Vanguard Total Stock Market ETF VTI

Доходность за полгода
12,24%
Логотип фонда Vanguard Total Stock Market ETF, VTI

Форум о фонде Vanguard Total Stock Market ETF

Что вы думаете про Vanguard Total Stock Market ETF?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26 января 2024 в 12:33
•Sell in May & go away? 🤔 На рынке существует мнение, что с мая по октябрь доходность всех акций в большинстве стран ниже, чем за остальные месяцы. Это и стало причиной зарождения новой стратегии, когда бумаги покупают в Хеллоуин и продают ещё перед началом лета, чтобы временно уйти в кэш или бонды. •Но всё ли так просто? 😏 Специально для вас я решил сам провести мини-исследование, где сравнил «buy & hold» и «sell in May & go away» на фонде $VTI, в состав которого входят почти все акции США (из S&P500, Russell 2000 + другие small & micro caps). Благодаря сервису TradingView, мне удалось разглядеть периоды с май по ноябрь (праздник 31.10), а горизонт больше 20 лет, что ОК. •Упущенная прибыль за каждый год 😩 2002 🔼 +2,85% 2003 🔼 +12,63% 2004 🔼 +6% 2005 🔼 +6,24% 2006 🔼 +9,91% 2007 🔽 -3,73% 2008 🔽 -36,79% 2009 🔼 +19,04% 2010 🔼 +8,81% 2011 🔽 -8,45% 2012 🔼 +8,24% 2013 🔼 +11,38% 2014 🔼 +7,05% 2015 🔽 -1,96% 2016 🔼 +6% 2017 🔼 +10,08% 2018 🔼 +0,94% 2019 🔼 +13,74% 2020 🔼 +21,46% 2021 🔼 +7,04% 2022 🔽 -1,11% Тогда выходит, что за весь период мы недополучим ≈ 125,47% роста или 3,94% годовых в $. Много, да? А всё потому, что вы упускаете рост широкого рынка, не находясь в акциях. Как думаете, сделать подобное исследование по российскому рынку или нет? •Ставьте 🚀, если вам интересно увидеть такое, постараюсь выпустить послезавтра.
6
Нравится
2
17 сентября 2023 в 16:47
Суетливая неделька выдалась. Это значит пришлось слишком много, по моим меркам, продавать и покупать. Тут неожиданный взлёт $TTLK Следуя моей стратегии, если на ровном месте растёт более чем на 10% за день — продавать, продал. Неохотно но выставил большую часть по 1,71 и оставил, если не ушло бы, значит так тому и быть. Я планировал держать её, для той самой диверсификации, как представителя сектора телекоммуникации, видел потенциал роста и в значительной мере — защитный потенциал: сформированный стабильный рынок, который компания сможет удерживать, нет заметного потенциала роста, но есть недооценённость, небольшой масштаб — что важно для высокотехнологичного сектора в условиях ограничений на доступ к технологиям, стабильные дивиденды и их бенефициар в лице правительства Республики Татарстан. В общем, покупал с 2020го и по 33 копейки, и позже докупал, последний раз уже по 87. Средняя покупки 0,57. С учётом полученных дивидендов и зафиксированной прибыли ROI 156%, небольшой объём ещё оставил, чтобы смотреть, но даже если скину по 1,3 — это больше 100%. Что и собираюсь сделать, т. к. а) ещё не была набрана плановая позиция, б) из-за резкого роста цены бумаги так же резко упала дивидендная доходность, а перспектив повышения дивидендов, чтобы она выровнялась я не вижу. И в целом — урок мне (обычно это как-то звучит негативно, но тут — грех жаловаться), не связываться с третьим эшелоном! Для сохранения диверсификации, перекладываюсь в $MTSS Сразу не смотрел на них т. к. на контрасте с TTLK волновал долг и риски с оборудованием и ПО. В отчёте за 2022, по поводу последнего сказано как-то походя, дескать, справились. Надеюсь, но сложно представить, что для компании такого масштаба и с таким комплайенс просто будут затыкать дыры серым импортом. А долг...ну он есть, заметный, но с другой стороны есть и деньги, долгу они посвятили целую страницу инфографики в годовом отчете, которой я и делюсь, чтобы не пересказывать. Судя по нему, в 2025 году, на пике выплат можно остаться с символическими дивидендами. Но — решение принято, если что, в 2025м буду докупаться дешевле. Из остальных хлопот — акции бывшего работодателя достигли плановой отметки, и всё продал, теперь задачка будет вытянуть всё это из Fidelity. Если бы продал сразу после увольнения — потерял бы по 10$ на акции, а так, посмотрев отчетность дотянул до приемлемой цены, попутно получив ещё пару квартальных дивидендов. Можно было попробовать посидеть подольше — но учитывая зависимость котировок от цен на углеводороды, которые слабо поддаются прогнозированию….мог остаться на бобах. В пик пандемии бумага сложилась в три раза от того, что есть сегодня. И небольшая радость в Interactive Brokers, в «портфеле на который я пока подзабил», купленные «на сдачу» $GPS подросли, $VXUS подросли, всё это дело распродал и переложился в $VTI, а на сдачу взял одну $MO Не ожидаю прорывного роста, пусть капают дивиденды (аж 8%!). В дальнейшем, когда разберусь с процедурами ввода/вывода и налоговой отчетности потихоньку планирую докупать VTI – до пенсии, а основные средства инвестировать в местный рынок, с которым более-менее разобрался. Вообще, тактика помещать часть средств в акции с потенциалом роста под плановую цену продажи, с целью добора потом на эти деньги уже дивидендных акций заслуживает внимания, поэтому и держу позицию в $YNDX. Как понимаете — в дивидендном портфеле они выглядят неуместно. Но тут надо подумать, изучить вопрос, формализировать и потенциально пользоваться — чем в будущем и займусь.
9 сентября 2023 в 12:41
Золото для балдежа. Под влиянием недавних событий многие инвесторы в очередной раз убедились в том, что доллар - одно из лучших вложений. И немудрено, ведь на данный момент 10-летний график $USDRUB показывает 202% роста по отношению к рублю, в то время как IMOEX выросла всего на 114%. Несмотря на это, вера в иностранную валюту - это заблуждение, которое способно значительно уменьшить ваш капитал. Почему? Сейчас быстренько разберём. Во-первых, любая валюта подвержена инфляции. Да, инфляция доллара значительно медленнее, чем инфляция рубля, но доходность доллара в реальном выражении всё равно отрицательная. В отличии от акций и облигаций, валюта не генерирует денежный поток. Во-вторых, неквалифицированные инвесторы имеют крайне скромный доступ к американским акциям и облигациям, особенно в нынешних условиях. Вряд ли инвестор с малым капиталом готов к потере (заморозке) 50% депо при блокировке всего одной акции Apple. И тут на помощь приходит золото. За последние 10 лет оно показало доходность в размере 44% по отношению к доллару. Это слегка покрывает инфляцию самого доллара. А при пересчёте в рубли к этой доходности добавились бы ещё и те самые 202%. Это невероятно много по сравнению с 114% Мосбиржи. Результаты за последний год вы можете видеть на графике 1. Но если вы посмотрите на график 2, то поймёте, что не всё так радужно. По сравнению с доходностью S&P500, доходность золота - это убыток. Но, как уже было сказано, активы США для нас ограничены. Конечно, есть $ITOT, $VTI и $AGG, которые вряд ли подвергнутся блокировке, но всё же требуют приличного капитала, а также имеют некоторые другие неприятные нюансы. Именно поэтому инвесторам, желающим сохранить сбережения и защитить их от девальвации, стоит обратить внимание на золото. Например: •$GLDRUB_TOM - физическое золото. Обладает сравнительно высокой стоимостью и высокими комиссиями за продажу и покупку. Низкая ликвидность в сравнении с долларом. Кроме того, физическое золото нельзя перенести к другому брокеру. •$TGLD - фонд золота без комиссий за покупку и продажу, но с комиссией УК. Обладает низкой стоимостью и достаточно высокой ликвидностью. •$RU000A1062M5 - тёмная лошадка рынка. Номинал этой облигации привязан к стоимости физического золота, а купон выплачивается в процентах от номинала. На данный момент обладает низкой ликвидностью и торгуется с огромным дисконтом, но по сути это великолепный инструмент. Купить золото со скидкой и получать проценты - чистый балдёж. Кроме того, существует возможность купить акции золотодобывающих компаний, которые показывают высокую историческую доходность, например $SELG и $PLZL . Но, разумеется, нет никаких гарантий, что историческая доходность будет повторяться. Таким образом, хранить сбережения в долларах - не самая лучшая идея. Для защиты капитала от инфляции и девальвации есть намного более эффективные инструменты. Надеюсь, пост был полезным, и желаю всем поменьше черешни! #балдёжные_инвестиции
17
Нравится
12
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
4 сентября 2023 в 9:02
Несколько месяцев назад получил статус квалифицированного инвесторе. Мне он был нужен из-за фондов vanguard. $VTI $VEU первый это Акции сша, а второй всего остального мира. Таким образом получается иметь в портфеле Акции со всего мира, что в крайне высокой степени обеспечивает диверсификацию. К сожалению, с фондами существуют дополнительные риски сопряжённые с геополитикой. Например фонды $FXRL . Иллюзия надежности была разрушена поле ликвидации $fxrb, инвесторы потеряли все.
2
Нравится
3
A
31 мая 2023 в 5:24
$VTI Когда ожидать выплату дивидендов? В БКС дивиденды по этому ETF выплачены 23 мая. Дивиденды фонд заплатил 24 марта. Сейчас 31 мая.
19 апреля 2023 в 18:53
#знания #полезная_инфографика 💎 Крупнейшие в мире компании по управлению активами. Несмотря на кризис они по-прежнему продолжают наращивать капиталы в своем управлении. Компании по управлению активами - это финансовые организации, которые управляют инвестиционными портфелями для клиентов, включая инвесторов, пенсионные фонды, банки, страховые компании и другие институциональные инвесторы. Эти компании обычно предоставляют широкий спектр продуктов и услуг, включая взаимные фонды, ETF, пенсионное планирование и другие инвестиционные продукты. •BlackRock - это американская компания по управлению активами, основанная в 1988 году. Она управляет портфелями для инвесторов в более чем 100 странах и имеет более чем $9,6 триллионов под управлением. Компания имеет более 16 тысяч сотрудников и предоставляет широкий спектр инвестиционных продуктов, включая взаимные фонды, ETF, альтернативные инвестиции и другие продукты. •Vanguard Group - это американская компания по управлению активами, основанная в 1975 году. Она управляет портфелями для инвесторов в более чем 170 странах и имеет более чем $8,1 триллиона под управлением. Компания имеет более 17 тысяч сотрудников и предоставляет инвестиционные продукты, включая взаимные фонды, ETF и другие продукты. •Fidelity Investments - это американская компания по управлению активами, основанная в 1946 году. Она управляет портфелями для инвесторов в более чем 30 странах и имеет более чем $4,2 триллиона под управлением. Компания предоставляет инвестиционные продукты, включая взаимные фонды, ETF •UBS Group AG - это швейцарская банковская и финансовая компания, основанная в 1862 году. Она имеет более $4,2 триллионов активов под управлением и предоставляет широкий спектр услуг, включая банковское обслуживание, инвестиционное банковское дело и управление активами. Компания имеет более 68 тысяч сотрудников и представлена в более чем 50 странах. •State Street Global Advisors - это американская компания по управлению активами, основанная в 1978 году. Она управляет портфелями для инвесторов в более чем 100 странах и имеет более чем $4,0 триллиона под управлением. Компания предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, включая взаимные фонды, ETF, пенсионное планирование, альтернативные инвестиции и другие инвестиционные продукты. Им принадлежат самые крупные ETF в мире: •SPDR S&P 500 ETF Trust $SPY от State Street Global Advisors •iShares Core S&P 500 ETF $IVV от BlackRock •Vanguard Total Stock Market ETF $VTI от Vanguard •iShares MSCI EAFE ETF $EFA от BlackRock •iShares Russell 2000 ETF $IWM от BlackRock ❗Только представьте совокупный объем средств под управлением этих компаний и представьте какой колоссальный кризис может возникнуть в случае проблем внутри этих организаций. #новичкам #учу_в_пульсе $BLK $FNF $UBS
30
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
17 марта 2023 в 18:32
$VTI $SPY $TIP Интересно, не знал до этого момента, что СПб биржа ввела столько новых разных ETF от Vanguard, SPDR, Ishares и др. При чем открыт доступ даже для неквалифицированных инвесторов. Надо изучить. Хорошие у них ETF, с низкими комиссиями за управление. Правда долларовый риск всё равно виснет в воздухе.
1 февраля 2023 в 13:09
A
10 января 2023 в 10:43
$VOO $VTI $SPY Скажите, дивиденды по этим и подобным фондам ETF, купленным через листинг на СПБ Бирже (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2022/11/14/950107-spb-birzha-zapustila-novie-etf), будут ли приходить, и как быстро?
Нравится
3
24 ноября 2022 в 9:36
$VTI Штош, приближаемся к трендовой линии, а так же по времени к самому интересному моменту. 1 квартал 2023 года. Эта фибоначи растянутая по времени подкрадывается именно к сильным движениям. Там короткий промежуток, который сулит нам неизвестно что. Так и сейчас есть ощущение сильного движения. Тренд у нас вниз. Но на новостном фоне тяжело найти новостей, которые бы потянули рынок на новое дно. Ждём черного лебедя, то ли в виде вируса, то ли в виде инфляции опережающей все прогнозы. Конечно я склоняюсь к тому, что обновим дно. Это было бы исторически честно и обновило бы рынок. Но моё мнение никому не нужно, можем и дальше спекулировать к баснословным цифрам 40p/e и т.д. Чтобы всё выросло белого лебедя не нужно)). Достаточно инфляции в прогноз и чтобы всё было тихо. Тем временем защитные активы по типу $TLT или золота пользуются спросом. Возможно это одно из лучших мест, где можно схоронить деньги на ближайший квартал/год.
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
19 ноября 2022 в 8:03
$VTI $TLT @Vasiliy_Oleynik Посмотрел деньги не спят , да уж. Армагеддонит Василий серьезно. Больше всего меня смущает то, как банкротилась FTX - то есть тот временный лаг, который произошел, после банкротства UST/LUNA и который привел позже к банкротству FTX. А сколько еще подобных FTX'ов в экономике? Которые боятся распродать всё сейчас и ждут, что какое-то чудо спасёт их. А мог ли FTX выжить? Ну, если бы деньги новых клиентов приходили? Конечно мог. Вот от таких дураков система должна хоть частично очиститься. Лаг, после повышений ставок до реального краха может составлять и полгода. То есть это 2-3й квартал 2023 года. А ручки у всех потираются и купить хочется сейчас. В данном случае, считаю что закупаться нужно не больше чем на половину портфеля. Потому что одно крупное банкротство может спровоцировать такой финансовый кризис... По TLT зона поддержки - 93,5, может увидим 89,5, еще бы 84 увидеть - там уже можно и TMF подбирать))). По VTI есть уровни в 180,4 и уровень в 164,4. По 180,4 рука не поднялась покупать. Жду 164,4. По sp500 это ~3300. Еще хорошо бы купить типо VTI , но без банков ))). Ибо банки, это жесть. •CASH IS KING короче. А любая покупка сейчас - это ловля ножей, ибо никто не знает, где это все закончится.
Нравится
2
11 ноября 2022 в 12:44
СПБ Биржа начала торги ETF. Часть 2 Напомним ключевые параметры торгов данными ценными бумагами: • Торги и расчеты в долларах США, режим расчетов Т+2 • Время торгов с 15:30 мск до 0:00 мск • Только для квалифицированных инвесторов Некоторые фонды из списка дают возможность инвестировать в экономику отдельных географических регионов: • Европа: Vanguard FTSE Europe (VGK), SPDR EURO STOXX 50 (FEZ), iShares Europe (IEV) • Азия: Vanguard FTSE Pacific (VPL), iShares MSCI Pacific ex Japan (EPP) • Латинская Америка: iShares Latin America 40 (ILF) Еще пять фондов предлагают инвестиции в развивающиеся рынки: • Vanguard FTSE Developed Markets $VEA – инвестирует в акции компаний крупной, средней и малой капитализации, расположенных в Канаде и на основных рынках Европы и Тихоокеанского региона. • Vanguard FTSE Emerging Markets $VWO – инвестирует в различные компании 23 развивающихся стран, с наибольшей долей Китая (33%), Индии (18%) и Тайваня (16%). • iShares Core MSCI Emerging Markets $IEMG - инвестирует в акции компаний крупной, средней и малой капитализации из 15 стран, 65% инвестиций приходится на Китай, Индию, Тайвань и Южную Корею. • iShares MSCI Emerging Markets $EEM – инвестирует в акции компаний крупной, средней капитализации из более 15 стран, 60% инвестиций приходится на Китай, Индию, Тайвань и Южную Корею и Бразилию. • Schwab Emerging Markets Equity $SCHE - инвестирует в акции компаний крупной, средней капитализации из более 20 стран, 60% инвестиций приходится на Китай, Индию и Тайвань. 22 фонда предлагают инвестировать в экономику отдельных стран, например: • США: Vanguard Total Stock Market $VTI • Китай: iShares MSCI China (MSHI), iShares China Large-Cap (FXI), SPDR S&P China (GXC) • Бразилия: iShares MSCI Brazil (EWZ) • Индия: iShares MSCI India (INDA) • Япония: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) • и многие другие Порядка 26 фондов формируют портфели на базе инвестиций в отдельные отрасли экономики: биотехнологии, промышленность, транспорт, полупроводники, медицина, ИТ и др. Кроме того, заслуживают внимания фонды от управляющей компании Global X, которые инвестируют в новые технологии: • Global X Lithium & Battery Tech (LIT) отслеживает результаты крупнейших добытчиков лития и производителей литиевых батарей, преимущественно из Китая, США, Австралии, Южной Кореи, Японии, а также Чили, Канады, и др. Наибольшую долю в портфеле фонда занимают акции Albemarle (11%), Samsung (5%), Panasonic (5%). • Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ) – инвестирует в компании области робототехники и искусственного интеллекта и автономные транспортные средства. В корзину фонда входят 44 эмитента из США (44,2%), Японии (35%), Швейцарии (12%), а также Британии, Канады, Финляндии, Израиля и Южной Кореи. Наибольшую долю в портфеле занимают акции Intuitive Surgical, Keyence, ABB, Nvidia, Fanuc. Также 10 ETF из списка инвестируют в различные виды облигаций, например, iShares Core U.S. Aggregate Bond $AGG, iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond $LQD, iShares 20+ Year Treasury Bond $TLT. Полный список ETF: https://spbexchange.ru/ru/stocks/inostrannye/Instruments.aspx
74
Нравится
37
11 ноября 2022 в 8:20
$VTI Найдутся ли среди тех, у кого заморожены Finex'ы, желающие покупать американские Etf ? С большой вероятность нет.
Нравится
2
10 ноября 2022 в 9:07
🇺🇸🔥СПБ Биржа запускает торги американскими ETF 115 американских ETF от крупнейших мировых провайдеров Vanguard, BlackRock, Invesco, Charles Schwab, WisdomTree и др. теперь будут доступны российским инвесторам. Торги на СПБ Бирже будут (https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=31021) проходить с 15:00 до 02:00 следующего календарного дня. Обратите внимание, что сделки будут доступны только квалифицированным инвесторам. Что такое ETF Exchange Traded Fund, или ETF, — это биржевые инвестиционные фонды, паи (акции) которого обращаются на бирже. В качестве базового актива они используют различные объекты инвестиций. В данном случае речь идет про: • 103 фонда, которые инвестируют в акции. Среди них популярные ETF как SPDR S&P 500 ( $SPY), iShares Core S&P 500 ( $IVV), Vanguard S&P 500 ( $VOO), Vanguard Total Stock Market ( $VTI); • 10 фондов — в долговые ценные бумаги, например, iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG), Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), iShares 20+ Year Treasury Bond ( $TLT); • 2 фонда в золотые слитки — SPDR Gold Trust ( $GLD) и iShares Silver Trust (SLV). Список всех ETF, сделки с которыми открывает торговая площадка, доступен по этой ссылке (https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=31018). $VEA #primavera_важно #primavera_сша #primavera_etf