Форум об облигации АФК Система выпуск 28

ФЛОАТЕРЫ, привязанные к RUONIA 1️⃣ ЧАСТЬ ✅ Пионер-Лизинг 01 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A104V00 🪙Купон: RUONIA + 7% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 15.04.2032 🚨"Квал": Да ✅ Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A107CJ6 🪙Купон: RUONIA + 6% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Да, с 30.11.2025 (по 4% в даты 24-48 купонов) 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 20.11.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Сегежа Групп 003Р-04R 🆎Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A108991 🪙Купон: RUONIA + 4,3% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 08.04.2027 🚨"Квал": Да ✅ Сегежа 003Р-03R 🆎Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A107BP5 🪙Купон: RUONIA + 3,8% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 02.09.2026 🚨"Квал": Да ✅ АФК Система 001Р-29 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108GL1 🪙Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 18.05.2028 🚨"Квал": Нет ✅ Биннофарм Групп 001Р-03 🆎Рейтинг: A 🔍 $RU000A107E81 🪙Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 14.12.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Борец Капитал 001Р-02 🆎Рейтинг: А+ 🔍 $RU000A107BR1 🪙Купон: RUONIA + 2,25% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 25.11.2025 🚨"Квал": Да ✅ РЕСО-Лизинг 02П-05 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1075J3 🪙Купон: RUONIA + 2,25%, до 27.10.2027 🔸1-16 купон: RUONIA + 2,25% 🔸с 7 купона - пересмотр ставки 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put-оферта 01.11.2027 📅Погашение: 19.10.2033 🚨"Квал": Да ✅ РЕСО-Лизинг БО-06 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1049Y7 🪙Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: 🔚 Оферта: 📅Погашение: 11.12.2025 🚨"Квал": Нет ✅ МТС-Банк 001Р-03 🆎Рейтинг: А 🔍 $RU000A107456 🪙Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 21.10.2026 🚨"Квал": Нет ✅ ЕАБР 003Р-008 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106JX4 🪙Купон: RUONIA + 2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 07.07.2028 🚨"Квал": Нет ✅ ЕАБР 003Р-007 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1064L3 🪙Купон: RUONIA + 2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 20.04.2028 🚨"Квал": Нет ✅ АФК Система 001Р-28 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107SM6 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 10.02.2028 🚨"Квал": Нет #флоатеры #список_флоатеров #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #флоатеры_ставка_руониа #облигации_флоатеры

$RU000A107SM6 И так спустя 2 недели Московская биржа все таки мне ответила! У нас произошло некое общение по почте, вот как это было, пойдем по порядку: ☝️Ответ Биржи 1) Информация о расчете купона имеется в решении о выпуске по данной бумаге. В том числе, приведена информация о том, на какой день берется ставка RUNIONA. ❗️[Казалось бы что сложно скинуть ссылку на документ об котором идет речь? Но почему именно такая отписка мы узнаем дальше, на этом переписка не закончилась.] 🤔Вопрос 2) Спасибо, без вас как без рук! Не могли бы вы поделиться ссылочкой на "решении о выпуске" данной бумаги? ☝️Ответ Биржи 2) https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A107SM6#/bond_5 ❗️[После изучения мной документов, предоставленных по этой ссылке, переписка продолжается, потому что ответы на свой вопрос я там не обнаружил] 🤔Вопрос 3) По указанной ссылке доступен один документ у которого в названии есть "решение о выпуске" это Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 723364 23.09.2015. Я его скачал и изучил, там нет ни одного слова "RUNIONA", ни слова о премии к RUNIONA ☝️Ответ Биржи 3) Добрый вечер! Изучите проспект выпуска и изменения к нему. В случае сохранения вопросов вы можете обратиться к эмитенту. ❗️[Как вы могли догадаться, в проспекте тоже ничего не сказано о ставке RUNIONA] 🤔Вопрос 4) Подскажите вы сами знаете где находится информация об ставке RUNIONA или вы просто так мне говорите идти читать документы ? Там нету ни слова о ставке RUNIONA! Щяс бы каждому эмитенту писать потому что биржа не может представить информацию, все для людей! ☝️Ответ Биржи 4) Правила организованных торгов ... Таким образом, при возникновении вопросов, связанных с совершением брокером сделок за Ваш счет, рекомендуем за получением дополнительной информации обратиться непосредственно к брокеру, оказывающему Вам услуги. ❗️[Меня послали спрашивать моего брокера, а мой брокер т.е. тинькофф инвестиции сам ничего не знает и всегда ссылается на московскую биржу, получается товарищи наш отечественный замкнутый круг] 🤔Вопрос 5) Я пользуюсь в основном "тинькофф инвестициями", и знаете что они говорят ?) Что они понятия не имеют ни о чем а просто транслируют с вашей биржи цифры в свое приложение и отправили к вам за ответами на вопросы. И получается наш любимый отечественный замкнутый круг. ☝️Ответ Биржи 5) Вы можете обратиться к эмитенту, либо попросить брокера сделать официальный запрос на Биржу. ❗️[Оказывается есть какой-то "официальный запрос" от брокера, который не доступен нам, простым смертным] 😎Подведем некие итоги, тинькофф инвестиции говорят мы ничего не знаем мы просто транслируем цифры с московской биржи к себе, Московская биржа говорит мы ничего не знаем мы берем всю информацию у эмитента, сами не имеем эмиссионных документов по бумагам где прописана формула, и ставка RUNIONA и дата на которую она берется. Остается какбы один вариант это связь с "эмитентом", но както это уж очень грустно по каждой облигации писать эмитенту, все для людей как говорится 😊Но все таки товарищи эта история с хорошим концом! Пока московская биржа 2 недели думала как отправить меня читать не существующие документы я все таки разобрался с вопросом! И так мою было найдено что брокер FINAM имеет ВСЕ эмиссионные документы и публикует их бесплатно без регистрации и смс https://bonds.finam.ru/issue/details03A8800002/default.asp 🚀По ссылке выше я нашел все, нужные мне эмиссионные документы отражающие формулу RUNIONA и порядок начисления купонов! И как бы сам ответ на разгадку заключается в том что RUNIONA не берется за какой то конкретный день а вычисляется среднее значение от даты начала текущего купонного периода и до его конца, и я проверил действительно если взять среднюю от 14.02.2024 по 16.05.2024 то средняя получается 15,7212 + 1.9% = 17.62% вот число и совпало! Помог @Daniel_London 🥲А почему тинькофф инвестиции и московская биржа не имеют таких же эмиссионных документов как FINAM понятие не имею! (Это не реклама FINAM я там не обслуживаюсь)

Подборка лучших надежных облигаций флоатеров 2 часть 🥈 Условия: ⭐Максимальная надежность, рейтинг только АА - ААА ⭐Количество выплат купонов 4-12 в год ⭐Купоны: ставка RUONIA + 1,8% и выше ⭐Нет погашения или оферты в ближайшие 2 года •$RU000A108GL1 АФК Система 001Р-29 RUONIA + 2,4% купон 4 раза в год •$RU000A1075J3 РЕСО-лизинг 02П-05 RUONIA + 2,25% купон 4 раза в год •$RU000A108447 Росагролизинг 001Р-05 RUONIA + 1,8% купон 12 раз в год !!! •$RU000A108KT6 Росагролизинг 002Р-01 RUONIA + 1,8% купон 12 раз в год !!! new •$RU000A107SM6 АФК Система выпуск 28 RUONIA + 1,9% купон 4 раза в год •$RU000A107GX8 АФК Система выпуск 27 RUONIA + 1,9% купон 4 раза в год •$RU000A106Z46 АФК Система выпуск 26 RUONIA + 1.9% купон 4 раза в год •$RU000A106LL5 ВЭБ РФ выпуск 4 RUONIA + 1,8% купон 4 раза в год Да часть бумаг уже торгуется выше номинала, рекомендую создать папку в избранном или добавить этот пост в закладки, чтобы отслеживать цену на облиги. И конечно же поставить уведомления в каждой бумаге. Я лично стараюсь не брать облиги по цене выше номинала. ❗Почему я решил сделать подборку лучших надежных флоатеров можете прочитать в предыдущем моем посте. ‼️P. S. Если знаете еще флоатеры, подходящие под критерии этой подборки, пишите в комментарии, я рассмотрю и добавлю. #флоатеры

Итоги за май. Получил дивиденды $JNJ                   86.5₽ $LKOH                4332.6₽ $BELU                 978.75₽                  Выплатили купоны $RU000A107AG6          749.23₽ $RU000A107RZ0          1982.35₽ $RU000A1087J8           304.5₽ $RU000A107CG2          889.78₽ $RU000A1077X0          1029.65₽ $RU000A107SM6         764.56₽ $RU000A107T27          738.80₽ $RU000A106EZ0          335.75₽ $RU000A1078S8          368.36₽ $RU000A106SF2          819.96₽ Все выплаты очищены от налога. За месяц получилось 13400₽.

$RU000A108GN7 добавили флоатер АФК "Система" 001Р-30. Купон равен ΣКС+2,2% (ежеквартальный). Рейтинг Эксперта РА от 05.07.23 АА-. Рейтинг АКРА от 16.08.23 АА-. Амортизации нет, "квал" не требуется. Оферты нет. Объем выпуска: 12 млрд.₽. Дата погашения: 17.08.2028. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A108GN7 Прошлые выпуски (ΣRUONIA+1,9%): $RU000A107SM6 $RU000A107GX8 $RU000A106Z46

$RU000A108GL1 добавили флоатер АФК "Система" 001Р-29. Купон равен ΣRUONIA+2,4% (ежеквартальный). Рейтинг Эксперта РА от 05.07.23 АА-. Рейтинг АКРА от 16.08.23 АА-. Амортизации нет, "квал" не требуется. Оферты нет. Объем выпуска: 12 млрд.₽. Дата погашения: 18.05.2028. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A108GL1 Прошлые выпуски (ΣRUONIA+1,9%): $RU000A107SM6 $RU000A107GX8 $RU000A106Z46

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ АФК Система 001Р-30 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108GN7 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: КС + 2,2% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 12 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕟 Срок: 4,25 года 📆 Дата размещения: 23.05.2024 📅 Дата погашения: 17.08.2028 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски: $RU000A107SM6 $RU000A107GX8 $RU000A106Z46 $RU000A105L27 Акции: $AFKS #облигация_новая #облигация_в_каталоге #новая_облигация_в_каталоге #облигации_афк_система

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ АФК Система 001Р-29 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108GL1 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: RUONIA + 2,4% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 12 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕓 Срок: 4 года 📆 Дата размещения: 23.05.2024 📅 Дата погашения: 18.05.2028 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски: $RU000A107SM6 $RU000A107GX8 $RU000A106Z46 $RU000A105L27 Акции: $AFKS #облигация_новая #облигация_в_каталоге #новая_облигация_в_каталоге #облигации_афк_система

🆕Сегодня АФК «Система» размещает 2️⃣ выпуска облигаций. 🔹 Крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. 🔹Компания начала свою деятельность с приобретения активов в области телекоммуникаций и электроники, туризма, торговли, строительства и недвижимости. Портфель АФК «Система» включает в себя активы в различных отраслях, таких как: - телекоммуникации (МТС) - лесная промышленность (Segezha Group)- медицина (МЕДСИ) - электронная коммерция (OZON)- девелопмент (Etalon Group) - сельское хозяйство (агрохолдинг «СТЕПЬ») - фармацевтика (Биннофарм Групп)- ИТ (Sitronics Group) - энергетика (Башкирская электросетевая компания). 🔹старые выпуски: $AFKS $RU000A106Z46 $RU000A107GX8 $RU000A107SM6 #облигации #размещение_тре8ора

План по первичным размещениям #облигации на неделю Будет много флоатеров, но что-то сильно интересное среди них выделить сложно: ⛽️Газпром Капитал: AAA, КС+135, ежемес. купон, 4 года, 30 млрд. 💰ДОМ-РФ: AAA, RUONIA+130, квартальн. купон, 4 года, 30 млрд. 📱Ростелеком: AA+/AAA, КС+150, квартальн. купон, 3 года, 10 млрд. На сборе всё это добро, вероятно, снизит стартовые спреды на 10-20 б.п., в результате чего особого интереса не останется. Да и не сказать что он есть изначально. Но если очень надо выбрать именно отсюда, то я бы смотрел на РТК, вполне любимый розничным рынком эмитент и во флоатерах до сих пор не представленный $RU000A1087J8 $RU000A107ET1 $RU000A1085D5 $RU000A107910 💰 АФК Система (AA-): • КС+240, квартальн. купон, 4,25 года, 6 млрд. • RUONIA+260, квартальн. купон, 4 года, 6 млрд. Здесь, конечно, тоже увидим снижение. Сомневаюсь, что у Системы получится собрать руонию по своему старому стандарту в 190 б.п., сейчас в рынке будет ~220-230, а по КС ~210-220. Ломиться за таким на первичку не вижу смысла, судя по прошлым размещениям – можно будет без проблем взять со стакана. Да и сами выпуски определенно не последние, серийность для АФК второе имя $RU000A106Z46 $RU000A107SM6 $RU000A107GX8 Дальше про фикс купоны: 🏡 Антерра: BB-, купон 20% квартальн. (YTM~21,4%), 1 год, 250 млн. Группа компаний, занимаются гостиничным бизнесом, основной объект – отели Green Flow на Роза Хуторе и в СПб. Запускают проекты на Байкале, Сахалине, в Калужской обл. и Новой Москве ⚠️Основная проблема тут – полная непрозрачность. У нас есть отчетность РСБУ по ООО «Антерра», но это лишь голова холдинга, где на каждый проект работает отдельное юрлицо. Без полноценной МСФО мы не узнаем ни реальных финансовых результатов, ни уровня долговой нагрузки группы Если верить рейтинговым агентствам (Антерра ранее работала с Экспертом, а в 2023 перешла в НРА с повышением рейтинга – стандартная, хоть и не очень красивая практика), то холдинг прибыльный, причем работает с хорошей рентабельностью ЧП – более 20% и ОДП под 30%. Общий долг/EBITDA чуть менее 4х, при этом основная часть долга – длинная В таком виде выглядит адекватно: растущая компания с уже опробованной, рабочей бизнес-моделью, в перспективном секторе, без явных «красных флажков» (кроме той самой непрозрачности, но на то оно и ВДО) По параметрам выпуск будет одним из лучших в своей рейтинговой группе, основной минус – длина, колл воткнули уже через 1 год. Из свежего можно сравнить с Плазой $RU000A108E80 , она еще не расторговалась, и с Сергиевским $RU000A1084N7 – тут стакан уже под 102+ 🚧 Бизнес-Альянс: BB, купон лесенкой 20 – 18 – 17 – 16% ежемес. (YTM~19%), 3 года, 500 млн. Стиль эмитента: выходить со слабыми параметрами и собирать сколько получится в простыне (их $RU000A107QL2, например, висит там уже 3,5 месяца и размещен менее, чем на половину) Новый выпуск – полная копия недавнего $RU000A107QM0, который и размещался небыстро, и от номинала (кроме аномального всплеска в начале апреля) далеко не уходил. Поэтому ничего интересного тут пока что не вижу В августе компании могут поднять рейтинг – сейчас у них стоит «позитивный» прогноз. Но это еще не скоро, и я бы не сказал, что это сильно повысит привлекательность выпуска. Да и от высокой первой ступеньки купонной лесенки к тому моменту уже мало что останется 🌾 Акрон: AA, купон до 8% квартальн. (YTM~8,2%), 2 года, 1,5 млрд. CNY На старте выглядит как хороший для своего рейтинга купон от уважаемого эмитента. Но объем для физиков абсолютно неподъемный, основное уйдет крупным якорным инвесторам, и с ними же наверняка заранее согласованы итоговые параметры выпуска Купон в пределах 7,5% считаю всё еще интересным – но в целом, все свежие юаневые размещения вполне можно было собирать и со вторички, по номиналу либо ниже, поэтому особого энтузиазма тут тоже не испытываю $AKRN #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп