Хэштег #snap | Тинькофф Инвестиции Пульс

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.10.29 🇹🇷Турция - нет торгов - Republic Day 🇨🇦глава ЦБ Канады - 14:30мск 🇺🇸США - торговый баланс (сент-предв) - 15:30мск 🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index (авг) - 16:00мск 🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент) - 17:00мск 🇺🇸США - CB Consumer Confidence (окт) - 17:00мск 🛢нефть США - запасы API - 23:30мск 🇷🇺 $LMBZ завершается сбор заявок на IPO Ламбумиз 🇷🇺 Газпром - сд рассмотрит обновленный бюджет 2024г 🇷🇺 Фармсинтез - сд рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки 🇨🇳 $Xiaomi Xiaomi представит серийную версию SU7 Ultra (1548 лошадей) попсовые отчетности: 🇬🇧#BP BP - 08:00мск 🇪🇺 Novartis - 08:00мск 🇷🇺 Юнипро - РСБУ 9м 2024г 🇷🇺 $YNFX Яндекс - МСФО 3кв 2024г 🇺🇸 JetBlue - 13:30мск 🇺🇸 Royal Caribbean - 13:30мск 🇺🇸 Pfizer - 13:45мск 🇺🇸 PayPal - 14:00мск 🇺🇸MCD McDonalds - 14:00мск 🇺🇸CROX Crocs - 14:00мск 🇺🇸PSX Phillips 66 - 14:00мск 🇺🇸 Incyte -14:00мск 🇺🇸 First Solar - 23:00мск 🇺🇸CZR Ceasars Enterntainment - 23:00мск 🇺🇸GOOGL Alphabet- 23:00мск 🇺🇸 Mondelez - 23:05мск 🇺🇸#V Visa - 23:05мск 🇺🇸 Snap - 23:10мск 🇺🇸 Chipotle - 23:10мск 🇺🇸 AMD - 23:15мск

( NYSE: ) вырос на 5% во вторник, приближаясь к своему третьему дню подряд уверенного роста, обусловленного растущими настроениями против TikTok ( BDNCE ) в правительстве США. В пятницу акции Snap выросли на 5,5% , а в понедельник — еще на 9,5% , поскольку стало появляться все больше подробностей о предстоящих действиях по борьбе с тем, что считается китайской технологической угрозой. Теперь сенатор-демократ Марк Уорнер (председатель сенатского комитета по разведке) и сенатор-республиканец Джон Тьюн планируют пресс-конференцию в 15:00 по восточноевропейскому времени, на которой они, как ожидается, обнародуют предлагаемый законопроект, дающий президенту Байдену возможность действовать более оперативно против угроз. по зарубежным названиям техники. Уорнер заявил во вторник, что законопроект позволит министру торговли принимать меры против технических имен, базирующихся в шести странах: Китае, России, Иране, Северной Корее, Венесуэле и Кубе. «Что касается иностранных технологий, поступающих в Америку, у нас должен быть системный подход, чтобы убедиться, что мы можем запретить или запретить их, когда это необходимо», — сказал Уорнер в воскресенье. Имеется в виду ТикТок? «Это означает, что TikTok — один из потенциальных клиентов. Послушайте, у вас есть 100 миллионов американцев в TikTok, 90 минут в день», — сказал Уорнер. «Они берут данные у американцев, а не хранят их в безопасности, но что меня больше всего беспокоит в TikTok, так это то, что это может быть инструментом пропаганды… Видео, которые вы видите, продвигают идеологические проблемы. Если вы посмотрите на то, что TikTok показывает китайские дети, которые все о науке и технике, по сравнению с тем, что видят наши дети, есть радикальная разница». Однако, по словам Уорнера, законопроект направлен не только на TikTok, но и на подход, который предотвращает необходимость решать проблемы по одному. Он будет соответствовать аналогичному законопроекту, отклоненному комитетом Палаты представителей по иностранным делам на прошлой неделе. Другие компании, занимающиеся интернет-контентом, также резко выросли после открытия рынка во вторник, но немного сократили рост после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник в Сенате : Pinterest ( ) +1,5% , а Meta Platforms ( {$META} ) +0,5% , также после новостей о дальнейших действиях по сокращению рабочих мест .

Большие технологии на палубе Вот-вот начнется самая напряженная неделя сезона отчетности за четвертый квартал, когда более 100 компаний, представляющих почти треть рыночной стоимости S&P 500, собираются отчитаться о результатах. Тяжеловесы, такие как Caterpillar, Exxon, GM, McDonald's и Pfizer, уже отчитались, а после закрытия всё быстро переключится на технологии. Snap собирается раскрыть, что происходит в мире онлайн-рекламы, роста пользователей и потребительских расходов, после того как Microsoft опубликовала консервативный прогноз на прошлой неделе и сообщила, что рост нового бизнеса замедлился в декабре. Далее: Meta Platforms * объявит свои квартальные результаты завтра, а Alphabet, Amazon и Apple готовятся к четвергу. По данным FactSet, общая прибыль в этом сезоне, по прогнозам, снизится, а технологические и медиа-компании останутся в числе главных проигравших. Массовые увольнения уже ударили по отрасли, поскольку замедление потребительских расходов и агрессивная ФРС ослабляют секторы экономики, ориентированные на рост. •«За последние 90 дней аналитики Уолл-стрит в подавляющем большинстве случаев понизили свои оценки доходов в преддверии результатов на этой неделе; 42, 46 и 33 пересмотра в сторону понижения для Meta {$META} , Alphabet и Apple соответственно», — пишет Стив Кресс, глава отдела количественных стратегий. Он дает полный обзор Quant перед отчетом о прибылях и убытках, но только одно имя выделяется как консенсус «Сильная покупка». Результаты трех технологических акций с мега-капитализацией могут повлиять на рынок в ближайшие месяцы. *запрещена в РФ

📌Твиттер в хаосе. Это хорошая новость для Meta*. Сразу после покупки Маск уволил совет директоров Twitter. С тех пор в компании были уволены около 50% своих сотрудников. Затем произошла драма вокруг синей галочки. Twitter был вынужден временно приостановить распространение значков верификации для всех, кто платит 8 долларов в месяц, поскольку пользователи стали выдавать себя за представителей компаний и политиков и распространять фейковую информацию. Дальше-больше, сообщалось, что несколько важнейших инженерных групп покидают компанию: “Я знаю шесть критически важных систем, в которых больше нет инженеров”, - сказал бывший сотрудник. “Нет даже запасной команды, обслуживающей систему. Она будет продолжать работать, пока не столкнется с чем-то, и тогда она остановится. Каждая ошибка в коде и операциях теперь смертельно опасна”. Маск заявил, что об огромном падении доходов, поскольку компании перестают размещать рекламу в Twitter. Это большая проблема - реклама составляет около 90% доходов компании. 👉 Meta Platforms () может выиграть от потери доли рынка Twitter. Присутствие брендов в Twitter и Instagram, принадлежащем Meta, во многом совпадает, и Meta может стать крупнейшим бенефициаром, если в ближайшие шесть месяцев, если расходы компаний на рекламу перетекут от Twitter в Instagram. 👉 Snap () тоже является привлекательной альтернативой для рекламодателей Twitter, и любой серьезный сдвиг доли на рынке рекламы будет явной движущей силой для фундаментальных показателей компании. В этом году акции Meta упали на 67%, Snap — на 77%. Напомним, что акции Twitter больше не обращаются на бирже, компания теперь стала частной. 😏Однако сейчас акции обеих компании Meta и Snap, вряд ли можно назвать привлекательными для инвестиций. Meta сильно сконцентрировалась на метавселенной и ее капитальные затраты в этом году более чем удвоятся по сравнению с 15 миллиардами долларов, которые компания потратила за год в 2019 и 2020 годах. Рынок смотрит на эти расходы и не видит большой отдачи. В то же время, Snap заявила о замедлении роста выручки, поскольку четвертый квартал исторически более зависим от доходов от рекламы, ориентированной на бренды, которые в последнем квартале немного снизились в годовом исчислении. * Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

В технологическом пространстве происходит много потрясений, и эффект домино наблюдается во всей отрасли Примером этого является недавний крах, наблюдавшийся во время отчета о доходах Snap , который предвещал падение акций технологического сектора на следующей неделе. Хотя Twitter {$TWTR} больше не торгуется на бирже, тот факт, что он сократил половину своей рабочей силы в пятницу, может проинформировать инвесторов других платформ социальных сетей о том, что может произойти в не столь отдаленном будущем. Показательный пример: по данным Wall Street Journal, Meta Platforms {$META} * планирует начать масштабные увольнения на этой неделе. Ожидается, что увольнения затронут «многие тысячи сотрудников» из более чем 87 000 сотрудников компании. Акции META упали на 35% за последний месяц и более чем на 70% с начала года на фоне интенсивных расходов на метавселенную и угроз для основного бизнеса фирмы в социальных сетях (свободный денежный поток упал на 98% в третьем квартале). Еще неизвестно, повлияют ли какие-либо серьезные редакционные изменения в Twitter на Facebook, Instagram или WhatsApp. Пока что Илон Маск, похоже, устанавливает множество правил на лету, и твиттер на выходных указал на дополнительные корректировки в процессе разработки. •«Ранее мы выпускали предупреждение перед приостановкой, но теперь, когда мы внедряем широкомасштабную проверку, предупреждений не будет», «любое изменение имени приведет к временной потере проверенной галочки». Не слишком ли далеко, необдуманно начаты преобразования? Bloomberg сообщил, что Twitter обращается к десяткам сотрудников, потерявших работу, и просит их вернуться. Некоторые из тех, кого попросили вернуться, были «уволены по ошибке», в то время как другие •«были уволены до того, как руководство поняло, что их работа и опыт могут быть необходимы для создания новых функций, которые предполагает Маск». NYT также предположила, что Twitter отложит свою модель за 8 долларов в месяц (синие галочки), меньше рекламы, возможность публиковать более длинные видео и приоритетный рейтинг для качественного контента — до промежуточных выборов. Станет ли Meta в конечном итоге подпиской? *признана экстремистской в РФ

Вечерний вестник 🌆 # 142 🗺МИР 01 Министры финансов G7 обсудят возможности сокращения доходов России от нефти 2 сентября 02 Технический комитет ОПЕК+ повысил оценку избытка предложения нефти на мировом рынке в текущем году до 0,9 млн баррелей в сутки (б/с), при этом месяц назад профицит предложения прогнозировался на уровне 0,8 млн б/с - ТАСС 03 Стратегические нефтяные резервы США. Это минимум с декабря 1984 года - EIA 04 Глава внешнеполитического ведомства ЕС надеется на ядерную сделку с Ираном в ближайшие дни - AFP 05 Граждане почувствуют значителльное повышение цен на электроэнергию в сентябре - Шольц 06 Moodys понизило прогноз по росту экономик стран G20 до 2.5% в 2022 года и до 2.1% в 2023 года 07 Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией – Боррель 🎰РЫНОК 08 Mester (ФРС) 🕴: •нужно снизить инфляцию, даже если это означает рецессию •рано предполагать, что пик инфляции пройден •следует повысить ставку выше 4% и продержать ее на высоком уровне •не прогнозирую понижений ставки ФРС в 2023 году 08 MS прогнозирует дальнейшее падение S&P 500 в течении квартала -двух 09 Nоп фонды пока игнорируют акции Nvidia , но активно скупают акции Monolithic Power Systems - IBD 10 Seagate Technology понизил прогноз по выручке 11 Baidu утверждает, что их сервис роботакси уже занял 10% рынка такси в пригороде Пекина - CNBC 12 Snap прогнозирует рост выручки «намного ниже ожиданий». Сообщает, что период низкого роста доходов может продлиться до 2023 года - WSJ 13 FDA одобрила антиковидные бивалентные вакцины Moderna , Pfizer/BioNTech 14 "Мосбиржа включила акции Positive Technologies сразу в три индекса: индекс акций широкого рынка, индекс средней и малой капитализации, а также индекс информационных технологий 15 Санкции мешают Siemens обслуживать турбины СП1 - Газпром 🤡 16 VK выкупила 58% от выпуска облигаций на общую сумму $400 млн - Прайм 17 "Русгидро" определило параметры допэмиссии акций для консолидации "ДВЭУК - ГенерацияСети" 18 Ozon продлил действие соглашения о приостановке с держателями облигаций до 13 сентября - Фомаг 19 "Ростелеком" и разработчик оборудования спектрального уплотнения "Т8" подписали договор поставки оборудования на сумму около ₽2 млрд - Фомаг 🐻РОССИЯ 20 Работа над всеобъемлющим документом по отношениям РФ и Ирана находится на завершающей стадии - Лавров 21 Снижение ВВП РФ в июле замедлилось до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне - Минэкономразвития 22 Недельная дефляция в РФ с 23 по 29 августа составила 0,16% против 0,15% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,38%, свидетельствуют данные Росстата - Прайм 23 Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года - Прайм 24 Госпрограммы льготного автокредитования, лизинга и поддержки спроса на газомоторную технику в автопроме РФ в течение 2023-2025 годов могут быть профинансированы в объеме около 72 млрд рублей, что, по оценкам чиновников, позволит просубсидировать продажу 272,3 тыс. машин - Интерфакс 25 Moody's сохранило прогноз о спаде ВВП России на 7% в 2022 году - Интерфакс 26 «Решение о выплате дивидендов Газпром за первое полугодие принято советом директоров компании на основании директивы правительства», — сообщили РБК 27 Авиакомпания "Россия" увеличила налет на самолетах SSJ 100 с мая по конец июля 2022 года на 35%, среднее полетное время достигло 7,53 часа в сутки - ТАСС 28 Linux выходит в массы. Ритейлеры переключаются на продажу отечественных ОС - Коммерсант

🌙Вечерний обзор рынка: 🇺🇸Америка 📉 S&P 500 Fut. -1,31% 📉 Nasdaq 100 Fut. -2,13% 📉Dow Jones Fut. -0,74% 📉 Russell 2000 -1,95% ⚜️ Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Негативное влияние на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода разочаровывающих отчетностей соцсетей Snap и Twitter . Дополнительное давление также оказали и неутешительные макроданные. ⚜️Акции Snap рухнули почти на 39%. Компания не достигла прогнозов по прибыли и выручке, а также отказалась предоставлять прогнозы. По итогам второго квартала Twitter также не смогла оправдать ожидания аналитиков по финансовым результатам. Акции других компаний-операторов соцсетей Meta Platforms и Alphabet также продемонстрировали существенное падение. ⚜️Несмотря на сегодняшнее снижение все три основных индекса Уолл-стрит могут завершить неделю с самым крупным приростом почти за месяц. Основную поддержку широкому рынку на этой неделе оказывали отчетности тяжеловесов Tesla и Netflix Inc . ⚜️ «Мы ожидаем, что ралли облегчения скоро выдохнется и произойдёт откат, и время для этого было бы естественным на следующей неделе, когда отчитываются крупнейшие компании, а также будут представлены итоги заседания ФРС» ⚜️Согласно предварительным данным, индекс деловой активности в производственном секторе в июле снизился до 52.3 п. против 52.7 п. месяцем ранее. Это выше прогнозов на уровне 52 п. Индекс деловой активности в секторе услуг сократился до 47 п., что ниже ожиданий и хуже показателя прошлого месяца на уровне 52.7 п. Опубликованные данные сигнализируют о том, что экономики США продолжает оставаться под давлением на фоне высокой инфляции и роста процентных ставок. ⚜️Нефть: Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Поддержку нефтяным котировкам оказала новость о том, что крупнейший европейский порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с РФ из-за санкций. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в порту. Москва также обеспечивала поставки около 30% сырой нефти и 25% угля и СПГ. В то же время негативное влияние оказало решение Евросоюза смягчить запрет на сделки с рядом российских госкомпаний, включая Роснефть , Газпром нефть и Совкомфлот . Теперь им разрешается заключать сделки с европейцами по перевозке нефти в третьи страны, что увеличивает предложение на рынке. ⚜️Валюта: Рубль подешевел к доллару после заседания совета директоров Банка России, снизившего ключевую ставку с 9.5% до 8%. Подавляющее большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки на 50 б.п. - до 9%. Аналитики Локо-инвест отмечают, что российская валюта «эмоционально» отреагировала на решение ЦБ, однако в дальнейшем динамика курса будет определяться денежными потоками на фоне прохождения пика налогового периода июля.

Snap и Twitter только только отчитались о доходах за второй квартал, и результаты не радуют. Похоже, что хуже всего, дела обстоят у Snap, хотя компания действительно продемонстрировала рост в некоторых областях. В частности, ежедневные посещения Snap во втором квартале 2022 года увеличились на 18% по сравнению с прошлым годом (год к году) до 347 миллионов. Выручка компании также выросла на 13% в годовом исчислении до 1,11 млрд долларов. Вроде бы все хорошо? Не так быстро. В отчете генеральный директор Эван Шпигель признал, что результаты Snap за второй квартал «не отражают наши амбиции». Шпигель, вероятно, имеет в виду ошеломляющий убыток чистой прибыли компании в размере 422 миллионов долларов. Эта цифра, безусловно, хуже, чем в предыдущем квартале, когда чистый убыток составил 152 миллиона долларов. Что касается Twitter, фискальная картина также не была идеальной. Во втором квартале монетизация в Twitter составила 237,8 млн, что почти на 17% больше, чем в предыдущем году. Однако выручка в размере ,18 млрд снизилась на 1% в годовом исчислении. Между тем, убыток чистой прибыли компании в размере 270 миллионов долларов оказался намного хуже, чем чистая прибыль в размере 66 миллионов долларов во втором квартале 2021 года. •Акции SNAP упали более чем на 35%. •Акции TWTR упали всего на 0,1%. •Акции META упали почти на 6%. •Акции PINS: падение более чем на 11% Глядя на более широкую картину, этим компаниям придется проявить творческий подход, чтобы решить проблему снижения доходов от рекламы. Кроме того, им придется иметь дело с жесткой конкуренцией со стороны TikTok. Со временем падение акций в социальных сетях может стать возможностью для покупки. Однако на данный момент кажется, что акции SNAP лопнули, и другие последовали за ними. Не забываем подписываться и ставить лайки, узнаем и обсуждаем новости вместе. {$TWTR} {$META}

Утренний вестник 🌄 # 100 🗺МИР 01 Байден может добиваться увеличения добычи нефти в ходе своей начинающейся в среду поездки по Ближнему Востоку, но свободных мощностей для такого рывка слишком мало - The National 02 Канада отремонтирует еще 5 турбин для «Северного потока» - Globe and Mail 03 Цена газа в Европе превысила $ 1900 за тыс. кубов из-за аварии на месторождении в Норвегии - ТАСС 04 Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое на фоне остановки "Северного потока". Запасы газа на 11 июля выросли до 62,34% - ТАСС 05 Германия прекратит покупать российский уголь с 1 августа, нефть — с 31 декабря - замглавы министра финансов 06 Германия ведет переговоры с Shell о поставках СПГ взамен российских поставок газа 07 Министр экономики Японии попросил США и Австралию увеличить поставки СПГ - RTRS 08 Мексика закупит у США 1 млн тонн удобрений - Белый дом 🎰РЫНОК 09 США становится труднее избежать рецессии - МВФ: 10 Рынки на 100% заложили повышение ставки ФРС на 0.75% в июле - FedWatch 11 В 75% случаев рынок акций рос на сезоне отчетностей, если до начала сезона отчетностей падал и настроения на рынке были медвежьими + считает, что плохие отчетности за 2 квартал уже в основном "в рынке" - DB 12 FactSet прогнозирует "не очень" отчетности у банков США за 2 квартал из-за увеличения резервов под плохие кредиты 13 Euroclear создал для держателей российских «дефолтных» евробондов отдельные субсчета для учета доходов - Коммерсант 14 Amazon Prime Day в этом году уже не тот... - Telsey 15 TotalEnergies ведет переговоры об импорте дизельного топлива из ОАЭ - взамен топлива из РФ - BBG 16 Airbus ведет переговоры с Delta Air Lines о расширении существующего заказа на лайнеры A220 17 Google приостанавливает наем работников из-за ухудшающейся экономической ситуации в США 18 Burberry запустила коллецию сумок в метавселенной Roblox 19 Snap изучает планы интеграции NFT в свое приложение 20 МТС договорился с «Казахтелекомом» о сотрудничестве на рынке облачных услуг + разрабатывает свой аналог Apple Pay и Google Pay 21 Компания является неплатежеспособной в соответствии с законодательством Великобритании о несостоятельности, поэтому и подано заявление о введении внешнего администрирования. «О банкротстве речь пока не идет», – представитель Petropavlovsk {$POGR} - Ведомости 22 "Северсталь" возобновляет выпуск динамной стали - ТАСС 🐻РОССИЯ 23 Россия вместе с партнерами работает над созданием независимой рейтинговой организации - РИА 24 Экспорт нефти из России в июне упал до минимума с августа 2021г (7,4 млн б/с), но доходы от экспорта нефти в июне выросли на 40% г/г - до $20,4 млрд - МЭА 25 Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешнеэкономической деятельности - Коммерсант 26 Минфин согласовал проект приказа, освобождающего 6 предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале 27 МВД РФ вместе с другими силовыми ведомствами собирается ввести уголовную ответственность за дропперство. 28 Москва задумалась о переходе на уплату взносу в ООН в рублях - Интерфакс 29 На заводе "Москвич" опровергли договоренность о производстве иранских машин - ТАСС 30 Вероятность одновременно заболеть оспой обезьян и ковидом в России очень низкая, но при возникновении подобной ситуации могут быть осложнения - ТАСС