Профиль инвестора Anyshamov | Тинькофф Инвестиции Пульс

Итоги дня 📈IMOEX +0.3% Весь день был хороший рост, но под конец дня всё слили. На рынке наблюдался общий позитив на фоне продвижения в переговорах. Появились даже слухи об энергетическом перемирии. Военный блогер Владимир Романов сообщил, что с 7 утра в Вооруженных силах РФ введен запрет на огневое поражение любых объектов инфраструктуры по всей Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал вопрос журналистов о начале энергетического перемирия с Украиной🤔 📈ВТБ +3.3% Участники рынка набирают ВТБ как один из возможных миркоинов👍 📈НЛМК +4.1% В металлургах идёт разрыв шортов на фоне общего позитива💪 📈Лукойл +2.3% ЛУКОЙЛ заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов. Отмечается, что в периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности ЛУКОЙЛа и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии🧐 📈RGBI +0.4% После замедления недельной инфляции, в телеграм каналах появились рекомендации тарить длинные ОФЗ🤔 📉ЮГК -7.5% 📉Селигдар -3.4% Золотодобытчики снижаются вместе с ценой на золото. Югк падает сильнее, так как там засело больше спекулянтов. Золото начало снижаться, после того как ФРС сохранил ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Угрозы Дональда Трампа не подействовали😁 📉Самолет -1.6% Снижается на фоне дня инвестора. Инвесторы сейчас сконцентрированы не на будущих планах компании, а на прохождении ближайшей оферты по облигациям😉 📈ДФФ Ну теперь за облигационеров можно не беспокоиться 👉Новым владельцем Домодедово стал Шереметьево. При этом цена аэропорта опустилась вдвое — с 132,2 до 66 миллиардов рублей👍

Прогноз по цене акций Аэрофлота. Сформировался новый сценарий На предыдущей торговой сессии акции выросли на 2,55%. Цена на закрытии составила 58,67 руб. Акции торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 1,37 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина На дневном графике сформировался потенциал роста с целями 59,71–59,92 и 61,02–61,21. Таким образом покупатели могут попробовать сломать сопротивление 60,89. Новая попытка для возобновления подъема — пробой отметки 58,86. Пока нет слома поддержки 56,95, рисков для роста нет. На дневном графике кривая RSI на отметке 54 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 60,89 и 54,68. 🔹Уровни сопротивления: 58,86 / 60,89 / 63,7 🔹Уровни поддержки: 56,95 / 54,68 / 49,42 🔸Долгосрочная картина На недельном графике за счет слома сопротивления 57,48 акции пришли в зону отскока 58,26–58,5. Ждем тест следующего сопротивления 60,89. В случае его слома дорога откроется к целям роста 63,75–64,43. Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине. В долгосрочной картине нужно следить за закрытием недельной свечи под конец торгов пятницы. Аэрофлот опубликовал финансовые показатели за III квартал 2025 г. по МСФО. Выручка выросла на 0,9%, до 261,7 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 115,2% и составил 89,5 млрд руб., а скорректированной EBITDA просел на 1,6%, до 66 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA — 25,2% (-0,6 п.п). Прибыль увеличилась на 86,4% и составила 32,9 млрд руб. Скорректированная прибыль сократилась на 6,2%, до 20,2 млрд руб. Чистый долг на 30 сентября 2025 г. — 531,8 млрд руб., что на 11,1% ниже показателя на 31 декабря 2024 г. Результаты оказались лучше наших ожиданий. Это не отменяет того, что компания находится в фазе замедления выручки (лишь +1% г/г в III квартале), однако оптимизация ряда расходов привела к тому, что EBITDA снизилась всего на 3% г/г. Расходы на топливо и персонал сократились г/г, что и позволило Аэрофлоту пройти мягче III квартал с практически не растущей выручкой. 🔸Целевая цена акции Аэрофлота на горизонте года — 53 руб., взгляд на бумагу «Негативный».

Прогноз по цене акций Интер РАО. Близки к закрытию дивидендного гэпа Вчера акции подорожали на 1,45%, до 3,568 руб. Объем торгов составил 1,5 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,85%, до 3,5985 руб. 🔸Краткосрочная картина Заметное повышение стоимости сопровождалось увеличенным торговым оборотом. Акции энергетического холдинга продолжили среднесрочное восходящее движение. Вчера сумели обновить максимальное значение почти за восемь месяцев. Таким образом, в бумагах Интер РАО назревает закрытие годового дивидендного гэпа. Закрытие торгов вновь состоялось существенно выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Умеренно высокое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги уже вышли из вчерашнего непродолжительного состояния перекупленности. В ближайшие дни в акциях Интер РАО вероятно продолжение среднесрочного восходящего движения. Важной целью и сопротивлением выступает отметка 3,65 руб. Достижение этого уровня будет означать закрытие годового дивидендного разрыва. 🔹Уровни сопротивления: 3,65 / 3,70 / 3,75 🔹Уровни поддержки: 3,57 / 3,54 / 3,48 🔸Долгосрочная картина Акции Интер РАО пока не закрыли два годовых дивидендных гэпа. В начале года они сумели уверенно превысить 200-дневную скользящую среднюю цену. Долгосрочная техническая картина с учетом широкого диапазона остается нейтральной. Фундаментальные перспективы бумаг энергохолдинга выглядят обнадеживающе. Особенно стоит отметить крупные денежные накопления на балансе эмитента, однако пока этот позитив не конвертируется в серьезный рост стоимости акций. 🔸Целевая цена акций на горизонте года - 4,4 руб. Это подразумевает потенциальное повышение стоимости в пределах 22% от текущего уровня.

Ежедневный обзор Российский фондовый рынок Вторник начался со снижения к 2750 пунктам, но индекс МосБиржи (+0,8%) довольно быстро отыграл потери и вернулся при средних объемах торгов к сопротивлению возле отметки 2780. Примечательно, что рост состоялся в отсутствие ярких геополитических заголовков, а данные ЦБ РФ об инфляционных ожиданиях населения скорее обеспечили поддержку «быкам». Локомотивом в этот раз выступил Газпром (+2,1%), чему способствовало повышение цен на газ в Европе за неделю. Рекордсменом по динамике стала ЮГК (+10,6%), бумаги которой ранее отставали от других золотодобытчиков. Однако акции Полюса (-0,8%), наоборот, показали снижение. Если данные по недельной инфляции сегодня вечером не разочаруют инвесторов, то движение вверх имеет высокие шансы на продолжение в преддверии намеченной на выходные очередной встречи переговорных групп в ОАЭ. Вчера котировки госбумаг колебались в узком диапазоне, а изменения доходностей оказались небольшими. В частности, доходность 2-летнего выпуска 26212 подросла на 4 б. п. до 14,48%, а 10-летнего 26245 — на 1 б. п. до 15,00%. Минимальные изменения продемонстрировали и индексы госбумаг: RGBILP вырос на 0,03% до 116,04 п., RGBI снизился на те же 0,03% до 116,28 п., а его доходность сохранилась на уровне 14,79%. • ЛУКОЙЛ – Chevron ведет переговоры с Ираком по «Западной Курне-2» • Макроэкономика – в январе инфляционные ожидания населения не изменились • Компании e-commerce – дорабатывается порядок проверки продавцов на маркетплейсах • РусГидро – Минэнерго обсуждает механизм поддержки строительства ГЭС На повестке: Корпоративный центр ИКС 5, ГМК Норильский никель — операционные результаты за 4К25 и 2025 г.

Прогноз по цене акций ФСК-Россети. Шагаем к новым максимумам? Во вторник акции ФСК-Россети выросли на 2,41%. Цена закрытия составила 0,07478 руб. Объем торгов повышенный — 0,44 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в плюсе на 0,5%. 🔸Краткосрочная картина Во вторник бумаги заметно прибавили в цене при повышенной торговой активности. Российские акции вчера росли широким фронтом. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии прибавил 0,48%, а учитывающий вечерку бенчмарк вырос на 0,85%. Акции Россетей вчера демонстрировали экспоненциальный рост в первой половине торгового дня, затем в бумагах произошел существенный откат. Тем не менее большую часть предыдущих достижений удалось сохранить. День закрыли белой свечой с хорошей амплитудой и заметной тенью сверху. Сигнал от нее позитивный, но вследствие наличия хвоста сверху отметим повышенное давление продавцов вблизи уровня 0,07518 руб. Наблюдаем более сильный price action (поведение котировок) по сравнению с динамикой широкого рынка. Удержаться в восходящем канале удалось, поэтому растущая формация пока остается в силе. Ближайшая цель — район 0,08 руб. В начале декабря бумаги пробили верхнюю границу диапазона консолидации в районе 0,0663 руб., а также вышли выше нисходящего тренда от июля 2021 г. и 200-дневной скользящей. Резко улучшилась для акций и среднесрочная картина. Перекупленность по индикатору RSI была снята. Медвежья дивергенция, на которую указывали в прошлом обзоре, отработала. Преград к продолжению роста после произошедшего отката стало меньше. Акции растут на новостях об обсуждении возобновления выплаты дивидендов. Индекс МосБиржи вчера совершил резкий внутридневной разворот вверх. Бенчмарк возвращается на растущую траекторию, а покупатели выглядят все сильнее. В ближайшие дни, с большей долей вероятности, протестируем район четырехмесячных максимумов на 2820 п. 🔹Уровни сопротивления: 0,07518 / 0,0798 / 0,08285 🔹Уровни поддержки: 0,07254 / 0,06924 / 0,06628 🔸Долгосрочная картина Долгосрочная динамика бумаг задается нисходящей трендовой от января 2011 г. С исторического максимума акции потеряли 84%. Среднесрочно отметим нисходящий тренд от июля 2021 г., который был недавно пробит. Акции нашли поддержку на снижении около минимумов февраля 2022 г., рядом с 0,065 руб., а через продолжительное время обновили их, уйдя к 0,06 руб. С минимумов октября акции в моменте прибавляли более 30% и смогли вернуться выше 200-дневной скользящей. Среднесрочно стали выглядеть сильнее. Опираясь на историческую динамику, бумагу нельзя назвать трендовой. Для нее нехарактерны затяжные растущие циклы. По итогам прошедшей недели в бумагах образовалась полнотелая красная свеча, которая обновила минимумы прошлой семидневки. Сигнал негативный. При этом ключевые линии поддержки пока не пробиты — эту волну снижения можно воспринимать как откат в рамках более глобальной восходящей тенденции. 🔸Цель на горизонте года — 0,07 руб.

Прогноз по цене акций Газпрома. Готовимся к пробою потолка? Акции Газпрома вчера выросли на 2,13%. Цена закрытия основной сессии — 128,53 руб. (+2,33%), вечерней — 128,27 руб. (+2,13%). Совокупный дневной объем торгов — 9,2 млрд руб., на 37% выше объема предыдущего дня. Сегодня утром актив теряет 0,1%. • Краткосрочная картина Акции без явного новостного позитива вчера смогли пробить блок сопротивления на 126,8—127,2 руб. и закрыть день значительно выше — позитивно. Объем торгов тоже существенно подрос. Потенциально это открывает дорогу к тесту основного сопротивления — район 130—131 руб. Его не можем взять с конца ноября. Но если цена долго бьется о какой-то уровень, то нарастает вероятность его пробоя. При закреплении выше 130 руб. следующей целью стане район 134 руб. На часовых графиках осцилляторы достигли перегрева, что может привести к локальной коррекции. Потенциальная зона поддержки — бывшее сопротивление — 126,8—127,2 руб. 🔹Уровни сопротивления: 127,2 / 126,8 / 125,3 🔹Уровни поддержки: 130 / 131,85 / 134 • Долгосрочная картина У акций Газпрома нет долгосрочных трендов — последний из них был утерян в прошлом году. Динамику можно охарактеризовать как боковую. В таком состоянии котировки могут находиться достаточно долго. Просматривается блок консолидации с примерными границами 130–155 руб., в которых актив торговался в 2013–2017 гг. Чуть более расширенный блок с учетом выбросов — 110–170 руб. 🔸Согласно фундаментальному анализу, целевая цена - 130 руб.

Прогноз по цене акций Роснефти. Рост может приостановиться около 410 Вчера акции Роснефти подорожали на 2,11%, до 406,35 руб. Объем торгов составил 1,3 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,42%, до 408,05 руб. • Краткосрочная картина Заметное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Акции нефтяной компании пользовались спросом на фоне общего улучшения рыночных настроений, но закрылись заметно сильнее Индекса МосБиржи, прибавившего 0,64%. В результате скачка стоимости быстро закрылся недавний дивидендный гэп за 9 месяцев 2025 г. На дневном графике бумаги вышли вверх из рамок растущего двухнедельного канала — это благоприятный сигнал. Закрылись существенно выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Высокое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на состояние перекупленности. На утренней сессии акции продолжили вчерашнее повышение. Вместе с тем, быстрый рост сдерживается накопленной краткосрочной перекупленностью. Поэтому сегодня вероятна приостановка восходящей тенденции на подступах к уровню 410 руб. В целом же можно констатировать улучшение среднесрочных перспектив. 🔹Уровни сопротивления: 410 / 413 / 416 🔹Уровни поддержки: 406 / 404 / 400 • Долгосрочная картина В конце октября акции обновили минимальное значение с мая 2023 г. После этого среднесрочный нисходящий тренд исчерпал себя. Бумаги удерживаются ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается умеренно негативной. 🔸Целевая цена на горизонте года — 580 руб. Это подразумевает потенциал прироста стоимости на 42% от текущего уровня.

Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Золотая поддержка Акции Норникеля во вторник потеряли 0,32% и достигли 165,94 руб. Объем торгов был высоким — 6,1 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,7% относительно закрытия вторника • Краткосрочная картина Бумаги торгуются в красной зоне, но пока удерживаются от более глубокой коррекции. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в плюсе. Сам бенчмарк прибавил 0,48% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах индекс вырос на 0,85% относительно закрытия понедельника. После непродолжительного бокового движения на утренних торгах котировки перешли к снижению и достигли 164,1 руб. Первая попытка восстановить просадку наблюдалась в течение основной сессии, однако после скромного роста активизировались продавцы, что привело к обновлению дневного минимума. Вторая попытка восстановления наблюдалась на вечерней сессии, в условиях небольшого объема торгов. Дневная свеча несет в себе смешанный сигнал. С одной стороны, длинная нижняя тень может указывать на силу покупателей и низкую вероятность дальнейшего падения. С другой стороны, восстановление произошло на вечерних торгах на низких оборотах. Таким образом, после медвежьей свечи понедельника наблюдаем нейтральную свечу во вторник. Динамика ключевых для Норникеля металлов была разнонаправленной. Платина и медь росли в цене, а палладий и никель довольно активно снижались. На сегодняшних торгах высока вероятность возобновления роста большинства металлов, так как после заявлений Дональда Трампа о долларе возобновился рост золота, которое утром торгуется около $5240. Новости с внешнего контура вчера не принесли существенных изменений на рынок акций. Его участники ожидают трехстороннюю встречу в ОАЭ на горизонте недели (ориентир — 1 февраля). Позитивом для рынка выступало сохранение инфляционных ожиданий населения на уровне 13,7%. После всплеска инфляции в начале 2026 г., вызванного ростом ставки НДС до 22%, стабильность ожиданий населения приближает момент снижения ключевой ставки Банком России. Пространство для роста остается, следующая цель проходит на уровне максимума 2023 г. около 183,4 руб. Сценарий роста остается в силе до слома поддержки около 160 руб. Условия дальнейшего роста: ключевые для металлы не будут активно снижаться, внешний фактор продолжит поддерживать котировки, а перспективы возобновления дивидендных выплат по итогам 2026 г. сохранятся. Нисходящая коррекция по причине технической перекупленности или ухудшения внешнего фактора видится возможной лишь в случае отката цен на ключевые металлы. При развитии негативного сценария можем наблюдать быстрое снижение с целью около 135,6 руб. 🔹Уровни сопротивления: 174,4 / 183,4 / 196 🔹Уровни поддержки: 160 / 147,4 / 143 • Долгосрочная картина В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. К текущему моменту бумаги успешно закрепились выше нисходящего тренда, 200-недельной скользящей средней и важного сопротивления 150,1 руб. Долгосрочная техническая картина, скорее, нейтральная. До сих пор котировки поддерживаются ростом цен на ключевые металлы. В перспективе ожидаем постепенное снижение ключевой ставки ЦБ и ослабление рубля на горизонте года до 93 руб. за доллар. Возобновление дивидендных выплат ожидается не раньше, чем по итогам 2026 г. Касательно закрытия декабрьской свечи отмечаем однозначный технический позитив. Сформировалась полнотелая белая свеча с короткими тенями, внутри месяца обновлен многомесячный максимум. Паттерн «двойное дно» завершен, но остается пространство для роста вплоть до 183,4 руб. 🔸Целевая цена акции Норникеля на горизонте года — 190 руб

Прогноз по цене акций Сбербанка. Оправились от падения Акции во вторник выросли на 0,58% и закрылись по 304,92 руб. Объем торгов пониженный — 4,8 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в плюсе на 0,2% • Краткосрочная картина Во вторник бумаги Сбера прибавили в цене в условиях пониженной торговой активности. Рынок акций вчера рос широким фронтом. Индекс МосБиржи прибавил 0,48% за основную сессию, а финишировал в плюсе на 0,85% в сравнении с вечеркой понедельника. Акции Сбера вчера демонстрировали разнонаправленную динамику на утренних и в начале основных торгов вторника, но чуть позже бумаги начали понемногу прибавлять. По итогам дня образовалась полнотелая белая (зеленая) свеча с небольшой амплитудой. Сигнал от нее сдержанно-позитивный. Нисходящая динамика предыдущего дня не продолжилась, а при развороте мы даже не зацепили диапазон поддержки из двух скользящих средних на уровне 301,4–302 руб., что повысило шансы на возобновление роста. Ближайшая цель — район 310 руб. Индекс МосБиржи вчера совершил внутридневной разворот вверх. Удалось почти полностью отыграть потери понедельника. Уже в ближайшие дни бенчмарк протестирует уровень сопротивления около 2820 п. Сила покупателей постепенно нарастает. 🔹Уровни сопротивления: 309,9 / 314,5 / 320,2 🔹Уровни поддержки: 300,4 / 296,2 / 293,3 • Долгосрочная картина Бумага торгуется на 21% ниже исторического максимума. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции. Остановить снижение котировок удалось в декабре 2024 г. Катализатором выступило решение ЦБ не повышать ключевую ставку. Среднесрочный тренд сменился на восходящий. Ближайшая среднесрочная цель — закрепление выше долгосрочной нисходящей трендовой от октября 2021 г. По итогам прошлой недели закрылись полнотелой белой свечой с небольшой амплитудой. Сигнал положительный и подтверждает факт разворота, который начался еще неделей ранее. Тем не менее в районе 310 руб. бумагам предстоит столкнуться с серьезным сопротивлением. 🔸Цель на год — 410 руб.

Прогноз по цене акций Северстали. Важное сопротивление пока неприступно Акции во вторник, 27 января, подросли на 0,56% и завершили день на уровне 974 руб. Объем торгов составил 0,56 млрд руб. Сегодня на утренней сессии котировки прибавляют 0,1% и держатся вблизи 975 руб. • Краткосрочная картина Бумаги Северстали начали неделю с отката от пиковых значений января. Во вторник их в моменте смогли продавить ниже, но вблизи поддержки на 958 руб. начался отскок, который, впрочем, оказался довольно скромным. На утренней сессии акции в символическом плюсе. Неделю назад бумаги вырвались из боковика с границами 958–920 руб., его верхняя планка теперь — поддержка. Вот уже семь дней бумаги курсируют в новом диапазоне, не находя пока драйверов для штурма важного сопротивления — 200-дневной скользящей средней на 989 руб. Пробой преграды может быстро вывести бумаги к следующему ориентиру — минимумам 2024 г. на 1005 руб. Закрепление выше обозначит новую цель роста — в район 1036 руб. При откате вновь важно удержаться выше 958 руб. и не вернуться в боковик. Дополнительную поддержку могут оказать две EMA 200, которые окружают верхнюю границу недавнего боковика — на 4-часовом (965 руб.) и на часовом (956 руб.) графиках. Уход ниже увеличит риски дальнейшего спуска к нижней планке январского диапазона консолидации на 920 руб. с промежуточной преградой на 943 руб. — это граница локального восходящего тренда от минимумов 2025 г. 🔹Уровни сопротивления: 989 / 1005 / 1036 🔹Уровни поддержки: 958 / 943 / 920 • Долгосрочная картина Решение ЦБ в декабре 2024 г. оставить ставку без изменений и перспективы урегулирования украинского конфликта помогли котировкам Северстали отскочить от минимумов на 1005,4 руб. В конце февраля 2025 г. акции достигли 1450 руб., после чего весь этот рост был нивелирован: котировки обновили минимумы 2024 г., а затем и мая 2023 г. Техническая картина в 2025 г. улучшилась после выхода из нисходящего тренда от максимумов предшествующего года. Попытки достичь следующей цели и закрепиться выше 200-дневной скользящей средней закончились снижением и новым минимумом года. В середине ноября бумаги смогли немного восстановиться. Целевая цена акций Северстали на год — 1100 руб. Ждем, что медленное снижение ключевой ставки в течение 2026 г. позволит строительному сектору перейти к постепенному восстановлению во II полугодии, что несколько оживит спрос на продукцию Северстали.

Итоги дня 📈Газпром +2.3% «ВТБ Мои Инвестиции» рекомендует покупать акции Газпрома. Аналитики пишут, что акции «Газпрома» имеют максимальный недовес по сравнению с индексом Мосбиржи в крупнейших неиндексных паевых инвестиционных фондах с активной стратегией управления и вложениями, близкими по структуре к индексам. Их куплено на 5% меньше, чем следует, если исходить из структуры индекса. Это создает потенциал для опережающего роста бумаги в будущем. Они также отмечают позитив от продажи «Газпром нефтехим Салават» за ₽250–270 млрд. и рост цен на газ в ЕС🤷‍♂️ 📈Роснефть +1.8% Нефть прибавляет 1%, Brent торгуется у $66,2 за баррель. Трейдеры продолжают оценивать последствия мощной снежной бури в США, оказавшиеся более серьезными, чем предполагалось ранее. Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов страны, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Инвесторы также продолжают следить за геополитическими рисками, оценивая информацию о завершении масштабного наращивания Соединенными Штатами своих войск на Ближнем Востоке🤔 Кроме того, ЕС и Индия согласовали договор о свободной торговле. Угадайте, какая компания будет продавать ещё больше нефти в Индию😉 📈ЮГК +7.4% Участники рынка уверовали в ЮГК. За 3 дня рост составил более 16%, а с начала года более 32%. Государство всё ещё ищет покупателя. ИМХО, с такими котировками можно в стакан продать 📈Мосбиржа +3.3% Говорят, что есть рекомендации «покупать» 📈ТГК -14 +18.2% Ещё один рост на рекомендации в закрытом телеграм канале🤷‍♂️ 📉ГМК Норникель -1.1% Падает вместе с ценами на цветные металлы. Фьючерс на палладий сегодня теряет более 12%😔

Прогноз по цене акций Озона. Движемся к историческому максимуму Акции компании Озон на предыдущей торговой сессии выросли на 0,81%. Цена на закрытии составила 4611,5 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 2,08 млрд руб. • Краткосрочная картина В понедельник бумаги смогли преодолеть важное сопротивление 4611. Текущий максимум — 4648. Учитывая структуру идет попытка обновления исторического максимума 4779,5. Пока нет слома отметки 4265, более оптимально продолжить рост к целям из долгосрочной картины. На дневном графике кривая RSI на отметке 66 п. На 4-часовом графике котировки выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 4770 и 4265. 🔹Уровни сопротивления: 4648 / 4770 / 4779,5 🔹Уровни поддержки: 4265 / 4053 / 3662,5 • Долгосрочная картина На недельном графике акции идут по сценарию роста. Пока нет слома поддержки 4265, дорога открыта к следующим целям роста 4770–4825. Затем следим за новой реакцией продавцов. • Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине. В долгосрочной — следим за закрытием недельной свечи под конец торгов пятницы. • - вторая по величине площадка электронной коммерции в России после Wildberries. Компания отчиталась лучше ожиданий по итогам III квартала: • GMV вырос на 53% г/г, до 1,1 трлн руб. (лучше прогноза 1 трлн руб.) • Скорректированная EBITDA выросла до 41,5 млрд руб. (лучше прогноза 30 млрд руб.) • Прибыль 2,9 млрд руб. против убытка 0,7 млрд г/г (лучше прогноза -1,3 млрд руб.) • Доля рынка e-commerce выросла до 26% (с 24% по итогам 2024 г.). • Запущен обратный выкуп на 25 млрд руб. до конца 2026 г. — один из самых крупных актуальных байбэков на рынке. Ожидается, что это даст поддержку котировкам.

Прогноз по цене акций Сегежа Групп • Краткосрочная картина В понедельник бумаги упали в цене в условиях умеренной торговой активности. Российские акции в этот день снижались широким фронтом. Индекс МосБиржи завершил основную сессию в минусе на 0,33%. Индекс, учитывающий дополнительную сессию, просел на 0,91% в сравнении с вечеркой пятницы. Акции Сегежи вчера резко просели на утренних торгах, а затем смогли отыграть небольшую часть понесенных в первые часы основной сессии потерь и начали курсировать вокруг отметки 1,19 руб. По итогам дня закрылись небольшой черной свечой, амплитуда которой не выходит за границу среднедневных колебаний прошлой недели. В целом же всю прошлую неделю акции фактически простояли в боковике, и закрытие понедельника пока не нарушает эту картину. С начала октября акции Сегежи находятся в боковике, активность очень слабая. В данных условиях есть два основных сценария торговли: 🔸Первый — позиционная торговля в диапазоне 1,157–1,231 руб. Однако здесь стоит учесть риски направленного движения, которое может быть вызвано какими-либо новостями о ходе переговорного процесса. 🔸Второй — наращивание позиции на откатах с ожиданием мирных договоренностей. При реализации данного сценария соотношение риска к прибыли будет достаточно высоким. Однако стоит отметить, что с фундаментальной точки зрения бумаги Сегежи по-прежнему выглядят слабо. Серьезное негативное влияние оказывают долговая нагрузка и отсутствие прироста операционной прибыли. • Внешний фон S&P 500 в понедельник вырос на 0,5%. Сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,4%. Индексы АТР с утра растут. Фьючерс на Brent на Мосбирже в понедельник потерял 0,29%. На мировых площадках цены на нефть с утра в минусе на 0,6% и находятся на $64,6. 🔹Уровни сопротивления: 1,23 / 1,28 / 1,33 🔹Уровни поддержки: 1,16 / 1,124 / 1,063 • Долгосрочная картина Долгосрочная динамика бумаг задавалась нисходящим трендом от января 2022 г., который тянулся от уровня исторических максимумов. В середине июля он был пробит, но развить заметное восходящее движение не получилось. С середины прошлого года в акциях не наблюдается четко выраженного тренда, бумаги двигаются в рамках 1–2 руб. В долгосрочной перспективе эту проторговку можно рассматривать как зону накопления актива. На недельном графике сохраняется нейтральная техническая картина. Глобально волатильность в бумагах находится на минимальном уровне. Весь декабрь и начало января бумаги медленно сползали вниз, но при этом ниже ключевых поддержек они не ушли. Без четкого сигнала. • Целевая цена на горизонте года — 0,67 руб.

Ежедневный обзор Российский фондовый рынок В понедельник рынок растерял значительную часть достижений недавних сессий, закрывшись на 1,1% ниже. Отсутствие значимого прорыва на переговорах в Абу-Даби (не считая договоренности о новой встрече) несколько охладило ожидания. Тем не менее отдельные акции показали значительный рост. Бумаги Эталон Груп взлетели на 7,8% после объявления о запуске SPO, а цены на металлы снова помогли котировкам металлургов, включая Селигдар (+7,2%), ЮГК (+6,3%), ОК РУСАЛ (+1,9%) и ГМК Норильский никель (+0,7%). Роль балласта выпала нефтегазовому сектору: Газпрому (-1,6%), ЛУКОЙЛу (-2,1%) и НОВАТЭКу (-2,8%). Опубликованные вечером данные ЦБ РФ отразили повышенные инфляционные ожидания, но за исключением кратковременного увеличения объема торгов реакцию инвесторов можно оценить как нейтральную, хотя нарастание макроэкономических рисков способно поубавить поводы для оптимизма на рынке. Очередной раунд переговоров намечен на февраль, и в случае дефицита значимых факторов в ближайшие сессии можно ждать консолидации на текущих уровнях при условии сохранения сегодня позиций возле отметки 2760. Рынок ОФЗ начал неделю заметным снижением котировок вдоль всей кривой. В результате доходность 2-летней серии 26212 выросла до 14,52% (+10 б. п.), а 4-летнего выпуска 26228 — до 14,83% (+18 б. п.). На дальнем отрезке кривой рост доходностей оказался менее значительным. Доходность 10-летних бумаг 26245 поднялась до 15,00% (+7 б. п.). На фоне такой динамики индекс RGBI уменьшился до 116,32 п. (-0,35%), его доходность увеличилась до 14,79% (+10 б. п.), а индекс RGBILP опустился до 116,01 п., также потеряв 0,35%. • Газпром нефть, Газпром – MOL готова заплатить за 56% в NIS €0,9–1,0 млрд • МГКЛ – раскрыл операционные результаты за 2025 г. • НоваБев Групп – показала стабильные операционные результаты за 2025 г. • Эталон Груп – вышли операционные результаты за 4К25 • Эталон Груп – запускает SPO с ориентиром в 46 руб/акцию • Макроэкономика – в январе ценовые ожидания предприятий достигли максимума с апреля 2022 г. • Рынок нефти – Тенгизшевройл возобновляет добычу нефти • БСПБ – отчитался за декабрь по РСБУ • Акрон – опубликовал сильные операционные результаты за 2025 г.

Итоги дня 📉IMOEX -0.5% Переговоры идут, но похоже есть непреодолимые обстоятельства. Переговорный трек по урегулированию на Украине пока что утыкается в вопрос ухода ВСУ с Донбасса, а военный потенциал Украины позволяет Киеву отказываться выполнять эти требования. Так видят ситуацию авторы телеграм-канала «Два майора», комментируя встречи российской и украинской делегаций при посредничестве США в Абу-Даби 23 и 24 января😔 📈Эталон +7.8% Установил ценовой ориентир SPO в 46 руб./акция, сбор заявок с 26 января по 9 февраля. Финальная цена будет установлена не позднее 10 февраля. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). В рамках SPO девелопер может разместить до 400 млн акций для привлечения целевого объема средств в размере до 18,4 млрд рублей. Привлеченные в ходе SPO средства планируется направить на финансирование приобретения АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система», а также на укрепление позиций группы в премиальном сегменте недвижимости, повышение операционной эффективности, снижение долговой нагрузки и финансирование общекорпоративных потребностей группы. АФК «Система» планирует приобрести до 377 млн акций🧐 📈Селигдар+7.5% 📈ЮГК+6.7% Золотодобытчики прекрасно себя чувствуют на фоне роста золота выше $5100 за унцию💪 📉Новатэк -2.4% 📉Газпром -1.3% Газпром продолжает мониторить остатки газа в ЕС, а ЕС тем временем полностью отказывается от газа из РФ. Сегодня 27 членов стран ЕС официально одобрили правила по отказу от импорта как российского трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС". Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ — с осени 2027 года😔 📈Газпромнефть +0.4% Венгерская MOL покупает у «Газпром нефти» 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро — президент Сербии🧐 📈МГКЛ +6.1% Растёт после сильных результатов. По итогам 2025 года выручка компании увеличилась в 3,7 раза по сравнению с 2024 годом и составила 32,6 млрд рублей💪 📈НоваБев +2.7% Общие отгрузки российской алкогольной компании Novabev Group снизились в 2025 году на 2% по сравнению с 2024 годом и составили 15,8 млн декалитров🤔 📈БСПБ +0.5% Банк Санкт-Петербург отчет по РСБУ за 2025 год. Выручка ₽96,6 млрд (+2,5% г/г) Чистая прибыль ₽39,7 млрд (–21,9% г/г)🤔