Профиль инвестора Likvidal | Тинькофф Инвестиции Пульс

Портфель среднего инвестора. Август 2023 Как выглядит портфель акций РФ у среднего инвестора на Мосбирже («народный портфель») по итогам августа: 1. Сбербанк ао - 29,7% 2. Газпром - 16,9% 3. Лукойл -13,5% 4. Сбербанк ап - 7,4% 5. Норникель - 7% 6. Сургутнефтегаз ап - 6,1% 7. Яндекс - 5,7% 8. Роснефть - 5,5% 9. Новатэк - 4,5% 10. Магнит - 3,7% Данные с сайта Мосбиржи. Изменений в составе бумаг за месяц не произошло. Немного изменились веса в связи с курсовой динамикой акций. По секторам: Нефтегаз - 46,5% Банки - 37,1% Цв. металлургия - 7% IT - 5,7% Ритейл - 3,7% Интересные факты: ▪️в августе сделки заключали 3,4 млн частных инвесторов - рекордное значение за всю историю биржи ▪️доля физ. лиц в объеме торгов составила: → 82,7% на рынке акций → 68,6% на срочном рынке → 36,1% на рынке облигаций → 17,9% на валютном рынке

✔️Татнефть отчиталась за первое полугодие 2023 г. Компания сообщила о росте чистой прибыли, однако выручка упала. Показатели, сравнение год к году: Выручка — 623,9 млн руб. (-21%); Прибыль до налога на прибыль — 183 млн руб. (-6%); Операционная прибыль — 157,4 млн руб. (-38%); Чистая прибыль — 147,83 млн руб. ✔️Чистая прибыль Роснефти за первую половину 2023 года составила 652 млрд рублей Выручка нефтяной компании достигла 3,9 трлн рублей за полугодие. Операционная прибыль — 1 трлн рублей за 6 месяцев. отчёт ✔️Лукойл отчитался гораздо лучше прогноза. Чистая прибыль выросла на 60% год к году Лукойл МСФО 1п2023г выручка 3,6 трлн руб (-11,57% к 2021г), чистая прибыль 565,4 млрд руб (+62,31% к 2021г). отчет ✔️Северсталь -выручка компании упала на 10% до 339,4 млрд рублей в 1 полугодии Чистая прибыль за год сократилась на 11% до 99,6 млрд рублей EBITDA снизилась на 12%, а соотношение чистый долг/EBITDA составил -0,77x. ✔️Полюс сильно отчитался за 1 полугодие 2023 года. Выросли и выручка, и отгрузка золота Общий объем реализации золота в 1 полугодии 2023 года составил 1 261 тыс унций: + 24% г/г. Выручка за отчетный период увеличилась на 29% относительно 1 полугодия 2022 года, достигнув $2 386 млн. Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил. 687 млн, на 37% больше в сравнении с 229 млн за 1 полугодие 2022 года. ✔️Магнит во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 3,7%. Общая выручка компании выросла на 7,5% ✔️Фосагро в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в три раза. Объем прибыли упал до 41,5 млрд рублей. Компания в I полугодии увеличила производство на 4,3% ✔️Чистая прибыль Инарктики в 1 полугодии выросла на 4% - до 8,6 млрд.руб ✔️Сегежа не порадовала отчетом. Убыток растет быстрее прогноза Выручка Сегежа по итогам 2 квартала 2023 года составила 21,1 млрд рублей – рост на 13% к 1 кварталу. Однако это на 24% меньше показателя прошлого года; Чистый убыток компании достиг 3,9 млрд рублей против 19,8 млрд рублей прибыли в прошлом.

🔥Важное на 21 августа🔥 ⚡️Российский рынок акций умеренно подрос в пятницу благодаря наметившейся стабилизации курса рубля после его активного укрепления в течение четырех предыдущих дней. Индекс МосБиржи смог закрыться выше отметки 3100 пунктов, несмотря на негативную конъюнктуру мировых фондовых площадок. ❗️Наблюдательный совет «АЛРОСА» 26 августа рассмотрит рекомендации акционерам по размеру дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года и созыв внеочередного собрания акционеров. Гипотетически включение в расчет свободного денежного потока II полугодия 2021 г. и всего 2022 г. (именно столько компания не выплачивала дивиденды) повысит дивдоходность до 10–20%, что было бы однозначно позитивно. Но на данном этапе нет уверенности в возврате к таким крупным выплатам. Хотя... 🔴ЦИАН {$CIAN} опубликованы финансовые результаты за II квартал 2023 г. Прибыль резко выросла по сравнению с сопоставимыми кварталами из-за курсовой переоценки валютных остатков по счетам. В целом компания демонстрирует уверенный рост бизнес-показателей и стоит ожидать ее дальнейшего развития в условиях устойчивого спроса на рынке недвижимости. 🔴Банк Санкт-Петербург-ао снизился в пятницу на -2,5%. Совет директоров рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную акцию. Доходность около 6,6%. Это соответствует 32% от чистой прибыли по МСФО за I полугодие, что выше принятых ранее 20%. Также банк опубликовал сильную финансовую отчетность. Несмотря на все это, к концу пятницы акции были в числе аутсайдеров. Просто ранее акции были чрезмерно перегреты, поднявшись в три раза с начала года. 🟢Акции Группа Позитив (+5,5%) в пятницу обновили исторические максимумы после новости о том, что Positive Technologies и Ростех будут развивать отечественные технологии кибербезопасности. Они подписали соглашение о сотрудничестве на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» 🟢Московская биржа (+5,4%) переписывает годовые максимумы. За последние дни акции прибавили более 15%. Такое движение выглядит фундаментально оправданным. Если смотреть на техническую картину, то уже присутствует перекупленность, однако ближайшие более-менее важные уровни сопротивления расположены лишь в районе 164–167 руб. 🟢Акции МТС (+4,1%) начали выглядеть заметно лучше, рынка, чего уже давно не было. Однако уверенности в устойчивости этой динамике нет, учитывая негативное влияние фактора увеличения ключевой ставки. Кроме того, до дивидендов еще почти год, то есть этот драйвер пока не на повестке. Во вторник МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. 💵 На валютном рынке амплитуда колебаний снизилась. Диапазон движений пары USD/RUB на предыдущей сессии уложился в 1,4 руб. Из ближайших значимых технических рубежей поддержки можно выделить район 90–91,5. Уровень 92,7, который в предыдущие два торговых дня выступал точкой для начала отскока, при спокойном внешнем фоне может быть постепенно пройден вниз. ⚫️Цены на нефть умеренно подрастали на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. 🔵Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,6% и находится около $85,3. Всем продуктивной недели😘😉

🔥🌪️💥Важное за прошедшее 17 августа: ❗️Рублевые цены российских акций и индекс МосБиржи заметно упали по итогам основных торгов среды, при этом индекс РТС вырос благодаря укреплению рубля. Среди акций из состава индекса МосБиржи в плюсе закрывались 🟢HeadHunter {$HHRU} на фоне сильного отчета и🟢Globaltrans после одобрения акционерами перерегистрации в ОАЭ. 🔴26 из 30 худших бумаг на всем российском рынке вчера были именно из сектора электроэнергетики. В основном это третий эшелон: сбыты, сети, региональные генераторы. Потери по ним составили от 7%. Большинство акций все еще дороги после недавнего разгона и имеют потенциал для снижения. 🟢Лучше рынка чувствовали себя обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург (+9,2%). Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» 17 августа в рамках подготовки к внеочередному собранию акционеров планирует дать рекомендации по размеру дивидендов за I полугодие 2023 года. 🟢Компания HeadHunter (+10,4%) опубликовала очень сильные результаты по МСФО за II квартал 2023 г. Выручка выросла на 78% г/г. Количество клиентов — на 30%. Наблюдается дальнейшее ускорение темпов поквартального роста, в основном на фоне увеличения активности компаний в найме персонала. В результате HeadHunter показывает высокий рост EBITDA и чистой прибыли. 🟢Акционеры Globaltrans (+0,8%) ожидаемо одобрили перерегистрацию компании с Кипра в ОАЭ. Напоминаем, что переезд в дружественную юрисдикцию не приведет автоматически к началу выплаты дивидендов, но даст возможность материнской компании получать деньги от российских дочерних обществ. Срок переезда может быть около полугода. 🔴Власти Якутии рассчитывают получить дивиденды от АЛРОСА (-3%) по итогам I полугодия 2023 г. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в интервью телеканалу «Якутия-24», передает ТАСС. Он также отметил, что в условиях вводимых санкций у компании «результаты более чем достойные». Дивиденды за I полугодие вполне вероятны. До 2022 г. выплаты проводились по итогам I полугодия и всего года. По текущим уровням потенциальная дивдоходность составляет около 3%. 🟢Qiwi {$QIWI}(+2,1%) отчиталась за II квартал. Общая чистая выручка снизилась на 9,9% в годовом исчислении, до 9,2 млрд руб., из-за высокой базы и неблагоприятного сочетания эффектов в операциях сегмента платежных услуг. Но в то же время прибыль выросла на 71%, до 4,8 млрд руб. Компания пока не видит возможности организовать распределение дивидендов или обратный выкуп акций при равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой. 💵 На валютном рынке вчера был лучший день для рубля с мая. Курс USD/RUB упал на 2,5%. Повышение ставки и непрекращающиеся комментарии в СМИ по поводу инициативы властей по мерам валютного контроля сделали свое дело. Впрочем, пока о каких-то официальных решениях не сообщалось. Из озвученных в СМИ мер в первую очередь выделялся возврат к минимальному нормативу по продаже экспортной выручки на внутреннем валютном рынке. Экспортеры добровольно согласились. Закрытие торгов по доллару проходило около 94,6. Следующие технические цели расположены на 94 и 90. Эти рубежи остаются актуальными. ⚫️Нефтяные цены после утренней просадки восстановились, но во второй половине российской сессии стали сдавать позиции. После нашего закрытия снижение ускорилось, котировки обновили недельные минимумы.Кроме непростой ситуации в экономике, строительном и финансовом секторах Китая, давление на нефть оказали в целом негативные данные Минэнерго США. Правда, после их выхода нефтяные цены даже пытались восстановиться, но быстро перешли к активному снижению. Сегодня: ▶️Эталон {$ETLN}— компания проведет делистинг своих депозитарных расписок с Лондонской биржи LSE ▶️Банк Санкт-Петербург — заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за I полугодие 2023 г. ⏬Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится около $83,6.

Что будет в России в ближайшее время из-за повышения ключевой ставки? 🔶Инфляция Должна замедлиться. Собственно ради этого ставку и поднимают. С помощью ключевой ставки ЦБ регулирует инфляцию — поддерживает определенный ее уровень, оптимальный для экономики страны. Но помните! Уровни инфляции: реальный и официальный - разные. 🔶Подорожают кредиты Когда ЦБ поднимает ключевую ставку, то дорожают все виды кредитов: потребительские, автокредиты, ипотеки. Подождите, пока все устаканится, и тогда принимайте решение. 🔶Банковские вклады Они вырастут вслед за ключевой ставкой. Но тут есть нюанс. Сейчас банки уже предлагают ставки по вкладам равные ставке ЦБ, а некоторые даже больше. Но внимательно читайте мелким шрифтом. Банк может поменять условия по вкладу, не предупреждая, в любое время. И помните, ещё никому не удавалось заработать на банковском вкладе, кроме банка, конечно. 🔶Облигации С ростом процентной ставки старые облигации будут дешеветь, потому что становятся менее привлекательными. А вот новые выпуски облигаций будут иметь более высокую купонную доходность. 🔶Акции Обычно, когда облигации становятся более доходными, деньги из акций перетекают в облигации. Но сейчас акции намного интересней облигаций по доходности. И даже повышение ключевой ставки это не изменит. 🔶Курс валют Вторая причина роста ставки — охладить валютный рынок. Поэтому курс валюты должен стабилизироваться. Должен, но не обязан 🙃 Что вы думаете о повышении ключевой ставки? Что планируете делать в связи с этим - поставьте цифру в комментариях: 1 - Продавать валюту 2 - Отнесу деньги в банк 3 - В ценные бумаги вложусь 4 - Инвестирую в недвижку 5 - Ничего, буду наблюдать