Хэштег #фикс | Тинькофф Инвестиции Пульс

❓Очередной выпуск бондов Glorax. Берем не глядя? 💪Отдохнул в выходные, значит надо активно поработать в будние, подумал я и пишу очередной пост 😊 Надеюсь Вы оцените! 🤑Итак. С чем к нам пожаловал Glorax? Девелопер выпускает новый, пятый облигационный выпуск. Ставка снижена до 25,5%, но срок увеличен до трёх лет, причём без возможности досрочного погашения через оферты. Компания недавно провела День инвестора, представив свои планы развития. Попробуем разобраться, насколько интересен этот новый выпуск по сравнению с предыдущими. ☝️Параметры нового выпуска GloraX-001P-04 Купонная ставка: до 25,5% годовых, выплачиваемая ежемесячно. Кредитный рейтинг: BBB- от АКРА с позитивным прогнозом. Рейтинг низковат, поэтому рекомендую новичкам без достаточной диверсификации не рассматривать данный выпуск для покупки. Минимальная сумма размещения: 1 миллиард рублей. Срок обращения: 3 года. Оферта: отсутствует. Доступность: доступен для всех категорий инвесторов. Сбор заявок: начинается 4 апреля. Кто такая компания? 🏦GloraX — это успешная строительная компания, реализующая проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Владимире, Казани и Нижнем Новгороде. С 2022 года она расширяет своё присутствие в регионах с высоким спросом на жильё, где благодаря семейной ипотеке и относительно низким ценам можно активно развивать бизнес. Сегодня GloraX работает в десяти городах и продолжает экспансию: за прошедший год география присутствия была удвоена, приобретены 12 новых земельных участков, запущено несколько новых проектов. 🤔Как обстоят дела с финансовыми показателями? На Дне инвестора были представлены следующие результаты компании: 🤔Выручка за 2024 год: 30 миллиардов рублей (в два раза больше). EBITDA: 9 миллиардов рублей, рентабельность составляет примерно 30%. Отношение чистого долга к EBITDA: снизилось до отметки менее 3x, что соответствует отраслевым стандартам. Чистая прибыль: увеличилась вдвое по сравнению с первым полугодием и составила порядка 1,3 миллиарда рублей. Планы на 2025 год Компания ставит перед собой амбициозные цели: 🔍Выручка: ожидается рост до 45 миллиардов рублей. EBITDA: планируется увеличение до 13,5 миллиардов рублей. Новые проекты: запуск строительства в четырёх новых городах. Объём строящегося жилья: до 1 миллиона квадратных метров. Наше мнение Это уже пятый выпуск облигаций GloraX, и по всем предыдущим компания своевременно выполняла обязательства. В марте был успешно погашен первый выпуск на сумму 1 миллиард рублей, а последние торгуемые бумаги стоят на 6% дороже номинальной стоимости. 🔔Хотя уровень задолженности у GloraX остаётся значительным, компания сумела снизить показатель чистого долга/EBITDA с 3,9x до менее 3x по итогам 2024 года. При этом она демонстрирует устойчивое развитие даже на фоне общего замедления рынка недвижимости. 😎Таким образом, если вы ищете инструмент с высокой доходностью (ежемесячные выплаты в размере 25,5%) сроком на три года и готовы принять на себя определённые риски, то облигации GloraX могут оказаться достойным выбором для вашего инвестиционного портфеля. Однако, как всегда, важно помнить о диверсификации вложений. ❗️Не является инвестиционной рекомендацией!

МОТОРИКА БO-01, ISIN Дата начала размещения 18.10.2023 года, номинальный объем выпуска 300 млн. рублей, дата погашения 14.10.2026 года. Организаторы выпуска ИК Диалот Банк Синара, агент по размещению Банк Синара. ▫️ Рейтинг: НКР BBB+.ru, прогноз Стабильный от 03.08.23г. ▫️ Срок обращения облигаций 1092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый. Ставка 1-4-го купонов 15,75% годовых, ставка остальных купонов определяется эмитентом. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: 10% в дату выплаты 9-го купона, 20% в дату выплаты 10-го купона, 30% в дату выплаты 11-го купона и 40% в дату выплаты 12-го купона. По выпуску предусмотрена PUT-оферта. Период предъявления в течение последних 5-ти рабочих дней 4-го купонного периода (10.10.2024 – 16.10.2024). Дата приобретения - 2-й рабочий день с даты окончания периода предъявления (18.10.2024). Цена приобретения 100% ❗️Условия и порядок участия в оферте необходимо заранее уточнить у своего брокера. 🎞 Запись эфира Дебютное размещение облигаций ООО "Моторика" от 06.10.23г. Ведущий: • Сергей Лялин, основатель Cbonds. От эмитента участвуют: • Андрей Давидюк, генеральный директор; • Ульяна Кнежевич, начальник финансового отдела. Представители организаторов выпуска: • Максим Букин, управляющий директор по работе с эмитентами ИК Диалот; • Олег Карпеев, директор по работе с эмитентами Инвестиционного банка Синара. 🎞 Запись эфира с эмитентом ООО "МОТОРИКА" от 11.10.23г. Ведущий: • Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций. От эмитента участвуют: • Андрей Давидюк, генеральный директор; • Ульяна Кнежевич, начальник финансового отдела. Представители организаторов выпуска: • Максим Букин, управляющий директор по работе с эмитентами ИК Диалот; • Олег Карпеев, директор по работе с эмитентами Инвестиционного банка Синара. 🔺 Выпуск облигаций размещен за 1 день. 🔺 КС ЦБ России, на дату размещения выпуска, составляла 13%.

Селигдар GOLD03 ▫️Старт приема заявок: 18.06.2024, сбор до 15:30 МСК. ▫️Предварительные параметры выпуска: Тип купона фиксированный, ориентир не выше 5,50% годовых, купонный период 91 день. Планируемый объем выпуска не известен. ▫️Планируемая дата начала размещения 21.06.24г., погашения 14.09.29г., срок обращения облигаций 5,24 года (1 911 дней). ▫️Цена размещения: 100% от номинальной стоимости. 🔺Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Выражается в рублях, на основе Учетной цены на золото ЦБ РФ на 3й день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинала [T-3]. 🔺Расчеты при первичном размещении облигаций: в рублях, на основе Учетной цены на золото ЦБ РФ на 3й день, предшествующий дате размещения облигаций [T-3]. 🔺Расчет НКД: в рублях, на основе Учетной цены на золото ЦБ РФ на 3й день, предшествующий дате расчета НКД внутри купонного периода/дате окончания купонного периода [T-3]. 🔺Расчеты при погашении облигаций: в рублях, на основе Учетной цены на золото ЦБ РФ на 3й день, предшествующий дате погашения облигаций [T-3]. ❗️Значение Учетной цены на золото раскрывается на сайте Банка России: ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 ▫️ Рейтинг: Эксперт РА ruA+, прогноз Стабильный от 24.11.23г. ( НКР A+.ru),прогноз Стабильный от 28.11.23г. ( НРА AA-|ru|, прогноз Стабильный от 24.11.23г. ( 🔹 Карточка компании на сайте ЦРКИ ( 🔸К настоящему времени в обращении находятся три облигационных выпуска компании: ▫️Селигдар GOLD01, ISIN ▫️Селигдар GOLD02, ISIN ▫️Селигдар 001Р-01, ISIN ❗️Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением к использованию для заключения сделок, советом, рекламой или офертой. {$GDH5}

ООО Завод КЭС В обращении 4-е выпуска облигаций: ▫️Завод КЭС 001P-02, ISIN {$RU000A102AB8} ▫️Завод КЭС 001Р-03, ISIN ▫️Завод КЭС 001Р-04, ISIN ▫️Завод КЭС 001Р-05, ISIN 🔺Что известно на данный момент, информация из официальных источников: ФНС России 13.06 в 16:29 мск вынесено решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика "Завод КЭС". Сумма недоимки 13622347.14 руб. НРД Не поступили денежные средства на выплату купонного дохода по выпуску облигаций Завод КЭС 001Р-04, ISIN RU000A106QS9 ( Общество с ограниченной ответственностью Завод КриалЭнергоСтрой ИНН 1655294699 ✅ Рейтинг НКР BB-.ru, прогноз позитивный от 12.04.24г. 🔹 Карточка компании на сайте ЦРКИ ( Мои наблюдения: ▫️Второй и 3-й облигационные выпуски давно разошлись "в розницу", ранее, на двух просадках 2-го выпуска, люди вообще хорошо заработали, дважды, от +/-60%. Стаканы в обоих выпусках живые, идет активная торговля. ▫️Четвертый и 5-й выпуски - плиты на продажу. Предположу, что в пятом профи, которые или не успели выйти, либо посчитали, что 19-й купон, за три года до начала амортизации, нормальный доход принесет. Одно непонятно, в 4-м то кто😁 если судить по объему плиты и обороту, к моменту публикации, то явно не мелкий. Может профи-инвестор, который с середины августа продолжает верить что КС, вот прям завтра, снизят. ❗️Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением к использованию для заключения сделок, советом, рекламой или офертой.

Селигдар GOLD02, ISIN Дата начала размещения 12.10.2023 года, номинальный объем выпуска 6,99 млрд. рублей, дата погашения 03.01.2030 года. Организаторы выпуска БКС, Газпромбанк, Россельхозбанк и Банк Синара, агент по размещению Газпромбанк. ▫️Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. ▫️Значение номинала на дату начала размещения 5878,39 рублей. ▫️Объем размещения - эквивалент до 250 килограммов золота. ▫️ Рейтинг: Эксперт РА ruA+, прогноз Стабильный от 24.11.23г. ( НКР A+.ru),прогноз Стабильный от 28.11.23г. ( НРА AA-|ru|, прогноз Стабильный от 24.11.23г. ( ▫️ Срок обращения облигаций 2275 дней. По облигациям предусмотрено 25 купонных периодов, длительностью 91 день каждый. Ставка 1-25-го купонов 5,5% годовых. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% от номинала в даты выплаты 11, 12, 15, 16 купонов, по 15% от номинала в даты выплаты 22, 23, 24, 25 купонов. Денежный эквивалент номинальной стоимости одной облигации на дату окончания каждого из купонных периодов будет определен на основании учетной цены на золото, установленной на третий день, предшествующий дате окончания соответствующего купонного периода. 🎞 Запись эфира Размещение "золотых" облигаций ПАО Селигдар от 28.09.23г. ( Ведущий: • Сергей Лялин, основатель Cbonds. От эмитента участвуют: • Александр Хрущ, Председатель Совета директоров; • Ольга Никитина, Заместитель директора по экономике и финансам; • Дмитрий Парфенов, Начальник отдела стратегического планирования и инвестиционного анализа; • Мария Егорова, Директор по внешнеэкономической деятельности. 🔺 Выпуск облигаций размещен за 71 день. 🔺 КС ЦБ России, на дату размещения выпуска, составляла 13%. 🔺 Учетная цена золота, на дату начала размещения выпуска, составляла 6969,24 руб./грамм. 🔺 Учетная цена золота, на дату завершения размещения выпуска (22.12.23г.), составляла 6001,66 руб./грамм. {$GDH5}