Форум об облигации Сегежа 002P выпуск 1

$RU000A10E747 $SGZH ПАО "Сегежа Групп" Вчера закончилось размещение 10 выпуска, заранее решения о продлении размещения не поступало. В итоге из 3 млн шт разместили 2903888 шт., или 96,7%. На сайте компании значится, что отчёт за 25 год должен был появиться в марте, но его до сих пор нет. За 9 месяцев чистый убыток вырос на 31%, выручка сократилась на 10%. В сентябре у Сегежи погашение выпуска 3Р-003R $RU000A107BP5 на 4,544 млн р. Следующие погашения: в феврале 27 года юаневый выпуск 3Р-007R $RU000A10CL64 на 650 млн CNY, и ровно через год выпуск 3P-004R $RU000A108991 на 10 млрд р. А также пут-оферта по выпуску 2Р-01R $RU000A1041B2 в ноябре 26 года на 10 млрд р., который, в принципе, весь погашаться не будет. Суммы существенны; учитывая выросший долг компании, без размещения новых выпусков не обойтись. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Guoxi/a2bdb730-0b9b-414a-8fb9-d9a84d8ffd72?author=profile&channel=sharing По акциям прогноз аналитиков - продавать. Лесопромышленники обратились в правительство за поддержкой. Они предлагают ввести на 3 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, предоставить отсрочку не менее чем на 3 года по уплате налоговых задолженностей и иных обязательных платежей с последующей рассрочкой, а также на 3 года освободить компании от мер по взысканию долгов по налогам, сформировавшихся на 1 января 2026 года.

🗓Календарь оферт (январь) 🥶🎅Как не словить -40% в облигациях? Пассивный доход и инвестиции без неожиданностей 😳 Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают такими, или даже такими. Чтобы не получить одним днем -40% по счету мы придумали простое решение – Календарь. Да, да, зумеры изобрели календарь… 😉 Мы для вас вручную перебираем оферты, отсеиваем лишнее, и напоминаем раз в месяц. И вот, месяц прошел 😉 Яркими примерами 💩фу-фу-фу оферты стали: 🦾Петроинжиниринг $RU000A103RL9 💊Вита-Лайн ISIN: RU000A102B97 🏭ВИС $RU000A102952 ✈️ГТЛК $RU000A0ZZ984 И даже наша любимая 🌲Сегежа🫤 $RU000A1041B2 ❓Так зачем покупать облигации с офертой, если можно без? - доходность бондов с офертой, в среднем, на 1,2% больше (слайд 25), чем тот же эмитент, или то же кредитное качество, но без оферты - из 800 выпусков облигаций в кредитном рейтинге от ВВВ- до АА+ у ~200 выпусков есть оферта. А значит, выбор бумаг шире - когда купон после оферт рыночный – это позволяет не продавать облигации, что дает экономию на комиссиях, и иногда налогах (если покупал ниже номинала и можно применить ЛДВ) ❗️Чтобы не стать жертвой оферт, нужно всего 3 действия: 1. Перед покупкой облигации – узнать дату оферты и срок подачи заявки на нее (обычно за 1-2 недели) 2. Поставить напоминание в Календарь и найти новую ставку купона, когда придет время 3. Узнать тариф у своего брокера и убедиться, что вас он устраивает Но мы придумали проще: в начале каждого месяца будем публиковать предстоящие оферты. В таблице – вообще все оферты. В самом календаре – те компании, что мелькали в наших обзорах, или обсуждались в канале В январе нам интересны: Альфа-банк (уже рассмотрели), ЕВРАЗ, СУЭК, Сегежа, Почта России, Самолёт. Эти выпуски периодически мелькают в наших портфелях и автоследах &Бабуля на максималках &Лучше фондов ликвидности Два самых интересных выпуска 🔹СУЭК $RU000A101CQ4 компания не раскрывает финансовые результаты, и судя по отрасль, чувствует себя не очень (падение цен на уголь, крепкий рубль, дорогая логистика) 🔹Сегежа $RU000A104FG2 свежий обзор https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/2357933f-b33a-49ae-95b7-9da9fc535d24/ 👈 Если кратко – риски те же Пользуйтесь! 🐾 Кот.Финанс | #оферта #календарь #оферты #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_учит

#disclosure Компания: ПАО «Сегежа Групп» Тикеры: $RU000A1041B2 Время новости: 12.11.2025 15:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ke0youdzUkiU06e8xALqdA-B-B&q= Резюме: ПАО «Сегежа Групп» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 002P-01R в полном объеме. Сумма выплаты составила 26,3 млн рублей (49,12 рубля на одну облигацию) за период с мая 2024 по ноябрь 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода в установленный срок; сумма выплаты значительная; соблюдены все процедуры раскрытия информации

#nrd Тикеры: $RU000A1041B2 Время новости: 12.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Сегежа Групп", 9703024202, RU000A1041B2, 4B02-01-87154-H-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1324233 Резюме: ПАО 'Сегежа Групп' выплатит купонный доход по облигациям серии 002P-01R 12 ноября 2025 года в размере 49,12 рубля на одну облигацию Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания выполняет обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает ее финансовую стабильность и надежность для инвесторов

🗓Календарь оферт. Июль 🔆🌴Как не поймать -30% Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают нет. Чтобы не получить одним днем -30% по счету мы придумали простое решение – Календарь. Да, да, зумеры изобрели календарь… 😉Мы для вас вручную ❗️ перебираем оферты, отсеиваем лишнее, и напоминаем раз в месяц Яркими примерами 💩фу-фу-фу оферты стали: 🦾Петроинжиниринг $RU000A103RL9 💊Вита-Лайн {$RU000A102B97} 🏭ВИС $RU000A102952 И даже наша любимая 🌲Сегежа🫤 $RU000A1041B2 Так зачем покупать облигации с офертой, если можно без? 🔹доходность бондов с офертой, в среднем, на 1-1,5% больше, чем тот же эмитент, или то же кредитное качество, но без оферты 🔹из 700+ выпусков облигаций в кредитном рейтинге от ВВВ- до АА+ у ~200 выпусков есть оферта. А значит, выбор бумаг шире 🔹когда купон после оферт рыночный – это позволяет не продавать облигации, что дает экономию на комиссиях, и иногда налогах (если покупал ниже номинала и можно применить ЛДВ) Чтобы не стать жертвой подобных оферт, нужно всего 3 действия: 1️⃣Перед покупкой облигации – узнать дату оферты и срок подачи заявки на нее (обычно за 1-2 недели) 2️⃣Поставить напоминание в Календарь и найти новую ставку купона, когда придет время 3️⃣ Узнать тариф у своего брокера и убедиться, что вас он устраивает Мы придумали проще: ведем календарь предстоящих оферт Пользуйтесь! В июле нас интересуют РЕСО-Лизинг , Роделен $RU000A105SK4 , АФК Системы $RU000A0ZYQY7 . Эти выпуски периодически мелькают в наших портфелях и автоследах &Бабуля_на_максималках &Лучше фондов ликвидности Про Сибур уже писали: оферта рыночная. Всё никак не привыкнем к быстрому снижению ставки (купон 15,5% для ААА) Нравится? Ставь 👍 🐾 Кот.Финанс |#оферта

⚡️Новый кидок облигационеров с офертой - теперь в Азбуке Вкуса 😳 Ранее мы уже писали о нескольких подобных примерах. На последний как раз ссылаемся - это ГТЛК. В чем суть кидка? Для тех облигаций, в которые встроены оферты, в момент ее прохождения, эмитент может изменить купон по облигации. Самое плохое, что никаких ограничений на это нет! И эмитенты снижают купон до 0,1%, представляете?! Да, да, вы не ослышались. Новый купон по выпуску облигаций Азбуки Вкуса БО-П01 {$RU000A100HE1} составит 0,1% вместо 16%! Чтобы понять, что будет с ценой облигацией после оферты, посмотрите на недавний пример ГТЛК $RU000A0JWST1 (привели его на скрине). Единственный плюс тут в том, что следующая дата оферты будет достаточно рядом, поэтому облигация упадет на процентов 10, не больше (Дата следующей оферты 19.09.2025). Но все равно неприятно! В один день инвесторы могут потерять 10% вложенных средств, если не подадутся на оферту. А компания - получит возможность пользоваться деньгами почти бесплатно! Непонятно, почему это еще никак не регулируется? Ввели бы хотя бы какое-то ограничение, чтобы не могли так сильно снижать купон. Это же настоящая махинация и попытки сэкономить на неосведомленных инвесторах! Мы поэтому еще раз говорим всегда, если купили облигацию с офертой, вы обязаны за ней следить! Самое стремное, что это не какая-то нетипичная ситуация, уже были такие истории и у других эмитентов. Например, посморите на выпуск Черкизово Выпуск 4 {$RU000A102LD1}, текущее значение купона и размер падения после оферты.  Ну или пример с Сегежей $RU000A1041B2. К оферте цена приблизилась к 1000 руб. за бумагу, а потом, после оферты, произошло резкое снижение в связи с кредитным качеством эмитентам и не очень высоким новым объявленным купоном. Ну а для тех, кто владеет этой облигацией Азбуки Вкуса, обязательно идти в оферту!  ❗️Даты подачи на оферту: 16.06.2025 - 20.06.2025 Дата расчета: 25.06.2025   Не пропустите! И еще раз: на российском рынке надо следить за всем. И даже в облигациях бывают вот такие казусы.. #новичкам #облигации #оферта #пульс_учит

#disclosure Компания: ПАО «Сегежа Групп» Тикеры: $RU000A1041B2 Время новости: 14.05.2025 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d3h6BUnXB0O1M2N94rHbSg-B-B&q= Резюме: ПАО «Сегежа Групп» объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 002P-01R за период с 13.11.2024 по 14.05.2025. Общая сумма выплат составила 26 268 540,96 рублей, что соответствует 49,12 рублей на одну облигацию. Выплата была полностью исполнена в срок. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038, https://segezha-group.com/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1041B2 Время новости: 14.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Сегежа Групп", 9703024202, RU000A1041B2, 4B02-01-87154-H-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1257726 Резюме: ПАО "Сегежа Групп" объявила о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 002P-01R в размере 49.12 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 14 мая 2025 года, с фиксацией списка на 13 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

🗓Календарь оферт. Май 🌱🌿 Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают такими, что одним днем -30%. Поэтому мы придумали простое решение – Календарь. Да, да, зумеры изобрели календарь… 😉 Яркими примерами 💩фу-фу-фу оферты стали: 🦾Петроинжиниринг $RU000A103RL9 💊Вита-Лайн {$RU000A102B97} 🏭ВИС $RU000A102952 И даже наша любимая 🌲Сегежа🫤 $RU000A1041B2 Так зачем покупать облигации с офертой, если можно без? 🔹доходность бондов с офертой, в среднем, на 1-1,5% больше, чем тот же эмитент, или то же кредитное качество, но без оферты 🔹из 700+ выпусков облигаций в кредитном рейтинге от ВВВ- до АА+ у ~200 выпусков есть оферта. А значит, выбор бумаг шире 🔹когда купон после оферт рыночный – это позволяет не продавать облигации, что дает экономию на комиссиях, и иногда налогах (если покупал ниже номинала и можно применить ЛДВ) Чтобы не стать жертвой подобных оферт, нужно всего 3 действия: 1️⃣Перед покупкой облигации – узнать дату оферты и срок подачи заявки на нее (обычно за 1-2 недели) 2️⃣Поставить напоминание в Календарь и найти новую ставку купона, когда придет время 3️⃣ Узнать тариф у своего брокера и убедиться, что вас он устраивает Мы придумали проще: ведем календарь предстоящих оферт Пользуйтесь! У нас в фокусе Самолет , Сегежа , ГТЛК $RU000A0ZZ984. а в следующем месяце ждем $RU000A106EM8 и $RU000A107D33 Нравится? Ставь 👍 🐾 Кот.Финанс | #оферта #хочу_в_дайджест

🗓Календарь оферт. Март 🌷 Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают такими, или даже такими. Чтобы не получить одним днем -30% по счету мы придумали простое решение – Календарь. Да, да, зумеры изобрели календарь… 😉 Яркими примерами 💩фу-фу-фу оферты стали: 🦾Петроинжиниринг $RU000A103RL9 💊Вита-Лайн {$RU000A102B97} 🏭ВИС $RU000A102952 И даже наша любимая 🌲Сегежа🫤 $RU000A1041B2 Так зачем покупать облигации с офертой, если можно без? 🔹доходность бондов с офертой, в среднем, на 1-1,5% больше, чем тот же эмитент, или то же кредитное качество, но без оферты 🔹из 700+ выпусков облигаций в кредитном рейтинге от ВВВ- до АА+ у ~200 выпусков есть оферта. А значит, выбор бумаг шире 🔹когда купон после оферт рыночный – это позволяет не продавать облигации, что дает экономию на комиссиях, и иногда налогах (если покупал ниже номинала и можно применить ЛДВ) Чтобы не стать жертвой подобных оферт, нужно всего 3 действия: 1️⃣Перед покупкой облигации – узнать дату оферты и срок подачи заявки на нее (обычно за 1-2 недели) 2️⃣Поставить напоминание в Календарь и найти новую ставку купона, когда придет время 3️⃣ Узнать тариф у своего брокера и убедиться, что вас он устраивает Мы придумали проще: ведем календарь предстоящих оферт Пользуйтесь! У нас в фокусе Азбука Вкуса, ХКФ и внеплановые оферты СовКомБанка, Медси, СУЭК 🐾 Кот.Финанс | #оферта #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс_учит

⚡️Пока какие-то эмитенты размещают облигации с максимальными купонами за последнее время (25-26% и более), ГТЛК обновляет купон на 0,1%! 😳 Да, да, вы не ослышались. Новый купон по выпуску облигаций ГТЛК $RU000A0JWST1 составит 0,1% вместо текущих 8,21%! Законно ли это?? Вполне, эмитент действительно может менять купон на любое значение во время проведения оферты. Расчет на тех инвесторов, которые это не заметят. Причем, обычно, таких не мало, 5-10% остается в бумагах, а облигация на следующий день после оферты показывает падение процентов на 40! И это не какая-то нетипичная ситуация, уже были такие истории и у других эмитентов. Например, посморите на выпуск Черкизово {$RU000A102LD1}, текущее значение купона и размер падения после оферты. Добавили на скрин к посту движение котировок в этой облигации после оферты. Ну или недавний пример с Сегежей $RU000A1041B2. К оферте цена приблизилась к 1000 руб. за бумагу, а потом, после оферты, произошло резкое снижение в связи с кредитным качеством эмитентам и не очень высоким новым объявленным купоном. Поэтому, когда вы покупаете облигации с офертой, всегда очень внимательно следите за ними, ставьте напоминания, и заранее проверяйте новый купон! Ну а для тех, кто владеет этой облигацией, обязательно идти в оферту!  Даты подачи на оферту: 26.02.2025 - 04.03.2025 Дата расчета: 07.03.2025   Не пропустите! И еще раз: на российском рынке надо следить за всем. И даже в облигациях надежных эмитентов бывают вот такие казусы.. #пульс_учит #учу_в_пульсе #новичкам

🗓Календарь оферт. Февраль 💨 Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают новые купоны ниже рынка, что приводит к убыткам сразу после оферты. Чтобы не получить одним днем -30% по счету мы придумали простое решение – Календарь. Да, да, зумеры изобрели календарь… 😉 Чем выше ключевая ставка – тем более вероятно, что купон после оферты будет ниже рынка. С одной стороны – всё понятно: компании сложно справится с растущими ставками и она пытается хоть как-то снизить нагрузку. С другой – почему за наш счет? Яркими примерами 💩фу-фу-фу оферты стали: 🦾Петроинжиниринг $RU000A103RL9 💊Вита-Лайн {$RU000A102B97} 🏭ВИС $RU000A102952 И даже наша любимая 🌲Сегежа🫤 $RU000A1041B2 Все посты вы можете найти в нашем Пульсе Чтобы не потерять на офертах, нужно всего 3 действия: 1️⃣Перед покупкой облигации – узнать дату оферты и срок подачи заявки на нее (обычно за 1-2 недели) 2️⃣Поставить напоминание в Календарь и найти новую ставку купона, когда придет время 3️⃣ Узнать тариф у своего брокера и убедиться, что вас он устраивает. Пользуйтесь! У нас в фокусе Самолет, Европлан, Азбука Вкуса Нравится? Ставь 👍 🐾 Кот.Финанс |#оферта #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Всем привет! 👋 Сегодня короткий пост про Сегежу $SGZH, а именно про ее бонды. Про акции особо ничего не буду говорить, тут и без меня хватает фанатиков на два лагеря - "верующих в отскок", потому что "упала слишком сильно" и шортистов. Я лично скорее отношусь ко второму лагерю, но активно акции торговать не готов. А вот облигации - совсем другое дело! ✅ Итак, мысли: Допэмиссия объявлена, но не утверждена, но вероятность на мой взгляд максимальная. АФК как мажоритарий в одно лицо утвердит это решение. В своем отчете за 9 месяцев Система по сути подтвердила, что будет участвовать. Объем объявлен до 101 млрд, по факту скорее всего составит 50-60 млрд, но может и больше. Для долгосрочного выживания и успеха компании пока не ясно, хватит денег или нет. Но вот для выживания ближайшие 1-2 года - совершенно точно. Целью допэмиссии обозначено погашение долга. И компания очень заинтересована, чтобы избавиться (выкупить по оферте) свой публичный долг в первую очередь, чтобы не иметь свой "рыночный бенчмарк" ставок долга по 50+ годовых, как сейчас 😏 Ликвидных и интересных выпуска два: • $RU000A105SP3 с офертой (предъявляете бумаги эмитенту к обязательному выкупу) уже через 151 день (02.05.2025). Доходность 54% годовых. Главное не забыть предъявить эмитенту, а то есть истории тех, кто проворонил выкуп в $RU000A1041B2 и можете посмотреть, чего им это стоило. • $RU000A1053P7 с офертой через 437 дней (12.02.2026). Доходность тоже 55,5% годовых, вот только уже на целый год и даже чуть больше. Успеет ли Сегежа сжечь деньги от допки за 151 день? Нет. Да и за год не успеет. В первой бумаге не страшно посидеть до оферты, а там уже смотреть по ситуации. А вторую, даже если не сидеть до оферты, можно использовать спекулятивно - на утверждении допэмиссии, а потом на объявлении итогов - бумаги могут хорошо отрасти 🚀 Если до уровней 35% доходности - то для $RU000A1053P7 это +18%❗роста от текущих цен, а реализоваться это может за ближайшие 2 месяца. Плюс купон 10,75% годовых бонусом. Первую тоже можно использовать спекулятивно, но она короткая и рост ее цены на позитиве из-за этого будет скромнее, +5-6%, менее интересно, но почему нет. Риски бумаг в том, что допэмиссия не состоится (вряд ли, если АФК публично на себя взяла обязательства) или что объем ее будет недостаточный, чтобы дать время на выживание Сегежи (тоже вряд ли, зачем Системе вливать просто чуть-чуть денег, чтобы в итоге не решить проблемы Сегежи и тут же просто потерять инвестиции от cash burning в компании?) 🤷‍♂ В любом случае, на мой взгляд, трейд в бондах намного более интересный (с точки зрения вознаграждения за риск), чем в акциях. Хотя и не так весело, отважно и по-пижонски, как у нас народ любит "инвестировать на всю котлету", рано или поздно потеряв потом ее (котлету) 🙈 #хочу_в_дайджест

Инфляция с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% после 0,3% и 0,19% двумя неделями ранее. Тогда как США понижают свою ключевую ставку, у нас она продолжает расти, что увеличивает разрыв между инфляцией доллара и рубля. Но пока держат на уровне 100р за доллар. Дальнейшее повышение ключевой ставки подтолкнет доходности облигаций к 33-40% годовых (с низким рейтингом). Крупный бизнес потихоньку начинает спускаться вниз: (убытки) Сегежа $RU000A1041B2, Мвидео $RU000A106540 , Газпром {$RU000A0ZZES2} , Транснефть (введение 40% налога на прибыль вместо 20%), Роснано, геология (окологосударствкнные конторы с убыточными результатами, что ведет к техническим дефолтам) ГК самолет, ВУШ (значительное падение прибыли) и прочие компании в том же темпе.. бизнес очень сильно душат, про малый и средний бизнес , я не знаю, как они поддержат свою доходность. Наступает значительно худшее время, будьте аккуратны с выбором компаний, особенно с малыми и средними. Это не продлится месяц-два, это будет намного дольше. Вы это прекрасно понимаете. Если вы здесь до сих пор, и у вас есть убытки, не переживайте, главное, чтобы ваши инвестиции дошли до периода погашения. Никто не ожидал такой резкий подьем ставок, поскольку это просто не бьется с логикой. Ведь удорожая производство текущими кредитами, компании не расширяют производство, тогда как спрос остается. И зачем они бьют по предложению, мне не понятно. Попутно государство увеличивает налоги, не останавливаясь вводит новые, теперь увеличивают налог на мощность авто, дальше с нового года уменьшат скидку на штрафы, увеличат сами штрафы. И я прекрасно понимаю, но выбора у нас другого нет, кроме как пройти это, самого достало читать в новостных пабликах «это вырастет в цене, это подорожает, это дефицит» такое ощущение, что им (новостным группам) выгодно вызывать у подписчиков негатив. 2025 год будет ключевым, все пойдут в ва-банк. Украина, Россия, США. И тем более ЦБ РФ. Надеюсь, что перемирие настанет как можно быстрее, потому что при текущей инфляции в 0,37% это уже около 18% годовых. Но все равно не верится в то, что это может произойти. Слишком большие бюджеты выделены на военку.

$SGZH Ох дичь какая творится, я ожидал продолжения манипуляций от топ менеджмента некоторых гнилых контор, но это уже перебор. Отчёт, перенесенный в прошлую неделю должны были опубликовать 20-21 (да, эти затупки даже конкретную дату не указали 🤬), но выкатили почему-то сегодня, причем потом удалили 🤦‍♂️. На сервер раскрытия информации данные поступили с большим опозданием, а за несколько часов до первой информации в облигациях $RU000A1041B2 неожиданно появился "тайный" покупатель 🤷‍♂️. Молодцы, в очередной раз харкнули в лицо розничного инвестора 💪. Даже Банк России офигел от таких махинаций и начал расследование, но в серьезные последствия для виновных я не верю, увы в нашей помойке и не такое бывает $MOEX

🪓 Совет директоров $SGZH Segezha Group объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу допэмиссии на сумму до 101 млрд руб. Полученные в результате допэмиссии средства будут направлены на погашение долга лесопромышленного холдинга. Так же сегодня были объявлены финансовые и операционные результаты за 9м24 г.: • Выручка выросла на 19% год к году (г/г), до 76,0 млрд руб., • OIBDA выросла на 23% г/г, до 8,6 млрд руб.; • OIBDA margin: 11% • Чистый долг: 143,5 млрд руб. Компания формирует новую географию поставок, что сказывается на увеличении продаж. OIВDA выросла, в том числе за счет снижением роста операционных расходов. Акции, как говорил ранее, не трогаю, купил долг. Эмиссия в размере 100 млрд руб. позволит компании поправить свое плачевное финансовое состояние и обслуживать долг. Вопрос теперь к маме, каким образом она нарастит долю. Кеша на балансе как раз на размер эмиссии. Позиция в $RU000A1041B2 уже плюсует +7%. Так же добавил в &Absolut Bonds Если вы не успели, то рекомендую отойти в сторону. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

​💡Рейтинг облигаций. Как выбирать облигации? Желательно чтобы доходность была как у высокодоходных облигаций ( ВДО), кредитный рейтинг самый высокий ( ААА), а долг самый низкий ( желательно отрицательный) … Но такого не бывает). Пока добавил в таблицу только 12 компаний. Если нужно еще, то пишите какие компании еще стоит добавить. Есть еще застройщики, лизинговые компании и совсем страшные ВДО. Все эти облигации либо есть в моем портфеле, либо там были, либо могут туда попасть. Не пишу выпуски, думаю что каждый найдет подходящий для себя. Доходность к погашению от 21 до 44 процентов. Часть компаний можно уже спокойно относить к ВДО. Доходность выше ключевой ставки на 5 процентов или даже больше. 🌼Относительно безопасные истории. Риск – низкий. Тут либо гос. поддержка, либо более-менее устойчивое финансовое состояние компании. МТС, РЖД, Камаз, Россети, Ленэнерго. Доходность 21-23 процента. $RU000A107EC7 $RU000A0JXN05 Все остальное – это уже повышение риска. Сами решайте, нужен ли он вам. Насколько вы готовы рискнуть своими деньгами, чтобы заработать + 5-10 процента к депозиту за год? 🍎Самые доходные. Риск высокий. Сегежа. 002Р выпуск 1. $RU000A1041B2 Из этих бумаг вышел совсем недавно, погасил по 1000 рублей, получил купоны. Пока не вижу смысла заходить в такое. Как я и писал, после оферты цена на облигации сильно упала. Получать купон в районе 9,8 процентов 2 года подряд не сильно интересно. Тут почти все единогласны: и рейтинговые агентства и сайт доход ру. Ну и уровень долга тоже говорит нам, что тут все может быть крайне печально. 🍏Высокая доходность + относительно невысокий уровень риска. АФК, Вуш, Биннофарм, Селигдар, Евротранс, Селектел. $RU000A1098F3 Смущает доходность АФК, она уже как у ВДО, кредитный рейтинг еще высокий, долг большой. Ну а в остальном, умеренный риск – умеренная доходность. Ставьте реакции 👍, если было полезно. Успешных инвестиций. #облигации #30letniy_pensioner #хочу_в_дайджест #30летнийпенсионер #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

#nrd Тикеры: $RU000A1041B2 Время новости: 18.11.2024 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-01-87154-H-002P / ISIN RU000A1041B2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1195422 Резюме: ПАО "Сегежа Групп" объявило о планируемом досрочном погашении облигаций (ISIN RU000A1041B2) 18 ноября 2024 года, что может привлечь внимание инвесторов к ликвидности и управлению долгом компании. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A1041B2 Время новости: 18.11.2024 Тема новости: (BPUT) (Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Сегежа Групп", 9703024202, RU000A1041B2, 4B02-01-87154-H-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1195242 Резюме: ПАО "Сегежа Групп" объявило о досрочном погашении своих облигаций серии 002P-01R, с размером выплаты 1001.35 руб. на одну облигацию. Выплаты будут осуществлены 18 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

❗️Внимание оферта❗️ На скрине свежий пример, как реагирует цена на нерыночный купон сразу после завершения приема заявок на оферту. Мы искренне надеемся, что все успели подать заявки на 🪓Сегежу $RU000A1041B2 , или даже заработали на этом Сегодня сразу3️⃣свежих оферты ПР-ЛИЗИНГ-001Р-03 $RU000A100Q35 (ISIN: RU000A100Q35) Срок подачи: 8-14 ноября Ставка после оферты: 20% Объем выпуска: ₽0,4 млрд Кредитный рейтинг: ВВВ+ (АКРА) Следующая оферта через год. Два других выпуска торгуются с доходностью 35-47% годовых УЛЬТРА-БО-01 $RU000A106AU9 (ISIN: RU000A106AU9) Срок подачи: 14-20 ноября Ставка после оферты: 20% Объем выпуска: ₽0,25 млрд Кредитный рейтинг: В (НРА) Погашение в 2027 с частичной амортизацией в 2025-26 гг. Рейтинг В точно заслуживает большей доходности УЛЬТРА-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5) Срок подачи: 11-15 ноября Ставка после оферты: 20% Объем выпуска: ₽0,1 млрд Кредитный рейтинг: В (НРА) Погашение в 2027, без амортизации. По этим выпускам стоит оценить, стоит ли их держать при ключевой ставке 21% 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

К слову о важности мониторинга информации по оферте Не так давно писал про оферты и о том, почему важно следить за тем какие условия на них будут установлены. В одном из примеров указывал, что при установке не рыночного купона (сильно меньше, чем торгуется на рынке) доходность бумаги будет компенсироваться снижением цены. И вот у нас есть облигация сегежи $RU000A1041B2 Для подачи на оферту по данному выпуску надо было написать/позвонить своему брокеру и подать заявку до 12 ноября И вот мы видим, что эмитент оставил купон неизменным в 9,85% годовых. При ставке 21% и с 13 ноября цена полетела покорять дно. Я не разбирался в причинах почему так сделали, но сходу могу указать 2 основных варианта: 1- договорились с основными держателями долга, что те не будут подаваться на оферту. Пришлось выкупить не такую большую часть долга, а купон по облигациям оставили мизерным по текущим меркам; 2- неожиданно у сегежи появились деньги и они решили погасить большую часть долга. Установили мизерный купон -> никто не захотел держать такие бумаги у себя и подались на оферту -> эмитент выкупил основную часть долга, а по оставшейся минимум платит. Соболезную всем, кто не знал про оферту и сейчас «радуется» -30% по сделке. Понравился пост? Ставь лайк и подписывайся

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ и немножко перспектив 1️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Статистика обработана, новые цели поставлены - об этом расскажет итоговый пост дня :) 🥚 Первичка: 🔸 РУСГИДРО 002Р-01 $RU000A10A349 смог направить в рынок все 40 миллиардов рублей, а вот на номинале удержаться не смог. Что ж, учтем, что даже премия в 2% у высоконадежных имен нынче не требует участия в первичке :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидер роста дня - безумная бумага отвратительной ликвидности от эмитента СОЛИД - ЛИЗИНГ БО-01 $RU000A106W49, которая за неделю умудрилась прогуляться от 80 до 100% номинала. Граждане спекулянты, ваш выход! Остальных участников торгов информирую, что завтра наверняка лидерство падения дня заберет. 🟢 Второе место занял эмитент АЙГЕНИС БО-01 {$RU000A1098U2}, которого выкупили почти на 5% вверх. Герой продолжает пребывать без рейтинга, но интервью с владельцем компании, вышедшее сегодня, показалось рынку убедительным. 🟢 На третьем месте расположился перепроданный ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1, прибавивший 3,66% за день. Кажется, один из самых перепроданных девелоперов был, а теперь уже почти как Самолет :) 🔴 СЕГЕЖА 002Р-01R $RU000A1041B2 продолжила переоценку, моя оценка цены в 80% оказалась излишне оптимистичной. Итог - закрытие в районе 75% от номинала, падение за день на внушительные 14,25%. 🔴 САМОЛЕТ БО-П15 $RU000A109874 расположился на третьем месте списка. Забавная ситуация - кажется, выпуск оказался перекупленным относительно остальных, если упереться лбом и сравнить по доходности с остальными бумагами компании. Итог - минус 4,12% за день. 13 и 14 выпуски тоже падали, но с чуть меньшим энтузиазмом. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Лидером оборота среди ВДО - эмитентов стал свежий СИБАВТОТРАНС 001Р-04 $RU000A10A1U9. Но конкуренты не спят, и его купонная ставка уже эксклюзивной не кажется :) 🔸 4 из 5 мест по обороту занял Самолет в различных вариациях, в серединке удалось вклиниться лишь эмитенту СОВКОМБАНК БО-П05 $RU000A109VL8 . А вот настоящие герои славы не хотят и остаются за кадром - оборот новинки от РУСГИДРО сегодня составил чуть более 5 миллиардов рублей :) 🐯 Теперь капельку про онлайн-таблицу. Задумал я сделать ее еще более информативной, так что в ближайшие пару недель она будет пополняться новыми выпусками. Для этого я выгрузил все облигации на бирже в принципе, их оказалось более 2300 штук. А далее начал мониторить на предмет наличия в таблице / ликвидности / актуальности в ручном режиме. 🔸 Обработал за сегодня десятую часть списка, и на различных листах онлайн-таблицы появилось около 25 новых выпусков, теперь и с фиксами от эмитентов ААА-рейтинга в ней получится встретиться. Самые любопытные могут найти несколько новых мини-таблиц в районе 480 строчки первого листа (золотые облигации, СФОшки (бумаги со сложными спецусловиями типа непрогнозируемой амортизации), дисконтные выпуски). Эти списки в процессе формирования, и будут вынесены на отдельный лист после полной готовности, а пока так :)  Плановый срок доведения до конца - пара недель, ибо труд требует повышенной внимательности. ➡️ Ссылка на актуальные данные в онлайн-таблице неизменна, и до сих пор вынуждена прятаться за границами поста. Но не сомневаюсь, что вы ее найдёте. А если вдруг не вышло - дайте знать в комментариях) 🤚 Я желаю вам отличного вечера и добра, друзья! Увидимся утром, успехов :) #статистика #облигации

$RU000A1041B2 Облигации можно предъявить к выкупу по цене 1 000 ₽ + НКД. Для этого нужно подать нам поручение в чате. Его нужно будет подтвердить кодом из СМС. Поручения принимаем с 07 ноября по 12 ноября 2024 года включительно. Комиссия за выкуп такая же, как за сделку по вашему тарифу.

Доброго инвест утра от 🐢! #купоныдня за 14 ноября: 🐢💸 Лизинг трейд 1Р 08 $RU000A106987 +107,28 руб. за 9 шт. И всем, кто в стратегии &Баланс роста тоже пришло • Рейтинг: BBB- (низкий, по версии Т) • Купон: 14,5% • Цена сейчас 713/1000 руб. (дисконт 28,5%) • Доходность к погашению: 36,44% (в апреле 2028). • Амортизация: нет • Выплаты: ежемесячно • Квал: не нужен 👀 • Оферта или колл-опцион: нет. +589,44 руб. ещё и Сегежа $RU000A1041B2 принесла за 12 шт., хотя я подала на оферту (но она 18.11 только исполнится). ✅ Есть #100рублейкупонамикаждыйдень с эмитента. Суммарно почти 700 руб. за день купонами. Двигаюсь дальше к #1000рублейкупонамикаждыйдень. Для увеличения среднего ежедневного купонного дохода взяла +2 шт. Агентства судебного взыскания $RU000A1089L0 (теперь в портфеле 5 шт.). По цене на 18% ниже прошлой закупки. #акции_или_облигации Всего облигаций в портфеле: • 71 эмитент • 123 выпуска • 666 шт. (+2) 😈 Сумма в руб. в облигациях: • 586600 руб. *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,7к (17%) 🆚 1 595 (53%) #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #лизингтрейд #облигации

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣3️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Итоги торгового дня, друзья! Сегодня постараюсь покороче, дел невпроворот :) 🥚 Первичка: 🔸 Единственный эмитент, заслуживающий внимания - СИБАВТОТРАНС 001Р-04 $RU000A10A1U9, сумевший в первый день пристроить 17% выпуска. Судя по динамике вокруг, можно назвать своеобразным успехом. А вот как пойдет размещение дальше - будем внимательно наблюдать :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Всего пара фраз, сказанных господином Хуснуллиным относительно девелоперов (якобы, не позволят им обанкротиться) придала очередной импульс бумагам горемычного САМОЛЕТа. Выпуск БО-П13 $RU000A107RZ0 подрос за день почти на 3%, а на два с небольшим вырос флоатер БО-П14 $RU000A1095L7. Из бездонной бочки показался также нос девелопера ТД РКС, чем выпуск 002Р-03 $RU000A106DV1 прибавил почти 2,5%. 🔴 Возглавляет топ падения СЕГЕЖА 002Р-01R $RU000A1041B2 . Оферта завершена, минимальный купон в выпуске остался в подарок, и, к сожалению, вышли далеко не все. Справедливая цена, на мой вкус, ниже 80% от номинала. Из интересного - флоатер АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-12 $RU000A108RP9, потерявший 1,77% на внушительном объеме, но дальнейшая гонка премий может сделать бумаге и больнее. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Объемы торгов были крайне унылыми. Среди выпусков из моей выборки самый большой оборот у уже упомянутого САМОЛЕТа БО-П14, на втором месте СИНАРА 001Р-02 $RU000A103G00 с абсолютным преобладанием продаж. Среди ВДО-имен крупной покупкой по юбилейной цене в 70% отметился эмитент БЫСТРОДЕНЬГИ с выпуском 002Р-03 $RU000A1070G0, аж на 2,5 миллиона единоразово затарили :) 🔸 Онлайн таблица актуализирована, добро пожаловать по ссылке, которая рядом с постом) 🤔 Недельная инфляция аж в 0,3% не несет завтрашнему дню ничего хорошего, полагаю, и зарождающийся на рынке оптимизм отправится туда, откуда пришел... А если я ошибусь, то буду только рад :) Хороших вам мыслей, друзья, до завтра! #статистика #облигации

#disclosure Компания: ПАО «Сегежа Групп» Тикеры: $RU000A1041B2 Время новости: 13.11.2024 19:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Lagngae8FkW-CaxLtV7Z1xw-B-B&q= Резюме: ПАО «Сегежа Групп» объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за период с 15 мая по 13 ноября 2024 года. Общая сумма выплат составила 491,2 миллиона рублей, что в расчете на одну облигацию составляет 49,12 рублей. Выплата произведена в полном объеме, 100% обязательств выполнено. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038, https://segezha-group.com/ Сентимент: Положительный

🪓 Сегодня закончился период предъявления к выкупу Сегежа Групп-002P-01R $RU000A1041B2 у очередной жертвы высоких ставок, падения спроса и закрытия рынков сбыта. Фактическая дата выкупа 18 ноября. Эмиссия 10 млрд руб. Уверен, что принесут 99,9% держателей, за вычетом забывчивых, зная, какие купонные ставки устанавливает эмитент после оферты. 👇 Ситуация у компании плачевная, EBITDA не покрывает процентные платежи за год, рентабельность снизилась. Денежные средства уменьшились до 3,3 млрд руб. за 1п24 с 10,7 млрд руб. 🛍Проблема в том, что у компании $SGZH большая доля краткосрочного долга. На горизонте полугода 33 млрд руб. Ожидалось, что выкуп облигаций по оферте будет финансироваться за счет дополнительной эмиссии акций. Судя по всему объем эмиссии должен быть >50 млрд руб., что закроет фин потребности на пару лет. Кто переварит такой объем вопрос. Система $AFKS заявляла, что заберет часть доп эмиссии пропорционально своей доле в 70%, то есть 35 млрд руб. условные. Очевидно, что ближайшую оферту финансировать за счет доп эмиссии акций не представляется возможным. Руководство компании заявляло, что проведет доп эмиссию осенью, но вот уже осталось меньше месяца, а на ленте мы не увидели ни параметров эмиссии, ни сроков. Возможно как и $MVID ждут разворота рынка и %% ставок, что бы продать акции дороже. Так же есть вариант с невыбранной кредитной линии объемом 14 млрд руб. или кредит от Системы, но это картины не изменит, так как обойдется дорого Сегеже. Что касательно акций - в акциях не сижу и ничего не трогаю, так как думаю при любом исходе увидим шортсквиз. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

#nrd Тикеры: $RU000A1041B2 Время новости: 13.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Сегежа Групп", 9703024202, RU000A1041B2, 4B02-01-87154-H-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1193941 Резюме: ПАО "Сегежа Групп" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям, запланированной на 13 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 49.12 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей для получения выплаты - 12 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

🌲Сегежа. Выхожу из этих облигаций. Ещё вчера можно было подать заявку и продать бумаги по оферте. То есть по 1000 р и еще получить последний купон. Доходность на ближайшие 2 года составит 14,6 процента... Мало. Потом правда цена упадёт и доходность скорее всего вырастет до 30-40 процентов ( ошибся - скорее всего до 50-60%, смотрите доходность текущих выпусков). Смысла держать не вижу. Есть более надёжные истории с лучшей доходностью. $RU000A1041B2 #облигации 💡VK может закрыть проект по производству умных колонок «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся», — «Ъ» - В VK опровергли слухи о закрытии проекта умных колонок «Капсула». Все команды, вовлечённые в реализацию проекта, работают в прежнем режиме, — сообщили в пресс-службе компании. - Алиса пока не победила Марусю) $VKCO $YDEX 💡Почти 30 российских авиакомпаний могут разориться из-за долгов по лизингу - Известия. Всё из за планов правительства по списанию долгов компаний за лизинг самолётов перед иностранными фирмами. Как пишут Известия, эти авиакомпании обеспечивают около 26% пассажирских перевозок внутри России. Из-за санкций авиакомпании в РФ не могут платить за аренду машин. Власти решили списать их задолженность. Но на сумму долгов будет начислен налог на прибыль в 25%. Для многих небольших компаний это неподъёмная сумма, так как платёж должен быть единоразовым. 🤷‍♂️

Новости по ближайшим офертам Сегежи и Автоотдела! У двух сегодня и послезавтра последний день на подачу заявок! Сегежа 002Р выпуск 1 $RU000A1041B2 Ставка не изменилась, 9,85%. Следующая оферта через пару лет только. Сначала я не хотела подаваться чисто из-за своего личного проекта #купоныкаждыйдень Но посмотрела, что Сегежа из ближайших выплат покрывает мне следующие даты: 13.11.24 14.05.25 12.11.25 13.05.26 11.11.26 12.05.27 И далее. Все эти даты также покрывают две другие бумаги в портфеле. Лизинг трейд $RU000A106987 и Гарант инвест {$RU000A107TR3} А значит, оферта не освободит мой календарь от выплат и не заставит выбирать замену. Часто я не иду в оферты, если у меня 1-3 штуки. И потраченное время на телодвижения себя не окупит. Но тут у меня более 10 штук. Дюжина. А сама по себе бумага сейчас на ближайшие 2-3 года ну реально не суперическая. Да, совсем недавно, 1 ноября, я её добрала на свободный кэш. Но сейчас при оферте я получу 12600 рублей, которые могу поэффективнее вложить во что-то другое. 🤓 Так что, с почином меня. Первая оферта, о которой я не только читала и пыталась играть на цене бумаги в ожидании оферты. Но и на которую я подалась. •Дата оферты: 18.11 •❗Сроки подачи оферты: до 12.11 (сегодня) •Действия: Облигации Сегежа Групп можно предъявить к выкупу по цене 1 000 ₽ + НКД. Для этого нужно подать нам поручение в чате. Его нужно будет подтвердить кодом из СМС. Поручения принимаем до 12 ноября 2024 года включительно. Комиссия за выкуп такая же, как за сделку по тарифу. Автоотдел БО 01 $RU000A108CE5 Объем выкупа 50/150 млн (треть бумаг). Но вряд ли уж все ринутся подавать на оферту. •Оферта: 20.11 •Срок подачи: до 14.11 •Действия: Облигации Автоотдел БО-01 можно предъявить к выкупу по цене 1 000 ₽ + НКД. Для этого нужно подать нам поручение в чате. Его нужно будет подтвердить кодом из СМС. Поручения принимаем с 11 по 14 ноября 2024 года включительно. Комиссия за выкуп такая же, как за сделку по тарифу. По тем облигациям, по которым нет информации, можно написать для уточнения ближе к дате подачи. Проверить ее можно здесь: https://www.moex.com/ru/bondization/calendar #оферта #сегежа #автоотдел