Профиль инвестора PathTrader | Тинькофф Инвестиции Пульс

🚀 Беру Amazon в лонг. Большое количество новостей, что не выйти из боковинка она уже не может. ⚡️ Подписывайся на профиль. 🚀 Длинные и короткие(шорт) позиции. 👍 Лайк если полезно.

Почему важно иметь свою стратегию в инвестициях? Что будет если поддаваться волнениям? У инвестора должна быть своя инвестиционная стратегия. Если её нет или же если ей не следовать, то вы в лучшем случае заработаете меньше, чем могли бы. В худшем — потеряете. Вот два примера из реальной жизни, которые доказывают мою мысль 1. Уоррен Баффетт, который изменил своей стратегии «купи и держи» Уоррен Баффетт долго держал акции энергетической компании Occidental Petroleum и авиаперевозчика United Airlines. Они входят в индекс S&P 500, и компании из него знаменитый инвестор берёт с прицелом на будущее. В 2020 акции Occidental Petroleum и United Airlines стали дешеветь из-за падения цен на нефть. Энергетическая компания в моменте падала на 77% ($45 → $10), а авиаперевозчик — на 62% ($75 → $28). Осенью ситуация стала восстанавливаться: Occidental Petroleum подорожал до $18, а United Airlines до $34. Примерно в это время и по этой цене Баффетт их продал. Но уже в начале 2021 акции Occidental Petroleum и United Airlines стали дорожать. Сейчас они в лидерах роста среди S&P 500. По подсчётам издания Investor’s Business Daily, «измена» Баффетта своей стратегии обошлась ему в $713 млн. 2. Я продал на эмоциях и без стратегии Сбер Купил: 18 Августа за ₽200 Продал в декабре за ₽180 Причина продажи: Вокруг был информационные посылы что акции будут идти вниз. Ну и решил продать, хоть зафиксировал убытки, что бы меньше заплатить налогов. Но уже в январе она была ₽220, в апреле ₽240. При этом очевидно, что сумма сэкономленная на налогах в разы меньше прибыли, которую смог получить на разнице акций при продаже их в апреле ‘19 года. Было обидно, но зато на своём опыте понял: нельзя действовать на эмоциях и без стратегии. Что могу посоветовать 1. Следовать стратегии. Это список правил, которые вы выработали для себя и в который вы подсматриваете перед покупкой. Например, в моей стратегии есть правила: — Инвестировать в будущее, а не для краткосрочной выгоды. — Торговать только теми инструментами, которые понимаю и хорошо знаю. — Инвестировать на свои деньги, без кредитов и займов. 2. Адекватно относиться к просадкам. Если вы уверены в бизнесе компании, то не нужно продавать еë из-за краткосрочных проблем. Ну и помнить, что инвестирование — это всегда риски. Нет волшебной таблетки. Поделитесь своими факапами и какие выводы? ⚡️ Подписывайся на профиль. 🚀 Длинные и короткие(шорт) позиции. 👍 Лайк если полезно.

Стоит ли сейчас закупаться валютой? У Центробанка есть ответ Центробанк на прошлой неделе резко увеличил закупку валютой. Если 5 марта он покупал валюту по Р2,4 млрд в день, то начиная с 9 марта — по Р6,7 млрд в день (+179%). В чём причина, что ЦБ в 3 раза увеличил закупку за неделю? Вот сейчас и разберёмся. Сыграло роль бюджетное правило Это механизм, с помощью которого государство уменьшает свою зависимость от стоимости ресурсов (нефть, газ, полезные ископаемые). Чтобы не было ситуации, когда низкие цены на ресурсы сильно сказались на бюджете страны. В случае с Россией, основной ресурс — нефть. Вот как это работает. Минфин РФ устанавливает базовый уровень — цену нефти, от которой начинается расчёт. В 2020 году это было $42,4 за баррель, а на 2021 поставили отметку в $43,3. Центробанк, в свою очередь, должен действовать так: 1. Если цена нефти держится выше этого уровня, то часть денег, полученных от её продажи, отправляется на закупку валюты. 2. Если же ниже, то Центробанк будет продавать запасы, чтобы компенсировать потери бюджета. В марте цены на нефть превысили допандемийные уровни. Сейчас марка Brent стоит $65 за баррель. В итоге бюджет РФ получает больше. Так что у Центробанка есть ресурсы, чтобы покупать валюту в целом и доллар, в частности. Повлиял и удачный момент прикупить доллар В США одобрили пакет помощи на $1,9 трлн. Первый транш уже влили в экономику. Скорее всего, это будет краткосрочно давить на курс доллара: чем его больше напечатали, тем дешевле он стоит. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл на днях заявил, что не будет повышать ключевую ставку минимум до 2023 года. Из-за этого доходность по гособлигациям и депозитам в долларах останется небольшой. Это будет сдерживать доллар. Как действовать нам? Повторять за ЦБ — планомерно закупаться валютой в свой инвестиционный портфель. Понятно, что не в таком количестве, как ЦБ 😄, но какую-то часть капитала точно надо перевести в валюту. Особенно — обратить внимание на доллар. Закупаюсь им с 2016 года при каждом удобном случае. Если это делает ЦБ, то почему бы и не следовать его примеру. {$USDRUB} ⚡️ Подписывайся на профиль. 🚀 Длинные и короткие(шорт) позиции. 👍 Лайк если полезно.

Основные события на предстоящей неделе 29.03.2021-02.04.2021 (время указано по МСК): 📆 Всю неделю - Основные конференции: 10-й ежегодный форум JP Morgan Valley Forum 2021, 11-й ежегодный глобальный автомобильный саммит Bank of America 2021, Guggenheim Healthcare Talks, конференция по генной терапии и редким заболеваниям и Виртуальный саммит UBS по облачным технологиям. 📆 Понедельник - 29 марта ▪️Весь день - Xiaomi (OTC: XIACF) проводит мероприятие по запуску новых продуктов в Китае. ▪️Весь день - дата PDUFA по Keytruda sBLA компании Merck (NYSE: ) для лечения ранней стадии TNBC с высоким риском. 📆 Вторник - 30 марта ▪️17:00 - Cisco (NASDAQ: ) проводит свое мероприятие Cisco Live 2001 в Северной и Южной Америке 30-31 марта, в регионе APJC с 31 марта по 1 апреля и в регионе EMEAR с 31 марта по 1 апреля. ▪️19:00 - BloombergNEF проводит вебинар, посвященный сфере электромобилей. Аналитики обсудят перспективы индустрии электромобилей и основных игроков, таких как Tesla (NASDAQ: $TSLA ), Nio (NYSE: NIO), Fisker (NYSE: FSR), Rivian (RIVN) и XPeng (NYSE: XPEV). 📆 Среда - 31 марта ▪️Весь день - IPO Compass (COMP), Frontier Group (ULCC), Coursera (COURS), Kaltura (KLTR), Karooooo (KARO), Muliang Viagoo Technology (OTC: MULG) и Flora Growth (FLGC) ▪️17:00 - Крогер (NYSE: ) проводит виртуальную конференцию для инвесторов, чтобы представить обновленную информацию о стратегических инициативах. ▪️18:00 - BioNTech (NASDAQ: BNTX) выступит на 10-м ежегодном форуме здравоохранения JPMorgan. ▪️Постмаркет - Micron Technology (NASDAQ: ), Dave & Busters Entertainment (NASDAQ: ) и Guess (NYSE: GES) должны отчитаться о доходах. 📆 Четверг - 1 апреля ▪️Весь день - Tesla ( A} ) и Nio ( $NIO ) опубликуют отчеты о поставках в течение первых нескольких дней месяца. ▪️Весь день - Встреча министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что ОПЕК + сохранит стабильную добычу еще на месяц, чтобы сохранить осторожную позицию после того, как европейские страны возобновили блокировку. 📆 Пятница - 2 апреля ▪️Весь день - фондовый рынок США закрыт на праздник Страстной пятницы. ▪️Весь день - это последний день перед датой PDUFA по sNDA Acadia Pharmaceuticals (NASDAQ: ) для лечения галлюцинаций и бреда, связанных с психозом, связанным с деменцией. Ранее в этом месяце FDA обнаружило недостатки в заявке на новый препарат, поэтому дата PDUFA будет перенесена. ▪️16:30 - Отчет по занятости в США за март 2021. ⚡️ Подписывайся на профиль. 🚀 Длинные и короткие(шорт) позиции. 👍 Лайк если полезно.

Нужно ли инвестору думать об инфляции? ❓ “Нужно ли мне париться с инфляцией?” ❓ “Если я получаю дивиденды - они же перекрывают инфляцию?” ❓ “Я живу в России и покупаю большинство товаров, только какое для меня значение имеет ослабление рубля к доллару?” При инвестировании на долгосрочный период важно учитывать влияние инфляции на доходность ваших инвестиций. Даже умеренный уровень инфляции может иметь большое влияние на покупательную способность денег в течение 20 или 30 лет. В России инфляция с марта 2001 года (ровно 20 лет) составила 470%. Условный Сургутнефтегаз за аналогичный период вырос на +1070%. То есть инфляция съела 44% вашей прибыли. Вот почему не стоит игнорировать разрушительный эффект, который рост инфляции может оказать на стоимость ваших активов. Популярно мнение, что инфляция в 5,19% не стоит того, чтобы задумываться о ней. Возьмем акции Газпрома , стоимость в данный момент - 226 рублей. При текущем уровне инфляции всего через 20 лет их реальная стоимость снизится до 104 рублей. Курсовой рост стоимости и дивиденды должны как минимум перекрыть инфляцию. В период с января 2010 по февраль 2021 инфляция в России составила 101,84%. Курсовой рост Газпрома за аналогичный период +21,54%. То есть те, кто держат данную бумагу уже более 10 лет, на самом деле находятся в серьезном минусе. Но ведь Газпром платит щедрые дивиденды. С учетом дивидендов за 10 лет доходность составляет 69%. Убыток меньше, однако он все равно есть (-32,84% против -80,30%). Сбербанк +211% за 11лет. В итоге инвесторы заработали всего 110%. Реальная доходность в 2 раза меньше. Теперь становится более понятно, почему не стоит игнорировать факт инфляции. 🌐Если говорить о зарубежном рынке. Инфляция в США за аналогичный период составила 20,62%. Для подавляющего числа эмитентов данные цифры не несут критической важности. S&P 500 за аналогичный период вырос на 233%. В свою очередь, у тех, кто получает фиксированный доход (депозиты или облигации) возникает больше проблем с инфляцией. При инфляции в 6% не имеет никакого смысла класть деньги на депозит со ставкой 4,5%. Реальная доходность -1.5%, но это заметно лучше, чем -6%, в случае, если хранить деньги под подушкой. Приведем доходности следующих рынков и инфляцию в этих странах за 11 лет: 📌США S&P500 233% инфляция 20,62% 📌Россия IMOEX 157% инфляция 101,84% 📌Бразилия Bovespa 65% инфляция 75% 📌Германия DAX 159% инфляция 15,5% 📌Япония Nikkei225 178% инфляция 6,5% На этом примере также хорошо видно как работает инфляция. Инвесторы, купившие бразильский индекс, на самом деле получили -10%, хотя доходность на бумаге это +65%. Российский и немецкий индексы имеют почти одинаковые результаты, но за счет устойчивой валюты DAX оказался куда более выгодным инструментом. Итоги: 🔎 При расчете вашего пенсионного дохода или перед тем как инвестировать в медленно растущую дивидендную компанию (особенно с развивающихся рынков со слабой валютой) стоит оценивать влияние инфляции. Несмотря на кажущуюся незначительность, она может оказать серьезнейшее влияние на ваши инвестиции. {$USDRUB} ⚡️ Подписывайся на профиль. 🚀 Длинные и короткие(шорт) позиции. 👍 Лайк если полезно.

🔌 Volkswagen собрался стать лидером в производстве электрокаров и потеснить Tesla! 8 марта акции Volkswagen выросли до максимального с ноября 2008 года значения €357,4 — при этом трехдневный рост с 16 по 18 марта достигал 49,5%. Толчком для роста стала презентация к годовой отчетности Volkswagen, опубликованная 16 марта. В ней автоконцерн сообщил о намерении стать мировым лидером на рынке электромобилей. Расстановка сил: Tesla стоит в 4 раза дороже VW, но зарабатывает в 8 раз меньше На сегодня Tesla — самая дорогая автомобильная компания в мире: стоит более $600 млрд, в 2,5 раза дороже Toyota, почти в 4 раза дороже Volkswagen. Это ближайшие преследователи Tesla в списке самых дорогих компаний автопрома. При этом Tesla уступает им и по размеру, и по прибыльности. По итогам продаж 2020 года: Tesla. - $31,5 млрд (14 место) Volkswagen - $254 млрд Toyota - $249,4 млрд Для оправдания текущих цен производители электрокаров должны нарастить выручку почти в 30-40 раз. Чтобы компенсировать рыночную переоцененность, Tesla нужно развить продажи до $1 трлн в год, к тому же при условии прибыльности. Сейчас Tesla продает около 500 тыс. автомобилей в год. При неизменной ценовой политике, увеличение выручки в 30 раз потребует производства 15 млн автомобилей. То есть, для покрытия переоцененности Tesla должна продавать машин практически столько, сколько продают Toyota и Volkswagen вместе взятые. За 2020 финансовый год Toyota продала 9,5 млн автомобилей, а Volkswagen поставил на рынок 9,3 млн. Размер компании для инвесторов — не самоцель. Если компания может зарабатывать большую прибыль при меньшей выручке, то это вполне может окупить вложения. Но Tesla вовсе не самая доходная компания: среди топ-15 крупнейших производителей ( EBITDA): Tesla (13,7%) General Motors (19,8%) Volkswagen (17,0%) Toyota (13,2%) Так что подкрепление стоимости финансовыми результатами может стать для производителей электрокаров серьезной проблемой. Тем более что производство электромобилей уже перестает быть их козырной картой. Уже сейчас гиганты автопрома продают значительное количество электрокаров: Toyota - 1,96 млн, Volkswagen - 212 тыс. (это уже почти половина продаж Tesla.) Насколько компания способна финансировать долгосрочные вложения, можно оценить по размеру EBITDA. Volkswagen $43,2 млрд (больше, чем вся выручка Tesla). Значительными ресурсами для развития обладают Toyota, Daimler, General Motors, BMW и Stellantis, объединяющий бренды FIAT, Alfa-Romeo, Chrysler, Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall. EBITDA этих компаний в 2020 году превышает $10 млрд, в то время, как EBITDA Tesla составила $4,3 млрд. На практике это означает, что планы Volkswagen и других автогигантов по развитию электрического автопрома подкреплены серьезными возможностями. А реализация этих планов может вполне изменить соотношение позиций компаний и на фондовом рынке. Но так же, не будем забывать, Тесла это передовая компания. И вот что на вопрос: «Когда мы увидим массовый выпуск грузовиков Semi?», Илон Маск ответил в твиттере: «Мы сейчас очень зависим от батарей, но возможно, в следующем году». Делаем свои выводы. Что скажете? ⚡️ Подписывайся на профиль. 🚀 Длинные и короткие(шорт) позиции. 👍 Лайк если полезно.