ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ
2️⃣4️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
⌚️ Который час? - Время новинок, которые ожидают нас сегодня! Доброе утро, друзья!
🐑 Квартет тех, кто пустится в свой биржевой путь:
🚚 ПР-ЛИЗИНГ 003Р-01
$RU000A10DJY3
📊 🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА, Эксперт)
⚠️ $ -> ₽, номинал - 100$
🎁 Купон: 14% [30 дней]
✅ Без оферт
⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 11% с 8 купона ежеквартально
▪️ 2,5 года до погашения
⏰ Начало торгов: 16:45 мск.
➤ Общие вводные про компанию не сильно изменились - все тот же лизинг в группе СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ. Но появилась консолидированная отчетность за 6 месяцев года:
⬆️ Чистые инвестиции в лизинг: 8,1 млрд. (7,6 млрд.)
⬆️ Чистая прибыль: 107,5 млн. (54,4 млн.)
🗑 Денежные средства / эквиваленты: 349 млн. (357 млн.)
⬆️ Процентные расходы: 882,9 млн. (521,6 млн.)
➤ Очень базовые показатели, но вот, что меня несколько беспокоит. Уплаченные проценты здесь еще даже без последнего займа на 2 миллиарда (того самого 002Р-03
$RU000A10CJ92). Теперь еще и валютная диверсификация в дело вступит, и если вдруг курс пойдет "не туда" на радость держателей, то эмитенту придется страдать.
➤ Cовсем рядом по дюрации и купону
$RU000A10CM89 КИФА БО-01, совсем рядышком с номиналом. Так что можно диверсифицировать ее при желании 😺
🤼 БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-03
$RU000A10DJ18
📊 🅰️➖ (Акра, НКР)
👑 Только для квалов
🎁 Купон: 18% / YTM ≈ 19,6% [30 дней]
✅ Без оферт
▪️ 2,5 года до погашения
⏰ Начало торгов: 16:30 мск.
🤼 БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-04 $RU000A10DJ00
📊 🅰️➖ (Акра, НКР)
👑 Только для квалов
🎁 Купон: ΣКС + 2,9% [30 дней]
✅ Без оферт
▪️ 2 года до погашения
⏰ Начало торгов: 16:30 мск.
➤ Молодая российская компания нуждается в рефинансировании старого долга. Помогите, пожалуйста, сколько можете! Думаю, что особого представления здесь не требуется, национализация прошла успешно и в теории держателям больше ничего не угрожает. А по факту я искренне ни в чем не могу быть уверенным, послевкусие остается надолго.
➤ Тандем выпусков должен был размещаться еще месяц назад, однако что-то пошло не по плану, и приехали к нам только сейчас. Для общего развития сопровожу повествование цифрами из последней МСФО - отчетности за 6 месяцев года, подумал я. Но нет, не сопровожу, потому что в ЦРКИ и на сайте компании она отсутствует :) Потом подумал, что хотя бы презентацию для инвесторов выложу. И тут фиаско - цитирую:
"Никакая часть данной презентации не может быть воспроизведена, распространена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая ксерокопирование, запись на любой носитель или используя иные электронные или механические методы, без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав".
Вот так сильно хочется разместиться эмитенту :) Если у вас еще не отбилось напрочь желание ознакомиться с компанией - сходите на Московскую Биржу (
https://www.moex.com/ru/events/vebinar-ooo-borets-kapital-prezentatsiya-dlya-investorov), где "Борец Капитал раскрывает свои амбиции". С таким отношением к инвесторам и премией за риски интерес отрицательный.
👾 СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН* 07
$RU000A10DF38
📊 🅰️🅰️🅰️.sf (Эксперт РА)
🎁 Купон: 17,8% [30 дней]
⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ и CALL на усмотрение эмитента
▪️ 7 лет до полного погашения (предельный срок, фактический может наступить сильно раньше)
⏰ Начало торгов: 18:30 мск.
*Первичка до обеда (Z0)
➤ Выпуск был бы куда интереснее при раскрытии полных параметров, но потребкредиты от ВТБ последнее время не балуют никаким премаркетингом, появляясь крайне неожиданно. При этом предложение откровенно лучше рынка себе подобных по купону, но вот нет абсолютной уверенности, что нас там ждут.
🏪 А на сборе заявок наверняка известный многим гигант:
🧲 МАГНИТ БО-005Р-05
📊 🅰️🅰️🅰️ (Акра, Эксперт)
◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 1,6% [30 дней]
✅ Без оферт
◾️ 2,2 года до погашения
◾️ Начало торгов - 3 декабря
🤺 Настрой боевой, приступаем к штурму очередной рабочей недели! Хорошего дня, дамы и господа!
----------
by London + Nekto
#облигации
#новые_размещения