Форум об облигации Село Зеленое 001Р-01

💸 Новый облигационный выпуск "Село Зелёное Холдинг" 🔶 ООО "Село Зелёное Холдинг" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: Село Зелёное-001Р-03 ▫️ ISIN: $RU000A10EMS7 ▫️ Объем эмиссии: 6,5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 4 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС ЦБ + 2,75% ▫️ Амортизация: да [по 7,7% - при выплате 24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57 купонов, 7,6% - погашение] ▫️ Дата размещения: 23.03.2026 ▫️ Дата погашения: 25.02.2031 ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Другие выпуски в обращении: $RU000A10DQ68 $RU000A10D4W6 ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#disclosure Компания: ООО "Село Зелёное Холдинг" Тикеры: $RU000A10D4W6 Время новости: 20.03.2026 13:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cc57L-ChN4U-C0jw1d-ANsHMw-B-B&q= Резюме: ООО 'Село Зелёное Холдинг' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 в размере 14,93 рубля на бумагу. Общая сумма выплат составила 44,79 млн рублей за период с 18.02.2026 по 20.03.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме, что демонстрирует финансовую дисциплину.

🥛 Новые #облигации ЭкоНива – знакомство и первый разбор эмитента Эконива – вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России производитель сырого молока. Работает с 1994 года. • Основные активы: сельхоз земли, собственные фермы, дойные стада, молокоперерабатывающие заводы • Продает через федеральных и региональных ритейлеров, также имеет собственную розничную сеть и заметное место на рынке профессионального молока (поставки в рестораны и др. точки общественного питания) – по оценке Эксперт РА, занимает более 30% этого рынка в РФ • Ключевой собственник, он же основатель – Штефан Дюрр, немец по происхождению, гражданин РФ с 2013 года. В 2024 указом Путина награжден Орденом дружбы 💰 Что тут по деньгам: свежего МСФО за 2025 год еще нет, ретроспективных отчетов тоже (только 2024 и 1п’25), поэтому ориентируюсь на неаудированные цифры из презентации, в сравнении с промежуточными данными они выглядят правдоподобно: • Выручка: ~102,4 млрд. (+13%) • EBITDA: ~34 млрд. (+39%) – главным образом из-за ~двукратного роста финрасходов • Прибыль: н/д. За 1п’25 – 9,4 млрд. (-20%), снижение также из-за финраходов и растущего ФОТ Базово тут благополучный и даже слегка растущий бизнес, который вполне уверенно проходит сложный экономический период. ОДП в том небольшом срезе, который нам показывают, – уверенно положительный. По части долгов картина тоже комфортная: • Долг чистый (с лизингом): ~95 млрд. (+5%) • ЧД/EBITDA: ~2.8х (-0.9х) • ICR LTM: ~2.3х – как и положено в с/х секторе, часть кредитов привлечена по льготным (субсидируемым) ставкам, что дополнительно снижает нагрузку Весь долг банковский, длинный, и большая его часть приходится на РСХБ ⚠️ Тонкий момент в том, что Эконива стабильно нарушает кредитные ковенанты (по данным БКС это связано с ценами продажи молока) и формально по ~половине их долга есть повод требовать досрочного погашения. Поэтому он записан в короткий – но до сих пор неизменно продлевался без каких-либо последствий для компании. Тем не менее: • Формальный риск столкнуться с агрессивной политикой одного или нескольких кредиторов имеется • Сама ситуация выглядит как хорошая возможность забрать успешный бизнес у гражданина Германии, пусть и с двойным гражданством, в пользу РСХБ (для начала). Гражданин вполне лояльный, но мало ли что… Вряд ли оно в таком варианте угрожает бизнесу, однако ни одна смена собственника в последние годы ничего явно приятного владельцам облигаций не принесла, даже в самых мягких вариантах это как минимум период штормящих котировок ✅ За исключением этого нюанса (которому РА большого значения не придают) – эмитент выглядит очень даже хорошо, на верхнюю часть своего A-грейда 📊 Параметры выпуска (фикс): • A+ от АКРА 28.01.26 / A от Эксперт РА 16.02.26 • купон до 18% ежемес. (YTM до 19,56%) • 3 года, до 5 млрд. Сбор 12.03 Выпуск идет парой с флоатером ΣКС+400 (EY до 21,34%), что намекает на серьезные планы по замещению части банковского долга бондами – что-то похожее делал и недавний сельхоз дебютант Село Зеленое $RU000A10DQ68 / $RU000A10D4W6 Плюс активный маркетинг по брокерам, и явно завышенный стартовый ориентир – полагаю, у Эконивы есть желание набрать и подешевле, и побольше (тем более, банки им дают ближе к КС+500) 🤷‍♀️ Снижение купона в любом случае уже предначертано, и не удивлюсь, если оно будет существенным. При этом, оценивать выпуск сложно, т.к. он выглядит во многом «илоноподобным»: хороший баланс, узнаваемый B2C бренд, явный ажиотаж вокруг бумаги (плюс еще хорошая длина). Укатать такое могут куда угодно, и торговаться оно потом может как угодно, математика тут несколько вторична С купоном 17% явная премия к благополучным A+ еще остается, но примерно от 16,5% расчет будет уже в основном на сантимент и общий рыночный оптимизм (а глядя, что наделали с Сэтлом, – этого добра сейчас в избытке). Возможно и подвинусь пониже, со снижением объема, – буду думать уже в процессе сбора. Выше – точно участвую #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

ООО «Село Зелёное Холдинг» и его дочерние организации — один из крупнейших агрохолдингов России. Головная компания группы зарегистрирована в Ижевске. В состав группы входят 22 производственные площадки: молочные и птицеводческие фермы, свинокомплексы, предприятия по переработке молока и мяса, комбикормовый завод. Группа работает на федеральном уровне, активно сотрудничает с крупнейшими сетями розничных магазинов. Сбор заявок 18 марта ⏰11:00-15:00 размещение 23 марта • Наименование: СелоЗел-001Р-03 • Рейтинг: А (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: до КС+300 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: да (24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 по 7.7%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, УБРиР • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A10DQ68 $RU000A10D4W6

#disclosure Компания: ООО "Село Зелёное Холдинг" Тикеры: $RU000A10D4W6 Время новости: 18.02.2026 12:49 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VzlRhP1IX0yeHxqgm9OXMg-B-B&q= Резюме: Компания 'Село Зелёное Холдинг' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 в размере 15,29 рубля на одну бумагу. Общая сумма выплат составила 45,87 млн рублей за 3 млн облигаций. Обязательство выполнено полностью на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10D4W6 Время новости: 18.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Село Зелёное Холдинг", 1832043008, RU000A10D4W6, 4B02-01-00915-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1358461 Резюме: Объявлена выплата купона по облигациям ООО 'Село Зелёное Холдоинг' (ISIN RU000A10D4W6) в размере 15.29 рубля на одну бумагу. Выплата запланирована на 18 февраля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер и является стандартным объявлением о выплате купонного дохода по облигациям в соответствии с установленным графиком. Отсутствуют элементы, указывающие на позитивное или негативное изменение в положении эмитента.

10 000 рублей в месяц - это много или мало? Я подумал, что могу потерять эту сумму безвозвратно и мне не особо будет больно (спокойно гусары, Вам я их раздавать не намерен). Тем более, что я не ставки ставлю, не лотереи лотерею...небольшое лирическое отступление. Мой дедушка любил сильно Столото. Любовь эта не была взаимной, но все, как в абьюзивных отношениях. Их эфиры всегда шли по выходным с утра, где бочонками определяли обладателя квартиры в Красноярске. Все мое детство и молодость, он с каждой "получки" брал несколько билетов, в надежде, что вдруг повезёт. Он делал так много лет подряд, я уже успел вырасти и мы решили посчитать, что он реально выиграл за несколько лет таких "инвестиций", оказалось, что в пересчёте на современные деньги, он выиграл не больше 2000 рублей, хотя потратил в тысяч 30, не меньше. С тех пор я более твёрдо стал верить в фразу отца: "Нам на роду написано деньги зарабатывать. Проще украсть, чем выиграть в лотерею". Пораскинув неокрепшими мозгами пубертатного периода, я начинал с ежемесячной суммы пополнений в 5 000 рублей, постепенно дошел до 15 000 в этом году. Раньше, всегда вкладывал только в акции. Меня, как и всех подкосил 2022 год, но при этом я получил рекордный для себя доход в 2020 году, при выходе с пандемии. Тогда профит по портфелю был больше 80% годовых (не спекуляциям, шортами, трейдингом, а именно лонгами Российских эмитентов). Сейчас в Альфе на ИИС 12 эмитентов, 3 акции и 9 облигаций. Каждая позиция формируется в весе 30 000 рублей от всей суммы (какие-то находятся на этапе комплектации). Последние покупки $RU000A10DA74 (А со стабильным прогнозом, тем более, если у АФК есть ресурсы тянуть днище, типа $SGZH , то премиального девелопера как-нибудь уж вытащат), $RU000A10D4W6 (A - со стабильным прогнозом, да, растет долг, а у кого он не растёт? А если не растёт, это вам к врачу, батенька) и добираю позицию по $SBER. Начал формировать на общем унынии, нижняя цена от 285, последняя по 304. В прошлом году, примерно в это же время покупал их за те же деньги. А с тех пор успел дивиденды получить, продать с прибылью и снова откупить уже на ИИС. В планах, в этом году ИИС разогнать до 500 000 рублей (сейчас 246 701). Доходность портфеля без ОФЗ 1,5% в месяц. В Т-банке - вообще не планирую ничего пополнять и продавать. Он окаянный обидел меня со страховкой на машину. Поэтому тут пусть растет, как растет. Из всех позиций, только Эталон ушел в минус, остальное останется, как есть. Есть идея, чтобы перешагнул порог в 100 000, но скорее всего не удастся эта авантюра. Давече переложился только из $RU000A109K40 в Эталон, потому что флоатер стал давать меньший купон, чем альтернативы с почти таким же рейтингом (ну с натягом). А что я про Сбер то заикнулся. Год прошел, много чего поменялось, экономика на дыбы встала, налоги и сборы приехали. А как Сбер стоил 300 рублей в январе 25, так он и стоит 300 в 26. Только дивидендов дал 10% (что даже ниже $SU26248RMFS3, а она ещё и в цене выросла на 11,5%). Сизифов труд анализ аналитиков. Предвосхищаю, Ваш вопрос, а зачем я сам его набираю сейчас? Потому что, самый стабильный, лучшая экономика среди банков, хоронят его за неклиентоориентированность уже не первое десятилетие, а прибыль между тем растет. Да и за пол года получить 10% доходность - тоже не плохая история. Типа спекулянт, получается. А со всеми остальными эмитентами, я как яйца, участвую, но не вхожу! (Фаина Раневская) Всем фарту, бродяги!

#disclosure Компания: ООО "Село Зелёное Холдинг" Тикеры: $RU000A10D4W6 Время новости: 19.01.2026 13:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AkSpXclMQEiCW7u2cVzcEg-B-B&q= Резюме: ООО 'Село Зелёное Холдинг' успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01 в полном объеме. Общая сумма выплат составила 46,2 млн рублей, доход на одну облигацию - 15,4 рубля. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполнила обязательства по выплате купонного дохода в установленный срок в полном объеме (100%), что свидетельствует о финансовой стабильности и дисциплине

#disclosure Компания: ООО "Село Зелёное Холдинг" Тикеры: $RU000A10D4W6 Время новости: 22.12.2025 13:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e1pp-CCTHpkWOuRQFI0NTBA-B-B&q= Резюме: ООО «Село Зелёное Холдинг» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01. Выплата составила 15,70 руб. на одну облигацию, общий объём — 47,1 млн рублей. Обязательство выполнено в полном объёме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме (100%) выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надёжности.

$RU000A10DQ68 $RU000A10D4W6 Инвестиционная привлекательность ООО «Село Зелёное Холдинг». Компания является одним из крупнейших агрохолдингов России с диверсифицированным бизнесом, включающим молочное производство, птицеводство, свиноводство и другие направления. Однако её финансовые показатели и долговая нагрузка вызывают определённые опасения. •Ключевые преимущества Диверсификация бизнеса Компания действует в семи операционных сегментах: производство и переработка молока, птицеводство, мясопереработка, свиноводство, производство кормов, розничная торговля и другие. Это снижает операционные риски, так как вероятность передачи болезней между животными на разных фабриках минимальна.  •Рыночные позиции В сегменте молочной продукции компания входит в тройку-четвёрку по России с долей рынка около 4%. Среди производителей яиц занимает 6-е место с долей 5%.  •Инвестиционные планы Запланированные инвестиции в 2025 году составляют около 5,8 млрд рублей, из которых 51% направлено на расширение производственных мощностей, в частности, на развитие площадок АО «Милком» и Казанского молочного комбината. •Риски Высокая долговая нагрузка По итогам 2024 года показатель Чистый долг/EBITDA составил 3,6x, что выше комфортного уровня (до 3x).  Почти 89% кредитов имеют плавающую процентную ставку, что делает компанию уязвимой к повышению ключевой ставки ЦБ РФ.  Сокращение господдержки С 2025 года государство сокращает субсидирование льготных кредитов, что может увеличить финансовые расходы.  Отрицательный свободный денежный поток (FCF) В 2024 году FCF составил -1,598 млрд руб. из-за высоких капитальных затрат (CAPEX вырос на 58,7%).  Зависимость от ключевых контрагентов Доля крупнейшего контрагента (АО «Тандер») в выручке составляла около 17% по итогам 2024 года.  Биологические и природные риски Компания может столкнуться с болезнями крупного рогатого скота и птиц, что повлияет на объёмы производства и выручку.  •Облигационные выпуски В декабре 2025 года компания разместила выпуск облигаций серии 001Р-02 объёмом 2 млрд рублей с фиксированным купоном до 18% годовых и сроком обращения 2 года. Аналитики отмечают, что доходность выпуска (до 19,56% годовых) может быть привлекательной, но требует оценки рисков, связанных с долговой нагрузкой и операционной рентабельностью.  Сравнение с отраслевыми показателями По данным на 2024 год, рентабельность активов (ROA) компании составила 0,62%, что значительно ниже среднего по отрасли (3,34–80,9%). Рентабельность собственного капитала (ROE) также оказалась ниже среднеотраслевых значений.  •Вывод «Село Зелёное Холдинг» обладает потенциалом за счёт диверсификации бизнеса и сильных рыночных позиций, но инвестиционная привлекательность компании ограничена высокой долговой нагрузкой, отрицательным FCF и рисками, связанными с процентными ставками и биологическими угрозами. Перед принятием решения об инвестициях рекомендуется тщательно проанализировать свежие финансовые отчёты и макроэкономические факторы. Информация актуальна на декабрь 2025 года. Для получения более точных данных рекомендуется обратиться к последним отчётам компании и рейтинговым агентствам.

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🥚 СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИН 001Р-02 🔹 $RU000A10DQ68 ▫️ Рейтинг: 🅰️ стабильный [НКР 🆕, НРА 🆕] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 17.25% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 3.5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 05.12.2025 ▫️ Дата погашения: 25.11.2027 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #село_зеленое_холдинг_001Р_02 📑 Предыдущий выпуск: $RU000A10D4W6 🗂️ В обращении находится 1 выпуск облигаций на 3 млрд. ₽ 🥚 Об эмитенте: ООО "Село Зелёное Холдинг" (владелец бренда "Село Зелёное") - один из крупнейших агрохолдингов России с полным производственно-сбытовым циклом. В состав холдинга входит 18 предприятий и производственных площадок (включая 6 молочных заводов) в 4 регионах РФ: Удмуртия, Пермский край, Татарстан и Башкирия. Основные виды деятельности: производство комбикормов, свиноводство, птицеводство, молочное животноводство, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, а также дистрибуция и розничная торговля через собственную сеть магазинов. Линейка продукция Компании очень широка: молоко и разнообразна молочная продукция, творог, сыр, масло, молочные десерты, мороженое, куриные яица, продукция из мяса птицы, свинины, говядины, а также мясная гастрономия (колбасы, ветчина, сосиски и многое другое). Продукция Компании реализуется во всех федеральных округах, в том числе через крупнейшие федеральные сети. Также холдинг развивает экспортное направление. Компания зарегистрирована в Ижевске в 2005 году 🗃 Факты о Компании: ⚠️ До 07.07 2025 имела название ООО "Хайперфудс Холдинг" 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 500 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 1.1 млрд. ₽ (+21%) 📈Чистая прибыль = 5.2 млрд. ₽ (+10337%) 📈Капитал = 3.6 млрд. ₽ (+188%) 👥 Учредители: 2 юрлица (ООО "Аграрий Прикамья" и ООО "Приволжский продовольственный концерн") 👨🏻‍🏫 Руководитель также является учредителем 5 других компаний и учредителем и руководитклем 3 других компаний 🏠 Является учредителем 18 компаний 📤 Является участником системы госзакупок. В 2015 году заключила 1 контракт на общую сумму 101.3 тыс. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2006 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 23 дела. Из них: в роли истца - 16 дел на общую сумму 13.9 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 7 дел на общую сумму 1.2 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) 🔒 С 2019 по 2023 год на Федресурсе опубликовано 2 сообщения о "Возникновении права залога" и "Изменение права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_село_зеленое_холдинг #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

Новый облигационный выпуск "Село Зелёное Холдинг". 🔶 ООО "Село Зелёное Холдинг" ▫️ Облигации: Село Зелёное-001Р-02 ▫️ ISIN: $RU000A10DQ68 ▫️ Объем эмиссии: 3,5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 17,25% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 05.12.2025 ▫️ Дата погашения: 25.11.2027 ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Другие выпуски в обращении: $RU000A10D4W6 ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

ООО "Село Зелёное Холдинг" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-02 в размере 17,25% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-24-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 18,00% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 декабря 2025 года. Планируемый объем размещения - 3,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период - 30 дней. Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. $RU000A10D4W6

🥛 Разбор новинки: Село Зелёное 001Р-02 — Молочные реки, долговые берега. На первичку выходит ООО «Село Зелёное Холдинг» (SPV-кошелек агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»). Бренд мы все знаем, но инвестору важно смотреть не на полку в магазине, а в строку «Итого капитал». Разбираем свежий (бухгалтерский) отчет за 9 месяцев 2025 года детально. 🔖 Ключевые параметры нового выпуска облигаций Село Зелёное-001Р-02 Номинал: 1000 ₽ Объем: 2 млрд ₽ Погашение: через 2 года Купон: 18% (YTM 19,56%) Выплаты: 12 раз в год Амортизация: Нет Оферта: Нет Рейтинг: A.ru НКР / A|RU| НРА Только для квалов: Нет Сбор заявок: 2 декабря 2025 года Размещение: 5 декабря 2025 года 🔎 Финансовый рентген (9 мес. 2025 vs 9 мес. 2024): Эмитент — это классический держатель IP (товарных знаков), который собирает дань (роялти) со своих же заводов («МИЛКОМ», птицефабрики) и перераспределяет ликвидность. 1️⃣ Доходы и Прибыль: ⚫️ Выручка: 1,05 млрд ₽ (+24%). Роялти капают стабильно, инфляция раздувает выручку производств, а значит и платежи за бренд. ⚫️ Чистая прибыль: 20 млн ₽ (падение на 99%!). Почему такой обвал? В прошлом году компания получила аномальные 6,3 млрд ₽ дивидендов от дочек. В этом году дивидендный поток пересох. Текущая прибыль едва покрывает операционные расходы. 2️⃣ Денежные потоки (Самое интересное): ⚫️ Операционный поток: +655 млн ₽. Бизнес генерирует кэш. ⚫️Инвестиционный поток: -455 млн ₽. Деньги ушли на выдачу займов связанным сторонам. ⚫️ Финансовый поток: -232 млн ₽. Погашение старых долгов. 🚩 Красный флаг: В отчете о движении денежных средств есть строка «Безвозмездная финансовая помощь». Эмитент просто подарил внутри группы 738 млн ₽. Это деньги, которые могли пойти на гашение долга или в резерв, но ушли безвозвратно. Для держателей облигаций это сигнал низкого качества корпоративного управления. 3️⃣ Долговая нагрузка и Баланс: ⚫️ Прямой долг: ~4 млрд ₽ (облигации + кредиты). ⚫️ Кэш на счетах: 820 млн ₽. Подушка ликвидности есть. ⚫️ Забалансовые обязательства: 55,8 млрд ₽. Эмитент поручился за кредиты всего холдинга «КОМОС». Это в 18,5 раз превышает собственный капитал компании (3 млрд ₽). ⚖️ Риски vs Возможности: 🔤 ЗА: ⚫️ Сильный бренд: Продукты питания — защитный сектор. Выручка от роялти растет быстрее инфляции. ⚫️ Госбанки за спиной: Сбер и РСХБ держат кредитные линии группы до 2030-2038 годов. Банкротство эмитента ударит по банкам, поэтому они, вероятно, поддержат холдинг. 🔤 ПРОТИВ: ⚫️ Истощение капитала: Капитал упал с 4,7 млрд до 3 млрд ₽ из-за вывода средств в пользу группы. ⚫️ Схемотехника: Эмитент работает как казначейство — собирает роялти, занимает на бирже и раздает деньги заводам через займы или «помощь». Самостоятельной ценности без группы он не имеет. ⚫️ Купон не в рынке: 18% годовых (который скорее всего укатают многим ниже) при ключевой 16,5% и инфляционных ожиданиях - кажется это маловато для риска «забалансовой дыры» в 55 млрд. 🤔 Что в итоге? Выпуск «Село Зелёное-001Р-02» выглядит средне. Да, конечно, бренд известный, но финансовое здоровье SPV ухудшилось (прибыль около нуля, капитал тает), а купонная доходность не дает достаточной премии за риск по сравнению с более надежными фиксами. Интерес спекулятивный или для широкой диверсификации. Держать «на всю котлету» опасно из-за поручительств. Выпуск Село Зелёное-001Р-01 $RU000A10D4W6 торгуется по 103.28% от номинала с доходностью к погашению в 17.89% и купоном КС+2,6% Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #облигации

Новые облигации Село зеленое 1Р2 на размещении "Село Зеленое"  - один из крупнейших агрохолдингов России. Головная компания группы зарегистрирована в Ижевске. В состав группы входят 22 производственные площадки в четырёх регионах РФ (Удмуртия, Пермский край, Татарстан и Башкирия): молочные и птицеводческие фермы, свинокомплексы, предприятия по переработке молока и мяса, комбикормовый завод. 2 декабря Село зеленое проведет сбор заявок на участие в размещении нового выпуска со сроком обращения 2 года и постоянным купоном без оферты и амортизации. Посмотрим подробнее параметры выпуска, отчётность и финансовые показатели компании. Выпуск: СелоЗ 1Р2 Рейтинг: А (НКР) Номинал: 1000 р. Объем: 2 млрд. р. Старт приема заявок: 2 декабря Планируемая дата размещения: 5 декабря Дата погашения: 05.12.2027 Купонная доходность: до 18%, что соответствует доходности к погашению до 19,5% Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Для квалифицированных инвесторов: нет Село Зеленое — бренд молочной и мясной продукции, созданный в 2010 г. на базе молочного комбината «Сарапул-Молоко» (Удмуртия). Изначально «Село Зелёное» представляло собой линейку ультрапастеризованного молока, но со временем ассортимент расширился до 40 наименований молочной продукции, а именно: - молочная продукция: молоко, кефир, творог, сметана, йогурты, сыры, сливочное масло, мороженое. - мясная продукция: колбасы, сосиски, ветчина, пельмени, котлеты. - яйца. Отчетность Согласно отчету по МСФО за 2024 г.: - выручка 93,74 млрд.р. (+16% г/г); - валовая прибыль 19,3 млрд.р (+1,6% г/г); - чистая прибыль 4,13 млрд.р (-47% г/г); - EBITDA 12,7 млдр.р (+8% г/г); - чистый долг 37,6 млрд.р (по результатам 2023 г было 34,5 млрд.р); - чистый долг/EBITDA = 3х (в 2023 году было 2,95х). В конце октября эмитент разместил дебютный флоатер $RU000A10D4W6 с купоном КС+2,6% на 3 млрд р. Сейчас он торгуется по 103,28%. Вся программа облигаций эмитента серии 001Р предусматривает объем 50 млрд р., так что новые выпуски еще будут. Выводы Неплохой короткий выпуск, но с нюансами. У компании есть отчетность МСФО только за 2024 год (за предыдущие года нет), полугодовых или квартальных отчетов нет, снизилась чистая прибыль и растет долг. Финальный купон по результатам сбора заявок у данного выпуска вероятно будет снижен. Участвовать есть смысл с купоном не ниже 17%. В перспективе полугода-года такие выпуски могут вырасти в цене в случае снижения ключевой ставки. На это и делаю ставку: участвую на небольшую долю не более 2% с купоном не менее 17%. #облигации

«Село Зелёное Холдинг» и его новый выпуск облигаций На долговом рынке все сложнее найти интересные выпуски облигаций, которые несут в себе приемлемый риск, а доходность их выпусков находится на уровне «выше рынка». Именно поэтому ко мне на разбор иногда попадают новые имена. Сегодня один из таких кейсов мы и разберем. 💼 Итак, Группа Комос, основной бренд которой именуется «Село Зеленое», объявил о новом размещении облигаций серии 001Р-02. Дата сбора заявок стартует 2 декабря и продлится до 5 декабря 2025 года, включительно. Перед тем, как перейти к рассмотрению основных параметров выпуска, давайте изучим, что из себя представляет сама компания и пробежимся по основным финансовым метрикам Группы. Село Зелёное Холдинг - один из крупнейших агрохолдингов России с полным производственно-сбытовым циклом. Компания представлена на рынках молочной продукции, куриных пищевых яиц, свинины и куриного мяса.  🥛 В состав Холдинга входят 23 предприятия в 4 регионах России. Ключевой сегмент - молочная продукция, с долей в общей выручки в 53% в 2024 году. Примечательно, что Группа занимает 3-е место в России в этом сегменте и 4-е место рейтинга «Любимые бренды россиян». По итогам 2024 года выручка Группы выросла на 16,1% до 93,7 млрд рублей. По прогнозам самой компании, выручка продолжит расти вплоть до 2027 года со среднегодовым темпом роста (CAGR) на уровне ~17,6%. EBITDA при этом также должна подрасти в 2025-2026 годах с сохранением рентабельности в 13%. В целом, по многим метрикам динамика растущая. 📊 Долговая нагрузка умеренно-высокая. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 года составляло 3,6x, в 2025 году ожидается снижение до 3,1x. Холдингу присвоен высокий кредитный рейтинг «A|ru» от НРА и «A. ru» от НКР. Какую бы мы компанию не исследовали на страницах блога, за ее финансовой устойчивостью нужно следить. Такова складывающаяся ситуация в экономики. Что предлагает нам выпуск? Срок обращения нового выпуска облигаций серии 001Р-02 составляет 2 года, объем размещения 2 млрд рублей. Ежемесячная купонная доходность установлена на уровне не выше 18%, а YTM доходность не выше 19,56%. Выпуск не предполагает оферт и амортизаций, что сейчас встретишь не часто. Дебют «Село Зелёное Холдинг» на долговом рынке состоялся в октябре 2025 года $RU000A10D4W6, а новый выпуск должен стать хорошим дополнением к их портфелю. В любом случае доходность по нему сильно выше, чем предлагают те же депозиты в банках. Так что я буду рад видеть бумаги эмитента в терминалах крупнейших брокеров страны.  ❗️Не является инвестиционной рекомендацией

$RU000A10D4W6 И на подходе новое размещение - 2й выпуск облигаций Село Зелёное. На этот раз фикс 17.7-18%(уточнит после сбора заявок) , выплаты ежемесячные, срок 2 года, квал не нужен, аморта нет, оферты нет. По отчётам всё хорошо у компании, кредиты идут на расширение производства, что даст положительный денежный эффект в следующем году. Кстати берём домой молоко и кефир этой компании, и кажется мороженное тоже пробовали очень даже нормальное качество за вменяемый ценник. Ввиду "планов по снижению ставки цб", пожалуй поучаствую на минималке ( 10тыс) в размещении, рейтинг А, неплохой фикс %, короткий срок. Ну и как всегда - не иир. Ваши деньги - ваши проблемы!

НОВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ. 💲Облигации Село Зеленое Агрохолдинг «Комос Групп» — один из крупнейших в России агрохолдингов с полным производственно-сбытовым циклом. В состав Холдинга входит 18 предприятий и производственных площадок в 4 регионах РФ: Удмуртия, Пермский край, Татарстан и Башкирия. Холдинг является FMCG компанией и планирует стать № 1 в России по переработке молока. У Компании имеются свои логистические центры, склады и собственная сеть фирменных магазинов розничной торговли. 📌Финансовые результаты за 2025 (прогноз): 🔹Выручка – 128,8 млрд руб. (+37,4% г/г); 🔹EBITDA – 16,8 млрд руб. (+42,2% г/г); 🔹Чистый долг . / EBITDA –2,8х (3,3x годом ранее); 📌 Параметры облигации: 🔹Рейтинг: 🅰️ (НКР, НРА) 🔹Номинал: 1000 рублей 🔹Ставка купона:  17,75-18% в год 🔹Доходность: до 19,56% 🔹Выплаты: 12 раз в год 🔹Оферта: нет 🔹Амортизация: нет 🔹Квал: не требуется 🔹Моя оценка: 8 из 10 🗓Погашение : через 2 года 🔹Сбор заявок: до 2 декабря 15:00 мск 🔹Размещение: 5 декабря 🔹Минимальная сумма вложений : 10.000 рублей 📌 На данный момент в обращении находится 1 выпуск облигаций 💸 1) Село Зеленое 001Р-01 $RU000A10D4W6 (19,68% год. за 16 месяцев) 📌 Слууушайте, а выглядит то все довольно хорошо. Я отчет почитал, все показатели в норме в целом, плюс компания работает на внутренний рынок, что гарантирует рынок сбыта. Мне пока все очень нравится. Если буду участвовать, что скорее всего будет, то поделюсь обязательно. Ссылка на размещение https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/b0a35209-b8f6-4422-8535-1dcb32e061ae/ #новое_размещение

$RU000A10D4W6 Село Зелёное Холдинг – владельческая компания одного из крупнейших агрохолдингов России «КОМОС ГРУПП» – объявляет о новом размещении облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-02. ⚡️ Параметры выпуска: • Кредитные рейтинги Эмитента – A|ru| от НКР и A|ru| от НРА • Объем размещения – 2 млрд рублей • Ставка купона – не выше 18,00% годовых (доходность не выше 19,56% годовых) • Срок обращения – 2 года • Купонный период – 30 дней • Дата сбора заявок – 02 декабря 2025 г. • Дата размещения – 05 декабря 2025 г. Компания представлена на публичных рынках долгового капитала с октября 2025 года, успешно разместив свой дебютный выпуск облигаций в объеме 3 млрд руб. Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» входит в ТОП-10 агропромышленных холдингов России: 23 предприятия обеспечивают поставки молочной продукции, куриных яиц, свинины и куриного мяса в 72 региона РФ. Компания демонстрирует стабильный рост выручки (в среднем 14% за период 2022-2024 гг.) с сохранением высокой рентабельности по EBITDA (12,6% по итогам 2024 г.) и комфортным уровнем долговой нагрузки (3,3х в терминал Чистый долг/EBITDA по итогам 2024 г.) Ориентир по доходности значительно превышает текущие ставки по вкладам. Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров (Альфа‑Инвестиции, БКС, ВТБ, Газпромбанк Инвестиции, СберИнвестиции, СОЛИД Брокер, Т-Банк и др.). #облигации #размещение #новости

«А много ль корова даёт молока?»: «Село Зелёное» выходит на рынок облигаций $RU000A10D4W6 В мире финансов порой случаются истории, достойные деревенского фольклора. Вот и сейчас на бирже разворачивается сюжет в духе народных прибауток: «Село Зелёное» готовится разместить облигации, а инвесторы задумчиво потирают руки и приговаривают: «А много ль корова даёт молока?» Предыстория: от пастбища до проспекта Для начала — немного фактологии (чтобы не казалось, будто мы тут байки травим). «Село Зелёное» — не просто поэтичное название, а федеральный бренд молочной продукции. За ним стоит удмуртская компания «Милком», входящая в группу «КОМОС» с 18 предприятиями и 20 производственными площадками. В рейтингах — почётная четвёрка по объёму выручки среди агропромышленных холдингов России. Облигации: не молоко, но тоже белое и питательное «Село Зелёное» выпускает облигации 1Р2 на 2 млрд рублей. Параметры, от которых инвестор может и прослезиться (но от радости): *срок — 2 года; *купонная доходность — 17–18 % (а если посчитать эффективную доходность к погашению, выйдет и до 19,56 %); *выплаты — 12 раз в год (можно считать это «ежемесячным удоем»); *без оферты и амортизации (корова, так сказать, без причуд). Теперь — к юмору. Вспомним старый анекдот: — А много корова даёт молока? — Не выдоишь за день — устанет рука. Инвесторы смотрят на «Село Зелёное» примерно так же. С одной стороны — рейтинг A от двух агентств (почти как «корова трижды в день»). С другой — финансовые показатели, от которых можно и за голову схватиться: выручка выросла на 16,2 % (до 93,7 млрд рублей) — неплохо, но… чистая прибыль упала на 47 % (до 4,13 млрд рублей); себестоимость продаж подскочила на 17 % (до 75 млрд рублей); рентабельность по EBITDA снизилась до 12,5 % (было выше); показатель «Чистый долг/EBITDA» — 3,3 (а хотелось бы поменьше). В общем, корова даёт молоко, но корм дорожает, доярки просят зарплату как за эскорт, налоги растут быстрее удоев и соседкий кот повадился отлакивать свой процент. Кстати о процентах... Долговые обязательства По данным бухгалтерской отчётности за 2024 год, у АО «Милком» зафиксированы: Долгосрочные обязательства — 15 020 247 000 рублей (рост на 26% по сравнению с предыдущим годом). Краткосрочные обязательства — 4 134 662 000 рублей (рост на 26,54%). Эти суммы включают кредиты, займы, кредиторскую задолженность перед поставщиками и другие финансовые обязательства. Кредиторы и судебные споры Компания участвует в многочисленных арбитражных делах, где выступает в качестве ответчика. По данным на 2023 год, «Милком» был ответчиком в 151 судебном деле с общей суммой исковых требований около 50 772 361 рублей. Инвесторские дилеммы Так брать или не брать? Вот аргументы «за» и «против» в стиле деревенских пересудов: За: бренд-то известный — молоко в «Перекрёстке» стоит, люди покупают, чай не дубайский шоколад, всегда спрос будет. рейтинг A — не каждый эмитент такое имеет; доходность почти 20 % — на фоне ключевой ставки это как сливочное масло на горячем хлебе. Против: долг высокий — корова, похоже, слишком много сена съедает; прибыль падает — может, пора ветеринара вызывать? агентства первого эшелона дали бы рейтинг пониже (где‑то на уровне BBB+) — а это уже настораживает. Вывод: доить или не доить? «Село Зелёное» — как та самая корова: вроде и даёт молоко, но с нюансами. Облигации с доходностью под 20 % выглядят соблазнительно, но финансовые показатели напоминают, что «корова брыкается». Так что решение за вами. Если готовы к рискам — можно взять небольшую порцию «молока». Если предпочитаете спокойствие — лучше подождать, пока корова станет покладистее. А пока — выпьем (не за вредность, а за удачу) и посмотрим, как пойдёт размещение. Ведь в мире инвестиций, как и в деревне, главное — не пропустить момент, когда ведро покатится. Не является инвестиционной рекомендацией. #облигации #размещения Не является инвестиционной рекомендацией. Материалы взяты из открытых источников.

Анализ платёжеспособности ООО «СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ» на 23.11.2025 ⚠️ $RU000A10D4W6 1. Денежный резерв: · Денежные средства: 820 040 тыс.руб. 💰 · Ежемесячные операционные расходы: ~49 484 тыс.руб. (445 352 / 9 мес.) · Вывод: 🟡 Резерв покрывает ~16.6 месяцев операционной деятельности 2. Источники для закрытия дефицита: · Краткосрочные займы: 920 000 тыс.руб. 📄 · Долгосрочные займы: 3 150 000 тыс.руб. 🏦 · Вывод: 🟢 Доступ к значительным заемным ресурсам в группе компаний 3. Срок автономии: · Пессимистично: 1.7 месяцев (820 040 / 487 190 проценты) 🔴 · Оптимистично: 16.6 месяцев (820 040 / 49 484 операционные расходы) 🟢 · Реалистично: 2.8 месяцев (820 040 / 287 740 обязательства) 🟡 4. Анализ ликвидности баланса A1 (820 040) < П1 (1 010 630) 🔴 A2 (204 951) < П2 (0) 🟢 A3 (47 398) < П3 (3 157 333) 🔴 A4 (6 106 414) > П4 (3 010 840) 🟢 Вывод: 🔴 Нарушено соотношение по наиболее ликвидным активам 5. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: 1.06 при норме >1.5 🔴 · Срочная ликвидность: 1.01 при норме >0.8 🟡 · Абсолютная ликвидность: 0.81 при норме >0.2 🟢 6. Анализ чистого оборотного капитала ЧОК = 1 072 389 - 1 010 630 = 61 759 тыс.руб. 🟡 Вывод: Минимальный запас прочности для текущей деятельности 7. Стресс-тест на рефинансирование · Краткосрочный долг: 920 000 тыс.руб. · Денежный поток для погашения: -1 035 797 тыс.руб. 🔴 · Вывод: Высокая зависимость от рефинансирования и поддержки аффилированных лиц 8. Покрытие обязательств денежным потоком · CFO / Текущие обязательства: -1.0 🔴 · CFO / Общие обязательства: -0.25 🔴 Вывод: Отрицательное покрытие обязательств операционным потоком 9. Заключение о платёжеспособности 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ Компания сохраняет платежеспособность исключительно за счет: · Поддержки аффилированных структур 🤝 · Доступа к заемному финансированию в группе 🏦 · Значительных денежных резервов 💰 ⚠️ Риск: При прекращении поддержки группы - высокая вероятность дефолта в течение 2-3 месяцев.

Анализ Отчета ООО «СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ» за 9 месяцев 2025 , РСБУ $RU000A10D4W6 $RU000A10DQ68 1. Общая характеристика компании. ООО «СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ» – российская холдинговая компания 🏢, специализирующаяся на аренде интеллектуальной собственности (товарный знак «Село Зелёное»). Включает множество дочерних предприятий в агропромышленном секторе. Основные направления: лицензирование, инвестиционная деятельность, управление активами. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 1 001 661 тыс.руб. · 9 мес. 2024: 808 893 тыс.руб. · Темп роста: +23,8% 📈 · Вывод: 🟢 Выручка значительно выросла, что свидетельствует о расширении деятельности. 3. EBITDA: 570 513 тыс.руб. · Темп роста: Недостаточно данных за 2024 · Вывод: 🟡 Высокий показатель в основном за счет процентов к уплате. 4. CAPEX : 26 798 тыс.руб. · Темп роста: Недостаточно данных за 2024 · Вывод: 🟡 Умеренные капитальные вложения в НМА. 5. FCF: -1 035 797 тыс.руб. · Темп роста: Недостаточно данных за 2024 · Вывод: 🔴 Сильный отрицательный денежный поток, связанный с выплатой финансовой помощи и высокими операционными расходами. 6. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: 20 366 тыс.руб. · 9 мес. 2024: 6 404 967 тыс.руб. · Темп роста: -99,7% 📉 · Вывод: 🔴 Чистая прибыль резко сократилась из-за высоких прочих расходов. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 1 010 630 тыс.руб. · Долгосрочная: 3 157 333 тыс.руб. · Общая: 4 167 963 тыс.руб. 8. Закредитованность Коэффициент: Заемный капитал / Собственный капитал: 1,38 · Норма: < 1 · Вывод: 🔴 Высокая закредитованность. 9. Equity/Debt: 0,72 · Норма: > 1 · Вывод: 🔴 Низкая доля собственного капитала относительно заемного. 10. Debt/Assets: 0,58 · Норма: < 0,5 · Вывод: 🔴 Превышение нормы, высокий уровень долга. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: 4,40 · Норма: < 3 · Вывод: 🔴 Высокий уровень долговой нагрузки. 12. Покрытие процентов (ICR): 1,17 · Норма: > 1,5 · Вывод: 🔴 Низкая способность покрывать процентные расходы. 13. Коэффициент ликвидности · Текущая ликвидность: 1,06 · Норма: > 1,5 · Вывод: 🔴 Недостаточная ликвидность. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: 0,42 · Норма: > 0,5 · Вывод: 🔴 Низкая финансовая устойчивость. 15. Гипотетический рейтинг · S&P: B (спекулятивный) 🔴 · Moody’s: B2 (высокий кредитный риск) 🔴 · Fitch: B (высокий риск) 🔴 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 45 🟡 · Уровень ФС: Ниже среднего · Инвестиционный риск: Высокий 17. Каким инвесторам подходит? · Инвесторам, готовым к высоким рискам 🔴 · Стратегическим инвесторам, заинтересованным в агрохолдингах 🟡 18. Финансовое состояние 🔴 Снизилось – из-за резкого падения чистой прибыли и высокой долговой нагрузки. #финанализ_село_зеленое

— Коллеги, добрый вечер. В @T-Investments можно поучаствовать в новых размещениях: 🌽 ООО «Село Зелёное Холдинг» 🌽 - Рейтинг: А (НКР, прогноз «Стабильный») - Купон: до 18.00% (ежемесячный) - Срок: 2 года - Объем: 2 млрд.₽ - Аморта: нет - Оферта: нет Прошлые выпуспи: $RU000A10D4W6 Ссылка на участие: Облигации Село Зеленое https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bdefda13-2e66-45d9-bbd5-3431f5f7cbb2 🛢 ООО " Лид Капитал" 🛢 - Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный») - Купон: до 14.00% (ежемесячный) валютный - Срок: 3 года - Объем: 20 млн.$ - Аморта: нет - Оферта: нет Ссылка на участие: Облигации LIDOIL https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/eb0e4f53-d104-489d-b3a5-606b97491a49 #удар_членом #новости #размещение_тре8ора До новых встреч... ©️Тре8ор

🐄 18% на молоке. Свежие облигации Село Зелёное 1Р2 на размещении. Выпьем за вредность! Инвестиции — очень вредное дело, так что инвесторам полагается стакан молока ежедневно. И сегодня посмотрим на Село Зелёное и их второй выпуск облигаций. Село-то не простое, а с рейтингом A от двух агентств второго эшелона. 📖 Об эмитенте 🐄 Село Зелёное — федеральный бренд молочной продукции среднего ценового сегмента. Производитель — удмуртская компания Милком, которая вместе с другими компаниями составляет группу КОМОС. В состав холдинга входит 18 предприятий и 20 производственных площадок в 4 регионах России. ⭐ Рейтинг: A от НРА и НКР (сентябрь 2025) 🐄 Финансовые показатели Села Зелёного. Можно доить? Можно доить. Компания входит в топ-10 агропромышленных холдингов России. №4 по объёму выручки, №3 по объёму розничных продаж продукции молокопереработки и №6 среди производителей пищевых яиц по итогам 2024 года. Я и сам иногда молоко их покупаю в Перекрёстке. Молоко как молоко. 📛 Финансовая отчётность в соответствии с МСФО составляется раз в год, Компания публично не раскрывает консолидированную финансовую отчётность. ✅ Выручка за год выросла до 93,7 млрд (+16,2% г/г). EBITDA скорр. почти не изменилась и составила 11,8 млрд (+0,8% г/г). 📛Чистая прибыль снизилась до 4,13 млрд ₽ (-47% г/г). Сложные времена, коровам надо кушац, а коровий корм подорожал. Себестоимость продаж выросла до 75 млрд (+17% г/г). Рентабельность по EBITDA составила 12,5% (снижение на 5%). Долговая нагрузка компании по итогам 2024 года находилась на довольно высоком уровне. Показатель Чистый долг/EBITDA составил 3,3, покрытие процентных платежей EBITDA — 2,5. Компания ожидает, что на конец 2025 года показатель Чистый долг/EBITDA опустится до 2,8 и продолжит снижение в дальнейшем. Не думаю, что компания и правда так считает, но окэй;) Агентство отмечает также невысокую оценку обеспеченности обслуживания долга, низкий денежный поток, низкую рентабельность, а также выплату дивидендов в долг. При этом компания достаточно сильная с хорошими рыночными позициями. Стоит отметить, что у агентств первого эшелона рейтинг A эмитент мог бы и не получить. Он там зачастую ниже на пункт, то есть мог бы быть BBB+. ⚙️ Параметры выпуска Выпуск: Село Зелёное 1Р2 Объём: 2 млрд ₽ Начало размещения: 5 декабря (сбор заявок до 2 декабря) Срок: 2 года Купонная доходность: 17%–18% (YTM до 19,56%) Выплаты: 12 раз в год Оферта: нет Амортизация: нет Для квалов: нет Всё по классике кроме срока. Всего лишь на 2 года выпуск, но при высоком ключе чем-то приходится жертвовать. Прошлый выпуск: $RU000A10D4W6 🤓 В итоге Не без рисков, но если так посудить, а есть ли что-то корпоративное сейчас вообще без рисков? Лично я поучаствую диверсифицированно на небольшую сумму и буду надеяться, что купон ниже 17% не ушатают. 💬 Как вам этот выпуск? Будете покупать? Делитесь мнениями в комментариях! #облигации

#облигации #размещение #что_купить ООО "Село Зелёное Холдинг"  2 декабря проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, сообщил источник на рынке.  Планируемый объем размещения 2 млрд.р. Срок обращения бумаг 2 года. Тип купона фиксированный. Купонный период 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 18,00% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 декабря 2025 года. Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Ожидается Второй уровень листинга. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. $RU000A10D4W6

ООО «Село Зелёное Холдинг» — зарегистрирован в Ижевске в 2005 году, является одной из крупнейших групп в пищевой отрасли России с полным производственно-сбытовым циклом. В состав Группы входит 18 предприятий и производственных площадок (включая шесть молочных заводов) в четырёх регионах РФ: Удмуртия, Пермский край, Татарстан и Башкирия. Основными видами деятельности являются: производство комбикормов, свиноводство, птицеводство, молочное животноводство, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, а также дистрибуция и розничная торговля через собственную сеть магазинов. Сбор заявок 2 декабря ⏰11:00-15:00 размещение 5 декабря • Наименование: СелоЗел-001Р-02 • Рейтинг: А (НКР, прогноз «Стабильный») • Купон: 18.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 2 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк и Газпромбанк • Выпуск для всех $RU000A10D4W6

Облигации с ежемесячным купоном. 1. КАМАЗ ПАО БО-П17 $RU000A10CQ93 Купон: 15,74₽ (19,15%) Дата Купона: 11.11.2025 Погашение: 02.09.2027 (676 Дней) Доходность: 19,3% Флоатер: ΣКС+2,15% Дюрация: 1,85 Сектор: industrials Объём: 6 500 млн ₽ Цена: 997,9₽ (НКД: 7,87₽) Рейтинг: AA- (АКРА - 12.09.2025) 2. Мобильные ТелеСистемы 002P-13 $RU000A10D459 Купон: 15,33₽ (18,65%) Дата Купона: 15.11.2025 Погашение: 06.10.2027 (710 Дней) Доходность: 18,48% Флоатер: ΣКС+1,65% Дюрация: 1,94 Сектор: telecom Объём: 20 000 млн ₽ Цена: 1002,4₽ (НКД: 5,62₽) Рейтинг: AAA (Эксперт РА/АКРА/НКР - 16.10.2025) 3. Село Зеленое 001Р-01 $RU000A10D4W6 Купон: 16,11₽ (19,6%) Дата Купона: 20.11.2025 Погашение: 14.04.2027 (535 Дней) Для квалов Доходность: 17,29% Флоатер: ΣКС+2,6% Дюрация: 1,46 Сектор: consumer Объём: 3 000 млн ₽ Цена: 1027₽ (НКД: 3,22₽) Рейтинг: A (НРА - 16.09.2025) A (НКР - 22.09.2025) 4. Южуралзолото ГК 001P-05 $RU000A10D4P0 Купон: 0,74$ (9%) Дата Купона: 19.11.2025 Погашение: 10.10.2027 (714 Дней) Доходность: 9,7% Дюрация: 1,79 Сектор: materials Объём: 400 млн $ Цена: 99,49% (НКД: 13,81573₽) Рейтинг: AA (Эксперт РА - 20.10.2025) AA (АКРА - 03.07.2025) 5. ЕвразХолдинг Финанс 003Р-05 $RU000A10D806 Купон: 0,68$ (8,25%) Дата Купона: 23.11.2025 Погашение: 07.11.2028 (1108 Дней) Доходность: 8,95% Дюрация: 3,03 Сектор: materials Объём: 2 250 млн $ Размещено: 0% Цена: 98,33% (НКД: 5,68883₽) Рейтинг: AA (АКРА - 24.10.2025) 6. МСП Факторинг 001Р-01 $RU000A10D7Z2 Купон: 16,44₽ (20%) Дата Купона: 23.11.2025 Погашение: 14.10.2027 (718 Дней) Доходность: 19,37% Флоатер: ΣКС+3% Дюрация: 1,96 Сектор: financial Объём: 1 000 млн ₽ Размещено: 0% Цена: 1009₽ (НКД: 1,64₽) Рейтинг: AA (Эксперт РА - 28.03.2025) #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

🔥 Свежие выпуски облигаций [октябрь 2025] В октябре эмитенты активно занимали, поэтому свежие выпуски не влезли в один список. Так что я снова разбил их на две части :) В мою подборку вошли простые (без амортизации, оферты и прочего) и относительно надежные бумаги (рейтинг выше А-). В начале будут рублевые «фиксы», затем — плавающие, а в конце — валютные облигации. ✅ АвтоФинанс Банк 001Р-16 (фикс) • ISIN: $RU000A10D9K0 • Купон (от номинала): 16,65% • Выплаты (раз/год): 12 • Доходность YTM: 17,69% • Погашение: 14.02.2028 • Рейтинг: АА(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА Работает в сфере автокредитования и занимает первое место в программе займов «Лада Финанс». Достойный выпуск с небольшой премией по группе (АА). ✅ Уральская Кузница 001Р-03 (фикс) • ISIN: RU000A10DBV6 • Купон (от номинала): 20% • Выплаты (раз/год): 12 • Доходность YTM: 21,9% • Погашение: 01.11.2027 • Рейтинг: А-(RU) от АКРА Крупный производитель штампованной продукции из стали и сплавов. Хороший эмитент, но входит в состав погрязшего в долгах «Мечела». Так что рейтинг явно не соответствует рискам. ✅ Газпромнефть 005Р-02R (флоатер) • ISIN: $RU000A10DA66 • Купон: КС + 1,5% • Текущая стоимость: 99,95% • Доходность: 18% • Погашение: 10.04.2029 • Рейтинг: ААА(RU) от АКРА, ruAAА от Эксперт РА Крупнейшая нефтяная компания, занимает третье место по объему добычи. Максимальная надежность, но купон без какой-либо премии к рынку. ✅ АвтоФинанс Банк 001Р-17 (флоатер) • ISIN: $RU000A10D9L8 • Купон: КС + 2,15% • Текущая стоимость: 100% • Доходность: 18,65% • Погашение: 11.10.2028 • Рейтинг: АА(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА Работает в сфере автокредитования и занимает первое место в программе займов «Лада Финанс». У флоатера 001Р-13 купон был повыше (+2,3%), зато этот выпуск дает ежемесячные купоны. ✅ Село Зеленое 001Р-01 (флоатер) • ISIN: $RU000A10D4W6 • Купон: КС + 2,6% • Текущая стоимость: 101,5% • Доходность: 18,81% • Погашение: 14.04.2027 • Рейтинг: А от НКР Крупнейший агрохолдинг, в состав которого входят фермы и предприятия по переработке. Дебютный выпуск, за которым стоит отсутствие свежих отчетов и растущие долги.. ✅ ЕвразХолдинг Финанс 003Р-05 (доллар) • ISIN: $RU000A10D806 • Доходность YTM: 8,01% • Купон (от номинала): 8,25% • Выплаты (раз/год): 12 • Погашение: 07.11.2028 • Рейтинг: АА+(RU) от АКРА Вертикально-интегрированный комплекс, занимающийся добычей руды и пр-вом железа и стали. Неплохой вариант для защиты от девальвации рубля, да еще и с хорошим купоном. ✅ ЮГК 001Р-05 (доллар) • ISIN: $RU000A10D4P0 • Доходность YTM: 8,59% • Купон (от номинала): 9% • Выплаты (раз/год): 12 • Погашение: 11.10.2027 • Рейтинг: АА(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА Крупный золотодобытчик, занимающий второе место по запасам и четвертое по производству золота. Тут нужно помнить о рисках, связанных со сменой собственника. Многие эмитенты перешли флоатеры, т.к. «фиксы» им сейчас не выгодны. А еще очень много выпусков с амортизацией, офертой и прочим.. поэтому при покупке нужно быть очень внимательными. Ну и лучше выбирать надежные имена, ведь дефолтов в этому году хватает.

Новые облигации с ежемесячным купоном, добавленные в Т: 📌 МСП Факторинг 001Р-01 $RU000A10D7Z2 Купон: 16,44₽ (20%) Дата Купона: 23.11.2025 Погашение: 14.10.2027 (718 Дней) Доходность: 19,37% ♻️ Флоатер: ΣКС+3% Дюрация: 1,96 Сектор: financial Объём: 1 000 млн ₽ Размещено: 0% Цена: 1009₽ (НКД: 1,64₽) Рейтинг: AA (Эксперт РА - 28.03.2025) 📌 Село Зеленое 001Р-01 $RU000A10D4W6 Купон: 16,11₽ (19,6%) Дата Купона: 20.11.2025 Погашение: 14.04.2027 (535 Дней) ⚠️ Для квалов Доходность: 17,29% ♻️ Флоатер: ΣКС+2,6% Дюрация: 1,46 Сектор: consumer Объём: 3 000 млн ₽ Цена: 1027₽ (НКД: 3,22₽) Рейтинг: A (НРА - 16.09.2025) A (НКР - 22.09.2025) 📌 КАМАЗ ПАО БО-П17 $RU000A10CQ93 Купон: 15,74₽ (19,15%) Дата Купона: 11.11.2025 Погашение: 02.09.2027 (676 Дней) Доходность: 19,3% ♻️ Флоатер: ΣКС+2,15% Дюрация: 1,85 Сектор: industrials Объём: 6 500 млн ₽ Цена: 997,9₽ (НКД: 7,87₽) Рейтинг: AA- (АКРА - 12.09.2025) 📌 Мобильные ТелеСистемы 002P-13 $RU000A10D459 Купон: 15,33₽ (18,65%) Дата Купона: 15.11.2025 Погашение: 06.10.2027 (710 Дней) Доходность: 18,48% ♻️ Флоатер: ΣКС+1,65% Дюрация: 1,94 Сектор: telecom Объём: 20 000 млн ₽ Цена: 1002,4₽ (НКД: 5,62₽) Рейтинг: AAA (Эксперт РА/АКРА/НКР - 16.10.2025) 📌 Южуралзолото ГК 001P-05 $RU000A10D4P0 Купон: 0,74$ (9%) Дата Купона: 19.11.2025 Погашение: 10.10.2027 (714 Дней) Доходность: 9,7% Дюрация: 1,79 Сектор: materials Объём: 400 млн $ Цена: 99,49% (НКД: 13,81573₽) Рейтинг: AA (Эксперт РА - 20.10.2025) AA (АКРА - 03.07.2025) 📌 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-05 $RU000A10D806 Купон: 0,68$ (8,25%) Дата Купона: 23.11.2025 Погашение: 07.11.2028 (1108 Дней) Доходность: 8,95% Дюрация: 3,03 Сектор: materials Объём: 2 250 млн $ Размещено: 0% Цена: 98,33% (НКД: 5,68883₽) Рейтинг: AA (АКРА - 24.10.2025) Квал по обороту: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ ⏳ 30 минут - время, потраченное на пост. Всем добра и серебра 🥈 #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции