Форум об облигации Мособлэнерго 001Р-01

🚛Новые облигации: КАМАЗ БО-П12. Берём? Легендарный грузовико-строитель, многократный триумфатор знаменитого ралли "Париж-Дакар" снова выходит на долговой рынок пополнить линейку своих бондов. В этот раз ребята из КАМАЗа оседлали тренд и предлагают флоатер с привязкой к ключевой ставке, заявки на который соберут 11 сентября. Эмитент: ПАО "КАМАЗ" 🚚КАМАЗ - крупнейший производитель тяжёлых грузовиков в РФ. Компания образована в 1969 г. Специализируется на производстве грузовых автомобилей, а также дизельных двигателей, бронированных автомобилей, прицепов, малогабаритных автомобилей, автобусных шасси. Компания также сдает в аренду автомобили и оборудование. 🇷🇺 Как стратегическое предприятие, $KMAZ получает ряд мер господдержки в виде субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку продукции на экспорт, процентных ставок, государственных гарантий по долговым инструментам и т.д. Основные акционеры КАМАЗа на конец 2023 г. - госкорпорация "Ростех" (47,1%) и ООО "Автоинвест" (23,5%). Машины компании используются более чем в 80 странах мира. ⭐️Кредитный рейтинг: ruAA от ЭкспертРА и AA(RU) от АКРА. 💼Сейчас в обращении 11 выпусков облигаций на общую сумму более 50 млрд ₽. Ближайший выпуск КАМАЗ БП10 погашается в июле 2025. $RU000A104ZC9 $RU000A0ZZ877 $RU000A107MM9 $RU000A0ZZ885 📊Фин. результаты за 1П2024: ✅Выручка увеличилась до 187 млрд ₽ (+12,4% г/г), в том числе: от продаж грузовиков - 107 млрд ₽ (-1%); от продажи автобусов, электробусов и спецтехники - 27,9 млрд ₽ (+59,9%). ✅EBITDA составила 20,1 млрд ₽ против почти 21 млрд ₽ годом ранее. Выросли операционные расходы — до 153 млрд ₽ (+13,4% г/г), коммерческие и административные расходы — до 17,2 млрд ₽ (+14,8% г/г). 🔻Чистая прибыль резко снизилась на 73,2% до 3,67 млрд ₽. Свободный денежный поток рухнул ещё сильнее: с 80,7 млрд ₽ до 3,5 млрд ₽. Основная причина - резкое снижение продаж грузовиков КАМАЗ на 30,6% на фоне роста расходов. 🔻Общий долг с начала года вырос на 5,4% до 368 млрд ₽. Долгосрочные обязательства составили 134 млрд ₽ (+4,7%), краткосрочные - 234 млрд ₽. (+5,8%). 🔻Чистый долг достиг угрожающе круглой цифры 100 млрд ₽ (+22% г/г). Таким образом, долговая нагрузка по показателю ЧД / EBITDA LTM составляет примерно 2,5х. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 5 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС + 170 б.п. ● Выплаты: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: АA "стабильный" от АКРА ● Только для квалов: нет ⏳Сбор книги заявок - 11 сентября, размещение на бирже - 17 сентября 2024. 🤔Резюме: нам не по пути 🚛Итак, КАМАЗ размещает выпуск флоатеров объемом 5 млрд ₽ на 3 года с квартальной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Очень крупный и известный эмитент. Одно из самых узнаваемых и мощных промышленных предприятий в РФ с отличным кредитным рейтингом АА. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Падение прибыли и растущий долг. Несмотря на увеличивающуюся выручку, прибыль упала на 73% г/г из-за процентных расходов и снижения продаж грузовиков. Компания вынуждена брать больше займов, чтобы поддерживать развитие бизнеса. ⛔️Скромная доходность. Ориентир спреда 170 б.п. к КС - средненький для этого кредитного рейтинга. К тому же, выплаты будут приходить не 12 раз в год, как у многих других эмитентов, а лишь 4. 💼Вывод: на фоне других свежих флоатеров, бонды от КАМАЗа ничем не выделяются и не выглядят сильно интересными. Например, Мособлэнерго $RU000A1099E4 размещался с ориентиром купона КС + 175 б.п., при том что у него выше рейтинг и купоны каждый месяц. Впрочем, компания стратегическая, так что с ней почти гарантированно ничего не случится - можно рассматривать выпуск как альтернативу ОФЗ-ПК. 🎯Альтернативы: в кредитной группе АА свежих флоатеров почти нет. В рейтинге AА- есть СКБ Лизинг П07 $RU000A1099V8 (КС+200 б.п.), ГТЛК 2Р3 $RU000A107TT9, Система 1Р30 $RU000A108GN7 и Система 1Р31 $RU000A1098F3 (КС+220 б.п.). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #kmaz

Итоги инвестиционной недели (02-06.09.2024). Рынок продолжает свои похождения от уровня к уровню. Ходили на неделе до 2500, оттолкнулись и пошли покорять 2700, но не хватило. Радует, что закрепились выше 2600. Решающим фактором все также остается заседание представителей ЦБ по ключевой ставке. Давайте начнем. 📥Пополнение портфелей. •Пополнение портфеля акций - 3 000 ₽. •Портфель облигаций с недавнего времени находится на самообеспечении (пополнение происходит только за счет поступающих купонов, которые я реинвестирую в другие облигации). 🛒Покупки/продажи Акции: •ФСК Россети ( $FEES ) - 1 лот; •Северсталь ( $CHMF ) - 2 лота. Облигации: •Неделя началась с продаж, продал 8 шт. облигаций Брусника выпуск 2Р-1 ( $RU000A1048A9 ) на сумму 7 931,76 ₽. •На вырученные деньги, а также на имеющиеся на счету были куплены следующие бумаги: Мособлэнерго 001Р-01 ( $RU000A1099E4 ) - 10 шт. 💳Купоны / дивиденды •Дивидендов на этой неделе не было. •Купонных начислений было побольше: - Пионер-Лизинг-БО-П03 ( $RU000A1013N6 ) - 415,84 руб.; - Россети Центр 001Р-03 ( $RU000A107AG6 ) - 277,8 руб.; - Делимобиль 1Р-03 ( $RU000A106UW3 ) - 168,9 руб. Общая сумма поступлений за две недели - 862,54 ₽ 🗞️Новости портфеля. Уже на следующей неделе открывается осенне-зимний дивидендный сезон закрытием реестра по компании Северсталь. Компания выплатит дивиденд за 2 кв. 2024 г., в размере 31,06 ₽ на одну акцию (отсечка 10.09.). По состоянию на дату закрытия реестра в моем портфеле имеется 102 акции данной компании. 📈Итоги недели. •Индекс МосБиржи по итогам недели просел на 0,9 %, закрывшись на отметке 2623 п. •Индекс RGBI все никак не выйдет из затяжного пике, закрывшись на уровне 104,83 п. По результатам недели портфель вырос на 0,53 % (6 800 ₽). Продолжаю инвестировать равными долями, на равных промежутках времени. В пятницу, 13.09.2024, будет опубликовано решениеиЦБ по ключевой ставке. Многие ждут, что ставку поднимут чть ли не до 20%. Я, лично, считаю, что её оставят без изменений. Гадать можно сколько угодно, в пятницу увидим решение. Подписывайтеь, на канал и оставляйте обратную связь в виде лайка и комментария. #пульс #дневник

Облигации №2 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. 8) Зелёные или Салатовые Эмитенты - бумаги, на которые стоит обратить внимание в первую очередь Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A1076A0 $RU000A108Z93 $RU000A107UW1 $RU000A1075D6 $RU000A108G88 $RU000A109874 $RU000A108Y86 $RU000A1086N2 $RU000A107480 $RU000A107SA1 $RU000A1099E4 $RU000A107C91 $RU000A108B83 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

📌 Новые облигации на Мосбирже за август 2024 года. 2 часть КОРПОРАТИВНАЯ ОБЛИГАЦИЯ 💼 Совкомбанк Лизинг выпуск 7 $RU000A1099V8 Дата погашения облигации - 8 августа 2027 года 💼 СибСульфур БО-01-001P $RU000A1098T4 Дата погашения облигации - 12 августа 2027 года 💼 Аренза-Про 001P-05 $RU000A1097C2 Дата погашения облигации - 30 августа 2027 года 💼 Джи-групп выпуск 5 $RU000A109981 Дата погашения облигации - 31 августа 2027 года 💼 Газпром нефть 003P-13R $RU000A109B33 Дата погашения облигации - 9 февраля 2028 года 💼 АФК Система 001Р-31 $RU000A1098F3 Дата погашения облигации - 8 ноября 2028 года 💼 ДиректЛизинг 002P-03 $RU000A1094T3 Дата погашения облигации - 6 июля 2029 года 💼 Хромос Инжиниринг БО-02 $RU000A1094W7 Дата погашения облигации - 6 июля 2029 года. Эмитент также имеет право погасить облигацию в июле 2027 года 💼 Мособлэнерго 001Р-01 $RU000A1099E4 Дата погашения облигации - 25 июля 2029 года 💼 АЗБУКАВКП3 {$RU000A109825} Дата погашения облигации - 22 июня 2034 года 📌 Новые облигации на Мосбирже за август 2024 года. 1 часть https://www.tbank.ru/invest/social/profile/INVESTGET/dcb8c0f1-3a6a-4ccb-a3b9-8da41fa04c22/ Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Тинькофф стратегия Российские ETF &Российские ETF https://www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0/ #облигации #новости #обзор #что_купить #портфель #пульс #новичкам #купоны #корпоративные_облигации #новые_облигации

Топ подборка относительно надежных облигаций с ежемесячным купоном. Критерии: - не требует квала; - цена около номинала; - без повтора эмитентов; - амортизация не началась; - до погашения год и более; - купон от 19%; - рейтинг от A- и выше. 📌 Интерлизинг выпуск 9 $RU000A109DV5 Купон: 16,93₽ Ставка: 20,6% Премия: КС + 2,6% Дата погашения: 19.08.2027 Дней до погашения: 1079 Дата Купона: 03.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Флоатер: ДА Цена: 0₽ НКД: 0,56₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Балтийский лизинг БО-П10 $RU000A108777 Купон: 16,68₽ Ставка: 20,29% Премия: ΣКС + 2,3% Дата погашения: 08.04.2027 Дней до погашения: 946 Дата Купона: 20.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Флоатер: ДА Цена: 1001₽ НКД: 7,79₽ Рейтинг: AA- (raexpert) 📌 Совкомбанк Лизинг выпуск 7 $RU000A1099V8 Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Премия: ΣКС + 2% Дата погашения: 08.08.2027 Дней до погашения: 1068 Дата Купона: 22.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Флоатер: ДА Цена: 1002,1₽ НКД: 6,58₽ Рейтинг: AA- (acra) 📌 Европлан 001Р-07 $RU000A108Y86 Купон: 16,36₽ Ставка: 19,9% Премия: ΣКС + 1,9% Дата погашения: 24.06.2027 Дней до погашения: 1023 Дата Купона: 07.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: other Флоатер: ДА Цена: 1003,3₽ НКД: 14,72₽ Рейтинг: AA (raexpert) 📌 Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 Купон: 16,19₽ Ставка: 19,7% Премия: ΣКС + 1,7% Дата погашения: 04.07.2027 Дней до погашения: 1033 Дата Купона: 17.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: it Флоатер: ДА Цена: 1013,9₽ НКД: 9,18₽ Рейтинг: AA (acra) AA (raexpert) 📌 ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874 Купон: 16,03₽ Ставка: 19,5% Доходность: 20,3% Дата погашения: 30.07.2027 Дней до погашения: 1059 Дата Купона: 13.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Оферта: 04.08.2026 Цена: 1014₽ НКД: 11,22₽ Рейтинг: A+ (acra) A+ (nkr) 📌 Мособлэнерго 001Р-01 $RU000A1099E4 Купон: 15,95₽ Ставка: 19,41% Премия: ΣКС + 1,4% Дата погашения: 25.07.2029 Дней до погашения: 1785 Дата Купона: 19.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: utilities Флоатер: ДА Цена: 1007₽ НКД: 7,97₽ Рейтинг: AA+ (acra) 📌 Славнефть 002P-05 $RU000A108ZH9 Купон: 15,95₽ Ставка: 19,41% Премия: ΣКС + 1,4% Дата погашения: 15.05.2034 Дней до погашения: 3540 Дата Купона: 04.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: energy Флоатер: ДА Цена: 1007,8₽ НКД: 0₽ Рейтинг: AA (raexpert) 📌 Новабев Групп БО-П07 $RU000A1099A2 Купон: 15,95₽ Ставка: 19,4% Премия: КС + 1,4% Дата погашения: 05.08.2027 Дней до погашения: 1065 Дата Купона: 19.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Флоатер: ДА Оферта: 19.09.2024 Цена: 1002,2₽ НКД: 7,97₽ Рейтинг: AA- (raexpert) 📌 Группа Черкизово БО-001Р-07 $RU000A1094F2 Купон: 15,9₽ Ставка: 19,34% Премия: ΣКС + 1,35% Дата погашения: 15.07.2027 Дней до погашения: 1044 Дата Купона: 28.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Флоатер: ДА Цена: 1002,8₽ НКД: 3,18₽ Рейтинг: AA (raexpert) 📌 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 $RU000A108G05 Купон: 15,86₽ Ставка: 19,3% Премия: ΣКС + 1,3% Дата погашения: 07.11.2026 Дней до погашения: 794 Дата Купона: 18.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Флоатер: ДА Цена: 1005,9₽ НКД: 8,46₽ Рейтинг: AA+ (acra) AA (raexpert) 📌 Газпром Нефть 003P-10R $RU000A107UW1 Купон: 15,86₽ Ставка: 19,3% Премия: ΣКС +1,3% Дата погашения: 12.02.2027 Дней до погашения: 891 Дата Купона: 25.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: energy Флоатер: ДА Цена: 1004,7₽ НКД: 4,76₽ Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert) 📌 Россети 001Р-11R $RU000A107CG2 Купон: 15,66₽ Ставка: 19,05% Премия: ΣКС + 1,05% Дата погашения: 10.12.2029 Дней до погашения: 1923 Дата Купона: 07.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: utilities Флоатер: ДА Цена: 1002,2₽ НКД: 14,09₽ Рейтинг: AAA (acra) Как видим почти вся подборка получилась из флоатеров. ps: 2 бумаги, а именно Интерлизинг, который сегодня начнет торги и Новабев Групп имеют КС, а не ΣКС, соответственно рано или поздно будут доступны только для квалов. #подборка #что_купить #облигации #купоны #инвестиции #новичкам

$TPAY от тбанка часть 2 3 недели назад стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 21 недавно разместившихся облигаций, а ещё неделю газад было всего 16: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/99bec189-377b-4691-a466-d4d50f70d4d6 Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда: Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. 1 часть тут https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/41b165b2-a977-472d-ad81-02d3d8cb043a ● АФК Система 1Р30 $RU000A108GN7 •🚩 АФК Система 001P-31 Купон КС + 2,2% квартальный. 🅰️🅰️➖ $RU000A1098F3 • 🚩 М.Видео (МВ Финанс) 001P-05. ΣКС + 4,25% Рейтинг: А. $RU000A109908 •🚩Мособлэнерго 001P-01. ΣКС + 1,4% Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A1099E4 •Балтийский Лизинг БО-П11. КС + 2,3%. Рейтинг: АА- $RU000A108P46 •Джи-групп 002Р-04. КС + 3%. Рейтинг: А- $RU000A108TU5 •Россети 1Р13R $RU000A109528 •🚩ИКС 5 Финанс 003Р-05. КС + 1,1%. Рейтинг: ААА $RU000A108LU2 ● МБЭС 2Р3 $RU000A108Q03 Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатером для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 3.48 (+ 2.31 млрд. руб)

Итоги инвестиционных недель (19-30.08.2024). Дно где-то рядом, но это не точно. Пропал из блога на 2 недели, загруженность, выгорание, отсутствие свободного времени и другие факторы влияют на количество контента. Индекс продолжает сползать и не понятно где будет дно, ну да ладно, давайте начинать. Пополнение портфелей. Пополнение портфеля акций - 8 000 ₽. Портфель облигаций с недавнего времени находится на самообеспечении (пополнение происходит только за счет поступающих купонов, которые я реинвестирую в другие облигации). Покупки / продажи Акции: •ФСК Россети ( $FEES ) - 1 лот; •Сбербанк ( $SBER ) - 1 лот; •Транснефть ( $TRNFP ) - 1 лот; •Татнефть (АП) ( $TATNP ) - 1 лот; •НЛМК ( $NLMK ) - 2 лота Облигации: •ОФЗ 26238 ( $SU26238RMFS4 ) - 1 шт.; •Мособлэнерго 001Р-01 ( $RU000A1099E4 ) - 8 шт. •Фонд Тинькофф Пассивный доход ( $TPAY ) - 2 пая Такое количество облигаций Мособлэнерго удалось купить за счет ребалансировки портфеля. Проданы облигации Почты России - 8 шт. ( в небольшой минус). Фонд Тинькофф Пассивный доход взял посмотреть. Цена лота (пая) - 100 ₽, так что посмотрим что из этого выйдет. Состав фонда не очень интересный, но может со временем он изменится. Преимущество данного фонда это выплата дивиденда. Купоны / дивиденды Дивиденды поступили только от AT&T ( $T ) - 247,71 ₽, забавно, что до сих пор поступают деньги от западных компаний. Купонных начислений было побольше: Интерлизинг 001Р-08 - 129,5 ₽; ЕвроТранс - 166,5 ₽; Джетленд БО-01 - 345,2 ₽; СибСтекло БО-П03 - 279,4 ₽; О’КЕЙ 001Р-06 - 254,8 ₽; Мосгорломбард 001Р-05 - 1 146,78 ₽. Общая сумма поступлений за две недели - 2 570,29 ₽ Новости портфеля •АЛРОСА ( $ALRS ) - рекомендация дивидендов за 1 п. 2024 г. Размер дивиденда составляет 2,49 ₽ (4,6%). Дивидендная отсечка - 18.10.2024 г. •РККК - вышла из дефолта по одному из выпусков облигаций. У меня в портфеле есть несколько штук облигаций из 2 выпуска. Сейчас данный выпуск торгуется по стоимости 65% от номинала. Думаю может избавиться от них? •ЛУКОЙЛ ( $LKOH ) - чистая прибль по МСФО в 1 полугодии составила 590,2 млрд руб (+4,6% г/г), EBITDA 987 млрд.р. (+11,6% г/г), свободный денежный поток 455,5 млрд р (+8,2% г/г). •Транснефть - чистая прибыль по МСФО во 2 квартале составила 72,5 млрд р.(- 22% г/г). Выручка за отчетный квартал составила 348,1 млрд р. по сравнению с 322,5 млрд руб. годом ранее. За полугодие чистая прибыль снизилась на 9,4% год к году, до 164,4 млрд р., выручка выросла на 12,6%, до 717,2 млрд р. •НЛМК - чистая прибыль по МСФО в 1 полугодии 2024 года составила 81,647 млрд рублей (-11%). Во 2 квартале чистая прибыль снизилась в 1,6 раза г/г и составила 37,328 млрд р. Выручка за отчетный период увеличилась на 17% г/г, до 517,789 млрд р. Итоги недели. По результатам двух недель портфель портфель просел на 8,1 % (111 000 ₽). Продажи и не думают заканчиваться. Уже рассматривается сценарий (один из четырех) поднятия ключевой ставки до 20-22 %. Я решил не бежать вперед паровоза и просто наблюдать. Также, я решил снизить размер еженедельного пополнения портфеля акций до 3000 ₽ (сейчас в приоритете другие статьи расхода).

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣7️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Цифры дня, друзья! Скорее негативный выдался денек, и это на долговом рынке. В акциях, кажется, шоу продолжается, но тут уже виднее точно не мне, я одним глазом заметил :) К нашим баранам! 🥚 Первичка: 🔸 Редкий случай - есть кого поздравить с полным размещением! Эмитент АЙГЕНИС $RU000A1098U2 таки смог распределить все 200 миллионов дебютного выпуска, несмотря на постоянное пребывание под номиналом, с чем его и поздравляю. 🔸 А вот дебютант АГРОДОМ $RU000A109AU3 ожидаемо спросом не пользовался - 13 процентов за первый день торгов. Что, конечно, не самый плохой результат, но заслуженный. Осторожнее с ним :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Топ роста сегодня весьма сдержанный - ликвидности нет, населен роботами. При таких вводных даже рост бумаг эмитента ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 001Р-07 $RU000A1080N5 на 1 процент за день можно посчитать событием :) 🔴 А вот в падениях сегодня весь кураж. Топ 3 неизменен - все меньше держателей РКК $RU000A105VP7 $RU000A105ZW4 сохраняют надежду на купонную выплату, оно и понятно. Эмитент на контакт не идет, хотя организатор размещения утверждает, что он "на связи". На спецсвязи, наверное, межгосударственной :) Ну да ладно - я надеюсь, что все, кто хотел покинуть корабль, уже на берегу. С четвертым местом интереснее - провалился почти на три процента ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-08 $RU000A108AL4 (а в моменте и побольше) и в целом, если вы не собираетесь брать новый флоатер и любите фиксированный купон, к компании можно присмотреться аккуратненько. В соседних выпусках тоже приятные доходности проскакивают, кстати. Пятым отметился ЕВРОТРАНС 002Р-01 $RU000A1082G5, который ввиду своей длины и снижающегося с годами купона выглядит дороговато и сейчас. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Высокодоходные бумаги объемом выпуска до миллиарда, запершие своих преданных владельцев, потихоньку становятся диким неликвидом - в топе уже выпуск с объемом торгов за день менее 3 миллионов рублей. Пару лет назад я не понимал, почему большие деньги с такой историей не связываются, а вот теперь вижу наглядно. Даже если на первичке большой объем взять и получится, то в случае нештатной ситуации адекватно продать его уже не выйдет. Из крупных сделок обращает на себя внимание продажа в НОВОСИБИРСКАВТОДОРЕ $RU000A108UJ6 на миллион и чувствую, что выпуск, долгое время державшийся у номинала, начинает понемногу ползти вниз. Сильно далеко уехать не должен, но и за номинал на текущем рынке непросто зацепиться. 🔸 Выпуски объемом от 1 миллиарда рублей сегодня богаты крупными единоразовыми продажами: - 47 миллионов в ГК САМОЛЕТ БО-П13 $RU000A107RZ0 - 35 миллионов в НОВАБЕВ ГРУПП БО-П07 $RU000A1099A2 - 17 миллионов в МОСОБЛЭНЕРГО $RU000A1099E4 - 2 сделки на 12 и 13 миллионов в НОВОТРАНСе $RU000A107W06 Будем считать, что просто готовятся к новым релизам, но картинка унылая. Покупок в подобных объемах нет. ✌️ Данные в таблице также обновлены. Уточню, что 1, 3 и 4 листы обновляются ежедневно, 2 лист с флоатерами - по факту появления новых выпусков, но не реже раза в неделю, остальные - на еженедельной основе. 😉 Не забывайте, что в профиле вы можете найти еще больше полезных таблиц и статистику по каждому торговому дню:) отличный вариант - подписаться, чтобы всегда быть в курсе событий рынка облигаций :) 🐯 Желаю вам хорошего вечера, дамы и господа. Утром увидимся :) #статистика #облигации

Новостной дайджест 23.08.2024 Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. Во вторник 20 августа началось размещение облигаций "Мособлэнерго 001Р-01" с плавающим ежемесячным купоном КС + 1,4% и рейтингом 🅰️🅰️➕ $RU000A1099E4 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 5% от портфеля. Статус Квала не требуется. Цена уже улетела выше номинала, ставьте уведомления и ловите по цене номинала. Здесь не покупал, но участвовал в размещении в зеленом банке. 2️⃣. Во вторник 20 августа началось размещение облигации "НоваБев Групп БО-П07" с плавающим ежемесячным купоном КС +1.4% и рейтингом 🅰️🅰️ $RU000A1099A2 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 4-5% от портфеля. Статус Квала не требуется. Взял немного тут. 3️⃣. В пятницу 23 августа началось размещение облигации "Совкомбанк Лизинг БО-П07" с плавающим ежемесячным купоном КС +2% и рейтингом 🅰️🅰️➖ $RU000A1099V8 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 4-5% от портфеля. Статус Квала не требуется. Участвовал в размещении. 4️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации "Интерлизинг" с плавающим ежемесячным купоном и рейтингом 🅰️. Пока ориентир купона КС + 2,85% (20,85% при текущей ставке) . Но в процессе размещения может быть снижен. Доступен только для квалов. Сбор заявок до 29 августа. Дата размещения 03 сентября. https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/60d57927-e1bf-49ed-87da-95a87f6ee9c9 💬 Считаю что можно поучаствовать в размещении как минимум на 10 тыс. и докупить потом после размещения. Суммарно не больше 2% от портфеля. При условии что размер купона не порежут сильно при размещении. А вот если придет смс что финальная ставка купона 20,5% или даже ниже, то я бы на вашем месте сильно подумал и возможно отменил бы заявку. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту) #облигации #флоатеры #дайджест #новостиоблигаций #прояви_себя_в_пульсе

$TPAY от тбанка часть 1 10 дней назад стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Купоны, поступившие в фонд в августе, будут реинвестированы и увеличат стоимость пая. Пока что рост фонда на 0.27% за 10 дней совсем не впечатляет. Это меньше 10% годовых, которые можно получить на накопительном счёте, не говоря уже о фондах ликвидности с доходностью выше 16% годовых. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 16 недавно разместившихся облигаций, а ещё на днях было всего 12: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/84df9177-1388-458c-801f-418a85fffa19 Соответственно количество облигаций будет увеличиваться вместе с ростом самого фонда, пока не кроется в какое то значение. Может 20-30 облигаций. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: ● Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 •НоваБев Групп БО-П07. КС + 1,4% Рейтинг: АА $RU000A1099A2 • М.Видео (МВ Финанс) 001P-05. ΣКС + 4,25% Рейтинг: А. $RU000A109908 •Мособлэнерго 001P-01. ΣКС + 1,4% Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A1099E4 ● Росэксимбанк 2Р5 $RU000A108ZT4 ● Авто Финанс Банк 1Р12 $RU000A108RP9 • Славнефть 002Р-05. ΣКС + 1,4%. Рейтинг: АА $RU000A108ZH9 ● АФК Система 1Р30 $ RU000A108GN7 • Мегафон БО-002P-04. Рейтинг: ААА $RU000A108QA3 ● МТС 2Р6 $RU000A109312 ● ГТЛК 1Р21 $RU000A108DE3 2 часть: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/ed48c9c7-d849-40ab-861f-5ff72c5b41ae Единчтвенный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатером для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 1.17 млрд. руб

#nrd Тикеры: $RU000A1099E4 Время новости: 21.08.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента АО "Мособлэнерго" ИНН 5032137342 (облигация 4B02-01-11394-A-001P / ISIN RU000A1099E4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165622 Резюме: Московская областная энергосетевая компания планирует существенные изменения по своим облигациям, включая регистрацию отчета и уведомление об итогах доп. выпуска, который начнется 20 августа 2024 года и продлится до 20 августа 2024 года. Всего будет размещено 3,5 миллиона облигаций. Сентимент: Нейтральный.

Полностью вышел из ПКБ $RU000A108U72 - не нравится мне снижение цены и ликвидности, съедает треть дохода с купонов. Возможно перезайду позже, когда цена устаканится. Переложился в Мособлэнерго $RU000A1099E4 UPD. Доходность Мособлэнерго КС+1.4% рейтинг AA+, у ПКБ соответственно КС+3% рейтинг А-. Но 19.4% и 21% не такая уж большая разница. А вот рейтинг на несколько ступеней выше и ликвидность в 10 раз лучше - существенно

#nrd Тикеры: $RU000A1099E4 Время новости: 21.08.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Мособлэнерго" ИНН 5032137342 (облигация 4B02-01-11394-A-001P / ISIN RU000A1099E4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165468 Резюме: Московская областная энергосетевая компания объявила о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям, запланированной на 19 сентября 2024 года. Дата фиксации для определения прав на получение дохода - 18 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A1099E4 Только вот за оферту никто не пишет... Период предъявления: 30.07.2027 – 05.08.2027 Период предъявления - в течение последних 5 рабочих дней 36-го купонного периода. Дата приобретения - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣0️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Итоги дня нравятся многим, надеюсь, поэтому продолжаю их для вас подводить :) 🥚 Первичка: 🔸 Два крупных выпуска от МОСОБЛЭНЕРГО $RU000A1099E4 и НОВАБЕВ ГРУПП $RU000A1099A2 разместились без каких-либо затруднений, и даже под номинал, кажется, не заглядывали. И это с премией в 1,4% всего... Посмотрят сейчас другие эмитенты, и тоже больше давать не будут :) 🔸 Подзабытая компания ОМЕГА $RU000A1092T7 явно позвонила сегодня другу, который забрал 25% всего выпуска на первичке. Увы, но иначе в текущий момент времени размещаться сложновато. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Ладно еще ДЖЕТЛЕНД, но вот СБЕРБАНК со своим выпуском 002Р-SBER47 $RU000A1092X9... Ликвидность там не лучшая, однако сделки сегодня проходили и по 109% от номинала. Напомню, что купон равен в выпуске средней RUONIA без премии, абсолютно без премии, совсем без премии, просто ноль. Но кого это смущает - главное название эмитента :) Хоть и на последнем месте в таблице, но не могу не отметить потихоньку подрастающий последний выпуск ГК САМОЛЕТ БО-П15 $RU000A109874 - дефицит бумаг с фиксированным купоном делает свое дело. 🔴 Сезонные распродажи начались в эмитенте РКК $RU000A105VP7 $RU000A106GZ5 - кажется, проверять опцию технического дефолта никто не хочет, выходят нынче заранее. А ведь он с большой вероятностью случился вновь - информации о перечислении купона первого выпуска на момент публикации не было. Между ними затесалась бумага ПЗ ПУШКИНСКОЕ 001Р-02 $RU000A107LU4, которую в моменте ниже 80 процентов укатывали. Понимаю, что флоатер с КС + 3% от эмитента рейтинга 🅱️🅱️ сейчас не в рынке, но премия в 20% выглядит несколько панической.... или инсайдерской, кто знает. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Здесь нельзя не вернуться к новинкам дня. Обратите внимание - НОВАБЕВ ГРУПП и после размещения неистово покупали, 7 крупнейших сделок дня. А вот крупнейшая продажа у другого новичка - МОСОБЛЭНЕРГО. Увидев минимальный прирост цены до уровня 100,2% нетерпеливый владелец отправил в рынок почти 30 миллионов рублей. И, полагаю, неплохо заработал за день, на таком то объеме. 🔸 Среди оборота ВДО бумаг во главе продолжает стоит СИБСУЛЬФУР $RU000A1098T4, который закошмарили сегодня аж до номинала. Еще один забавный момент - крупных единоразовых продаж объемом более миллиона не было вовсе, рынок крайне аккуратно допускает сползание. ⏺ Онлайн - таблица получила ежедневное обновление первого листа, а также таблицы флоатеров с привязкой к КС на втором. @Pulse_Official уже неделю игнорирует вопросы относительно размещения ссылки, поэтому вам придется брать её не из поста. Товарищи коллеги из социальной сети, по какому пункту правил вам разрешается игнорировать пользователей, помогающим в том числе вам стабильно работать? :) 😏 Не поверите - утром не будет поста с новинками ввиду их отсутствия, давненько такого не случалось. Так что увидимся, вероятно, после обеда. Хорошего вечера и добрейшего настроения, друзья! #статистика #облигации

📌 Мособлэнерго 001Р-01 - размещена новая корпоративная облигация 💼 Мособлэнерго 001Р-01 $RU000A1099E4 https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A1099E4/ Рейтинг - AA+(RU) (АКРА) Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 25.07.2029 Объем эмиссии - 3.50 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Тинькофф стратегия Российские ETF &Российские ETF https://www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0/ #облигации #новости #обзор #что_купить #портфель #пульс #новичкам #купоны #корпоративные_облигации #новые_облигации

#disclosure Компания: АО "Мособлэнерго" Тикеры: $RU000A1099E4 Время новости: 20.08.2024 16:30 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GOP4sGs7W0Cmr99E7FwSyw-B-B&q= Резюме: АО "Мособлэнерго" успешно завершило размещение своих биржевых облигаций (серия 001P-01) с регистрационным номером 4B02-01-11394-A-001P. Все 3,5 миллиона облигаций были размещены по номинальной цене 1 000 рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска. Размещение состоялось 20 августа 2024 года, и облигации будут погашены через 1 800 дней. Сентимент: Положительный.

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Мособлэнерго 001P-01 🆎 Рейтинг: АА+ 🔏 Обеспечение: Нет 🔍 $RU000A1099E4 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: ΣКС + 1,4% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 3,5 млрд. ₽ 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Да, put через 3 года (10.08.2027) 🕔 Срок: 5 лет 📆 Дата размещения: 20.08.2024 📅 Дата погашения: 25.07.2029 🚨 Статус "Квал": Нет (требуется прохождение теста) ⚡ #облигации_мособлэнерго #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Привет, друзья! Наш биржевой досуг сегодня разбавят несколько новинок. Занятно, что у всех рейтинг состоит из двух букв "А", отличие лишь в нескольких математических знаках. ✅ Две бумаги с абсолютно идентичной премией, но разной доступностью начнут торговаться после обеда: 1️⃣ МОСОБЛЭНЕРГО 001Р-01 (🅰️🅰️➕) 🔢 ISIN: $RU000A1099E4 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Put-оферта с пересмотром купона через 3 года Формально - новое имя на рынке, будет считать что купонная ставка дает премию за дебют. Однако разглядеть ее можно только под очень сильным микроскопом. Что уж говорить - финальное значение составило на 0,6% меньше первоначально анонсированного ориентира. Чудес не бывает, а вот финансовое подразделение компании отработало спрос на все сто процентов. Не исключаю, что любителям надежных бумаг выпуск придется по нраву, да и в целом 19,4% купон в ближайший месяц выглядит гарантированным. Удивительным образом в наличии даже презентация оказалась - приятного ознакомления! ____ 2️⃣ НОВАБЕВ ГРУПП БО-П07 (🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A1099A2 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 дней до начала купонного периода 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения А вот этот выпуск согласно новым вводным должен быть квальским, хоть и не исключаю что в первые дни доступность может быть разнообразной. Причина проста - значение ключевой тут не среднее за период, а фиксированное, за 5 дней до начала нового купонного периода. Имя рынку давно знакомо - первый выпуск эмитент разместил еще в 2006 году, когда практически никто из нас с облигациями связан не был в принципе. С тех пор 9 успешных погашений, еще 4 выпуска в обороте. Облигационный долг составляет около 17,5 миллиардов рублей, ближайшее погашение должно случиться в декабре этого года. Презентация не самая актуальная, лишь по итогам 1 квартала 2024 года, но имеется, свежее пока не выпускали. ____ ❇️ Пара сборов заявок также имеет место быть: ▶️ СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П07 (🅰️🅰️➖) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2,5% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Начало торгов - 23 августа ▶️ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34024 (🅰️🅰️) 🔸 Ориентир доходности: не выше значения КБД Московской Биржи на сроке 2,6 года + 275 б.п. 🔸 1 купонный период: 57 дней, 2-19 периоды: 91 день, 20 период - 125 дней 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 23 августа ⚠️ Пожалуйста, внимательно прочитайте картинку с параметрами. ⭐️ Постараюсь чуть перевести параметры выпуска Новосибирской области на человеческий. Купон лесенкой вниз - если 1 и 2 одинаковые, то с третьего начнется постепенное снижение, которое будет сопровождать до победного конца. КБД Московской Биржи на сроке 2,6 года + 275 б.п. на момент публикации - около 16,95. С премией 2,75% получится 19,7%. Но, друзья, это не купон, а доходность. Осторожно предположу, что фактическая ставка затормозит где-то в районе 18-18,5%, но обычно в начале сбора уточняют, посмотрим. 😉 Постараюсь держать в курсе развития событий - замечательного трудового и торгового дня, дорогие читатели! #облигации #новые_размещения

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ΣКС - среднее значение КС за купонный период КС - значение КС на определенный день. 2️⃣ 0️⃣ вторник ✅ НоваБев Групп БО-П07 $RU000A1099A2 •Рейтинг: АА •Объем: 4 млрд. ₽ •Купон: КС + 1,4%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ ✅ Мособлэнерго 001P-01 $RU000A1099E4 •Рейтинг: АА+ •Объем: 3,5 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + 1,4%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 5 лет •"Квал": ➖ (после теста) 2️⃣ 2️⃣ четверг ✅ МФК Быстроденьги 002Р-07 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 150 млн. ₽ •Купон: 24,25%, Ежемесячный, Переменный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ •Срок: 3,5 года •"Квал": ➕ 2️⃣ 3️⃣ пятница ✅ Новосибирская область 34024 $RU34024ANO0 •Рейтинг: АА •Объем: до 13,5 млрд. ₽ •Купон: не выше G-curve (ОФЗ 2,6) + 2,75%, Квартальный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 5 лет •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 20.08.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Совкомбанк Лизинг БО-П07 •Рейтинг: АА- •Объем: 5 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,5%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 20.08.3024 (организатор: Совкомбанк) Размещение в Т-Банке: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/9ce0ad25-6b51-4a53-aa01-ed2a6893688d 2️⃣ 8️⃣ среда ✅ Газпром нефть 003P-13R •Рейтинг: ААА •Объем: от 30 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 1,4%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3,5 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 22.08.3024 (организаторы: Газпромбанк, БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, РСХБ) Размещение в Т-Банке: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/157f36cf-82fe-4ef0-9f29-1265409faa9c 🗓️ СЕНТЯБРЬ 0️⃣ 4️⃣ среда ✅ Трансконтейнер П02-01 •Рейтинг: АА- •Объем: 15 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 29.08.3024 (организаторы: МКБ, Совкомбанк) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ Балтийский Лизинг БО-П12 •Рейтинг: АА- / А+ •Объем: до 3 млрд. ₽ •Купон: ΣКС + не выше 2,5%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) 🅿️ Планируются: ☑️ ФосАгро БО-П02-CNY (в юанях) •Рейтинг: ААА •Объем: 1,5 млрд. CNY •Купон: 9%-10%, Квартальный •Срок: 2 года ☑️ ФосАгро БО-П03-CNY (в юанях) •Рейтинг: ААА •Объем: 1,5 млрд. CNY •Купон: 7%-8%, Квартальный •Оферта: ➕ •Срок: 2 года ☑️ ДОМ.РФ 001Р-17R •Рейтинг: ААА / АА •Объем: 10 млрд. ₽ •Купон:❓%, Годовой •Срок: 1,5 года❓ ☑️ ГПБ Финанс 001P-01 •Рейтинг: ➖ (рейтинг поручителя АА+) •Объем:❓₽ •Купон:❓%, Квартальный •Срок:❓ ❗ Обеспечение - поручитель Газпромбанк ☑️ АСВ БО-03-001P •Рейтинг: ВВ+ •Объем:❓₽ •Купон:❓%, Квартальный •Срок: 3 года •"Квал": ➕ ☑️ Группа Продовольствие 001Р-04 •Рейтинг: ВВ- / В+ •Объем:❓₽ •Купон:❓%, Ежемесячный •Срок: 5 лет ☑️ Интерлизинг ❓ •Рейтинг: А •Объем:❓₽ •Купон:❓% •Срок: 3 года *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений #хочу_в_дайджест