔹В среднесрочной перспективе: нужно смотреть на отчет за полгода и отсюда делать выводы, хотя цена выглядит интересной. 🔹В долгосрочной перспективе: можно рассматривать покупку хоть сейчас, ведь финансовая составляющая наладится в любом случае, даже за счёт внутренней кухни. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜 Когда будет 5555 подписчиков - выложу свое фото (шутки - мимо, потому что фото давно просят мои старенькие подписчики). Не ИИР #новичкам #milka1992 #акции #что_купить #облигации #рынок #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

#disclosure Компания: ПАО "ТМК" Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 28.08.2025 18:16 Тема новости: Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QXdlCCoG-CUuladFMqYQFkQ-B-B&q= Резюме: ПАО 'ТМК' сообщил об изменении условий выпуска облигаций ЗО-2027: в случае реорганизации эмитента держатели облигаций не вправе требовать досрочного погашения, если соблюдены конкретные условия формы реорганизации и консолидированной IFRS-отчетности. Изменения, зарегистрированные Банком России 07.08.2025, касаются ряда аффилированных структур: ООО «ТМК ТР», АО «ТД «ТМК», АО «ВТЗ», АО «СинТЗ», АО «СТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «ПНТЗ» и АО «ЧТПЗ». Стоимость досрочного погашения облигаций не применяется. Сентимент: Отрицательный

Просто отлично! ТМК заплатила по 10$ сверх купона по своей долларовой замещающей облигации. Это компенсация за наш отказ о права досрочно погасить отлигацию. (Право возникло из-за реорганизации ТМК. Право это нам сейчас даром не нужно: 1.)погашать тело по текущему заниженному курсу доллара не выгодно 2) теряется ЛДВ). В общем мы бы и так этим "правом" не воспользовались. Но ТМК молодцы! Подкинули по 10$ чтобы уж совсем не сомневались. Пумпянскому трижды ура! Эмитент здорового человека! $TRMK $RU000A107JN3

#disclosure Компания: ПАО "ТМК" Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 21.08.2025 13:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Kn6firW8U0C1Erc6SpGXgQ-B-B&q= Резюме: ПАО "ТМК" выплатило однократный дополнительный доход по облигациям серии ЗО-2027: общая сумма 274 158 561 руб., дата выплаты 21 августа 2025 года, платеж произведён безналичным образом по курсу доллара. Выплачено по 342 249 облигациям, примерно 10 USD (≈801 руб.) на облигацию; покрытие выплат — 100%. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 21.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата процентного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТМК", 7710373095, RU000A107JN3, 4-06-29031-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1295365 Резюме: ТМК объявляет плановую выплату купона по бездокументарным облигациям серии ЗО-2027: расчёт 21 августа 2025 года, список на 20 августа 2025 года. Выплата составляет 801.05 USD на облигацию номиналом 1000 USD. Эмитент: ПАО «ТМК»; выпуск зарегистрирован в ЦБ РФ; ISIN RU000A107JN3. Деньги будут перечислены через депозитарий АО НРД. Участники рынка: ПАО «ТМК», АО НРД. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ПАО "ТМК" Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 12.08.2025 13:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p-CIfUFqvrk6Hvajk0ieCpQ-B-B&q= Резюме: Новость о купонном доходе: ПАО «ТМК» выплатило купонный доход по облигациям серии ЗО-2027 за четвертый купонный период (12.02.2025–12.08.2025). Общая сумма выплат — 586 224 622 руб.; на одну облигацию — 21,50 USD (≈ 1712,86 руб. по официальному курсу на дату выплаты). Выплата произведена в безналичной форме в рублях; общее количество облигаций, по которым выплачены доходы — 342 249; срок исполнения — 12 августа 2025 года; выполнение обязательства — 100%. Сообщение подготовлено ПАО «ТМК» и Агентством Интерфакс-ЦРКИ. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 12.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТМК", 7710373095, RU000A107JN3, 4-06-29031-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1292406 Резюме: TMK выплачивает купон по облигациям серии ЗО-2027 RU000A107JN3: 1 712.86 USD на облигацию. Дата выплаты — 12 августа 2025 года, дата фиксации списка — 11 августа 2025 года; купонный период — с 12 февраля 2025 по 12 августа 2025. Выплаты через АО НРД (депозитарий); выпуск зарегистрирован ЦБ РФ. Эмитент: ПАО «ТМК». Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ПАО "ТМК" Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 08.08.2025 14:44 Тема новости: Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L4nlxa-C5SUa2tBNx5IbyGw-B-B&q= Резюме: TMK зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций серии ЗО-2027: добавлено право владельца на единоразовый доход в 1% от номинала, выплачиваемый через 10 рабочих дней после регистрации изменений; держатели облигаций соглашаются с ограничением досрочного исполнения обязательств в случае реорганизации при соблюдении IFRS 10; обновлён порядок выплаты допдохода и уточнение, что допдоход не учитывается при расчёте накопленного купонного дохода. Облигации номиналом 1000 USD, погашение 12.02.2027, ISIN RU000A107JN3. Регистрирующая организация — Банк России. Дата регистрации изменений: 07.08.2025. Подробности доступны на сайте e-disclosure.ru. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ПАО "ТМК" Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 17.07.2025 16:18 Тема новости: Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EHae8odM3E2hnvFABjscGg-B-B&q= Резюме: ПАО "ТМК" провело заочное собрание владельцев облигаций серии ЗО-2027, на котором было принято решение отказаться от права требовать досрочного погашения облигаций в связи с реорганизацией компании в форме присоединения к другим юридическим лицам. Также было одобрено внесение изменений в условия выпуска облигаций, связанных с объемом прав и порядком их реализации, что позволит компании гибко управлять условиями долговых обязательств. Эти решения свидетельствуют о стратегической адаптации компании к текущим корпоративным процессам и финансовым условиям. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 Сентимент: нейтральный

$RU000A107JN3 Мало ли кто держит... ТМК предложила держателям облигаций бонус за отказ от досрочного погашения Трубная металлургическая компания (ТМК) предложила владельцам долларовых замещающих облигаций отказаться от права досрочного погашения взамен на получение вознаграждения. Речь идет о выпуске ТМК, ЗО-2027 объемом почти $350 млн и с датой погашения в феврале 2027 года Собрание держателей бондов по этому вопросу пройдет в заочной форме 15 июля. Участие в нем смогут принять владельцы облигаций по состоянию на 3 июля. В случае принятия положительного решения по отказу от досрочного погашения бумаг, будет рассмотрен вопрос о выплате инвесторам единовременного вознаграждения (Consent Fee) в размере 1% от номинальной стоимости облигаций. Право на досрочное погашение замещающих облигаций возникнет у инвесторов на фоне планируемой реорганизации компании. В начале июня ТМК сообщила о планах присоединить восемь дочерних компаний к головной и в последующем перейти на единую акцию.

#nrd Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 30.06.2025 Тема новости: (BMET) О корпоративном действии "Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием владельцев облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (облигация 4-06-29031-H / ISIN RU000A107JN3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1276519 Резюме: ПАО "ТМК" объявило о проведении общего собрания владельцев облигаций с заочным голосованием, запланированным на 15 июля 2025 года. Дата фиксации для участия в голосовании установлена на 3 июля 2025 года. Информация о собрании будет передана депозитариям для уведомления держателей облигаций. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: ПАО "ТМК" Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 30.06.2025 18:15 Тема новости: Проведение и повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u-AtPugOpEEyBG5fO3QMolg-B-B&q= Резюме: ПАО "ТМК" объявило о проведении общего собрания владельцев облигаций, которое состоится 15 июля 2025 года. На повестке дня два основных вопроса: отказ от права на досрочное погашение облигаций в связи с реорганизацией компании и согласие на внесение изменений в условия выпуска облигаций. В собрании примут участие владельцы бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-2027. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 Сентимент: Нейтральный.

Бухгалтерский баланс I- Внеоборотные активы 1. Нематериальные активы рост год к году на +4,04%↗️ 2. Основные средства рост год к году на +7%↗️↗️ 3. Финансовые вложения сокращение год к году на -4%📉 Итого по разделу внеоборотные активы рост год к году на +3,58%↗️↗️ II-Оборотные активы 1. Запасы сокращение год к году на -28,4%↗️ 2. Дебиторская задолженность сокращение год к году на -1,11%↗️ 3. Денежные средства и их эквивалент рост год к году на +551,27% до 64 899 383 000 рублей ↗️↗️↗️ Итого по разделу оборотные активы рост год к году на +17,11%↗️↗️ III- Капитал 1. уставный капитал рост год к году на +1,82%📉 2. Нераспределенная прибыль рост год к году на +45,16%↗️ Итого по разделу капитал рост год к году на +27,24%↗️↗️ IV- Долгосрочные обязательства 1. заемные средства рост год к году на +34,15%📉 2. Кредиторская задолженность рост год к году до 18 218 119 000 рублей, против 2 560 784 000 рублей в 2023 году.📉📉 Итого по разделу долгосрочные обязательства рост год к году на +42,92%📉📉📉 V- краткосрочные обязательства 1. заемные средства сокращение год к году на -13,71%↗️↗️ 2. Кредиторская задолженность рост год к году на +2,79%📉 Итого по разделу краткосрочные обязательства сокращение год к году на -3,18%↗️↗️ Отчет о финансовых результатах за 2024 год 1. выручка сокращение год к году на -12,29% до 431 407 734 000 рублей📉 2. Себестоимость продаж сокращение год к году на -12% до 398 841 335 000 рублей↗️↗️ 3. Итого расходы рост год к году на +13,53% до 17 952 933 000 рублей 📉 4. Проценты к получению рост год к году на +25% до 4 629 593 000 рублей↗️ 5. Проценты к уплате рост год к году на +71,19% до 40 403 822 000 рублей 📉📉📉 6. Чистая прибыль сокращение год к году на -55,21% до 17 546 789 000 рублей 📉📉📉 Вывод 💿 Публичное акционерное общество «Трубная металлургическая компания» («ТМК») удерживаю в портфеле минимальным пакетом акций. Это обусловлено отсутствием видимых перспектив роста бизнеса. Согласно отчету компании, выплаты процентов значительно превышают процентные доходы, а также наблюдается снижение выручки. Исходя из указанных факторов, увеличение доли вложений в данную компанию на данном этапе не планируется. $TRMK $RU000A107JN3 $XS2116222451

№60 Компания ПАО «Трубная Металлургическая Компания»💿 ПАО «ТМК» — российская трубная компания, одна из крупнейших производителей стальных труб в мире. Компания была основана в 2001 году путем объединения нескольких крупных российских предприятий трубопрокатной отрасли. Штаб-квартира расположена в Москве. Основные направления деятельности ПАО «ТМК» включают производство и поставку широкого ассортимента труб нефтяного сортамента (ОТС), сварных и бесшовных труб большого диаметра, используемых преимущественно в нефтегазовом секторе, энергетике, строительстве и машиностроении. Основные характеристики ПАО «ТМК» - Производство: Предприятия компании расположены в разных регионах России, включая такие города, как Нижний Тагил, Волжский, Северск и Ступино. - Продукция: Широкий ассортимент продукции включает трубы различных диаметров и классов прочности, предназначенные для буровых работ, транспортировки нефти и газа, строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов. - Рынки сбыта: Продукция поставляется как на внутренний рынок России, так и на экспорт в страны СНГ, Европы, Азии и Северной Америки. - Акционеры: Среди акционеров компании значатся крупные российские и международные инвесторы, а также физические лица. Финансовое положение Финансовое состояние ПАО «ТМК» характеризуется стабильностью благодаря диверсифицированному бизнесу и устойчивым спросу на продукцию в ключевых отраслях экономики. Однако компания сталкивается с рядом рисков, связанных с колебаниями цен на нефть и газ, изменением налоговой политики и экономической ситуацией в целом. Перспективы развития Будущие планы компании связаны с модернизацией производственных мощностей, расширением продуктового ряда и выходом на новые рынки. Важнейшими факторами успеха являются инновационные технологии производства, повышение качества продукции и оптимизация затрат. Основные тезисы из отчета Органы управления обществом в 2024 году являлись: 1. Общее собрание акционеров 2. Совет директоров 3. Правление 4. Генеральный директор Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 1 555 человек. Уставный капитал составляет 10 331 354 000 рублей и разделен на 1 033 135 366 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. $TRMK $RU000A107JN3 $XS2116222451

Облигации Инвест КЦ-001Р-01. Купон USD до 13,00% на 3 года с ежемесячными выплатами Инвест КЦ - Компания является холдингом группы, в которую входят АО «Корунд-Циан» (основная операционная компания) и ООО «Корунд-Циан-2» (проектная компания, реализует проект расширения производства). Холдинг — ведущий производитель цианида натрия в России и странах СНГ. Это соединение используется преимущественно в золотодобыче, а также в химической промышленности, производстве лаков и красок. Производственные мощности расположены в Нижегородской области. Объём производства в 2023 году составлял 59 тыс. т цианида натрия. 📍 Параметры выпуска Инвест КЦ-001Р-01: • Рейтинг: А-(RU) «Стабильный» от АКРА / A. ru«Стабильный» от НКР • Номинал: 100$ • Объем: не менее 25 млн USD • Срок обращения: ~3,1 года • Купон: не более 13,00% • Периодичность выплат: ежемесячно • Амортизация: отсутствует • Оферта: отсутствует • Квал: не требуется • Сбор заявок: до 03 июня Финансовые результаты за 2024: • Выручка — 6 820,8 млн рублей, что на 1,1 млрд рублей, или на 19,7%, больше, чем годом ранее. • Чистая прибыль — 2 176,3 млн рублей, что на 63,1% больше, чем в 2023 году. • Совокупные активы на 31 декабря 2024 года — 27,8 млрд рублей, что на 3 млрд рублей (на 9,8%) меньше, чем годом ранее. • Чистые активы ООО «Инвест КЦ» по состоянию на 31.12.2024 — 2,1 млрд рублей. • Заемный капитал/ капитал компании = 12/1 • Заемный капитал обеспечен резервами компании на 8% По оценкам на 1 января 2025 года, компания относится к категории очень высокого инвестиционного риска, её финансовое состояние и финансовая устойчивость ниже минимально допустимого уровня. 📍 Для Инвест КЦ это первый выход на публичный долговой рынок, поэтому будем сразу его оценивать по доходности и степени надежности с другими эмитентами: • Совкомбанк 2В03 $RU000A0ZYWZ2 (АА-) Доходность — 10,11%. Купон: 8,25%. Текущая купонная доходность: 8,51% на 3 года 8 месяцев, выплаты 2 раза в год. • Газпром Капитал БО-003Р-13 $RU000A10BFM0 (ААА) Доходность — 6,98%. Купон: 7,65%. Текущая купонная доходность: 7,44% на 2 года 11 месяцев, выплаты 12 раз в год. • ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 (АА-) Доходность — 7,55%. Купон: 4,80%. Текущая купонная доходность: 5,07% на 2 года 9 месяцев, выплаты 2 раза в год. • Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 (А-) Доходность — 11,22%. Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 13,03% на 1 год 9 месяцев, выплаты 12 раз в год. • ТМК ЗО-2027 $RU000A107JN3 (А+) Доходность — 8,25%. Купон: 4,30%. Текущая купонная доходность: 4,52% на 1 год 8 месяцев, выплаты 2 раза в год. • ПИК-Корпорация выпуск 5 $RU000A105146 (А+) Доходность — 9,04%. Купон: 5,63%. Текущая купонная доходность: 5,83% на 1 год 5 месяцев, выплаты 2 раза в год. 📍 Что по итогу: Данных по эмитенту не так много, собирал ее практически по крупицам. Странно, как при всей полученной информации рейтинговые агентства дали настолько высокий рейтинг данному эмитенту. Рейтинги относительно свежие: • 2 сентября 2024 года рейтинговое агентство НКР присвоило ООО «Инвест КЦ» кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом. • 28 октября 2024 года рейтинговое агентство АКРА присвоило эмитенту «Инвест КЦ» кредитный рейтинг на уровне A-(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный». Если сравнивать с текущей валютной доходностью на рынке, то видим насколько интересно выглядит предложение от Инвест КЦ и это настораживает еще сильнее. Спекулятивно забежать и снять сливки за счет роста тела облигации может быть и есть профит, но моему риск-профилю это не подходит, так что буду наблюдать со стороны. Всех благодарю за внимание. ✅️ На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание. #облигации #валюта #обзор #новичкам #рынок #пульс #пульс_оцени #новости #трейдинг #отчет 'Не является инвестиционной рекомендацией

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🐯 Вечерний привет, леди и джентльмены! Кажется, новостей сегодня немного - управимся быстро :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 АТОМЭНЕРГОПРОМ (🅰️🅰️🅰️) анонсирует размещение выпуска 001Р-05, которое пройдет в первой половине апреля. Занять компания хочет не более 40 миллиардов рублей на... А вот еще непонятно, на сколько - заявлен ориентир от 3 до 5 лет. Допустим, едем дальше. Периодичность купона - 1 раз в 91 день, тут уже однозначно. Ставка будет фиксированной, а ориентир доходности задан ребусом - не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 350 б.п. ➤ Кажется, требуется вызов пояснительной бригады. Итак, значение КБД можно найти здесь: https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/. Мы имеем следующие значения: 3 года: 16,06, 4 года - 15,81, 5 лет - 15,67. Прибавим к этому обещанную премию и получим доходность в диапазоне от  19,17 до 19,56%. Но и это не все, нам же надо к купону добраться. Прикинул на коленке - 17,9 - 18,3% чистейшей купонной ставки на старте сбора. РЖД, у вас конкуренты :) Организаторы размещения, заставившие размять извилины: Совкомбанк, Синара, ПСБ, МКБ, Сбер, ДОМ.РФ, Локо-Банк, Альфа, ВТБ, ГПБ. О точных датах расскажу, как появятся :) 🌷 ВЭБ . РФ снизил премию к RUONIA до 2,3% (2,7% на старте) и увеличил объем выпуска с 30 до 50 миллиардов. А вот СЕЛИГДАР поступил достаточно сдержанно - финальная купонная ставка составит 23,25%, что не сильно ниже верхнего стартового ориентира в 23,75%. Обе бумаги появятся в стаканах 8 апреля. 🌷 Заявлениями на регистрацию новых выпусков отметился ПРОМСВЯЗЬБАНК (🅰️🅰️🅰️, 003Р-12 и 003Р-13). Прошел процедуру и зарегистрирован выпуск эмитента ЭЛИТ СТРОЙ (🅱️🅱️🅱️, БО-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ТМК (Трубная металлургическая компания) {$RU000A0JXSF8} $RU000A107JN3: кредитный рейтинг на уровне 🅰️➕ подтвержден, а вот прогноз из стабильного стал негативным. Причина, в целом, как у всех: "Изменение прогноза на негативный обусловлено ухудшением показателей долговой нагрузки, процентного покрытия и рентабельности преимущественно вследствие резкого увеличения процентных и операционных затрат при ожидании агентства по сохранению уровня процентного покрытия в негативной зоне до 2027 года". ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 Пара эмитентов раскрыла оферты, но отдельного поста они не получили, увы. Итак: - СОВКОМБАНК по выпуску СЗО-04 $RU000A107E99: купоны с 4 по 13 (с 07.04.2025 до погашения в апреле 2030 года) составят 10,463%. Замещайка, привязанная к доллару. Неплохо, кстати :) - ПИР (ПАРТНЕРСТВО. ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ.) по выпуску БО-02-001Р $RU000A108C17: купоны с 13 по 60 (с 20.04.2025 до погашения в марте 2029) составят 24,5%. А вот тут не самое идеальное предложение относительно рынка, хоть и длинное. Аккуратнее, выпуск с неважной ликвидностью. 😀 ХОТЕЛИ ЮАНИ? БЕРИТЕ РУБЛИ! 🌷 Эмитент ФОСАГРО сообщает, что по юаневому выпуску БО-П01-CNY $RU000A1063Z5 купон № 8 (10.04.2025) будет выплачен в родных российских рублях. Насколько знаю, подобный маневр имеется у многих бумаг в дружественной валюте - соответственно вы, покупая ее и оплачивая комиссию, рискуете получить купон отнюдь не в том виде, в котором хотелось бы. Застраховаться тут, кажется, никак не получится :( ---------- 😊 Итоги дня подведем сегодня вместе с вами не в полночь - ура! Успешного завершения торгов - до встречи! #облигации #новости

#disclosure Компания: ПАО "ТМК" Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 12.02.2025 14:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H6YAsgJ-Cr0mcqvCeXFmA7w-B-B&q= Резюме: ПАО "ТМК" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО-2027, сумма составила 704,9 миллиона рублей, что эквивалентно 21,50 долларов США на одну облигацию. Выплата будет произведена безналично в валюте Российской Федерации, и обязательство выполнено на 100%. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 12.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТМК", 7710373095, RU000A107JN3, 4-06-29031-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1223924 Резюме: ПАО "ТМК" объявила о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия ЗО-2027) в размере 2059.75 долларов США на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 12 февраля 2025 года, с датой фиксации списка 11 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 12.02.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" (выпуск облигаций 4-06-29031-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1223863 Резюме: ПАО "ТМК" объявило о плановом корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4-06-29031-H). Дата фиксации списка владельцев назначена на 11 февраля 2025 года, а окончание приема информации – на 27 февраля 2025 года. Облигации имеют номинальную стоимость 1 000 долларов США и зарегистрированы 18 декабря 2023 года. Сентимент: Нейтральный.

💎 Классификация облигаций на Московской бирже $MOEX Часть 2/2 •Всю историю постов при облигации можно прочитать по хэштегу #мир_облигаций Вчера мы с вами рассмотрели классификации по эмитенту, видам купона и сроку. Сегодня рассмотрим ещё 3 вида классификаций ⬇️👀 4⃣ Облигации с валютной привязкой • Замещающие облигации - например, $RU000A107JN3 •Юаневые - например, $RU000A107RH8 •С номиналом в 100$ 5⃣ Облигации с привязкой к золоту Номинал облигации = цене золота за 1 г На Московской бирже торгуется всего 2 таких облигации от компании $SELG и тикер облигаций SELGOLD001/002 6⃣ По кредитному рейтингу По шкале можно оценить наденость облигации от рейтинга D (дефолт) до ААА (самые надежные ОФЗ) Спасибо, что дочитали этот пост до конца! В следующих постах мы начнем более глубокое изучение этого интересного инструмента для инвестирования! #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: ПАО "ТМК" Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 12.08.2024 14:21 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OGCQqum6oUOxWuyyrI7APg-B-B&q= Резюме: ПАО "ТМК" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО-2027 за второй купонный период, составившего 647,5 миллионов рублей. Выплата осуществляется в безналичном порядке, сумма на одну облигацию составляет 21,50 долларов США. Обязанность по выплате выполнена на 100%. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 12.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТМК", 7710373095, RU000A107JN3, 4-06-29031-H) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1162109 Резюме: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (ПАО "ТМК") объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии ЗО-2027. Выплата составит 1891.83 долларов США на одну облигацию и произойдет 12 августа 2024 года. Дата фиксации списка для выплат — 9 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

Совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда Тинькофф Локальные валютные облигации $TLCB@ •Борец Капитал ЗО-2026 $RU000A105GN3 Покупка 939 шт. на общею сумму 85.882.941,12₽ •ТМК ЗО-2027 $RU000A107JN3 Покупка 850 шт. на общею сумму 75.614.525,3₽ •МКБ ЗО-2026-02 $RU000A107VV1 Покупка 1900 шт. на общею сумму 164.147.917,27₽ •ПИК-Корпорация выпуск 5 $RU000A105146 Покупка 2 шт. на общею сумму 1.986,32₽ •Металлоинвест ЗО-28 $RU000A105A04 Покупка 1000 шт. на общею сумму 86.342.663,32₽ Хотите диверсифицировать свой портфель, получать "спокойно" доход и минимизировать просадки, то предлагаем присмотреться к стратегии, которая построена на торговле фондами, в том числе и данным - 🚄 &Консервативный подход Подойдет для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем". #облигации #БорецКапитал #ПИККорпорация #Металлоинвест #инвестиции

$RU000A107JN3 замещающая облигация. Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 6,458% процента годовых в $. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 5,785%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1101 дня, с учетом дюрации получится 1044 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность. Но сильного спрэда нет, так как купон средний 4,3%. То есть доходность и в купоне, и в дисконте ). Что имеет положительный налоговый момент. Так как НДФЛа на финансовый результат не будет, так как облигация больше чем на 3 года. Важно! Чтобы успеть на это ЛДВ, купить надо не позднее 12 февраля 2024 года. В общем облигация с не самой высокой доходностью. Так как пользуется хорошим спросом. Подходит для диверсификации облигационного портфеля по эмитентам.

#обзордня #corpbonds         ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 ЯНВАРЯ        💲Курс доллара на завтра 88,28(+0,37%) 🧾Инфляция с 16 по 20 января составила +0,07%  с начала года +0,46%              ‼️ Завтра                  Совкомбанк Факторинг ruАА- проведёт сбор заявок в дебютный выпуск 001P-01 с офертой через 1,5 года. Ориентир ставки купона сегодня был снижен с 15,5-16,0% годовых до 15,0-15,5% годовых (YTM  15,87 - 16,42%)  Интерес участия: ⭐⭐➕          🆕 Размещения           Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26244 объёмом на 62,7 млрд.руб., цена отсечения - 96,9105% от номинала, средневзвешенная цена - 96,9652%% от номинала (YTM 12,11%)    Центр-резерв 26 января начнёт размещение нового выпуска БО-03, сроком обращения 4 года Стартовали торги замещающими облигациями ТМК ЗО2027 $RU000A107JN3 🅿 Рейтинги                                                       Новгородская область - АКРА повысило рейтинг с BBB+(RU) до ↗ А-(RU), изменив прогноз с позитивного на стабильный     ℹ️  Купоны                           Газпромбанк 001Р-17Р - купон на 8-16 купонные периоды составит 12,75% годовых РСХБ БО-08 - купон на 37-40 купонные периоды составит 15% годовых

Я не заметил, а $TRMK заменили свои облиги в долларах на замещайки. Отлично, можно получать доходность 6-7% в долларах. $RU000A107JN3 - замещающие облиги Зачем это нужно: Обмен еврооблигаций поможет вам уменьшить риски и сохранить возможность продать или докупить ваши бумаги. Выплаты по полученным взамен облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Права на замещающие облигации учитываются в российских депозитариях, а на текущие еврооблигации — нет. Таким образом, в случае отказа от обмена облигаций на замещающие, купоны по бумагам будут и далее приходить в Euroclear, и получить их будет можно только после разблокировки НРД.