Форум об облигации Аквилон-Лизинг БО-03-001P

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🚗 АКВИЛОН-ЛИЗИНГ БО-04-001P 🔹 $RU000A10DJM8 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [АКРА ☑️] ▪️ Тип купона: переменный ▫️текущий купон (1-6): фиксированный ▪️ Ставка купона: 22% (до 21.05.2027) ▫️ 1-6 купон: 22% ▫️ 7-12 купон: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 91 день ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 100 млн. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Да с 20.02.2026 ▫️ по 8% в даты 1-11 купонов ▫️ 12% при погашении ▪️ Put-оферта: Да, через 1.5 года (21.05.2027) ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 21.11.2025 ▪️ Дата погашения: 17.11.2028 ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #аквилон-лизинг БО-04-001P 📑 Предыдущие выпуск, доступный в Т: $RU000A107M32 🗂️ В обращении находятся 3 выпуска облигаций на 300 млн. ₽ (с учётом амортизации выпусков 194 млн. ₽) 🎯 Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности, на перспективные лизинговые проекты 🚗 Об эмитенте: ООО "Аквилон-Лизинг" является универсальной лизинговой компанией. Основные направления деятельности: ✓ лизинг оборудования любого назначения; ✓ лизинг дорожной, строительной и другой специальной техники; ✓ лизинг автотранспорта; ✓ лизинг коммерческой недвижимости; ✓ возвратный лизинг. Работает преимущественно в сегменте малого и среднего бизнеса в Приволжском федеральном округе Компания создана в 2006 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 100 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 212.7 млн. ₽ (+53%) 📈Чистая прибыль = 44 млн. ₽ (+15%) 📈Капитал = 215.8 млн. ₽ (+14%) 👥 Учредители: 1 юрлицо (ООО "АМС") и 2 физлица, каждый из учредителей также являются руководителями 1 другой компании 👨🏻‍🏫 Руководитель (один из учредителей) 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2020 года Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 9 раз на 38.4 млн. ₽ 📤 Является участником системы госзакупок. С 2015 по 2016 год заключила 7 контрактов на общую сумму 72.1 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2011 по 2021 год в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 7 дел в роли истца на общую сумму 722.7 тыс. ₽ (0 ₽ за последний год) 🔒 С 2017 года на Федресурсе опубликовано 68 сообщений о "Возникновении права залога" и/или "Изменение права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_аквилон_лизинг #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ООО «Аквилон-Лизинг» — небольшая лизинговая компания, расположенная в Пензе и работающая на рынке лизинга более 19 лет. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования, дорожно-строительной техники и транспортных средств. Старт размещения 21 ноября • Наименование: АквилонЛ-04-001P • Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный») • Купон: 22.00% (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 100 млн.₽ • Амортизация: да (1-11 по 8%) • Оферта: да (Пут через 1.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Риком-Траст • Выпуск для всех $RU000A107M32

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Аквилон-Лизинг" (за 3кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1063Y8 $RU000A107M32 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,23 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   1,01 (норма >1) ✅🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,03 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,44 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 4,04 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,8) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,2 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,57 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=28,5 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 48%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал увеличился на 6% (+), долгосрочные обязательства сократились на 46% (+), краткосрочные прибавили 44% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,04 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 23% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 199 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 35 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

Предлагаем вашему вниманию запись встречи с эмитентом ООО «Аквилон-Лизинг»  $RU000A107M32 https://vkvideo.ru/video-224993751_456239424 Ведущий – Константин Новик, руководитель направления «Финансовая грамотность» Ассоциации владельцев облигаций В гостях: Алексей Садчиков, генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Валерия Чучелова, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Аквилон-Лизинг» Николай Леоненков, директор департамента корпоративных финансов АО ИК «Риком-Траст» Обсудили ситуацию в 2024 и 2025 году: динамику выручки и чистой прибыли, влияние стоимости фондирования, специфику и изменения в основных сегментах работы компании. Поговорили про планы на конец 2025 года – 2026 год. Аквилон-Лизинг —  лизинговая компания, на рынке более 19 лет. Основная доля портфеля – оборудование для энергетики, машиностроения и деревообработки. Занимает 86 место по объёму нового бизнеса и 84 место по размеру лизингового портфеля в рэнкинге Эксперт РА за 1 полугодие 2025 года. Кредитный рейтинг от АКРА: BBB-(RU) со стабильным прогнозом, подтвердили 20 мая 2025 года. https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5735/

Анализ отчета Аквилонг лизинг за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A107M32 $RU000A10DJM8 1. Выручка : 199 089 тыс. руб. · Темп роста: +31.2% 🟢 · Вывод: Стабильный и высокий рост выручки. 2. EBITDA: 47 529 тыс. руб. · Маржа EBITDA (2025): 23.9% 🔴 (Норма: ≥40-60%) · Вывод: При росте выручки операционная прибыль (EBITDA) не растет, маржа низкая. 3. CAPEX : 34 200 тыс. руб. · Темп роста: +267.7% 🟡 · CAPEX / EBITDA (2025): 71.9% 🟡 (Норма: ≤50-70%) · Вывод: Резкий рост капитальных вложений (в основном депозиты). 4. FCF: 190 236 тыс. руб. · Темп роста: +946.7% 🟢 · Вывод: Мощный рост FCF на фоне роста операционного потока. 5. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: 34 739 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 37 295 тыс. руб. · Темп роста: -6.8% 🔴 · Вывод: Чистая прибыль снижается из-за высокой процентной нагрузки. 6. Общая задолженность: 804 994 тыс. руб. · Изменение: Снижение на 16% 🟢 · Gross Debt / Годовая EBITDA (2025): 12.7x 🟡 (Норма: ≤10-15x) · Вывод: Абсолютный долг снижается, но нагрузка к прибыли все еще высока. 7. Закредитованность (Debt/Equity: 4.0 🟢 (Норма: ≤8-10) · Вывод: Структура капитала в норме. 8. Equity/Debt: 0.28 🟢 (Норма: ≥0.1–0.3) · Вывод: Показатель в рамках норматива. 9. Debt/Assets: 0.70 🟢 (Норма: ≤0.85-0.95) · Вывод: Уровень долговой нагрузки на активы приемлем. 10. NET DEBT / EBITDA: 12.4x 🔴 (Норма: ≤6-8) · Вывод: Ключевой показатель долговой нагрузки критически высок. 11. Покрытие процентов (ICR): 0.34 🔴 (Норма: ≥1.5x) · Вывод: Компания не может обслуживать проценты за счет операционной прибыли. Главный риск. 12. Чувствительность к рискам. · Уровень чувствительности: Критический 🔴 · Причины: Невозможность обслуживать долг (ICR<1), зависимость от рефинансирования, уязвимость к росту ставок. Исправляю ошибки в пунктах 13 и 14 на основе данных из отчета. 13. Гипотетический рейтинг · S&P: CCC+ 🔴 · Moody’s: Caa1 🔴 · Fitch: CCC+ 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС=38/100 🔴 · Уровень ФС: Низкий · 🚥 Инвестиционный риск: Красный 15. Каким инвесторам подходит? 1. Только венчурным инвесторам/фондам, специализирующимся на проблемных активах 2. Стратегическим инвесторам с возможностью реструктуризации долга 16. Финансовое состояние, По сравнению с аналогичным периодом 2024 года финансовое состояние ухудшилось 🔴. Несмотря на рост выручки, ключевые показатели долговой нагрузки остаются критическими, а способность обслуживать долг снизилась (падение ICR и чистой прибыли). #финанализ_аквилон_лизинг

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.10.2025 10:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uKTBvodsTE2t97mAW1BhsQ-B-B&q= Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» выплатило купонный доход и часть номинала по облигациям серии БО-03-001P. Общая сумма выплат составила 10,3 млн рублей (102,95 руб. на одну облигацию), обязательство выполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства перед инвесторами, выплатив купонный доход и часть номинальной стоимости облигаций

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 21.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1315499 Резюме: ООО 'Аквилон-Лизинг' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-03-001Р 21 октября 2025 года в размере 22.95 рубля на одну бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, содержит стандартную информацию о выплате купона без позитивных или негативных факторов, влияющих на оценку компании

Финансовый анализ ООО «Аквилон-Лизинг» за 1 полугодие 2025 (РСБУ) $RU000A107M32 1. Выручка: 120 623 тыс. руб. (+27,3% vs 2024) 🟢 Вывод: Рост бизнеса, но требует проверки качества активов. 2. EBITDA : 25 095 тыс. руб. (Маржа 20,8%) 🔴 Проблема: Низкая для лизинга (норма 40-60%). Основная причина — 95 375 тыс. руб. процентов в себестоимости. 3. Capex : 33 200 тыс. руб. (депозиты, не инвестиции) 🔴 132% от EBITDA (норма ≤50-70%) ⚠️ Вывод: Неэффективное использование денег. 4. FCF : 104 709 тыс. руб. 🟡 Вывод: Положительный, но обеспечен займами (см. п.6). 5. Чистая прибыль: 11 069 тыс. руб. (-48,7% vs 2024) 🔴 Вывод: Катастрофическое падение из-за долгов. 6. Долги 🔹 Общие: 888 692 тыс. руб. (Краткосрочные 457 841 + Долгосрочные 430 851) 🔴 17,7x годовой EBITDA (норма ≤10-15x) 💀 Риск: Дефолт при малейшем кризисе. 7. Закредитованность (Debt/Equity): 4,3x (норма ≤8-10x) 🟡 Вывод: Пока в норме, но опасно близко к границе. 8. Equity/Debt: 0,23 (норма ≥0,1-0,3) 🟢 Вывод: Баланс приемлемый. 9. Debt/Assets: 0,67 (норма ≤0,85-0,95) 🟢 Вывод: Активы пока покрывают долги. 10. Net Debt / EBITDA: 17,4x (Норма: ≤6-8x) 🔴Вывод: Критически опасно! Компания не отдаст долги без реструктуризации. 11. Покрытие процентов (ICR): 0,25x (норма ≥1,5x) 🔴 Вывод: Не может платить проценты! Срочно нужны новые деньги. 12. Кредитный рейтинг S&P: CCC (дефолт вероятен) Moody’s: Caa2 (очень высокий риск) Fitch: CCC (крайне спекулятивно) 13. ОФС 🔴 30/100 — Критическое состояние 🛡️ Уровень: Низкий 🚥 Риск: Красный (инвестировать только профессионалам) 14. Кому подходит? 1. Стратегам (банки, автодилеры): - Покупка для captive-лизинга (чтобы продавать свою технику). - Можно выжать прибыль, снизив процентную нагрузку. 2. Спекулянтам: - Выкуп долга за 30-50% номинала с расчетом на реструктуризацию. - Высокий риск, но возможен x2-x3 при удачной продаже активов. #Финанализ_Аквилон_лизинг

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 23.07.2025 11:25 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ThLNKNb4fkul5GpdOMd21w-B-B&q= Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» выплатило 10,65 млн рублей по своим облигациям серии БО-03-001P, включая купонный доход и часть номинальной стоимости. Выплата полностью выполнена в срок, по всем 100 000 облигациям. Компания продолжает соблюдать обязательства перед инвесторами, демонстрируя финансовую стабильность и ответственность. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527 Сентимент: положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1284740 Резюме: Компания ООО "Аквилон-Лизинг" выплатит купонный доход по своим облигациям серии БО-03-001Р 22 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составит 26.48 рублей на одну облигацию. Выплата осуществляется через головной депозитарий, и средства будут переданы держателям облигаций, зарегистрированных на дату фиксации 21 июля 2025 года. Эмитент расположен в Пензе и планирует погасить облигации 19 января 2027 года. Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.07.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1284739 Резюме: Компания "Аквилон-Лизинг" осуществила частичное погашение облигаций серии БО-03-001Р с номиналом 1000 рублей, запланированное на 22 июля 2025 года. Выплата в размере 80 рублей на облигацию уже передана депозитарием держателям. Это свидетельствует о прогрессе в реализации обязательств эмитента и позитивных ожиданиях по будущему погашению долговых обязательств. Сентимент: положительный

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Аквилон-Лизинг" (за 1кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1063Y8 $RU000A107M32 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,97 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,97 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,97 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 5,89 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,12 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,15 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,51 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=47,2 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 15%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~107 млн.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал уменьшился на 8% (-), долгосрочные обязательства сократились на 37% (+), краткосрочные прибавили 96% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,89 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 12% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 62 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 5,2 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

Анализ ООО «Аквилон-Лизинг» — как вскрыть финансовую «консервную банку» 🥫🔪 (данные за Q1 2025, в тыс. руб., если не указано иное) $RU000A107M32 1. Выручка - 61 709 (Q1 2025) vs 45 596 (Q1 2024). Вывод: Рост +35% г/г — лизинговая карусель крутится! Но... 2. EBITDA - Расчет: Операционная прибыль (52 541) + Амортизация (311) = 52 852. Вывод: Маржа EBITDA 85% — звучит круто, но это до уплаты диких процентов по займам. 3. Capex - 0 (из пояснений: «Капитальные вложения... - всего -«). Вывод: Инвестиции в будущее = 🚫. Живут на старых активах, как на чемоданах. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный поток: Не указан, но из ОДДС: - Сальдо от операций: 80 472 (расчет: 14 098 + 17 200 - (-49 174)) - Capex: 0 → FCF ≈ 80 472. Вывод: FCF есть, но уходит на латание дыр в долгах (см. ниже 👇). 5. Темп роста чистой прибыли - 5 248 (Q1 2025) vs 11 579 (Q1 2024) → Падение -54.7%. Вывод: Дивиденды акционерам платим, а прибыль тает быстрее мороженого на солнце. 🍦☀️ 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 466 702 (кредиты) + 208 637 (кредиторка) = 675 339 - Долгосрочная: 470 035 - Итого долг: 1 145 374 7. Закредитованность (Debt/Equity) - Расчет: 1 145 374 / 199 037 (капитал) = 5.75x Вывод: Норма (≤5) превышена! На 1 рубль капитала — 5.75 руб долга. Финансовый эквилибрист без страховки. 🤹 8. Equity/Debt - Расчет: 199 037 / 1 145 374 = 0.17 Вывод: Ниже нормы (≥0.3). Собственных средств мало — 17 копеек на 1 рубль долга. 9. Debt/Assets - Расчет: 1 145 374 / 1 374 303 = 0.83 Вывод: На грани фола (норма ≤0.9). 83% активов висит на долгах. 10. NET DEBT / EBITDA - Net Debt: 1 145 374 - 20 562 (деньги) = 1 124 812 - EBITDA (годовая прогнозная): 52 852 * 4 = 211 408 - Коэффициент: 1 124 812 / 211 408 = 5.32x Вывод: Выше нормы. Рефинансировать долги будет больно. 💊 11. Риски облигаций - Покрытие процентов (EBITDA / %): - Проценты к уплате: 47 895 (за квартал!) → Годовые ≈ 191 580 - Коэффициент: 211 408 / 191 580 = 1.10x → На грани! Малейший сбой — дефолт. - Вероятность дефолта: 40-50% (высокая). Денег на погашение тел облигаций (168 млн) нет — рефинансируют новыми займами. 12. Рекомендации держателям облигаций - 🚨 Не бежать сломя голову, но: - Мониторить отчеты по движению денег (раз в квартал). Если FCF уйдет в минус — тревога! - Следить за рефинансированием долгов: если новый займ не разместят до 2026 г. — шансы дефолта +20%. - Диверсифицировать риски: не держать >10% портфеля в этих бумагах. 13. Гипотетический рейтинг - S&P: CCC+ (высокий риск, спекулятивный уровень) - Moody’s: Caa1 (возможны дефолты) - Fitch: CCC (реализация дефолта вероятна) Итог: Компания — финансовая Золушка до полуночи 🕛: пока крутит долги, все в порядке. Но если часы пробьют 12 (рынок займов закроется), карета превратится в тыкву. Держателям облигаций: держать купоны, но готовиться к худшему. #финанализ_аквилон_лизинг

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 20МАЯ 💲Курс доллара на завтра 80,30 (-0,13%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26239 и 26246 Элит Строй ruBBВ проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 27,00% годовых (YTM 30,61%) Интерес участия: ★★★★ 🆕 Размещения АБЗ-1 на сборе заявок в выпуск 002P-03 установило купон 25,50% годовых, увеличив объём размещения с 1 млрд. до 2,5 млрд.руб. СИМПЛ на сборе заявок в выпуск 001P-03 установило купон 22,50% годовых Русгидро на сборе заявок в выпуск БО-П13 установила купон 17,35% годовых АПРИ BBB-|ru| / BBB-. ru 22 мая начнёт размещение выпуска БО-002P-10 сроком обращения 5 лет с пут офертой через 1 год 3 мес с амортизацией по 25% на 51, 54, 57 купоне. Купон ежемесячный 30,50% годовых. МТС AAA(RU) 23 мая проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-11 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир 20% годовых (YTM 21,94%) СОПФ ДОМ.РФ AAA(RU) 27 мая проведёт сбор заявок выпуска сроком обращения 2 года. Купон квартальный, ориентир доходности G-curve2Y + премия не более 300 б.п. Хэндерсон Фэшн Групп ruA+ 29 мая проведёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 22% годовых (YTM 24,36%) ТД РКС BBB-.ru 02 июня проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир 28% годовых (YTM 31,89%) 🅿️ Рейтинги Кифа - НРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB|ru|, прогноз стабильный $RU000A106EV9 ХК Новотранс- НКР повысило рейтинг с AA-. ru до ↗️ AA.ru, прогноз стабильный $RU000A107W06 $RU000A10BBE6 Роснефть - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный РЕСО-Лизинг - АКРА присвоило рейтинг АА-(RU), прогноз стабильный Аквилон-Лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB-(RU), прогноз стабильный $RU000A107M32 Красноярский край - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA+(RU), прогноз стабильный ℹ️ Купоны РЖД 001P-27R - купон на 21 купонный период составит 21,98% годовых

$RU000A107M32 Финансовые показатели ООО «Аквилон-Лизинг» за 2024 год 1. Выручка - 2023 г.: 139 438 тыс. руб. - 2024 г.: 212 660 тыс. руб. - Рост: +52,51% (стр. 6 отчета о финансовых результатах). Вывод: Резкий рост выручки связан с увеличением лизингового портфеля на 35% и успешным размещением облигаций. Компания активно расширяет клиентскую базу и географию присутствия. 2. EBITDA - 2023 г.: 111 037 тыс. руб. - 2024 г.: 183 380 тыс. руб. - Рост: +65,15% (стр. 11 пояснений). Вывод: Рост EBITDA опережает выручку, что указывает на оптимизацию операционных расходов и повышение маржинальности бизнеса. 3. Capex - Капитальные затраты (2024 г.): 38 154 тыс. руб. (внеоборотные активы, стр. 4 баланса). Вывод: Низкие Capex характерны для лизинговой компании. Основные вложения направлены на лизинговое имущество, которое отражается в оборотных активах. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный денежный поток: -185 453 тыс. руб. - Инвестиционный денежный поток: -1 500 тыс. руб. - FCF: -185 453 - (-1 500) = -183 953 тыс. руб. (стр. 12 отчета о движении денежных средств). Вывод: Отрицательный FCF обусловлен высокими выплатами по кредитам (133 192 тыс. руб. процентов) и ростом дебиторской задолженности. 5. Темп роста чистой прибыли - 2023 г.: 38 533 тыс. руб. - 2024 г.: 44 017 тыс. руб. - Рост: +14,23% (стр. 6 отчета о финансовых результатах). Вывод: Замедление роста связано с увеличением процентной нагрузки (+70% к 2023 г.) и налога на прибыль. 6. Закредитованность (Debt/Equity) - Заемные средства: 961 153 тыс. руб. - Собственный капитал: 215 789 тыс. руб. - Соотношение: 961 153 / 215 789 ≈ 4,45 (стр. 5 баланса). Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 4,45 рубля заемных средств. Крайне высокая долговая нагрузка повышает риски финансовой неустойчивости. 7. Net Debt / EBITDA - Чистый долг: 961 153 - 6 463 = 954 690 тыс. руб. - Net Debt/EBITDA: 954 690 / 183 380 ≈ 5,2. Вывод: Значение выше 5 указывает на критический уровень долга. Компании необходимо рефинансирование или сокращение обязательств. 8. Вероятность дефолта облигаций - Анализ: При Net Debt/EBITDA = 5,2 и Debt/Equity = 4,45 риск дефолта оценивается как высокий (15-20% в ближайшие 2-3 года). Вывод: Даже при росте EBITDA компания уязвима к повышению ставок или снижению спроса на лизинг. 9. Рекомендации для держателей облигаций - Мониторить: - Динамику погашения облигаций (76 млн руб. из 100 млн руб. выпуска 2024 г. остаются непогашенными). - Изменения в структуре долга (краткосрочные обязательства — 345 794 тыс. руб.). - Риски: - Зависимость от рефинансирования (облигации на 176 млн руб. к 2027 г.). - Макроэкономическая нестабильность (высокая ключевая ставка). Рекомендация: Рассмотреть выход из позиции или хеджирование рисков. Итоговый вывод Компания демонстрирует рост, но экстремально высокая долговая нагрузка (Debt/Equity = 4,45, Net Debt/EBITDA = 5,2) ставит под угрозу её устойчивость. Держателям облигаций стоит готовиться к повышенной волатильности и возможным трудностям с выплатами.

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.04.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1248735 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Выплата составит 80 рублей на одну облигацию, дата расчетов назначена на 22 апреля 2025 года. Эмитент продолжает выполнять свои обязательства в соответствии с графиком. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1248729 Резюме: ООО "Аквилон-Лизинг" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-03-001Р) в размере 30.01 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 22 апреля 2025 года, с фиксацией списка на 21 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 22.01.2025 10:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P0HoDqkaOUCwuj86WOfFJQ-B-B&q= Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» успешно выплатила 11,35 млн рублей владельцам своих биржевых облигаций за 4-й купонный период, который завершился 21 января 2025 года. В расчете на одну облигацию выплачено 113,54 рублей, включая 33,54 рублей в виде процентов и 80 рублей как часть номинальной стоимости. Обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 21.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1216421 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-03-001Р) в размере 33.54 рубля на одну облигацию. Выплата запланирована на 21 января 2025 года, с датой фиксации списка 20 января 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 21.01.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1216420 Резюме: ООО "Аквилон-Лизинг" объявило о частичном погашении своих облигаций без уменьшения номинала. Выплаты по облигациям составят 80 рублей на одну ценную бумагу, с датой поступления средств 20 января 2025 года и передачей выплат депонентам 21 января 2025 года. Дата фиксации списка для выплат - 20 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A107M32 ❗️Эксперт РА опубликовал исследование российского рынка лизинга по итогам 9 месяцев 2024 года. Позиции «Аквилон-Лизинг» на рынке: 🔸 по объёму нового бизнеса РФ заняли 81 место (по итогам 2023 года были на 91 месте, 🔝10 позиций) 🔸 по объёму лизингового портфеля - 84 место (по итогам 2023 года - 96 место, 🔝 12 позиций) 🔸 по объёму нового бизнеса с субъектами среднего бизнеса - 44 место (по итогам 2023 года - 66 место, 🔝 22 позиции) 🔸 по объёму нового бизнеса в ПФО - 33 место (по итогам 2023 года - 38 место, 🔝 5 позиций)❗️

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Аквилон-Лизинг" (за 3кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A104107 $RU000A1063Y8 $RU000A107M32 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 3,23 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 3,25 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,97 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 4,36 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,19 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,7 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=52,6 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, улучшилась на 4%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~37 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 1% (-), долгосрочные обязательства выросли на 19% (-), краткосрочные сократились на 10% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,36 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 7% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 152 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 37 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 23.10.2024 10:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fNTSLEmroUeI24p5bUHiSw-B-B&q= Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» успешно выплатила доходы владельцам своих биржевых облигаций, общей суммой 11,7 млн рублей, включая 3,7 млн рублей в виде процентов и 8 млн рублей как часть номинальной стоимости. Выплата была произведена в полном объёме и завершена 22 октября 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527 Сентимент: Положительный.

Собираю портфель с ежемесячными выплатами купонов 💰 Сегодня пришли купоны по: $RU000A107M32 Аквилон-Лизинг БО-03-001Р (Купон 17,7%) $RU000A1074E7 Руссойл БО-01 (Купон 21%) $RU000A107GU4 МФК Быстроденьги 002Р-04 (Купон 22%) $RU000A107GT6 СЕЛЛ-Сервис БО-01 (Купон 19,5%) $RU000A1086N2 КОНТРОЛ Лизинг 001Р-02 (Купон 18,25%) $RU000A108BE7 С-Принт 001Р-01 (Купон 20%) Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки🤝🏼 Уже получаю 16к/месяц купонами ежемесячно🤑 Цель дойти до 30к/в месяц купонами🔥🤑 #зарплата_купонами #купоныкаждыйдень #купоны #облигации #Вдо

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 24.07.2024 09:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=68nM7qSoHkWMVS6T5gzbhg-B-B&q= Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» успешно выплатила 12,06 млн рублей владельцам своих биржевых облигаций в полном объёме, включая проценты и часть номинальной стоимости. Выплата состоялась 23 июля 2024 года, что подтверждает финансовую стабильность компании. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 23.07.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1154928 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" объявило о частичном погашении своих облигаций (серия БО-03-001Р) без уменьшения номинала, запланированном на 23 июля 2024 года. Инвесторы получат выплату в размере 80 рублей на облигацию, дата фиксации списка для выплат - 22 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 23.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Аквилон-Лизинг", 5837026589, RU000A107M32, 4B02-03-00057-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1154915 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-03-001Р. Выплата составит 40.6 рублей на одну облигацию, планируемая дата выплаты - 23 июля 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 22 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО «Аквилон-Лизинг» Тикеры: $RU000A107M32 Время новости: 07.06.2024 11:21 Тема новости: Включение (исключение) ценных бумаг эмитента (компаний группы эмитента) в секторы, сегменты (из секторов, сегментов) бирж Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DYbjhNwkx0u20tUfQdRVoA-B-B&q= Резюме: ООО «Аквилон-Лизинг» сообщило о принятии решения ПАО Московская Биржа о включении их биржевых облигаций в Сектор Роста с 07.06.2024 года. Сентимент: Нейтральный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 2) 😺 Это вторая часть вечернего поста, друзья - не забывайте ознакомиться и с первой. Тяжеловато сегодня от объема информации, но я борюсь :) К остальным разделам! ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ АКВИЛОН - ЛИЗИНГ $RU000A107M32 $RU000A1063Y8: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ГАЗПРОМ: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, стабильный прогноз. И плевать, что у компании не очень позитивная финансовая обстановка, это все мелочи :) 🆕 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➖, стабильный прогноз. Ранее агентство этот самый рейтинг отзывало, в 2022 году. 👨‍🎓 НРА: ❗️ РОЯЛ КАПИТАЛ $RU000A0ZZ9X2 $RU000A106JC8 {$RU000A1056Q8}: кредитный рейтинг понижен аж на две ступени - с рейтинга 🅱️🅱️ до 🅱️➕, прогноз стабильный. На самом деле тревожный сигнал, друзья, будьте осторожны с бумагами. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга ООО «Роял Капитал» до уровня «B+|ru|» связано с трансформацией бизнес-модели Компании, в связи с чем Агентство изменило подход при выборе методологии оценки. Кроме того, НРА отмечает снижение рентабельности капитала и покрытия процентных расходов в 2023 году." --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 СОЛИД - ЛИЗИНГ по выпуску БО-02 $RU000A107W71: купон № 2 (30.08.2024) составит 21%. Расчет по формуле КС+5% лишь до февраля 2025 года, далее по плану КС+4%, будьте внимательны. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 КИВИ - ФИНАНС {$RU000A107548} вновь споткнулся на оферте, получив очередной технический дефолт. Выкуплено лишь 0,56% от поданного объема, но по крайней мере эмитент мужественно старается рассчитаться. Возможно, поднакопят денег и еще одну оферту объявят, кто знает.. Но есть ощущение, что бумаги остались только у крупных владельцев - с розницей, по большей части, рассчитались. --------------- 🙃 Что-то сегодня слишком обширное повествование вышло, пора начинать ужиматься :) Но вот статистики сегодня точно не избежать - через пару часов придет и она. Вечерних радостей вам, друзья :) #новости #облигации

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Аквилон-Лизинг" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A104107 $RU000A1063Y8 $RU000A107M32 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 2,76 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,76 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,96 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 4,08 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,2 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,65 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=50,1 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 14%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года ~53 млн.₽. В январе был размещен очередной облигационный выпуск эмиссией 100 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 19% (+), долгосрочные обязательства выросли на 25% (-), краткосрочные прибавили 79% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,08 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 20% (-). ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 139 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 37,1 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов корпоративных облигаций! а также: ☑️ на углубленный анализ компаний в периоды размещений новых облигационных выпусков (включая выпуски эмитентов для квалов) тут: @InvestSeif_Plus #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе