Прогнозы по нефти и экономике: новости от Т-Банка

Войти

•МЭА, Минэнерго США, BBG сохраняют прогноз о формировании существенного избытка предложения нефти в 2026г •Индийские чиновники ожидают, что импорт нефти из России в декабре упадёт до 800 000 б/с из-за ужесточения контроля за соблюдением санкций. В ноябре Индия получала около 1,9 млн б/с нефти из РФ — BBG •Парламент Индии призвал правительство диверсифицировать импорт нефти •Российская нефть ESPO была продана в Китай с дисконтом от $7 до $8 к ICE Brent, это самый большой дисконт в 2025г — BBG •Ставки фрахта нефтяных танкеров, вероятно, останутся высокими в 1пол 2026г из-за стареющего флота и всё большего числа судов под санкциями — RTRS •Еврокомиссия в начале 2026г выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупок нефти из РФ •OFAC отклонил предложение банка Xtellus о покупке зарубежных активов — RTRS •Поставки СПГ из России в Южную Корею в ноябре выросли на 25% •Цены на природный газ в США за последнюю неделю снизились на 25% •Цены на удобрения в ближайшие 3 года снизятся •Цены на российский энергетический уголь снижаются из-за слабого спроса в Китае и Индии •Запрет на экспорт бензина из РФ планируется продлить до конца февраля 2026г •Россия рассматривает вариант строительства Силы Сибири 2 через Казахстан, несмотря на заинтересованность Китая в маршруте через Монголию — Минэнерго Казахстана •63% девятиклассников отказались от высшего образования в пользу ПТУ и колледжей — Минпросвещения •Задолженность физлиц и компаний по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетом к октябрю достигла рекорда 3,26 трлн руб, рост на 20% г/г •Авиакомпании обратились в Минфин и Минтранс с предложением продлить спецрежим эксплуатации Airbus и Boeing •Около 300 устаревших вертолетов Ми-8 могут быть выведены из эксплуатации в ближайшие 5 лет: продлевать их срок службы бесконечно нельзя •Российские пассажирские самолёты могут получить бортовой интернет - Росавиация •Падение производства авто в России за 11мес достигло 38% •Кол-во автокредитов в ноябре упало на 25,1% м/м •За 11мес продажи водки упали на 3,5% г/г, виноградного вина на 1,5% г/г, игристых вин на 2,7% г/г •Стоимость алкоголя в рознице может вырасти до 17% в январе •Госдума в 2026г планирует заняться расширением прав миноритарных акционеров •Чистая планета допустит дефолт по выплате купонного дохода по облигациям из-за недостаточного кол-ва денежных средств •ФПК Гарант-Инвест не выплатил очередной купон по облигациям серии 002Р-08. Общий размер неисполненного обязательства 44,370 млн руб •ЕС принял решение о бессрочном замораживании российских активов •В Арбитражный суд Москвы поступил иск ЦБ к Euroclear на 18 трлн руб или $ 225 млрд, рассмотрение в закрытом режиме •Суд Калининградской области удовлетворил иск к Rio Tinto на 104,75 млрд руб • хочет получить от Магомедова 81,5 млрд руб •Минфин не поддержал идею расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок •Схема Долиной оказывает на рынок вторички существенное влияние — DOMRF •Сумма неоплаченных рассрочек по приобретенным новостройкам на 1.12 1,5 трлн руб (17% от заключенных договоров) — DOMRF • в 2025г добудет 6,14 млн т нефти (+0,8% г/г), 2,08 млрд куб м газа • подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Trump •CNRU объявляет о начале принудительной конвертации расписок в акции МКАО «ЦН» •MOEX увеличила долю в разработчике ПО в области автоматизации комплаенс-процессов Прокомплаенс до 100% • и запустят межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов •АКРА подтвердило рейтинг на уровне А(RU) со стабильным прогнозом •Дочка 2-12.12 купила 73,2 млн акций FIXR, за всё время действия программы 270,5 млн акций •Акции с 17.12 покинут Индекс MOEX создания стоимости •С 5.01 в базу расчета Индекса акций MOEX компаний с государственным участием войдут акции Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Цена Urals на Балтике упала до $40,07, в Чёрном море до $37,41, минимум с 2022г, цены падают 11 недель подряд - BBG •В море сейчас 172 млн барр российской нефти, максимум в 2025г - BBG •Экономика Китая начала замедляться •Brent ниже $59 •Правительство России ожидает, что дефицит бюджета сохранится до 2042г при любом сценарии социально-экономического развития. При базовом сценарии дефицит вырастет с текущих 5,7 трлн до 21,6 трлн руб к 2042 г, при консервативном до 54,7 трлн (8,4% ВВП) •При высоких ставках и сложном доступе к банковскому финансированию дефолты и реструктуризации долгов могут коснуться компаний с высокими рейтингами ВВВ и даже А — Эйлер •Российские регионы второй год подряд сокращают расходы на замену старых лифтов в жилых домах •Инвестиции в российскую науку обвалились до минимума с 1990-х и составили меньше 1% ВВП •Кол-во созданных в России изобретений упало до минимума за 20 лет •Товары среднего сегмента в России массово теряют качество: компании сознательно понижают качество товаров, пытаясь компенсировать снижение продаж •ФАС направила запрос в 10 крупнейших торговых сетей из-за высоких наценок на отдельные продукты питания •Саудовская Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку международных активов LKOH — RTRS •Молдова объявила об изъятии у LKOH топливного терминала в аэропорту Кишинева •Мишустин: Глава Минпромторга устроился на специальную программу переподготовки и регулярно работает на станках •Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который избавляет чиновников и депутатов от необходимости ежегодно сдавать декларации о доходах •Ввод жилья за 11мес упал на 2,4% г/г до 91,5 млн кв м — Росстат •Минстрой: Продление так называемого моратория на штрафы в случае переноса ввода зданий в эксплуатацию не планируется •Средний рост зарплат в строительной сфере в 2025г 40% г/г, сейчас предлагаемая зарплата для профессии «строитель» в среднем составляет 175 834 руб в мес •Рост цен на новостройки в России в 2025г в среднем 10,3% — самый низкий показатель роста за 6 лет — Мир квартир •Объемы выдачи ипотеки в России упал за год на 21% •ЦБ с 2026г сможет разрешать финорганизациям не раскрывать информацию на индивидуальной основе •МФО запретят выдавать клиенту новый заем до погашения предыдущего •Размер переплаты по микрозаймам снизили с 130 до 100% •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг MGNT на уровне ruAAA и изменила прогноз на развивающийся •RAGR сообщает о решении суда продлить срок приостановки осуществления корпоративных прав ROS AGRO PLC в отношении Русагро до 31.12.26 •MVID до конца года откроет 20 новых сервисных точек в 13 городах России, совокупное кол-во составит 52 сервисных центра •HNFG оперрезультаты 11мес выручка выросла на 16,7% г/г до ₽21 млрд •TRMK закрыла сделку по продаже Челябинского завода металлоконструкций •T распространил платежи Долями на все способы безналичной оплаты •Подтверждение возраста через Max хотят сделать повсеместным в России при покупке алкоголя, энергетиков, других товаров с ограничением по возрасту •BSPB РСБУ 11мес выручка ₽88,2 млрд (+4,8% г/г), прибыль ₽37 млрд (–22,2% г/г) •SGZH готовит 2 новых выпуска облигаций: рублевый 003Р-08R на 2,5 года и ориентиром доходности до 26,82%, и юаневый 003Р-09R на 100 млн юаней с максимальной доходностью до 16,08% Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Нефтегазовые доходы РФ в декабре сократятся вдвое г/г до минимума за 6 лет •США намерены перехватить ещё несколько судов с венесуэльской нефтью после первого задержания на этой неделе - RTRS •России следует в разы увеличить государственный долг, чтобы наполнить федеральный бюджет - РАН •Семь субъектов России готовятся к выпуску народных облигаций в 2026г •Производители ряда продуктов питания предупредили ретейлеров об увеличении закупочных цен на свою продукцию с 1.01.26, объяснив такое решение повышением НДС с 20% до 22% •Российские потребители всё больше экономят на покупках, переходят на более дешевые товары, реже посещают торговые центры - ЦБ •В SBER отметили трудности у металлургов с обслуживанием долга •Минэнерго обсуждает меры поддержки угольной отрасли в 2026г •Индия впервые начнёт экспорт угля — RTRS •Бельгия требует от ЕС разорвать инвестиционные соглашения с Россией - Euractiv •ЦБ подаёт иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы •Вахтовики по всей России сталкиваются с задержкой зарплаты •Россиянки начали массово отказываться от маникюра, ресниц, бровей: спрос на услуги красоты упал на 20–40%, декабрь самый слабый за 10 лет •Из-за нехватки работников сбор яблок продолжается до сих пор - Ассоциация садоводов •Минтруд: нет необходимости сокращать рабочий день до 6 часов •В Ленинградской области на праздники могут полностью отключить интернет - губернатор •Продажи АИ-95 на АЗС Московского региона впервые с лета стали рентабельными •Росатом собирается закупать турбины для Ленинградской АЭС в Китае, ранее закупали у Силовых машин •В Москве начался суд над бывшим директором АО «Уральские заводы», который поставил 843 китайские рации под видом российских для гособоронзаказа •YDEX определился с электромобилем для такси и подыскивает площадку для сборки в России, базовой моделью станет китайский GAC Aion Y Plus •Китайские компании начали раздавать квартиры сотрудникам, чтобы остановить текучку •LKOH нанял для помощи в продаже зарубежных активов старшего советника предвыборной кампании Трампа в 2024г •Серебро обновило исторический максимум •ALRS представила коллекцию инвестиционных бриллиантов, самый дорогой камень оценивается в 70 млн руб •В России впервые откроют магазины по продаже искусственных бриллиантов •За 11мес в России почти на 30% выросли продажи элитных авто: Bentley, Lamborghini, Rolls‑Royce •Акционеры DIAS одобрили дивиденд за 9мес 18 руб •Акционеры OZON утвердили дивиденд за 9мес 143,6 руб •OZON в рамках buyback с 11.11 по 10.12 купил 1 068 035 акций для программы мотивации •KMAZ объявил о старте продаж электромобилей Атом •LEAS планирует удвоить прибыль в 2026г за счёт сокращения резервов •SPBE с 15.12 внедряет новый тип матчинга встречных заявок: по принципу временного приоритета •SVAV решит вопрос по дивидендам за 2025г в конце января с учетом инвестпрограммы и комфортного соотношения чистый долг/EBITDA •SVAV ожидает снижения продаж в 2025г примерно на 20% •DOMRF: продажи в новостройках выросли на 40% в ноябре, за 11мес упали на 5% г/г •DOMRF скорректировал прогноз чистой прибыли в 2025г с 86 до 88 млрд руб, дивдоходность 240-245 руб на акцию •CNRU завершил обмен акций МКАО «ЦН», полученных инвесторами после автоконвертации расписок, на акции публичной МКПАО Циан •Пассажиропоток AFLT в ноябре вырос на 2,8% после 4 месяцев просадки •Профицит внешней торговли в октябре упал на 19% м/м до $ 11,1 млрд, за 10мес упал на 7,4% до $ 101,5 млрд - ЦБ •Годовая инфляция в ноябре снизилась до 6,6% - ЦБ •Чтобы разблокировать банковскую карту, нужно прийти на допрос в МВД и доказать свою невиновность - ЦБ Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Восьмерка ОПЕК+ в ноябре превысила план добычи нефти на 23 000 б/с. Россия в ноябре добывала нефти на 165 000 б/с меньше плана ОПЕК+, но нарастила добычу до 9,367 млн б/с •Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре упал на 5,77% м/м до 6,86 млн б/с — МЭА •Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре упали до минимума с 2022г - МЭА •Исключение 72 судов из морского реестра Гамбии затронуло 28 танкеров, перевозивших нефть и нефтепродукты из РФ. Перерегистрация судов увеличила стоимость перевозки нефти из РФ •США захватили нефтяной танкер, находящийся под санкциями, у побережья Венесуэлы — BBG •Почти 3 млн т угля по согласованным заявкам отказались загружать компании на сети РЖД в ноябре, на экспорт предназначались 1,6 млн т •Убытки угольной отрасли в 2025г превысили 300 млрд руб - Минэнерго •В Вологодской области снизили качество мобильного интернета в целях безопасности •В России обсуждают блокировку всех сервисов Google •В правительстве России посчитали, что пальмовое масло безопасно для населения •Россия технически находится в рецессии уже 6 месяцев, проблемы управления экономикой при одновременном контроле цен представляют системный риск для банковского сектора - WSJ •Дефицит ликвидности банков РФ в 2026г вырастет до 2,5-3,5 трлн руб с 0,6-1,2 трлн в 2025г - ЦБ •Послы стран ЕС начали письменную процедуру по долгосрочному замораживанию активов РФ - RTRS •США представили Европе предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок энергоносителей в Западную Европу — WSJ •Администрация Трампа обсуждает создание альтернативы G7 с участием Китая и России — Politico •ФРС США третий раз подряд снизила ставку на 25 б п до 3,5–3,75% •GAZP в 2025г после модернизации 30 газораспределительных станций увеличил их производительность на 11,4 млрд куб м •Акционеры PLZL утвердили дивиденд за 9мес 36 руб ДД 1,62% •PLZL подтвердил прогноз производства в объеме 2,5-2,6 млн унций в 2025г •MGKL объявил новый ориентир по ставке купона: не выше 24,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,76% годовых •DOMRF подтвердил планы по ежегодной выплате 50% чистой прибыли на дивиденды •SVAV представил новый семиместный микроавтобус Sollers SF1 •Ситуация на рынке топлива стабильна, возможно снятие запрета на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей - Минэнерго •Россия в 2025г сохранит переработку нефти в объемах 2024г — Минэнерго •Добыча угля в 2025г сохранится на уровне 2024 — Минэнерго •Слияния FEES и Системного оператора не ожидается - Минэнерго •LKOH рассматривает заявку банка из США Xtellus Partners как основную для продажи своих зарубежных активов, она предполагает безденежный обмен, позволяющий вернуть ценные бумаги, находящиеся в США — RTRS •Плотность роботизации в России в 2025г 40 роботов на 10 000 работников (+36% г/г) •Рынок генеративного ИИ в России в 2025г вырастет в 5 раз, до 58 млрд руб из-за высокого спроса крупных компаний •Спрос на сотрудников с навыками применения ИИ осенью вырос на 31% г/г - Авито •SBER работает с ЦБ над разрешением стейблкоинов на рубли для работы внутри страны •SBER в 1пол 2026г предоставит возможность покупки ЦФА в приложении для всех пользователей •ЦБ разработал правила быстрых переводов ценных бумаг между депозитариями без поручения депонента •Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютами в России уже есть - ЦБ •Страховые пенсии по старости проиндексируют с 1.01.26 на 7,6% •С 1.01.26 минимальная зарплата в Москве составит 39 700₽ •Россияне заявили, что в среднем хотят зарабатывать ₽187 000 •ЦБ второй месяц подряд фиксирует аномальные покупки валюты физлицами: в ноябре 148,8 млрд руб, в октябре 158,6 млрд Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией