Форум об облигации Агрофирма Рубеж 001Р-02

Как и планировал ранее я серьезно взялся за более детальный анализ ранее прихваченных на шару эмитентов из группы рейтинга ВВ(+,-). Начал с буквы "А" по списку. Изучил отчетности конторы АСВ и Айдеко. Решил пока оставить. Также под этой буквой нашлись и откровенно преддефолтные по моему мнению организации, от которых я предпочел избавиться. Это Агрофирма "Рубеж". $RU000A107YT9 Набирал позу в этой бумаге давно. В принципе, мне все нравилось. И выплата купонов производилась эмитентом своевременно. По кварталам, доходность 18%. Срок обращения 5 лет. Но недавно у компашки отозвали рейтинг. Плюс ко всему последний отчет получился очень и очень настораживающим. Выручка упала, предприятие убыточно, долговая нагрузка чудовищна. Принял волевое решение продать. Минус от продажи позиции с лихом покрыли ранее полученные купоны. Продавал по текущим ценам. Надежды на рост тела ближе к номиналу не имею. Вторым под нож попал Альфа Дон Транс. $RU000A10CAQ0 По последнему отчету предприятие продолжает оставаться убыточным, особо не понравилась высокая закредитованность. Остальные параметры относительно приемлемы. У организации также отозван рейтинг. Но вот шип на графике и внутренее чутье говорит - Продавай. Что я и сделал утром. В этом эмитенте купоны не покрыли убыток от продажи, но категорически минимизировали потери. Сейчас цена шарашки продолжает валиться, поэтому что считаю, что выскочил не зря. Кто то что то знает. Или просто манипуляция и физиков давят из бумаги. Но лучше без меня. На освободившиеся средства приобрел позу под погашение в эмитенте Бизнес Альянс выпуск $RU000A105YQ9 По моим расчетам без реинвеста можно откусить 8,35% за квартал. Вполне себе прилично. Смотрел бумаги конторы, последний отчет хороший. Деньги на счетах имеются. Ну в марте будет видно. Конечно вся моя возня с финансовыми документами организаций больше походила на попытки питекантропа добыть огонь путем трения деревянных палок в дождливую погоду. Но считаю, что неплохо справился для первого раза. Впереди еще много работы. Вот такие манипуляции произвел сегодня. Всем добра и удачи!

#disclosure Компания: ООО "Агрофирма "Рубеж" Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 09.12.2025 16:19 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5XZ-C2kDy0EmKfDiStdNuwA-B-B&q= Резюме: Агрофирма 'Рубеж' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-02 за 7-й купонный период в размере 46,12 рубля на одну облигацию (18,5% годовых). Общая сумма выплаты составила 23,06 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой дисциплине компании

#nrd Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 09.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Агрофирма "Рубеж", 6445005149, RU000A107YT9, 4B02-02-00465-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1333636 Резюме: ООО 'Агрофирма 'Рубеж' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-02 9 декабря 2025 года. Размер выплаты составит 46,12 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает стабильные выплаты по облигациям, указана конкретная дата и сумма купона, что говорит о выполнении эмитентом обязательств

#nrd Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 08.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Агрофирма "Рубеж", 6445005149, RU000A107YT9, 4B02-02-00465-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1333223 Резюме: ООО 'Агрофирма 'Рубеж' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-02 9 декабря 2025 года в размере 46.12 рубля на одну ценную бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, содержит информацию о стандартной выплате купонного дохода без указания необычных условий или изменений в политике компании

Анализ платёжеспособности ООО «Агрофирма «Рубек» на 31.10.2025 $RU000A107YT9 1. Денежный резерв: · 1 542 тыс. руб. 🟥 · Катастрофически недостаточен против краткосрочных долгов 5 246 507 тыс. руб. 2. Источники для закрытия дефицита: · 🟨 Дебиторская задолженность (114 579 тыс. руб.) · 🟨 Запасы (3 509 635 тыс. руб.), но их ликвидность под вопросом. · 🟥 Продажа внеоборотных активов (риск потери бизнеса). · 🟥 Рефинансирование или новые займы (крайне затруднительно). 3. Срок автономии: · Пессимистично (только на деньги): Менее 1 дня. (1 542 / 5 246 507) · Оптимистично (FCF): ~3 дня. (1 542 / (563 137 / 90 дней)) · Реалистично (с учетом срочных поступлений): Несколько дней/недель. Зависит от скорости превращения дебиторки и запасов в деньги. 4. Анализ ликвидности баланса: · А1 (абсолютно ликвидные) < П1 (срочные обязательства): 1 542 тыс. руб. < 5 246 507 тыс. руб. 🟥 · А2 (быстрореализуемые) < П2 (краткосрочные долги): 114 579 тыс. руб. < 5 246 507 тыс. руб. 🟥 · А3 (медленнореализуемые) < П3 (долгосрочные долги): 3 509 635 тыс. руб. > 0 🟨 (формально) · Баланс НЕ является ликвидным. 🟥 5. Коэффициенты ликвидности: · Текущая ликвидность (Current Ratio): Оборотные активы / Краткосрочные обязательства = 3 625 756 / 5 246 507 = 0.69 (при норме > 1.5-2) 🟥 · Срочная ликвидность (Quick Ratio): (Деньги + Дебиторка) / Краткосрочные обязательства = (1 542 + 114 579) / 5 246 507 = 0.02 (при норме > 0.7-1) 🟥 6. Анализ чистого оборотного капитала (ЧОК): · ЧОК = Оборотные активы - Краткосрочные обязательства = 3 625 756 - 5 246 507 = -1 620 751 тыс. руб. 🟥 · Вывод: Отрицательный ЧОК — классический признак неплатежеспособности. Текущих активов НЕ хватает для покрытия текущих долгов. 7. Стресс-тест на рефинансирование: · Условие: Не продлили 50% краткосрочных займов (~349 млн руб.). · Результат: Денег (1.5 млн руб.) для покрытия недостаточно. 🟥 Требуется срочная продажа активов или реструктуризация. 8. Покрытие обязательств денежным потоком: · Операционный поток / Краткосрочные обязательства = 567 207 / 5 246 507 = 0.11 🟥 · Вывод: Генерируемого денежного потока хватит на покрытие лишь 11% текущих долгов. 9. Заключение о платёжеспособности: · 🟥 КРИТИЧЕСКАЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ. У компании отсутствуют достаточные ликвидные активы и денежные потоки для обслуживания текущих обязательств. Высокий риск технического дефолта в краткосрочной перспективе. Существование бизнеса зависит от согласия кредиторов на реструктуризацию долга. #финанализ_агрофирма_рубеж

⚠️⚠️Анализ отчета ООО «Агрофирма «Рубеж» за 9 месяцев 2025 года, РСБУ $RU000A107YT9 1. Выручка · За 9 мес. 2025: 775 195 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 1 613 046 тыс. руб. · Темп роста: 🔻-51.9% · Вывод: 🟥 Катастрофическое падение. 2. EBITDA: 86 171 тыс. руб. · Вывод: 🟨 Положительна, но недостаточно для долга. 3. Capex · За 9 мес. 2025: 4 070 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 22 415 тыс. руб. · Темп роста: 🔻-81.8% · Вывод: 🟨 Резкое сокращение инвестиций. 4. FCF · За 9 мес. 2025: 563 137 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 67 228 тыс. руб. · Темп роста: 🟢+737.6% · Вывод: 🟨 Рост за счет кредиторки и сокращения Capex. 5. Темп роста чистой прибыли · Убыток за 9 мес. 2025: -901 065 тыс. руб. · Убыток за 9 мес. 2024: -337 779 тыс. руб. · Темп роста: 🔻+166.7% (рост убытка) · Вывод: 🟥 Убыток вырос в 2.5 раза. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 5 246 507 тыс. руб.⚠️⚠️⚠️ · Долгосрочная: 3 246 112 тыс. руб. · Общая: 8 492 619 тыс. руб. 7. Закредитованность: 3.95 руб./руб. · Норма: < 1 руб./руб. · Вывод: 🟥 Критически высокий уровень. 8. Equity/Debt: 0.25 руб./руб. · Норма: > 0.5 руб./руб. · Вывод: 🟥 Доля собственного капитала ничтожна. 9. Debt/Assets: 0.80 руб./руб. · Норма: < 0.5-0.6 руб./руб. · Вывод: 🟥 80% активов на заемных средствах. 10. NET DEBT / EBITDA годовая: 23.3 годовых · Норма: < 3-4 годовых · Вывод: 🟥 Долговая нагрузка неподъемна. 11. Покрытие процентов (ICR): 0.08 раза · Вывод: 🟥 Неспособность обслуживать долги. 12. Чувствительность к рискам. Причины. · 🟥 Высокие кредитный, операционный и liquidity риски. Причины: убытки, долг, падение выручки. 13. Гипотетический рейтинг · 🟥 D / SD (Дефолт)⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ 14. Оценка финансового состояния (ОФС): · [🟥1...100🟩] ОФС=15/100 🛡️ Критический 🚥 Экстремально высокий 15. Каким инвесторам подходит? 1. 🟥 Не подходит обычным инвесторам. 2. 🟨 Только спекулянтам/венчурным, готовым к потере капитала. 16. Финансовое состояние 🟥 Резко ухудшилось. #финанализ_агрофирма_рубеж

#disclosure Компания: ООО "Агрофирма "Рубеж" Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 09.09.2025 18:05 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sbL3auzbdEuSfAW-C1IYgqg-B-B&q= Резюме: ООО «Агрофирма «Рубеж» выплатило купонный доход по Биржевым облигациям серии 001Р-02 за 6-й купонный период (10.06.2025–09.09.2025): всего 23 060 000 руб., 46,12 руб. на облигацию; 500 000 облигаций; платеж выполнен полностью (100%). Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 09.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Агрофирма "Рубеж", 6445005149, RU000A107YT9, 4B02-02-00465-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1301935 Резюме: Выплата купонного дохода по облигациям ООО 'Агрофирма 'Рубеж' (серия 001P-02, RU000A107YT9) составит 46.12 рубля на одну облигацию. Плановая дата выплаты — 09.09.2025; дата расчета — 09.09.2025; дата фиксации списка держателей — 08.09.2025. Эмитент: ООО 'Агрофирма 'Рубеж' (погашение — 06.03.2029; номинал — 1000 руб.; выпуск серии 001P-02). Регистратор выпуска — ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС. Выплаты переданы депозитарию для депонентов — АО НРД. Для вопросов обращайтесь к менеджерам НРД. Сентимент: Положительный

Финансовый анализ ООО «Агрофирма Рубек» за I полугодие 2025 (РСБУ, данные в тыс. руб.) $RU000A107YT9 1. Выручка: 347 865 - Вывод: 🔻 Падение на 34.4% vs I полугодие 2024 г. (530 тыс. руб.) – кризис продаж или потеря рынка. 2. EBITDA: 48 992 - Вывод: 🔻 Сокращение в 4.7 раза vs прошлый период (70 210) – операционная слабость. 3. Capex (код 4220) - Значение: 4 070 - Вывод: 🟢 Минимальные инвестиции – компания экономит, но жертвует развитием. 4. FCF: -470 569 - Вывод: 🔻 Острый дефицит – денег не хватает даже на базовые нужды. 5. Темп роста чистой прибыли - 352%` - Вывод: 💥 Убыток вырос на 352% – финансовая устойчивость уничтожена. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 925 530 (займы) + 2 603 066 (кредиторка) = 3 528 596 - Долгосрочная: 3 251 242 (займы) + 1 132 694 (прочие) = 4 383 936 - Итого: 7 912 532 7. Закредитованность (Debt/Equity): 1.56 - Норма: < 1.0 - Вывод: 🔻 Опасный уровень (на 1 руб. капитала – 1.56 руб. долга). 8. Equity/Debt - Расчет: 2 682 070 / 4 176 772 = 0.64 - Норма: > 1.0 - Вывод: 🔻 Капитал не покрывает даже 65% долгов. 9. Debt/Assets - Расчет: 4 176 772 / 10 848 670 = 0.38 - Норма: < 0.7 - Вывод: 🟡 Допустимо (активы пока перекрывают долги). 10. NET DEBT / EBITDA ≈ 39.2 - Норма: < 3.0 - Вывод: 🔺 Крайняя угроза! Погашение долга займет 39 лет. 11. Покрытие процентов (ICR): -1.08 - Вывод: 🔻 Проценты непокрываемы – бизнес финансирует долг за счет долга. 12. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: D (дефолт неизбежен) - Moody’s: C (дефолт в ближайшей перспективе) 13. Оценка финансового состояния (ОФС) - ОФС: 10/100 [🛑🔴🔴🔴🔴] - Уровень ФС: Коллапс 💥 - Инвестиционный риск: Неприемлемый ☠️ 14. Каким инвесторам подходит? 1. Фондам прямых инвестиций (vulture funds): Для скупки долгов с дисконтом 80-90% и последующей ликвидации активов. 2. Государственным институтам развития: Только при плане санации с рекапитализацией и списанием 70%+ долга. ⚠️P.S.Анализ платёжеспособности ООО «Агрофирма Рубек» на 03.08.2025 1. Денежный резерв: - Денежные средства = 337 943 тыс. руб. (баланс стр.1250) - Покрытие краткосрочных обязательств = 337 943 / 3 782 664 = 0.09 🔴 Вывод: Хватает лишь на 9% текущих долгов — критически мало. —2. Источники закрытия дефицита: - Внутренние: - Продажа ОС (7 168 785 тыс. руб.) — долго и сложно. - Сокращение расходов (убыток -474 639 тыс. руб. за 6 мес.). - Внешние: - Рефинансирование (невозможно при ICR = -1.08). - Господдержка (28 000 тыс. руб.) — недостаточно. ⚠️ Итог: Реальных источников нет. 3. Срок автономии - Ежемесячный отток = | -474 639 | / 6 = 79 107 тыс. руб./мес. - Оптимистично (без долгов): 337 943 / 79 107 = 4.3 мес. → до 10.12.2025 - Пессимистично (с долгами): - Месячный платёж по долгам = 3 528 596 / 3 = 1 176 199 тыс. руб./мес. - Суммарный отток = 79 107 + 1 176 199 = 1 255 306 тыс. руб./мес. - Срок = 337 943 / 1 255 306 ≈ 0.27 мес. → 8 дней → до 11.08.2025 ⚠️⚠️⚠️ 💎 Итог: Дефолт неизбежен! - 🔥 Максимум 8 дней при давлении кредиторов. #Финанализ_Агрофирма_рубеж

Долгосрочный счет ИИС с облигациями (2025г неделя 29) Продолжаю пополнять. Портфель шикарно прибавляет на переоценке тела облигаций Изменения и ребалансировка в портфеле за прошедшую неделю 14-18.07.2025: Куплено: Самокат БО-03 $RU000A10BYR0 100шт 100,45% (3г 27%, в конце размещения, у брокера почему то отсутствовало в размещениях ) МФК Быстроденьги 003Р-01 $RU000A10C3B3 50шт 102,55% (4г 27%, на размещении дали 18шт, в стакане куплено еще 32шт.) Продано: ПИР БО-03-001P $RU000A10BP87 29шт 101% (уменьшение доли, оставил 1ш для отслеживания) Агрофирма Рубеж 001Р-02 $RU000A107YT9 35шт 92,18% (уменьшение доли, тело подросло, доходность снизилась до 23,5%) Роял Капитал БО-02 $RU000A10BB83 29шт 99,78% (уменьшение доли, оставил 1ш для отслеживания) Портфель с облигациями продолжает ползти вверх за счет купонов и переоценке тела облигаций. Темпы выплат купонов достигли 64т ежемесячно. Прибыль по ИИС за 29 неделю достигла максимума за все время в 86.6т. рублей. Следующая неделя ключевая, настрой будет зависеть от реакции на изменение ключевой ставки. Возможно, в котировки заложено больше позитива, чем для сниженной до 18% ставки. P.s. Не является ИИР

#disclosure Компания: ООО "Агрофирма "Рубеж" Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 10.06.2025 14:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5pQpEzlpiE6ZFrkyTaXJ4A-B-B&q= Резюме: ООО "Агрофирма "Рубеж" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 5-й купонный период, составившего 23 060 000 рублей (18,5% годовых). Выплата произведена в полном объеме, и каждая облигация получит 46,12 рубля. Дата выплаты – 10.06.2025. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37814 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 10.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Агрофирма "Рубеж", 6445005149, RU000A107YT9, 4B02-02-00465-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1269733 Резюме: Облигации ООО "Агрофирма "Рубеж" (ISIN: RU000A107YT9) готовятся к выплате купонного дохода в размере 46.12 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 10 июня 2025 года, с фиксацией списка держателей 9 июня 2025 года. Эмитент находится в Саратовской области, а дата погашения облигаций — 6 марта 2029 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "Агрофирма "Рубеж" Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 30.04.2025 16:11 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dk5PbSFZhUys1h-C098f-Cag-B-B&q= Резюме: ООО "Агрофирма "Рубеж" сообщила о несвоевременном предоставлении бухгалтерской отчетности и отчета за 2024 год из-за смены собственника и генерального директора, а также выбора нового аудитора. Компания уверяет, что делает все возможное для выполнения своих обязательств до 13 мая 2025 года. Событие может оказать существенное влияние на стоимость ее биржевых облигаций серии 001Р-02. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37814 Сентимент: Нейтральный.

ИТОГИ ТОРГОВОЙ СЕССИИ 2️⃣9️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🌞 Замедляется долговой рынок, падают торговые обороты... Но статистика беспощадна - по сути, она готова предстать с любыми данными. Сегодня вот такие вот :) ⭐️ Одним днем на первичке разместились АЛРОСА 001Р-03 $RU000A10BJ02 и СТЕЛЛАР ГРУП РУС 001Р-01 $RU000A10BHY1, в котором даже пара сделок состоялась. Присоединились к празднику полного размещения МВ ФИНАНС 001Р-06 $RU000A10BFP3 (9 дней) и МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-08 $RU000A10B2M3 (48 дней). Всех поздравляю, почти всех люблю :) ⬆️ В топе роста чудеса акробатики показали любители рыбы. И даже не в четверг! Выпуск эмитента ИНАРКТИКА 002Р-02 $RU000A10B8R9 прибавил 1,44% за сессию. Ну и компания бумаг ГАРАНТа сегодня перестала падать :) ⬇️ В топе падения очень скромно - закупки на праздничные дни не дают бумагам снижаться совсем. Один из самых заметных кандидатов на пристойном объеме - АГРОФИРМА РУБЕЖ 001Р-02 $RU000A107YT9 (-1,16%). ➡️ Свежие выпуски и не менее свежие данные заполнили таблицу, которая всегда доступна вам по ссылке, которую приходится из поста убирать :/ 🙃 Удивительно, но и завтра без новинок не обойдется. И если вы думали, что скучный утренний пост был сегодня, то мне есть, чем вас удивить. Замечательного вечера, дамы и господа, до завтра :) #облигации #статистика

#disclosure Компания: ООО "Агрофирма "Рубеж" Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 11.03.2025 13:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C0qtICxW6kqWzC8taMM9XA-B-B&q= Резюме: ООО "Агрофирма "Рубеж" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 4-й купонный период, составившего 23 060 000 рублей (18,5% годовых). Выплаты будут произведены в полном объеме 11 марта 2025 года. На одну облигацию приходится 46,12 рублей. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37814 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 11.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Агрофирма "Рубеж", 6445005149, RU000A107YT9, 4B02-02-00465-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1233387 Резюме: ООО "Агрофирма "Рубеж" объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям с регистрационным номером 4B02-02-00465-R-001P. Размер выплаты составит 46.12 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 11 марта 2025 года, с фиксацией списка держателей облигаций 10 марта 2025 года. Сентимент: Положительный

Агрофирма Рубеж 001Р-02 $RU000A107YT9 - 130 штук, эта компания сильно подкосила меня, когда я ее набрал 177 штук по цене 1000 рублей за штуку)) а потом ее отчетность очень расстроила держателей, и облигации пошли на дно. Так еще и рейтинг был ВВ, но компания большая, а рейтинг отозвали в связи с окончанием договора с агентством. На данный момент есть информация, что агрофирму покупает «Ресурс», и это очень положительная новость, хоть и держать часть собирался до окончания, но неприятно видеть, что компания на одном негативе (так можно и как Никой оказаться без денег))) На данный момент приносят мне 46,12*130= около 5997 рублей в квартал/1999 рублей в месяц. Амортизации нет, но 31.9 годовых % доходности на долгосрок выглядит неплохо. Буду держать до конца часть точно (06.03.2029), страшно было до новостей о покупке, но в целом если новости подтвердятся - можно и оставить такое количество

Один из крупнейших российских производителей сельскохозяйственной продукции и лидер среди отечественных экспортёров мяса птицы агропредприятие «Ресурс» приобретает Агрофирму Рубеж  В числе брендов которыми владеет ГАП Ресурс - Благояр, Наша Птичка, Дым Дымыч, AN-NOOR. Насколько я понимаю, официально сделка ещё не закрыта, но для владельцев облигаций Рубежа событие явно будет иметь позитивный сантимент. $RU000A107YT9

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣0️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Заключительная статистика недели, друзья! Сегодня любопытная, как никогда. Самое главное - помните, что эмоции на рынке нужно держать под контролем :) Никогда не стоит жалеть об упущенных возможностях, ибо абсолютно на любом этапе можно найти интересные варианты, а то, что кажется безвозвратно упущенным, порой возвращается туда же, откуда стартовало. Безусловно, глупо отрицать то, что сегодня мы получили крайне неожиданное "новогоднее" решение вопреки всем прогнозам, да и пресс-конференция ЦБ была мягче предыдущих... Однако происходящее вокруг нас полно сюрпризов, не теряйте бдительность и не поддавайтесь жадности :) 🐯 Несмотря на пятницу, о цифрах дня сегодня чуть детальнее! 🥚 Первичка: 🔸 Сегодня ее день, конечно. Потихоньку начали брать последние выпуски с высоким купоном: ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ БО-06 $RU000A10AAF7 (7,54%), ВЗВТ БО-01 $RU000A10A7A8 (8,14%), а ТГК-14 001Р-03 $RU000A10AEF9 и вовсе добрали до полного размещения. 🔸 ПОЛИПЛАСТ П-02-БО-01 $RU000A10AEG7 и СОВКОМ СЕКЬЮРИТИЗ 001Р-01 $RU000A10AF64 разместили свои выпуски полностью. Последний под вечер даже рейтинг получил - бумага стала 🅰️➕. А вот МТС не появился в стакане и не смог разместиться целиком почему-то - выпуск 002Р-03 $RU000A10AF49 замер на 60% бумаг из 100%. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Топ роста сегодня на коне - росло почти все :)  Лидерам позавидуют даже многие акции - АГРОФИРМА РУБЕЖ 001Р-02 $RU000A107YT9 (+12,47%), УРОЖАЙ БО-04 $RU000A108FE8 (+10,45%), МИКРАН БО-01 $RU000A106F08 (+10,08%). Список можно продолжать сегодня бесконечно 😀 🔴 А вот бумаг, чтобы заполнить топ падения, не хватило 😀 Напомню, что я убираю выпуски с оборотом за день менее 100 тысяч рублей как совсем неликвидные, и осталось то, что осталось. В целом, и отметить-то некого 😀 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Обороты сегодня высоченные, причем очень большое число сделок прошло в ВДО-выпусках, до этого люто перепроданных. Лидеры торгов - высококупонные фиксы от ТГК 001Р-03 $RU000A10AEF9, НОВОСИБИРСКАВТОДОРа БО-02 $RU000A10ADD6. 🔸 РУСГИДРО БО-002Р-05 $RU000A10AEB8 продолжает удерживать пальму первенства среди оборота крупных выпусков. Чего уж говорить, все крупные покупки дня остались за бумагой :) Вот что получается - физлица отчаянно выкупают ВДО, а крупняк сделал ставку на флоатер с хорошей премией? :) Повод над этим подумать! 🪧 Онлайн - таблица обновлена полностью, друзья, и невероятно полезна, особенно после такого дня, когда все с ног на голову встало. Я в выходные тоже постараюсь посмотреть, куда мы с вами приехали, и до Нового года еще поделюсь мыслями. Напомню, что содержит она огромное количество выпусков и подборок: валютные бумаги, флоатеры, плановые размещения и еще куча всего. ➡️ Ссылка на свежие данные к публикации в посте запрещена, увы. 🔥 Если публикации были вам полезны и интересны, то вы можете отправить автору донат, за что я буду вам очень благодарен) 😉 Мне кажется, мы заслужили отдых, дорогие читатели! А с позеленевшими портфелями уходить на выходные куда приятнее) Замечательной субботы и прекрасного вам воскресенья! #облигации #статистика

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Агрофирма "Рубеж" (за 3кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A107YT9 (33,63%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,13 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,28 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,6 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 3,31 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,27) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,23 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,53 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=25,4 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Высокорискованная, низколиквидная компания. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 9%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~2,2 млрд.₽, по менее срочным ~1,4 млрд.₽. Собственный капитал уменьшился на 14% (-), долгосрочные обязательства выросли на 13% (-), краткосрочные прибавили 25% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,31 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 40% (-). По финансовым результатам: выручка приплюсовала 11%, при этом был показан чистый убыток (-338) млн.₽ против прибыли 68 млн.₽ годом ранее. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1613 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-338) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

#disclosure Компания: ООО "Агрофирма "Рубеж" Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 10.12.2024 11:47 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DXIusS1d9E2WCq4boNA1ww-B-B&q= Резюме: ООО "Агрофирма "Рубеж" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 3-й купонный период, составившего 23,06 миллиона рублей (18,5% годовых). Выплата произведена в полном объеме, что свидетельствует о финансовой стабильности компании. Дата выплаты - 10 декабря 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37814 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A107YT9 Время новости: 10.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Агрофирма "Рубеж", 6445005149, RU000A107YT9, 4B02-02-00465-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203238 Резюме: ООО "Агрофирма "Рубеж" объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям с регистрационным номером 4B02-02-00465-R-001P. Дата выплаты запланирована на 10 декабря 2024 года, а размер выплаты составит 46.12 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 09 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

Портфель ☠️#ВДО Продолжаю пополнять свой портфель ВДО, инвестируя по 10 тысяч рублей каждый месяц. В целях диверсификации портфеля добавил нового эмитента 👇 🟢 Агрофирма Рубеж 001Р-02 $RU000A107YT9 ➕ Фиксированный купон на четыре года, отсутствие оферты и амортизации. ➕ Зафиксированный купон 26% 🟢 Кроме того, приобрёл МГКЛ 001P-06 $RU000A108ZU2 🔥 На все купоны и оставшиеся средства от предыдущих пополнений приобретаю МГКЛ. Это мой любимый эмитент в портфеле ВДО. Нравится простота выпуска, ежемесячные выплаты купонов и высокая доходность. 🤟 Желаю всем удачных инвестиций! 💼 Портфель на сегодня: $RU000A108ZU2 - 30 шт. $RU000A108WJ2 - 5 шт. $RU000A1098T4 - 5 шт. $RU000A107PM2 - 5 шт. $RU000A109NM3 - 5 шт. $RU000A107YT9 - 5 шт.

$RU000A107YT9 Агрофирма Рубеж публикует отчетность за 9 мес. 2024 г. (РСБУ). По итогам 9 мес. 2024 г. выручка Агрофирма Рубеж равна 1.61 млрд руб., тогда как за 9 месяцев 2023 г. она составляла 1.45 млрд руб.. Компания в отчетном периоде получила чистый убыток в размере -337.78 млн руб. Кроме того, по данным отчетности активы компании составили 8.84 млрд руб. по сравнению с 8.32 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы Агрофирма Рубеж находятся на уровне 3.49 млрд руб. Оборотные активы выросли на 15.89% до 5.35 млрд руб. Капитал и резервы уменьшились на 20.56% до 2.05 млрд руб.. Долгосрочные обязательства Агрофирма Рубеж согласно отчетности РСБУ сократились на 0.29%, достигнув уровня 2.62 млрд руб. Краткосрочные обязательства равны 4.17 млрд руб., что на 33.95% больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2023 г.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣5️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷🍷🍷 Добрый вечер, друзья! Поздравляю с новым рекордом ключевой ставки :) Очко сыграно, дальше будет уже перебор? Судя по настроению ЦБ - совсем не факт, ну а мы будем стараться удержаться в этой суровой реальности. Близкие оферты, да и в целом короткий срок - наш лучший друг, однако с ВДО-эмитентами держать ухо востро, если вы еще с ними связаны, придется втройне :) Немножко о новостях! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Кажется, в ближайшее время от раздела по количеству релизов ничего хорошего ждать не придется. Там не менее, анонсом "порадовал" СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ (🅱️➕). Предварительные параметры подверглись серьезным корректировкам,но, полагаю, хитростью рынок сейчас не взять. Итак: 500 миллионов рублей, 3 года, квальская доступность, квартальный купон (значение КС фиксируется за 5 дней до начала периода) с лестничной структурой: 1 купон: 26%, 2 купон: КС + 5%, 3 - 12 купоны: КС + 4%. Дураков на бирже почти не осталось, я надеюсь, берегите свои деньги, друзья :) Размещение начнется 29 октября и закончится примерно никогда, пока сам эмитент того не пожелает. 🍁 Любителей дисконтных облигаций утолит АЛЬФА БАНК. 29 октября начнет размещаться выпуск 001Р-16 объемом 500 миллионов рублей. Цена размещения - 50% от номинала, а погашение произойдет через 5 лет по цене в 100% от номинала. Купонные выплаты не предусмотрены. Подобная ловушка, друзья, дает крайне скромную доходность - на досуге попробуйте в выходные посчитать, сколько вы недозаработаете по сравнению даже с самым надежным флоатером в текущей реальности :) В табличке выпуск не появится, подобные размещения не стоят того, чтобы на них задерживаться ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ⬆️ ЮВЕЛИТ (SOKOLOV) {$RU000A105PK0} получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅰️➖ до 🅰️, прогноз стабильный. ❌ АГРОФИРМА РУБЕЖ $RU000A107YT9: кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием срока действия договора. Эмитент занял и предпочел за рейтинг больше не платить, явно на долговой рынок больше не собирается. Вероятно, лучшее решение на данный момент, но о том, что происходит в компании, теперь будет известно еще меньше. Действовавший ранее рейтинг - 🅱️🅱️, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5 и 29022 $SU29022RMFS9: купон № 6 и 8 соответственно (30.10.2024) составит 18,01%. Вот такие государственные флоатеры со средней RUONIA нынче. От ключевой она все еще отстает достаточно заметно) 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску серии 01 $RU000A104V00: 31 купон (23.12.2024) составит 24,68%. Бумага берет за основу среднюю RUONIA за 6 месяцев с премией в 7%, так что значение будет еще порядочно расти на горизонте. ---------- 🧑‍🎓 Лаконичность пятничного вестника у него в крови, поэтому, пожалуй, на этом остановлюсь. После закрытия торгов короткий пост со статистикой и полезнейшее обновление онлайн-таблицы по итогам недели, о котором с радостью сообщу. Держитесь курса и личной стратегии, друзья, приятного пятничного вечера! #новости #облигации

$RU000A107YT9 любит же Т-банк дурить нашего брата своей «доходностью к погашению», но она справедлива для вас только если вы держите облигу до того самого погашения. Фактически у этой облиги доходность в текущий момент (46,12*4)/805,3*100% = 22,9 процента. Но если вы не торопыга, то имеете все шансы заработать еще и на росте тела к погашению, ну или когда КС будет снижаться. Но все равно, зафиксировать себе доходность на 23% это прекрасно.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣5️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Госпожа статистика добралась - пожалуйста, любите и жалуйте :) 🥚 Первичка: 🔸 ВИС ФИНАНС $RU000A109KX6 достойно выдержал испытание первого дня - странно, но котировки умудрились сильно не залить. Неужели проклятье было снято? Ну и разумеется, бумаги разместились полностью. 🔸 СФО РЛО ЗАМЕНА ЛИФТОВ $RU000A1095N3 второй день подряд сильно ускоряет процесс размещения - крупные инвесторы разбирают выпуск пачками по 60 миллионов рублей. Увы, интереснее он от этого не становится, купон в 19% от бумаги с не самой очевидной схемой нельзя назвать приятным подарком на данный момент. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 День хоть и достаточно зеленый, судя по моему портфелю, но однозначного лидера я бы не назвал. Из занятного - подъем чуть более процента у АГРОФИРМЫ РУБЕЖ $RU000A107YT9 в компании объемов, а также продолжения восстания из пепла у седьмого выпуска $RU000A106SK2 ГАРАНТ-ИНВЕСТа. Надеюсь, больше большими проливами нервировать не будет, хотя от этого эмитента можно ожидать абсолютно все, что угодно. 🔴 Если посмотреть на топ падения с позиции любителя экстрима, то к занятным значениям подходит выпуск эмитента ПИР $RU000A108C17. Размещен он крайне слабо, что является прямыми причинами проблем с ликвидностью, а вот оферта, маяча на горизонте полугода, может быть любопытной. Ввиду небольшого объема бумаг и проблем составить не должна - лишь бы здоровье эмитента не пошатнулось. ☀️ ОФЗ до публикации статистики по инфляции бодрились как могли - выпуск $SU26225RMFS1 аж показал рост более процента. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸РОЛЬФ $RU000A109LC8 продолжают неистово выкупать - лидер как по обороту, так и по количеству крупных сделок среди выпусков объемом до миллиарда рублей. Остальные участники сего списка не подобрались даже близко. 🔸 Про МФК Т-ФИНАНС, пожалуй, достаточно - его первое место заметно и без меня в оборотах выпусков свыше 1 миллиарда рублей. Крупнейшая покупка на 100 миллионов - в РУСАЛе 001Р-10 $RU000A109JZ3, да и в целом осторожно скажу, что сегодня активнее были таки именно любители закупок. ➡️ Новинка для от ВИС ФИНАНС пополнила список флоатеров, также обновлены как обычно первый и третий листы онлайн - таблицы. ✌️ Без новинок не обойдется и завтрашнее утро - а пока желаю приятного вечера, дорогие читатели! #статистика #облигации