Форум об облигации Европлан БО 08

Европлан в инвест идеях 🚀 Аналитики КИТ Финанс Брокер ожидают роста наших котировок до 1200 руб/акция (апсайд – 19%). По их мнению, бумаги могут достичь данной отметки за счет следующих факторов: 🟠 Роста рынка автолизинга: он будет расти в среднем на 15% в год и достигнет объёма в ₽3,1 трлн в 2027 году, по оценкам Эксперт РА. Кстати, по их же прогнозам, в этом году рынок вырастет на 18%; 🟠 Высоких показателей эффективности: средний рост чистой прибыли составляет более 30% в год, при этом рентабельность собственного капитала (ROE) держится на уровне свыше 33%; 🟠 Диверсификации выручки: более 40% от выручки составляют непроцентные доходы, получаемые за счет продажи автоуслуг; 🟠 Низкой стоимости риска: за последние 5 лет показатель находился на уровне 0,46%, что кратно ниже, чем у многих компаний финсектора. $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 {$RU000A102RU2} {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 $LEAS #Europlan #лизинг

Привет, друзья! Сегодня хотим рассказать вам о нашей бизнес-модели – залоге устойчивого развития Европлана и низкой стоимости риска (менее 1%). Объясним, как это работает: 1. Сначала клиент заключает договор лизинга с нами и вносит аванс, обычно, 10-20% от стоимости авто. 2. В договоре для клиента указывается сумма, которая складывается из двух частей: - стоимость авто за вычетом аванса - объем лизинговых платежей за все время пользования лизингом 3. Мы как крупный покупатель приобретаем транспорт у дилера со скидкой, которая может достигать 30%. Стоимость, по которой в итоге мы купили авто, называется «чистой инвестицией в лизинг». 4. Клиент получает транспорт, пользуется им и производит регулярные платежи. По мере их поступления наша чистая инвестиция снижается. 5. Также мы предлагаем лизингополучателю ряд дополнительных автоуслуг, за счёт чего зарабатываем еще и непроцентный доход. 6. По окончании срока договора лизинга у клиента есть выбор: он может выкупить транспорт по остаточной стоимости или вернуть его нам. Если автомобиль возвращают, мы сами продаем его, часто с хорошей наценкой, так как рыночная стоимость авто снижается медленнее, чем остаток чистой инвестиции. Либо же снова сдаем в лизинг, но уже другому клиенту. Кстати, сейчас на российском рынке сложилась такая тенденция, что рыночная стоимость автомобиля, приобретенного в течение последних 2-3 лет, по мере использования не только не падает, а растет, что делает нашу бизнес-модель еще менее рискованной. Более подробно о бизнес-модели можно почитать в нашей презентации (слайд 7): https://europlan.ru/storagedfile/show/static/retail-investor-presentation?v=-1428900492&format=pdf $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 {$RU000A102RU2} {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 $LEAS #Europlan #лизинг #знания_от_эмитента

Европлан идет на конференцию PROFIT Считаем, что это прекрасная возможность пообщаться с вами вживую — обсудим перспективы рынка лизинга, наши дальнейшие планы, IPO и, конечно, ответим на ваши вопросы ❓ ⏰Встречаемся 13 апреля в 16:40 в зале 6 📍Москва, Новый Арбат, 24. Кинотеатр «Октябрь» Сайт конференции: https://profitconf.ru $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 {$RU000A102RU2} {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 $LEAS $SFIN #Europlan #лизинг #IPO

⚡️ Европлан оформил сделку на партию комбайнов всего за 3 дня Делимся новостями уже в статусе публичной компании: на днях передали партию зерноуборочных комбайнов марки Ростсельмаш на сумму более 104 млн рублей крупному агропредприятию из Подмосковья. Самое главное – весь процесс занял всего три дня и это, кстати, стало ключевым фактором при выборе лизинговой компании для клиента. Мы стараемся поддерживать высокий уровень сервиса при работе с клиентами, адаптируя свои продукты под их потребности, создавая тем самым удобные условия для них. $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 {$RU000A102RU2} {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 $LEAS $SFIN #Europlan #лизинг #IPO

🚙 $LEAS Торги акциями Европлана стартовали выше отметки в 1000 руб (+16% от цены размещения в 875 руб). $RU000A0JWVL2 $RU000A100DG5 $RU000A0ZZBV2 $RU000A103S14 #1invstr_news

Друзья, сегодня в 15 по Москве начнутся торги нашими акциями на Мосбирже 🔥 Предлагаем разделить с нами этот прекрасный момент 😉 Подключайтесь на прямую трансляцию церемонии старта торгов в 15 мск: https://www.youtube.com/live/Y2-Bk93Ldjw?si=7jYtIeyEGg-eqXca $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 {$RU000A102RU2} {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

План перевыполнен: IPO Европлана прошло с многократной переподпиской Сегодня открывается новая страница в истории компании – Европлан стал публичным. Наше IPO вызвало значительный интерес со стороны инвесторов: спрос многократно превысил предложение, а сделка стала одной из крупнейших на российском рынке акционерного капитала за последние годы. Постараемся оправдать оказанное вами доверие и двигаться только вперед 🚀 Перейдем к итогам предложения: 🟠 Цена IPO – 875 рублей за акцию, верхняя граница ценового диапазона. На момент начала торгов наша рыночная капитализация составит 105 млрд рублей; 🟠 Free-float составит 12,5%; 🟠 Доля институциональных инвесторов – около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц – порядка 57%; 🟠 Для инвесторов-физических лиц акции распределялись следующим образом: • при сумме заявок на одного инвестора от 100 000 рублей – аллокация около 4,4% • при сумме заявок до 100 000 рублей включительно – не менее пяти акций • заявки общим объемом пять и менее акций удовлетворялись полностью 🟠 Заявки, поданные сотрудниками Европлана, нашим ключевым активом, удовлетворялись в полном объеме; 🟠 Lock-up период для компании, действующего акционера и аффилированных лиц – 180 дней с даты начала торгов; 🟠 Акции были включены в первый уровень листинга Московской Биржи; 🟠 Торги бумагами под тикером $LEAS начнутся на Московской бирже сегодня, около 15 часов по МСК. Ссылка на релиз: https://europlan.ru/company/news/1997 $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 {$RU000A102RU2} {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

🏦ЭсЭфАй (SFI): взрывной рост акций, рекорд прибыли, IPO Европлан Инвестхолдинг SFI (ЭсЭфАй) 28 марта опубликовал конгломератный доход по МСФО за 2023 год. 💼SFI в последнее время подбрасывает много новостных поводов. Акций самого холдинга у меня нет, но т.к. я участвую в IPO Европлана и держу облигации М.Видео, мне было интересно заглянуть в отчетность. Представляю основную выжимку - коротко и по делу. 💰ПАО «ЭсЭфАй» - диверсифицированный инвестиционный холдинг. 57,1% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой самим SFI, еще 42,9% - другим акционерам, в том числе 10,9% акций находятся в свободном обращении. 💼SFI является владельцем долей в 4 ключевых активах: ● ЛК "Европлан" (100% до сегодняшнего дня) $LEAS ● Страховой дом ВСК (49%) ● ПАО «Русснефть» (11,2%) $RNFT ● ПАО «М.Видео» (10,37%) $MVID 👉Сегодня, 29 марта, холдинг разместит на бирже 12,5% акций лизинговой компании "Европлан". Я тоже участвую в IPO на небольшую сумму. ⭐️Кредитный рейтинг: ruA+ "стабильный" от ЭкспертРА, A(RU) "позитивный" от АКРА. 📊Основные результаты по МСФО: ● Чистый процентный доход: 17,3 млрд руб. (+34% г/г) ● Общий доход: 34,9 млрд руб. (+123% г/г) ● Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (х3,2 г/г) ● Чистый долг (общий): 152,3 млрд руб. (+58,3% г/г) ● Чистый долг (КЦ*): 10,7 млрд руб. (-1,5 млрд руб. г/г) ● Капитал: 80,7 млрд руб. (+30% г/г) *КЦ - корпоративный центр 👉В декабре 2023 г. холдинг впервые с 2019 г. выплатил дивиденды. 👉Акции $SFIN после отчёта выросли на 3%, однако новостной фон вокруг компании такой насыщенный, что на рост влияет много факторов. 🎯Главное из отчета SFI: ✅Доходы (операционный + финансовый) по итогам 2023 года взлетели с 15,6 млрд до 34,9 млрд руб. Основным источником роста стал лизинг и переоценка вложений в акции. Страховой сегмент принес 5,8 млрд руб., доходы от портфельных инвестиций составили 1,5 млрд руб. против убытка 7,7 млрд руб. в 2022 году. Холдингу (как и многим из нас) удалось неплохо заработать на рекордном росте российского рынка в 2023 году. ✅Чистая прибыль достигла рекордных 19,4 млрд руб., увеличившись в 3,2 раза по сравнению с 2022-м. Самым прибыльным сегментом оказался лизинг — 14,8 млрд руб. на фоне успехов "Европлана". Доля в страховом доме «ВСК» принесла еще 3,4 млрд руб. прибыли. 🔻Консолидированный чистый долг достиг 152,3 млрд руб. против 96,2 млрд руб. годом ранее. Рост произошел на фоне наращивания объемов привлеченных кредитов на 56% и размещения новых выпусков облигаций. При этом чистый долг корпоративного центра в 2023 г. уменьшился на 1,5 млрд рублей, до 10,7 млрд. 🏦Перспективы ЭсЭфАй SFI показал сильные результаты за 2023 год. Компания сменила фокус развития и стала активно инвестировать в нефинансовые сегменты. 🚀В январе 2024 акции SFI начали свой бурный рост, взлетев за один квартал в 4 раза - с 500 до 2000 руб. Обороты торгов последнее время бешеные: около 4 млрд руб. в день. Причины роста ясны — планы по использованию средств от IPO Европлана на сделки по слияниям и погашению долга. 📈Пока что хорошо себя показывают только лизинговый и страховой сегменты, которые приносят около 90% общего дохода. Дальше, по всей видимости, компания будет думать о дальнейших размещениях на горизонте 2025-2026 гг. Пока долговая нагрузка на комфортном уровне, но высокие ставки ведут к росту расходов на обслуживание долга. 🎢Котировки акций SFI могут быть волатильными и сильно зависеть как от новостей по самому холдингу, так и по его дочкам. По мультипликаторам акции холдинга торгуются наравне с компаниями сектора высоких технологий. 💼В акциях холдинга всё ещё есть идея, но уровень неопределенности очень высок. Инвестировать в SFI сейчас, после разгона акций в 4 раза, я бы посоветовал только людям с крепкими нервами (себя я к таким не отношу ). 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ $RU000A106F40 $RU000A0ZZBV2 $RU000A100DG5 $RU000A1004K1 $RU000A105518 $RU000A103KJ8 #sid #sfin #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Мои Инвестиции и Европлан в прямом эфире Уже скоро мы снова погрузимся во вселенную автолизинга и обсудим различные вопросы по поводу нашего IPO. Сегодня в эфире: 🟠 Сергей Мизюра, генеральный директор и председатель правления 🟠 Илья Ноготков, первый заместитель генерального директора по развитию бизнеса 🟠 Анатолий Аминов, заместитель генерального директора по финансам 🟠 Олег Андриянкин, заместитель генерального директора SFI 📆 Время: сегодня в 17:00 МСК 📍 Место: канал «Мои Инвестиции» Будет интересно, приходите! Вопросы только приветствуются 🤝 $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 {$RU000A102RU2} {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518$RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN