Форум об облигации Плаза-Телеком БО-01

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ПЛАЗА-Телеком" (за 3кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106YD5 $RU000A108E80 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,04 (норма >1) ✅🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,56 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,33 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 7,43 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,65) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,12 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,79 (норма>0.8) ✅🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=37,3 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность значительно ниже нормы, улучшилась на 13%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~97 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 8% (-), долгосрочные обязательства выросли на 1% (-), краткосрочные прибавили 66% (-). Предприятие существенно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 7,43 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 22% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Финансовые результаты ухудшены. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 349 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-5,3) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#disclosure Компания: ООО "ПЛАЗА-Телеком" Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 24.12.2025 14:25 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6r2HbDCqNUSGqriQdl2qzQ-B-B&q= Резюме: Компания ПЛАЗА-Телеком выплатила купонный доход по облигациям серии БО-01 24 декабря 2025 года в полном объеме. Выплата составила 42,76 рубля на одну облигацию при общем размере 8,55 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно выполнила обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме (100%), что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 24.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ПЛАЗА-Телеком", 5047104371, RU000A106YD5, 4B02-01-00116-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1339076 Резюме: Облигации ООО 'ПЛАЗА-Телеком' (серия БО-01) будут выплачивать купонный доход 24 декабря 2025 года в размере 42,76 рубля на одну ценную бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационно-технический характер, сообщает о плановой выплате купона без указания доходности или изменения условий, отсутствуют позитивные или негативные факторы

Часть 3. #вдо 🔍Плаза Телеком ($RU000A106YD5): типичная картина для ВДО с прибылью около нуля и чистыми активами около нуля. Ликвидность баланса нормальная, основные средства обеспечиваются долгосрочными обязательствами, оборотные – краткосрочными с запасом. Тем не менее, долговая нагрузка высокая – 4.09, покрытие EBITDA процентов выглядит тяжеловато – 1.41, а индикаторы риска банкротства демонстрируют сдержанную оценку. Полагаю, что риск существенно уменьшится при падении ставок по рынку в целом, но при наличии альтернатив бумага смотрится избыточно рискованно. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 3.3/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Регион-Продукт ($RU000A10BLP1): также «кот в мешке» (отражают прибыль около нуля, как на самом деле никто не знает), однако в отличие от «Плазы Телеком» с меньшей долговой нагрузкой (3.1) и лучшим покрытием процентных платежей (2.2). Купон 31% смущает сам по себе, самим фактом его существования, однако выручка растёт, а индикаторы банкротства, разработанные экономистами, не говорят о проблемах вовсе. Рекомендуется ограничивать удельный вес в портфеле ВДО. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 7.6/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Сибавтотранс ($RU000A107KV4): несмотря на паническую текущую доходность, смотрится получше многих эмитентов. Прибыль от продаж за год выросла вдвое грубо при на той же выручке, как следует из расшифровки затрат во многом из-за сокращения затрат на оплату труда, поэтому возможно, что ситуация будет хуже. Фиксируется странная запись об отрицательных (сторнированных?) процентах к получению, честно говоря, встречаю подобное впервые в собственной практике. Тем не менее, ничего критичного более не усматриваю Подозреваю, что можно рискнуть и увеличить удельный вес в портфеле по отношению к модельному из-за высокой доходности к погашению. На сайте суда ничего подозрительного не увидел, блокировки счетов и неплатежи «до последнего» – это я так понимаю «стиль работы». Что же, прибыль любит смелых. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 8.1/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Сибирский КХП ($RU000A107P62): фиксируется как существенный рост выручки, так и процентов к уплате. Обращает на себя внимание «странная» крупная выплата дивидендов в прошлом году при существующей немалой стоимости заимствований. Тем не менее, долговая нагрузка далека от предельной и составляет 1.73. Предприятие включено в список системообразующих предприятий Омской области. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 8.2/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Сибирское стекло ($RU000A107209): примерно аналогично Сибирскому КХП, однако структура баланса воспринимается моделями как более слабая из-за более слабого коэффициента текущей ликвидности. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 7.4/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска.

Анализ отчета ООО «ПЛАЗА-Телеком» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A108E80 $RU000A106YD5 1. Общая характеристика компании. Компания занимается торговлей через автоматы (снеки, напитки) и оптовой перепродажей товаров. Основные активы — торговые автоматы, права пользования активами (аренда) и товарные запасы. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 349 218 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 357 458 тыс. руб. · Темп роста: –2,3% 🟡 · Вывод: Выручка незначительно снизилась, что может указывать на насыщение рынка. 3. EBITDA. · 9 мес. 2025: 66 998 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 57 954 тыс. руб. · Темп роста: +15,6% 🟢 · Вывод: Рост EBITDA на 15,6% обусловлен в основном увеличением амортизации. 4. Capex · 9 мес. 2025: 51 970 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 73 018 тыс. руб. · Темп роста: –28,8% (снижение оттока) 🟢 · Вывод: Капитальные затраты сократились почти на 29%, компания снизила инвестиционную активность. 5. FCF. Темп роста. · 9 мес. 2025: –49 830 тыс. руб. · 9 мес. 2024: –65 687 тыс. руб. · Темп роста: –24,1% (отрицательный FCF уменьшился) 🟡 · Вывод: Свободный денежный поток остаётся глубоко отрицательным, но улучшился за счёт снижения Capex. 6. Темп роста чистой прибыли.🔴 · 9 мес. 2025: –5 350 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 2 666 тыс. руб. · Вывод: Переход к убытку из-за роста коммерческих расходов и процентных выплат. 7. Общая задолженность. · Долгосрочные займы: 310 000 тыс. руб. · Краткосрочные займы: 11 461 тыс. руб. · Общая задолженность (займы): 321 461 тыс. руб. 8. Закредитованность: 7,46 (норма <1,5) 🔴 · Вывод: Катастрофически высокий леверидж. На 1 рубль собственного капитала приходится 7,46 рубля заёмных средств. 9. Equity/Debt: 0,13 (норма >0,4) 🔴 · Вывод: Собственный капитал покрывает лишь 13% обязательств, что значительно ниже нормы. 10. Debt/Assets: 0,88 (норма <0,6) 🔴 · Вывод: 88% активов сформировано за счёт заёмных средств — критически низкая финансовая автономия. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: 3,57 (норма <3,0) 🔴 · Вывод: Коэффициент выше нормы, для погашения долга потребуется 3,57 года — высокий долговой риск. 12. Покрытие процентов (ICR). · Классический ICR (EBIT/Проценты): 0,93 (норма >1,5) 🔴 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 1,54 (норма >2,0) 🟡 · Вывод: Операционной прибыли недостаточно для покрытия процентов; с учётом амортизации покрытие на минимальном уровне. 13. Коэффициенты ликвидности. Норма. Вывод. · Текущая ликвидность (Current Ratio): 1,56 (норма 1,5–2,5) 🟢 · Срочная ликвидность (Quick Ratio): 1,04 (норма ~1,0) 🟡 · Вывод: Текущая ликвидность в норме; срочная — на грани, зависит от дебиторской задолженности. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. Норма. Вывод. · Коэффициент автономии: 0,12 (норма >0,5) 🔴 · Коэффициент финансирования: 0,13 (норма >0,7) 🔴 · Коэффициент маневренности: –4,64 (норма 0,2–0,5) 🔴 · Вывод: Все коэффициенты критически низкие — компания полностью зависит от заёмных средств. 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P / Moody’s / Fitch S&P/Fitch: CCC+ / CCC | Moody’s: Caa1 🔴 (Высокий кредитный риск, спекулятивная «мусорная» зона.) 16. Оценка финансового состояния (ОФС): [🟥1...100🟩] ОФС = 15 🛡️ Уровень ФС: Кризисный 🚥 Инвестиционный риск: Крайне высокий 17. Каким инвесторам подходит? 1. Высокорисковым спекулянтам, готовым принять вероятность дефолта ради потенциально высокой доходности. 2. Фондам, специализирующимся на реструктуризации проблемных долгов, которые могут приобрести долг со скидкой и повлиять на управление. 18. Финансовое состояние существенно ухудшилось 🔴 (переход к убытку, рост долговой нагрузки, ухудшение ключевых коэффициентов). #финанализ_плаза_телеком

привет из Петербурга!✨ monday is a fun day - недельный отчет по #квартирныйпортфель 🌃 а никакого особого отчета не будет, потому что я закинула все деньги на нс под 25% на месяц верное это было решение или нет - вот через месяц и узнаем 🤪 так что за неделю докуплен только новичок Плаза Телеком (кто это такие вообще?..) $RU000A106YD5 - симпатичный, хоть и из серии «сомнительно, но окэй» надо сказать, новенький обошелся без периода адаптации и сразу пошел в рост - увожительно 🫰🏼 тем временем!.. началась моя первая в жизни неделя, когда каждый день мне будут приходить какие нибудь купоны - сегодня прислал за пятницу Селигдарчик $RU000A10D3S6, завтра на очереди Балтийский лизинг $RU000A108P46, а послезавтра - Контрол Лизинг $RU000A106T85 (я по такому случаю даже загуглила - а что такое лизинг, в конце концов? 😂) в четверг и пятницу порадуют АФК Система и Делик - и там придется где то раздобыть денег, чтобы докупить их, пусть радуют сильнее 💪🏼 … к купонам каждый день я пока не стремлюсь, а вот каждую неделю - то, что нужно!.. чего и вам желаю) прекрасной недели всем! 💵 #компульсивный_доход #пульс #пульс_оцени #новичок_в_пульсе 📸 november vibes и мы в нем

#disclosure Компания: ООО "ПЛАЗА-Телеком" Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 24.09.2025 11:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QRND3JSknEemc19O9yhisw-B-B&q= Резюме: ООО 'ПЛАЗА-Телеком' успешно выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01 за восьмой период в полном объеме 24.09.2025, размер выплаты составил 42,76 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью исполнила обязательства по выплате купонного дохода, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность для инвесторов.

Анализ отчета ООО «ПЛАЗА-Телеком» за январь-июнь 2025 (РСБУ) $RU000A106YD5 $RU000A108E80 1. Выручка: 217 457 тыс. руб. 🔴 (▼9.8%) - Вывод: Снижение из-за сокращения доходов от торговли через автоматы. 2. EBITDA: 39 382 тыс. руб. 🟠 (▼21.2% г/г). - Вывод: Снижение из-за роста расходов 📉. Недостаточно для комфортного обслуживания долга. 3. Capex: 44 110 тыс. руб. 🟠 (▲27.5% г/г). - Вывод: Рост инвестиций в модернизацию торговых автоматов. 4. FCF: -49 851 тыс. руб. 🔴 (▼59.5% г/г). Вывод: Сильный отрицательный поток из-за высоких капзатрат и снижения операционной прибыли. 5. Темп роста чистой прибыли: -485.6% 🔴 (с +2 666 тыс. руб. до -10 278 тыс. руб.). - Вывод: Критическое падение из-за роста расходов. 6. Общая задолженность - Долгосрочная: 402 221 тыс. руб. - Краткосрочная: 99 363 тыс. руб. - Итого: 501 584 тыс. руб. 🔴 7. Закредитованность (Debt/Equity): 7.64 🔴 (норма <1.0). - Вывод: На 1 рубль собственного капитала приходится 7.64 руб. заемных средств. 8. Equity/Debt: 0.13 🔴 (норма >0.5). - Вывод: Собственный капитал покрывает лишь 13% обязательств. 9. Debt/Assets: 0.88 🔴 (норма <0.7). - Вывод: 88% активов финансируется долгами. 10. NET DEBT / EBITDA: 6.32 🔴 (норма <3.0). - Вывод: Показатель в 2.1 раза выше нормы. Компании потребуется более 6 лет, чтобы погасить долг за счет EBITDA. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.37 🔴 (норма >2.0). - Вывод: Покрытие процентов недостаточное. При сохранении тренда возможны сложности с обслуживанием долга. 12. Гипотетический рейтинг - S&P: B- (высокий риск дефолта). - Moody’s: Caa1 (спекулятивный уровень). - Fitch: B- (нестабильное положение). 13. Оценка финансового состояния - ОФС: 25/100 🔴 - Уровень ФС: Критический 🛡️ - Инвестиционный риск: Очень высокий 🚥 14. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулянтам: Краткосрочные ставки на реструктуризацию долга. 💼 2. Венчурным фондам: Потенциал в нише торговых автоматов при санации баланса. 📈 15. Динамика финансового состояния - Вывод: Существенно ухудшилось 🔴 (падение прибыли, рост долга, отрицательный FCF). ⚠️P.S. Анализ платёжеспособности ООО “ПЛАЗА-Телеком” на 17.08.2025 1. Денежный резерв - На 30.06.2025: 3 774 тыс. руб. (остаток денежных средств) 🔴 - Вывод: Резерв критически низок — покрывает менее 4% месячных операционных расходов. 2. Источники для закрытия дефицита 1. Продажа активов: - Инвестиционная недвижимость (13 361 тыс. руб.). - Финансовые вложения (15 692 тыс. руб.). 2. Рефинансирование долга: - Долгосрочные кредиты (310 000 тыс. руб.) → возможность реструктуризации. 3. Сокращение Capex: - Приостановка капвложений (44 110 тыс. руб./полгода). 3. Срок автономии - Пессимистичный сценарий (полная остановка выручки): Срок = Денежный резерв / Среднемесячный отток = 3 774 тыс. руб. / (221 929 тыс. руб. / 6 мес.) = 3 774 / 36 988 ≈ 0.1 мес. → 3 дня 🔴 - Оптимистичный сценарий (сохранение текущей выручки): Срок = Денежный резерв / Чистый операционный отток = 3 774 тыс. руб. / (5 741 тыс. руб. / 6 мес.) = 3 774 / 957 ≈ 3.9 мес. → 118 дней 🟠 #финанализ_плаза_телеком

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ПЛАЗА-Телеком" (за 1кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106YD5 $RU000A108E80 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,97 (норма >1) ✅🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,86 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,29 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 7,41 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-2,04) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,12 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,86 (норма>0.8) ✅ ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=43,6 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась на 4%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~60 млн.₽. Компания низкоэффективная, а по итогам 1кв. и вовсе был зафиксирован чистый убыток (-10) млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 4% (-), долгосрочные обязательства выросли на 4% (-), краткосрочные прибавили 14% (-). Предприятие существенно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 7,41 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 10% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 113 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-10) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

Здравствуйте, уважаемые друзья! Я хотел бы поделиться итогами месяца, которые на сегодняшний день выглядят следующим образом: июнь оказался наиболее прибыльным благодаря ежеквартальным купонам и погашению облигаций. 💰📈😊 Портфель увеличился примерно на 121 000 рублей с учетом активных и пассивных пополнений. 💰📈😊 Пассивный доход в размере 5760,35 руб. принесли следующие ценные бумаги: 💰📈😊 •ГК самолет $RU000A107RZ0 242,4 руб. •Россети Московский рег. $RU000A108P61 236,73 руб. •Электрощит $RU000A101UD4 2463,16 руб. •Плаза-Телеком $RU000A106YD5 1282,8 руб. •Росстети Центр $RU000A107AG6 144 руб. •Сибстекло $RU000A10ASF9 238.4 руб. •Т-пассивный доход $TPAY 1152,86 руб. Цель достигнута на 60% Выражаю признательность всем подписчикам и неравнодушным пользователям (в особенности @Kostya_22 ); отмечу, что в июне количество подписчиков увеличилось на 42 человека. Благодарю за вашу поддержку! #доход #финансы #Инвестиции #Портфель #пассивный_доход #облигации #купоны #акции #дивиденды

Очередное пополнение счета или ежемесячный доход? 🤑💰💸 Компания "Плаза-телеком" $RU000A106YD5 , несмотря на опасения, выполнила свои обязательства и произвела выплату купонов в размере 1282,8 рублей. 🥳✅👍 Указанная сумма будет реинвестирована в облигации $RU000A107AG6 "Россети-центр" после выплаты купонного дохода по ним, ожидаемой после 27 июня. 🧐💰🗓️ Планируется приобретение двух облигаций для округления общего количества до десяти. 📈🤝🏦 #купоны #пассивный_доход #доход #инвестиции #зарплата_купонами #успех #облигации #вдо

#nrd Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 25.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ПЛАЗА-Телеком", 5047104371, RU000A106YD5, 4B02-01-00116-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1274340 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01. Дата выплаты запланирована на 25 июня 2025 года, размер выплаты составит 42.76 рублей на одну облигацию. Облигации зарегистрированы Московской Биржей. Сентимент: Положительный.

ИТОГИ ТОРГОВ 2️⃣4️⃣🔆0️⃣6️⃣🔆2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙃 Подведение итогов продолжает сопровождаться борьбой с данными Мосбиржи и непечатными выражениями, однако потихоньку укротить зверя удается. А что стряслось на рынке, расскажет пара строк! ⭐️ На первичке шквал успешных размещений: 🔸 $RU000A10BV22 БАШКОРТОСТАН 34015 - полное размещение, у номинала; 🔸 $RU000A10BUM9 ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС 001Р-07 - удивительно, но тоже полное размещение. И почти удержал номинал по закрытию; 🔸 $RU000A10BUN7 ДИРЕКТЛИЗИНГ БО 002Р-05 - полное размещение, но стыдоба. Организатор настолько неестественно запихивал объем, что бумаги в моменте и 98% от номинала в первый день встретили. 🔸 $RU000A10BV55 НОВАТЭК 001Р-04: не мог испытать проблем и не испытал их :) 🔸 $RU000A10BQG9 ФЛИТ 001Р-01: закрытое размещение окончено, больше не будет смущать на первичке. 🤨 Чуть меньше повезло эмитенту: 🔸$RU000A10BV89 АРКТИК ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИС БО-01: почти 30% выпуска размещено за день, но цена бодро гуляет выше номинальной отметки. ⬆️ Явно недооцененный рынком выпуск от ПЛАЗА ТЕЛЕКОМ $RU000A106YD5 сегодня прибавил почти 3%. По идее, на завтрашней выплате купона, может еще и порадует. Чуть взбодрились бумаги эмитента ПИОНЕР ЛИЗИНГ $RU000A1090H6 $RU000A1006C3 - 1.99% и 1,7% соответственно - вероятно, в связи с добросовестным исполнением купонных обязательств также. ⬇️ Один из лидеров падения и лидер в категории вопросов "Почему упало?" - ОСТРОВ МАШИН $RU000A109SJ8 . Друзья, эмитент долгое время держался у номинала, а теперь устремился к справедливой доходности своей рейтинговой группы. Вот в районе 40% сейчас она и есть, ибо риски тут явно повышенные. И нет, дефолта пока не было :) Досталось и эмитенту МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-04 $RU000A107TD3 (-3.93%), но тут я скорее нейтрально смотрю на компанию. Однако падать всегда есть куда, это я вчера уже хорошо выучил :) ✌️ Борьба с Мосбиржей ради актуальных данных продолжается. Сегодня вернулся расчет к пут-офертам, но, увы, не у всех бумаг. Поэтому будьте внимательны - в дальнейшем подумаю, как такие выпуски подсветить. А вот с дюрацией вроде удалось справиться, должна быть примерно актуальной везде. Также обращаю внимание, что с листа близких оферт выпуски теперь будут попадать в основной список чуть позже - биржа, как я понял, доходность по-новому теперь стала считать только после даты расчета. Сама таблица все на том же месте. 🫡 Прощаюсь на сегодня :) Приятного досуга, леди и джентльмены! #облигации #статистика

#nrd Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 24.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПЛАЗА-Телеком", 5047104371, RU000A106YD5, 4B02-01-00116-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1273988 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 (ISIN RU000A106YD5) в размере 42.76 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 25 июня 2025 года, а дата фиксации списка — 24 июня 2025 года. Сентимент: Положительный

$RU000A106YD5 $RU000A108E80 Финансовый анализ отчета ООО «Плаза-Телеком» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка - 2024 год: 499 129 тыс. руб. - 2023 год: 415 948 тыс. руб. - Темп роста: +20% (83 181 тыс. руб.). Вывод: Рост выручки связан с расширением вендинговой деятельности и новыми локациями. Позитивный тренд, но требует проверки устойчивости. 2. EBITDA - Расчет: Прибыль до налогообложения (13 139) + Проценты (49 895) + Налог (11 350) + Амортизация (25 030) = 99 414 тыс. руб. Вывод: EBITDA покрывает процентные расходы, но коэффициент покрытия (1.99) ниже нормы (3). Рискованная ситуация. 3. Capex - Капитальные расходы: 84 528 тыс. руб. (инвестиции в основные средства). Вывод: Значительные вложения в развитие инфраструктуры, что может улучшить долгосрочную доходность, но усиливает нагрузку на денежный поток. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный поток: 22 430 тыс. руб. - FCF: 22 430 – 84 528 = -62 098 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF указывает на дефицит средств для обслуживания долга и дивидендов. Требуется привлечение заемных средств. 5. Темп роста чистой прибыли - 2024 год: 1 789 тыс. руб. - 2023 год: 9 043 тыс. руб. - Темп роста: -80.2%. Вывод: Резкое падение из-за роста процентных расходов и налогов. Тревожный сигнал для инвесторов. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 77 522 тыс. руб. - Долгосрочная: 394 505 тыс. руб. - Итого: 472 027 тыс. руб. 7. Закредитованность - Соотношение заемных/собственных средств: 472 027 / 75 969 = 6.21. Норма: ≤1.5. Вывод: Крайне высокая закредитованность. Риск дефолта при ухудшении условий. 8. Equity/Debt - Соотношение: 75 969 / 472 027 = 0.16. Норма: ≥0.5. Вывод: Преобладание заемного капитала. Низкая финансовая устойчивость. 9. Debt/Assets - Соотношение: 472 027 / 547 996 = 0.86. Норма: ≤0.7. Вывод: Активы сильно заложены. Компания зависит от рефинансирования долга. 10. Net Debt/EBITDA - Net Debt: 472 027 – 4 210 = 467 817 тыс. руб. - Соотношение: 467 817 / 99 414 = 4.71. Норма: ≤3. Вывод: Высокая долговая нагрузка. Погашение долга займет ~5 лет при текущей EBITDA. 11. Вероятность дефолта - Коэффициент покрытия процентов (EBITDA/Проценты): 99 414 / 49 895 = 1.99. Норма: ≥3. Прогноз: Вероятность дефолта — выше среднего (30-40%). Компания генерирует достаточно для процентов, но малейший спад EBITDA приведет к проблемам. 12. Рекомендации для держателей облигаций 1. Мониторить финансовую отчетность: Особенно динамику EBITDA и долговой нагрузки. 2. Диверсифицировать портфель. 3. Требовать премию за риск: Пересмотреть доходность с учетом высоких рисков. 4. Оценить рефинансирование: Если компания не сможет рефинансировать долг, возможен дефолт. Итог: Облигации Плаза-Телеком — высокорисковый инструмент. Инвесторам стоит проявлять осторожность и учитывать возможность потерь.

#disclosure Компания: ООО "ПЛАЗА-Телеком" Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 26.03.2025 15:29 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WB5hNGPztUiiEdw5SWGZzg-B-B&q= Резюме: ООО "ПЛАЗА-Телеком" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01. Общая сумма выплат составила 8 552 000 рублей, что соответствует 42,76 рубля на одну облигацию. Выплата будет осуществлена 26 марта 2025 года, и обязательство выполнено на 100%. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38933 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 26.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ПЛАЗА-Телеком", 5047104371, RU000A106YD5, 4B02-01-00116-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238427 Резюме: ООО "ПЛАЗА-Телеком" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-01. Выплата составит 42.76 рублей на одну облигацию, запланированная на 26 марта 2025 года, с фиксацией списка держателей 25 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 25.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПЛАЗА-Телеком", 5047104371, RU000A106YD5, 4B02-01-00116-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1237993 Резюме: ООО "ПЛАЗА-Телеком" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 42.76 рубля на одну ценную бумагу. Дата выплаты запланирована на 26 марта 2025 года, с фиксацией списка акционеров 25 марта 2025 года. Сентимент: Положительный

Итак,  третья серия. Собираю портфель из облигаций, такой чтоб платил купоны каждый месяц. В предидущих постах начал писать про костяк, рассказал про две группы облигаций, которые в совокупе перекрывают 8 месяцев в году.  Третья группа $RU000A106WZ2 Апри есть 200шт, но вот незадача, они с амортизацией, мне такое не подходит. Не знаю чем думал когда покупал. Амортизация для меня не удобна и балансе. При первой возможности буду искать замену, сейчас дает 12000₽ раз в квартал. $RU000A106YD5 Плаза дорого покупал, не самый уверенный в себе эмитент, покорно жду закрытие, на руках 250шт, дают 10690₽ $RU000A107WL0 Икс5 на руках 175шт, дают 9650₽, нравятся. Буду докупать до 200шт, но попозже. На сейчас 33к доход 12 месяцев в году, только на квартальных облигациях. 1/3 задачи выполнена. Костяк в принципе собран. Дальше будем наращивать с ежемесячным купоном. Кстати, продал 50шт $RU000A105VU7 Эталона и укрепился Самолетом $RU000A1095L7 теперь у меня его 250шт и платит он каждый месяц почти по 5000₽. Итого: 38к/мес зарплата из какого-то маленького региона есть =) #пассивныйдоход  #облигации 

$RU000A106YD5 Хочу написать краткий обзор на данную компанию. Основная бизнес-модель ориентирована на автоматизированную торговлю и сервисы для повседневных нужд, что делает её частью быстрорастущего рынка самообслуживания. Ключевые направления: 1. Вендинговые автоматы: - Продажа товаров массового спроса (напитки, снеки, косметика, электронные аксессуары и др.) под брендами-партнерами. - Акцент на локации с высоким трафиком: ТЦ, аэропорты, вокзалы, офисные центры. 2. Аренда зарядных устройств: - Установка станций для зарядки гаджетов в общественных местах. - Краткосрочная аренда powerbank и аналогичных устройств. Минусы: - Конкурентная среда: Высокая конкуренция в сегменте вендинга (включая федеральные сети) и сервисов зарядки устройств. - Зависимость от арендной платы за локации. - Волатильность спроса (например, снижение трафика в ТЦ в кризис). - Технические сбои оборудования. Плюсы: - Нишевая позиция: Сочетание вендинга и IT-сервисов (аренда зарядок). - Сетевой эффект: Чем больше автоматов и станций, тем выше узнаваемость и охват аудитории. - Партнёрства с узнаваемыми брендами (вкусвилл например) Перспективы: - Рост спроса на автоматизированные решения в ритейле. - Экспансия в регионы и новые локации (университеты, офисы, бизнес-центры). - Внедрение технологий (бесконтактная оплата, умные системы управления запасами).

Все шло по плану, но как обычно корректировку в мой пассивный заработок, внесло моё непостоянство и амбиции. Покупка квартиры, недооценка стоимости ремонта, переезд, 3 иждивенца, но так как я оптимистичный идиот, я снова встаю на рельсы и начинаю все заново. Зисифов труд какой-то😂 Я верю, что у меня получится к концу 2025 года сакуммулировать здесь 500 т.р. Пока инвестирую в облиги $RU000A106YD5 И фонд $TPAY А вы верите в меня?

#disclosure Компания: ООО "ПЛАЗА-Телеком" Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 25.12.2024 14:11 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sUIr5AX5IkivntbrPxq5Pw-B-B&q= Резюме: ООО "ПЛАЗА-Телеком" объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-01 за пятый купонный период, который составил 8 552 000 рублей, что соответствует 42,76 рубля на одну облигацию. Выплата будет произведена в денежной форме 25 декабря 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38933 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 25.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ПЛАЗА-Телеком", 5047104371, RU000A106YD5, 4B02-01-00116-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1208454 Резюме: ООО "ПЛАЗА-Телеком" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-01 с номинальной стоимостью 1000 рублей. Дата выплаты запланирована на 25 декабря 2024 года, размер дохода составит 42.76 рублей на облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 24 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 24.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПЛАЗА-Телеком", 5047104371, RU000A106YD5, 4B02-01-00116-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1208050 Резюме: ООО "ПЛАЗА-Телеком" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01, запланированной на 25 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 42.76 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты — 24 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "ПЛАЗА-Телеком" Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 25.09.2024 13:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uSOrZEQCTUy8pg1dmf3p7A-B-B&q= Резюме: ООО "ПЛАЗА-Телеком" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01, общая сумма выплат составила 8,55 млн рублей. Выплата производится в размере 42,76 рубля на облигацию, и исполнение обязательств составило 100%. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 25.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ПЛАЗА-Телеком", 5047104371, RU000A106YD5, 4B02-01-00116-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1176428 Резюме: ООО "ПЛАЗА-Телеком" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 42.76 рубля на одну облигацию, с датой выплаты 25 сентября 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты - 24 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Вендинговый бизнес давно и прочно вошёл в нашу жизнь. Благодаря ему мы можем быстро, не контактируя с другими людьми, купить себе различные напитки, еду и многое дугое. С недавнего времени, вендинговые компании стали размещать свои облигации на Московской бирже. И первой компанией, которую я уже добавил себе в портфель, стала компания Плаза-Телеком БО-01 $RU000A106YD5. ООО «Плаза-Телеком» была создана в 2009 году. Вендинговым бизнесом компания начала заниматься с 2015 года. Основа бизнесмодели - продажа через торговые автоматы продукции известных брендов. Таких, как Вкусвилл, Азбука вкуса, Шоколадница, Кофе-Хауз, Самокат, Молоко-Групп, Е-Аптека, Гет Энерджи и другие. По состоянию на 10.08.2024 г. парк компании насчитывает более 600 автоматов, из них 523 (278 кофейных и 245 снековых автоматов) установлены на торговых точках. ООО «Плаза-Телеком» является дистрибьютером, поставщиком и арендатором торгового оборудования, осуществляет самостоятельную деятельность в сети торговых автоматов, установленных на арендуемой площади. Для этой деятельности не требуется разрешения и лицензии. + Компания продает продукцию в розницу. + Основная география Москва и Московская область, Санкт Петербург и Ленинградская область. + Автоматы стоят в местах высокого людского трафика: платформы и ТПУ РЖД, вузы, школы, бизнес центры, здания правительства Московской области, территории сетевых магазинов Азбука вкуса. + К тому же, компания успешно реализует партнёрский проект по доставке кофе с компанией Самокат. Для дополнительного дохода на площадях, арендованных для установки вендинговых аппаратов, по соглашению с компанией ООО «Гет Энерджи», установлены автоматы по приёму и выдачи переносных внешних аккумуляторов для мобильных устройств, осуществляющих их зарядку и идентификацию. Грамотное руководство компании, стабильный кредитный рейтинг, хороший купон - вот то, что позволит мне не только сохранить, но и приумножить свои деньги. А какие мысли по этой бумаге у вас? Берёте/не берёте? Возможно, рассматриваете для себя какие то более выгодные бумаги компаний из этой отрасли или инструменты. Делитесь со мной в комментариях. Будет очень интересно услышать ваше мнение!

#nrd Тикеры: $RU000A106YD5 Время новости: 24.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ПЛАЗА-Телеком", 5047104371, RU000A106YD5, 4B02-01-00116-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1176114 Резюме: 25 сентября 2024 года ООО "ПЛАЗА-Телеком" планирует выплату купонного дохода по облигациям серии БО-01. Размер выплаты составит 42.76 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 24 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ПЛАЗА-Телеком" (за 1-е полугодие 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106YD5 $RU000A108E80 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 2,25 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 3,76 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,43 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 5,34 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,98) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,89 (норма>0.8) ✅ ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=47,4 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания низкоэффективная. На конец полугодия существенно больший объем долга - долгосрочный. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности, которая выросла на 90%. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 19%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~42 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 30% (-), долгосрочные обязательства выросли на 20% (-), краткосрочные сократились на 4% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,34 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 65% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 241 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 2,2 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A106YD5 Всех приветствую, я впервые начал заниматься облигациями, и мне немного не понятно, откуда берётся доходность в 13 с чем то тысяч%, что означает фраза :"если вы вложите 1000р можете получить 261к р", объясните кому не сложно, пожалуйста, стоит ли вообще в это лезть?