RocketCapital
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
30% в год

Мнения инвесторов о стратегии

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 июня 2025 в 6:25
Гравитация ставок сработала в обратную сторону. Умные инвестиционные аналитики говорят, что это все из-за жёсткой риторики ЦБ и что ставку могут перестать снижать или даже перейти к повышению. Видимо, эти люди никогда не видели исторические графики ключевой ставки. После развората ставки, она продолжает двигаться в новом направлении. Не бывает такого, что на следующем заседании регулятор сообщает, что в прошлый раз повернули не туда, теперь все по-другому (исключение турецкий ЦБ). Распродажу в пятницу объясняю тем, что спекулянты набрали овер много логновых позиций перед заседанием и начали закрываться на факте, что рынок не смог переварить. По мере сползания вниз самоподдерживающаяся реакция набрала обороты. Думаю, это был отличный момент, чтобы докупить позиции, которые выигравают от снижения ставок. У меня такой возможности нет, ибо на 100% уже в акциях. Для меня фавориты это отдельные представители банковского сектора ( $T $SBER) и ретейлеров ( $MGNT $X5 ). В сторону закредитованных компаний вроде Мечела и АФК Система не смотрю ( $MTLR $AFKS ). Им быстро не полегчает. Актуально для &RocketCapital
23
Нравится
1
25 апреля 2025 в 4:56
Как уверенно вы инвестируете, опираясь на гипотезы, которые никогда не проверяли? Этот вопрос касается как технического, так и фундаментального анализа. В случае с техническим анализом всё очевидно: любые паттерны, правила или «законы» рынка требуют строгого тестирования на исторических данных и регулярной перепроверки — рыночные условия динамичны, и то, что работало вчера, может стать нерелевантным завтра. С фундаментальным анализом, казалось бы, иначе — его основа строится на экономических принципах и объективных показателях компаний. Но что делать, когда анализ выявляет противоречия? Например, как определить, какой фактор — рост выручки, снижение долговой нагрузки или изменение маржи — вносит ключевой вклад в будущую капитализацию? Проблема: отсутствие системности. Я пришел к выводу, что мне не хватает единой математической модели, способной: 1. Учесть взаимовлияние всех значимых показателей (от макроэкономических до операционных метрик компании); 2. Количественно оценить вклад каждого фактора в итоговый результат; 3. Генерировать прогнозы, адаптирующиеся под изменения рынка. Такая модель превосходит возможности даже команды аналитиков: она может масштабироваться на тысячи компаний, обрабатывать неочевидные связи и минимизировать когнитивные искажения. Вызовы и прогресс. Создание подобной системы — задача для узкого круга специалистов: требуется экспертиза в data science, математическом моделировании и понимание финансовых рынков. Уже больше месяца я разрабатываю такую модель, и ключевые этапы включают: - Автоматизацию сбора данных: интеграция источников (биржевые данные, отчетности, макростатистика); - Очистку данных: борьба с пропусками, outlier'ами, несопоставимостью метрик; - Построение гибкой архитектуры: модели машинного обучения с возможностью переобучения и калибровки; - Визуализацию и мониторинг: дашборды для отслеживания качества модели и интерпретации прогнозов. Первые результаты обнадеживают: модель корректно ранжирует компании по ряду критериев и выявляет переоцененные/недооцененные активы. Однако впереди — годы доработок, включая стресс-тесты в разных рыночных циклах. Почему это важно? Успех этого проекта станет основой для: - Перехода от интуитивных решений к полностью алгоритмизированной стратегии; - Создания конкурентного преимущества для &RocketCapital за счет исключения эмоций и рутинных ошибок. Работа только начинается, но каждый шаг подтверждает: будущее инвестиций — за синтезом дисциплины данных и финансовой аналитики. #прояви_себя_в_пульсе #пульс $IMOEXF $T
27 марта 2025 в 16:47
🤖Машинное обучение в инвестициях Последнее время очень редко пишу посты, я не пропал, работаю над большим инвестиционным проектом. Идея проекта в создании ML-модели, предсказывающей изменение цен акций на основе финансовых отчётов, истории цены и макроэкономических показателей. В перспективе в качестве источников информации также есть планы добавить корпоративные события и новости. Идея появилась достаточно давно, так как она объединяет две мои компетенции: инвестиции и машинное обучение. Но всегда были какие-то причины все отложить, то не хватало времени, то желания браться за большой проект. На забытую идею меня натолкнуло интервью Эдварда Торпа из книги "Великие маги хэдж-фондов" Джека Швагера. Торп тоже строил математические модели статистического арбиртража, которые позволили ему создать один из самых успешных фондов. Инструменты моделирования за десятки лет с момента открытия фонда Торпа шагнули вперёд, да и технологии сделали все доступнее, подумал я и принялся за работу. Работы ещё много, но в процессе, возможно, буду выкладывать интересные инсайты, вроде "какой показатель сильнее всего влияет на изменение цены акции". В случае успеха, подход может стать основой стратегии &RocketCapital , а может быть и чего-то более крупного🚀 #прояви_себя_в_пульсе #пульс #пульс_оцени
27 марта 2025 в 7:48
Комментарий по портфельным действиям 🛒Заменил X5 на Магнит ($X5 $MGNT). Принятая дивидендная политика предусматривает выплату до 1,4 от FCF, что даёт доходность 8% (к цене после выплаты спец. дивиденда). Магнит может дать до 15% доходности. Кроме того, есть большой квазиказначейский пакет 33%, соответственно все мультипликаторы можно делить на 1,5. На стратегию не распространяется, так как невозможно купить на неё Магнит. 🤷‍♂Ошибочно вошел в Русагро ($RAGR) после новости о деле в отношении основного акционера. Идея была в том, что дело не должно задеть компанию, но по обновлённой информации претензии связаны именно с деятельностью Русагро. Вернул Юнипро ($UPRO) взамен проданной доли Русагро. 💸 На личных портфелях 30% капитала перевёл в ликвидные валютные облигации с расчётами в рублях. Текущий курс рубля подталкивает к покупке валюты. Во фьючерсах слишком большая премия/фандинг, поэтому выбор был сделан именно в пользу облигаций. ($RU000A10B4V0 $RU000A10B4K3 {$RU000A105WJ8} $RU000A10A869) Некоторые действия также касаются &RocketCapital 🚀RocketCapital
Еще 2
4
Нравится
7
13 февраля 2025 в 7:06
На рынке наблюдается настоящее ралли. Однако, рекомендую проявить осторожный оптимизм и придерживаться текущих позиций. Ситуация остаётся неопределённой, поэтому важно сохранять гибкость в управлении рисками. Стратегия &RocketCapital, запущенная менее трёх месяцев назад, демонстрирует доходность около 22%. По текущим оценкам, итоговая эффективность может существенно превысить первоначальные ожидания. Поздравляю подписчиков, сохранивших позиции в период декабрьской коррекции — таких инвесторов оказалось порядка 20%. Остальные участники закрыли подписку на этапе максимальной волатильности. План действий остаётся неизменным: удержание качественных активов с потенциалом переоценки на фоне позитивных корпоративных новостей. В личных портфелях доходность сопоставима, однако состав более диверсифицирован. Текущие позиции включают пять инструментов: 1. Яндекс ( $YDEX ) — Ожидается улучшение рентабельности за счёт оптимизации низкомаржинальных и убыточных направлений. 2. Т-технологии ( $T ) — Потенциал связан с синергией объединённого бизнеса с Росбанком и повышением эффективности управления капиталом. 3. X5 ( $X5 ) — Рост новых форматов продаж и возможность получения экстра дивидендов. 4. Норникель ( $GMKN ) — Восстановление свободного денежного потока на фоне снижения капитальных затрат и возможного укрепления цен на металлы. 5. Лукойл ( $LKOH ) — Компания со стабильной бизнес-моделью, высокими дивидендами и привлекательной оценке по дисконтированному денежному потоку. Желаю рациональных решений и устойчивых результатов в инвестиционной деятельности!
10
Нравится
1
25 января 2025 в 5:46
🚀Ежемесячный комментарий по стратегии &RocketCapital Стратегия существует два месяца, доходность с открытия + 10,53%. Годовой план уже выполнен на 1/3, хотя по итогам 2025 года можем увидеть доходность выше таргета в 30%. Сконцентрировались на основных идеях: Яндекс $YDEX, Т-технологии $T. За последний месяц Т-технологии показали отличный рост, катализатором которого стали ожидания отличных финансовых результатов, которые вчера подтвердились. Ждём отчетности Яндекса, думаю там тоже все будет очень хорошо. Вовремя вышли из $POSI, сейчас акция показывает очень плохую динамику относительно широкого рынка акций. Вчера еще появилась новость о выходе крупного акционера. Понаблюдаем за развитием событий со стороны. Удачных инвестиций! 🚀RocketCapital
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
7 января 2025 в 9:22
К возобновлению торгов акциями X5 подготовил обзор результатов за третий квартал 2024 года. Планирую 15% личного портфеля направить на покупку акций и, возможно, куплю на стратегию &RocketCapital. 💵Финансовые результаты • Выручка выросла на 22,9% до 978,556 млн руб. • Чистая прибыль увеличилась на 19,3% • Рентабельность EBITDA составила 7,3% • Рентабельность чистой прибыли составила 3,6% • Чистая выручка цифровых бизнесов увеличилась на 55% до 45,2 млрд руб. 💡Стратегия экспансии и развитие форматов • Расширение сетей "Пятёрочка" и "Чижик" • Запуск программы рестайлинга супермаркетов "Перекрёсток" • Открытие новых супермаркетов "Перекрёсток" в обновлённой концепции 💻Развитие онлайн-бизнесов • Рост чистой выручки цифровых бизнесов на 55% • Запуск новой услуги по доставке посылок 5Post • Интеграция 5Post в франчайзинговые магазины "ОКОЛО" 🏬Динамика торговых площадей • Торговая площадь "Пятёрочки" увеличилась на 4,4% • Торговая площадь "Перекрёстка" увеличилась на 1,3% • Торговая площадь "Чижика" увеличилась на 33,1% • Общая торговая площадь X5 Group увеличилась на 5,1% 🛒Динамика сопоставимых продаж • LFL продажи выросли на 13,8% • Средний чек стал основным драйвером роста продаж • Рост трафика составил 2,2% 👛Коммерческие, общие и административные расходы • Расходы на персонал увеличились на 26,1% • Расходы на аренду снизились на 23,4% • Коммунальные расходы не изменились • Прочие расходы увеличились на 43,8% 🪙Доходы и расходы от аренды и прочих операций • Доходы от аренды и прочих операций не изменились • Расходы на аренду и прочие операции увеличились на 18,9% 🚀RocketCapital $X5 $FIVE@GS #прояви_себя_в_пульсе #пульс #разбор #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
7
Нравится
8
31 декабря 2024 в 9:30
🎄Поздравляю подписчиков стратегии &RocketCapital с наступающим Новым годом! 🏆 Желаю роста капитала, крепких нервов и новых инвестиционных идей! К концу года рынок преподнёс нам подарок на фоне ожидания смягчения ДКП. Закрываем год в  хорошем плюсе, +7,17%. Стратегия была запущена не так давно, чуть более месяца назад, результат отличный. Думаю план 30% в год будет перевыполнен в 2025 году. PS. Пульс неправильно считает доходность стратегии за все время, поддержка обещала разобраться, пока будем публиковать доходность стратегии из терминала. 🚀RocketCapital
20 декабря 2024 в 11:24
🚀Стратегия &RocketCapital вышла в плюс, поздравляю стойких подписчиков. Таких оказалось не много, только 2 из 8 смогли пересидеть просадку 12%. Ралли после решения по ставке иллюстрирует мысль из прошлого поста про то, что не нужно ждать снижения уровня ставок, не успеете потом ничего купить. Основные позиции портфеля Яндекс, Т-технологии и Positive растут сегодня на 11%, 9% и 8%, соответственно. $YDEX $POSI $T
15 декабря 2024 в 9:07
Результат стратегии за месяц -6,06%, бенчмарк (Индекс ММВБ) -5,51%. Падаем вместе с индексом. Максимальная просадка была -12%, которая распугала 6 из 8 подписчиков стратегии.  Взгляд не поменялся, покупаем растущие бизнесы по низкой цене и ждем переоценки. Пытаться обыграть рынок, надеяться поймать разворот и ждать смягчения ДКП не нужно, поезд уйдет без вас. Все идеи актуальны, поэтому с запуска стратегии не было ни одной сделки. 🏦Т-технологии. Вышел отличный отчёт за 9 месяцев по МСФО, бизнес растет и переваривает капитал Росбанка. По мультипликаторам банк стоит дёшево как никогда. Вошли в див. отсечку, уже получили выплату. 🖥️Positive technologies. Инвесторов разочаровал последний отчет, снижение гайденса по прибыли, допка и задержка нового продукта. Ждем результатов продаж нового железячного продукта PT NGFW и отчёта за 2024, пока рано переживать. Реакция инвесторов, кажется, была слишком резкой. 👨‍💻Яндекс. Компания активно повышает рентабельность бизнеса при сохранении роста. Возможно увидим замедление чуть позже, это скажется на снижении мультипликаторов. Но рост рентабельности должен дать бОльший эффект и приведет к увеличению капитализации. В режиме реального времени наблюдаем переход компании из одной фазы в другую. 🛢️Новатэк. Стоит уже как cash cow, рост ушел из оценки. Решение проблем со сбытом должно привести к переоценке и возобновлению роста. Ранее менеджмент показывал отличные результаты и это была единственная публичная растущая нефтегазовая компания. При нормализации отношений с внешними контрагентами наладить продажи СПГ сильно проще чем поставки трубопроводного газа. $T $POSI $YDEX $NVTK &RocketCapital 🚀RocketCapital
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
22 ноября 2024 в 16:26
Считаю необходимым дать оперативный комментарий по стратегии.  Весь рынок валится и мы вместе с ним. Индекс РТС пробил 800 пунктов впервые с февраля 2022. Самое глупое, что можно сейчас сделать, это начать в панике все продавать на дне в опасениях, что все будет еще дешевле. Не стоит пытаться переиграть рынок. В такие моменты стоит осознать, что вы владеете долей а успешном и эффективном бизнесе.  События по компаниям из стратегии: 💻 Positive. Была проведена презентация сетевого фильтра нового поколения PT NGFW. Участники события отмечают большой интерес к продукту со стороны компаний-заказчиков, присутствовавших на презентации. Смещение старта продаж нового продукта вызвало снижение прогноза по прибыли на 2024 год. Positive может наверстать план продаж в начале 2025. 🏦 Т-технологии. В пятницу было резкое падение на больших оборотах перед закрытием реестра под дивиденд. Движение для меня не понятное, никаких новостей не было. Если падение вызвано инсайдом, то узнаем об этом чуть позже. Из позитива были отчеты Т-банка и Росбанка по РСБУ. За 10 месяцев прибыль первого выросла на 36%, второго на 42%.  👨‍💻 Яндекс. Была новость про обсуждение налога на размещение рекламы в интернете. Обсуждение продолжается, не факт что примут. Но если примут, то это окажет сдержанное влияние на прибыль. Точно не повод продавать. 🛢️ Новатэк. Была публикация Bloomberg про консервацию завода по производству модулей для СПГ производства. Это негативная новость. До этого были публикации про остановку сжижения газа на Арктик-СПГ 2, а также публикации про проблемы со строительством газовозов арктического класса. Думаю, что негатив уже в цене, компания продолжает зарабатывать деньги, стоит дешево. Новатэк исторически показывал свою эффективность, верим, что он справится с новыми вызовами. Решение проблем с газовозами и сбытом сжиженного газа с новых проектов может дать большой импульс. $T $YDEX $POSI $NVTK &RocketCapital
20 ноября 2024 в 17:26
&RocketCapital как то не удачно взлетели Минус 2% сразу
Нравится
1
19 ноября 2024 в 11:52
Сегодня запустил новую стратегию RocketCapital 🚀Ключевая идея стратегии в поиске растущих компаний по приемлемым ценам с эффективным менеджментом, работающим в интересах акционеров. 💼Все решения принимаются на основе анализа финансовой отчётности компаний, анализа продуктов и корпоративных новостей. 🎯Стратегия предполагает концентрацию на лучших идеях. Лучше держать 3-4 отличные компании, чем 10 хороших. ⌛Срок инвестиций – бессрочно. Периодически буду публиковать результаты, взгляд на рынок и комментарии по компаниям из портфеля. Пример компаний, которые могут попасть в портфель: $T $YDEX $POSI $HEAD $DATA &RocketCapital
10
Нравится
21
30% в год
Прогноз
Следовать